電信運(yùn)營業(yè)總體運(yùn)行情況分析

1、電信運(yùn)營業(yè)總體運(yùn)行情況一、電信業(yè)務(wù)收入增速放緩，移動(dòng)收入份額繼續(xù)攀升 20005年年，通信信業(yè)務(wù)收收入總體體規(guī)模穩(wěn)穩(wěn)步上升升，但增增長速度度趨緩。1-8月累計(jì)達(dá)到4186.34億元，同比增長11.1%。其中，郵政完成378.17億元，同比增長8.2%，電信完成3808.17億元，同比增長11.4%，收入同比增幅較去年下降了約2%。收入增長的放緩與我國電信業(yè)所處的階段是基本適應(yīng)的，首先，電信業(yè)在經(jīng)歷十多年的高速發(fā)展之后，已由賣方市場轉(zhuǎn)變?yōu)橘I方市場，資費(fèi)水平的下降是必然趨勢，這自然會(huì)影響業(yè)務(wù)收入的增長；其次，我國電信業(yè)尚處在規(guī)模擴(kuò)張型向效益型轉(zhuǎn)變的初期，對存量市場的挖掘不夠，當(dāng)增量市場發(fā)展不力時(shí)（

2、今年用戶增長明顯放慢），收入增幅自會(huì)下降。但全年收入增長仍有可能達(dá)到預(yù)期水平，適度超前于國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 圖圖1 220044-20005年年各月電電信業(yè)務(wù)務(wù)收入凈凈增比較較 從從電信業(yè)業(yè)務(wù)收入入構(gòu)成看看，收入入結(jié)構(gòu)相相對穩(wěn)定定，移動(dòng)動(dòng)通信的的主體地地位進(jìn)一一步確定定。目前前移動(dòng)通通信約占占據(jù)455%的收收入份額額，比去去年同期期提高了了近2%；數(shù)據(jù)據(jù)通信業(yè)業(yè)務(wù)保持持良好的的增長勢勢頭，市市場份額額較去年年同期上上升0.57%；固定定本地和和長途收收入則呈呈現(xiàn)下降降趨勢，分分別比上上年同期期減少11.5%和0.886%。 二二、固定定電話用用戶規(guī)模模擴(kuò)張減減慢，小小靈通仍仍是拉動(dòng)動(dòng)用戶增增長的

3、主主力軍 220055年前8個(gè)月，全全國固定定電話用用戶累計(jì)計(jì)新增330544.0萬萬戶，達(dá)達(dá)到3442299.6萬萬戶，比比去年同同期新增增數(shù)減少少9600萬戶，低低于預(yù)期期發(fā)展速速度。固固定電話話用戶月月均新增增3811.755萬戶，略略低于220033年和20004年年各月平平均新增增4055萬戶和和4144.1萬萬戶的增增幅，且且傳統(tǒng)固固定電話話用戶和和無線市市話用戶戶增幅都都有所下下降。應(yīng)應(yīng)該說固固定電話話用戶增增長的放放緩是電電信業(yè)發(fā)發(fā)展的必必然趨勢勢，在移移動(dòng)對固固定的強(qiáng)強(qiáng)勢替代代性影響響下，固固網(wǎng)運(yùn)營營商必須須加快自自身的戰(zhàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型型，積極極尋求新新的增長長點(diǎn)，以以維持自自身的

4、可可持續(xù)發(fā)發(fā)展。 圖圖2 22003320005各各月固定定電話新新增用戶戶比較 城城市電話話用戶比比重持續(xù)續(xù)上升。截截至20005年年8月，城城市電話話用戶累累計(jì)達(dá)到到234418.8萬戶戶，新增增約24400萬萬戶，占占固定電電話用戶戶總數(shù)的的比例從從20004年年年初的665%上上升到目目前的668.442%；農(nóng)村電電話用戶戶達(dá)到1108110.88萬戶，新新增6660萬戶戶，在用用戶總數(shù)數(shù)中的比比例下降降到311.588%。這這主要是是由于在在統(tǒng)計(jì)時(shí)時(shí)將小靈靈通用戶戶計(jì)入城城市用戶戶所致。此此外，行行政區(qū)劃劃的調(diào)整整（將農(nóng)農(nóng)村變?yōu)闉槌鞘校┖秃蛯r(nóng)村村地區(qū)零零次用戶戶的清理理也是重重要原

