中國物流市場調(diào)研分析報告報告材料(全)

1、合用文案第五次中國物流市場供需情況檢查報告（全）為認識我國近幾年的物流市場運作現(xiàn)狀，中國倉儲協(xié)會在物流技術(shù)與應用編輯部等單位協(xié)助下，從前先后四次組織過全國范圍內(nèi)的物流供求情況檢查，檢查范圍覆蓋全國的生產(chǎn)、商貿(mào)及物流企業(yè)。經(jīng)過市場檢查而形成的系列“中國物流市場供需情況調(diào)研報告”已經(jīng)在國內(nèi)外引起了極大的反響，檢查結(jié)果經(jīng)常被國內(nèi)外聲威物流研究機構(gòu)及物流專家引用，成為解析中國物流市場的聲威依照，這一檢查項目也成為國內(nèi)外物流界寬泛關(guān)注的物流檢查活動。特別是2003年由中國倉儲協(xié)會主持、物流技術(shù)與應用雜志承辦的第四次中國物流市場供需檢查活動的解析報告宣告后，更引起業(yè)界巨大反響。為了做好2004年第五次中國

2、物流市場供求情況檢查活動，在中國物流倉儲協(xié)會的主持下，我們還邀請了中國機械工程學會、中國物流技術(shù)協(xié)會、中國百貨商業(yè)協(xié)會、中國五金交電化工商業(yè)協(xié)會、中國家用電器商業(yè)協(xié)會、中國連鎖經(jīng)營協(xié)會、中國調(diào)味品協(xié)會、中國蔬菜流通協(xié)會、中國酒類商業(yè)協(xié)會等九家聲威協(xié)會作為協(xié)辦單位，聯(lián)手共同組織了本次檢查活動。在眾多的聲威協(xié)會的支持下，2004年我們從上述各行業(yè)協(xié)會的主要會員及物流技術(shù)與應用主要訂戶中定向遴選了物流企業(yè)、生產(chǎn)制造企業(yè)、商貿(mào)企業(yè)共3800多家企業(yè)，發(fā)放檢查問卷3800多份?；厥沼行柧?53份（其中物流企業(yè)150份，生產(chǎn)制造企業(yè)98份，商貿(mào)企業(yè)105份）。依照此次檢查問卷的辦理結(jié)果，由中國倉儲協(xié)會秘

3、書處與物流技術(shù)與應用雜標準合用文案志社共同完成了此次檢查的解析報告，報告描述了中國大中型企業(yè)物流的運作水平，分析了主要的物流作業(yè)指標，揭穿中國物流業(yè)的發(fā)展空間，重點解析了物流市場的供需狀況，找出物流市場中供需失調(diào)的主要方面，并對物流設(shè)施設(shè)施進行了特地的研究解析。第一章物流需求市場解析一、樣本構(gòu)成解析及企業(yè)基本信息1、企業(yè)性質(zhì)為保證檢查結(jié)果擁有代表性及連續(xù)性，在保持前幾次檢查問卷基本框架的基礎(chǔ)上，考慮到生產(chǎn)制造業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)對物流需求快速發(fā)展的特點，第五次檢查活動對調(diào)查問卷的有關(guān)檢查內(nèi)容作了補充與更正，并對物流市場需求方按生產(chǎn)制造企業(yè)和商貿(mào)企業(yè)的行業(yè)性質(zhì)合理分配了問卷發(fā)放樣本，回收問卷的企業(yè)性質(zhì)

4、構(gòu)成比比方表1所示：表企業(yè)性質(zhì)構(gòu)成1國有獨資企業(yè)17%生集體企業(yè)5.5%產(chǎn)“三資”企業(yè)12.5%制外商獨資企業(yè)18%造民營企業(yè)35%企內(nèi)資股份制企業(yè)11%業(yè)上市企業(yè)1合計100%企業(yè)性質(zhì)構(gòu)成國有獨資企業(yè)20%商集體企業(yè)6%貿(mào)“三資”企業(yè)1%企外商獨資企業(yè)13%業(yè)民營企業(yè)37%內(nèi)資股份制企業(yè)21%上市企業(yè)2%合計100%從企業(yè)規(guī)模上看，在回收問卷的企業(yè)中，生產(chǎn)制造企業(yè)的規(guī)模大于商貿(mào)流通企業(yè)，標準合用文案生產(chǎn)制造企業(yè)的經(jīng)營額平均在22億元左右，其中最大的企業(yè)經(jīng)營額在160多億，商貿(mào)流通業(yè)的企業(yè)經(jīng)營額平均為8億元左右，其中最大的企業(yè)經(jīng)營額在45億以上，企業(yè)規(guī)模分配不均衡。從企業(yè)所屬行業(yè)看，構(gòu)成比比方

5、表2所示，從中看出其中有好多企業(yè)企業(yè)屬于跨行業(yè)經(jīng)營,故合計的比率大于100%，其中商貿(mào)業(yè)跨行業(yè)經(jīng)營的比率遠大于制造業(yè)，這是商貿(mào)企業(yè)特點決定的。表所屬行業(yè)構(gòu)成比率經(jīng)營產(chǎn)品大類構(gòu)成比率2食品6%百貨73%生家電6%商五金交電39%產(chǎn)電子11%貿(mào)建材7%制煙草5%企食品78%造日化11%業(yè)家電53%企醫(yī)藥7%電子24%業(yè)汽車8%通訊37%機械加工34%日化61%其他28%衣飾31%其他22%、企業(yè)基本信息生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品種類范圍的基本情況以以下圖所示：依照問卷對企業(yè)基本情況的檢查發(fā)現(xiàn)，27%的企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品大類在10類以上，26%的企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品大類在3類以內(nèi)，產(chǎn)品大類在3-5類的企業(yè)比率最大，占

