系統(tǒng)設(shè)置+廠家+客戶

1、TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc278967038 1、系統(tǒng)設(shè)置 PAGEREF _Toc278967038 h 1 HYPERLINK l _Toc278967039 1.1公司設(shè)置 PAGEREF _Toc278967039 h 1 HYPERLINK l _Toc278967040 1.2部門設(shè)置 PAGEREF _Toc278967040 h 3 HYPERLINK l _Toc278967041 1.3角色設(shè)置 PAGEREF _Toc278967041 h 4 HYPERLINK l _Toc278967042 1.4員工設(shè)置 PAGEREF _To

2、c278967042 h 6 HYPERLINK l _Toc278967043 1.5報(bào)表管理 PAGEREF _Toc278967043 h 8 HYPERLINK l _Toc278967044 1.6數(shù)據(jù)字典 PAGEREF _Toc278967044 h 10 HYPERLINK l _Toc278967045 1.7單號(hào)設(shè)置 PAGEREF _Toc278967045 h 12 HYPERLINK l _Toc278967046 1.8數(shù)據(jù)庫備份 PAGEREF _Toc278967046 h 13 HYPERLINK l _Toc278967047 2、廠家管理 PAGEREF

3、_Toc278967047 h 14 HYPERLINK l _Toc278967048 2.1廠家資料 PAGEREF _Toc278967048 h 14 HYPERLINK l _Toc278967049 2.2廠家聯(lián)系人 PAGEREF _Toc278967049 h 17 HYPERLINK l _Toc278967050 3、客戶管理 PAGEREF _Toc278967050 h 18 HYPERLINK l _Toc278967051 3.1客戶資料 PAGEREF _Toc278967051 h 18 HYPERLINK l _Toc278967052 3.1.1新建 PAG

4、EREF _Toc278967052 h 19 HYPERLINK l _Toc278967053 3.1.2修改 PAGEREF _Toc278967053 h 20 HYPERLINK l _Toc278967054 3.1.3刪除 PAGEREF _Toc278967054 h 20 HYPERLINK l _Toc278967055 3.1.4查詢 PAGEREF _Toc278967055 h 21 HYPERLINK l _Toc278967056 客戶基本信息查詢 PAGEREF _Toc278967056 h 21 HYPERLINK l _Toc278967057 客戶往來記

5、錄查詢 PAGEREF _Toc278967057 h 21 HYPERLINK l _Toc278967058 3.1.5導(dǎo)出 PAGEREF _Toc278967058 h 22 HYPERLINK l _Toc278967059 3.2客戶聯(lián)系人 PAGEREF _Toc278967059 h 221、系統(tǒng)設(shè)置在初次使用系統(tǒng)之前，必須對(duì)系統(tǒng)的相關(guān)參數(shù)進(jìn)行設(shè)定。1.1公司設(shè)置公司信息包括公司基本信息、聯(lián)系人信息、公司簡介等相關(guān)信息，其中部分信息將會(huì)運(yùn)用到樣品單、報(bào)價(jià)單、外銷合同等模塊。點(diǎn)擊主界面工具欄上的“系統(tǒng)設(shè)置”，彈出二級(jí)菜單選擇“公司設(shè)置”，如下圖所示：點(diǎn)擊“新建”按鈕，系統(tǒng)彈出公司

6、添加界面，如下圖所示：公司信息包括公司基本信息、聯(lián)系人信息、公司簡介等相關(guān)信息，添加完成點(diǎn)擊“保存”即可，點(diǎn)擊“取消”即取消新增操作。默認(rèn)公司：在制單時(shí)出口商信息默認(rèn)調(diào)用默認(rèn)公司的信息。公司LOGO指定：點(diǎn)擊“上傳”按鈕，再點(diǎn)擊彈出窗口的“瀏覽”按鈕，找到公司LOGO在本地保存的路徑，選中并打開，最后點(diǎn)擊“上傳”按鈕即可，如下圖：1.2部門設(shè)置公司信息設(shè)置完成后，即可進(jìn)行部門信息的設(shè)置，從而對(duì)公司內(nèi)部人員進(jìn)行分部門管理。點(diǎn)擊主界面工具欄上的“系統(tǒng)設(shè)置”，彈出二級(jí)菜單選擇“部門設(shè)置”，如下圖所示：選擇上圖紅色方框，填好相應(yīng)信息后，點(diǎn)擊“新增”，則增加一個(gè)新的部門。所屬公司即公司簡稱：所屬公司下拉