5、因因。 圖圖3 220044-20005年年城鎮(zhèn)和和農(nóng)村固固定電話話用戶比比較 無無線市話話用戶依依然是推推動(dòng)固定定電話用用戶增長長的主要要因素。前前8個(gè)月，無無線市話話用戶累累計(jì)新增增17007萬戶戶，達(dá)到到82556萬戶戶。進(jìn)入入20005年，盡盡管無線線市話用用戶的增增速減慢慢，月均均增長為為2133萬戶，較較上年同同期月均均減少約約50萬戶戶，但在在每月新新增固定定電話用用戶中無無線市話話仍占到到55%以上（88月份低低于500%），且且這種趨趨勢在未未來一段段時(shí)間內(nèi)內(nèi)仍會(huì)持持續(xù)存在在。這主主要是因因?yàn)?，小小靈通憑憑借其低低廉的資資費(fèi)和實(shí)實(shí)際的可可移動(dòng)性性，在低低端市場場有一定定的生存

6、存空間；固網(wǎng)運(yùn)運(yùn)營商在在沒有找找到新的的增長點(diǎn)點(diǎn)之前，還還必須依依靠它來來拉動(dòng)收收入的增增長。進(jìn)進(jìn)入第三三季度，兩兩大固網(wǎng)網(wǎng)運(yùn)營商商相繼宣宣布增加加對小靈靈通的投投資，就就是一個(gè)個(gè)明顯的的信號(hào)，表表明小靈靈通在短短期內(nèi)不不會(huì)淡出出市場。 圖圖4 220044220055無線市市話用戶戶占新增增固定電電話用戶戶比例 三三、移動(dòng)動(dòng)電話用用戶增速速相對放放慢，新新增用戶戶主要來來自后付付費(fèi) 220055年前8個(gè)月，全全國移動(dòng)動(dòng)電話用用戶月均均增長4474.4萬戶戶，低于于20003年和和20004年各各月平均均新增5517萬萬戶和5562萬萬戶的增增幅，累累計(jì)新增增37995.22萬戶，達(dá)達(dá)到377

7、2777.6萬萬戶，從從總體增增長規(guī)模模來看，較較上年同同期減少少了166%。移移動(dòng)用戶戶總體增增長的放放慢，主主要是由由于在經(jīng)經(jīng)歷幾年年的高速速增長之之后，城城市地區(qū)區(qū)的普及及率已較較高，而而農(nóng)村地地區(qū)由于于經(jīng)濟(jì)發(fā)發(fā)展水平平的制約約無力擔(dān)擔(dān)負(fù)相對對高昂的的使用費(fèi)費(fèi)用所致致。但移移動(dòng)化是是未來的的基本趨趨勢，且且目前的的普及率率僅為228%，在在宏觀經(jīng)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)續(xù)向好的的大背景景下，移移動(dòng)用戶戶仍有很很大的增增長空間間，仍將將以較快快的速度度繼續(xù)增增長。 圖圖5 220033-20005年年各月新新增移動(dòng)動(dòng)電話用用戶比較較 從從移動(dòng)電電話用戶戶的構(gòu)成成看，GGSM用用戶依然然占據(jù)移移動(dòng)用戶戶的主

8、體體，市場場份額高高達(dá)911.3%，CDMMA也有有一定發(fā)發(fā)展，其其市場份份額已從從20004年同同期的88.1%上升到到8.77%，提提升了約約0.66%；在在新增用用戶中，有有約877%來自自后付費(fèi)費(fèi)用戶，從從而使預(yù)預(yù)付費(fèi)用用戶在用用戶總數(shù)數(shù)中的比比例持續(xù)續(xù)降低到到目前的的20.67%。后付付費(fèi)用戶戶的增多多主要是是運(yùn)營商商經(jīng)營策策略調(diào)整整所致，一一方面大大量資費(fèi)費(fèi)套餐的的推出，降降低了使使用門檻檻，使低低端用戶戶無須通通過預(yù)付付費(fèi)形式式來控制制通信消消費(fèi)支出出；另一一方面出出于運(yùn)營營成本和和收益考考慮，運(yùn)運(yùn)營商有有意識(shí)地地削弱了了對預(yù)付付費(fèi)用戶戶的拓展展力度。此此外，小小靈通的的拓展將將

