2018年電子元器件行業(yè)智能音箱研究報(bào)告(3)DOC(DOC35)

1、2018年電子元器件行業(yè)智能音箱研究報(bào)告2018年2018年電子元器件行業(yè)智能音箱研究報(bào)告2018年3月出版內(nèi)容目錄 HYPERLINK l _bookmark0 一、核心投資邏輯5 HYPERLINK l _bookmark1 （一）行業(yè)投資邏輯：需求、技術(shù)、產(chǎn)品條件均驅(qū)成熟5 HYPERLINK l _bookmark2 （二）投資建議：供應(yīng)鏈中短期看好，技術(shù)品牌長(zhǎng)期布局5 HYPERLINK l _bookmark4 二、現(xiàn)狀：智能音箱迎風(fēng)口，產(chǎn)業(yè)巨頭忙逐鹿7 HYPERLINK l _bookmark6 （一）海外市場(chǎng)巨頭搶灘布局，亞馬遜強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)跑7 HYPERLINK l _bookm

2、ark9 1、亞馬遜 Echo：產(chǎn)業(yè)先行探索成就先發(fā)優(yōu)勢(shì)8 HYPERLINK l _bookmark14 2、谷歌GoogleHome：優(yōu)秀算法廠商的探索之路10 HYPERLINK l _bookmark17 3、蘋果HomePod：音質(zhì)突出，生態(tài)并進(jìn)，“硬件+環(huán)境”廠商不甘人后10 HYPERLINK l _bookmark20 4、Invoke：軟硬件巨頭的天作之合 HYPERLINK l _bookmark23 （二）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方興未艾，本土優(yōu)勢(shì)迎發(fā)展機(jī)遇 HYPERLINK l _bookmark28 1、京東叮咚13 HYPERLINK l _bookmark30 2、天貓精靈X1

3、14 HYPERLINK l _bookmark33 3、小米AI音箱14 HYPERLINK l _bookmark40 三、前承交互入口革新之便，后啟人工智能落地之利16 HYPERLINK l _bookmark42 （一）技術(shù)角度看智能音箱：語(yǔ)義理解是瓶頸16 HYPERLINK l _bookmark53 （二）技術(shù)升級(jí)：人工智能產(chǎn)業(yè)落地，語(yǔ)義理解加速提升20 HYPERLINK l _bookmark57 （三）場(chǎng)景升級(jí)：承載物聯(lián)網(wǎng)新交互入口21 HYPERLINK l _bookmark61 四、語(yǔ)音生態(tài)延伸應(yīng)用，智能音箱成長(zhǎng)潛力可觀24 HYPERLINK l _bookmar

4、k62 （一）智能音箱市場(chǎng)高速發(fā)展，2021 年全球預(yù)計(jì)出貨1億臺(tái)24 HYPERLINK l _bookmark65 （二）家居、車載將是重要場(chǎng)景，智能音箱市場(chǎng)潛力巨大24 HYPERLINK l _bookmark66 1、家庭依然是智能音箱的首要市場(chǎng)空間24 HYPERLINK l _bookmark75 2、高端酒店市場(chǎng)成為智能音箱的拓展領(lǐng)地27 HYPERLINK l _bookmark82 3、遠(yuǎn)場(chǎng)語(yǔ)音交互在車載市場(chǎng)大有可為29 HYPERLINK l _bookmark86 五、智能音箱產(chǎn)業(yè)鏈拆解及推薦標(biāo)的31 HYPERLINK l _bookmark87 （一）智能音箱產(chǎn)業(yè)鏈

5、分析31 HYPERLINK l _bookmark88 1、智能音箱結(jié)構(gòu)拆解31 HYPERLINK l _bookmark93 2、軟硬件技術(shù)國(guó)內(nèi)企業(yè)均有涉足32 HYPERLINK l _bookmark95 （二）核心投資標(biāo)的推薦33 HYPERLINK l _bookmark96 1、歌爾股份（002241）33 HYPERLINK l _bookmark97 2、全志科技（300458）34 HYPERLINK l _bookmark98 六、風(fēng)險(xiǎn)提示35圖表目錄 HYPERLINK l _bookmark5 圖1：全球智能音箱產(chǎn)品發(fā)布時(shí)間線7 HYPERLINK l _bookm

6、ark10 圖2：亞馬遜Echo智能音箱發(fā)展8 HYPERLINK l _bookmark11 圖3：Alexa平臺(tái)技能數(shù)量快速增長(zhǎng)（2015.9-2017.9）9 HYPERLINK l _bookmark12 圖4：Alexa平臺(tái)技能分類9 HYPERLINK l _bookmark13 圖5：Echo智能音箱通過(guò)Alexa平臺(tái)控制家庭環(huán)境內(nèi)的其他智能產(chǎn)品9 HYPERLINK l _bookmark15 圖 6：GoogleHome系列產(chǎn)品10 HYPERLINK l _bookmark16 圖 7：GoogleHome支持的服務(wù)10 HYPERLINK l _bookmark18 圖8

7、：蘋果HomePod在智能家居的應(yīng)用10 HYPERLINK l _bookmark19 圖9：蘋果HomePod內(nèi)部構(gòu)造10 HYPERLINK l _bookmark21 圖10：微軟智能音箱Invoke HYPERLINK l _bookmark22 圖11：Invoke構(gòu)成圖 HYPERLINK l _bookmark24 圖 12：國(guó)內(nèi)智能音箱市場(chǎng)零售量快速增長(zhǎng)（2016.012017.08）12 HYPERLINK l _bookmark25 圖 13：國(guó)內(nèi)智能音箱市場(chǎng)價(jià)格段分析（2016.012017.08）12 HYPERLINK l _bookmark29 圖14：京東叮咚智

8、能音箱發(fā)展13 HYPERLINK l _bookmark31 圖15：阿里智能音箱天貓精靈 X114 HYPERLINK l _bookmark32 圖 16：天貓精靈X1功能14 HYPERLINK l _bookmark34 圖17：小米智能音箱14 HYPERLINK l _bookmark35 圖18：小米智能音箱在家庭場(chǎng)景中的應(yīng)用14 HYPERLINK l _bookmark36 圖19：小米智能音箱使用場(chǎng)景15 HYPERLINK l _bookmark37 圖20：小米智能音箱技能舉例15 HYPERLINK l _bookmark38 圖21：小米AI音箱目前可控制的智能設(shè)

9、備15 HYPERLINK l _bookmark39 圖22：小米智能家居產(chǎn)品舉例15 HYPERLINK l _bookmark43 圖23：智能語(yǔ)音交互過(guò)程16 HYPERLINK l _bookmark44 圖24：家庭復(fù)雜的聲音環(huán)境17 HYPERLINK l _bookmark45 圖25：麥克風(fēng)陣列解決遠(yuǎn)場(chǎng)語(yǔ)音拾音難點(diǎn)17 HYPERLINK l _bookmark46 圖 26：Amazon Echo6+1麥克風(fēng)陣列17 HYPERLINK l _bookmark47 圖27：遠(yuǎn)場(chǎng)拾音和近場(chǎng)拾音17 HYPERLINK l _bookmark48 圖28：語(yǔ)言識(shí)別過(guò)程18 HY

10、PERLINK l _bookmark49 圖29：語(yǔ)音識(shí)別正確率18 HYPERLINK l _bookmark50 圖30：以英語(yǔ)為代表的語(yǔ)音合成過(guò)程19 HYPERLINK l _bookmark51 圖 31：全球聲紋識(shí)別收入情況（2016 20201E）19 HYPERLINK l _bookmark52 圖 32：全球聲紋識(shí)別市場(chǎng)規(guī)模分布（2016 20201E）19 HYPERLINK l _bookmark54 圖33：2017年人工智能技術(shù)成熟度曲線20 HYPERLINK l _bookmark55 圖34：語(yǔ)音識(shí)別準(zhǔn)確率不斷提高20 HYPERLINK l _bookma

11、rk56 圖35：語(yǔ)音設(shè)備的核心價(jià)值和核心場(chǎng)景21 HYPERLINK l _bookmark58 圖36：人機(jī)交互的演進(jìn)歷程21 HYPERLINK l _bookmark60 圖37：家電智能化的演進(jìn)歷程23 HYPERLINK l _bookmark63 圖 38：全球智能音箱出貨量（20142022E）24 HYPERLINK l _bookmark64 圖 39：全球智能音箱市場(chǎng)規(guī)模（20142022E）24 HYPERLINK l _bookmark67 圖 40：全球家電市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)率（20152020E）25 HYPERLINK l _bookmark68 圖 41：全球智能

