網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)專題研究：科創(chuàng)板網(wǎng)絡(luò)安全公司分析

1、主要內(nèi)容網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)概述主要內(nèi)容安恒信息山石網(wǎng)科安博通恒安嘉新網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的構(gòu)成2019年1網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的構(gòu)成資料來(lái)源：安全牛,渤海證券 HYPERLINK / 資料來(lái)源：CCID HYPERLINK / 資料來(lái)源：CCID4網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)概述495.220.92021超過(guò)億元。網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)概述由于網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)和ITIT的IT投入比重有望提升，因此，從長(zhǎng)期來(lái)看，這是一個(gè)市場(chǎng)空間長(zhǎng)期向上的行業(yè)。主要內(nèi)容主要內(nèi)容網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)概述安恒信息山石網(wǎng)科安博通恒安嘉新 HYPERLINK / 資料來(lái)源：Wind HYPERLINK / 資料來(lái)源：Wind安恒信息資料來(lái)源：Wind,渤海證券資料來(lái)源：Wind,

2、渤海證券安恒信息-股權(quán)結(jié)構(gòu)183614.42）。安恒信息-股權(quán)結(jié)構(gòu) HYPERLINK / HYPERLINK / 安恒信息-產(chǎn)品分類根據(jù)公司招股說(shuō)明書(shū)，公司的產(chǎn)品線主要集中在以 WEB應(yīng)用防火墻、數(shù)據(jù)庫(kù)審計(jì)綜合日志審計(jì)、 運(yùn)維態(tài)勢(shì)感知平臺(tái)、AiLPHA 大數(shù)據(jù)智能安全平臺(tái)、云大數(shù)據(jù)智能安全平臺(tái)等應(yīng)用安全領(lǐng)域。網(wǎng)關(guān)類產(chǎn)品并非公司主要產(chǎn)品，現(xiàn)有等級(jí)保護(hù)，態(tài)勢(shì)感知項(xiàng)目需要一定的網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品作為補(bǔ)充，主要供應(yīng)商包括山石網(wǎng)科和安博通。公司需要參與定制安全網(wǎng)關(guān)的需求設(shè)計(jì)和評(píng)審工作，在銷售環(huán)節(jié)，一般需要對(duì)下游客戶提供36-48安恒信息-產(chǎn)品分類分類二級(jí)分類主要產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)信息安全基礎(chǔ)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)信息安全防護(hù)產(chǎn)品Web

3、 應(yīng)用防火墻，綜合日志審計(jì)系統(tǒng)，數(shù)據(jù)庫(kù)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)，運(yùn)維審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)，APT 攻擊（網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)）預(yù)警平臺(tái)，全流量深度威脅檢測(cè)平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)信息安全檢測(cè)產(chǎn)品Web 應(yīng)用弱點(diǎn)掃描器，信息安全等級(jí)保護(hù)檢查工具箱，遠(yuǎn)程安全評(píng)估系統(tǒng)，網(wǎng)絡(luò)安全事件應(yīng)急處置工具箱，迷網(wǎng)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)信息安全平臺(tái)云安全天池云安全管理平臺(tái)（私有云場(chǎng)景），玄武盾防護(hù)平臺(tái)大數(shù)據(jù)安全AiLPHA 大數(shù)據(jù)智能安全平臺(tái)，網(wǎng)絡(luò)安全態(tài)勢(shì)感知預(yù)警平臺(tái)，金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警平臺(tái)物聯(lián)網(wǎng)安全物聯(lián)網(wǎng)安全心，物聯(lián)網(wǎng)安全監(jiān)測(cè)平臺(tái)，工業(yè)控制漏洞掃描平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)信息安全服務(wù)SaaS云安全服務(wù)云監(jiān)測(cè)服務(wù)（先知），云防護(hù)服務(wù)（玄武盾），威脅情報(bào)服務(wù)（數(shù)據(jù)大腦）專家服務(wù)專業(yè)安

