中國物流行業(yè)年度授信政策指引研究報(bào)告

1、北京銀聯(lián)信投資顧問有限責(zé)任公司 HYPERLINK http：/ PAGE 155 服務(wù)電話：(8610)63458516銀聯(lián)信行業(yè)金融系列研究報(bào)告之二（2010-2011年）中國物流行業(yè)年度授信政策指引研究報(bào)告銀聯(lián)信行業(yè)金融系列研究報(bào)告之二（2010-2011年）中國物流行業(yè)年度授信政策指引研究報(bào)告北京銀聯(lián)信投資顧問有限責(zé)任公司 發(fā)布行業(yè)外部環(huán)境分析行業(yè)北京銀聯(lián)信投資顧問有限責(zé)任公司 發(fā)布行業(yè)外部環(huán)境分析行業(yè)發(fā)展周期分析行業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析各省市運(yùn)行情況分析細(xì)分市場分析產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析企業(yè)競爭格局分析重點(diǎn)企業(yè)分析行業(yè)貸款結(jié)構(gòu)分析行業(yè)融資需求及特征分析行業(yè)目標(biāo)授信客戶指引行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警及風(fēng)險(xiǎn)評級目 錄

2、TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc286929015 第一章 物流行業(yè)的概述 PAGEREF _Toc286929015 h 8 HYPERLINK l _Toc286929016 一、物流概念 PAGEREF _Toc286929016 h 8 HYPERLINK l _Toc286929017 二、物流行業(yè)分類 PAGEREF _Toc286929017 h 8 HYPERLINK l _Toc286929018 三、物流行業(yè)的產(chǎn)業(yè)階段分析 PAGEREF _Toc286929018 h 9 HYPERLINK l _Toc286929019 四、物流行業(yè)經(jīng)濟(jì)

3、地位 PAGEREF _Toc286929019 h 9 HYPERLINK l _Toc286929020 第二章 2010年中國物流行業(yè)外部環(huán)境分析 PAGEREF _Toc286929020 h 12 HYPERLINK l _Toc286929021 一、經(jīng)濟(jì)周期對物流行業(yè)的影響 PAGEREF _Toc286929021 h 12 HYPERLINK l _Toc286929022 二、財(cái)政政策對行業(yè)的影響分析 PAGEREF _Toc286929022 h 12 HYPERLINK l _Toc286929023 三、產(chǎn)業(yè)政策對行業(yè)的影響分析 PAGEREF _Toc2869290

4、23 h 13 HYPERLINK l _Toc286929024 （一）國務(wù)院推出物流產(chǎn)業(yè)作為第十個(gè)行業(yè)振興規(guī)劃 PAGEREF _Toc286929024 h 13 HYPERLINK l _Toc286929025 （二）2011年將迎來物流業(yè)政策密集出臺期 PAGEREF _Toc286929025 h 14 HYPERLINK l _Toc286929026 （三）商務(wù)部公布46個(gè)獲批中國物流示范的城市名單 PAGEREF _Toc286929026 h 15 HYPERLINK l _Toc286929027 四、行業(yè)外部環(huán)境綜合評價(jià) PAGEREF _Toc286929027 h

5、 17 HYPERLINK l _Toc286929028 第三章 2010年中國物流行業(yè)經(jīng)營情況分析 PAGEREF _Toc286929028 h 18 HYPERLINK l _Toc286929029 一、中國物流行業(yè)發(fā)展情況分析 PAGEREF _Toc286929029 h 18 HYPERLINK l _Toc286929030 （一）行業(yè)呈現(xiàn)加快增長趨勢 PAGEREF _Toc286929030 h 18 HYPERLINK l _Toc286929031 （二）物流行業(yè)增加值比重持續(xù)提高 PAGEREF _Toc286929031 h 19 HYPERLINK l _Toc

6、286929032 （三）行業(yè)運(yùn)行效率進(jìn)一步提高 PAGEREF _Toc286929032 h 20 HYPERLINK l _Toc286929033 （四）物流相關(guān)行業(yè)固定資產(chǎn)投資較快增長 PAGEREF _Toc286929033 h 21 HYPERLINK l _Toc286929034 （五）物流價(jià)格漲跌互現(xiàn)，物流企業(yè)成本壓力加大 PAGEREF _Toc286929034 h 21 HYPERLINK l _Toc286929035 二、中國物流細(xì)分行業(yè)運(yùn)行情況分析 PAGEREF _Toc286929035 h 22 HYPERLINK l _Toc286929036 （一）

7、鐵路運(yùn)輸 PAGEREF _Toc286929036 h 22 HYPERLINK l _Toc286929037 （二）公路運(yùn)輸 PAGEREF _Toc286929037 h 23 HYPERLINK l _Toc286929038 （三）航空運(yùn)輸 PAGEREF _Toc286929038 h 24 HYPERLINK l _Toc286929039 （四）水路運(yùn)輸 PAGEREF _Toc286929039 h 25 HYPERLINK l _Toc286929040 （五）城市軌道運(yùn)輸 PAGEREF _Toc286929040 h 26 HYPERLINK l _Toc286929

8、041 三、中國物流行業(yè)發(fā)展中存在的問題及未來發(fā)展趨勢 PAGEREF _Toc286929041 h 27 HYPERLINK l _Toc286929042 （一）中國物流行業(yè)發(fā)展中的問題 PAGEREF _Toc286929042 h 27 HYPERLINK l _Toc286929043 （二）中國物流行業(yè)未來發(fā)展趨勢 PAGEREF _Toc286929043 h 29 HYPERLINK l _Toc286929044 （三）中國物流業(yè)對銀行的影響 PAGEREF _Toc286929044 h 31 HYPERLINK l _Toc286929045 四、中國物流行業(yè)情況綜合評

