2022年環(huán)保發(fā)展深度分析報(bào)告文檔合集

1、2022年環(huán)保發(fā)展深度分析報(bào)告文檔合集資料匯編目 錄1、2020年中國(guó)壁紙?jiān)埿袠I(yè)產(chǎn)量及進(jìn)出口貿(mào)易分析：環(huán)保已經(jīng)成為企業(yè)產(chǎn)品推向市場(chǎng)的重要條件圖2、中國(guó)節(jié)能環(huán)保行業(yè)的發(fā)展脈絡(luò)：投資額支出回顧、生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)量和未來需求展望圖3、2022年環(huán)保行業(yè)之垃圾焚燒發(fā)電全景圖4、中國(guó)技術(shù)創(chuàng)新促進(jìn)節(jié)能環(huán)保設(shè)備規(guī)模增至2.48億元圖5、重磅2022年中國(guó)及31省市鼓風(fēng)機(jī)行業(yè)政策匯總及解讀（全）“環(huán)保節(jié)能發(fā)展”是主旋律2020年中國(guó)壁紙?jiān)埿袠I(yè)產(chǎn)量及進(jìn)出口貿(mào)易分析：環(huán)保已經(jīng)成為企業(yè)產(chǎn)品推向市場(chǎng)的重要條件圖 一、分類 壁紙?jiān)埵墙?jīng)過特殊工藝生產(chǎn)，用于酒店、商業(yè)樓宇、辦公樓宇以及住宅等建筑的室內(nèi)墻面裝飾的特種紙。壁紙

2、原紙與粘合劑、涂料等輔助材料結(jié)合，經(jīng)過涂布、印刷、壓花等工藝加工成為壁紙，壁紙花色繁多，具有良好的美觀、防潮、耐磨、抗腐蝕等特性。壁紙?jiān)埖姆诸愑卸喾N方法，按材質(zhì)分類，具體如下：壁紙?jiān)埛诸惍a(chǎn)品類別特點(diǎn)主要下游產(chǎn)品無紡壁紙?jiān)堃蕴烊恢参锢w維與合成纖維經(jīng)濕法無紡成型的一種壁 紙?jiān)垼芍苯佑∷?。不含聚氯乙烯、聚乙烯和氯元素?透氣性好無紡壁紙PVC 壁紙?jiān)堃跃勐纫蚁渲瑸橹髟希砑釉鏊軇?、穩(wěn)定劑等加工 助劑制成的PVC 壁紙純紙壁紙?jiān)堄稍緷{紙或再生紙加工而成，有良好的透氣性能， 不含任何聚氯乙烯，無任何揮發(fā)性有害離子析出，具有 極高的安全環(huán)保性純紙壁紙 二、產(chǎn)量 壁紙?jiān)堉饕糜诰频辍?/p>

3、商業(yè)樓宇、辦公樓宇會(huì)議室和住宅等室內(nèi)墻面的裝飾。2019年中國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)新開工房屋面積為22.7億平方米，竣工房屋面積為9.6億平方米；2020年中國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)新開工房屋面積為22.4億平方米，竣工房屋面積為9.1億平方米。 我國(guó)壁紙?jiān)埿袠I(yè)雖然起步較晚，但較高的盈利空間和廣闊的市場(chǎng)前景推動(dòng)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的迅速擴(kuò)張，包括傳統(tǒng)造紙廠家在內(nèi)的相當(dāng)數(shù)量企業(yè)對(duì)壁紙?jiān)埉a(chǎn)業(yè)進(jìn)行了投資。2019年中國(guó)壁紙?jiān)埉a(chǎn)量約為16.5萬噸，2020年中國(guó)壁紙產(chǎn)量約為16.0萬噸。 當(dāng)下的壁紙市場(chǎng)，環(huán)保性能已然成為左右消費(fèi)者購(gòu)買的重要條件，環(huán)保已經(jīng)成為企業(yè)產(chǎn)品推向市場(chǎng)的重要條件。在綠色環(huán)保與返璞歸真潮流的引導(dǎo)

