洞察2022：中國石油化工行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

1、【行業(yè)深度】洞察2022：中國石油化工行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等) HYPERLINK /hs/zhengquan_600028.SH.html 石油化工產(chǎn)業(yè)主要上市公司：中國石化(600028)、中國石油(601857)、東華能源(002221)、華錦股份(000059)、恒逸石化(000703)、榮盛石化(002493)、上海石化(600688)、華魯恒生(600426)、康普頓(603798)、衛(wèi)星石化(002648)。本文核心數(shù)據(jù)：石油化工企業(yè)競爭格局，石油化工細分市場 HYPERLINK /hs/zhengquan_601857.SH.html 1、中國石

2、油化工行業(yè)競爭梯隊 HYPERLINK /hk/zhengquan_00386.HK.html 石油化學工業(yè)，簡稱石油化工，一般指以石油和天然氣為原料的化學工業(yè);其涉及范圍很廣，下游產(chǎn)品豐富。石化行業(yè)依據(jù)企業(yè)的注冊資本劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，注冊資本大于1000億元的企業(yè)有：中國石油化工股份有限公司、中國石油天然氣股份有限公司、榮盛石化股份有限公司，其中中石油與中石化營收達萬億級別;注冊資本在500-1000億元之間的企業(yè)有：恒逸石化股份有限公司、中國石化上海石油化工股份有限公司、萬華化學集團股份有限公司、中化國際(控股)股份有限公司;其余企業(yè)的注冊資本在500億元以下。當前，中國石化

3、產(chǎn)業(yè)正在迎來產(chǎn)業(yè)重構(gòu)，企業(yè)利用國際國內(nèi)兩個市場兩種資源的同時，推進工業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，包括經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化。近年來我國石油化工產(chǎn)業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu)在不斷提升，落后產(chǎn)能不斷淘汰，創(chuàng)新能力不斷提升，國際化經(jīng)營水平也在不斷提高。通過企查貓對“石油化工”進行精確搜索顯示，2021年底，石油化工產(chǎn)業(yè)現(xiàn)存355291家相關(guān)企業(yè)，從企業(yè)數(shù)量上來看，排在前三位的分別是山東省、陜西省和廣東省。分別為41531家、31605家和26789家。注：企查貓數(shù)據(jù)截止到2021年12月31日從代表性企業(yè)分布情況來看，我國石油化工代表企業(yè)分布在遼寧、山東、江蘇、浙江、廣東等沿海省份，以及新疆維吾爾自治區(qū)、湖南省、黑龍江省等內(nèi)陸

4、省份。2、中國石油化工行業(yè)細分市場競爭格局 HYPERLINK /hk/zhengquan_00883.HK.html 目前，我國石油化工產(chǎn)業(yè)整體參與企業(yè)眾多，2020年共有規(guī)模以上企業(yè)26039家。中國石油化工行業(yè)兩大龍頭企業(yè)分別是中國石油、中國石化。按主營業(yè)務營收金額來看，2020年，中國石油化工集團以2萬1千多億元的營業(yè)收入位列第一，占中國石油的市場份額占全行業(yè)的比重高達19%，中國石油天然氣集團排在第二位，營業(yè)沒有超過兩萬億元大關(guān)，以1萬9千億元占據(jù)中國石化的市場份額的17%。加上中國海洋石油總公司、中國中化集團有限公司、中國化工集團公司、陜西延長石油(集團)有限公司及榮盛石化五家特大

5、型企業(yè)，銷售收入總額約占全行業(yè)的50%。3、中國石油化工行業(yè)市場集中度 HYPERLINK /us/zhengquan_PTR.N.html 總體來看，我國石油化工行業(yè)的市場集中度較高。2020年，中石油與中石化占據(jù)石油化工行業(yè)市場份額36%以上，行業(yè)CR5市占率達48%，主要是因為石油化工行業(yè)具有高行業(yè)準入門檻、高技術(shù)壁壘、高資金壁壘等投資特性。4、中國石油化工行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價目前，布局了石油化工開采、冶煉、精密加工業(yè)務的上市企業(yè)中，、中石油、中石化在石油化工氧化物、石油化工聚合物等產(chǎn)品產(chǎn)量遙遙領先于其它企業(yè)。石油化工產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上的其它代表性企業(yè)業(yè)務布局及競爭力情況如下：5、中國石油

6、化工行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)從五力競爭模型角度分析，目前國內(nèi)石化企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)現(xiàn)有競爭者競爭較為激烈;石化產(chǎn)業(yè)對上游原材料行業(yè)的議價能力較弱，主要原因是上游原材料價格(原油、天然氣)主要影響因素為國際市場的價格波動;石化產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方面，目前國內(nèi)高端石化產(chǎn)品供不應求，因此石油化工產(chǎn)業(yè)對下游議價能力較強;由于外資企業(yè)和國有企業(yè)不斷擴大生產(chǎn)規(guī)模，同時國有企業(yè)尤其是中石油、中石化等企業(yè)占據(jù)了油氣生產(chǎn)的絕對壟斷地位，新進入者很難在行業(yè)有立足之地，因此石油化工產(chǎn)業(yè)新進入者的威脅較小;目前隨著我國煤化工行業(yè)的快速發(fā)展，煤制油、煤制氣、煤制乙烯、甲醇等生產(chǎn)能力與水平大幅提高，對以石油和天然氣為主要原材料的石油化工產(chǎn)業(yè)造成較大威脅，因此行業(yè)替代品威脅較大。根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大(競爭