某年鋼材的需求市場分析

1、2005-2010年世界鋼材需求前景分析 一、20052010年世界鋼材需求增長前景展望 世界鋼材需求量從2001年以來增長速度大大加快。2002年需求量增長率為4.2，2003年達(dá)到8.3，預(yù)計(jì)2004年將達(dá)到5.7。在世界鋼材需求量中，40用于建筑部門，40用于資本投資支出，20用于高級耐用消費(fèi)品制造。世界鋼材需求增長前景相當(dāng)看好，尤其是中國大陸鋼材需求呈現(xiàn)出不尋常的強(qiáng)勁增長勢頭，并且將會持續(xù)下去。印度也是一個擁有潛力的鋼材消費(fèi)大國。最近10年里，美國鋼材需求量有了很大增長，預(yù)計(jì)未來10年，歐洲鋼材需求量也將像美國那樣出現(xiàn)大幅度增長勢頭，甚至于日本鋼材需求量仍有一定增幅。未來10年，由于發(fā)

2、展中國家以及中國大陸經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步大幅度增長，世界鋼鐵工業(yè)部門將從這一經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展中大獲好處。發(fā)展中國家及中國大陸對基礎(chǔ)公共設(shè)施項(xiàng)目新建和擴(kuò)建需求巨大，在這些基礎(chǔ)公共設(shè)施工程項(xiàng)目中鋼材用在建筑上。同時，發(fā)展中國家、中國大陸制造業(yè)發(fā)展迅速，在這些大量投資中，資本投資支出用在工業(yè)裝置和設(shè)備上，工業(yè)裝置和設(shè)備則是鋼材間接的制造產(chǎn)品，需要大量消費(fèi)鋼材。此外，高級耐用消費(fèi)品產(chǎn)量在增加，也要消耗掉大量鋼材。尤其在鋼材貨源供應(yīng)處在緊俏短缺狀態(tài)，將使鋼鐵廠在同用戶簽訂供應(yīng)合同的交易中處于更加有利的地位，爭取更加有利的定價條件。 對未來鋼材需求量增長起積極作用的有如下因素： 第一，全球經(jīng)濟(jì)增長前景，尤其是中國大陸和

3、發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)增長前景看好。 第二，鋼材市場價格不上揚(yáng)。除了市場價格在周期性波動期間有變化之外，2003年鋼材市場價格相當(dāng)于或低于上世紀(jì)80年代初期價位水平。正因?yàn)檫@樣，扁平材產(chǎn)品在建筑部門市場上所占有的份額增加了。 第三，利率和通貨膨脹率下降。通貨膨脹率下降導(dǎo)致利率下降。上世紀(jì)40年代后期至70年代初期，全球經(jīng)濟(jì)增長很快的原因之一是全球利率和通貨膨脹率低。如1957年至1973年，全球鋼材消費(fèi)量年復(fù)合增長率為6。盡管據(jù)預(yù)測許多國家利率和通貨膨脹率將上升，但是目前利率和通貨膨脹率相當(dāng)?shù)汀?第四，全球技術(shù)轉(zhuǎn)讓增加和多國或跨國大公司發(fā)展，是許多國家資本投資支出增加的原因之一，技術(shù)轉(zhuǎn)讓推動一些國家建

4、立面向世界的制造廠，生產(chǎn)出低成本高質(zhì)量的產(chǎn)品。 第五，在世界范圍里，急需重建和新建基礎(chǔ)公共設(shè)施項(xiàng)目。 第六，信息革命有助于經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。 隨著世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展，由此而出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢，使一些發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)獲得快速發(fā)展，如中國大陸和印度。世界上新設(shè)備和新制造廠投資在發(fā)展中國家所占比例越來越大。因此，一些引進(jìn)發(fā)達(dá)國家的鋼材消費(fèi)密集型產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)“空心化”，即這些發(fā)達(dá)國家如日本的鋼材消費(fèi)密集型產(chǎn)業(yè)部門投資不足而喪失競爭力。 發(fā)展中國家和地區(qū)鋼材需求前景看好的原因如下： 信息革命推動“技術(shù)轉(zhuǎn)讓”很快從發(fā)達(dá)國家進(jìn)入發(fā)展中國家。電子郵件的使用，使“技術(shù)轉(zhuǎn)讓”從世界一個地區(qū)迅速、有效地進(jìn)入另一個地區(qū)。 第二，許多發(fā)