4、全服務(wù)，可信眾測(cè)服務(wù)，安全咨詢服務(wù)，平臺(tái)運(yùn)營(yíng)服務(wù)，應(yīng)急響應(yīng)服務(wù)，國(guó)家重大活動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安保服務(wù)智慧城市安全運(yùn)營(yíng)中心服務(wù)網(wǎng)絡(luò)安全人才培養(yǎng)服務(wù) HYPERLINK / 8 HYPERLINK / 安恒信息-銷售安恒信息-銷售資料來(lái)源：Wind,渤海證券資料來(lái)源：Wind,渤海證券 HYPERLINK / 資料來(lái)源：Wind HYPERLINK / 資料來(lái)源：Wind HYPERLINK / 資料來(lái)源：Wind HYPERLINK / 資料來(lái)源：Wind安恒信息-業(yè)務(wù)拆分資料來(lái)源：Wind,渤海證券資料來(lái)源：Wind,渤海證券 HYPERLINK / 網(wǎng)絡(luò)信息安全平臺(tái)系統(tǒng) HYPERLINK / 網(wǎng)絡(luò)信息

5、安全平臺(tái)系統(tǒng) HYPERLINK / 資料來(lái)源：Wind,渤海證券安恒信息-平臺(tái)產(chǎn)品在私有云（專有云）領(lǐng)域，2016年推出了天池云安全管理平臺(tái)，用戶提供一整套的云安全解決方案和城市級(jí)云安全運(yùn)營(yíng)方案。目前已經(jīng)成功應(yīng)用到50多個(gè)省市政務(wù)云、運(yùn)營(yíng)商政企云、警務(wù)云等行業(yè)云平安恒信息-平臺(tái)產(chǎn)品在SaaS安全服務(wù)領(lǐng)域，公司的云防護(hù)產(chǎn)品玄武盾自2016年發(fā)布以來(lái)，目前共防護(hù)超過(guò)數(shù)十萬(wàn)個(gè)互聯(lián)網(wǎng)從2015年開(kāi)始加入公安部最初的態(tài)勢(shì)感知平臺(tái)規(guī)劃，態(tài)勢(shì)感知產(chǎn)品在公安行業(yè)至今累積成交合同約例，包含十多個(gè)省級(jí)平臺(tái)以及近百個(gè)地市級(jí)平臺(tái)。在網(wǎng)信、政府、金融、教育、電力及其他央企部委90單位：萬(wàn)元產(chǎn)品類別項(xiàng)目20162017

6、2018態(tài)勢(shì)感知預(yù)警平臺(tái)訂單數(shù)202558總收入144029226187單筆合同平均收入72117107AiLPHA大數(shù)據(jù)智能安全平臺(tái)訂單數(shù)62266總收入20212974527單筆合同平均收入345969天池云安全管理平臺(tái)訂單數(shù)-537總收入-2201675單筆合同平均收入-4445玄武盾防護(hù)系統(tǒng)訂單數(shù)4619總收入119232582單筆合同平均收入303931訂單數(shù)3058180總收入1762467112971單筆合同平均收入598172安恒信息-核心技術(shù)及研發(fā)項(xiàng)（49安恒信息-核心技術(shù)及研發(fā)）、申請(qǐng)中的發(fā)明專利441 項(xiàng)、已登記的軟件著作權(quán)145項(xiàng)。 HYPERLINK / 資料來(lái)源：W

7、ind HYPERLINK / 資料來(lái)源：Wind HYPERLINK / 7 HYPERLINK / 7 HYPERLINK / 合計(jì) HYPERLINK / 資料來(lái)源：Wind,渤海證券安恒信息-募投項(xiàng)目序號(hào)募投項(xiàng)目名稱項(xiàng)目總投資（百萬(wàn)元）擬投入資金（百萬(wàn)元）建設(shè)周期1云安全服務(wù)平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目153.83153.832年項(xiàng)目簡(jiǎn)介本項(xiàng)目擬對(duì)云安全服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行升級(jí)：第一，提升安全數(shù)據(jù)大腦的態(tài)勢(shì)感知與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警能力。第二，提升先知云監(jiān)測(cè)的威脅監(jiān)測(cè)識(shí)別能力。第三，增強(qiáng)玄武盾云防護(hù)和高防DDoS的研發(fā)能力，提升玄武盾云防護(hù)的帶寬能力與清洗能力，加強(qiáng)抗DDoS攻擊能力。2大數(shù)據(jù)態(tài)勢(shì)感知平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目112.

