系統(tǒng)管理員與初始化操作手冊(cè)

1、PAGE PAGE 58系統(tǒng)管理員與初始化操作手冊(cè)作為銷遙行TM BS軟件的系統(tǒng)管理員，在軟件安裝完成之后，需要做軟件的初始化設(shè)置與銷售流程管理的基本工作。銷遙行TM BS系統(tǒng)支持多用戶同時(shí)在線使用，故作為軟件的管理員，首先需要建立公司的組織結(jié)構(gòu)、劃分職位權(quán)限、建立員工信息、并分別給員工建立帳號(hào)信息并指定帳號(hào)權(quán)限等基本工作。此外，銷遙行TM 系統(tǒng)提供了“數(shù)據(jù)字典”“系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置”等模塊，方便用戶建立統(tǒng)一的操作規(guī)范，從而幫助企業(yè)建立起統(tǒng)一的銷售管理流程。初始化操作作流程圖圖如下：帳號(hào)管理帳號(hào)管理組織結(jié)構(gòu)職位權(quán)限帳號(hào)員工決定微調(diào)決定決定決定倉(cāng)庫(kù)安全設(shè)置庫(kù)存管理針對(duì)系統(tǒng)設(shè)置數(shù)據(jù)字典自定義字段參數(shù)設(shè)置

2、銷售漏斗對(duì)所有操作功能模塊客戶、聯(lián)系人、產(chǎn)品、合同和訂單EMAIL群發(fā)和短信群發(fā)機(jī)會(huì)分析針對(duì)針對(duì)針對(duì)針對(duì)這兩部分操操作均集中在在帳號(hào)管管理和系統(tǒng)設(shè)設(shè)置這兩兩個(gè)模塊塊當(dāng)中。作作為銷售售管理軟軟件的系系統(tǒng)管理理員，在在實(shí)際設(shè)設(shè)置當(dāng)中中，除了了進(jìn)行系系統(tǒng)的數(shù)數(shù)據(jù)的維維護(hù)和帳帳號(hào)的管管理工作作外，還需要要了解企企業(yè)對(duì)銷銷售過(guò)程程的管理方式式，從而使管理軟件件成為一一個(gè)方便便企業(yè)銷銷售管理理的工具具。管理員在實(shí)實(shí)際操作作設(shè)置過(guò)過(guò)程當(dāng)中中，按照照以上流流程圖中中各功能能模塊的的關(guān)系，利利用軟件件建立起起企業(yè)相相應(yīng)的機(jī)機(jī)構(gòu)機(jī)制制，從而而實(shí)現(xiàn)相相關(guān)的執(zhí)執(zhí)行與業(yè)業(yè)務(wù)邏輯輯關(guān)系。帳號(hào)管理：在這個(gè)個(gè)功能模模塊當(dāng)中中

3、設(shè)立了了企業(yè)的的組織結(jié)結(jié)構(gòu)、職職位權(quán)限限、員工工和帳號(hào)號(hào)四個(gè)子子模塊。這些模塊塊的操作作之間是相相互依存存的關(guān)系系。管理理員只有有在先定定義好公公司組織織結(jié)構(gòu)的的基礎(chǔ)上上才能做做職位權(quán)權(quán)限的調(diào)調(diào)整、員員工信息息的編輯輯等操作作。銷遙遙行TMM BSS系統(tǒng)本本身設(shè)立立了兩種種瀏覽關(guān)關(guān)系：第第一、組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)從上到到下的瀏瀏覽關(guān)系系；第二二、職位位權(quán)限從從高到低低的瀏覽覽關(guān)系。因此在帳號(hào)管理中設(shè)立了合適的帳號(hào)后，企業(yè)的每個(gè)員工就有了工作的目標(biāo)?？偨?jīng)理就可以達(dá)到整體管理的效果。系統(tǒng)設(shè)置：在這個(gè)個(gè)功能模模塊當(dāng)中中設(shè)立了了數(shù)據(jù)字字典、自自定義字字段、參參數(shù)設(shè)置置、銷售售漏斗和和倉(cāng)庫(kù)安安全設(shè)置置。在這這個(gè)

