證券公司客戶經(jīng)理的自我總結(jié)

1、證券公司客戶經(jīng)理的自我總結(jié)_證券公司客戶服務工作總結(jié) 證券公司客戶經(jīng)理的自我總結(jié)。 在日常的學習工作中，我們間或會需要寫總結(jié)。在總結(jié)中，我們可以找出缺點與不足，吸取閱歷教訓。每多寫一次總結(jié)，我們的進步就越顯著：人是擁有無限潛能的生物，不到最終一刻沒有什么不行能。那么一篇優(yōu)秀的總結(jié)怎么樣動筆呢？下面是由我為大家整理的“證券公司客戶經(jīng)理的自我總結(jié)”，僅供您在工作和學習中參考。 20 xx年對于我來說，應當是勞碌、學習、領悟和慶幸的一年。下面就本人的工作來作一個自我總結(jié)： 這一年來，幾乎每天都處于緊急和勞碌之中，先是年初由于經(jīng)濟危機的影響，許多客戶實行保守、觀望的態(tài)度，需要調(diào)整投資產(chǎn)品配置，選擇與之

2、匹配的投資產(chǎn)品，重新分析制定規(guī)劃，盡量選擇較為保守的品種，比如貨幣基金、債券等；然后春節(jié)前后，宏觀經(jīng)濟略有回暖跡象，一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住，要連續(xù)進行股票和權證的短線操作，在對市場進行了綜合分析后，對各種股票板塊和證券品種進行了對比，建議這些客戶可以選擇一些防備類行業(yè)的股票或者資源類的上市公司，盡量回避權證類的高風險品種，對于保守的客戶，也建議可以適當嘗試etf產(chǎn)品的二級市場投資，這樣可以在保證資本平安的前提下，把握打盤上漲的幅度，收益較為穩(wěn)妥。 這段時間的工作既繁重有辛苦，既要參考許多資料和數(shù)據(jù)，反復討論，又要向客戶耐心的介紹各品種的特點，得出的結(jié)論的理由，以及一些品種在操作上

3、的簡潔技巧和留意事項并隨時與客戶進行溝通，溝通彼此對市場的看法；接著是創(chuàng)業(yè)板的上市，身處證券行業(yè)，這段時間的工作特別緊急和繁重，而且讓我在一次陷入沖突之中：創(chuàng)業(yè)板開通手續(xù)，公司是下達了任務指標的，實行了許多聯(lián)系和通知客戶的措施，而通過對學習各國創(chuàng)業(yè)板市場的資料，特殊是參與了天津地區(qū)持證人連續(xù)訓練活動，聽了老師對風險投資和創(chuàng)業(yè)板市場的分析后，覺得大多數(shù)客戶特別不適合參加創(chuàng)業(yè)板市場的投資。 因此對前幾批發(fā)行的創(chuàng)業(yè)板股票的資料進行了特別深化的分析并準時傳達各客戶；第四季度，市場通脹預期愈演愈烈，大盤也已漸漸顯示了上漲乏力的跡象，但個股依舊活躍，新入市的客戶依舊滿倉操作，并們有準時地調(diào)整倉位，一旦大盤

4、調(diào)整會有風險很大，建議客戶要掌握好倉位，保留較大比例的帳戶資金，等待時機。以上這些行為包含著大量的查閱資料，分析對比，思索總結(jié)和溝通溝通的工作，怎一個忙字了得？ 也正是由于這一年來不同以往的勞碌，積累了更多的閱歷，督促自己去學習更多的學問，了解更多類型的投資品種和市場，提升了自己適應更多不同變化的力量。 通過在證券行業(yè)十幾年的工作，考取了cfp資格兩年多以來，慢慢領悟出許多老師和前輩們經(jīng)常教悔的道理： 虛心：只有保持虛心的態(tài)度，才能讓自己學習到更多的東西，使自己的學問和意念常新。 嚴謹：對各種產(chǎn)品和市場要仔細討論和分析，對不同客戶也要有更多的了解，才能給他們供應更加適合的投資建議。 圓通：面對

5、公司任務和客戶利益，要樂觀對待，既不能躲避也不能推脫，盡量運用自己的學問和閱歷查找二者的平衡點，只要肯花心思，是可以做到雙贏的。 懇切：無論如何，只用誠意誠意為客戶著想，站在客戶的角度，作出的投資規(guī)劃才是正真適合客戶本身的，也才是最能讓他們接受和認可的。 長期以來我都是以這樣的態(tài)度在工作，也正由于如此，與許多客戶成為了知心伴侶，今年的市場變化更為豐富，很慶幸自己幾年前就參與了金融理財師的培訓和學習，較早的對國際金融市場有了些了解，在進行分析和規(guī)劃時等到了充分的運用，被客戶特別認可和贊同，使他們對這一年來的投資成果特別滿足，我們之間的友情加深了，對我也更加信任，因此，讓我特別感謝，信任自己應當有