8、69112.692年項(xiàng)目簡(jiǎn)介數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)加速了安全威脅傳導(dǎo)滲透，催生了融合領(lǐng)域網(wǎng)絡(luò)信息安全保障的新需求。本項(xiàng)目擬對(duì)大數(shù)據(jù)態(tài)勢(shì)感知平臺(tái)進(jìn)行升級(jí)，升級(jí)內(nèi)容包括：第一，提升數(shù)據(jù)采集能力；第二，通過(guò)增加設(shè)備和人員投入，優(yōu)化算法模型，提升數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、處理和分析能力；第三，深入研究金融、網(wǎng)信和科信等行業(yè)或領(lǐng)域的安全需求，針對(duì)性的研發(fā)相應(yīng)的安全產(chǎn)品及服務(wù)；第四，引入人工智能算法和模型，重點(diǎn)實(shí)現(xiàn)對(duì)未知安全事件和殘余風(fēng)險(xiǎn)的分析，實(shí)現(xiàn)對(duì)安全事件的智能分析、管理和處置；第五，增加聯(lián)動(dòng)防護(hù)功能，通過(guò)將定位的安全事件快速反饋到安全防護(hù)設(shè)備并進(jìn)行聯(lián)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)大數(shù)據(jù)態(tài)勢(shì)感知平臺(tái)的安全閉環(huán)；第六，研發(fā)大數(shù)據(jù)安全事件運(yùn)維管理

9、平臺(tái)，通過(guò)對(duì)安全事件進(jìn)行融合關(guān)聯(lián)、綜合管理，實(shí)現(xiàn)運(yùn)維工單的智能跟蹤等功能，提高安全運(yùn)維效率。3智慧物聯(lián)安全技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目96.5396.533年項(xiàng)目簡(jiǎn)介本項(xiàng)目主要進(jìn)行安全技術(shù)在物聯(lián)網(wǎng)復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下的應(yīng)用研究，同時(shí)，針對(duì)未來(lái)的網(wǎng)絡(luò)信息安全環(huán)境和安全挑戰(zhàn)，進(jìn)行攻防護(hù)技術(shù)研究。4工控安全及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全產(chǎn)品升級(jí)項(xiàng)目39.8339.832年項(xiàng)目簡(jiǎn)介本項(xiàng)目擬對(duì)工控安全及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全產(chǎn)品進(jìn)行升級(jí)，升級(jí)內(nèi)容包括：第一，對(duì)終端設(shè)備的識(shí)別能力更完善，能夠覆蓋更多的設(shè)備品牌、種類和型號(hào)；第二，完善工業(yè)協(xié)議的解析能力，實(shí)現(xiàn)對(duì)特有協(xié)議的解析；第三，進(jìn)一步完善安全防護(hù)的策略模板和風(fēng)險(xiǎn)描述；第四，進(jìn)一步提升工業(yè)信息安全運(yùn)

10、營(yíng)中心的智能分析能力和告警管理類功能模塊。5智慧城市安全大腦及安全運(yùn)營(yíng)中心升級(jí)項(xiàng)目119.47119.472年項(xiàng)目簡(jiǎn)介本項(xiàng)目擬通過(guò)租賃場(chǎng)地、配置先進(jìn)軟硬件設(shè)備、擴(kuò)大研發(fā)和運(yùn)維人員規(guī)模等方式建設(shè)區(qū)域級(jí)安全運(yùn)營(yíng)中心，為區(qū)域城市的智慧應(yīng)用和數(shù)據(jù)資產(chǎn)提供安全保護(hù)。6營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)體系擴(kuò)建項(xiàng)目87.7887.782年項(xiàng)目簡(jiǎn)介25150150-760.13760.13主要內(nèi)容主要內(nèi)容網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)概述安恒信息山石網(wǎng)科安博通恒安嘉新山石網(wǎng)科山石網(wǎng)科資料來(lái)源：Wind,渤海證券資料來(lái)源：Wind,渤海證券資料來(lái)源：Wind,渤海證券 HYPERLINK / 資料來(lái)源：Wind HYPERLINK / 資料來(lái)源：