4、模塊塊中，可可以對(duì)軟軟件中出出現(xiàn)的眾眾多字段段作新增、編編輯和修修改?？梢远x義銷售過(guò)過(guò)程管理理中涉及及到的漏漏斗設(shè)置置。可以以對(duì)進(jìn)銷銷存的倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)做安安全的設(shè)設(shè)置等。設(shè)置好的信息將在相對(duì)應(yīng)的模塊中得到實(shí)際運(yùn)用。帳號(hào)管理操操作初始化操作作的流程程：組織結(jié)結(jié)構(gòu)職位位權(quán)限員工工帳號(hào)號(hào)參數(shù)數(shù)設(shè)置組織結(jié)構(gòu)新建部門選擇“新建建部門”，對(duì)部門門名稱和和所屬上上下級(jí)關(guān)關(guān)系做選選擇和輸輸入，點(diǎn)點(diǎn)擊保存存完成新新建操作作。注：如是二二級(jí)或者者三級(jí)部部門結(jié)構(gòu)構(gòu)，管理理者可以以選擇第第一級(jí)部部門一步步一步做做新增的的操作，只只要選擇擇到正確確的所屬屬上級(jí)即即可。修改、刪除除部門選擇對(duì)應(yīng)部部門，并并點(diǎn)擊“修改部部門”或

5、“刪除部部門”，即可實(shí)現(xiàn)現(xiàn)對(duì)部門門信息的的修改與與刪除。職位權(quán)限 銷遙行TMM BSS系統(tǒng)中中預(yù)設(shè)了了常見(jiàn)的的公司職職位，并并分配了了相應(yīng)的的權(quán)限。如如您需要要調(diào)整職職位或是是權(quán)限，可可以進(jìn)行行新建、修修改、刪刪除的操操作。新增職位信信息 點(diǎn)擊新建職職位按鈕鈕，在職職位名稱稱和職位位描述中中輸入名名稱點(diǎn)擊擊保存即可可。調(diào)整職位權(quán)權(quán)限銷遙行TMM BSS系統(tǒng)中中對(duì)應(yīng)職職位權(quán)限限的調(diào)整整有兩種種方法：初始化的整整體調(diào)整整和帳號(hào)號(hào)權(quán)限的的自定義義調(diào)整（微微調(diào)）。在在設(shè)立職職位權(quán)限限時(shí)，每每個(gè)操作作模塊對(duì)對(duì)應(yīng)的功功能選擇擇，都有有不同的的意義。在設(shè)立權(quán)限時(shí)，需遵循以下規(guī)則：根據(jù)員工實(shí)實(shí)際的操操作權(quán)限限

6、，給予予相關(guān)的的軟件操操作權(quán)限限。只勾選職位位權(quán)限中中的模塊塊名稱，可給予該職位只讀瀏覽權(quán)限。可以開(kāi)放給給員工新新增、編編輯、修修改等中的任任何一項(xiàng)項(xiàng)操作權(quán)權(quán)限。比如“費(fèi)用用申請(qǐng)”，只勾勾選費(fèi)用用申請(qǐng)模模塊，而而沒(méi)有給給與其新新增、修修改、刪刪除權(quán)限限，那銷銷售經(jīng)理理所對(duì)應(yīng)應(yīng)的人員員只能看看到自己己的費(fèi)用用信息，并并不能做做費(fèi)用的的新增、修修改和刪刪除。如如下圖暗淡無(wú)法操作個(gè)人費(fèi)用暗淡無(wú)法操作個(gè)人費(fèi)用初始化的權(quán)權(quán)限整體體調(diào)整初始化中權(quán)權(quán)限的整整體調(diào)整整：在為為員工建建立員工工信息和和帳號(hào)時(shí)時(shí)，所設(shè)設(shè)立的員員工職位位信息。選擇需要調(diào)整的職位名稱，點(diǎn)擊修改職位按鈕下圖，調(diào)整后點(diǎn)擊保存即可。帳號(hào)權(quán)限