6、30%。這一檢查結(jié)果與第四次檢查結(jié)果有所不同樣，企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品品種在3類以內(nèi)的比率有較大上升。生產(chǎn)制造企業(yè)產(chǎn)品品種基本情況以以下圖所示：標準合用文案檢查表示18%的生產(chǎn)制造企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品品種在200種以上，16%的企業(yè)生產(chǎn)的品種在10種以內(nèi)，19%的企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品品種在10-50種之間，17%的企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品品種在51-100種之間，30%的企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品品種在101-200種之間。相對與第四次檢查結(jié)果，產(chǎn)品品種在10-50種之間及101-200種之間的企業(yè)比率有較大上升。上述檢查表示生產(chǎn)制造企業(yè)專業(yè)化生產(chǎn)特點比較突出，生產(chǎn)制造企業(yè)生產(chǎn)方式檢查結(jié)果以以下圖所示：檢查表示：64%的生產(chǎn)企業(yè)按訂單組

7、織生產(chǎn)，比率有所上升；36%的企業(yè)按銷售計劃組織生產(chǎn)，說明企業(yè)越來越側(cè)重依照庫戶需求，按客戶需求訂單組織生產(chǎn)，力求降低產(chǎn)成品庫存，節(jié)約物流花銷，降低成本。生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品覆蓋范圍以以下圖所示：檢查表示生產(chǎn)企業(yè)大多數(shù)產(chǎn)品銷售范圍只覆蓋全國地域，占61%，其次是面向全球市場，占22%，只有很少的企業(yè)產(chǎn)品只限制于當?shù)鼗虻赜蚴袌?，企業(yè)產(chǎn)品的跨地域流動對物流運作提出了很高的要求。與第四次檢查結(jié)果差別不大。商業(yè)企業(yè)經(jīng)營的品種范圍以以下圖所示：檢查表示：60%的商業(yè)企業(yè)的經(jīng)營品種集中在1-10萬種之間，還有3%的零售企業(yè)的商品品種高出10萬種，本次檢查中商貿(mào)企業(yè)經(jīng)銷的品種小于1萬種的比率占37%，比第四次檢查結(jié)

8、果有必然上升，與增加了專業(yè)商貿(mào)企業(yè)樣本數(shù)有關(guān)。整體來看，不論是綜合商業(yè)企業(yè)仍是專業(yè)商貿(mào)企業(yè)，經(jīng)營產(chǎn)品都呈多樣化，意味標準合用文案著物流對象的復雜化，也給物流經(jīng)營帶來了更大的挑戰(zhàn)。生產(chǎn)企業(yè)中，57%的企業(yè)的銷售范圍在全國范圍，大多數(shù)企業(yè)的銷售需要全國范圍的物流網(wǎng)絡(luò)的支持，這要求物流執(zhí)行機構(gòu)認識到跨地域作業(yè)能力須不斷提高。二、物流運作現(xiàn)狀檢查解析、物流花銷解析生產(chǎn)企業(yè)原資料物流花銷占采買成本比率解析以以下圖：檢查表示：生產(chǎn)企業(yè)原資料物流配送花銷占采買成本占比率范圍在2%-5%的企業(yè)最多，占全部企業(yè)的47%左右，其次為原料物流花銷占采買成本在2%以下的企業(yè)，原料物流費用占采買成本10%以上的企業(yè)占8

9、%左右。相對與第四次檢查結(jié)果，物流花銷所占比率有所上升。主若是因為企業(yè)對物流服務要求提高，花銷上升，同時原料價格下降也以致了物流花銷占采買成本比率的上升。生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)成品物流占銷售額比率解析以以下圖：檢查表示：約51%的生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)成品物流花銷占銷售額5%-10%，大體38%的企業(yè)成品物流花銷占銷售額5%以下，10%的企業(yè)成品物流花銷占銷售額10%-15%左右。商業(yè)企業(yè)商品物流花銷占銷售額的比比以以下圖所示：檢查結(jié)果表示：大體有46%的商貿(mào)企業(yè)物流花銷占銷售額的比重在1%-3%左右，24%的商業(yè)企業(yè)物流花銷占銷售額1%以下，11%的商業(yè)企業(yè)物流花銷占銷售額在5%-10%。、工商企業(yè)庫存情況解析生

10、產(chǎn)制造企業(yè)原資料庫存周期解析以以下圖所示：標準合用文案檢查表示：生產(chǎn)制造企業(yè)原資料庫存周期在7天以內(nèi)的占18%，8-15天的占37%，16-30天的占27%，31-90天的占18%，說明大多數(shù)生產(chǎn)制造企業(yè)原資料庫存周期在1周至3個月之間，所占比率在82%左右。生產(chǎn)制造企業(yè)成品庫存周期解析以以下圖所示檢查表示：生產(chǎn)制造企業(yè)成品庫存周期在10天以內(nèi)的占30%，11-30天的占60%，31-90天的占10%。商業(yè)企業(yè)商品庫存以以下圖所示：檢查表示：商貿(mào)企業(yè)商品庫存周期在一周以內(nèi)的占13%，在7-15天的占20%，在16-30天的占56%，1-3個月的占11%。依照以上的解析，82%的生產(chǎn)制造企業(yè)原資

11、料庫存期在1周3個月，約70%的生產(chǎn)制造企業(yè)成品平均庫存期在10天至3個月，87%的商貿(mào)企業(yè)商品銷售庫存期為1周3個月。與第四次檢查數(shù)據(jù)比較，庫存周期在一個月以內(nèi)的企業(yè)比率大幅上升，生產(chǎn)制造企業(yè)原資料庫存與成品庫存周期都有明顯下降，商貿(mào)企業(yè)庫存周期也有較大改進，但我國商品在庫時間周期依舊比較長，加快庫存周轉(zhuǎn)仍任重道遠。4、生產(chǎn)制造企業(yè)生產(chǎn)線物流系統(tǒng)有大幅改進檢查表示，生產(chǎn)制造企業(yè)現(xiàn)場物流采用看板管理的占25%，采用JIT配送的企業(yè)比率占11%，采用原資料直送工位的占44%，采用精益化物流管理的占6%，使用條碼信息系統(tǒng)的占13%，采用了企業(yè)集成化物流系統(tǒng)的比率為13%，說明企業(yè)物流系統(tǒng)有較大改進