11、Wind HYPERLINK / HYPERLINK / 山石網(wǎng)科-股權(quán)結(jié)構(gòu)AlphaAchieve持股22.58山石網(wǎng)科-股權(quán)結(jié)構(gòu)山石網(wǎng)科-產(chǎn)品分類山石網(wǎng)科-產(chǎn)品分類產(chǎn)品分類：資料來(lái)源：Wind,渤海證券 HYPERLINK / 資料來(lái)源：Wind HYPERLINK / 資料來(lái)源：Wind17山石網(wǎng)科-山石網(wǎng)科-產(chǎn)品分類資料來(lái)源：Wind,渤海證券資料來(lái)源：Wind,渤海證券 HYPERLINK / 其他 HYPERLINK / 資料來(lái)源：Wind,渤海證券 HYPERLINK / 其他 HYPERLINK / 資料來(lái)源：Wind,渤海證券占比業(yè)務(wù)收入5.95%18 HYPERLINK /

12、 資料來(lái)源：Wind19 HYPERLINK / 資料來(lái)源：Wind19資料來(lái)源：Wind,渤海證券山石網(wǎng)科-銷售(80-90山石網(wǎng)科-銷售，廠商需要針對(duì)具體項(xiàng)目，根據(jù)用戶需求，差異化（如）山石網(wǎng)科-銷售80.40 。山石網(wǎng)科-銷售、渠道代理銷售模式的下單和考核以及終端用戶測(cè)試/試用后下單等因素影響，收入主要集中于四季度尤其是12月中下旬。201884.18為9.76 ，硬件（板卡）收入占比4.70 ，服務(wù)占比1.36 。2018年面向不同行業(yè)銷售收入占比資料來(lái)源：Wind,渤海證券資料來(lái)源：Wind,渤海證券山石網(wǎng)科-客戶山石網(wǎng)科-客戶2018（2011）（2014）、英（2012）2018

13、年銷51.99 。 HYPERLINK / 資料來(lái)源：Wind20182017 HYPERLINK / 資料來(lái)源：Wind資料來(lái)源：Wind,渤海證券資料來(lái)源：Wind,渤海證券資料來(lái)源：Wind,渤海證券 HYPERLINK / 資料來(lái)源：Wind HYPERLINK / 資料來(lái)源：Wind山石網(wǎng)科-費(fèi)用 HYPERLINK / 合 HYPERLINK / 資料來(lái)源：Wind,渤海證券 HYPERLINK / 合 HYPERLINK / 資料來(lái)源：Wind,渤海證券山石網(wǎng)科-募投項(xiàng)目序號(hào)項(xiàng)目名稱總投資額（百萬(wàn)元）占比1網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品線拓展升級(jí)項(xiàng)目444.0549.65%項(xiàng)目簡(jiǎn)介Web300Gb

14、ps、50Gbps和5Gbps2高性能云計(jì)算安全產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目286.2332.00%項(xiàng)目簡(jiǎn)介在云服務(wù)的多個(gè)服務(wù)層級(jí)中，公司現(xiàn)有產(chǎn)品已經(jīng)在虛擬機(jī)、微隔離、私有網(wǎng)段和數(shù)據(jù)中心邊界等層面提供了安全服務(wù)及產(chǎn)品。規(guī)劃的容器安全、云化產(chǎn)品線和SD-WAN產(chǎn)品將進(jìn)一步擴(kuò)大公司云安全產(chǎn)品的覆蓋面。云安全系列產(chǎn)品在深度上從最底層的容器到最上層的互聯(lián)網(wǎng)接入，提供流量可視化和訪問(wèn)控制；在廣度上從基礎(chǔ)防火墻防護(hù)到Web應(yīng)用防護(hù)等，提供多種應(yīng)用的安全防護(hù)。3營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目164.1218.35%項(xiàng)目簡(jiǎn)介該項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)是通過(guò)“兩縱一橫”矩陣式網(wǎng)絡(luò)化營(yíng)銷架構(gòu)體系，實(shí)現(xiàn)整個(gè)營(yíng)銷架構(gòu)體系為客戶提供多維度、多橋梁的溝