5、展中國家擁有大量熟練工人。從全球工資標(biāo)準(zhǔn)來看，發(fā)展中國家工人工資很低，如2004年4月，歐美日鋼鐵工人生產(chǎn)冷軋板卷(從焦?fàn)t到冷軋板卷并包括經(jīng)常費(fèi)用在內(nèi))每一工時的勞務(wù)成本在30美元以卜，而中國大陸為1.40美元、獨(dú)聯(lián)體2.00美元、印度3.25美元。 第三，發(fā)展中國家獲得大量外國直接投資。對發(fā)展中國家來說，吸收大量外國直接投資，具有雙重的積極作用。國外直接投資進(jìn)入發(fā)展中國家，可以加速“新技術(shù)”向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)讓。國外直接投資進(jìn)入發(fā)展中國家，主要在當(dāng)?shù)亟⒂糜诔隹诘漠a(chǎn)品生產(chǎn)基地，這樣為發(fā)展中國家創(chuàng)造新的出口產(chǎn)品商機(jī)。 第四，在發(fā)展中國家，經(jīng)濟(jì)發(fā)展更多地依賴鋼材消費(fèi)密集型產(chǎn)業(yè)部門，并且發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)

6、發(fā)展和社會進(jìn)步、加快城市化進(jìn)程、基礎(chǔ)公共設(shè)施工程項(xiàng)目也需要消費(fèi)大量鋼材。以中國大陸為例，建筑部門和資本設(shè)備的支出很大，這樣，中國大陸長型材產(chǎn)品當(dāng)量表觀消費(fèi)量2003年達(dá)到1.33億噸，而其熱軋板卷當(dāng)量消費(fèi)量僅為9900萬噸。 根據(jù)市場分析人士分析，世界鋼材消費(fèi)量2000年至2010年期間，如按中等復(fù)合年增長率則為3.8。這樣，2010年世界鋼材消費(fèi)量將達(dá)到11.17億噸，而2000年和2002年分別為7.72億噸和8.41億噸。在2000年至2010年期間，中國大陸鋼材消費(fèi)量中等復(fù)合年增長率將達(dá)到10.7，亞洲地區(qū)其他國家則為 4.2，獨(dú)聯(lián)體國家將達(dá)到5.3。 回顧1990年至2000年十年期

7、間，世界鋼材消費(fèi)量年增長率為1.7。排除東歐獨(dú)聯(lián)體和日本存在的重大負(fù)面因素之外，世界鋼材消費(fèi)量年增長率則為4.8。中國大陸在這一期間年增長率達(dá)到9.8；與此同時，獨(dú)聯(lián)體鋼材消費(fèi)增長率為12.4，即負(fù)增長狀態(tài)；亞洲地區(qū)其他國家，其年增長率為5.3。 因此，市場分析人士指出，在2000年至2010年期間，不包括日本和中國大陸在內(nèi)的遠(yuǎn)東地區(qū)鋼材需求量年增長率將會處在低水平。如，亞洲整個地區(qū)2000年至2010年期間鋼材需求量年增長率為4，而1990年至2000年期間則為5.5。在2000年至2010年期間，印度鋼材需求量將會有較大增加。中國大陸 2000年至2010年鋼材需求量年增長率將達(dá)到10.7

8、，而1990年至2000年則為9.8。中國大陸是世界鋼材需求量增長的重要驅(qū)動力。不包括中國大陸在內(nèi)鋼材需求量年增長率將僅為 1.6，而包括中國大陸在內(nèi)的世界鋼材需求量年增長率將達(dá)到3.8。 上世紀(jì)90年代，獨(dú)聯(lián)體、東歐和日本鋼材消費(fèi)量增長呈現(xiàn)停滯不前或是下降勢頭。2000年至2010年期間，這種情況則被扭轉(zhuǎn)并回復(fù)到增長或平穩(wěn)狀態(tài)。如，獨(dú)聯(lián)體在2000年至2010年期間，鋼材需求量年增長率將達(dá)到5.3，而上世紀(jì)90年代其年增長率為-12；同時，日本在2000年至2010年為0至1，而上世紀(jì)90年代則為-2。 二、20052010年世界鋼材市場定價環(huán)境分析市場分析人士認(rèn)為，2005-2010年，鋼