12、家電市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)率（20152020E）25 HYPERLINK l _bookmark69 圖 42：全球智能家居互聯(lián)市場(chǎng)（20162021E）25 HYPERLINK l _bookmark70 圖 43：全球智能家庭數(shù)（20162021E）25 HYPERLINK l _bookmark71 圖 44：美國(guó)智能家居市場(chǎng)（20152022E）25 HYPERLINK l _bookmark72 圖 45：中國(guó)智能家居市場(chǎng)（20152022E）25 HYPERLINK l _bookmark76 圖46：智能音箱進(jìn)入杭州西軒酒店智能客房27 HYPERLINK l _bookmark77

13、圖47：智能門鎖27 HYPERLINK l _bookmark79 圖48：2016年中國(guó)客房數(shù)結(jié)構(gòu)28 HYPERLINK l _bookmark80 圖49：2016年美國(guó)客房數(shù)結(jié)構(gòu)28 HYPERLINK l _bookmark83 圖50：采用思必馳語(yǔ)音方案的智能后視鏡29 HYPERLINK l _bookmark84 圖51：駕駛場(chǎng)景下智能后視鏡的使用29 HYPERLINK l _bookmark89 圖 52：GoogleHome 所有零部件拆解31 HYPERLINK l _bookmark90 圖53：Echo所有零部件拆解31 HYPERLINK l _bookmark

14、94 圖54：智能音箱產(chǎn)業(yè)鏈33 HYPERLINK l _bookmark3 表1：推推薦標(biāo)的的估值匯匯總6 HYPERLINK l _bookmark7 表2：海海外市場(chǎng)場(chǎng)主流智智能音箱箱產(chǎn)品出出貨對(duì)比比（單位位：百萬(wàn)萬(wàn)臺(tái)）7 HYPERLINK l _bookmark8 表3：國(guó)國(guó)外4大智能能音箱對(duì)對(duì)比8 HYPERLINK l _bookmark26 表4：國(guó)國(guó)外智能能音箱廠廠商難以以進(jìn)入中中國(guó)的原原因12 HYPERLINK l _bookmark27 表5：國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)場(chǎng)智能音音箱產(chǎn)品品13 HYPERLINK l _bookmark41 表6：智智能音箱箱v.ss.Wiffi音箱v

15、.ss.藍(lán)牙牙音箱16 HYPERLINK l _bookmark59 表7：語(yǔ)語(yǔ)音與觸觸摸作為為輸入方方式的對(duì)對(duì)比：22 HYPERLINK l _bookmark73 表8：220211年家庭庭場(chǎng)景下下智能音音箱保有有量測(cè)算算26 HYPERLINK l _bookmark74 表9：220211年中國(guó)國(guó)視力殘殘疾市場(chǎng)場(chǎng)的智能能音箱保保有量測(cè)測(cè)算27 HYPERLINK l _bookmark78 表10：智能酒酒店改裝裝股本估估算28 HYPERLINK l _bookmark81 表11：20221年智能能音箱在在酒店市市場(chǎng)的空空間測(cè)算算29 HYPERLINK l _bookmark

16、85 表12：未來(lái)五五年智能能后視鏡鏡后裝市市場(chǎng)出貨貨量及滲滲透率測(cè)測(cè)算30 HYPERLINK l _bookmark91 表 13：AmaazonnEchho拆解32 HYPERLINK l _bookmark92 表 14：GooogleeHomme拆解32一、核心投投資邏輯輯智能音箱作作為消費(fèi)費(fèi)電子市市場(chǎng)的新新產(chǎn)品，從從亞馬遜遜在 220144年低調(diào)調(diào)推出以以來(lái)，持持續(xù)收獲獲理想的的 場(chǎng)度注無(wú)海場(chǎng)國(guó)場(chǎng)要產(chǎn)互廠軟司企紛了的努智箱成能之備品為 產(chǎn)有意 S 上能相業(yè)得自到廠青 認(rèn)從需產(chǎn)術(shù)品設(shè)看能作品迎業(yè)成長(zhǎng)期期。（一）行業(yè)業(yè)投資邏邏輯：需需求、技技術(shù)、產(chǎn)產(chǎn)品條件件均驅(qū)成成熟是發(fā)根力心是交會(huì)入

17、我為交 在性全符們習(xí)特有為能活代結(jié)形面人互選其需源計(jì)有主面慧入 音求心；高店表業(yè)也智箱在領(lǐng)3 以語(yǔ)語(yǔ)音控制制的智能能后視鏡鏡為代表表的車載載泛智能能語(yǔ)音產(chǎn)產(chǎn)品也是是產(chǎn)業(yè)市市場(chǎng)發(fā)展展的重要要方向。助音能語(yǔ)別加要在場(chǎng)的應(yīng)智 核于信處整程了7 驟中識(shí)語(yǔ)解心 隨工技用提數(shù)理無(wú)依端還終理 能的處力有提其交口位成要據(jù) 進(jìn)而形成有效的正向反饋，使得智能音箱類產(chǎn)品成為了各大廠商爭(zhēng)相推動(dòng)的產(chǎn)品。紛局品群鹿了在化入占要亞遜遜低調(diào)發(fā)發(fā)布智能能音箱 Echho 后后的超預(yù)預(yù)期反響響催生了了市場(chǎng)熱熱情，谷谷歌、蘋蘋果、微微軟等全全球的一一線互 智端等跟同國(guó)商覺(jué)常京阿小巨和創(chuàng)企不布的尤在智術(shù)透下頻如添添翼，行行業(yè)從導(dǎo)導(dǎo)入

18、期有有望過(guò)渡渡到成長(zhǎng)長(zhǎng)期的前前期，迎迎來(lái)廣闊闊的發(fā)展展空間。（二）投資資建議：供應(yīng)鏈鏈中短期期看好，技技術(shù)品牌牌長(zhǎng)期布布局業(yè)格作產(chǎn)國(guó)業(yè)業(yè)各節(jié)較善件域心各件工方深足此行貨期從期成推過(guò)中我好件件商點(diǎn)關(guān)學(xué)供歌股02和供全技05建注君32奮技08 電00等長(zhǎng)隨音日活的將續(xù)不品態(tài)以形現(xiàn)此在識(shí)處應(yīng)面競(jìng)的將備期期發(fā)展空空間，因因此建議議關(guān)注中中文語(yǔ)音音識(shí)別市市場(chǎng)的龍龍頭企業(yè)業(yè)科大訊訊飛（00022230）等等標(biāo)的。表1：推推薦標(biāo)的的估值匯匯總股價(jià)市值EPSPE代碼名稱元億元20162017EE2018EE20172018PB0022441.SSZ歌爾股份15.1444910.540.680.95221630

19、04558.SSZ全志科技*22.211740.540.510.5044443002223.SSZ北京君正*28.422470.780.150.261921110020445.SSZ國(guó)光電器*13.288550.190.340.7639170026881.SSZ奮達(dá)科技*10.4551550.180.370.5529190022330.SSZ科大訊飛*57.6228000.280.370.5115711310.311資料來(lái)源：Winnd，（截截至20118年3月7日收盤盤價(jià)，*采用Winnd市場(chǎng)一一致預(yù)期期平均值值）二、現(xiàn)狀：智能音音箱迎風(fēng)風(fēng)口，產(chǎn)產(chǎn)業(yè)巨頭頭忙逐鹿鹿自 20114 年年亞馬遜遜