12、。標準合用文案5、生產(chǎn)制造企業(yè)采用了多種物流改進措施檢查表示：生產(chǎn)制造企業(yè)在物流系統(tǒng)改進過程中，采用一體化物流管理的企業(yè)占23%，推行了供給鏈管理優(yōu)化的企業(yè)占18%，原資料采買采用了招標采買措施的企業(yè)占37%，采用物流業(yè)務外包的企業(yè)占49%，推行ERP信息化管理的占47%，進行了業(yè)務流程優(yōu)化的企業(yè)占29%，采用了其他各種物流改進措施的企業(yè)占31%。6、多種物流技術(shù)與產(chǎn)品在生產(chǎn)制造企業(yè)物流作業(yè)中獲取應用檢查表示：生產(chǎn)制造企業(yè)在物流作業(yè)中采用了好多現(xiàn)代化物流技術(shù)與裝備，其中采用了物流集裝單元化技術(shù)，合用物流單元化容器的企業(yè)占31%，使用了工位器具的企業(yè)占67%，使用叉車/拖車等搬運設(shè)施的企業(yè)占76

13、%，采用吊車/起重機的企業(yè)占27%，生產(chǎn)線采用了連續(xù)自動輸送線的企業(yè)占19%，回答采用其他物流技術(shù)的企業(yè)占28%。7、商貿(mào)企業(yè)訂單辦理方式解析商貿(mào)企業(yè)門店與供貨商、庫房的訂單辦理方式中，有52%的企業(yè)采用了現(xiàn)代化的訂單辦理方式，由系統(tǒng)產(chǎn)生和接收訂單。檢查結(jié)果以以下圖所示：8、商貿(mào)企業(yè)物流作業(yè)與信息辦理檢查表示：商貿(mào)企業(yè)物流管理中，采用EDI交換技術(shù)與供給商進行信息交換的的企業(yè)占38%；推行JIT配送的占7%；采用VMI的企業(yè)比率占18%；推行CROSS-DOCKING（越庫配送）的企業(yè)占3%。9、生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)成品運輸方式解析生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)成品運輸方式以以下圖所示：標準合用文案檢查表示：97%的生產(chǎn)制

14、造企業(yè)產(chǎn)成品都曾采用公路運輸方式，有68%的生產(chǎn)制造企業(yè)產(chǎn)成品運輸也采用鐵路運輸，公路與鐵路運輸是生產(chǎn)制造企業(yè)產(chǎn)成品物流運輸?shù)淖钪饕问?，生產(chǎn)制造企業(yè)產(chǎn)成品物流采用航空運輸?shù)谋嚷瘦^低。企業(yè)產(chǎn)成品運輸方式中，企業(yè)采用不同樣運輸方式時的平均比比以以下圖所示：檢查表示：生產(chǎn)制造企業(yè)的運輸方式中，公路運輸方式所占的平均比率平均比率為65%，鐵路運輸方式所占的平均比率為23%，水道運輸方式平均比率9%，航空運輸方式平均比率3%?？梢姽愤\輸與鐵路運輸是生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)成品物流運輸?shù)闹饕绞健?、工商企業(yè)物流作業(yè)指標解析依照問卷檢查結(jié)果，對商貿(mào)企業(yè)與生產(chǎn)制造企業(yè)的物流作業(yè)指標估計的結(jié)果以以下圖所示：從上圖中能夠看

15、出：生產(chǎn)制造企業(yè)、商貿(mào)企業(yè)在物流運營過程中的平均貨損率都基本上在2%左右；配送的及時性和一致性是客戶創(chuàng)立服務價值中的主要要素，檢查結(jié)果表示目前工商企業(yè)的配送及時率在90%左右；單據(jù)辦理正確率都高于96%，相對第四次檢查而言均有必然改進。其中回答訂單辦理正確率高于98%的企業(yè)比率都基本達到或略高出50%。橫向來比商貿(mào)企業(yè)的作業(yè)過程要略微優(yōu)于工業(yè)企業(yè)，與第四次檢查結(jié)果相似。詳盡解析，生產(chǎn)制造企業(yè)物流單據(jù)辦理正確率分布圖以以下圖所示：檢查顯示：大體有50%的生產(chǎn)企業(yè)物流單據(jù)辦理正確率在98%以上，有23%的生產(chǎn)標準合用文案企業(yè)物流單據(jù)辦理正確率在95%-98%，有17%的生產(chǎn)企業(yè)物流單據(jù)辦理正確率在

16、90%-95%左右，有10%的生產(chǎn)企業(yè)物流單據(jù)辦理正確率在90%以下。比第四次檢查結(jié)果有較大改進商業(yè)企業(yè)物流單據(jù)辦理正確率分布圖以下：檢查顯示商業(yè)企業(yè)大體有51%的企業(yè)訂單辦理正確率在98%以上，有30%的企業(yè)訂單辦理正確率在95%-98%之間，有17%企業(yè)訂單辦理正確率在90%-95%之間，有2%的企業(yè)訂單辦理正確率在90%以下。生產(chǎn)企業(yè)物流運輸配送及時率的分布以以下圖所示：檢查結(jié)果表示：50%的生產(chǎn)企業(yè)物流運輸配送及時率在90%以上，36%的生產(chǎn)企業(yè)物流配送得及時率在80-90%，大體14%的生產(chǎn)企業(yè)物流配送及時率在80%以下。與第四次檢核對照有所改進。商業(yè)企業(yè)物流配送及時率的分布以以下圖

17、所示：檢查顯示：有64%的商業(yè)企業(yè)物流配送及時率在90%以上，有30%的企業(yè)物流配送及時率在80-90%之間。有6%的企業(yè)物流配送及時率在50-80%。與第四次檢查性比有較大改進。生產(chǎn)企業(yè)物流作業(yè)貨損率解析以以下圖所示：檢查顯示：有68%的生產(chǎn)企業(yè)物流作業(yè)貨損率在2%以下，有29%的企業(yè)物流作業(yè)貨損率在2%-5%之間，有3%的企業(yè)物流貨損率在5%以上。標準合用文案商業(yè)企業(yè)物流作業(yè)貨損率檢查結(jié)果以以下圖所示：檢查結(jié)果顯示：有67%的商業(yè)企業(yè)物流作業(yè)貨損率在2%以下，有27%的商業(yè)企業(yè)物流作業(yè)貨損率在2%-5%，有6%的商業(yè)企業(yè)物流貨損率在5%以上。工商企業(yè)自理物流作業(yè)時，其汽車空駛率情況以以下圖

