2018年中國煤炭工業(yè)經(jīng)濟運行報告

1、2018年中國煤炭工業(yè)經(jīng)濟運行報告2018年以來，隨著煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的不斷深化，化解過剩 產(chǎn)能與脫困發(fā)展系列政策措施效果不斷顯現(xiàn)，全國煤炭市場供需實現(xiàn) 了總體平衡，市場價格保持在合理區(qū)間，企業(yè)經(jīng)營狀況持續(xù)好轉(zhuǎn)，產(chǎn) 業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)一步優(yōu)化，轉(zhuǎn)型升級取得新的進(jìn)展，供給質(zhì)量明顯提高， 但仍存在著一些不容忽視的問題和矛盾。一、煤炭經(jīng)濟運行情況（一）2018年運行情況（1）煤炭消費。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2018年全國煤炭消費量 同比增長1%。其中，據(jù)中煤協(xié)會測算，電力行業(yè)全年耗煤21億噸左 右，鋼鐵行業(yè)耗煤6.2億噸，建材行業(yè)耗煤5億噸，化工行業(yè)耗煤2. 8億噸，其他行業(yè)耗煤減少約6000萬噸。（2

2、）煤炭產(chǎn)量。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2018年全國原煤產(chǎn)量3 6.8億噸，同比增長4.5%。（3）煤炭進(jìn)出口。根據(jù)國家海關(guān)數(shù)據(jù)，2018年全國煤炭進(jìn)口 2. 8億噸，同比增長3.9%；出口 493.4萬噸，同比下降39%；凈進(jìn)口 2. 8億噸，同比增長5.2%，為近四年來最高水平。（4）煤炭發(fā)運。根據(jù)協(xié)會數(shù)據(jù)，2018年全國鐵路累計煤炭運輸 量完成23.8億噸，同比增長10.3%。主要港口發(fā)運煤炭8.1億噸，同 比增長7.5%。改革開放以來全國煤炭產(chǎn)量變化情況45.00改革開放以來全國煤炭產(chǎn)量變化情況45.0040.0035.0030 0025.0020.0015.0010.005.000 00-

3、20.0圖：卻-20.0圖：卻L8年煤澄進(jìn)口情況 羋二量 一*號仍)x:圖：卻圖：卻1N年全國鐵路煤炭堂運情今(5 )煤炭庫存。根據(jù)協(xié)會數(shù)據(jù)，2018年末，重點煤炭企業(yè)存煤 5500萬噸，同比減少609萬噸，下降10%,處于較低水平；全國統(tǒng) 調(diào)電廠存煤1.3億噸，同比增加2395萬噸，增長22.4%，可用21 天，存煤由產(chǎn)地向終端用戶轉(zhuǎn)移。（5500大卡下水煤）穩(wěn)定在綠色區(qū)間，全年均價（5500大卡下水煤）穩(wěn)定在綠色區(qū)間，全年均價558.5元/噸，比上年下降9.5元/噸。秦皇島5500大卡下水煤市場平倉價年內(nèi)最高770 元/噸，最低570元/噸；但全年均價比上年僅增加9元/噸。（7）煤炭投資。

4、根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，煤炭開采和洗選業(yè)固定資 產(chǎn)投資自2013年以來連續(xù)下降，2018年投資同比增長5.9%，其中 民間投資增長14.8%。（8）行業(yè)收益。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2018年，全國規(guī)模以上 煤炭企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入2.27萬億元，同比增長5.5%；實現(xiàn)利潤288 8.2億元，同比增長5.2%；應(yīng)收賬款2403.5億元，同比增長0.6%，（9）產(chǎn)能情況。根據(jù)協(xié)會數(shù)據(jù)，2018年底，全國煤礦數(shù)量減少 到5800處左右，平均產(chǎn)能提高到92萬噸/年左右。（10）行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。近年來，部分大型煤炭企業(yè)結(jié)合各自優(yōu)勢， 逐漸探索了各具特色的轉(zhuǎn)型升級發(fā)展路徑?，F(xiàn)代信息技術(shù)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè) 融合發(fā)展加快，煤礦生