20、Echho 橫世能開入視包馬內(nèi)甚 品速市流之的科業(yè)后爭(zhēng)入新場(chǎng)力將智智能音箱箱包裝成成智能手手機(jī)之后后的新一一代“必必買”產(chǎn)產(chǎn)品。圖1：全全球智能能音箱產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)布布時(shí)間線線資料來(lái)源：智東西西，方盡前產(chǎn)布是220188 年CESS 百阿京龍企約的智箱新術(shù)品市爭(zhēng)激近蘋式啟啟了HommePood 的的預(yù)定和和發(fā)售，也也引起了了消費(fèi)市市場(chǎng)的持持續(xù)關(guān)注注。（一）海外外市場(chǎng)巨巨頭搶灘灘布局，亞亞馬遜強(qiáng)強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)跑跑音場(chǎng)被市效美家廣臺(tái)P和生 公司（EEdisson Ressearrch）聯(lián)聯(lián)合發(fā)布布的調(diào)查查報(bào)告顯顯示目前前美國(guó)智智能音箱箱用戶約約 3,9000 萬(wàn)，智智能音箱箱 普及及率高達(dá)達(dá) 6可到音經(jīng)近之美口

21、已美庭不可或或缺的一一部份，調(diào)調(diào)查中有有 655%受訪訪用戶反反應(yīng)不想想回到?jīng)]沒(méi)有智能能音箱的的生活。從從 20017 年 Q33 最 新的出出貨量來(lái)來(lái)看，整整個(gè)智能能音箱市市場(chǎng)持續(xù)續(xù)保持高高增速，2017 年全年出貨量有望突破 3,000萬(wàn)臺(tái)； 75。表2：海海外市場(chǎng)場(chǎng)主流智智能音箱箱產(chǎn)品出出貨對(duì)比比（單位位：百萬(wàn)萬(wàn)臺(tái)）廠商17Q3 出貨量量17Q3 市場(chǎng)份份額16Q3 出貨量量16Q3 市場(chǎng)份份額同比增長(zhǎng)率率亞馬遜5.066.9%0.993.5%478%Googlle1.925.3%0.00.0%京東0.11.6%0.00.0%小米0.11.3%0.00.0%阿里巴巴0.10.9%0.00

22、.0%其他0.33.9%0.16.5%383%合計(jì)7.4100%0.9100%708%：re ats從產(chǎn)品來(lái)看看，海外外典型智智能音箱箱產(chǎn)品以以軟件互互聯(lián)網(wǎng)巨巨頭發(fā)布布為主導(dǎo)導(dǎo)，包括括亞馬遜遜的Echho 系系 列、Google 的Home、蘋果的HomePod 以及微軟的Invoke；四組產(chǎn)品均搭載獨(dú)立研發(fā)的語(yǔ)音助 手，產(chǎn)品間功能相差不大，但各有優(yōu)勢(shì)。表3：國(guó)國(guó)外4大智能能音箱對(duì)對(duì)比項(xiàng)目EchoGooglleHommeHomePPodInvokke制造廠商Amazoon谷歌蘋果微軟和三星星主控芯片TIMarveell（美美滿）蘋果/價(jià)格$179.99$129$349$199麥克風(fēng)陣列列方案6

23、、7 個(gè)個(gè)麥克風(fēng)風(fēng)環(huán)形陣陣列雙麥克風(fēng)線線性陣列列6麥克風(fēng)風(fēng)陣列7麥克風(fēng)風(fēng)環(huán)形陣陣列語(yǔ)音助手AlexaaGooglleAsssisttanttsiriCortaana技能數(shù)11萬(wàn)個(gè)1000 個(gè)/智能家居平平臺(tái)云平臺(tái)臺(tái)S/mi/市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)先行者者、市場(chǎng)場(chǎng)語(yǔ)音交交互HommeKiit和高音音質(zhì)硬件生生態(tài)資料來(lái)源：亞馬遜遜官網(wǎng)、蘋蘋果官網(wǎng)網(wǎng)，搜狐狐科技，亞馬遜，GGooggle 的智能能音箱產(chǎn)產(chǎn)品合計(jì)計(jì)占據(jù)了了全球 90%以上的的市場(chǎng)，兩兩者的發(fā)發(fā)展可以以說(shuō)是代代 了音場(chǎng)的典式馬靠構(gòu)臺(tái)態(tài)通量場(chǎng)景增增加用戶戶黏性；Goooglee 借助助其智能能助手以以及搭載載其系統(tǒng)統(tǒng)的智能能硬件，通通過(guò)海量量的設(shè)備備擴(kuò)

24、散， 采集數(shù)數(shù)據(jù)，使使AI 不斷迭迭代進(jìn)化化。1、亞馬遜遜Echho：產(chǎn)產(chǎn)業(yè)先行行探索成成就先發(fā)發(fā)優(yōu)勢(shì)亞馬遜21 年就開開始在實(shí)實(shí)驗(yàn)室進(jìn)進(jìn)行智能能音箱研研發(fā)，220144 年 月推出出首款智智能音箱箱Echho， 放外家備容Neest/IFTTTT 品制可第服如 賣系品各已銷千分發(fā)要點(diǎn)豐族 年9 6 款圍繞Alexa 5 款Echo 系列新品第二代 Echo、Echo Plus、Echo Spot、Echo Connect，Echo buttons；在降低價(jià)格的 同時(shí)，新品針對(duì)每個(gè)家庭，每個(gè)人，每個(gè)房間的每一個(gè)差異化的需求提供全方位服務(wù)。其中的 Echo Spot 可以作算作 Echo Sho

25、w的升級(jí)版，是亞馬遜又一傳統(tǒng)品類升級(jí)的新嘗試，選取了用戶 需求量較大的傳統(tǒng)品類鬧鐘作為切入點(diǎn)，開拓語(yǔ)音、圖像融合的新人機(jī)交互模式。圖2：亞亞馬遜 Echho智能音音箱發(fā)展展：K 生深務(wù)平臺(tái)是隨 Echo 一起在 2014 Echo 產(chǎn)品的 APP 解決用戶的各類問(wèn)題，包括購(gòu)物、家電控制、播放音樂(lè)、新聞、設(shè)置鬧鐘等。自 2015年第三方 開發(fā)平臺(tái)開放以來(lái)，Alexa 的技能數(shù)快速增長(zhǎng)，2017 年 9 月已經(jīng)突破 20,000 項(xiàng)大關(guān)。從技能分 類來(lái)看，排名最靠前的五類技能分別是：新聞、游戲/雜物/附件、教育/參考、生活方式、小說(shuō)/ 笑話。圖3：AAlexxa平臺(tái)技技能數(shù)量量快速增增長(zhǎng)（2201

26、55.9-20117.99）圖4：AAlexxa平臺(tái)技技能分類類：e B tlee來(lái)Vc b智能家居領(lǐng)領(lǐng)域是 Aleexa 的布目經(jīng) 箱E 具信4K 電視 等內(nèi)置置 Allexaa 電品著家備接不大戶會(huì)帶量利利。Eccho 產(chǎn)品最最初讓人人眼前一一亮的就就是可以以通過(guò) Aleexa 平臺(tái)控控制家庭庭環(huán)境內(nèi)內(nèi)的其他他智能產(chǎn)產(chǎn)品， 比如通通過(guò)指令令使Aleexa 開燈或或關(guān)燈。圖5：EEchoo智能音音箱通過(guò)過(guò)Aleexa 平臺(tái)控控制家庭庭環(huán)境內(nèi)內(nèi)的其他他智能產(chǎn)產(chǎn)品資料來(lái)源：亞馬遜遜網(wǎng)站，亞馬遜定義義了一套套家居互互聯(lián)協(xié)議議，使得得 Eccho 擁有更更大的話話語(yǔ)權(quán)要要求其他他的家居居產(chǎn)品搭搭載

27、AAlexxa 智音平對(duì)電制得遜本音做強(qiáng)僅 遜用供過(guò)音音購(gòu)令繁不為用成 交互習(xí)習(xí)慣和提提升黏性性添磚加加瓦；可可以說(shuō) Echho 的的成功是是恰到好好處的先先發(fā)優(yōu)勢(shì)勢(shì)+場(chǎng)景的的勝利。2、谷歌 Goooglee Hoome：優(yōu)秀算算法廠商商的探索索之路谷歌在220166年5月19oe O會(huì)推一件：亞 h 的 語(yǔ)語(yǔ)音助理理設(shè)備 Goooglee Hoome；在20117 年年的谷歌歌秋季新新品發(fā)布布會(huì)上，新新增推出出了兩款款換代產(chǎn)產(chǎn)品： Homme MMinii和Homme MMax，售售價(jià)分別別為49美元和和3999美元。圖 6：GGooggle Homme系列產(chǎn)產(chǎn)品圖 77：Goooglle