7、框調(diào)用“ HYPERLINK l _3.1公司設(shè)置 系統(tǒng)設(shè)置公司設(shè)置”模塊的數(shù)據(jù)。是否啟用：定義該部門是“啟用”或“禁用”。注：在“系統(tǒng)設(shè)置員工設(shè)置”模塊增添員工信息時(shí)不能引用被禁用的部門記錄。若部門記錄被員工引用，此部門信息無法刪除，需要?jiǎng)h除此部門下的員工后才允許刪除。1.3角色設(shè)置部門信息設(shè)置完成后，即可進(jìn)行角色信息的設(shè)置。角色可以實(shí)現(xiàn)對(duì)公司員工進(jìn)行分角色管理，使分工明確、權(quán)限分明，防止出現(xiàn)誤刪除、誤修改等越權(quán)的操作。請(qǐng)根據(jù)自身管理的方式，添加角色，分配相應(yīng)的操作權(quán)限。點(diǎn)擊主界面工具欄上的“系統(tǒng)設(shè)置”，彈出二級(jí)菜單選擇“角色設(shè)置”，彈出角色設(shè)置主界面：選擇上圖紅色方框，填好相應(yīng)信息后，點(diǎn)擊

8、“新增”，則增加一個(gè)新的角色。角色名稱：根據(jù)自身的管理、分工方式增添角色。例如：系統(tǒng)管理、業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)員等。角色狀態(tài)：角色狀態(tài)分為“啟用”和“禁用”。備注：可以填寫該角色具有的權(quán)限等備注信息。注：在“ HYPERLINK l _3.4員工設(shè)置 系統(tǒng)設(shè)置員工設(shè)置”模塊增添員工信息時(shí)不能引用被禁用的角色記錄。角色添加完畢后，可進(jìn)行權(quán)限分配：點(diǎn)擊“權(quán)限”按鈕，彈出如下圖所示，分配適當(dāng)?shù)臋?quán)限后，點(diǎn)擊“保存”按鈕即可。注：在刪除角色記錄時(shí)，若角色記錄被員工引用，則無法刪除。1.4員工設(shè)置公司信息、部門信息、角色信息添加完畢后，在此模塊添加公司員工信息。系統(tǒng)支持員工分部門，分角色管理，使分工明確、權(quán)限分

9、明，防止出現(xiàn)誤刪除、誤修改等越權(quán)的操作。點(diǎn)擊主界面工具欄上的“系統(tǒng)設(shè)置”，彈出二級(jí)菜單選擇“員工設(shè)置”，系統(tǒng)彈出員工設(shè)置主界面：點(diǎn)擊“新增”按鈕，系統(tǒng)彈出如下圖所示，添加完成后點(diǎn)擊“保存”按鈕即可。員工基本信息：登陸名：系統(tǒng)登陸界面填寫的用戶名。默認(rèn)密碼為123456；用戶名：用戶的英文名；中文名：用戶的中文名；所屬公司：調(diào)用“ HYPERLINK l _3.1公司設(shè)置 系統(tǒng)設(shè)置公司設(shè)置”模塊的數(shù)據(jù)；所屬部門：調(diào)用“ HYPERLINK l _3.2部門設(shè)置 系統(tǒng)設(shè)置部門設(shè)置”模塊的數(shù)據(jù)；所屬角色：調(diào)用“ HYPERLINK l _3.3角色設(shè)置 系統(tǒng)設(shè)置角色設(shè)置”模塊的數(shù)據(jù)；注：給新增的員工

10、分配角色即賦予員工該角色具有的所有權(quán)限。郵件賬號(hào)信息： 郵箱地址：此業(yè)務(wù)員的郵件地址；郵件帳號(hào)：登錄郵箱的帳號(hào)；郵箱密碼：登錄郵箱的密碼；POP3服務(wù)器：郵箱的POP3服務(wù)器地址，如新浪郵箱的話輸入，請(qǐng)查閱具體郵箱的設(shè)置方法；SMTP地址：郵箱的SMTP地址，如新浪郵箱的話輸入，請(qǐng)查閱具體郵箱的設(shè)置方法；端口號(hào)設(shè)置：郵件服務(wù)器的端口號(hào)默認(rèn)為“110”和“25”直接默認(rèn)即可，無需修改，請(qǐng)查閱具體郵箱的設(shè)置方法。注：郵件賬號(hào)信息必須添加正確，才能保證系統(tǒng)郵件系統(tǒng)的正常運(yùn)行;員工添加完畢后，即可分配相應(yīng)的權(quán)限：用戶權(quán)限分配：點(diǎn)擊“角色權(quán)限”按鈕，彈出權(quán)限分配界面，在相應(yīng)的權(quán)限前面打勾，保存即可。報(bào)表