9、價(jià) PAGEREF _Toc286929045 h 33 HYPERLINK l _Toc286929046 第四章 2010年中國重點(diǎn)區(qū)域物流行業(yè)運(yùn)行情況分析 PAGEREF _Toc286929046 h 34 HYPERLINK l _Toc286929047 一、中國物流業(yè)的區(qū)域格局情況 PAGEREF _Toc286929047 h 34 HYPERLINK l _Toc286929048 （一）東中西部物流業(yè)發(fā)展不平衡 PAGEREF _Toc286929048 h 34 HYPERLINK l _Toc286929049 （二）南北物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展差距分析 PAGEREF _Toc

10、286929049 h 35 HYPERLINK l _Toc286929050 （三）城鄉(xiāng)物流業(yè)發(fā)展步調(diào)難以一致 PAGEREF _Toc286929050 h 35 HYPERLINK l _Toc286929051 二、主要地區(qū)物流行業(yè)分析 PAGEREF _Toc286929051 h 35 HYPERLINK l _Toc286929052 （一）北京市物流行業(yè)運(yùn)行情況分析 PAGEREF _Toc286929052 h 35 HYPERLINK l _Toc286929053 （二）上海市物流行業(yè)運(yùn)行情況分析 PAGEREF _Toc286929053 h 36 HYPERLINK

11、 l _Toc286929054 （三）四川省物流行業(yè)運(yùn)行情況分析 PAGEREF _Toc286929054 h 38 HYPERLINK l _Toc286929055 （四）遼寧省物流行業(yè)運(yùn)行情況分析 PAGEREF _Toc286929055 h 38 HYPERLINK l _Toc286929056 （五）天津市物流行業(yè)運(yùn)行情況分析 PAGEREF _Toc286929056 h 41 HYPERLINK l _Toc286929057 （六）重慶市物流行業(yè)運(yùn)行情況分析 PAGEREF _Toc286929057 h 42 HYPERLINK l _Toc286929058 第五章

12、 2010年中國物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈狀況分析 PAGEREF _Toc286929058 h 45 HYPERLINK l _Toc286929059 一、中國物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析 PAGEREF _Toc286929059 h 45 HYPERLINK l _Toc286929060 二、中國主要工業(yè)物流情況分析 PAGEREF _Toc286929060 h 45 HYPERLINK l _Toc286929061 （一）鋼鐵物流 PAGEREF _Toc286929061 h 45 HYPERLINK l _Toc286929062 （二）煤炭物流 PAGEREF _Toc286929062

13、 h 48 HYPERLINK l _Toc286929063 （三）鐵礦石物流 PAGEREF _Toc286929063 h 52 HYPERLINK l _Toc286929064 （四）原油物流 PAGEREF _Toc286929064 h 53 HYPERLINK l _Toc286929065 （五）水泥物流 PAGEREF _Toc286929065 h 56 HYPERLINK l _Toc286929066 （六）有色金屬物流 PAGEREF _Toc286929066 h 58 HYPERLINK l _Toc286929067 （七）糧食物流 PAGEREF _Toc2

14、86929067 h 60 HYPERLINK l _Toc286929068 第六章 2010年中國物流行業(yè)競爭格局分析 PAGEREF _Toc286929068 h 65 HYPERLINK l _Toc286929069 一、中國代物流業(yè)競爭現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc286929069 h 65 HYPERLINK l _Toc286929070 （一）中國物流市場的整體格局 PAGEREF _Toc286929070 h 65 HYPERLINK l _Toc286929071 （二）中國物流市場的競爭結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc286929071 h 66 HYPERLINK

15、 l _Toc286929072 （三）中國物流行業(yè)集中度分析 PAGEREF _Toc286929072 h 67 HYPERLINK l _Toc286929073 （四）中國物流行業(yè)盈利水平分析 PAGEREF _Toc286929073 h 67 HYPERLINK l _Toc286929074 二、國有物流企業(yè)發(fā)展情況分析 PAGEREF _Toc286929074 h 70 HYPERLINK l _Toc286929075 （一）國有物流企業(yè)的經(jīng)濟(jì)地位 PAGEREF _Toc286929075 h 70 HYPERLINK l _Toc286929076 （二）國有物流企業(yè)的

16、外部環(huán)境分析 PAGEREF _Toc286929076 h 70 HYPERLINK l _Toc286929077 （三）國有物流企業(yè)應(yīng)對國際化競爭中存在的問題 PAGEREF _Toc286929077 h 71 HYPERLINK l _Toc286929078 （四）國有物流企業(yè)的發(fā)展趨勢 PAGEREF _Toc286929078 h 73 HYPERLINK l _Toc286929079 三、外資物流企業(yè)發(fā)展情況分析 PAGEREF _Toc286929079 h 73 HYPERLINK l _Toc286929080 （一）中國外資物流企業(yè)的發(fā)展態(tài)勢 PAGEREF _To

17、c286929080 h 73 HYPERLINK l _Toc286929081 （二）對中國物流產(chǎn)業(yè)的影響 PAGEREF _Toc286929081 h 75 HYPERLINK l _Toc286929082 （三）外資航運(yùn)巨頭威脅到我國能源安全問題 PAGEREF _Toc286929082 h 76 HYPERLINK l _Toc286929083 四、私營物流企業(yè)發(fā)展情況分析 PAGEREF _Toc286929083 h 77 HYPERLINK l _Toc286929084 （一）私營物流企業(yè)的現(xiàn)狀分析 PAGEREF _Toc286929084 h 77 HYPERLI

18、NK l _Toc286929085 （二）私營物流企業(yè)的融資問題 PAGEREF _Toc286929085 h 78 HYPERLINK l _Toc286929086 （三）私營物流企業(yè)的未來發(fā)展機(jī)遇 PAGEREF _Toc286929086 h 79 HYPERLINK l _Toc286929087 第七章 2010年中國重點(diǎn)物流企業(yè)經(jīng)營情況分析 PAGEREF _Toc286929087 h 82 HYPERLINK l _Toc286929088 一、北京市重點(diǎn)物流企業(yè)經(jīng)營情況分析 PAGEREF _Toc286929088 h 82 HYPERLINK l _Toc28692