28、HHomee支持的的服務(wù)：科來(lái)雷谷歌的優(yōu)勢(shì)勢(shì)在于以以成熟的的云計(jì)算算優(yōu)勢(shì)讓讓硬件配配置不高高的 GGooggle Homme 能能夠勝任任語(yǔ)音識(shí)識(shí)別的 而音根在所位己聲在上olHHomee 可以以成為 設(shè)控心重樂(lè)和搜例過(guò)控響接光溫等具說(shuō)能用置清購(gòu)單鐘甚以它 輛如 e目歌能超 0 能協(xié)作與遜 h 不同的的是，谷谷歌還沒(méi)沒(méi)有將 Homme 平平臺(tái)開放放給第三三方開發(fā)發(fā)者。、蘋果 oePood：音音質(zhì)突出，生并進(jìn)硬件環(huán)境廠商不不甘后蘋果在220177 年6 月5 日發(fā)布布了智能能音箱 mo價(jià) 3499Hed 是一個(gè)個(gè)7英 寸寸稿的圓圓形音箱箱，采用用了蘋果果自家的的A8處理芯芯片，內(nèi)內(nèi)部集成成了7組

29、定向向喇叭，能能夠智能能感知周周 圍環(huán)環(huán)境，并并根據(jù)相相應(yīng)的空空間探測(cè)測(cè)來(lái)調(diào)整整發(fā)出的的聲音。圖8：蘋蘋果HommePood在智能能家居的的應(yīng)用圖9：蘋蘋果HommePood內(nèi)部構(gòu)構(gòu)造：官來(lái)蘋網(wǎng)P 觀太和兩本oP 上是對(duì)馬 h 谷歌歌 Hoome 的智智能音箱箱產(chǎn)品，雖雖然 HHomeePodd也是一一個(gè)智能能入口，能能夠集成成廣播、天天氣、提提醒、通知等功能能，還能能連接和和控制家家中的智智能家居居設(shè)備，但但是 HHomeePodd 更多多關(guān)注音音樂(lè)音質(zhì)質(zhì)的， mo 整 p s用以 r 出的比音歌音 箱就能能夠通過(guò)過(guò) Siiri 來(lái)識(shí)別別和收集集用戶的的偏好，并并根據(jù)用用戶的興興趣來(lái)調(diào)調(diào)整和

30、推推薦音樂(lè)樂(lè)。而且且 HoomePPod 非常容容易連接接 ipphonne 等只蘋機(jī) HommePood 智箱么鐘兩兩個(gè)設(shè)備備就會(huì)自自動(dòng)通過(guò)過(guò)感知而而相互連連接。4、Invvokee：軟硬硬件巨頭頭的天作作之合微軟與三星星合作的的新品 Invvokee，是由由三星電電子的 Harrmann Kaardoon 子子公司制制造，使使用微軟軟的 CCorttanaa 語(yǔ)音音助手來(lái)來(lái)處理指指令。同同時(shí)借助助了微軟軟的語(yǔ)音音識(shí)別技技術(shù)來(lái)實(shí)實(shí)現(xiàn)命令令和音樂(lè)樂(lè)控制，集集成的 Offficee3655 生產(chǎn)產(chǎn)力服務(wù)務(wù)可以幫幫你安排排管理事事務(wù)、檢檢查日歷歷、設(shè)置置鬧鐘等等。用戶戶還可以以嘗試其其它智 能家居

31、居功能，如如語(yǔ)音控控制開燈燈等。HHarmman 強(qiáng)調(diào)這這款設(shè)備備集成了了微軟的的 Skkypee互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)電話服服務(wù)。 Invvokee 售價(jià)價(jià)1999 美元元，將提提供石墨墨黑以及及珍珠白白兩種顏顏色。圖10：微軟智智能音箱箱Invvokee圖11：Invvokee構(gòu)成圖圖： 來(lái)I Invokke 配備了了3 向音 向以2 動(dòng)頻內(nèi) 7 個(gè)麥克克 風(fēng)還還支持哈哈曼都獨(dú)獨(dú)有的“遠(yuǎn)遠(yuǎn)場(chǎng)”語(yǔ)語(yǔ)音識(shí)別別技術(shù)。Invoke 360環(huán) Dalek 還支持Spotity Premium、 iHeart Radio、Tuneln、Pandora等服務(wù)的語(yǔ)音控制。（二）國(guó)內(nèi)內(nèi)市場(chǎng)方方興未艾艾，本土土優(yōu)勢(shì)迎迎發(fā)展

32、機(jī)機(jī)遇Echo 產(chǎn)品的的持續(xù)火火爆也點(diǎn)點(diǎn)燃了國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)場(chǎng)，國(guó)內(nèi)內(nèi)的智能能音箱的的產(chǎn)品越越來(lái)越多多，叮咚咚音箱、天天 貓精精靈 X小AI 等市體還一養(yǎng)使慣量數(shù)據(jù)顯示，自京東 2015 年 5 月率先推出首款叮咚A1 搶占智能音箱國(guó)內(nèi)市場(chǎng)后，整體智能音箱 8 月份月月零售量量已接近近 3 萬(wàn)臺(tái)，伴伴隨雙十十一的促促銷熱潮潮，預(yù)計(jì)計(jì)全年累累計(jì)零售售量將達(dá)達(dá)到 335；看內(nèi)音品價(jià)漸低品降3-0 漸主 流價(jià)價(jià)格段。圖 12：國(guó)內(nèi)智智能音箱箱市場(chǎng)零零售量快快速增長(zhǎng)長(zhǎng)（20016.01 20117.008）圖 113：國(guó)國(guó)內(nèi)智能能音箱市市場(chǎng)價(jià)格格段分析析（20016.01 20117.008）：K 來(lái)G 市

33、巨展但內(nèi)仍天京國(guó)商這技使景源權(quán)定類搜場(chǎng)像難好搜樣文音方以訊國(guó)術(shù)更土此國(guó)商解用用能的能足者用另資合音有物容國(guó)國(guó)內(nèi)廠商商所掌握握，電商商、快遞遞、地圖圖信息、百百科知識(shí)識(shí)等各種種技能資資源掌握握在國(guó)內(nèi)內(nèi)服務(wù)商商手中。表4：國(guó)國(guó)外智能能音箱廠廠商難以以進(jìn)入中中國(guó)的原原因國(guó)外廠商國(guó)內(nèi)廠商中文語(yǔ)音識(shí)識(shí)別技術(shù)術(shù)不占優(yōu)占優(yōu)對(duì)中國(guó)用戶戶的使用用場(chǎng)景的的把握不占優(yōu)占優(yōu)音樂(lè)、有聲聲讀物等等各種內(nèi)內(nèi)容資源源不占優(yōu)占優(yōu)地圖信息、百百科知識(shí)識(shí)等各種種技能資資源不占優(yōu)占優(yōu)資料來(lái)源：2017 年美國(guó)國(guó)智能音音箱覆蓋蓋率已經(jīng)經(jīng)達(dá)到近近六分之之一，國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)場(chǎng)雖然起起步，但但是還沒(méi)沒(méi)有迎來(lái)來(lái)想 象象中的藍(lán)藍(lán)海市場(chǎng)場(chǎng)。對(duì)比比中美

34、智智能音箱箱市場(chǎng)，我我們分析析有以下下幾點(diǎn)：場(chǎng)面方消使放廚客而的烹境 重房相閉庭音次高內(nèi)建全能生系 使使用場(chǎng)景景碎片化化、硬件件操作復(fù)復(fù)雜等問(wèn)問(wèn)題為解解決，消消費(fèi)者無(wú)無(wú)法體會(huì)會(huì)智能家家居的智智慧和便便捷；2）語(yǔ)音技技術(shù)方面面。國(guó)內(nèi)內(nèi)的智能能音箱語(yǔ)語(yǔ)音技術(shù)術(shù)比 EEchoo 要難難得多，Echo 是全英文識(shí)別，而漢 英文混合識(shí)別技術(shù)也有要求；標(biāo)面內(nèi)能交平?jīng)]熟善能缺套 和統(tǒng)一一標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)產(chǎn)品良莠莠不齊，消消費(fèi)者體體驗(yàn)較差差；4）產(chǎn)品內(nèi)內(nèi)容方面面。國(guó)內(nèi)內(nèi)的內(nèi)容容/應(yīng)用廠廠商分散散，如三三大音樂(lè)樂(lè)集團(tuán) QQ 音樂(lè)、海海洋音樂(lè)樂(lè)和阿里里 音樂(lè)樂(lè)帶來(lái)國(guó)國(guó)內(nèi)的音音樂(lè)版權(quán)權(quán)分裂而而不互通通；O22O 點(diǎn)點(diǎn)餐領(lǐng)域