11、權(quán)限分配：報(bào)表權(quán)限是指是否有查看統(tǒng)計(jì)報(bào)表的權(quán)限。統(tǒng)計(jì)報(bào)表包括銷售分析表、員工業(yè)績表等。點(diǎn)擊“報(bào)表權(quán)限”按鈕，彈出報(bào)表權(quán)限分配界面，在相應(yīng)的權(quán)限前面打勾，保存即可。注：員工具有的權(quán)限是當(dāng)前分配的權(quán)限和員工所屬角色的權(quán)限的總和。為了避免其他人員登入軟件，請(qǐng)修改員工登陸密碼：如圖所示，1.5報(bào)表管理系統(tǒng)可以打印、輸出各種帶圖或不帶圖的報(bào)表，包括：條碼報(bào)表、樣品清單報(bào)表、報(bào)價(jià)報(bào)表、訂單報(bào)表、采購報(bào)表、出貨報(bào)表等。各種報(bào)表的格式須先在報(bào)表管理模塊上傳。點(diǎn)擊主界面工具欄上的“系統(tǒng)設(shè)置”，彈出二級(jí)菜單選擇“報(bào)表管理”，系統(tǒng)彈出報(bào)表管理主界面：新增：上傳新的報(bào)表格式。修改：重新上傳報(bào)表格式。刪除：刪除不需要的

12、報(bào)表格式。報(bào)表文件添加界面：點(diǎn)擊“新增”按鈕，彈出如下圖所示：報(bào)表文件上傳步驟：1、選擇報(bào)表類型名稱，注意報(bào)表類型名稱要選對(duì)，否則不能使用；2、點(diǎn)擊“瀏覽”按鈕，找到后綴為.jrxml的報(bào)表文件；3、輸入報(bào)表名稱，名稱可以自定義，再點(diǎn)擊“上傳”按鈕；4、點(diǎn)擊“保存”即可。注：請(qǐng)將需要生成的公司的報(bào)表格式發(fā)送給我方的技術(shù)人員，由我方技術(shù)人員制作成.jrxml的格式，再傳給您導(dǎo)入系統(tǒng)。1.6數(shù)據(jù)字典數(shù)據(jù)字典是系統(tǒng)基礎(chǔ)信息，被其他模塊調(diào)用。點(diǎn)擊主界面工具欄上的“系統(tǒng)設(shè)置”，彈出二級(jí)菜單選擇“數(shù)據(jù)字典”，系統(tǒng)彈出數(shù)據(jù)字典主界面：樣品管理引用到的欄目：包裝材料、產(chǎn)品分類、HS編碼、包裝類型、集裝箱類型、

13、樣品材質(zhì)設(shè)置、貨幣類型?？蛻艄芾硪玫降臋谀浚簢鴦e管理、省/州管理、客戶等級(jí)、客戶類型、目的港、起運(yùn)港。廠家管理引用到的欄目：地區(qū)設(shè)置、省份設(shè)置包裝材料：設(shè)置(內(nèi)、中、外)箱盒的包裝名稱；產(chǎn)品分類：添加樣品的類別信息；HS編碼：主要包括HS海關(guān)編碼、報(bào)關(guān)中文品名、報(bào)關(guān)英文品名、退稅率這些信息。樣品檔案會(huì)調(diào)用退稅率信息，參與外銷價(jià)的計(jì)算；包裝類型：設(shè)置總的包裝方案，包括包裝方案名、內(nèi)中外包裝類型。內(nèi)中外包裝類型調(diào)用的是“包裝材料”模塊的數(shù)據(jù)；地區(qū)設(shè)置：全國各省份的地區(qū)信息；國別管理：全球各國別信息；貨幣類型：其它模塊調(diào)用貨幣的匯率值代入報(bào)價(jià)公式計(jì)算價(jià)格。例如：樣品管理外銷價(jià)計(jì)算公式、業(yè)務(wù)管理模塊