19、9089 （一）中國遠(yuǎn)洋物流有限公司 PAGEREF _Toc286929089 h 82 HYPERLINK l _Toc286929090 （二）中鐵快運(yùn)股份有限公司 PAGEREF _Toc286929090 h 84 HYPERLINK l _Toc286929091 （三）中郵物流有限責(zé)任公司 PAGEREF _Toc286929091 h 85 HYPERLINK l _Toc286929092 二、上海市重點(diǎn)物流企業(yè)經(jīng)營情況分析 PAGEREF _Toc286929092 h 86 HYPERLINK l _Toc286929093 （一）上海遠(yuǎn)成集團(tuán)有限公司 PAGEREF _

20、Toc286929093 h 86 HYPERLINK l _Toc286929094 （二）上海佳吉快運(yùn)有限公司 PAGEREF _Toc286929094 h 88 HYPERLINK l _Toc286929095 三、四川省重點(diǎn)物流企業(yè)經(jīng)營情況分析 PAGEREF _Toc286929095 h 89 HYPERLINK l _Toc286929096 （一）宜賓安吉物流集團(tuán)有限公司 PAGEREF _Toc286929096 h 89 HYPERLINK l _Toc286929097 （二）四川東方物流有限公司 PAGEREF _Toc286929097 h 90 HYPERLIN

21、K l _Toc286929098 四、遼寧省重點(diǎn)物流企業(yè)經(jīng)營情況分析 PAGEREF _Toc286929098 h 92 HYPERLINK l _Toc286929099 （一）大連長波物流有限公司 PAGEREF _Toc286929099 h 92 HYPERLINK l _Toc286929100 （二）沈陽一運(yùn)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 PAGEREF _Toc286929100 h 93 HYPERLINK l _Toc286929101 五、天津市重點(diǎn)物流企業(yè)經(jīng)營情況分析 PAGEREF _Toc286929101 h 93 HYPERLINK l _Toc286929102 六、重慶

22、市重點(diǎn)物流企業(yè)經(jīng)營情況分析 PAGEREF _Toc286929102 h 94 HYPERLINK l _Toc286929103 （一）重慶交通運(yùn)輸控股（集團(tuán)）有限公司 PAGEREF _Toc286929103 h 94 HYPERLINK l _Toc286929104 （二）重慶港務(wù)物流集團(tuán) PAGEREF _Toc286929104 h 95 HYPERLINK l _Toc286929105 第八章 銀行支持中國物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 PAGEREF _Toc286929105 h 97 HYPERLINK l _Toc286929106 一、中國物流同業(yè)競爭分析 PAGEREF _

23、Toc286929106 h 97 HYPERLINK l _Toc286929107 二、銀行支持中國物流業(yè)發(fā)展的規(guī)劃目標(biāo) PAGEREF _Toc286929107 h 99 HYPERLINK l _Toc286929108 （一）近期目標(biāo)（2010-2012年） PAGEREF _Toc286929108 h 99 HYPERLINK l _Toc286929109 （二）中期目標(biāo)（2012-2015年） PAGEREF _Toc286929109 h 99 HYPERLINK l _Toc286929110 （三）遠(yuǎn)期目標(biāo)（2015-2020年） PAGEREF _Toc286929

24、110 h 99 HYPERLINK l _Toc286929111 三、銀行支持中國物流業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)思想、基本原則 PAGEREF _Toc286929111 h 99 HYPERLINK l _Toc286929112 （一）總體原則 PAGEREF _Toc286929112 h 99 HYPERLINK l _Toc286929113 （二）授信標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc286929113 h 100 HYPERLINK l _Toc286929114 （三）行業(yè)客戶主體選擇 PAGEREF _Toc286929114 h 100 HYPERLINK l _Toc286929115

25、 四、銀行支持中國物流業(yè)發(fā)展的路徑分析 PAGEREF _Toc286929115 h 100 HYPERLINK l _Toc286929116 五、銀行拓展中國物流金融業(yè)務(wù)的突破口 PAGEREF _Toc286929116 h 101 HYPERLINK l _Toc286929117 （一）通過大型物流公司尋找意向客戶 PAGEREF _Toc286929117 h 101 HYPERLINK l _Toc286929118 （二）通過客戶尋找物流公司進(jìn)行合作 PAGEREF _Toc286929118 h 103 HYPERLINK l _Toc286929119 （三）通過港口碼頭

26、等尋找合作的機(jī)會 PAGEREF _Toc286929119 h 104 HYPERLINK l _Toc286929120 （四）中長期支持的重點(diǎn)領(lǐng)域和時(shí)序安排 PAGEREF _Toc286929120 h 105 HYPERLINK l _Toc286929121 六、銀行支持中國物流業(yè)發(fā)展的保障措施 PAGEREF _Toc286929121 h 106 HYPERLINK l _Toc286929122 （一）中國物流業(yè)信貸政策研究 PAGEREF _Toc286929122 h 106 HYPERLINK l _Toc286929123 （二）金融服務(wù)和產(chǎn)品創(chuàng)新 PAGEREF _

27、Toc286929123 h 106 HYPERLINK l _Toc286929124 第九章 2011年中國物流業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制措施 PAGEREF _Toc286929124 h 108 HYPERLINK l _Toc286929125 一、中國物流業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控分析 PAGEREF _Toc286929125 h 108 HYPERLINK l _Toc286929126 （一）物流金融下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn) PAGEREF _Toc286929126 h 109 HYPERLINK l _Toc286929127 （二）物流金融風(fēng)險(xiǎn)防范及控制對策建議 PAGEREF _Toc28692912

28、7 h 113 HYPERLINK l _Toc286929128 二、國內(nèi)中小現(xiàn)代運(yùn)輸物流企業(yè)風(fēng)控分析 PAGEREF _Toc286929128 h 119 HYPERLINK l _Toc286929129 （一）國內(nèi)中小現(xiàn)代運(yùn)輸物流企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn) PAGEREF _Toc286929129 h 119 HYPERLINK l _Toc286929130 （二）構(gòu)建以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的物流企業(yè)的內(nèi)部控制機(jī)制 PAGEREF _Toc286929130 h 120 HYPERLINK l _Toc286929131 附錄 PAGEREF _Toc286929131 h 123圖表目錄TOC h