7、的的自定義義調(diào)整（微微調(diào)）帳號(hào)權(quán)限的的自定義義調(diào)整：兩個(gè)已已經(jīng)分配配好權(quán)限限的相同同職位的的帳號(hào)，作職位權(quán)限的自定義調(diào)整與修改，達(dá)到不同帳號(hào)同一職位的不同權(quán)限的自定義效果。選擇主菜單單的帳號(hào)模塊塊，選擇需需要調(diào)整整的帳號(hào)號(hào)名稱； 點(diǎn)擊調(diào)整按按鈕，作作如下圖圖的調(diào)整整權(quán)限，點(diǎn)點(diǎn)擊保存存即可。注：在帳號(hào)號(hào)模塊中中做的帳帳號(hào)權(quán)限限的自定定義調(diào)整整，可以以達(dá)到不不同帳號(hào)號(hào)同一職職位的不不同權(quán)限限的自定定義效果果。但是是，如果果再到職職位權(quán)限限中做這這個(gè)職位位的權(quán)限限修改，在帳號(hào)中自定義調(diào)整過(guò)的帳號(hào)不會(huì)隨著職位權(quán)限的調(diào)整而變化。員工新建員工為了使公司司的員工工在特定定的時(shí)間間內(nèi)做職職位權(quán)限限規(guī)定的的工作

8、，銷遙行行TM BBS系統(tǒng)統(tǒng)在員工工模塊為為新增員員工指定定了一個(gè)個(gè)流程。新新建員工工信息分配配職位分配配登陸帳帳號(hào)。1）點(diǎn)擊“新建”按鈕，在在相應(yīng)的的窗口內(nèi)內(nèi)輸入相關(guān)關(guān)員工信信息，其其中E-Maiil和手機(jī)號(hào)號(hào)碼可以以為郵件件與短信信群發(fā)作作基礎(chǔ)準(zhǔn)準(zhǔn)備。2）分配職職位，選擇員工工的職位位信息和和所在部部門。點(diǎn)擊“保存存”完成員員工的登登陸帳號(hào)號(hào)的設(shè)立立。有關(guān)帳號(hào)的的建立具具體可參參照帳號(hào)號(hào)模塊的的操作。4）員工附附件信息息在對(duì)應(yīng)員工工信息的的中，員員工相關(guān)關(guān)的JPPG格式式的照片片或者DDOC格格式的介介紹信或或者其他他格式的的參考資資料可作作為附件件添加進(jìn)進(jìn)去。選擇“附件件”“瀏覽”上傳文

9、文件。如如圖（110）編輯員工點(diǎn)擊“編輯輯”按鈕可可以修改改員工基基本信息息。離職/復(fù)職職當(dāng)員工離職職時(shí)，可可以選擇擇“離職”，即可可完成職職位的強(qiáng)強(qiáng)制性刪刪除，而而他的客客戶和工工作內(nèi)容容將會(huì)進(jìn)進(jìn)行歸還還和移交交。當(dāng)錯(cuò)誤選擇擇離職，或或是離職職員工復(fù)復(fù)職的時(shí)時(shí)候，也也可選擇擇“復(fù)職”操作恢恢復(fù)員工工帳號(hào)。刪除點(diǎn)擊“刪除除”為徹底底刪除該該員工相相關(guān)信息息，一般般只針對(duì)對(duì)建立錯(cuò)錯(cuò)誤的員員工信息息操作。普普通的員員工離職職，建議議使用離離職功能能。注：銷遙行行TM BBS系統(tǒng)統(tǒng)默認(rèn)提提供的“esffa”帳號(hào)，對(duì)對(duì)應(yīng)的是是以“總經(jīng)理理姓名”命名的的員工，此此帳號(hào)可可作名稱稱或職位位的調(diào)整整。但勿勿