4、下，消費(fèi)者也日益青睞天然材料、紡織物制成的壁紙產(chǎn)品。無紡壁紙已成為目前市場(chǎng)上最流行的新型綠色環(huán)保壁紙。 三、進(jìn)出口貿(mào)易 近年來，中國(guó)壁紙?jiān)埑隹跀?shù)量呈波動(dòng)式增長(zhǎng)，進(jìn)口數(shù)量則整體呈下降態(tài)勢(shì)。出口數(shù)量由2014年的8295.0噸增加至11132.8噸；進(jìn)口數(shù)量由2014年的6558.6噸減少至1770.8噸。 HYPERLINK /research/202010/904206.html 智研咨詢發(fā)布的2021-2027年中國(guó)壁紙?jiān)埿袠I(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析及發(fā)展策略分析報(bào)告數(shù)據(jù)顯示：2019年中國(guó)壁紙?jiān)埑隹诮痤~為2333.1萬美元，進(jìn)口金額為241.8萬美元；2020年中國(guó)壁紙?jiān)埑隹诮痤~為1467.

5、4萬美元，進(jìn)口金額為175.2萬美元。 從進(jìn)口來源國(guó)看，國(guó)際供貨商較為穩(wěn)定且集中，德國(guó)一直是中國(guó)壁紙?jiān)堊钪饕墓?yīng)商。2020年中國(guó)從德國(guó)進(jìn)口壁紙?jiān)?484.7噸，占全國(guó)總進(jìn)口數(shù)量的83.8%；進(jìn)口金額為96.8萬美元，占全國(guó)總進(jìn)口金額的55.2%。 印度是中國(guó)最大的壁紙?jiān)埑隹诘兀?020年中國(guó)壁紙?jiān)埑隹谥劣《?907.4噸，占全國(guó)總出口數(shù)量的71.0%；出口金額為1044.6萬美元，占全國(guó)總出口金額的71.2%。 浙江省是中國(guó)最大的壁紙?jiān)埑隹诘兀?020年浙江省壁紙?jiān)埑隹跀?shù)量為9568.1噸，占全國(guó)總出口數(shù)量為85.9%；出口金額為1188.6萬美元，占全國(guó)總出口金額的81.0%

6、。天津市壁紙?jiān)埑隹跀?shù)量為776.1噸，出口金額為71.9萬美元。 2020年北京市壁紙?jiān)堖M(jìn)口數(shù)量為1449.6噸，占全國(guó)總進(jìn)口數(shù)量為81.9%；進(jìn)口金額為92.7萬美元，占全國(guó)總進(jìn)口金額的52.9%。上海市壁紙?jiān)堖M(jìn)口數(shù)量為82.5噸，進(jìn)口金額為16.0萬美元。 四、生產(chǎn)企業(yè) 目前中國(guó)壁紙?jiān)埳a(chǎn)企業(yè)主要有齊峰新材料股份有限公司、仙鶴股份有限公司、山東魯南新材料股份有限公司等。 齊峰新材料股份有限公司目前是我國(guó)裝飾原紙行業(yè)少數(shù)掌握高檔裝飾原紙生產(chǎn)技術(shù)的龍頭企業(yè)，公司擁有國(guó)際一流水準(zhǔn)特種紙生產(chǎn)設(shè)備，現(xiàn)有裝飾原紙（素色裝飾原紙、可印刷裝飾原紙等）、表層耐磨紙、無紡壁紙?jiān)?、砂紙?jiān)埶拇笙盗?0

7、0多個(gè)花色品種，是裝飾原紙、表層耐磨紙、壁紙?jiān)埖冉?0項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的主要起草人。 2020年齊峰新材營(yíng)業(yè)收入為28.11億元，其中壁紙?jiān)垹I(yíng)業(yè)收入為1.64億元，占總營(yíng)業(yè)收入的5.82%。中國(guó)節(jié)能環(huán)保行業(yè)的發(fā)展脈絡(luò)：投資額支出回顧、生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)量和未來需求展望圖 節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)中的環(huán)保專用設(shè)備制造業(yè)，上游企業(yè)包括原材料供應(yīng)商、機(jī)電設(shè)備供應(yīng)商等；下游企業(yè)主要分布在泛半導(dǎo)體、鋼鐵冶金、水泥建材、精細(xì)化工、汽車制造等行業(yè)。 自2013年啟動(dòng)“大氣十條”目標(biāo)以來，全國(guó)環(huán)境保護(hù)財(cái)政支出總額不斷增加，體現(xiàn)了中央以及各地方政府對(duì)治理環(huán)境污染的決心和行動(dòng)力，有力地促進(jìn)了環(huán)保行業(yè)的快速發(fā)展。2019年節(jié)能