29、z c 圖表 HYPERLINK l _Toc286929132 圖表 1：物流分類 PAGEREF _Toc286929132 h 8 HYPERLINK l _Toc286929133 圖表 2：物流概念解釋 PAGEREF _Toc286929133 h 8 HYPERLINK l _Toc286929134 圖表 3：物流行業(yè)當(dāng)前的發(fā)展?fàn)顟B(tài) PAGEREF _Toc286929134 h 9 HYPERLINK l _Toc286929135 圖表 4：部分地區(qū)物流行業(yè)規(guī)劃 PAGEREF _Toc286929135 h 13 HYPERLINK l _Toc286929136 圖表

30、5：2009年以來物流行業(yè)相關(guān)政策匯總 PAGEREF _Toc286929136 h 15 HYPERLINK l _Toc286929137 圖表 6：流通領(lǐng)域中國物流示范城市名單及示范內(nèi)容 PAGEREF _Toc286929137 h 16 HYPERLINK l _Toc286929138 圖表 7：我國物流行業(yè)發(fā)展階段 PAGEREF _Toc286929138 h 18 HYPERLINK l _Toc286929139 圖表 8：2004年-2010年社會物流總額增長 PAGEREF _Toc286929139 h 19 HYPERLINK l _Toc286929140 圖表

31、 9：2000-2010年物流增加值占GDP的比重 PAGEREF _Toc286929140 h 20 HYPERLINK l _Toc286929141 圖表 10：2000年-2010年社會物流總費(fèi)用及占GDP的比重 PAGEREF _Toc286929141 h 20 HYPERLINK l _Toc286929142 圖表 11：2010年1-11月物流要素價(jià)格 PAGEREF _Toc286929142 h 21 HYPERLINK l _Toc286929143 圖表 12：2010年1-11月鐵路客貨運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量情況 PAGEREF _Toc286929143 h 22 HYPE

32、RLINK l _Toc286929144 圖表 13：2010年高速鐵路建設(shè)情況統(tǒng)計(jì) PAGEREF _Toc286929144 h 23 HYPERLINK l _Toc286929145 圖表 14：2010年1-11月公路貨物客貨運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量情況 PAGEREF _Toc286929145 h 23 HYPERLINK l _Toc286929146 圖表 15：2010年1-11月航空客貨運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量情況 PAGEREF _Toc286929146 h 24 HYPERLINK l _Toc286929147 圖表 16：2010年1-11月水路客貨運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量情況 PAGEREF _To

33、c286929147 h 25 HYPERLINK l _Toc286929148 圖表 17：2008年-2010年10月我國主要港口貨物吞吐量增長率統(tǒng)計(jì) PAGEREF _Toc286929148 h 26 HYPERLINK l _Toc286929149 圖表 18：物流及其上下游企業(yè)與銀行的關(guān)系 PAGEREF _Toc286929149 h 32 HYPERLINK l _Toc286929150 圖表 19：物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖 PAGEREF _Toc286929150 h 45 HYPERLINK l _Toc286929151 圖表 20：2007-2010年11月我國生鐵

34、、粗鋼和鋼材產(chǎn)量月度走勢 PAGEREF _Toc286929151 h 46 HYPERLINK l _Toc286929152 圖表 21：2010年1-11月中國鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量及增長情況 PAGEREF _Toc286929152 h 46 HYPERLINK l _Toc286929153 圖表 22：2008年-2010年11月國內(nèi)粗鋼表觀消費(fèi)量 PAGEREF _Toc286929153 h 47 HYPERLINK l _Toc286929154 圖表 23：2006年-2010年中國鋼鐵行業(yè)重點(diǎn)市場經(jīng)銷商庫存走勢 PAGEREF _Toc286929154 h 48 HYPERL

35、INK l _Toc286929155 圖表 24：2009-2010年11月中國原煤當(dāng)月產(chǎn)量及同比增長 PAGEREF _Toc286929155 h 49 HYPERLINK l _Toc286929156 圖表 25：2004年-2010年中國煤炭進(jìn)口量及增長情況 PAGEREF _Toc286929156 h 50 HYPERLINK l _Toc286929157 圖表 26：2004年-2010年中國煤炭出口量及增長情況 PAGEREF _Toc286929157 h 50 HYPERLINK l _Toc286929158 圖表 27：2007-2010年11月中國煤炭行業(yè)產(chǎn)成品

36、資金占用情況 PAGEREF _Toc286929158 h 51 HYPERLINK l _Toc286929159 圖表 28：2007-2010年11月中國煤炭行業(yè)應(yīng)收賬款資金占用情況 PAGEREF _Toc286929159 h 51 HYPERLINK l _Toc286929160 圖表 29：2008年-2010年11月中國各月原油產(chǎn)量 PAGEREF _Toc286929160 h 53 HYPERLINK l _Toc286929161 圖表 30：2008年-2010年11月中國各月原油加工量 PAGEREF _Toc286929161 h 54 HYPERLINK l

37、_Toc286929162 圖表 31：2008年-2010年11月中國累計(jì)原油進(jìn)口量 PAGEREF _Toc286929162 h 54 HYPERLINK l _Toc286929163 圖表 32：2007-2010年11月中國石油開采行業(yè)產(chǎn)成品資金占用情況 PAGEREF _Toc286929163 h 55 HYPERLINK l _Toc286929164 圖表 33：2007-2010年11月中國石油開采行業(yè)應(yīng)收賬款資金占用情況 PAGEREF _Toc286929164 h 55 HYPERLINK l _Toc286929165 圖表 34：2010年11月全國水泥產(chǎn)品產(chǎn)量