35、域的美團(tuán)團(tuán)、餓了了么信息息不互通通；造成成智能 音箱的的使用不不便。表5：國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)場(chǎng)智能音音箱產(chǎn)品品公司產(chǎn)品發(fā)布時(shí)間賣點(diǎn)售價(jià)（元）自定義喚醒詞/撥打電話/屏幕語(yǔ)音雙交互親見H1智能音箱2016.5/1980酷狗公司產(chǎn)品發(fā)布時(shí)間賣點(diǎn)售價(jià)（元）自定義喚醒詞/撥打電話/屏幕語(yǔ)音雙交互親見H1智能音箱2016.5/1980酷狗酷狗潘多拉2016.11/1990RokidPebble2016.11獨(dú)特外型/多輪對(duì)話技術(shù)1399聯(lián)想SmartAssistant2017.1899多輪深度對(duì)話Tichome2017.4Tic watch/ Ticmirror/多方互聯(lián)649小魚在家，百度分身魚*2017.4

36、/3299喜馬拉雅小雅音箱2017.6喜馬拉雅FM 海量音頻999問(wèn)之科技麥寶2017.6/阿里巴巴天貓X12017.7“聲紋支付”購(gòu)物方便499小米小愛(ài)音箱2017.7控制小米生態(tài)鏈產(chǎn)品299百度ravenH2017.11/1699DOSS，百度DOSS小度智能音箱2017.11/399騰訊小Q 機(jī)器人二代*2017.12/2680出門問(wèn)問(wèn)資料來(lái)源：GFKK，億歐歐，從目前國(guó)內(nèi)內(nèi)智能音音箱布局局廠商看看，可以以分為五五類：11）互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)公司司：擁有有龐大的的業(yè)務(wù)布布局， 希望建建立以語(yǔ)語(yǔ)音為入入口的智智能生態(tài)態(tài)，為既既有的內(nèi)內(nèi)容和服服務(wù)尋找找新的入入口。如如T東米22）技術(shù)術(shù)廠商：依托語(yǔ)語(yǔ)音

37、技術(shù)術(shù)方面的的積累，專專注于做做技術(shù)開開放平臺(tái)臺(tái)或提供供語(yǔ)音技技術(shù)方案案。如科科大 訊訊飛、思思必馳、出出門問(wèn)問(wèn)問(wèn)；3）內(nèi)容容廠商：占有獨(dú)獨(dú)特的 IP 資源，傾傾向于將將智能音音箱打造造成音樂(lè)樂(lè)、 有物媒容如拉酷4業(yè)：注體場(chǎng)結(jié) 如主打打智能家家居的 Rokkid；5）傳統(tǒng)統(tǒng)音箱廠廠家：在在傳統(tǒng)音音箱硬件件研發(fā)上上已有積積淀，傾傾向于與與技術(shù) 及內(nèi)容容廠商合合作。如如漫步者者、Dooss。1、京東叮叮咚京東與科大大訊飛合合作的智智能音箱箱叮咚在在 20014 年 布要中場(chǎng)設(shè)以理解解普通話話，粵語(yǔ)語(yǔ)和基本本英語(yǔ)。圖14：京東叮叮咚智能能音箱發(fā)發(fā)展：K 主于音設(shè)鐘線并天告分看咚箱箱整體產(chǎn)產(chǎn)品線與與

38、Eccho 發(fā)循占布能布定土方局從從 20015 年 5 月的A1 開始，至至今已經(jīng)經(jīng)發(fā)售了了一系列列新品。本本土化方方面，叮叮咚的橫橫向設(shè)計(jì)計(jì)更符合合 國(guó)者 2、天貓精精靈天貓精靈 X1 是阿里里人工智智能實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室在 20117 年7 月5 日發(fā)布布，有黑黑白兩色色款；在在硬件配配置 方方面，采采用3600度全向向5米拾音音麥克風(fēng)風(fēng)矩陣。定定制業(yè)內(nèi)內(nèi)第一顆顆Smaart Auddio 專屬優(yōu)優(yōu)化芯片片，可使使 面積積減小 25%，功耗耗降低 32%，效率率提升 25%，在解解碼、降降噪、聲聲音處理理和多聲聲道協(xié)同同方面進(jìn)進(jìn) 行了了針對(duì)性性的優(yōu)化化處理。圖15：阿里智智能音箱箱天天貓精靈靈 X

39、1圖16：天貓精精靈X1功能：官來(lái)天網(wǎng)面貓 阿一文交統(tǒng) in除語(yǔ)解 引入了了“決策策引擎” 機(jī)制，能能夠理解解上下文文語(yǔ)境，支支持多輪輪對(duì)話。目目前可實(shí)實(shí)現(xiàn)智能能家居語(yǔ)語(yǔ)音購(gòu) 手值外音樂(lè)等此采紋系同設(shè)多 6 人的聲聲音，針針對(duì)不同同聲音判判斷不同同內(nèi)容進(jìn)進(jìn)行回答答，用戶戶還可通通過(guò)自己己的聲音音完成購(gòu)購(gòu)物支付付驗(yàn)證 通紋有性音和購(gòu)安大加貓的場(chǎng)3、小米 AI 音箱小米AII音箱是是小米公公司在 20117 年7 月26 日發(fā)布布的一款款智能音音箱，是是由小米米電視、小小米大 腦、小小米探索索實(shí)驗(yàn)室室聯(lián)合開開發(fā)。小小米把“小小愛(ài)同學(xué)學(xué)”作為為AI 音箱的的喚醒詞詞。圖17：小米智智能音箱箱圖18：

40、小米智智能音箱箱在家庭庭場(chǎng)景中中的應(yīng)用用：官來(lái)小網(wǎng)小米AII采方設(shè)搭0顏彩被聲上0場(chǎng) 任度聽箱 6 數(shù)克可3600 收支場(chǎng)操能米AII 音箱箱支持人人工智能能回復(fù)用用戶指令令，支持持在線音音樂(lè)、小小說(shuō)相聲聲、兒童童故事、廣廣播電臺(tái)臺(tái)等海量量互 聯(lián)聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容容，還支支持天氣氣查詢、路路況查詢?cè)?、親戚戚稱呼查查詢、查查找手機(jī)機(jī)等功能能。圖19：小米智智能音箱箱使用場(chǎng)場(chǎng)景圖20：小米智智能音箱箱技能舉舉例：官來(lái)小網(wǎng)米內(nèi)家布對(duì)米附米鏈聚十態(tài)公公司最為為用心的的產(chǎn)品，是是如今國(guó)國(guó)內(nèi)體驗(yàn)驗(yàn)較好的的智能家家居生態(tài)態(tài)之一。圖21：小米 AI音箱目目前可控控制的智智能設(shè)備備圖22：小米智智能家居居產(chǎn)品舉舉例：官來(lái)

41、小網(wǎng)智能家居的的產(chǎn)品也也拓展了了十幾個(gè)個(gè)品類之之多，聯(lián)聯(lián)動(dòng)各種種智能開開關(guān)和萬(wàn)萬(wàn)能遙控控，包括括小米 AI 音 還控地人調(diào)氣器視風(fēng)智盒電八設(shè)備。三、前承交交互入口口革新之之便，后后啟人工工智能落落地之利利音智箱是產(chǎn)同涵內(nèi)務(wù)聯(lián)務(wù)音 功能的的智能化化產(chǎn)品，不不僅具備備 i 連接功功能，提提供音樂(lè)樂(lè)、有聲聲讀物等等內(nèi)容服服務(wù)及信信息查詢?cè)儭⒕W(wǎng) 購(gòu)等互互聯(lián)網(wǎng)服服務(wù)，還還能與智智能家居居連接，實(shí)實(shí)現(xiàn)場(chǎng)景景化智能能家居控控制。表6：智智能音箱箱v.ss.Wiffi音箱v.ss.藍(lán)牙牙音箱智能音箱Wifi 音箱藍(lán)牙音箱運(yùn)行方式獨(dú)立運(yùn)行輔助手機(jī)等等電子產(chǎn)產(chǎn)品運(yùn)行行輔助手機(jī)等等電子產(chǎn)產(chǎn)品運(yùn)行行成本一般比 WWi

