洞察2021：中國LED照明行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評(píng)價(jià)等)

1、【行業(yè)深度】洞察2021：中國LED照明行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評(píng)價(jià)等) HYPERLINK /hs/zhengquan_603515.SH.html 行業(yè)主要上市公司：歐普照明(603515)、陽光照明(600261)、佛山照明(000541)等本文核心數(shù)據(jù)：LED照明行業(yè)市場份額、LED照明行業(yè)市場集中度、上市公司LED照明業(yè)務(wù)營收占比等1、中國LED照明行業(yè)競爭梯隊(duì) HYPERLINK /us/zhengquan_PHG.N.html 從中國LED照明競爭梯隊(duì)來看，我國年銷售收入在20億元以上的企業(yè)包括飛利浦、歐普照明、雷士照明、佛山照明、陽光照明等企業(yè);年銷售收

2、入在5-20億元之間的企業(yè)包括雪萊特、勤上光電等;年銷售收入在5億元以下的大部分是民營企業(yè)，品牌知名度較小。從我國LED照明企業(yè)分布來看，主要集中在珠三角及長三角地區(qū)。第一梯隊(duì)企業(yè)主要分布在廣東、深圳、江蘇、浙江及上海等地。2、中國LED照明行業(yè)企業(yè)排名 HYPERLINK /hs/zhengquan_002449.SZ.html 2021年7月，中國(五金)交電渠道聯(lián)盟、大照明產(chǎn)業(yè)研究院聯(lián)合主辦并發(fā)布了“中國LED照明燈飾行業(yè)100強(qiáng)”，榜單以各大燈飾照明企業(yè)2020年的銷售業(yè)績?yōu)榕判蛞罁?jù)，排名前十的企業(yè)變動(dòng)不大，其中光電科技、國星光電受2020年全球疫情影響較大，排名有所下降;兆馳股份20

3、20年照明業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)績較好，2020年榜單中排名第十。具體企業(yè)排名如下： HYPERLINK /hs/zhengquan_605365.SH.html 根據(jù)GGII統(tǒng)計(jì)，2018年中國LED照明產(chǎn)品出口企業(yè)數(shù)量總數(shù)量約1.5萬家(含貿(mào)易公司及生產(chǎn)企業(yè))。其中，排名前十企業(yè)合計(jì)出口24.79億美元，占總出口額的12%。2019年照明產(chǎn)品出口企業(yè)數(shù)量增加了8000家，但值得注意的是出口前十企業(yè)的合計(jì)出口金額減少了2.66億美元。2019年中國照明產(chǎn)品出口前10的企業(yè)依次為：立達(dá)信、得邦照明、陽光照明、凱耀照明、佛山照明、通士達(dá)、龍勝達(dá)、強(qiáng)凌電子、生迪光電、飛利浦。同2018年的出口排名對(duì)比發(fā)現(xiàn)，2

4、019年LED照明出口整體格局并未發(fā)生較大變化。除了飛利浦超越山蒲照明擠進(jìn)前十之外，其它9家企業(yè)繼續(xù)穩(wěn)居前九，并且各家排名也沒有發(fā)生較大變化。注：截至2021年9月，GGII尚未發(fā)布2020年中國LED照明行業(yè)企業(yè)出口排名。3、中國LED照明行業(yè)市場集中度 HYPERLINK /neeq/zhengquan_832337.OC.html LED照明發(fā)展到今天已成為市場主流照明產(chǎn)品，其技術(shù)和市場已經(jīng)相當(dāng)成熟。高工產(chǎn)研LED研究所(GGII)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)全國照明企業(yè)數(shù)量超萬家，規(guī)模以上的照明企業(yè)數(shù)量也近2000家。以地域分布來看，中國的LED產(chǎn)業(yè)可以劃分為長三角經(jīng)濟(jì)區(qū)，環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)區(qū)，珠三角經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)

5、區(qū)，閩贛經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)區(qū)和中西部經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)區(qū)五大主要經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)區(qū)。其中珠三角和長三角是國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)最為集中的地區(qū)，上中下游產(chǎn)業(yè)鏈比較完整，也是國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快的區(qū)域，產(chǎn)業(yè)綜合優(yōu)勢比較明顯，與LED有關(guān)的設(shè)備及原材料供應(yīng)商紛紛在這兩個(gè)區(qū)域落戶。4、中國LED照明行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評(píng)價(jià) HYPERLINK /hs/zhengquan_002745.SZ.html LED照明的上市公司中，歐普照明、得邦照明、陽光照明、佛山照明等公司的LED照明業(yè)務(wù)占比均在75%以上;從重點(diǎn)布局區(qū)域來看，歐普照明、陽光照明、立達(dá)信等公司有在國外布局;結(jié)合各公司LED照明業(yè)務(wù)的占比、LED照明業(yè)務(wù)收入、毛利率等多項(xiàng)指標(biāo)

6、來看，歐普照明、陽光照明、木林森業(yè)務(wù)競爭力較強(qiáng)。5、中國LED照明行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)從五力競爭模型角度分析：(1)LED照明行業(yè)參與者相對(duì)較多，梯隊(duì)間及梯隊(duì)內(nèi)的企業(yè)具有較大差距，市場集中度低;同時(shí)產(chǎn)品同質(zhì)化水平較強(qiáng)，競爭壓力大;(2)LED照明為技術(shù)密集型行業(yè)，進(jìn)入該行業(yè)具有很高的技術(shù)壁壘。但從吸引力角度來看，LED照明企業(yè)毛利率處于較高狀態(tài)，利潤水平相對(duì)較高，吸引力較強(qiáng)。潛在進(jìn)入者威脅較大;(3)目前尚未出現(xiàn)第五代光源，且國家政策大力扶持LED照明行業(yè)發(fā)展，替代品風(fēng)險(xiǎn)較小;從同質(zhì)化來看，LED性能更好，更節(jié)能環(huán)保，和其他光源相比，同質(zhì)化水平低。整體來看，行業(yè)替代品威脅較小;(4)從行業(yè)上游議價(jià)能力來看，我國LED上游除LED芯片外，其余原材料行業(yè)競爭較為充分、生產(chǎn)技術(shù)較穩(wěn)定、供應(yīng)較為充足，議價(jià)能力一般;(5)從行業(yè)下游議價(jià)能力來看，下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，吸引了大量的小企業(yè)并通過簡單的代工參與市場競爭導(dǎo)致低端產(chǎn)品市場呈現(xiàn)出高度競爭的狀態(tài)，