5、產(chǎn)開始由機械化向智能化轉(zhuǎn)變。煤炭入選率進(jìn) 一步提升，商品煤質(zhì)量不斷提高。煤電一體化、煤焦化一體化、煤電 熱氣冷一體化、現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)化等產(chǎn)業(yè)鏈條逐步形成，煤炭由燃料 向燃料與原料并重轉(zhuǎn)變?nèi)〉眯逻M(jìn)展。企業(yè)綠色發(fā)展理念逐步形成，礦 區(qū)生態(tài)環(huán)境有了較大改變。煤炭市場化改革深入推進(jìn)，以用戶需求為 導(dǎo)向的煤炭定制化生產(chǎn)的商業(yè)模式得到了越來越多企業(yè)的認(rèn)同。（二）2019年煤炭供需形勢預(yù)測從需求看，一方面，我國經(jīng)濟穩(wěn)中向好、穩(wěn)中有進(jìn)的長期發(fā)展態(tài) 勢沒有改變，經(jīng)濟增長正在向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變，將進(jìn)一步拉動能源需 求，電力在終端能源消費中的比重越來越高，電煤需求預(yù)計還將有所 增加；另一方面，國內(nèi)外經(jīng)濟發(fā)展的不確定因

6、素增加，同時，科技進(jìn) 步、國家治理大氣環(huán)境、節(jié)能減排，非化石能源對煤炭的替代作用不 斷增強，煤炭消費增速將有所下降。從供應(yīng)看，當(dāng)前煤炭產(chǎn)能仍然較大，但結(jié)構(gòu)性問題依然突出，總 體產(chǎn)能相對過剩將成為今后一個時期的常態(tài)。隨著煤炭新增產(chǎn)能的不 斷釋放，煤炭產(chǎn)量將進(jìn)一步增加，根據(jù)協(xié)會調(diào)查，2019年企業(yè)排產(chǎn)新 增煤炭產(chǎn)量1億噸左右；鐵路部門積極落實調(diào)整運輸結(jié)構(gòu)的要求， 今年煤炭鐵路運力將進(jìn)一步增加；與此同時，隨著煤礦安全生產(chǎn)設(shè)施 不斷完善、環(huán)保措施逐步到位，產(chǎn)能利用率提高，煤炭有效供給質(zhì)量 不斷提升。總體分析，預(yù)計2019年煤炭消費將保持基本平穩(wěn)，增量不大； 國內(nèi)煤炭產(chǎn)能釋放加快，主要煤炭鐵路運輸通道能

7、力增加，煤炭供應(yīng) 能力進(jìn)一步增加，全國煤炭市場供需將逐步向?qū)捤煞较蜣D(zhuǎn)變。二、當(dāng)前煤炭工業(yè)發(fā)展值得關(guān)注的幾個問題（一）影響煤炭市場供需平衡的不確定性因素增多。一是能源結(jié)構(gòu)的變化對電煤需求短時波動影響加大。隨著清潔能 源發(fā)電比例的不斷提高，煤電受季節(jié)、極端天氣和新能源消納、水電 出力等影響越來越大。二是產(chǎn)業(yè)布局的新變化增加了煤炭有效供給的難度。從產(chǎn)量結(jié)構(gòu) 上看，2018年煤炭產(chǎn)量增長的有11個省區(qū)，下降的有14個省區(qū)， 煤炭產(chǎn)量進(jìn)一步向晉陜蒙等主產(chǎn)省區(qū)集中（三省區(qū)產(chǎn)量占比69.6%， 比上年增加2.7個百分點）；從區(qū)域供需形勢上看，一方面一些傳統(tǒng) 的煤炭凈調(diào)出省逐步演變?yōu)閮粽{(diào)入省，另一方面煤炭主產(chǎn)

8、區(qū)隨著就地轉(zhuǎn)化力度加大、運輸瓶頸的制約，煤炭調(diào)出量增速放緩，區(qū)域平衡難 度加大。三是市場預(yù)期變化對煤炭供需平衡影響加大。煤炭金融屬性不斷 增強，煤炭期貨市場與現(xiàn)貨市場的相互影響，市場預(yù)期對煤炭價格波 動的影響越來越大，市場調(diào)控難度加大。（二）行業(yè)發(fā)展不平衡不充分問題突出。一是生產(chǎn)力發(fā)展水平不平衡。我國既有世界上最先進(jìn)的現(xiàn)代化煤 礦，也有一些技術(shù)落后的非機械化開采煤礦，這些煤礦改造難度很大， 淘汰落后任務(wù)依然繁重。二是企業(yè)發(fā)展的內(nèi)生動力不足。盡管近年來非煤產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有所改 善，新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，但還沒有成為企業(yè)經(jīng)濟增長的主要動能。一 些企業(yè)非煤產(chǎn)業(yè)規(guī)模較大但效益低的問題依然突出。三是企業(yè)盈利情況不