10、作刪除除操作。上移/下移移變化員工顯顯示的順順序。帳號(hào)銷遙行TMM BSS系統(tǒng)軟軟件中，帳號(hào)號(hào)是每個(gè)個(gè)員工登登陸軟件件的憑證證。在帳帳號(hào)模塊塊中，系系統(tǒng)管理理員可以以為員工工建立帳號(hào)號(hào)。點(diǎn)擊新建建帳號(hào)按按鈕，在在帳號(hào)編編輯窗口口中輸入入相關(guān)的的信息，保保存即可可完成帳帳號(hào)的設(shè)設(shè)立。也可以以根據(jù)不不同的條條件查詢?cè)兊剿栊枰膸ぬ?hào)，選選擇帳號(hào)號(hào)名稱點(diǎn)點(diǎn)擊搜索索按鈕，即即可完成成查詢操操作。參數(shù)設(shè)置參數(shù)設(shè)置的的內(nèi)容，主要包括了公司基本信息、短信、E-Mail、短信E-Mail的提醒、系統(tǒng)上下級(jí)強(qiáng)制共享等內(nèi)容的設(shè)置，填寫正確的信息，點(diǎn)擊保存按鈕，即可完成系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置。系統(tǒng)設(shè)置操操作介紹紹銷售流程

11、管管理的統(tǒng)統(tǒng)一操作作集中在在系統(tǒng)設(shè)設(shè)置中，需需要完成成數(shù)據(jù)字字典、自自定義字字段、銷銷售漏斗斗和倉(cāng)庫(kù)庫(kù)安全設(shè)設(shè)置。完完成這些些操作，將將軟件中中字段的的作統(tǒng)一一與規(guī)范范的管理理。數(shù)據(jù)字典銷遙行TMM BSS系統(tǒng)中中的自定定義分為為兩種概概念：字字段的擴(kuò)擴(kuò)充和已已有字段段的顯示示修改。在在數(shù)據(jù)字字典中您您可以對(duì)對(duì)已有字字段的顯顯示修改改做自定定義。在數(shù)據(jù)字典典里您可以針對(duì)對(duì)客戶、聯(lián)聯(lián)系人、產(chǎn)產(chǎn)品、合合同、訂訂單、機(jī)機(jī)會(huì)等功功能模塊塊做類型型的新增增或者修修改。數(shù)據(jù)字典中中的修改改，可以以方便業(yè)業(yè)務(wù)員對(duì)對(duì)客戶信信息、合合同/訂訂單、費(fèi)費(fèi)用等一一系列做做查詢、新新增或者者統(tǒng)計(jì)時(shí)時(shí)，更符符合實(shí)際際工作

12、需需要?？蛻裟K數(shù)數(shù)據(jù)字典典的自定定義 （1）客戶戶地區(qū)修改客戶所所屬地區(qū)區(qū)的類型型定義（2）客戶戶行業(yè)修改客戶所所屬行業(yè)業(yè)的類型型定義（3）客戶戶來(lái)源修改客戶來(lái)來(lái)源的類類型定義義（4）客戶戶關(guān)系修改與客戶戶企業(yè)之之間的關(guān)關(guān)系的類類型定義義（5）渠道道商等級(jí)級(jí)可以自定義義渠道商商的等級(jí)級(jí)類型（6）渠道道商進(jìn)貨貨類型修改渠道商商提供的的貨物類類型定義義（7）渠道道商出貨貨類型修改向渠道道商供貨貨的類型型定義（8）公司司性質(zhì)修改客戶公公司性質(zhì)質(zhì)的類型型定義（9）企業(yè)業(yè)規(guī)模修改客戶企企業(yè)規(guī)模模的類型型定義 （10）銷銷售人數(shù)數(shù)修改客戶企企業(yè)銷售售人數(shù)的的類型定定義（11）年年銷售額額客戶年銷售售額的

