投資公司年終工作總結(jié)范文5篇

1、精品文檔Word格式 投資公司年終工作總結(jié)范文5篇 工作總結(jié)是做好各項工作的重要環(huán)節(jié)。通過工作總結(jié)，可以明確下一步工作的方向，少走彎路，少犯錯誤，進(jìn)步工作效益。這次我給大家整理了投資公司年終工作總結(jié)范文，供大家閱讀參考。 投資公司年終工作總結(jié)范文1 20_年是我樹立價值投資理念特別重要的一年，這一年經(jīng)受了海普瑞投資失敗的痛，痛定思痛通過學(xué)習(xí)巴菲特及其教師格雷厄姆的思想確定了我的價值投資理念。下半年在市場極度低迷大盤市盈率處于歷史底部區(qū)域時，敢于在別人恐驚時抓住這次重大時機(jī)以6倍市盈率逐步建倉銀行股，完成了建倉工作?，F(xiàn)將今年的投資工作回憶如下： 一、無知 20_年10月20_買入海普瑞，44倍市

2、盈率，據(jù)公司年報顯示三年年均利潤增幅196%，肝素鈉原料藥行業(yè)龍頭國內(nèi)占比51%，公司具有FDA認(rèn)證、獨創(chuàng)的消費工藝、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢、行業(yè)龍頭和壟斷性等護(hù)城河特征，具有很強(qiáng)的贏利力量和充裕的現(xiàn)金流，公司正在擴(kuò)大產(chǎn)能、拉長產(chǎn)業(yè)鏈向國際化的制藥企業(yè)進(jìn)展具有高成長性，長遠(yuǎn)看是個有進(jìn)展前途的好企業(yè)。 這么好的企業(yè)當(dāng)時我所做的就是全倉買入海普瑞一只股票，在20_年4月19日前我信念十足絲毫不為股價的波動擔(dān)憂，在持股過程中不斷對海的原料供給狀況進(jìn)展跟蹤，但對企業(yè)的產(chǎn)品銷售價格及消費形勢的變化無法理解，對企業(yè)的利潤變化無法預(yù)估。20_年4月18日的一季報公布利潤同比陡降39%，超乎尋常的高增長必定帶來噩夢，業(yè)

3、績的快速變臉導(dǎo)致高成長泡沬的裂開，市場賜予劇烈反映連續(xù)三個跌停板，在第三個翻開停板后狼狽逃跑損失25%。這么好的企業(yè)為什么還會賠錢呢?我不得不仔細(xì)反思我的錯誤根源并為我在投資領(lǐng)域的無知付出了沉重的代價。 二、學(xué)習(xí) 在至元的介紹下我開頭關(guān)注我是股東價值投資博文，從今接觸了價值投資理念，后來我又系統(tǒng)學(xué)習(xí)了?如何選擇成長股?彼得林奇的成功投資?聰明的投資者?平安邊際?巴菲特的投資理念?等名著，通過學(xué)習(xí)巴菲特及其教師格雷厄姆的投資思想受益匪淺，熟悉到了投資海普瑞失敗的緣由并逐步形成了我的價值投資理念。 三、投資理念 我的投資理念：在平安邊際為中心思想指導(dǎo)下，在力量圈范圍內(nèi)選擇35只財務(wù)穩(wěn)健的優(yōu)秀公司，

4、長期專注等待時機(jī);在廉價的時候分批買進(jìn)，建立適度分散化的投資組合;不要過于在意股市短期波動并不被市場先生的情結(jié)所感染，長期持股急躁等待;當(dāng)價格高估時分批賣掉，根據(jù)大盤的市盈率歷史波動區(qū)間做牛熊周期大波段。堅決不碰市盈率很高的熱門股、題材股、新股和將來成長股，堅持低市盈率買入法平安投資。 1、力量圈：把自己的投資目的限定在自己力量所及的領(lǐng)域內(nèi)，對企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境及消費形勢的變化能隨時理解和感受到，不熟不做、不懂不做。 2、所選企業(yè)的財力穩(wěn)健，資本支出少，自由現(xiàn)金流充分。 3、所選行業(yè)具有明顯的競爭優(yōu)勢和進(jìn)展?jié)摿Γx企業(yè)是行業(yè)龍頭， 4、企業(yè)具有護(hù)城河特征，是壟斷性企業(yè); 5、企業(yè)贏利力量強(qiáng)：具有