18、所示：檢查結(jié)果顯示，工商企業(yè)自理物流作業(yè)時，其汽車返程空駛率在30%以下的生產(chǎn)制造企業(yè)比率占34%，商貿(mào)流通企業(yè)比率占40%，大體有61%的生產(chǎn)制造企業(yè)，有54%的商業(yè)企業(yè)的返程汽車空駛率在30-50%之間。返程汽車空駛率高出50%的不多。工商企業(yè)自理物流作業(yè)的庫房利用情況檢查結(jié)果以以下圖所示：檢查顯示：商業(yè)企業(yè)庫存利用率較高，大體有88%的企業(yè)庫存利用率在70%以上，生產(chǎn)制造企業(yè)只有大體72%的企業(yè)庫存利用率在70%以上，其中商業(yè)企業(yè)庫存利用率在80%以上的大體有51%。高于生產(chǎn)制造企業(yè)的43%，說明商業(yè)企業(yè)庫存利用率高。工商企業(yè)察看物流收效的標準檢查情況以以下圖所示：檢查結(jié)果顯示，大多數(shù)工

19、商企業(yè)察看物流收效時都考慮了成本及物流作業(yè)質(zhì)量這兩項要素，考慮產(chǎn)品市場據(jù)有率要素的企業(yè)較少。三、物流市場需求量解析1、生產(chǎn)制造企業(yè)原料供給物流量的檢查結(jié)果以以下圖所示：2、生產(chǎn)制造企業(yè)成品物流量檢查結(jié)果以以下圖：標準合用文案成品物流量不變10%成品物流量減少30%成品物流量增加60%成品物流量增加成品物流量減少成品物流量不變3、商貿(mào)企業(yè)物流量檢查結(jié)果以以下圖所示依照上述解析，可知：大多數(shù)企業(yè)物流需求量都呈增加趨勢，物流花銷送上升趨勢；物流需求市場潛力較大，第三方物流業(yè)有較大發(fā)展空間。四、物流市場需求結(jié)構(gòu)解析工商企業(yè)的物流執(zhí)行主體：工業(yè)企業(yè)原料物流執(zhí)行主體以以下圖所示：生產(chǎn)制造企業(yè)原資料物流的執(zhí)

20、行主體主若是供貨方，占50%，本企業(yè)自理占31%，第三方占19%；說明原資料物流的執(zhí)行主體主若是供貨方和本企業(yè)；這是由原料物流的特點與國內(nèi)企業(yè)采買經(jīng)銷的貿(mào)易特點決定的企業(yè)生產(chǎn)制造企業(yè)成品物流執(zhí)行主體以以下圖所示：生產(chǎn)制造企業(yè)成品銷售物流中，27%的執(zhí)行主體是企業(yè)，與第四次檢查結(jié)果有所標準合用文案下降，18%全部是第三方，與第四次檢查結(jié)果基本持平，55%的執(zhí)行主體是部分自理與外包相結(jié)合，比第四次檢查結(jié)果上升11個百分點，比第三次檢查上升19個百分點。檢查表示企業(yè)越來越傾向于把部分物流業(yè)務（而不是全部物流業(yè)務）外包給第三方，物流專業(yè)分工更加明。依照檢查問卷解析，主要原因是第三方物流運作成本較高，企

21、業(yè)一般是把一些需要綜合物流運作及依靠物流網(wǎng)絡(luò)較強的業(yè)務外包，簡單的專項物流作業(yè)一般傾向于自己操作，以降低成本。商貿(mào)企業(yè)物流執(zhí)行主體以以下圖所示：商貿(mào)企業(yè)物流執(zhí)行主體27%為第三方，11%的企業(yè)由供貨方擔當，62%的企業(yè)由企業(yè)自理。與第三次檢查結(jié)果比較變化較大。依照有關(guān)資料解析，大多數(shù)商貿(mào)企業(yè)的物流業(yè)務由企業(yè)自理，是一種無奈的選擇，因為商貿(mào)企業(yè)利潤率很低，物流作業(yè)又屬于多品種的復雜操作，物流業(yè)務外包以成本為導向，這樣大多數(shù)的物流企業(yè)難以操作，更難盈利，因此大多數(shù)商貿(mào)企業(yè)選擇了自理物流業(yè)務，對企業(yè)而言，自理物流業(yè)務部分只作為商貿(mào)流通業(yè)的后勤保障措施，不以盈利為目的。、工商企業(yè)第三方物流參加比率解析

22、生產(chǎn)企業(yè)成品物流使用第三方物流的企業(yè)，第三方物流參加比比以以下圖所示：檢查表示：生產(chǎn)企業(yè)使用第三方物流企業(yè)服務的企業(yè)中，有13%的企業(yè)第三方物流企業(yè)參加成品物流運作的比率在30%-60%，有62%的企業(yè)第三方物流企業(yè)參加比例在60%以上，有25%的企業(yè)第三方物流參加比率在30%以下。對照第四次檢查結(jié)果，第三方物流企業(yè)代理比率有較大提高，說明企業(yè)越來越愿意將更多的物流作業(yè)交給第三標準合用文案方運作。商業(yè)企業(yè)商品物流第三方參加比比以以下圖所示：檢查表示：商業(yè)企業(yè)商品物流使用第三方物流服務的企業(yè)中，有50%的企業(yè)第三方物流參加比率在60%以上，25%的企業(yè)第三方物流參加比率在30-60%，有25%的