38、及增長情況 PAGEREF _Toc286929165 h 56 HYPERLINK l _Toc286929166 圖表 35：2007年-2010年11月中國水泥行業(yè)月度累計(jì)產(chǎn)量值及增速 PAGEREF _Toc286929166 h 57 HYPERLINK l _Toc286929167 圖表 36：2007-2010年11月全國水泥行業(yè)產(chǎn)成品資金占用情況 PAGEREF _Toc286929167 h 57 HYPERLINK l _Toc286929168 圖表 37：2007-2010年11月全國水泥行業(yè)應(yīng)收賬款資金占用情況 PAGEREF _Toc286929168 h 58

39、HYPERLINK l _Toc286929169 圖表 38：2010年1-11月全國有色金屬產(chǎn)品產(chǎn)量明細(xì) PAGEREF _Toc286929169 h 59 HYPERLINK l _Toc286929170 圖表 39：2010年1-11月國內(nèi)十種有色金屬產(chǎn)量增長走勢圖 PAGEREF _Toc286929170 h 59 HYPERLINK l _Toc286929171 圖表 40：2008-2010年11月全國有色金屬行業(yè)資金占用情況 PAGEREF _Toc286929171 h 60 HYPERLINK l _Toc286929172 圖表 41：1992年-2010年中國大

40、米產(chǎn)量及消費(fèi)量變化 PAGEREF _Toc286929172 h 61 HYPERLINK l _Toc286929173 圖表 42：USDA11月大豆供需平平衡表 PAGEREF _Toc286929173 h 61 HYPERLINK l _Toc286929174 圖表 43：1992年-2010年中國小麥產(chǎn)量及消費(fèi)量變化 PAGEREF _Toc286929174 h 62 HYPERLINK l _Toc286929175 圖表 44：1992年-2010年中國玉米產(chǎn)量及消費(fèi)量變化 PAGEREF _Toc286929175 h 63 HYPERLINK l _Toc286929

41、176 圖表 45：1992年-2010年中國棉花產(chǎn)量及消費(fèi)量變化 PAGEREF _Toc286929176 h 63 HYPERLINK l _Toc286929177 圖表 46：我國網(wǎng)絡(luò)型運(yùn)輸市場的結(jié)構(gòu)圖 PAGEREF _Toc286929177 h 65 HYPERLINK l _Toc286929178 圖表 47：物流企業(yè)分類 PAGEREF _Toc286929178 h 67 HYPERLINK l _Toc286929179 圖表 48：2010中國物流企業(yè)50強(qiáng)排名 PAGEREF _Toc286929179 h 69 HYPERLINK l _Toc286929180

42、 圖表 49：金融物流服務(wù)體系 PAGEREF _Toc286929180 h 107 HYPERLINK l _Toc286929181 圖表 50：物流金融風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)體系構(gòu)建 PAGEREF _Toc286929181 h 109 HYPERLINK l _Toc286929182 圖表 51：物流金融風(fēng)險(xiǎn)防范及控制對策表 PAGEREF _Toc286929182 h 114 HYPERLINK l _Toc286929183 圖表 52：2009年中國物流行業(yè)前100強(qiáng)企業(yè) PAGEREF _Toc286929183 h 123第一章 物流行業(yè)的概述一、物流概念物流是指物品從供應(yīng)地向接收

43、地的實(shí)體流動(dòng)過程。根據(jù)實(shí)際需要，將運(yùn)輸、儲存、裝卸、搬運(yùn)、包裝、流通加工、配送、信息處理等基本功能實(shí)現(xiàn)有機(jī)結(jié)合，形成完整供應(yīng)鏈，為用戶提供多功能、一體化的綜合性服務(wù)。物流管理則是為了滿足客戶需求而對商品、服務(wù)及相關(guān)信息從原產(chǎn)業(yè)到消費(fèi)地的高效率、高效益的正向和反向流動(dòng)及儲存進(jìn)行的計(jì)劃、實(shí)施與控制過程。物流產(chǎn)業(yè)就是將物流和物流管理有機(jī)結(jié)合的產(chǎn)業(yè)，是極具發(fā)展?jié)摿Φ某柈a(chǎn)業(yè)。二、物流行業(yè)分類物流行業(yè)可以從業(yè)務(wù)活動(dòng)范圍、物流組織主體和物流運(yùn)輸方式三個(gè)不同角度進(jìn)行區(qū)分，具體分類如下表所示。圖表 SEQ 圖表 * ARABIC 1：物流分類標(biāo)準(zhǔn)物流的構(gòu)成按業(yè)務(wù)活動(dòng)范圍區(qū)分宏觀物流（社會物流）、微觀物流（企業(yè)

44、物流）按物流組織主體區(qū)分第一方物流、第二方物流、第三方物流、第四方物流按物流運(yùn)輸方式區(qū)分鐵路運(yùn)輸、公路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸、航空運(yùn)輸、管道運(yùn)輸?shù)葓D表 SEQ 圖表 * ARABIC 2：物流概念解釋物流概念解釋第一方物流賣方、生產(chǎn)者或者供應(yīng)方組織的物流第二方物流買方、銷售者或流通企業(yè)組織的物流第三方物流由專業(yè)物流組織進(jìn)行的物流第四方物流全面供應(yīng)鏈解決方案的供應(yīng)鏈集成商資料來源：銀聯(lián)信在本篇報(bào)告的細(xì)分行業(yè)分析中，將以物流運(yùn)輸方式分類，對鐵路運(yùn)輸、公路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸和航空運(yùn)輸在2009年的運(yùn)行情況進(jìn)行分析。三、物流行業(yè)的產(chǎn)業(yè)階段分析我國物流行業(yè)從最早相對獨(dú)立的純粹倉儲和運(yùn)輸起步，由于微觀經(jīng)濟(jì)主體的分散，