13、類類型定義義聯(lián)系人模塊塊數(shù)據(jù)字字典的自自定義自定義“聯(lián)聯(lián)系人”信息中中“社會(huì)關(guān)關(guān)系”字段產(chǎn)品模塊數(shù)數(shù)據(jù)字典典的自定定義產(chǎn)品類型本公司銷售售產(chǎn)品的的類別定定義比如公司需需要增加加一個(gè)“采購(gòu)類類”的產(chǎn)品品類型，操操作如下下1）點(diǎn)擊新新增按鈕鈕，輸入入新增的的類型名名稱“采購(gòu)類類”，點(diǎn)擊擊完成確確定新增增類型2）在產(chǎn)品品類型的的結(jié)構(gòu)樹樹上就多多出了采采購(gòu)類型型3）在新增增產(chǎn)品時(shí)時(shí)，就可可以在產(chǎn)產(chǎn)品類型型中選擇擇到剛新新增的采采購(gòu)類型型合同模塊數(shù)數(shù)據(jù)字典典的自定定義（1）合同同類型在合同類型型中，通通過(guò)新增增、修改改和刪除除操作，確確定企業(yè)業(yè)使用的的合同類類型（2）合同同編碼規(guī)規(guī)則自定義不同同合同類類

14、型代表表的不同同標(biāo)識(shí)代代碼。（3）合同同支付條條款方案案自定義預(yù)設(shè)設(shè)的付款款方式（4）運(yùn)輸輸方式自定義合同同發(fā)貨的的運(yùn)輸方方式類型型訂單模塊數(shù)數(shù)據(jù)字典典的自定定義（1）訂單單類型自定義訂單單的類型型圖（31）（2）訂單單編碼規(guī)規(guī)則自定義不同同訂單類類型代表表的不同同標(biāo)識(shí)代代碼機(jī)會(huì)模塊數(shù)數(shù)據(jù)字典典的自定定義機(jī)會(huì)類型自定義銷售售過(guò)程中中遇到的的不同機(jī)機(jī)會(huì)類型型客戶服務(wù)模模塊數(shù)據(jù)據(jù)字典的的自定義義（1）服務(wù)務(wù)類型修改服務(wù)的的類型定定義（2）投訴訴處理等等級(jí)自定義企業(yè)業(yè)對(duì)應(yīng)客客戶提出出的投訴訴情況進(jìn)進(jìn)行的等等級(jí)分類類（3）投訴訴處理方方式在投訴處理理方式中中，通過(guò)過(guò)新增、修修改和刪刪除操作作，來(lái)確確定

15、企業(yè)業(yè)對(duì)客戶戶的投訴訴處理方方式（4）服務(wù)務(wù)滿意程程度自定義客戶戶對(duì)于服服務(wù)滿意意度的評(píng)評(píng)價(jià)類型型（5）服務(wù)務(wù)方式自定義企業(yè)業(yè)對(duì)客戶戶的響應(yīng)應(yīng)方式（6）服務(wù)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)自定義公司司的服務(wù)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)費(fèi)用模塊數(shù)數(shù)據(jù)字典典的自定定義（1）日常常費(fèi)用項(xiàng)項(xiàng)自定義企業(yè)業(yè)日常費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷銷的費(fèi)用用類型（2）出差差費(fèi)用項(xiàng)項(xiàng)自定義企業(yè)業(yè)針對(duì)出出差費(fèi)用用報(bào)銷需需要區(qū)分分的費(fèi)用用類型（3）成本本中心自定義企業(yè)業(yè)針對(duì)費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷銷所需掛掛靠的成成本中心心日程/任務(wù)務(wù)模塊數(shù)數(shù)據(jù)字典典的自定定義活動(dòng)/任務(wù)務(wù)類型自定義企業(yè)業(yè)員工日日?；顒?dòng)動(dòng)或者任任務(wù)的類類型庫(kù)存管理模模塊數(shù)據(jù)據(jù)字典的的自定義義倉(cāng)庫(kù)設(shè)置修改企業(yè)的的倉(cāng)庫(kù)名名稱項(xiàng)目管理模模塊