15、通方式，從而讓客戶得到更專業(yè)、更全面的技術(shù)支持。其中，兩縱是指全國(guó)性縱向銷售布局，包括垂直型行業(yè)拓展和中國(guó)區(qū)渠道拓展；一橫是指區(qū)域當(dāng)?shù)剞k事處，負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)重點(diǎn)客戶開(kāi)拓。計(jì)894.40100.00%主要內(nèi)容主要內(nèi)容網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)概述安恒信息山石網(wǎng)科安博通恒安嘉新安博通安博通資料來(lái)源：Wind,渤海證券源：Wind,渤海證券 HYPERLINK / 資料來(lái)源：Wind HYPERLINK / 資料來(lái)源：Wind25安博通-股權(quán)結(jié)構(gòu)35.078.44安博通-股權(quán)結(jié)構(gòu) HYPERLINK / 26 HYPERLINK / HYPERLINK / HYPERLINK / 安博通-主要產(chǎn)品安博通-主要產(chǎn)品公

16、司以ABT SPOSABT SPOS業(yè)務(wù)分類產(chǎn)品與服務(wù)名稱產(chǎn)品與服務(wù)概述網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品安全網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品嵌入式安全網(wǎng)關(guān)應(yīng)用于數(shù)據(jù)通信網(wǎng)絡(luò)的下一代防火墻產(chǎn)品及網(wǎng)絡(luò)行為管理與審計(jì)產(chǎn)品。虛擬化安全網(wǎng)關(guān)應(yīng)用于云計(jì)算環(huán)境的虛擬化安全網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品，以通用服務(wù)器為硬件載體，為云計(jì)算環(huán)境提供高擴(kuò)展性、適應(yīng)性以及全面的虛擬化安全能力。安全管理產(chǎn)品大型網(wǎng)絡(luò)與云計(jì)算環(huán)境下的網(wǎng)絡(luò)安全管理平臺(tái)?；诖髷?shù)據(jù)分析與可視化技術(shù)，通過(guò)云端平臺(tái)對(duì)安全設(shè)備和安全事件提供集中部署、運(yùn)維監(jiān)測(cè)、數(shù)據(jù)收集分析以及預(yù)警處置等功能。網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)基于用戶場(chǎng)景與個(gè)性化需求提供的差異化安全技術(shù)開(kāi)發(fā)與安全運(yùn)維服務(wù) HYPERLINK / 6 HYPERLINK

17、/ 流程， HYPERLINK / 6 HYPERLINK / 流程， HYPERLINK / 資料來(lái)源：公司公告,渤海證券安博通-核心技術(shù)序號(hào)核心技術(shù)技術(shù)先進(jìn)性及具體表征相關(guān)產(chǎn)品1硬件無(wú)關(guān)化技術(shù)安博通網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)平臺(tái)（ABT SPOS）操作系統(tǒng)套件支持無(wú)差別迅速適配到在多個(gè)不同體系結(jié)構(gòu)以及多款不同形態(tài)的嵌入式產(chǎn)品上，并可以迅速移植到主流的新架構(gòu)和新硬件上。安全網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)2多核并行安全操作系統(tǒng)ABT SPOS多核并行操作系統(tǒng)為上層應(yīng)用封裝底層細(xì)節(jié)，提供底層轉(zhuǎn)發(fā)和安全感知能力，幫助多個(gè)用戶快速推出網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)產(chǎn)品。ABTSPOS多核并行操作系統(tǒng)具備一體化處理引擎，在多任務(wù)并行時(shí)依然保