45、在這個(gè)階段，整體上處于行業(yè)及其分散，普遍規(guī)模小，競爭非常激烈，利潤微薄。目前，隨著我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日益走向規(guī)模化和專業(yè)化的格局，伴隨信息技術(shù)的大量應(yīng)用、電子商務(wù)的興起以及對成本控制要求的提升，物流行業(yè)也開始進(jìn)入整合階段，從無序走向有序，各種新的業(yè)態(tài)也開始涌現(xiàn)，例如供應(yīng)鏈管理、整車零擔(dān)運(yùn)輸?shù)鹊?，也涌現(xiàn)出很多具有很強(qiáng)競爭力和成長能力的公司。從資本市場的角度，目前大量優(yōu)秀公司尚未上市，因此某種意義上說，優(yōu)異的具備非常高成長性的投資標(biāo)的相對不是很多，因此我們更多的從行業(yè)驅(qū)動(dòng)力來看行業(yè)未來的發(fā)展趨勢以及在現(xiàn)有的公司中發(fā)現(xiàn)未來能夠突破的公司。圖表 SEQ 圖表 * ARABIC 3：物流行業(yè)當(dāng)前的發(fā)展?fàn)顟B(tài)資料

46、來源：銀聯(lián)信四、物流行業(yè)經(jīng)濟(jì)地位物流業(yè)是重要的服務(wù)業(yè)，融合了運(yùn)輸業(yè)、倉儲業(yè)、貨代業(yè)和信息業(yè)等，是國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分。物流產(chǎn)業(yè)涉及的領(lǐng)域非常寬廣，大量的吸納就業(yè)人數(shù)多，在國民經(jīng)濟(jì)中起到促進(jìn)生產(chǎn)和拉動(dòng)消費(fèi)的重要作用，在促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式和增強(qiáng)國民經(jīng)濟(jì)競爭力等方面都能夠發(fā)揮重要作用。物流業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的的基礎(chǔ)作用是實(shí)現(xiàn)商品流通。在商品流通中，物流是商品交換過程中要解決的物質(zhì)變換過程的具體體現(xiàn)，物流能力的大小，包括運(yùn)輸、包裝、裝卸、儲存、配送等能力的大小強(qiáng)弱，直接決定著商品流通的規(guī)模和速度。商品流通的狀況直接影響市場商品供應(yīng)狀況，并且接制約著人民群眾消費(fèi)需求的滿足程度。商品流通的效

47、率和成本還決定著一個(gè)企業(yè)的市場競爭能力和國家的商品競爭能力。在當(dāng)前市場經(jīng)濟(jì)條件下，用于物流的費(fèi)用支出已越來越大，越來越成為決定生產(chǎn)成本和流通成本高低的主要因素。中國的商業(yè)企業(yè)的物流費(fèi)用大約占到流通費(fèi)用支出的3050%，具體到某些產(chǎn)品如化肥，燃料煤等所占的比重還要大些。商品在物流過程中的損失也是十分驚人的。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，中國物流損失每年不下百億元，這既說明了物流對宏觀和微觀經(jīng)濟(jì)效益的影響程度，也表明了組織好物流的必要性和緊迫性。物流也直接制約生產(chǎn)力要素能否合理流動(dòng)，直接制約資源的利用程度和利用水平，影響著資源的配置。如果物流不暢，即便是擁有資源優(yōu)勢也會由于物流條件的限制而無法轉(zhuǎn)化為商品優(yōu)勢進(jìn)入流

48、通過程，最終成為制約生產(chǎn)的發(fā)展和產(chǎn)品商品化程度的因素之一。物流服務(wù)需求集中于家電、日用化工、煙草、醫(yī)藥、汽車、連鎖零售等工業(yè)品流通領(lǐng)域，也和這些工業(yè)行業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)，是這些產(chǎn)業(yè)取得高速發(fā)展的保障因素之一。中國的鋼材、煤炭、礦石等大宗物資物流發(fā)展相對滯后，是這些產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制約瓶頸因素之一。中國的農(nóng)產(chǎn)品的物流發(fā)展相對滯后，也是中國農(nóng)產(chǎn)品資源優(yōu)勢難以轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，造成農(nóng)民增收緩慢、城鄉(xiāng)差距和區(qū)域差距進(jìn)一步拉大的原因之一。物流業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)各個(gè)產(chǎn)業(yè)門類中的重要組成，與經(jīng)濟(jì)總體發(fā)展息息相關(guān)。中國30年來經(jīng)濟(jì)快速增長帶來旺盛的物流需求，未來十幾年的國內(nèi)經(jīng)濟(jì)總體上仍將保持較高速增長，中國將成為世界第二大經(jīng)

49、濟(jì)體，物流規(guī)模持續(xù)增長的經(jīng)濟(jì)條件非常堅(jiān)實(shí)。隨著工業(yè)化推進(jìn)帶動(dòng)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，物流外包的規(guī)模越來越大。隨著中國工業(yè)化從中期向中后期推進(jìn)，大宗能源、原材料和主要商品的大規(guī)模運(yùn)輸方式在逐步朝小批量、多頻次、靈活多變的物流需求轉(zhuǎn)變，物流產(chǎn)業(yè)的外在需求也不斷變化。物流在社會經(jīng)濟(jì)中的位置是無法替代的。為加快中國物流業(yè)的發(fā)展，我國政府先后出臺了一系列的文件，“十一五”規(guī)劃明確了“大力發(fā)展中國物流”，提出了“十一五”期間的五大任務(wù)，國務(wù)院專門成立了全國中國物流業(yè)發(fā)展部際聯(lián)席會議，來指揮協(xié)調(diào)中國物流業(yè)的發(fā)展，并陸續(xù)出臺了一系列政策措施，如土地政策、稅收政策、財(cái)政金融政策等。2008-2015年全國物流業(yè)發(fā)展專項(xiàng)

50、規(guī)劃也已制訂，中國物流業(yè)正處在一個(gè)重要的時(shí)刻，未來將逐漸成為我國的支柱產(chǎn)業(yè)。第二章 2010年中國物流行業(yè)外部環(huán)境分析一、經(jīng)濟(jì)周期對物流行業(yè)的影響物流業(yè)是周期性非常明顯的行業(yè)。我國經(jīng)濟(jì)高速增長，加大了原材料和產(chǎn)成品在區(qū)域內(nèi)和不同區(qū)域間的周轉(zhuǎn)量和頻率，這為物流業(yè)帶來了巨大的需求市場，使物流業(yè)在改革開放后出現(xiàn)了快速發(fā)展態(tài)勢。2010年以來我國經(jīng)濟(jì)總體形勢良好，物流運(yùn)行一直保持較快增長，11月更是呈現(xiàn)出加快增長態(tài)勢，2010全年社會物流總額可達(dá)125萬億元以上，年均長21%，比2005年增長1.6倍。一方面為保證國民經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)、平穩(wěn)、較快發(fā)展發(fā)揮了基礎(chǔ)和支撐保障作用，另一方面也成為調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變經(jīng)