23、企業(yè)第三方物流參加比率在30%以下。3、工商企業(yè)外包物流服務時第三方物流企業(yè)參加數(shù)量集中在210家左右工業(yè)企業(yè)使用第三方物流企業(yè)數(shù)量解析結(jié)果以以下圖所示：檢查表示：工業(yè)企業(yè)使用第三方物流服務時，只選擇一家物流企業(yè)的比率僅為5%，大多數(shù)企業(yè)都選擇2家以上的物流企業(yè)，所占比率為95%，其中選擇4-10家物流企業(yè)的占53%，說明大多數(shù)物流企業(yè)還不能夠滿足企業(yè)要求，好多企業(yè)業(yè)務能力還各有重視，只能供給基礎(chǔ)的物流服務，因此企業(yè)必定多項選擇擇幾家物流企業(yè)才能做好物流業(yè)務。商業(yè)企業(yè)使用第三方物流企業(yè)數(shù)量的解析以以下圖所示：檢查表示：商業(yè)企業(yè)使用第三方物流服務時物流企業(yè)參加數(shù)量主要集中在2-3家，占使用第三方

24、物流企業(yè)的商業(yè)企業(yè)的47%，其次使用第三方物流企業(yè)的數(shù)量集中在4-10家，占使用第三方物流企業(yè)服務的商業(yè)企業(yè)的40%。、目前工業(yè)企業(yè)和商貿(mào)企業(yè)“外包”物流仍集中于傳統(tǒng)項目工商企業(yè)物流外包服務內(nèi)容的檢查結(jié)果以以下圖所示：檢查表示：生產(chǎn)制造企業(yè)的外包物流主要集中在干線運輸，其次是市內(nèi)配送；商貿(mào)標準合用文案企業(yè)的外包物流主要集中在市內(nèi)配送，其次是干線運輸，再次是倉儲，與第四次檢查數(shù)據(jù)對照，外包物流服務中干線運輸與市內(nèi)配送等比率有大幅上升。依照檢查解析主若是因為在外包物流服務中，企業(yè)對包含多種物流服務的綜合物流服務需求上升所致，如生產(chǎn)制造企業(yè)的第三方物流服務中，供給三種以上物流服務的企業(yè)需求比率高達6

25、7%。五、現(xiàn)行物流的滿意度解析企業(yè)對物流服務的滿意度生產(chǎn)制造企業(yè)對第三方物流和自理物流的滿意度有較大上升，這與近來幾年來中國制造業(yè)物流服務的發(fā)展有關(guān)，但對第三方物流服務不滿意或不完好滿意的企業(yè)比率仍高達50%以上，說明企業(yè)對第三方物流的要求越來越高，而第三方物流企業(yè)還不適應企業(yè)的要求。以以下圖所示圖8：商貿(mào)企業(yè)對物流服務的滿意度解析商貿(mào)企業(yè)對物流服務的不完好滿意的比率最高，其次為對物流的滿意比率。相對而言，商貿(mào)企業(yè)對物流服務不滿意程度較低，與第四次檢查結(jié)果比較，企業(yè)對物流服務滿意或不完好滿意的比率有所上升，說明企業(yè)物流服務有較大改進。以以下圖所示：物流運作成本高成為企業(yè)對現(xiàn)行物流運作不滿意的主

26、要原因。對3PL不滿意的原因?qū)ψ岳聿粷M意的原因原因要素生產(chǎn)企業(yè)商業(yè)企業(yè)原因要素生產(chǎn)制商貿(mào)企運作成本高41%54%信息不及時不正確29%30%作業(yè)速度慢19%16%標準服務內(nèi)容不全14%4%貨損率高0%9%作業(yè)差錯率高27%17%服務態(tài)度差0%9%27%合用文案造企業(yè)業(yè)運作成本高30%43%信息不及時不正確23%29%作業(yè)速度慢21%25%服務內(nèi)容不全13%25%貨損率高19%3%作業(yè)差錯率高13%8%服務態(tài)度差11%6%沒有網(wǎng)絡(luò)服務15%11%不能夠滿足需求顛簸9%7%不能夠供給供給鏈整合12%2%不能夠供給管理與咨詢服7%務7%其他3%17%檢查表示：在采用第三方物流的需求生產(chǎn)制造企業(yè)中，對

27、第三方的物流服務不滿意的原因第一是因為物流成本高，其次是信息及時性與正確性低。與第四次檢核對照，能夠看出近來幾年來企業(yè)信息化水平均有較大進步，企業(yè)對物流信息服務的抱怨降低。檢查表示企業(yè)對物流成本的抱怨上升已經(jīng)成為物流外包中碰到的主要問題，這里面既有企業(yè)對第三利潤源的認識的偏差，經(jīng)常只從物流角度解析成本問題，而不是從系統(tǒng)角度解析物流服務質(zhì)量給企業(yè)總成本帶來的影響。其他也說明第三方物流企業(yè)還應該大力降低服務成本。六、新物流商選擇及希望的物流服務、選擇新物流代理商的意愿檢查生產(chǎn)制造企業(yè)選擇新的第三方物流代理的意愿以以下圖所示：商貿(mào)企業(yè)選擇新的3PL意愿以以下圖所示：標準合用文案檢查表示：有60%左右

28、的生產(chǎn)制造企業(yè)與商貿(mào)企業(yè)都在追求新的物流代理商，這與第三次檢查結(jié)果的趨勢基本一致。說明大多數(shù)企業(yè)仍是希望外包物流業(yè)務，另一方面也說明采用第三方物流服務的企業(yè)中，物流供求關(guān)系極不牢固，第三方物流企業(yè)的市場機遇廣闊且變數(shù)較大。、選擇新式物流代理商最主要的標準解析生產(chǎn)企業(yè)選擇新的物流代理商的標準以下比圖所示：檢查結(jié)果顯示，更多的生產(chǎn)企業(yè)選擇物流代理商的標準傾向于物流滿足能力和作業(yè)質(zhì)量，但考慮物流作業(yè)經(jīng)濟性的企業(yè)比率也在21%，說明仍是有一些企業(yè)第一考慮選擇成本的經(jīng)濟性，但多數(shù)企業(yè)已經(jīng)認識到物流滿足能力和作業(yè)質(zhì)量的重要性。商業(yè)企業(yè)選擇物流新代理商的考慮標準以以下圖所示：檢查結(jié)果顯示，商業(yè)企業(yè)選擇新的物