18、持高性能表現(xiàn)，在一秒內(nèi)可處理百萬(wàn)級(jí)別的新任務(wù)，為用戶提供高性能的網(wǎng)絡(luò)安全操作系統(tǒng)套件。安全網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品3網(wǎng)絡(luò)行為畫(huà)像和隱秘通信挖掘判斷時(shí)，在應(yīng)用中事件判斷準(zhǔn)確率達(dá)到 90以上；同時(shí)，根據(jù)過(guò)去對(duì)措施。安全管理產(chǎn)品4安全策略配置數(shù)據(jù)挖掘與分析該技術(shù)挖掘跨廠商平臺(tái)的安全策略統(tǒng)一配置隱患，解決了大型網(wǎng)絡(luò)中業(yè)務(wù)訪問(wèn)關(guān)系與實(shí)際安全 策 略 配 置 的 對(duì) 應(yīng) 問(wèn)題，在國(guó)內(nèi)首次提出了攻擊面計(jì)算方案，填補(bǔ)了技術(shù)空白。安全管理產(chǎn)品5安全合規(guī)路徑可視化分析該技術(shù)在可視化路徑層面上疊加多種虛擬化安全能力分析。在路徑計(jì)算方面，與地圖類應(yīng)用計(jì)算最短幾條路徑不同，該產(chǎn)品的工作量上升數(shù)倍甚至更多，但通過(guò)高性能的圖算法，成功將路

19、徑計(jì)算的時(shí)間控制在分鐘級(jí)。安全管理產(chǎn)品公司提供立體的安全資源 PaaS平臺(tái)解決方案，將業(yè)界主流安全能力擬化，提供調(diào)度和編排能力，形成產(chǎn)品+服務(wù)+評(píng)測(cè)的閉環(huán)業(yè)務(wù)為用戶提供一攬子解決方案。安全網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品、安全管理產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)安博通-銷售安博通-銷售360 網(wǎng)神、任子行、綠盟科技、太極股份、榮之聯(lián)、中國(guó)電信系統(tǒng)集成、邁普通信等。資料來(lái)源：公司公告,渤海證券資料來(lái)源：公司公告,渤海證券 HYPERLINK / HYPERLINK / HYPERLINK / 合計(jì) HYPERLINK / 資料來(lái)源：公司公告,渤海證券 HYPERLINK / 合計(jì) HYPERLINK / 資料來(lái)源：公司公告,渤海證券

20、安博通-募投項(xiàng)目序號(hào)項(xiàng)目名稱總投資額（百萬(wàn)元）占比1深度網(wǎng)絡(luò)安全嵌入系統(tǒng)升級(jí)與其虛擬資源池化項(xiàng)目158.0053.07%項(xiàng)目簡(jiǎn)介本項(xiàng)目通過(guò)新增研發(fā)測(cè)試相關(guān)設(shè)備，提升公司研發(fā)測(cè)試能力，優(yōu)化系統(tǒng)軟件架構(gòu)，擴(kuò)展系統(tǒng)安全防護(hù)能力， 提升安全檢測(cè)精度，提升安全處理性能，實(shí)現(xiàn)深度網(wǎng)絡(luò)安全嵌入系統(tǒng)與國(guó)產(chǎn)自主可控硬件平臺(tái)的靈活適配， 并可適配虛擬化與云計(jì)算環(huán)境，支持安全能力虛擬化、資源池化與按需調(diào)度。本項(xiàng)目的實(shí)施，有利于公司網(wǎng)絡(luò)安全基礎(chǔ)產(chǎn)品的功能完善與性能提升，進(jìn)一步增強(qiáng)了公司的持續(xù)盈利能力。2安全可視化與態(tài)勢(shì)感知平臺(tái)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目76.6325.74%項(xiàng)目簡(jiǎn)介安全可視化與態(tài)勢(shì)感知平臺(tái)融合業(yè)務(wù)視角與安全視角