9、平衡。雖然近年來行業(yè)整體經(jīng)濟效益有所提 升，但企業(yè)間差距較大。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2018年規(guī)模以上煤炭企 業(yè)虧損面23.8%，部分企業(yè)扭虧并未脫困，經(jīng)營仍很困難，一些煤礦 特別是老的國有煤礦歷史欠賬多、安全投入不足、招工難等問題比較 突出。（三）煤炭去產(chǎn)能和“三供一業(yè)”分離移交仍面臨難點。一是由于煤礦所在區(qū)域產(chǎn)業(yè)單一，社會吸納剩余勞動力能力較弱， 前兩年關(guān)閉煤礦的職工安置大多是企業(yè)內(nèi)部消化，今后再單純依靠企 業(yè)自身力量內(nèi)部安置難度越來越大。二是關(guān)閉退出煤礦資產(chǎn)處置進(jìn)展緩慢，目前企業(yè)仍有大量低效、 無效的資產(chǎn)沒有得到處置。三是去產(chǎn)能企業(yè)負(fù)債多，且多為統(tǒng)借統(tǒng)貸、集團擔(dān)保，去產(chǎn)能煤礦債務(wù)負(fù)擔(dān)導(dǎo)致集團

10、資產(chǎn)負(fù)債率上升，加大企業(yè)融資難度。近期有關(guān) 部門出臺了金融機構(gòu)債務(wù)處置的辦法，企業(yè)普遍反映政策落地難度依 然很大。四是一些股份制煤礦因股權(quán)多元、債務(wù)構(gòu)成復(fù)雜，去產(chǎn)能難度較 大。五是三供一業(yè)分離移交推動難度依然較大。有的地區(qū)將不應(yīng) 由企業(yè)負(fù)擔(dān)的公共配套項目列入了改造范圍，增加了企業(yè)負(fù)擔(dān)，特別 是獨立工礦區(qū)周邊供水供電、關(guān)閉退出煤礦采煤沉陷地補償和企業(yè)三 供一業(yè)移交富余人員安置等問題較為突出。三、煤炭工業(yè)健康發(fā)展的政策建議今后一個時期，是我國推動能源革命和煤炭行業(yè)改革與轉(zhuǎn)型升級 發(fā)展的關(guān)鍵時期。全行業(yè)要以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為 指導(dǎo)，深入貫徹新發(fā)展理念，以推進(jìn)傳統(tǒng)能源向清潔能源的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)

11、型為主攻方向，深化煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推動煤炭結(jié)構(gòu)調(diào)整與轉(zhuǎn)型 升級。（一）堅持煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革不動搖。一是要下決心淘汰落 后生產(chǎn)能力，堅決退出達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)能，堅決退出安全風(fēng)險高 的產(chǎn)能，加快退出資源枯竭、生產(chǎn)成本高、煤質(zhì)差、開采難度大、扭 虧無望的落后產(chǎn)能；二是加大煤礦安全生產(chǎn)力度，堅決做到不超能力、 不超強度組織生產(chǎn)；三是抓緊處理歷史欠賬和遺留問題，按照有關(guān)部 門的要求做好資產(chǎn)債務(wù)的處置工作，降低企業(yè)杠桿率，做好三供一 業(yè)的移交工作。（二）準(zhǔn)確把握市場走勢，促進(jìn)煤炭市場高質(zhì)量動態(tài)平衡。當(dāng)前 我國經(jīng)濟形勢穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中有變、變中有憂，外部環(huán)境更加嚴(yán)峻復(fù) 雜，國內(nèi)長期積累的結(jié)構(gòu)性矛盾仍然突出。煤炭企業(yè)要高度關(guān)注當(dāng)前 宏觀經(jīng)濟形勢的發(fā)展變化，關(guān)注國家推動能源革命、生態(tài)文明建設(shè)、 優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、控制煤炭消費總量等對煤炭市場供需的影響，關(guān)注煤 炭主要用煤行業(yè)消費變化和主要用戶、港口庫存變化，根據(jù)市場變化 按需組織生產(chǎn)，保障供給，穩(wěn)定市場。（三）加快結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型升級。一是加快企業(yè)兼并重組，提高產(chǎn) 業(yè)集中度和企業(yè)競爭能力。二是發(fā)展煤電聯(lián)營，鼓勵煤電、煤鋼、煤 化一體化發(fā)展，適度發(fā)展煤化工，推動煤炭由燃料向燃料與原料并重 轉(zhuǎn)變。三是認(rèn)真學(xué)習(xí)先進(jìn)企業(yè)的經(jīng)