9、材市場“定價權(quán)”，在周期波動期間絕大部分時段將由鋼鐵廠所掌控，這一情況同過去20年有很大不同。在未來若干年里，引發(fā)鋼鐵工業(yè)部門“競爭結(jié)構(gòu)”加劇的一些不穩(wěn)定事件看來出現(xiàn)機(jī)會減少。未來若干年里，世界鋼鐵工業(yè)部門“定價環(huán)境”一些特征如下： 第一，從2003年晚一些時候至2004年初期，全球鋼材市場價格及鋼鐵生產(chǎn)用原料市場價格攀升至歷史最高峰水平，在未來若干年里，這種居高不下價格尖峰態(tài)勢，有可能將不會再發(fā)生。正因?yàn)樵谀壳笆澜绨捊姑?、焦炭、廢鋼及鐵礦石在內(nèi)的鋼鐵生產(chǎn)用原料市場價格目前所達(dá)到的最興旺高峰點(diǎn)價位水平的驅(qū)動下，到2005年或2006年之后，鋼鐵生產(chǎn)原料新建生產(chǎn)能力將投產(chǎn)，這樣，大部分鋼鐵生

10、產(chǎn)用原料供求之間天平將傾向于鋼鐵廠，有利于鋼鐵廠，鋼鐵生產(chǎn)用原料市場價格將從高價位水平上降下來。 第二，2005-2010年，世界鋼材市場在周期性波動進(jìn)入最疲軟低谷階段的價位水平將不會象在過去15年當(dāng)中世界鋼材市場周期性波動進(jìn)入最疲軟低谷時那樣低價位水平，其原因是，世界各鋼鐵廠生產(chǎn)成本在2003年和2004年出現(xiàn)大幅度上升。 第三，2005-2010年，全球鋼材市場貨源供應(yīng)和需求之間平衡關(guān)系，比起過去15年對鋼鐵廠更加有利。其原因，一為總體上全球鋼材需求前景看好；二為除中國大陸之外，全球其它地區(qū)產(chǎn)鋼新增能力很有限；三為中國大陸產(chǎn)鋼能力過剩將基本上被消除。 第四，全球鋼鐵生產(chǎn)用原料供求態(tài)勢，和全

11、球鋼材供求態(tài)勢一樣，在確定成品鋼材市場價格方面，起著同樣重要作用。2003年晚一些時候到2004年初一段時間，世界鋼材產(chǎn)品貨源供不應(yīng)求的短缺狀態(tài)有可能尚屬世界鋼鐵工業(yè)歷史上首次，其原因是，全球鋼鐵生產(chǎn)用原料貨源出現(xiàn)全面短缺局面。 第五，除了中國大陸之外，世界其它地區(qū)鋼鐵廠并購集中化步伐加快，這將有助于鋼鐵廠所在當(dāng)?shù)氐膰鴥?nèi)鋼材市場價格，在鋼材市場處在周期性波動期間里，將保持更高的價位水平。自然，全球鋼鐵工業(yè)部門力爭實(shí)現(xiàn)并購集中化的驅(qū)動力則是，各鋼鐵廠期望減少其所在當(dāng)?shù)氐膰鴥?nèi)鋼材市場價格對世界鋼材出口市場價格的敏感性。 第六，世界薄板產(chǎn)品出口市場價格在未來若干年里將依然同過去10年一樣呈現(xiàn)極其不穩(wěn)

12、定態(tài)勢，其原因是，一、有許多鋼鐵廠參與世界薄板產(chǎn)品出口市場競爭；二、這些參與市場競爭的鋼鐵廠固定費(fèi)用很高，經(jīng)常出現(xiàn)其鋼材在世界鋼材出口市場在最疲軟低谷時期價格下降至遠(yuǎn)低于其平均生產(chǎn)成本，即有時甚至低至相當(dāng)于邊際成本水平。 從鋼材需求一方或鋼材購買者一方來看，在2003年里，鋼材購買者在很大程度上在心理戰(zhàn)中成為失敗者，即鋼鐵工業(yè)部門并購集中化步伐加快、全球鋼材貨源供不應(yīng)求態(tài)勢和金屬入爐料貨源供應(yīng)短缺局面都是鋼鐵廠戰(zhàn)勝了鋼材購買者，但是，在未來10年里，勝利者和失敗者之間將會出現(xiàn)一些變化，這些變化表現(xiàn)在如下幾方面： 第一，在過去幾年里，一些大型鋼材用戶部門，如汽車制造廠，在鋼材供需雙方當(dāng)中，成為名