42、Fii音箱稍稍高高低傳輸方式一對(duì)多一對(duì)多點(diǎn)對(duì)點(diǎn)可控制家居居可以不可以不可以學(xué)習(xí)能力可通過(guò)云端端學(xué)習(xí)可通過(guò)云端端學(xué)習(xí)無(wú)語(yǔ)音助手有無(wú)無(wú)開放接口有無(wú)無(wú)資料來(lái)源：質(zhì)智箱音的落從形看能是的化化；從功功能/場(chǎng)景來(lái)來(lái)看，智智能音箱箱的賣點(diǎn)點(diǎn)在于內(nèi)內(nèi)容和互互聯(lián)網(wǎng)服服務(wù)。（一）技術(shù)術(shù)角度看看智能音音箱：語(yǔ)語(yǔ)義理解解是瓶頸頸在過(guò)主括7 程一過(guò)風(fēng)遠(yuǎn)拾音二特聲令智箱后云入步三輸語(yǔ)為的程語(yǔ)別四解戶的之入管塊即語(yǔ)解 協(xié)個(gè)的以護(hù)對(duì)態(tài)將的方由語(yǔ)成進(jìn)行處處理，即即對(duì)話管管理。第第六步生生成特定定回復(fù)文文本,即自然然語(yǔ)言合合成。第第七步將將文字轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)檎Z(yǔ)語(yǔ)音并 通過(guò)喇喇叭輸出出，即語(yǔ)語(yǔ)音合成成。圖23：智能語(yǔ)語(yǔ)音交互互過(guò)程資料來(lái)

43、源：雷鋒網(wǎng)網(wǎng)，們語(yǔ)互語(yǔ)別音語(yǔ)解進(jìn)單紹且著著安全性性的需求求持續(xù)增增加，在在智能音音箱的使使用過(guò)程程中聲紋紋識(shí)別技技術(shù)被用用于進(jìn)行行安全性性的比對(duì)對(duì)。麥克風(fēng)陣列列拾音： 圖由庭中距能并在多射響雜音環(huán)境，我我們可以以采用麥麥克風(fēng)陣陣列來(lái)解解決上述述問(wèn)題。圖24：家庭復(fù)復(fù)雜的聲聲音環(huán)境境圖25：麥克風(fēng)風(fēng)陣列解解決遠(yuǎn)場(chǎng)場(chǎng)語(yǔ)音拾拾音難點(diǎn)點(diǎn)：網(wǎng)來(lái)搜列學(xué)器中個(gè)概特用音按規(guī)列 風(fēng)麥能布采性平列體三式適種距用識(shí)個(gè)內(nèi)位聲保確對(duì)的空向音號(hào)空理現(xiàn)抑混除聲抑聲向源陣益功功能，以以提高真真實(shí)環(huán)境境下的語(yǔ)語(yǔ)音識(shí)別別率。AAmazzon Echho 采采用的是是環(huán)形 6+11 麥克克風(fēng)陣列列，能迅迅速 3位實(shí)形準(zhǔn)行定并有在環(huán)

44、進(jìn)噪圖 26：Amaazonn Eccho 6+11麥克風(fēng)風(fēng)陣列圖27：遠(yuǎn)場(chǎng)拾拾音和近近場(chǎng)拾音音：網(wǎng)來(lái)雷為的語(yǔ)取不近音通住風(fēng)聲近 獲音這源的低本響在應(yīng)境需過(guò) 風(fēng)陣列列拾音可可以解決決降噪和和去混響響的問(wèn)題題，智能能音箱就就顯得必必要。使用喚醒詞詞喚醒智智能音箱箱：音般兩驟語(yǔ)活(D語(yǔ)醒T語(yǔ)活 A指通法什候音將語(yǔ)段出后理樣 減算在 D取有音之那及喚V技V技智件眠下個(gè)喚被比馬Echho 音喚為c la當(dāng)?shù)秸f(shuō)活后能將續(xù)后語(yǔ)別理 則對(duì)后后續(xù)的語(yǔ)語(yǔ)音不進(jìn)進(jìn)行處理理，一般般而言 VT 基本是是在本地地設(shè)備上上處理，不不會(huì)用到到云端計(jì)計(jì)算。語(yǔ)音識(shí)別技技術(shù)： 技是戶的轉(zhuǎn)文技一整音大為步語(yǔ)入的特取目從波提隨變語(yǔ)征

45、列后學(xué)與匹程程輸音征依訓(xùn)段的 庫(kù)中的的每個(gè)模模板進(jìn)行行相似度度比較，將將相似度度最高者者作為識(shí)識(shí)別結(jié)果果輸出。圖28：語(yǔ)言識(shí)識(shí)別過(guò)程程圖29：語(yǔ)音識(shí)識(shí)別正確確率：百來(lái)易庫(kù)從目前的識(shí)識(shí)別率來(lái)來(lái)看，語(yǔ)語(yǔ)音識(shí)別別的識(shí)別別率已經(jīng)經(jīng)大大提提升，ggooggle 等廠商商從20110 年不到到70% 的正正確率提提升到 90%，谷歌歌和IBMM 為例也也能夠?qū)崒?shí)現(xiàn)安靜靜環(huán)境下下95%以上的的識(shí)別率率，基本本與人類類 速記記員（約約 944%）的的正確率率相當(dāng)，而而國(guó)內(nèi)廠廠商百度度和搜狗狗等已經(jīng)經(jīng)能夠?qū)崒?shí)現(xiàn)安靜靜環(huán)境下下 977%以上上 確目音技對(duì)隨器和學(xué)發(fā)人音的率將量質(zhì)臨自然語(yǔ)言理理解：理指智分科然理究子

46、機(jī)人言 使機(jī)解用社自言語(yǔ)語(yǔ)實(shí)機(jī)的語(yǔ) 以人分勞包詢解題錄匯料一關(guān)然然語(yǔ)言信信息的加加工處理理。自然然語(yǔ)言理理解目前前尚處于于淺層語(yǔ)語(yǔ)義分析析階段， 大致包包含詞法法分析、句句 法分分析、語(yǔ)語(yǔ)義分析析這三個(gè)個(gè)既遞進(jìn)進(jìn)又相互互包含的的層面。 目前機(jī)機(jī)器對(duì)句句子的理理解還只只能做到到語(yǔ)義角角 標(biāo)面標(biāo)中子和動(dòng)等于語(yǔ)析自言技術(shù)發(fā)發(fā)展相對(duì)對(duì)不成熟熟，仍需需完善。語(yǔ)音合成技技術(shù)：又語(yǔ)to 系如錄只放的不通算音則將文轉(zhuǎn)具自的從正讓像樣說(shuō)圖30：以英語(yǔ)語(yǔ)為代表表的語(yǔ)音音合成過(guò)過(guò)程資料來(lái)源：雷鋒網(wǎng)網(wǎng)，語(yǔ)成以個(gè)：步素本換素般發(fā)來(lái)音同單成不素在我乎重出單發(fā) 利個(gè)的字可每子轉(zhuǎn)對(duì)音第預(yù)續(xù)和頻了后要音音續(xù)由同音不音重有全的為

47、證盡地人需測(cè)個(gè)的和生 最步并持間率輸音前合術(shù)相熟 百度為為代表的的機(jī)器語(yǔ)語(yǔ)音合成成可以將將文字轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為用用接近人人類的發(fā)發(fā)音的方方式說(shuō)話話。聲紋識(shí)別技技術(shù)： 識(shí)用的進(jìn)份之與庫(kù)聲配紋主據(jù)反說(shuō)生行征動(dòng)說(shuō)身在性與掌虹等識(shí)術(shù)美前用安法證定身別及支過(guò)過(guò)程的身身份認(rèn)證證。目前前聲紋識(shí)識(shí)別技術(shù)術(shù)已經(jīng)相相對(duì)成熟熟，但是是都需要要事先建建立聲紋紋庫(kù)。圖 31：全球聲聲紋識(shí)別別收入情情況（220166202201EE）圖 332：全全球聲紋紋識(shí)別市市場(chǎng)規(guī)模模分布（220166 202201EE）：cao來(lái)Thv難仿人紋紋技?jí)蛞话泊松婕y別驟較而便以節(jié)間本外紋是友可集任個(gè)設(shè)合化勢(shì)述有聲場(chǎng)穩(wěn)展 從從cao 據(jù)全紋市計(jì)2