29、流代理是最關(guān)注的標準是經(jīng)濟性，其次是物流作業(yè)質(zhì)量，最后是物流滿足能力。大體有39%的商業(yè)企業(yè)選擇新的物流代理是以察看物流經(jīng)濟性為主，有27%的商業(yè)企業(yè)第一考慮物流滿足能力，有23%的商業(yè)企業(yè)第一考慮作業(yè)質(zhì)量。依照上述結(jié)果能夠看出，生產(chǎn)制造企業(yè)選擇新的物流服務商第一關(guān)注物流綜合滿足能力，而商貿(mào)企業(yè)選擇新的物流服務商第一關(guān)注的是經(jīng)濟性，其次是綜合物流滿足能力。說明企業(yè)目前對物流的需求仍是以物流經(jīng)濟性及綜合滿足能力為主要考慮要素。3、商企業(yè)希望新的物流服務內(nèi)容工業(yè)企業(yè)希望物流服務商供給的服務內(nèi)容以以下圖所示：標準合用文案檢查表示：生產(chǎn)制造企業(yè)希望新的物流服務商供給的服務內(nèi)容，主要以干線運輸、倉儲保留

30、、市內(nèi)配送、物流管理與咨詢、供給鏈改進等服務。說明生產(chǎn)制造企業(yè)對仍是以基本的物流物流服務需求為主，但已經(jīng)寬泛開始關(guān)注物流供給鏈改進與物流改進的管理咨詢服務。商貿(mào)企業(yè)希望物流服務商供給的服務內(nèi)容以以下圖所示：從中可看出，商貿(mào)企業(yè)目前的物流需求主要以市內(nèi)配送、倉儲保留為主，說明商貿(mào)企業(yè)物流運作主要以地域為主，更關(guān)心同城物流的倉儲與配送。對物流系統(tǒng)再設(shè)計需求、開發(fā)物流信息系統(tǒng)需求、代結(jié)貨款等服務需求的企業(yè)比率也保持在25%以上，說明物流過程管理、數(shù)據(jù)采集等信息等其他服務越來越碰到企業(yè)的重視。工業(yè)企業(yè)希望物流服務商供給的服務內(nèi)容以以下圖所示：工業(yè)企業(yè)希望新的物流服務商供給的服務內(nèi)容，主要以物流系統(tǒng)再設(shè)

31、計、干線運輸、倉儲保留、市內(nèi)配送、物流總代理為主，其中大體53%的生產(chǎn)企業(yè)需要物流系統(tǒng)再設(shè)計的服務，有44%的生產(chǎn)企業(yè)需要倉儲保留物流服務等等。與第三次檢核對照，生產(chǎn)企業(yè)對物流系統(tǒng)再設(shè)計的需求有較大的上升，說明生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)寬泛開始關(guān)注物流系統(tǒng)優(yōu)化；干線運輸需求比率高，說明生產(chǎn)企業(yè)受地域跨距和管理幅度的影響較大；物流總代理的形式的物流需求比率高，說明生產(chǎn)企業(yè)需要集成化的物流服務。商業(yè)企業(yè)希望物流服務商供給的服務內(nèi)容以以下圖所示：從中可看出，商業(yè)企業(yè)目前的物流需求主要以倉儲保留、室內(nèi)配送和物流系統(tǒng)設(shè)計為主，其中大體有53%的商業(yè)企業(yè)需要供給物流系統(tǒng)再設(shè)計及市內(nèi)物流配送服務，有50%的商業(yè)企業(yè)需要倉

32、儲保留物流服務。這說明商業(yè)企業(yè)物流運作主要以地域為主，更關(guān)心同城物流的倉儲與配送，關(guān)系物流系統(tǒng)優(yōu)化。與第三次檢查結(jié)果對照，市內(nèi)配送服務需求、物流系統(tǒng)再設(shè)計需求、開發(fā)標準合用文案物流信息系統(tǒng)需求、代結(jié)貨款需求等也越來越迫切。除了傳統(tǒng)的物流服務外，物流過程管理、物流決策、數(shù)據(jù)采集等信息服務越來越碰到企業(yè)的重視。以系統(tǒng)設(shè)計、信息咨詢?yōu)楹诵臉I(yè)務的物流咨詢管理企業(yè)，將有很大的發(fā)展空間。七、收費方式與結(jié)款周期解析、工商企業(yè)使用第三方物流的花銷結(jié)算方式如上圖所示，檢查結(jié)果表示，回答花銷結(jié)算方式的企業(yè)中，大多數(shù)都采用倉儲、運輸、包裝、信息服務等項服務分開收取的單筆單結(jié)方式及總量協(xié)議方式，采用銷售比例提成方式的

33、企業(yè)很少，也有好多企業(yè)沒有回答此問題，說明除這些結(jié)算方式以外，企業(yè)還有其他多種物流花銷結(jié)算方式。、物流服務收費的結(jié)算周期解析檢查結(jié)果表示，物流服務收費結(jié)算周期一般都集中在滯后1個月以上，所占比率在40%以上，貨到付款的比率不到20%。第二章物流供給市場解析一、樣本構(gòu)成解析及企業(yè)基本信息物流供給企業(yè)回收問卷的樣本構(gòu)成比比以下企業(yè)性質(zhì)行業(yè)性質(zhì)國有獨資41%純運輸企業(yè)17%集體1%純倉儲企業(yè)21%三資8%儲運企業(yè)3%外商獨資0%綜合物流企業(yè)59%民營20%標準合用文案內(nèi)資股分制27%上市企業(yè)3%小計100%小計100%二、物流供給能力、企業(yè)規(guī)模依舊偏小物流企業(yè)規(guī)模檢查結(jié)果以以下圖所示：檢查結(jié)果顯示，

34、企業(yè)規(guī)模在500人以上的企業(yè)僅占11%左右，大多數(shù)企業(yè)規(guī)模在500人以下，仍以中小物流企業(yè)為主。依照對調(diào)查數(shù)據(jù)的統(tǒng)計解析，物流企業(yè)的其他供給能力以下：供給企業(yè)資庫房面積叉車數(shù)搬運車起重設(shè)施運輸車輛鐵路專用廂式貨源量線車資源量（平9萬平米23臺59臺7部52輛2395米19輛均）檢查表示物流供給企業(yè)的倉儲與設(shè)施供給能力平均水平均比前三次檢查數(shù)據(jù)有所提高。從企業(yè)填報的數(shù)據(jù)及供給的設(shè)施利用情況看：現(xiàn)有的物流運作供給能力要大于物流市場需求。物流供給企業(yè)規(guī)模還不大，運輸能力及倉儲配送能力不能夠滿足需求?，F(xiàn)代化的立體倉儲與現(xiàn)代配送中心等供給能力較低，一般倉儲能力節(jié)余，利用率不高。、物流設(shè)施基本情況物流企業(yè)