6、力量為更多的人供應更好的服務！ 更多總結(jié)擴展閱讀 證券公司客戶經(jīng)理個人年度工作總結(jié) 以下是為大家細心整理的證券公司客戶經(jīng)理個人年度工作總結(jié)，供您查閱。 20 xx年對于我來說，應當是勞碌、學習、領悟和慶幸的一年。 這一年來，幾乎每天都處于緊急和勞碌之中，先是年初由于經(jīng)濟危機的影響，許多客戶實行保守、觀望的態(tài)度，需要調(diào)整投資產(chǎn)品配置，選擇與之匹配的投資產(chǎn)品，重新分析制定規(guī)劃，盡量選擇較為保守的品種，比如貨幣基金、債券等；然后春節(jié)前后，宏觀經(jīng)濟略有回暖跡象，一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住，要連續(xù)進行股票和權證的短線操作，在對市場進行了綜合分析后，對各種股票板塊和證券品種進行了對比，建議這些客

7、戶可以選擇一些防備類行業(yè)的股票或者資源類的上市公司，盡量回避權證類的高風險品種，對于保守的客戶，也建議可以適當嘗試etf產(chǎn)品的二級市場投資，這樣可以在保證資本平安的前提下，把握打盤上漲的幅度，收益較為穩(wěn)妥，這段時間的工作既繁重有辛苦，既要參考許多資料和數(shù)據(jù)，反復討論，又要向客戶耐心的介紹各品種的特點，得出的結(jié)論的理由，以及一些品種在操作上的簡潔技巧和留意事項并隨時與客戶進行溝通，溝通彼此對市場的看法；接著是“創(chuàng)業(yè)板”的上市，身處證券行業(yè)，這段時間的工作特別緊急和繁重，而且讓我在一次陷入沖突之中：“創(chuàng)業(yè)板”開通手續(xù)，公司是下達了任務指標的，實行了許多聯(lián)系和通知客戶的措施，而通過對學習各國創(chuàng)業(yè)板市

8、場的資料，特殊是參與了天津地區(qū)持證人連續(xù)訓練活動，聽了老師對風險投資和創(chuàng)業(yè)板市場的分析后，覺得大多數(shù)客戶特別不適合參加創(chuàng)業(yè)板市場的投資，因此對前幾批發(fā)行的創(chuàng)業(yè)板股票的資料進行了特別深化的分析并準時傳達各客戶；第四季度，市場通脹預期愈演愈烈，大盤也已漸漸顯示了上漲乏力的跡象，但個股依舊活躍，新入市的客戶依舊滿倉操作，并們有準時地調(diào)整倉位，一旦大盤調(diào)整會有風險很大，建議客戶要掌握好倉位，保留較大比例的帳戶資金，等待時機。以上這些行為包含著大量的查閱資料，分析對比，思索總結(jié)和溝通溝通的工作，怎一個“忙”字了得？ 也正是由于這一年來不同以往的勞碌，積累了更多的閱歷，督促自己去學習更多的學問，了解更多類

9、型的投資品種和市場，提升了自己適應更多不同變化的力量。 通過在證券行業(yè)十幾年的工作，考取了cfp資格兩年多以來，慢慢領悟出許多老師和前輩們經(jīng)常教悔的道理： 虛心：只有保持虛心的態(tài)度，才能讓自己學習到更多的東西，使自己的學問和意念?！靶隆薄?嚴謹：對各種產(chǎn)品和市場要仔細討論和分析，對不同客戶也要有更多的了解，才能給他們供應更加適合的投資建議。 圓通：面對公司任務和客戶利益，要樂觀對待，既不能躲避也不能推脫，盡量運用自己的學問和閱歷查找二者的平衡點，只要肯花心思，是可以做到“雙贏”的。 懇切：無論如何，只用誠意誠意為客戶著想，站在客戶的角度，作出的投資規(guī)劃才是正真適合客戶本身的，也才是最能讓他們接

10、受和認可的。 長期以來我都是以這樣的態(tài)度在工作，也正由于如此，與許多客戶成為了知心伴侶，今年的市場變化更為豐富，很慶幸自己幾年前就參與了金融理財師的培訓和學習，較早的對國際金融市場有了些了解，在進行分析和規(guī)劃時等到了充分的運用，被客戶特別認可和贊同，使他們對這一年來的投資成果特別滿足，我們之間的友情加深了，對我也更加信任，因此，讓我特別感謝，信任自己應當有力量為更多的人供應更好的服務！ 客戶經(jīng)理的自我總結(jié) 客戶經(jīng)理的自我總結(jié) 20 xx年已經(jīng)過去了，我在支行領導的關懷下，在同事們的關心中，通過自己的努力工作，取得了肯定的工作業(yè)績，銀行業(yè)務學問也有了較大的進步，個人營銷力量也得到極大提高。 首先

11、，工作業(yè)績方面，我在支行領導指導下，努力營銷對公客戶，勝利主辦了海珠支行轉(zhuǎn)型以來第一筆授信業(yè)務，截至20 xx年末，實現(xiàn)總授信額度5.5億元，帶動對公存款8000多萬元，實現(xiàn)方案.庫.整理.利息收入160多萬元，實現(xiàn)方案.庫.整理.中間業(yè)務收入29.55萬元。個人管戶企業(yè)XX勝利申報為總行級重點客戶，并且正幫助支行領導樂觀營銷一批XX下游企業(yè)。在小企業(yè)營銷方面，也勝利營銷了一家XX企業(yè)，利用交叉營銷，實現(xiàn)方案.庫.整理.年末新增對私存款160萬元。在對公客戶經(jīng)理小指標考核方面，我的成果排在全分行前5位。 其次，通過向領導學習、向產(chǎn)品經(jīng)理學習、向書本學習，我較全面的把握了我行信貸業(yè)務學問。一年前