21、關(guān)鍵數(shù)據(jù)，在安全域基礎(chǔ)架構(gòu)之上構(gòu)建基于安全生態(tài)下 業(yè)務(wù)全生命周期的策略自適應(yīng)分析與可視化平臺(tái)，為業(yè)務(wù)運(yùn)行安全保駕護(hù)航。該項(xiàng)目將在加強(qiáng)現(xiàn)有的核心技 術(shù)研發(fā)和配套條件基礎(chǔ)上，投入更多的技術(shù)資源，加大自主創(chuàng)新力度，在基于大數(shù)據(jù)的安全分析、機(jī)器學(xué)習(xí)、威脅感知算法建模、安全可視化技術(shù)等方面進(jìn)一步提升并完善安全可視化與態(tài)勢(shì)感知平臺(tái)。同時(shí)通過(guò)市場(chǎng)推 廣，聚焦行業(yè)應(yīng)用，力爭(zhēng)將平臺(tái)打造成政府或企業(yè)整體網(wǎng)絡(luò)安全態(tài)勢(shì)感知解決方案不可或缺的“內(nèi)網(wǎng)感知” 組件，滿足企業(yè)發(fā)展和國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的需要，從而取得良好的經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益。3安全應(yīng)用研發(fā)中心與攻防實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目63.1121.20%項(xiàng)目簡(jiǎn)介安全應(yīng)用研發(fā)中心與攻防實(shí)

22、驗(yàn)室項(xiàng)目主要是搭建基礎(chǔ)性的研發(fā)環(huán)境，建立人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)在安全領(lǐng)域應(yīng)用的研究平臺(tái)，通過(guò)算法研究及攻防演練試驗(yàn)等手段，實(shí)現(xiàn)安全分析工作自動(dòng)化和安全防御智能化，使產(chǎn)品的安全防御由被動(dòng)向主動(dòng)轉(zhuǎn)變。保持前沿網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域技術(shù)的研究，保證公司安全技術(shù)的領(lǐng)先性和創(chuàng)新性。297.74100.00%主要內(nèi)容主要內(nèi)容網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)概述安恒信息山石網(wǎng)科安博通恒安嘉新 HYPERLINK / 資料來(lái)源：Wind HYPERLINK / 資料來(lái)源：Wind恒安嘉新資料來(lái)源：Wind,渤海證券資料來(lái)源：Wind,渤海證券恒安嘉新-股權(quán)結(jié)構(gòu)實(shí)控人金紅(持有23.66)，啟明星辰(持股13.68）。恒安嘉新-股權(quán)結(jié)構(gòu) HYP

23、ERLINK / 券33 HYPERLINK / HYPERLINK / HYPERLINK / 恒安嘉新-主要產(chǎn)品恒安嘉新-主要產(chǎn)品一級(jí)分類二級(jí)分類主要產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)空間安全綜合治理網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)惡意程序防護(hù)產(chǎn)品，互聯(lián)網(wǎng)僵尸木馬蠕蟲(chóng)防護(hù)產(chǎn)品， 通信網(wǎng)數(shù)據(jù)采集分析產(chǎn)品，企業(yè)級(jí)安全產(chǎn)品等內(nèi)容安全產(chǎn)品IDC 安全管理平臺(tái)，通信網(wǎng)絡(luò)詐騙防護(hù)平臺(tái)等安全感知與應(yīng)急管理平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)安全綜合管理平臺(tái)，主要服務(wù)于監(jiān)管部門(mén)的云平臺(tái)產(chǎn)品安全服務(wù)與工具“恒安云” SaaS服務(wù)、漏洞掃描工具、網(wǎng)絡(luò)爬蟲(chóng)工具等移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)增值移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)增值產(chǎn)品“陽(yáng)光守護(hù)” 等通信網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化通信網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化產(chǎn)品網(wǎng)優(yōu)綜合信令平臺(tái)、用戶端到端業(yè)務(wù)感