35、倉儲設(shè)施情況以以下圖所示：標準合用文案檢查結(jié)果表示：大多數(shù)物流企業(yè)都擁有一般平房庫、一般樓房庫、簡單庫房和貨場，但高層貨架、冷藏庫、冷凍庫、保溫庫等倉儲設(shè)施保有量較低。倉儲面積分布情況以以下圖所示：檢查結(jié)果表示：大體有9%的物流與儲運企業(yè)的倉儲面積在1萬平米以下，有48%的物流與儲運企業(yè)倉儲面積在1-5萬平米，有27%的物流與儲運企業(yè)倉儲面積在5-10萬平米之間，有16%的物流與儲運企業(yè)倉儲面積在10萬平米以上。三、物流服務水平解析、物流供給企業(yè)作業(yè)能力與作業(yè)質(zhì)量能夠基本滿足市場需求。物流作業(yè)質(zhì)量是企業(yè)選擇新的物流商的首要標準，上圖依照企業(yè)填報的問卷估計而得，依照估計可知，物流供給企業(yè)的單據(jù)正

36、確率和運輸配送及時率基本上能夠滿足物流需求企業(yè)的要求。這一結(jié)論與第四次次檢查所得結(jié)論基本一致。詳盡來看，企業(yè)物流單據(jù)辦理正確率分布情況以以下圖所示：檢查表示，在供給物流單據(jù)辦理正確率的企業(yè)中，物流單據(jù)辦理正確率在90%-95%之間的占8%，在95%-98%之間的占31%，在98%以上占61%，物流單據(jù)辦理正確率較第四次檢查有較大提高，能滿足市場需求。供給物流配送及時率的企業(yè)分布情況以以下圖：檢查表示：在供給物流配送及時率的企業(yè)中，配送及時率在50%-80%的企業(yè)占2%，標準合用文案配送及時率在80%-90%的企業(yè)占14%，配送及時率在90%以上的占84%。相對第四次調(diào)查結(jié)果也有較大提高。供給貨

37、損率的企業(yè)分布情況以以下圖所示：檢查結(jié)果顯示，貨損率在2%以下的占89%，位絕大多數(shù)，貨損率在2%-5%的占8%，貨損率在5%以上的企業(yè)比率為3%。2、物流與儲運企業(yè)物流設(shè)施利用情況解析綜合情況從調(diào)研結(jié)果來看我國物流服務供給商，目前廂式車與敞車的擁有比率為1.37：1,相對與第四次調(diào)研結(jié)果的比率（1：2.3）又有了有了很大的提高。這一比率連年大幅提高，說了然自2001年以來我國物流企業(yè)為了適應物流市場快速發(fā)展需要，滿足國工商企業(yè)運輸過程安全、環(huán)保的要求，大量閱造敞車為廂式車，使廂式車保有量增加很快。其他，本次檢查還表示我國物流企業(yè)的冷藏車、保溫車擁有輛也有必然程度增加，叉車、搬運設(shè)施、起重設(shè)施

38、等機械化物流設(shè)施年也有了較大的增加。在物流設(shè)施利用率方面也有較大提高。以以下圖所示，本次檢查表示：物流企業(yè)庫房利用率、鐵路專線利用率都較第四次檢查有所提高，汽車空返率也有所下降。以以下圖所示：庫房利用率情況：以以下圖所示：檢查結(jié)果顯示，在擁有庫房的企業(yè)中，大體66%的物流與儲運企業(yè)的庫房利用率在85%以上，有21%的企業(yè)庫房利用率在70-85%，有10%的企業(yè)庫房利用率在50-70%，也有3%的物流企業(yè)庫房利用率在50%以下。鐵路專線利用率情況：如標準合用文案檢查結(jié)果顯示，在擁有鐵路專用線的物流與儲運企業(yè)中，鐵路專用線利用率在30%以下的占13%，鐵路占用線利用率在30%-50%的占30%，利

39、用率在50%-80%的企業(yè)占37%，利用率在80%以上的企業(yè)占20%，大多數(shù)企業(yè)鐵路專用線利用率在30%-80%之間。物流與儲運企業(yè)擁有汽車車隊企業(yè)的汽車運輸返程空駛率：以以下圖所示：檢查顯示：在供給汽車空駛率的企業(yè)中，汽車空駛率在30%以下的占25%，汽車空駛率在30%-50%之間的占65%，汽車空駛率在50%以上的占10%。汽車空駛率依舊較高。4、物流信息系統(tǒng)建設(shè)情況有了很大改進”物流信息系統(tǒng)的擁有情況以以下圖所示：23%有信息系統(tǒng)無信息系統(tǒng)依照檢查結(jié)果分77%析，近兩年物流企業(yè)對建設(shè)物流信息系統(tǒng)很重視，企業(yè)擁有物流信息系統(tǒng)的企業(yè)比率由第三次檢查的不足40%，提高到了第四次檢查的60%左右

40、，本次檢查又提高到了77%。說明物流企業(yè)近來幾年來信息化管理發(fā)展很快。其他沒有建設(shè)物流信息系統(tǒng)的大多數(shù)企業(yè)也都有開發(fā)、外包或購買物流信息系統(tǒng)的打算。業(yè)務管理與查問功能仍是物流企業(yè)信息系統(tǒng)的最主要功能，以以下圖所示：依照對調(diào)查結(jié)果解析，目前在物流企業(yè)信息的功能模塊中，業(yè)務管理模塊及查問功標準合用文案能模塊擁有比率最大，都在在80%以上，與第四次檢查的77%和71%對照都有較大提高，這也是物流管理系統(tǒng)的核心模塊。但物流管理信息優(yōu)化解析模塊及市場解析模塊據(jù)有比例不高，說理智能化的物流管理系統(tǒng)擁有比率還較低。四、物流設(shè)施滿足程度與物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍解析、物流設(shè)施滿足程度解析供給運力可否滿足需求的物流與儲