12、我剛轉(zhuǎn)崗公司客戶經(jīng)理的時候，對公司業(yè)務和授信產(chǎn)品一知半解，通過一年的學習，我基本把握了光大銀行大部分授信產(chǎn)品的要素，能夠通過跟客戶溝通，依據(jù)客戶財務狀況、擔保狀況和業(yè)務特點，為客戶設計合理的授信方案和詳細業(yè)務產(chǎn)品。此外，在熟識業(yè)務產(chǎn)品的同時，我樂觀學習光大銀行信貸風險掌握措施，作為唯一一名客戶經(jīng)理參與分行舉辦的第一次信貸審批人考試，順當通過。在分行舉辦的合規(guī)征文中，我撰寫構(gòu)建深化人心的商業(yè)銀行合規(guī)文化勢在必行一文被評為總行二等獎。 最終，在業(yè)務營銷過程中，仔細學習、點滴積累，努力提高個人營銷力量。作為一名客戶經(jīng)理，其職責是服務好客戶，一方面要熟識自己的業(yè)務產(chǎn)品，明白自己能夠給客戶帶來什么，另一

13、方面，要明白客戶要什么，尤其是后一方面重要，明白了客戶的需求，才能去制造條件滿意。個人營銷力量方案.庫.整理的提升很大程度在于了解客戶、滿意客戶。因此，在與客戶溝通的過程中，我不斷發(fā)掘客戶的愛好，愛好，特長，力爭講客戶感愛好的話題，解決客戶急需解決的問題。 過去的一年對于我來說是充實的一年，是進步的一年，同時，這些個人成果的取得與支行領導的關懷、指導、鞭策是分不開的。當然，在過去一年里，我也犯過錯誤，有些不足，尤其是在維護存量客戶，挖掘客戶資源方面，我做的還不足，這也正是我將來需要努力的。 20 xx年在工作上的方案，首先是在目前信貸緊急的狀況下，努力維護現(xiàn)有授信客戶，用好資源，做好客戶營銷，

14、實現(xiàn)授信額度的創(chuàng)利最大化。其次是，緊緊抓住海珠區(qū)域特色，開拓專業(yè)市場，做好中小企業(yè)授信營銷，力爭取得成果。第三是發(fā)掘存量結(jié)算賬戶的潛力，營銷對公存款，方式是利用我行理財產(chǎn)品優(yōu)勢和加強上門服務力度。第四是大力拓展海珠支行周邊的小企業(yè)結(jié)算戶。第五是加強交叉營銷，與對私客戶經(jīng)理一起，全方位服務客戶。 20 xx年已經(jīng)來臨，我決心更踏實工作，努力學習，爭取在各個方面取得進步，成為一名優(yōu)秀客戶經(jīng)理。 證券公司工作的自我總結(jié) 進入安信證券已有兩個多月了，這段時間自身在各個方面都有所提高，主要體現(xiàn)在： 1、對證券行業(yè)有了初步了解 進入公司以來，從熟識這個行業(yè)到通過資格考試，對證券這個行業(yè)有了初步的了解，而駐

15、點銀行，通過渠道營銷，對證券業(yè)務又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問題。 2、業(yè)務開拓力量的提高 在業(yè)務營銷過程中，與客戶的交談和遇到的不同問題，提高了自己的溝通力量和應變力量;而對客戶不定期的回訪，為其供應全方位、多角度的服務，使安信服務真正的深化人心。 3、工作的責任心和事業(yè)心加強了 對自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務，都仔細對待，盡量避開給客戶和公司帶來不必要的麻煩，辦事效率力求最快、最好。 在業(yè)務營銷中，同樣也發(fā)覺了一些問題和自己的不足： 1、證券學問還須加深了解，需不斷學習。 2、在與客戶關系維護中，溝通方式還要逐步加強。 3、專業(yè)分析力量及營銷力量還須進一步增加。 進入營銷這個行業(yè)，業(yè)績是衡量一個人的價值所在，前兩個月的業(yè)績表現(xiàn)不佳，我重新整理了思路，在余下僅有的兩個月里，我要這樣做： 1、發(fā)傳單 進入安信證券我常常發(fā)傳單，雖然發(fā)了許多，效果不是很好，但覺得還是可行，大量的傳單會提高公司的知名度，下一步還想適量發(fā)些，堅持終會有效果的。 2、有效利用銀行資源 在銀行駐點已有近兩個月了，業(yè)績非常不抱負。招商銀行很好的服務有口皆碑，很多客戶慕名而來，如能利用好這一資源緊緊抓住幾個潛在客戶效果是很好的，但招商銀行和招商證券很好的合作關系和相互間有回扣的合作方式使我始終在查找突破點，