24、知分析平臺(tái)等 HYPERLINK / HYPERLINK / HYPERLINK / 恒安嘉新-核心競(jìng)爭(zhēng)力恒安嘉新-核心競(jìng)爭(zhēng)力核心技術(shù)名稱突破點(diǎn)互聯(lián)網(wǎng)和通信網(wǎng)一體化的海量數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)處理技術(shù)互聯(lián)網(wǎng)與通信網(wǎng)一體化采集技術(shù)1、兼容性：可融合處理互聯(lián)網(wǎng)、通信網(wǎng)、局域網(wǎng)、云中心等各類網(wǎng)絡(luò)流量2、可擴(kuò)展性：在采集平臺(tái)匹配不同的流量監(jiān)測(cè)規(guī)則，可應(yīng)用于諸多場(chǎng)景PB級(jí)大數(shù)據(jù)存儲(chǔ)處理技術(shù)1、結(jié)合國(guó)家公共互聯(lián)網(wǎng)安全治理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)特點(diǎn)，從底層重新設(shè)計(jì)了數(shù)據(jù)的合并策略2、優(yōu)化了數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)單節(jié)點(diǎn)日千億級(jí)數(shù)據(jù)入庫(kù)和毫秒級(jí)查詢響應(yīng)業(yè)務(wù)態(tài)勢(shì)感知技術(shù)在協(xié)議識(shí)別廣度（互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議、通信網(wǎng)協(xié)議）、協(xié)議識(shí)別深度（協(xié)議行為特征、傳輸

25、內(nèi)容特征等）、加密流量識(shí)別等方面具有更高的效率安全態(tài)勢(shì)感知技術(shù)在攻擊行為精細(xì)識(shí)別、攻擊鏈監(jiān)測(cè)、惡意樣本識(shí)別、威脅溯源等方面具有突破性引擎研判技術(shù)在未知特征惡意代碼研判分析方面具有獨(dú)特性和突破性基于AI的數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)結(jié)合優(yōu)化后的AI算法，滿足國(guó)家網(wǎng)絡(luò)空間安全治理領(lǐng)域的特殊分析場(chǎng)景，具有獨(dú)特性應(yīng)急協(xié)調(diào)處置技術(shù)可同時(shí)支持國(guó)家監(jiān)管部門(mén)、行業(yè)主管部門(mén)、關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)置運(yùn)營(yíng)者在發(fā)生重大網(wǎng)絡(luò)信息安全事件時(shí)進(jìn)行快速應(yīng)急協(xié)調(diào)處置流量牽引技術(shù)可以針對(duì)網(wǎng)絡(luò)流量中各層的行為特征及內(nèi)容特征進(jìn)行匹配，并對(duì)命中流量進(jìn)行牽引（傳統(tǒng)技術(shù)牽引規(guī)則比較單一：只能通過(guò)BGP方式/傳輸層特征進(jìn)行牽引）旁路阻斷技術(shù)能夠適配互聯(lián)網(wǎng)和通信網(wǎng)

26、的協(xié)同管控場(chǎng)景；在不影響網(wǎng)絡(luò)中其它正常用戶通信時(shí)阻斷異常流量，具有獨(dú)特性。立體化的智能終端安全防護(hù)：在智能終端部署公司自有的安全防護(hù)軟件，在網(wǎng)絡(luò)側(cè)通過(guò)NTA設(shè)備進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)異常流量控制，在云端通過(guò)AI、大數(shù)據(jù)分析等技術(shù)對(duì)安全事件和惡意程序進(jìn)行分析研判恒安嘉新-銷售恒安嘉新-銷售資料來(lái)源：公司公告,渤海證券來(lái)源：公司公告,渤海證券 HYPERLINK / 36 HYPERLINK / 36恒安嘉新-銷售31恒安嘉新-銷售骨干網(wǎng)、城域網(wǎng)近 2,000 個(gè)核心網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)。三大產(chǎn)品中，網(wǎng)絡(luò)空間安全綜合治理類產(chǎn)品收入占比最大，2016-20184.04.692，86各類產(chǎn)品占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重2016年度2017年度2018年度網(wǎng)絡(luò)空間安全綜合治理92.4885.5793.32其中：網(wǎng)絡(luò)安全39.0951.5238.02內(nèi)容安全46.9025.7642.64安全感知與應(yīng)急管理平臺(tái)1.343.672.90安全服務(wù)與工具5.154.627.62移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)增值5.6812.584.07通信網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化1.841.852.6137