48、 場(chǎng)有. 元們 1 年到20221年CAGGR 將將達(dá)到 20%，總體體發(fā)展較較為穩(wěn)定定。（二）技術(shù)術(shù)升級(jí)：人工智智能產(chǎn)業(yè)業(yè)落地，語(yǔ)語(yǔ)義理解解加速提提升性速智音處幅前語(yǔ)別能幾到快高度高計(jì)大的發(fā)尤卷經(jīng)(N循經(jīng) 網(wǎng)絡(luò)絡(luò)(RNNNs)以及使使用連接接時(shí)序分分類(CCTC)Losss(由由百度支支持)等端到到端神經(jīng)經(jīng)體系結(jié)結(jié)構(gòu)的應(yīng)應(yīng)用，大大大 提語(yǔ)別的和性減模練間得語(yǔ)商落 為可能能。從 Garrtneer 在在今年 7 月份份發(fā)布的的人工智智能技術(shù)術(shù)成熟的的曲線圖圖來(lái)看，隨隨著IBMM、微軟軟、谷歌歌、 亞和這科頭能方斷進(jìn)語(yǔ)別將22 年內(nèi)內(nèi)達(dá)到成成熟 期著語(yǔ)互直如車智居能戴益智音場(chǎng)場(chǎng)有望率率先迎來(lái)來(lái)快

49、速增增長(zhǎng)。圖33：20117年人工工智能技技術(shù)成熟熟度曲線線圖34：語(yǔ)音識(shí)識(shí)別準(zhǔn)確確率不斷斷提高：re來(lái)KB 網(wǎng)智能音箱熱熱潮的實(shí)實(shí)質(zhì)是 AI 之爭(zhēng)，歸歸根結(jié)底底是未來(lái)來(lái)人工智智能的入入口和焦焦點(diǎn)。按按照產(chǎn)業(yè)業(yè)周期來(lái)來(lái) 劃分分，整個(gè)個(gè)AI 可以分分為基礎(chǔ)礎(chǔ)層、技技術(shù)層和和應(yīng)用層層。而應(yīng)應(yīng)用層又又可以按按照商業(yè)業(yè)目標(biāo)的的不同，分分為 行用費(fèi)應(yīng)而消產(chǎn)的開眾技面難我 為在AI產(chǎn)業(yè)化化進(jìn)程中中，硬件件將是 AI落地重重要場(chǎng)景景。智能硬件背背后，AAI 戰(zhàn)戰(zhàn)略的目目的在于于爭(zhēng)奪用用戶時(shí)間間，是用用戶使用用 AII 的習(xí)習(xí)慣，是是適應(yīng) AI 消費(fèi) 的心智智，是愿愿意與 AI 形成數(shù)數(shù)據(jù)交互互的沖動(dòng)動(dòng)。對(duì)消

50、消費(fèi)者而而言，用用戶時(shí)間間可以劃劃分為家家庭場(chǎng)景景、汽 車場(chǎng)景景、隨身身場(chǎng)景和和辦公場(chǎng)場(chǎng)景。圖35：語(yǔ)音設(shè)設(shè)備的核核心價(jià)值值和核心心場(chǎng)景：C 網(wǎng) 1 網(wǎng)中在主音的場(chǎng)家4汽3路1和 AI 推演。AI 真正要搶奪的，是語(yǔ)音交互方式的變革，孕育了語(yǔ)音設(shè)備的巨大市場(chǎng)，其中語(yǔ)音屬相 強(qiáng)、家庭覆蓋廣，讓智能音箱率先成為語(yǔ)音設(shè)備的突破口。（三）場(chǎng)景景升級(jí)：承載物物聯(lián)網(wǎng)新新交互入入口時(shí)啟計(jì)誕人互式持生化們考到和的看音作符類的模有未聯(lián)代 爭(zhēng)奪中中獲得優(yōu)優(yōu)勢(shì)。圖36：人機(jī)交交互的演演進(jìn)歷程程：C 整目前人機(jī)交交互方式式正在發(fā)發(fā)生新一一輪的變變革，在在最早的的計(jì)算機(jī)機(jī)誕生的的時(shí)代，以以 DOOS命令形形式 輸主入主

51、鍵隨國(guó)機(jī)家凱創(chuàng)創(chuàng)立了計(jì)計(jì)算圖形形界面和和美國(guó)發(fā)發(fā) 家爾發(fā)標(biāo)蘋代公圖面化人互變圖形輸輸出，鍵鍵盤和鼠鼠標(biāo)的方方式輸入入。20007 年蘋果果iPhhonee 初代代的誕生生標(biāo)志著著人機(jī)交交互方式式進(jìn)一步步改以方入形輸相傳基形的語(yǔ)互效率和和簡(jiǎn)單。我我們認(rèn)為為語(yǔ)音輸輸出入有有望成為為下一個(gè)個(gè)人機(jī)交交互的新新范式。表7：語(yǔ)語(yǔ)音與觸觸摸作為為輸入方方式的對(duì)對(duì)比：使用場(chǎng)景智能音箱手機(jī)輸入方式語(yǔ)音交互觸摸每分鐘平均均輸入單單詞數(shù)20040操作方式簡(jiǎn)單一系列指令令沐浴、做菜菜等特定定場(chǎng)景可可使用雙手解放使用不便使用范圍基本覆蓋整整個(gè)室內(nèi)內(nèi)人臉在移動(dòng)動(dòng)設(shè)備前前資料來(lái)源：語(yǔ)音輸入相相對(duì)于基基于觸摸摸進(jìn)行輸輸入的操

52、操作，有有以下的的優(yōu)勢(shì)：于輸式說(shuō)效高每平以2200 個(gè)單詞詞， 打打字只 能打 40 2、語(yǔ)音輸輸入更加加簡(jiǎn)單。呼呼叫智能能音箱遠(yuǎn)遠(yuǎn)比拿手手機(jī)方便便，拿手手機(jī)需要要用戶的的大腦進(jìn)進(jìn)行一系系列 操操作指令令，首先先要回憶憶手機(jī)在在哪里，然然后要起起身找到到手機(jī)，拿拿起手機(jī)機(jī)解鎖，之之后點(diǎn)開開相應(yīng) appp， 才才能進(jìn)行行人機(jī)交交互，智智能音箱箱只需開開口就能能使用。解特景在人多不著比家景飯做和等車中使向法等定下智音帶 需求，智智能語(yǔ)音音可以解解放人的的雙手和和眼睛，給給人們帶帶來(lái)更大大的自由由。解覆圍題音蓋更從到米整里 以用語(yǔ)語(yǔ)音操控控，而操操作手機(jī)機(jī)需要人人臉保持持在移動(dòng)動(dòng)設(shè)備前前，在使使用上

53、限限制更大大。要交互上有主動(dòng)權(quán)。隨著國(guó)家 5G 技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)第三階段工作逐步開展，5G 時(shí)代日益臨近，物聯(lián) 只要用戶習(xí)慣養(yǎng)成，將成為PC、移動(dòng)智能終端之外的第三端。場(chǎng)家品化的基著動(dòng)- 物物物互聯(lián)聯(lián) - 自主主學(xué)習(xí)” 的方向向演進(jìn)：化通為觸控自成列/過(guò)控自成 任務(wù)務(wù)。例如如，在人人們都睡睡下后自自動(dòng)關(guān)閉閉所有燈燈光并拉拉上窗簾簾，早上上按時(shí)拉拉開窗簾簾叫醒家家人等?；ゼ淳W(wǎng)Ttn of is每網(wǎng)備能他發(fā) 令。 例如，智智能指紋紋鎖檢測(cè)測(cè)到家人人回家，智智能鎖發(fā)發(fā)出指令令開燈，開開空調(diào)，放放音樂(lè)，燒燒水；當(dāng)當(dāng)有 人人撬鎖）頻繁輸錯(cuò)密碼，智能鎖命令報(bào)警器發(fā)出警報(bào)聲并通知到手機(jī)等。學(xué)能習(xí)的習(xí)當(dāng)家員相令完