41、運企業(yè)分布：以以下圖：檢查表示：供給運力可否滿足的物流與儲運企業(yè)中，有67%的企業(yè)滿足需求，有33%的企業(yè)不能夠滿足需求。與第四次檢查結(jié)果基本一致。運力不能夠滿足的原因檢查結(jié)果以以下圖所示：檢查結(jié)果表示：汽車數(shù)量不能夠滿足需求、運行成本高、不能夠滿足客戶特定需求是運力不能夠滿足的主要原因。供給搬運設(shè)施可否滿足需求的企業(yè)分布：以以下圖：檢查表示：供給搬運設(shè)施可否滿足需求的企業(yè)中，能夠滿足需求的企業(yè)占80%，不能夠滿足需求的企業(yè)占20%，搬運設(shè)施不能夠滿足的原因主要為：數(shù)量不足，技術(shù)裝置落后，湊近使用壽命，不吻合客戶的特定需求以及運行成本太高等方面。供給倉儲設(shè)施可否滿足需求的企業(yè)分布：以以下圖：檢

42、查表示：供給庫房可否滿足需求的企業(yè)中，能夠滿足需求的企業(yè)占71%，不能夠滿足需求的企業(yè)占：29%，庫房不能夠滿足的原因主要為：數(shù)量不足，不吻合客戶的特定要標準合用文案求，技術(shù)裝置落后，運行成本太高等。、物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍解析供給物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍的企業(yè)分布以以下圖：檢查顯示：供給物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋情況的企業(yè)中，物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國的企業(yè)占58%，覆蓋當?shù)厥袌龅钠髽I(yè)占19%，覆蓋地域市場的企業(yè)占23%。四、未來計劃向客戶供給的物流服務項目物流企業(yè)未來1-3年計劃向客戶供給的物流服務項目以以下圖所示：從物流供給企業(yè)的業(yè)務功能來看，企業(yè)未來計劃在未來3年供給的物流服務也主要集中在傳統(tǒng)的倉儲、干線運輸市內(nèi)配送、包裝

43、加工上，本次檢查問卷中填報的企業(yè)比率都高出了70%，與第四次檢查比率有了很大提高。其他在供給物流系統(tǒng)設(shè)計、開發(fā)信息系統(tǒng)、代理保留、代結(jié)貨款等新式物流服務方面，物流企業(yè)的填報比率也比第四次檢查有很大提高。五、物流與儲運企業(yè)物流花銷結(jié)算情況解析物流與儲運企業(yè)收費方式解析以下表所示：檢查表示：物流與儲運企業(yè)在物流服務收費方面采用倉儲費、運輸費、包裝費、信息費分開收取，單筆單結(jié)形式的占絕大多數(shù)，比率高達71%，采用按銷售比率提成方式結(jié)算的只占9%，采用按總量協(xié)議方式結(jié)算的占20%，其中有的企業(yè)同時采用多種結(jié)算形式。物流與儲運企業(yè)物流服務收費的付款限時解析以下表所示：標準合用文案依照檢查結(jié)果解析，物流與

44、儲運企業(yè)中，物流服務收費采用貨到付款的企業(yè)比率占19%，收費滯后10天的企業(yè)占11%，收費滯后1個月的企業(yè)最多，占38%，其次是收費滯后1-3個月的企業(yè)占30%，收費滯后3個月以上的占3%。第三章物流設(shè)施設(shè)施市場需求解析一世產(chǎn)企業(yè)和商業(yè)企業(yè)設(shè)施保有情況生產(chǎn)制造企業(yè)和商貿(mào)企業(yè)設(shè)施保有情況以下表所示：擁有高架庫或擁有機械化的裝卸擁有鐵路專擁有汽車車隊擁有庫房立體庫設(shè)施用線生產(chǎn)制9%造企業(yè)49%46%48%13%商貿(mào)企-業(yè)89%33%2%76%檢查表示：生產(chǎn)制造企業(yè)擁有汽車車隊、庫房、機械化的裝卸設(shè)施的比率低于商貿(mào)企業(yè)，設(shè)施、設(shè)施保有率降低的原因是生產(chǎn)制造企業(yè)已經(jīng)更多地追求物流業(yè)務外包，而不是自設(shè)車

45、隊、庫房、及搬運設(shè)施。商貿(mào)企業(yè)中擁有汽車車隊、庫房、機械化的裝卸設(shè)施的企業(yè)比率較高也與大多數(shù)商貿(mào)企業(yè)物流服務執(zhí)行主體為企業(yè)自營的檢查結(jié)果相一致，說明商貿(mào)企業(yè)因物流需求復雜，經(jīng)常很難委托第三方物流企業(yè)代理全部物流業(yè)務。因此企業(yè)經(jīng)常傾向于自購、自建物流設(shè)施，因此設(shè)施設(shè)施保有率提高。二未來13年內(nèi)，各種類企業(yè)的物流設(shè)施設(shè)施需求調(diào)研各種設(shè)施需求旺盛表：未來1-3年準備添置物流設(shè)施、設(shè)施的企業(yè)比率及添置設(shè)施的平均數(shù)量平均數(shù)量生產(chǎn)制造企業(yè)商貿(mào)企業(yè)物流企業(yè)標準合用文案數(shù)量企業(yè)比率數(shù)量企業(yè)比率數(shù)量企業(yè)比率汽車（輛）635%1243%3546%裝卸機械943%1653%2757%（臺）計算機-3166%3962%（臺）（庫房改造（平方786547%991344%481356%米）3其中冷庫（平方26017%米）上表為本次檢查中預計在未來1-3年添置物流設(shè)施、設(shè)施的企業(yè)比率及平均添置的規(guī)模。由表中能夠看出大體有一半左右的企業(yè)都有在未來1-3年添置各種物流設(shè)備與設(shè)施的打算，其中不論生產(chǎn)制造企業(yè)、商貿(mào)和物流企業(yè)，都對庫房改造恩賜了很大的重視，而且有