51、濟(jì)發(fā)展史，開拓新經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)的重要手段。受益于我國經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長，物流需求增速加快，社會需求增加有助于刺激物流企業(yè)提升服務(wù)水平及擴(kuò)大產(chǎn)能。未來國家對物流業(yè)政策支持、經(jīng)濟(jì)增長致使物流需求增加等外圍因素以及物流企業(yè)主動(dòng)進(jìn)行服務(wù)升級，提升服務(wù)費(fèi)率水平等內(nèi)在因素均構(gòu)成行業(yè)內(nèi)投資機(jī)會。二、財(cái)政政策對行業(yè)的影響分析在物流振興規(guī)劃中，物流行業(yè)未來將要加快推進(jìn)九大重點(diǎn)工程建設(shè)。通過建立區(qū)域性物流系統(tǒng)，建設(shè)具有示范性帶動(dòng)性的物流基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目和物流技術(shù)應(yīng)用、物流信息化項(xiàng)目，加快我國中國物流業(yè)的關(guān)鍵性領(lǐng)域的發(fā)展。從具體措施看，通過多式聯(lián)運(yùn)和轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施、物流園區(qū)的建設(shè)，將使我國多年建設(shè)形成的高速公路、港口、機(jī)場和鐵路等運(yùn)輸

52、設(shè)施的功能得到更充分的發(fā)揮，既可以鞏固過去投資的成果，又可以開辟新的更具發(fā)展?jié)摿托实耐顿Y領(lǐng)域；對城市配送、大宗商品和農(nóng)村物流、制造業(yè)和物流業(yè)聯(lián)動(dòng)發(fā)展等項(xiàng)目的投資，將提升城市物流效率和改善農(nóng)村物流服務(wù)；對物流標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)推廣、物流公共信息平臺、物流科技攻關(guān)及應(yīng)急物流等的投資，必然使物流業(yè)的發(fā)展環(huán)境得到優(yōu)化。在我國目前實(shí)行積極財(cái)政政策的背景下，在物流行業(yè)九大工程的建設(shè)中，通過集中、科學(xué)和合理使用政府投資、企業(yè)投資，使我國通過投資拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的積極的財(cái)政政策效應(yīng)得到了充分的體現(xiàn)。三、產(chǎn)業(yè)政策對行業(yè)的影響分析（一）國務(wù)院推出物流產(chǎn)業(yè)作為第十個(gè)行業(yè)振興規(guī)劃中央政府有關(guān)部門，如國家經(jīng)貿(mào)委、國家計(jì)委、交通

53、部、外經(jīng)貿(mào)部等，也從不同角度關(guān)注我國物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并積極的研究促進(jìn)物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策。2010年初，國務(wù)院推出物流產(chǎn)業(yè)作為第十個(gè)行業(yè)振興規(guī)劃。各地方政府逐步認(rèn)識物流發(fā)展重要性，紛紛推進(jìn)物流規(guī)劃建設(shè)。目前深圳、北京、天津、上海、廣州、山東等地政府極為重視本地區(qū)物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并已開始著手研究和制定地區(qū)物流發(fā)展的規(guī)劃和有關(guān)促進(jìn)政策。圖表 SEQ 圖表 * ARABIC 4：部分地區(qū)物流行業(yè)規(guī)劃地區(qū)總目標(biāo)定位北京以大型物流基地為核心、以綜合性及專業(yè)性物流配送區(qū)為節(jié)點(diǎn)的商業(yè)物流體系我國和東北亞地區(qū)重要的國際物流中心上海以航空航運(yùn)、商貿(mào)流通為依托，充分發(fā)揮海、陸、空運(yùn)輸和口岸等綜合優(yōu)勢的物流大循環(huán)體

54、系與國際接軌的我國現(xiàn)代化物流中心江蘇整合大珠江三角洲、服務(wù)華南、輻射大西南和東南亞、面向全國和全球、國際國內(nèi)雙向物流中國南方國際中國物流國際中心深圳依托香港，面向國際，重點(diǎn)輻射珠江三角洲的物流經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)，形成大陸最完美的物流服務(wù)體系支持深圳市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的三大支柱產(chǎn)業(yè)之一山東建立中國物流服務(wù)體系，形成國際、城市配送、快速物流服務(wù)系統(tǒng)山東省服務(wù)業(yè)重要支柱數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 銀聯(lián)信振興計(jì)劃細(xì)則的推出，隨之優(yōu)惠政策將落到實(shí)處。對于行業(yè)內(nèi)公司來說，最為實(shí)惠的政策就是稅收的優(yōu)惠，根據(jù)物流與采購聯(lián)合會建議，稅收涉及的優(yōu)惠政策可能包括：給以物流企業(yè)營業(yè)稅減半征收的優(yōu)惠政策；對物流企業(yè)所得稅實(shí)行按照一定比例先征后

55、返的政策，返還稅金作為企業(yè)發(fā)展的專項(xiàng)基金；對購置物流設(shè)施設(shè)備的進(jìn)項(xiàng)增至給予返還，對國內(nèi)急需的進(jìn)口大型物流設(shè)備給予關(guān)稅減免；允許物流設(shè)施設(shè)備加速折舊并予以稅前列支；簡化國有大型物流企業(yè)（企業(yè)集團(tuán)）內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、重組并購等行為的審批程序，免除相關(guān)環(huán)節(jié)稅金。（二）2011年將迎來物流業(yè)政策密集出臺期2009年3月10日，國務(wù)院向各省市自治區(qū)政府、各部委和直屬機(jī)構(gòu)印發(fā)了物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，在十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃中，物流業(yè)是唯一的服務(wù)業(yè)規(guī)劃。規(guī)劃期20092011年。據(jù)了解，物流業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃（2012-2020）的編制工作已經(jīng)開始，而預(yù)計(jì)物流業(yè)振興規(guī)劃后續(xù)的一些細(xì)則將于2011年初開始陸續(xù)出