9、一部分分潛在的的預(yù)付費(fèi)費(fèi)用戶納納入其陣陣營，也也在一定定程度上上減少了了移動(dòng)預(yù)預(yù)付費(fèi)用用戶的發(fā)發(fā)展。 四四、寬帶帶用戶持持續(xù)快速速增長，新新增用戶戶以ADDSL為為主 截截至20005年年8月，聯(lián)聯(lián)網(wǎng)用戶戶數(shù)（包包括撥號(hào)號(hào)和專線線用戶）累累計(jì)達(dá)到到73660萬戶戶，其中中互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)撥號(hào)用用戶39956.6萬戶戶,呈持續(xù)續(xù)減少趨趨勢，在在互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)用戶總總數(shù)中的的比重從從去年同同期的772.881%下下降到553.775%；寬帶用用戶33396.9萬戶戶，繼續(xù)續(xù)保持快快速增長長態(tài)勢，前前8個(gè)月累累計(jì)新增增9099萬戶，月月均增長長1266.5萬萬戶，在在互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)用戶總總數(shù)中的的比重也也從20004年

10、年同期的的27.08%飛升至至46.15%。在未未來一段段時(shí)間內(nèi)內(nèi)，隨著著競爭的的加劇和和技術(shù)的的進(jìn)步，以以及由此此帶來的的寬帶接接入價(jià)格格的下降降，寬帶帶用戶將將繼續(xù)保保持快速速增長態(tài)態(tài)勢，并并成為我我國互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)用戶戶的主導(dǎo)導(dǎo)力量。 圖圖6 220044-20005年年各月新新增寬帶帶用戶比比較 在在寬帶用用戶中，ADSL仍是寬帶接入的主流方式。在過去的一年中，隨著接入方式的日趨多元，LAN和WLAN用戶逐漸增多，GPRS、CDMA1X等寬帶用戶也有所發(fā)展，導(dǎo)致ADSL接入用戶在新增寬帶用戶中的比例呈逐漸下降趨勢，其總體市場份額較上年同期也有小幅下降，但目前仍占據(jù)寬帶用戶市場約70%的份額。

11、在未來一段時(shí)期內(nèi)，憑借其經(jīng)濟(jì)、快捷、安全的特點(diǎn)，ADSL仍將是國內(nèi)重點(diǎn)發(fā)展的寬帶接入方式，其主導(dǎo)地位短期內(nèi)不會(huì)有大的改變。 圖圖7 AADSLL用戶在在寬帶用用戶中的的比例變變化 五五、移動(dòng)動(dòng)本地通通話量大大幅增長長，對固固定話音音的替代代持續(xù)增增強(qiáng) 220055年，固固定本地地通話時(shí)時(shí)長（包包括區(qū)內(nèi)內(nèi)和區(qū)間間）累計(jì)計(jì)為46632.5億次次，僅比比上年同同期增長長4.886%；而移動(dòng)動(dòng)本地通通話時(shí)長長達(dá)74495.4億分分鐘，同同比增長長35%?？梢娨姳镜赝ㄍㄔ捒偭苛康脑鲩L長主要是是移動(dòng)本本地通話話量的大大幅增長長所致。 從從每用戶戶每月使使用量（MOU）看，2005年，由于固定本地通話量的增

12、長幅度小于同期用戶的增長速度（13%），從而使得固定本地MOU較上年同期減少18次，呈持續(xù)下降走勢；與之形成鮮明對照的是，移動(dòng)通話量的增長明顯快于用戶的增長，并直接帶動(dòng)移動(dòng)MOU的增加。與2004年同期相比，平均每月每用戶使用量從238分鐘上升到265分鐘。這表明移動(dòng)話音對固定話音業(yè)務(wù)的分流依然強(qiáng)勁，謀求非話音業(yè)務(wù)收入的增長將是固網(wǎng)運(yùn)營商擺脫困境的出路所在?？偭科骄鵐OUU2005年年8月2004年年8月同比增長2005年年8月2004年年8月同比增長次次數(shù)固定本地通通話量4632.5億次次4417.7億次次4.86%177次195次-18次移動(dòng)本地通通話量7495.4億分分鐘5552.6億分