13、副其實(shí)的勝利者。然而，在未來若干年里，勝利者所依托的市場環(huán)境有可能不復(fù)存在，其原因是，全球鋼鐵工業(yè)部門在近來一段時間里處在大改組的優(yōu)勝劣汰結(jié)構(gòu)優(yōu)化環(huán)境里，最終導(dǎo)致向汽車制造廠供應(yīng)鋼材的鋼鐵廠或供應(yīng)商數(shù)量減少，這將使鋼材“定價權(quán)”重新回歸到鋼鐵廠，出現(xiàn)有利于鋼鐵廠的一些變化。 第二，鋼材中間商，如鋼材剪裁加工服務(wù)中心最近幾年來發(fā)現(xiàn)難以對付鋼材市場價格急劇上下波動局面。因此，對鋼材中間商來說，在未來若干年里，應(yīng)當(dāng)在鋼材市場價格急劇變化環(huán)境里學(xué)會更好地面對困境，尤其是減少鋼材市場價格這種大起大落局面所引發(fā)的其鋼材貨源庫存方面的困難。 第三，一些外購坯料的鋼材加工再軋廠，如以大批量采購海外各種坯料為原

14、料軋制生產(chǎn)鋼材，那么這些再軋廠在生產(chǎn)經(jīng)營方面將繼續(xù)處在有利地位上，例如，美國加利福尼亞鋼鐵公司，最近幾年從海外大批量采購商品板坯為原料軋制生產(chǎn)薄板產(chǎn)品，在生產(chǎn)經(jīng)營上取得卓有成效的業(yè)績。此外，墨西哥的格魯波?依姆薩鋼鐵公司也是一家從海外大批量購進(jìn)商品板坯為原料的薄板產(chǎn)品再軋廠，也取得很好的業(yè)績，到2004年由于商品板坯貨源供應(yīng)緊俏，這家墨西哥的再軋廠利潤有所下滑。 據(jù)市場分析人士預(yù)測，在未來2005年至2010年鋼材市場周期性波動時期里，全球鋼鐵工業(yè)部門面臨市場環(huán)境在時間上所占的比例定量劃分如下：整個周期波動時期的5時間處在優(yōu)勝劣汰鋼材市場激烈競爭環(huán)境中，即鋼材市場陷入最疲軟谷底點(diǎn)；整個周期波動

15、時期25時間處在鋼材需求較疲軟、鋼材市場價格低迷不振狀態(tài)；整個周期波動時期的25時間處于鋼材需求平穩(wěn)和鋼材市場價格平均狀態(tài)，整個周期波動時期的30時間處于鋼材需求上升和鋼材市場價格回升態(tài)勢；整個周期波動時期的15時間處于鋼材需求最強(qiáng)勁和鋼材市場價格進(jìn)入最興旺高峰點(diǎn)狀態(tài)之中。 世界上許多鋼鐵廠，特別是那些固定費(fèi)用很高的鋼鐵廠，每當(dāng)世界鋼鐵出口市場價格疲軟，其所在當(dāng)?shù)貒鴥?nèi)鋼材市場定價結(jié)構(gòu)崩潰的情況下，就不可能繼續(xù)生存下去。 因此，這些鋼鐵廠采取如下措施來力爭縮減其所在當(dāng)?shù)貒鴥?nèi)鋼材市場價格對世界鋼材出口市場價格的敏感性程度。 第一，除了中國大陸之外，世界其它地區(qū)許多鋼鐵廠加大并購力度，加快集中化速度。 第二，加大鋼材進(jìn)出口貿(mào)易保護(hù)措施實(shí)施力度。在全球鋼材需求處在疲軟狀態(tài)時，世界鋼材出口市場上貨源向一些國家出口時，往往其出口價格遠(yuǎn)低于這些國家當(dāng)時國內(nèi)鋼材市場價位水平。因此，這些國家只得采取經(jīng)常使用的反傾銷貿(mào)易報(bào)復(fù)措施。 第三，各鋼鐵廠改變其鋼材產(chǎn)品品種系列，盡可能生產(chǎn)附加值高的高檔特殊鋼材，這些特殊鋼材品種市場價格幾乎不會變化。 第四，鋼鐵廠可能簽訂半年或更長時間鋼材供應(yīng)合同，這樣不需要常常進(jìn)行鋼材產(chǎn)品價格談判。 DATE M.d.yyyy 9.16.2022 DATE HH:mm DATE M.d.yyyy 9.16.2022 DATE HH:mm 15:44