14、的報(bào)價(jià)公式都將調(diào)用貨幣的匯率。集裝箱類型：集裝箱信息包括集裝箱名稱、集裝箱體積、最大可裝重等，其中集裝箱體積和最大可裝重參與樣品管理模塊集裝箱裝箱數(shù)的計(jì)算。若新增樣品時(shí)，集裝箱裝箱數(shù)計(jì)算有誤差，請(qǐng)確認(rèn)此處的數(shù)值是否填寫正確?？蛻舻燃?jí)：客戶的等級(jí)定義；客戶類型：客戶的類型定義；目的港：全球的目的港信息定義；起運(yùn)港：全球起運(yùn)港信息定義；省/州管理：國外的省/州信息；省份設(shè)置：全國的省份信息；樣品材質(zhì)設(shè)置：樣品的材質(zhì)定義。1.7單號(hào)設(shè)置點(diǎn)擊主界面工具欄上的“系統(tǒng)設(shè)置”，彈出二級(jí)菜單選擇“單號(hào)設(shè)置”，系統(tǒng)彈出單號(hào)設(shè)置主界面：雙擊某個(gè)單號(hào)，即可設(shè)置相應(yīng)單號(hào)的命名規(guī)則：其他參數(shù)：客戶編號(hào)KH;廠家編號(hào)CH

15、;訂單編號(hào)OrderNo;日期參數(shù)：四位數(shù)年份YYYY;兩位數(shù)年份yy;月份MM;日期DD;序號(hào)參數(shù)：全局序列號(hào)nSEQ(n表示序列位數(shù)，2=n=4);客戶序列號(hào)nKHSEQ(2=n=4)，例如2SEQ表示單號(hào)從0199，3SEQ表示單號(hào)從001999。在進(jìn)行單號(hào)設(shè)置時(shí)可以根據(jù)貴公司的編碼規(guī)則自由組合其他參數(shù)、日期參數(shù)、序號(hào)參數(shù)。注：如果參數(shù)沒有加中括號(hào),即顯示參數(shù)本身。例如 YYYY-YYYY-2SEQ生成的單號(hào)即是YYYY-2009-01到Y(jié)YYY-2009-99，其中YYYY顯示當(dāng)年年份。當(dāng)前序列號(hào)：即單號(hào)當(dāng)前顯示的序列號(hào)。例如如果序號(hào)參數(shù)為2SEQ，則當(dāng)前單號(hào)為24，再增加一條記錄，當(dāng)

16、前序列號(hào)就顯示為25。歸零：點(diǎn)擊歸零按鈕后強(qiáng)制將當(dāng)前序列號(hào)歸零。序列號(hào)重新從1開始增加。歸零方式：，可按系統(tǒng)、按年、按月、按日歸零，由系統(tǒng)自行控制，例如當(dāng)定義為按日歸零時(shí)，第二天的編號(hào)序列號(hào)從1開始，按月則第二個(gè)月的編號(hào)序列號(hào)從1開始。1.8數(shù)據(jù)庫備份為了維護(hù)數(shù)據(jù)安全，避免由于電腦中毒或操作系統(tǒng)重裝等原因可能導(dǎo)致系統(tǒng)數(shù)據(jù)的丟失，請(qǐng)定期進(jìn)行數(shù)據(jù)庫的備份，并將備份文件拷貝到移動(dòng)硬盤上。點(diǎn)擊主界面工具欄上的“系統(tǒng)設(shè)置”，彈出二級(jí)菜單選擇“數(shù)據(jù)庫備份”，系統(tǒng)彈出數(shù)據(jù)庫備份主界面：注：服務(wù)器IP、登錄名、密碼、數(shù)據(jù)庫名不要隨意更改，有疑問請(qǐng)咨詢我方技術(shù)人員。確認(rèn)信息無誤后點(diǎn)擊確定，即完成備份，系統(tǒng)彈出如

17、下圖所示：注：數(shù)據(jù)庫文件可在服務(wù)器或者工作站端執(zhí)行，但備份所生成的文件存放在服務(wù)器目錄中。2、廠家管理廠家管理即對(duì)廠家資料科學(xué)集中的管理以便于查詢、調(diào)用。廠家資料是業(yè)務(wù)管理中重要的基礎(chǔ)性信息，這些信息將會(huì)用于采購訂單的生成和打印，所以務(wù)必填寫完整。2.1廠家資料點(diǎn)擊主界面工具欄上的“廠家管理”，彈出二級(jí)菜單選擇“廠家資料”，系統(tǒng)彈出廠家資料主界面，在該模塊中，可進(jìn)行廠家的新增、編輯、刪除等操作：新增：在廠家資料主界面，點(diǎn)擊“新建”按鈕，彈出廠家添加界面，供應(yīng)商信息包括基本資料、銀行賬號(hào)、財(cái)務(wù)聯(lián)系人等，添加完成后點(diǎn)擊“保存”按鈕即可。如下圖所示：注：系統(tǒng)自動(dòng)生成“廠家編碼”(廠家編碼規(guī)則設(shè)置請(qǐng)參