16、數(shù)據(jù)據(jù)字典的的自定義義（1）項(xiàng)目目類型自定義項(xiàng)目目類型（2）項(xiàng)目目狀態(tài)自定義項(xiàng)目目的進(jìn)展展?fàn)顟B(tài)財(cái)務(wù)模塊數(shù)數(shù)據(jù)字典典的自定定義（1）發(fā)票票類型自定義確定定企業(yè)在在合同/訂單或或者費(fèi)用用管理履履行過(guò)程程中使用用的發(fā)票票類型（2）貨幣幣種類自定義確定定財(cái)務(wù)履履行時(shí)使使用的貨貨幣種類類（3）支付付方式自定義財(cái)務(wù)務(wù)結(jié)算時(shí)時(shí)采取的的支付方方式類型型公告模塊數(shù)數(shù)據(jù)字典典的自定定義（1）公告告類型自定義公司司公告的的類型（2）公告告重要性性在自定義公公司發(fā)送送公告的的等級(jí)性性知識(shí)庫(kù)模塊塊數(shù)據(jù)字字典的自自定義知識(shí)庫(kù)自定義知識(shí)識(shí)庫(kù)的目目錄結(jié)構(gòu)構(gòu)線索管理數(shù)數(shù)據(jù)字典典的自定定義（1）類別別自定義線索索的類型型（2）等

17、級(jí)級(jí)自定義線索索重要程程度的等等級(jí)定義義自定義字段段在自定義字字段這個(gè)個(gè)模塊中中，主要要完成字字段的擴(kuò)擴(kuò)充。字字段擴(kuò)充充分了兩兩種表現(xiàn)現(xiàn)形式，第第一是填填充類字段；第二是是選擇類類字段。其中您可以以對(duì)應(yīng)客客戶、聯(lián)聯(lián)系人、產(chǎn)產(chǎn)品、合合同和訂訂單這五五個(gè)功能能模塊做做字段的的擴(kuò)充。例如：隨著著時(shí)代潮潮流的不不斷更新新，對(duì)應(yīng)應(yīng)客戶的的聯(lián)系方方式也越越來(lái)越多多，比如如小靈通通手機(jī)號(hào)號(hào)碼，可可以利用用自定義義字段的的功能方方便操作作和記錄錄。設(shè)置置可以見(jiàn)見(jiàn)如下的的三步：在自定義字字段中選選擇客戶戶選項(xiàng)卡卡，做需需要顯示示字段的的名稱修修改。比比如把自自定義字字段1定定義為小小靈通號(hào)號(hào)碼；把把自定義義字典

18、11定義為為客戶類類型。并并且全部部選擇“顯示”項(xiàng)。點(diǎn)點(diǎn)擊保存存。在數(shù)據(jù)字典典中選擇擇客戶前前面的“+”，就會(huì)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在客戶戶選擇項(xiàng)項(xiàng)中多了了客戶類類型的選選擇，選選擇客戶戶類型，點(diǎn)點(diǎn)擊新增增按鈕，就可以簡(jiǎn)單的做自定義字典選擇項(xiàng)的新增。在新增客戶戶時(shí)，可可以得到到自定義義字段修修改后的的效果。在在輸入客客戶信息息時(shí)，就就可以在在自定義義選項(xiàng)卡卡中做小小靈通號(hào)號(hào)碼的輸輸入和客客戶類型型的選擇擇。更方方便了對(duì)對(duì)客戶信信息的詳詳細(xì)了解解。當(dāng)然在自定定義字段段中可以以對(duì)應(yīng)五五個(gè)不同同的功能能模塊做做自定義義，操作作方法與與客戶自自定義相相似。系統(tǒng)參數(shù)設(shè)設(shè)置參數(shù)設(shè)置的的內(nèi)容，主主要包括括了公司司基本信信息、短短信、EE-Maail、短短信E-Maiil的提提醒、系系統(tǒng)上下下級(jí)強(qiáng)制制共享等等內(nèi)容的的設(shè)置，填填寫正確確的