5、長期穩(wěn)定經(jīng)營歷史，凈資產(chǎn)收益率、毛利率高，企業(yè)收益高于行業(yè)平均程度; 6、企業(yè)管理層優(yōu)秀、理性，具有戰(zhàn)略性進(jìn)展規(guī)劃，值得依靠。 7、參照大盤及個股的歷史市盈率運行區(qū)間，確定買賣時機(jī)。在大盤PE15時，市場處于熊市底部區(qū)間，市場先生情結(jié)低落，市場極度低迷，利空消息滿天飛，優(yōu)秀企業(yè)內(nèi)在價值嚴(yán)峻低估，到了貪欲的時候，是以廉價的價格買入臨時失寵的龍頭公司的股票的好時機(jī)。在pe45市場心情高漲，是分批賣出的時候。做到人取我舍，人舍我取。 四、失敗緣由 根據(jù)投資理念的十個方面分析HPR：公司財務(wù)穩(wěn)健，現(xiàn)金流充分;國內(nèi)第一家FDA認(rèn)證競爭力強(qiáng)是行業(yè)龍頭;國內(nèi)產(chǎn)量占比51%具有壟斷特性;前幾年企業(yè)贏利力量確實

6、很強(qiáng);是私營企業(yè)管理層也很優(yōu)秀?？傮w企業(yè)是個好企業(yè)賠錢不是企業(yè)的錯，錯在我的投資理念不成熟，主要表如今以下方面。 1、超出了力量圈：醫(yī)藥行業(yè)的經(jīng)營形勢及進(jìn)展趨勢我無法理解和推斷，其銷售價格的巨幅波動、定價方式及原料供給狀況更是無法深化理解，全部對根本面的討論都是靠企業(yè)的年報資料無法對企業(yè)將來的經(jīng)營進(jìn)展客觀的評價，根本是不熟又不懂。 2、違背了低市盈率買入法：以44倍市盈率買入為海普瑞付出了一個特別高的價格是導(dǎo)致風(fēng)險的根本緣由。不管一只股票有多么優(yōu)秀，買入時市盈率都必需小于15倍，這樣能確保是在底部區(qū)域內(nèi)買入，保證資金平安。 3、要集中投資但必需適度分散：全部資金押在一只股票上就象是賭博是特別錯

7、誤的，任何企業(yè)內(nèi)部問題、產(chǎn)品質(zhì)量問題、經(jīng)濟(jì)形勢變化、國家政策影響、自然因素的破壞等都會導(dǎo)致業(yè)績消失大幅波動，從而帶來嚴(yán)峻損失，投資要集中但必需適度分散。 4、違背平安投資原那么：HPR是個剛上市缺乏一年的新股公司現(xiàn)有的和將來的優(yōu)勢都被券商挖掘炒作發(fā)行市盈率很高，當(dāng)時醫(yī)藥板塊很熱門，導(dǎo)致買入價過高。歷史證明每個時代紅極一時的資產(chǎn)都會讓它的擁有者窮困潦倒，堅決不碰熱門股、上市缺乏3年的新股、將來的所謂高成長股、題材股,盤點20_年的十大財寶絞肉機(jī)一局部是發(fā)行市盈率高達(dá)50、60倍的中小板新股立足本職，做好理財經(jīng)理的相關(guān)工作 一是做好理財經(jīng)理的培訓(xùn)工作。財寶經(jīng)理團(tuán)隊協(xié)作，共同完成全轄新聘任上崗理財經(jīng)