18、考“ HYPERLINK l _3.7單號(hào)設(shè)置 系統(tǒng)設(shè)置-單號(hào)設(shè)置”)；產(chǎn)品類型：廠家類型分為產(chǎn)品、配件、包材，請(qǐng)根據(jù)廠家的情況選擇；廠家規(guī)模：廠家規(guī)模分為大型、中型、小型，請(qǐng)根據(jù)廠家的規(guī)模自行選擇；所屬省份調(diào)用“ HYPERLINK l _3.6數(shù)據(jù)字典 數(shù)據(jù)字典省份設(shè)置”模塊的數(shù)據(jù)，該模塊的數(shù)據(jù)默認(rèn)為我國的34個(gè)省級(jí)行政區(qū)；紅色項(xiàng)為必填項(xiàng)目。修改：點(diǎn)擊“修改”按鈕或直接雙擊進(jìn)入，系統(tǒng)彈出廠家修改界面如下：修改完畢點(diǎn)擊“修改”即保存退出。廠家修改界面相當(dāng)于廠家詳細(xì)信息查看界面，除了查看廠家的基本信息，也可直接點(diǎn)擊“廠家聯(lián)系人”查看該廠家的聯(lián)系人信息，采購記錄，報(bào)價(jià)記錄等。并支持對(duì)廠家聯(lián)系人進(jìn)

19、行增、刪、改操作。注： 廠家聯(lián)系人記錄調(diào)用“ HYPERLINK l _4.2廠家聯(lián)系人主界面 廠家管理廠家聯(lián)系人”模塊的數(shù)據(jù)。刪除：對(duì)于沒有使用或不需要的廠家記錄，可以進(jìn)行單條刪除或批量刪除。在需要?jiǎng)h除的廠家記錄前打鉤，然后點(diǎn)擊“刪除”按鈕即可。也可直接點(diǎn)擊操作下的“刪除”圖標(biāo)刪除單條廠家記錄。注：若廠家資料在樣品檔案被引用，則出現(xiàn)如下圖提示：查詢：系統(tǒng)提供廠家搜索功能，通過相關(guān)條件和參數(shù)，就可以快速查找到供應(yīng)商。系統(tǒng)可以根據(jù)廠家編碼、廠家全稱、廠家簡稱進(jìn)行模糊查詢和精確查詢，如下圖所示：2.2廠家聯(lián)系人廠家信息設(shè)置完成后，即可進(jìn)行廠家聯(lián)系人的設(shè)置。點(diǎn)擊主界面工具欄上的“廠家管理”，彈出二級(jí)

20、菜單選擇“廠家聯(lián)系人”，系統(tǒng)彈出廠家聯(lián)系人主界面：在廠家聯(lián)系人主界面上，點(diǎn)擊“新建”按鈕，彈出如下界面，添加完成點(diǎn)擊“保存”即可。3、客戶管理客戶資料廣泛用于征樣、報(bào)價(jià)、訂單的生成和打印中，所以應(yīng)先將客戶資料錄入到系統(tǒng)中，在需要使用客戶信息的地方就會(huì)自動(dòng)填充信息。3.1客戶資料點(diǎn)擊主界面工具欄上的“客戶管理”，彈出二級(jí)菜單選擇“客戶資料”，系統(tǒng)彈出客戶資料主界面，在該模塊中，可進(jìn)行客戶的新增、編輯、刪除等操作：3.1.1新建在客戶資料主界面，點(diǎn)擊“新建”按鈕，彈出客戶添加界面，客戶資料信息包括基本資料、嘜頭信息等，其中紅色的項(xiàng)為必填項(xiàng)。添加完成后點(diǎn)擊“保存”按鈕即可。添加客戶的窗口如下圖所示：注：系統(tǒng)自動(dòng)生成“客戶編號(hào)”(客戶編碼規(guī)則設(shè)置請(qǐng)參考“ HYPERLINK l _3.7單號(hào)設(shè)置 系統(tǒng)設(shè)置-單號(hào)設(shè)置”)； 若給客戶綁定業(yè)務(wù)員，則可通過設(shè)置員工權(quán)限，使業(yè)務(wù)員只能查看綁定的客戶資料。員工權(quán)限設(shè)置請(qǐng)參考“ HYPERLINK l _3.7單號(hào)