56、臺，物流企業(yè)在稅收、土地、融資等方面將獲得政策支持。后期出臺的物流行業(yè)政策很可能將涉及以下幾個(gè)方面：（1）稅收政策我國目前的物流企業(yè)主要從事運(yùn)輸、倉儲、裝卸、包裝、配送、信息服務(wù)等經(jīng)營業(yè)務(wù)，這些業(yè)務(wù)所涉及的稅種主要包括營業(yè)稅、增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加、房產(chǎn)稅、車船使用稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、耕地占用稅、印花稅、契稅、車輛購置稅、個(gè)人所得稅及企業(yè)所得稅等?，F(xiàn)行稅收政策存在營業(yè)稅重復(fù)納稅、稅負(fù)不均、增值稅抵扣認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)不一等現(xiàn)象，預(yù)計(jì)后續(xù)政策或?qū)⑸婕埃核枚悳p免優(yōu)惠；擴(kuò)大差額征收營業(yè)稅的物流企業(yè)范圍（目前試點(diǎn)家數(shù)為692 家）；物流企業(yè)營業(yè)稅計(jì)征基數(shù)和征稅手續(xù)也將更合理和簡化；運(yùn)輸和物流營業(yè)稅率統(tǒng)一為

57、3%等等，對物流企業(yè)構(gòu)成實(shí)質(zhì)利好（2）土地政策將明確物流用地性質(zhì)，規(guī)范物流園區(qū)用地，符合國家和地方土地利用總體規(guī)劃的重點(diǎn)物流項(xiàng)目用地有望被納入政府用地規(guī)劃予以優(yōu)先保障，且享受工業(yè)用地價(jià)格等。（3）融資政策預(yù)計(jì)重點(diǎn)企業(yè)將獲得政府物流業(yè)扶持的補(bǔ)助或貼息支持；符合發(fā)展規(guī)劃的重點(diǎn)物流項(xiàng)目將獲得金融機(jī)構(gòu)的信貸支持；政府將鼓勵(lì)物流企業(yè)進(jìn)入資本市場（股票、債券）融資；重點(diǎn)物流項(xiàng)目鼓勵(lì)社會多元化投資。（4）其他政策完善物流業(yè)法律法規(guī)；物流企業(yè)公用事業(yè)費(fèi)用比照工業(yè)用水、用電、用氣價(jià)格；政府資助物流信息化推廣；物流行業(yè)人才培訓(xùn)等等。結(jié)合物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃已經(jīng)提出的“十大任務(wù)”、“九大工程”和“九項(xiàng)措施”，預(yù)計(jì)2

58、011年會陸續(xù)出臺一系列細(xì)則規(guī)劃，包括物流園區(qū)、煤炭物流、應(yīng)急物流規(guī)劃等等，物流行業(yè)將充分享受政策紅利。圖表 SEQ 圖表 * ARABIC 5：2009年以來物流行業(yè)相關(guān)政策匯總頒布時(shí)間政策名稱政策意圖2009.03國務(wù)院通過物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃促進(jìn)產(chǎn)業(yè)振興和調(diào)整升級2009.03國家稅務(wù)總局關(guān)于保稅物流中心及出口加工區(qū)功能拓展有關(guān)稅收問題的通知稅收優(yōu)惠政策2009.03長江三角洲地區(qū)快遞服務(wù)發(fā)展規(guī)劃（20092013年）區(qū)域郵政發(fā)展規(guī)劃2009.05國務(wù)院關(guān)于調(diào)整固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目資本金比例的通知促進(jìn)物流行業(yè)固定資產(chǎn)投資2009.05國家郵政局關(guān)于物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃的實(shí)施意見區(qū)域郵政發(fā)展規(guī)

59、劃2010.05關(guān)于促進(jìn)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展問題的復(fù)函促進(jìn)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展2009.05國家發(fā)展改革委印發(fā)落實(shí)物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃部門分工方案落實(shí)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃2009.05國辦轉(zhuǎn)發(fā)六部門關(guān)于推動(dòng)農(nóng)村郵政物流發(fā)展的意見推動(dòng)農(nóng)村郵政物流發(fā)展2009.06國家郵政局印發(fā)珠江三角洲地區(qū)快遞服務(wù)發(fā)展規(guī)劃(2010-2014年)區(qū)域郵政發(fā)展規(guī)劃2009.08商務(wù)部辦公廳關(guān)于中西部等地區(qū)國家級經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)服務(wù)外包基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目享受中央財(cái)政貼息政策的通知加大財(cái)政支持2009.09關(guān)于金融支持服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見加大金融支持2009.10關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)航空貨運(yùn)發(fā)展的政策措施促進(jìn)航空物流發(fā)展2010.10關(guān)于修改的決定

60、規(guī)范道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸2010.11關(guān)于進(jìn)一步完善鮮活農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸綠色通道政策的緊急通知降低農(nóng)產(chǎn)品流通成本數(shù)據(jù)來源：銀聯(lián)信（三）商務(wù)部公布46個(gè)獲批中國物流示范的城市名單2010年2月，商務(wù)部發(fā)出商務(wù)部關(guān)于公布全國流通領(lǐng)域現(xiàn)代 HYPERLINK o 物流 t _blank o 物流 物流示范城市名單的通知，批準(zhǔn)北京、上海、天津、延吉、圖們等46個(gè)城市為全國流通領(lǐng)域現(xiàn)代 HYPERLINK o 物流 t _blank o 物流 物流示范城市。其中，延吉市、圖們市是全國僅有的兩個(gè)縣級現(xiàn)代 HYPERLINK o 物流 t _blank o 物流 物流示范城市。圖表 SEQ 圖表 * ARABIC 6