8、理的培訓(xùn)工作，包括職業(yè)道德訓(xùn)練、風(fēng)險內(nèi)控要求、日常工作標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品學(xué)問普及與營銷技巧共享等，并將為上課而特地專心制作的PPT發(fā)送網(wǎng)點，供一線營銷人員參考使用。同時，將培訓(xùn)工作日?；?，對新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品準(zhǔn)時做好培訓(xùn)工作。 二是做好理財經(jīng)理日常工作指引。準(zhǔn)時將分行當(dāng)前重點營銷信息轉(zhuǎn)達(dá)至各理財人員，恰如其分地為其分析，使大局部理財經(jīng)理都能因勢導(dǎo)力，協(xié)作分行的各項業(yè)務(wù)順當(dāng)進(jìn)展。 三是做好理財經(jīng)理背后的技術(shù)支持。我們自己用E_CEL表制作了基金定期定投的計算公式供全部營銷人員銷售演示，得到了使用并業(yè)績初見成效理財經(jīng)理確實定好評;在加息信息一出時，即為加息后是否轉(zhuǎn)存，我們計算出了各期限年次的天數(shù)供全轄參考使用

9、，削減了理財經(jīng)理的工作量。另一方面，我們也隨時為理財經(jīng)理的共性化需求，比數(shù)據(jù)，編表格，做分析，找產(chǎn)品，滿意大家對中高端客戶營銷的效勞需求。 四是駐點工作，以身作那么，對新聘理財經(jīng)理嘗試?yán)碚搸Ы獭Ｔ诠茌犉瑓^(qū)網(wǎng)點的兩例閱歷來看，效果較為明顯，在駐點期間都實現(xiàn)了產(chǎn)品的打破性銷售，同時，也得到了網(wǎng)點客戶對中行財寶經(jīng)理的高度認(rèn)同。 五是業(yè)績追蹤，對做得好的理財經(jīng)理準(zhǔn)時確定，多做精神鼓勵，使其漸入良性循環(huán)之佳境。對于業(yè)績暫落后者，多理解，多溝通，想方設(shè)法關(guān)心其進(jìn)步。同時，我們提出建議，對銷售業(yè)績到達(dá)肯定目的的優(yōu)秀者全轄郵件通報表揚，對我行每次的重點產(chǎn)品銷售做總結(jié)，并對業(yè)績優(yōu)秀者，特殊邀請主管行長頒發(fā)獎杯，

10、以之鼓舞，形成理財經(jīng)理隊伍銷售氣氛的你追我趕。 六是關(guān)心理財經(jīng)理8小時以外的生活，做好家訪工作。關(guān)注內(nèi)控，做好特殊提示工作，在孫文中路與石岐支行并網(wǎng)點營業(yè)期間，我們與孫文中路網(wǎng)點主任一起，重點關(guān)注理財經(jīng)理做好過渡期間的客戶效勞與日常工作，同時提示網(wǎng)點主任要關(guān)注其動態(tài)變化，防止意外大事發(fā)生。 七是不定期組織理財經(jīng)理班后休閑活動，調(diào)整理財經(jīng)理生活，增加隊伍分散力。如理財經(jīng)理歡快夏日聚餐、江門龜峰山登山競賽等，促進(jìn)了大家的互相溝通，增加了理財經(jīng)理的歸屬感。 這種營銷，既立足當(dāng)前，更著眼于將來。善待客戶，就是善待自己;提升客戶價值，就是提升自我價值。 2、目前，銀行理財主要以單一產(chǎn)品銷售為主，什么在市場上賣得火，我們就一擁而上都賣這個，而無視了必要的個人投資風(fēng)險躲避。只注意短期效應(yīng)，比方在去年的基金銷售中，個別行就存在這種狀況。針對這種狀況，我將著重于組合理財產(chǎn)品和手段，由對客戶的深化理解開頭，然后針對每一個目的客戶的特點及風(fēng)險承受力量，量身組合出恰當(dāng)?shù)睦碡敭a(chǎn)品或效勞手段，讓其獲得更大的收益，從而提升客戶對我個人，進(jìn)而是我行的忠誠度和認(rèn)知度。 3、發(fā)揮客戶和銀行之間的橋梁作用，準(zhǔn)時將客戶的要求及效勞中反映出來的問題反應(yīng)回來，從而有助于銀行整