54、同 例如，夜夜晚在多多次接受受主人下下指令要要求調(diào)暗暗燈光后后，自動(dòng)動(dòng)在夜間間調(diào)暗燈燈光。圖37：家電智智能化的的演進(jìn)歷歷程：C 作庭化的具好展也業(yè)的方智電被是控核項(xiàng)但單制的以便方劣 最有成效用能在音增多能過(guò)音以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)更加便便捷控制制以及復(fù)復(fù)雜的指指令，以以“語(yǔ)音音+音箱”為為入口，成成為目前前最優(yōu)的的切入智智能家居居的 方方式。因此我們看看到無(wú)論論哪家的的智能音音箱產(chǎn)品品，都對(duì)對(duì)智能家家居拋出出橄欖枝枝。以 Echho 為為例，主主要分 大模首通音實(shí)鈴樂(lè)控天詢絡(luò)以聞詢項(xiàng)；與和F 與Firre Phoone 或?yàn)g與S卓PC 設(shè)備 連接，以以實(shí)現(xiàn)多多媒體播播放功能能；最后后一個(gè)重重要的模模塊，就

55、就是智能能家居設(shè)設(shè)備的連連接。在在Echho 試成亞又全 Echho Sw馬其了功 Echho 有有很大的的升級(jí)， 的就初段合屏用悉速將家衍能能音箱箱匹配，直直至用戶戶完全習(xí)習(xí)慣了智智能語(yǔ)音音操作，或或會(huì)再回回歸其純純語(yǔ)音交交互的模模式。四、語(yǔ)音生生態(tài)延伸伸應(yīng)用，智智能音箱箱成長(zhǎng)潛潛力可觀觀音場(chǎng)步較但消場(chǎng)得好換快成 重是我前的國(guó)的硬軟互廠紛為 手機(jī)之之后的重重要產(chǎn)業(yè)業(yè)風(fēng)口，未未來(lái)在家家庭、商商業(yè)地產(chǎn)產(chǎn)、車載載等多個(gè)個(gè)市場(chǎng)有有著可觀觀的應(yīng)用用前景。（一）智能能音箱市市場(chǎng)高速速發(fā)展，2021 年全球預(yù)計(jì)出貨1 億臺(tái)根據(jù) Beeigee Annalyysiss 預(yù)計(jì)計(jì)，20022 年全球球智能音音箱

56、的出出貨量大大概有 1 億臺(tái)臺(tái)，2001620222 CCAGRR將達(dá)到443.77%，智智能音箱箱市場(chǎng)將將持續(xù)高高速發(fā)展展。圖 38：全球智智能音箱箱出貨量量（20014 20222E）圖 39：全球智能音箱市場(chǎng)規(guī)模（2014 2022E）：i as來(lái)Bg as從 Beiige 析們看智箱及于對(duì)活需提以收升的能增因消場(chǎng)期是于收平而隨著著智能音音箱產(chǎn)品品的互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)特性性，價(jià)格格下降的的預(yù)期將將會(huì)帶來(lái)來(lái)消費(fèi)市市場(chǎng)基數(shù)數(shù)的日趨趨龐大。（二）家居居、車載載將是重重要場(chǎng)景景，智能能音箱市市場(chǎng)潛力力巨大智箱過(guò)語(yǔ)行交智端比見能 智能音箱的特點(diǎn)有：1、完全通過(guò)自然語(yǔ)言進(jìn)行人機(jī)交互（需要比手機(jī)的語(yǔ)音識(shí)別率高，

57、播放聲 的市場(chǎng)方向可以集中在以下幾個(gè)方向：1、提供家庭場(chǎng)景服務(wù)通過(guò)自然語(yǔ)言進(jìn)行交互的個(gè)人智能 助手，亞馬遜的Echo 就是這種產(chǎn)品思路；2、公共場(chǎng)景使用通過(guò)自然語(yǔ)言交互的公共智能終端。 3、車載交互。汽車是家居外另一大用戶消耗大量時(shí)間的場(chǎng)景，語(yǔ)音設(shè)備的核心價(jià)值其中之一就 是為了更大程度的解放用戶雙手，顯然車載場(chǎng)景有可能是最為迫切需要集成語(yǔ)音助手/智能音箱 的使用場(chǎng)景。1、家庭依依然是智智能音箱箱的首要要市場(chǎng)空空間家場(chǎng)迅近雖球市展 億美元，預(yù)預(yù)計(jì)未來(lái)來(lái)5年的增增速保持持在6.22%66.5%之間，基基本處于于緩慢增增長(zhǎng)期。圖 40：全球家家電市場(chǎng)場(chǎng)規(guī)模及及增長(zhǎng)率率（20015 20220E）圖

58、41：全球智能家電市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)率（2015 2020E）：cao來(lái)Thv市有未5 現(xiàn)G .的速即如速長(zhǎng) 下0 年全球球智能家家電類產(chǎn)產(chǎn)品的市市場(chǎng)規(guī)模模只有 1588.2 元到市額3.44%， 市場(chǎng)空空間依然然可觀。圖 42：全球智智能家居居互聯(lián)市市場(chǎng)（22016620221E）圖 43：全球智能家庭數(shù)（2016 2021E）：cao來(lái)Thv全球智能家家居互聯(lián)聯(lián)市場(chǎng) 20116 年年規(guī)模約約2444億美元元，滲透透率約為為7%，預(yù)預(yù)計(jì)20221 年年市場(chǎng)規(guī)規(guī)模 將將達(dá)9866億美元元，滲透透率達(dá) 20%，長(zhǎng)期期發(fā)展空空間廣闊闊。分地區(qū)看，美美國(guó)整體體智能家家居市場(chǎng)場(chǎng)在 220166 年的的收入

59、達(dá)達(dá) 999.9 億美元元。預(yù)計(jì)計(jì) 20022 年市場(chǎng)場(chǎng)價(jià)值 達(dá) 3344.3 億的年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為 2016 年達(dá)到 了 圖 44：美國(guó)智智能家居居市場(chǎng)（22015520222E）圖 45：中國(guó)智能家居市場(chǎng)（2015 2022E）：i來(lái)Bg中國(guó)整體智智能家居居市場(chǎng)在在 20016 年的收收入達(dá)到到約 113.55 億美美元。預(yù)預(yù)計(jì)到 20222 年年，這個(gè)個(gè)市場(chǎng)的的價(jià)值將達(dá)到到1733.2 元且20116 -20222 年年可能會(huì)會(huì)達(dá)到約約53的的復(fù)合年年增長(zhǎng)率率。智能設(shè)設(shè)備 在在中國(guó)家家庭的普普及率在在20116 年達(dá)到到2右計(jì)20117 年底將將增長(zhǎng)到到3高展 空間廣廣闊的智智能家居居

60、發(fā)展將將進(jìn)一步步增加對(duì)對(duì)入口的的需求，智智能音箱箱市場(chǎng)存存在行業(yè)業(yè)大發(fā)展展機(jī)會(huì)。產(chǎn)于發(fā)語(yǔ)制成見點(diǎn)能可電音 窗燈玩各用和家制系結(jié)通音實(shí) 個(gè)入口口控制全全部功能能。從我我國(guó)的市市場(chǎng)規(guī)模模來(lái)看，智智能語(yǔ)音音市場(chǎng)近近幾年發(fā)發(fā)展迅速速，從 1不到6.44億規(guī)模模發(fā)展到到20116年59.3 0 年到20116 年CAGGR為%計(jì)20117 年起將將步入高高 速發(fā)發(fā)展階段段，市場(chǎng)場(chǎng)規(guī)模預(yù)預(yù)計(jì)突破破1000億元，同同比增速速達(dá)70%。分智箱合智居的因要了家家基潛成能的并于城庭發(fā)平城能發(fā)快快于農(nóng)村村。因而而為了測(cè)測(cè)算未來(lái)來(lái)智能音音箱在智智能家居居滲透家家庭的市市場(chǎng)空間間，我們們假設(shè)中中國(guó) 55 （20211