13、分鐘34.999%265分鐘鐘238分鐘鐘27分鐘 表表1 固定定和移動(dòng)動(dòng)本地通通話量比比較 六六、IPP對傳統(tǒng)統(tǒng)長途的的替代效效應(yīng)減弱弱 首首先是IIP通話話時(shí)長的的增速放放緩。截截至20005年年8月，傳傳統(tǒng)長途途電話通通時(shí)長累累計(jì)達(dá)5574.4億分分鐘,同比增增長211.9%，高于于同期IIP和移移動(dòng)長途途的增長長速度；移動(dòng)長長途通話話時(shí)長累累計(jì)達(dá)4469億億分鐘，同同比增長長18%；IP長途途通話時(shí)時(shí)長累計(jì)計(jì)達(dá)8666.77億分鐘鐘，同比比增長117.44%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于前前兩年的的增長幅幅度，并并低于同同期傳統(tǒng)統(tǒng)固定和和移動(dòng)長長途業(yè)務(wù)務(wù)的增長長率。 其其次，從從三大業(yè)業(yè)務(wù)在長長途總通通話

14、時(shí)長長的比重重看，傳傳統(tǒng)長途途、移動(dòng)動(dòng)長途和和IP三大大業(yè)務(wù)的的比重趨趨于穩(wěn)定定，20004年年初以來來一直保保持在225：30：45的水水平。IIP電話話盡管憑憑借其低低廉的資資費(fèi)在長長途領(lǐng)域域占據(jù)主主導(dǎo)的地地位，但但隨著固固定長途途資費(fèi)水水平的下下降以及及使用習(xí)習(xí)慣的影影響，其其對固定定長途的的替代作作用減弱弱已日趨趨明顯。 圖圖8 固定定長途、IP長途與移動(dòng)長途通話時(shí)長份額變化 七七、固定定資產(chǎn)投投資同比比大幅下下降，投投資收入入比逐漸漸趨于理理性 220055年18月，通通電信業(yè)業(yè)累計(jì)完完成固定定資產(chǎn)投投資10040.45億億元，同同比下降降14.4%。投投資收入入比也因因此大幅幅下降

15、，從從20003年和和20004年同同期的335.446%和和35.55%降到目目前的227.332%。表表明電信信業(yè)發(fā)展展對投資資的依賴賴有所減減弱，已已開始從從單純的的投資驅(qū)驅(qū)動(dòng)型向向效益型型轉(zhuǎn)變。但但不可否否認(rèn)的是是，今年年投資的的下降也也與產(chǎn)業(yè)業(yè)重組和和3G牌照照發(fā)放的的久拖不不決有關(guān)關(guān)，由于于這種政政策的不不確定性性，直接接影響了了運(yùn)營商商的投資資行為，在在一定程程度上影影響了投投資總額額，并促促使投資資收入比比的下降降。 圖圖9 220044-20005年年各季累累計(jì)收入入投資率率 從從投資的的走向看看，主要要集中在在接入網(wǎng)網(wǎng)、本地地網(wǎng)和支支撐網(wǎng)，其其中數(shù)據(jù)據(jù)及互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)的建建設(shè)、新新業(yè)務(wù)開開發(fā)和管管理支撐撐系統(tǒng)建建設(shè)投資資增加顯顯著。從從資金來來源看，融融資渠道道日趨多多元化，但但投資仍仍以自有有資金為為主。 八八、普及及水平持持續(xù)提高高，村通通工程取取得新進(jìn)進(jìn)展 220055年，電電信普及及率水平平繼續(xù)穩(wěn)穩(wěn)步提高高。截至至8月，電電話普及及率合計(jì)計(jì)達(dá)544%，其其中移動(dòng)動(dòng)電話普普及率達(dá)達(dá)28部/百人，比比去年同同期提高高4.33%；固固定電話話普及率率達(dá)266部/百人，比比去年同同期提高高2.33%。村村通工程程也繼續(xù)續(xù)順利推推進(jìn)，截截至8月底，66家基礎(chǔ)礎(chǔ)運(yùn)營商商今年已