8、環(huán)保支出為7444億元，同比增長(zhǎng)18.2%，其中污染減排、可再生能源支出分別同比增長(zhǎng)48.6%、38.3%。 2018年中國(guó)環(huán)境保護(hù)財(cái)政支出總額達(dá)到5870.05億元，較2017年同期增長(zhǎng)11.45%。 2017年10月，工業(yè)和信息化部印發(fā)的關(guān)于加快推進(jìn)環(huán)保裝備制造業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見明確提出：到2020年，主要技術(shù)裝備基本達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)明顯增強(qiáng)，培育十家百億規(guī)模龍頭企業(yè)，創(chuàng)建百家具有示范引領(lǐng)作用的規(guī)范企業(yè)，打造千家“專精特新”中小企業(yè)，形成若干個(gè)帶動(dòng)效應(yīng)強(qiáng)、特色鮮明的產(chǎn)業(yè)集群，環(huán)保裝備制造業(yè)產(chǎn)值達(dá)到10,000億元。 2019年4月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布關(guān)于推進(jìn)實(shí)施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見，

9、提出全國(guó)新建（含搬遷）鋼鐵項(xiàng)目原則上要達(dá)到超低排放水平；推動(dòng)現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)超低排放改造，到2020年底前，重點(diǎn)區(qū)域鋼鐵企業(yè)超低排放改造取得明顯進(jìn)展，力爭(zhēng)60%左右產(chǎn)能完成改造，有序推進(jìn)其他地區(qū)鋼鐵企業(yè)超低排放改造工作；到2025年底前，重點(diǎn)區(qū)域鋼鐵企業(yè)超低排放改造基本完成，全國(guó)力爭(zhēng)80%以上產(chǎn)能完成改造。鋼鐵行業(yè)的排放政策正式拉開了非電領(lǐng)域超低排放改造的序幕。 隨著非電領(lǐng)域超低排放改造政策的陸續(xù)出臺(tái)，中國(guó)大氣污染治理將從傳統(tǒng)火電領(lǐng)域逐步轉(zhuǎn)向其他非電領(lǐng)域，非電領(lǐng)域有望成為大氣污染治理行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，相關(guān)技術(shù)的進(jìn)步也將推動(dòng)非電領(lǐng)域大氣污染治理市場(chǎng)的發(fā)展。 中國(guó)環(huán)保行業(yè)的發(fā)展與國(guó)家環(huán)保政策的重心息息相

10、關(guān)。在發(fā)展初期，火電是中國(guó)大氣污染防治的重點(diǎn)領(lǐng)域，因此火電領(lǐng)域的污染治理發(fā)展較早，企業(yè)數(shù)量眾多，而背靠國(guó)有電力集團(tuán)的國(guó)有環(huán)保企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)先天優(yōu)勢(shì)。 未來，環(huán)保行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局逐漸由分散向集中過渡，全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展成為趨勢(shì)。全產(chǎn)業(yè)鏈龍頭公司的優(yōu)勢(shì)突出，越來越多全產(chǎn)業(yè)鏈的公司意圖打造綜合環(huán)境服務(wù)商。行業(yè)龍頭企業(yè)將持續(xù)對(duì)市場(chǎng)的整合，通過并購(gòu)和戰(zhàn)略合作進(jìn)一步拓展產(chǎn)業(yè)鏈，加大對(duì)各細(xì)分領(lǐng)域和其他公司的黏度，協(xié)同發(fā)展，拉大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 HYPERLINK /research/201911/810169.html 相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的2020-2026年中國(guó)節(jié)能環(huán)保行業(yè)市場(chǎng)供需規(guī)模及發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告2

11、022年環(huán)保行業(yè)之垃圾焚燒發(fā)電全景圖1. 發(fā)展歷程生活垃圾處理方式主要分為回收利用、焚燒發(fā)電、填埋三種，其中垃圾焚燒發(fā) 電是當(dāng)前最主要的方式。結(jié)合垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的發(fā)展歷程，大致可以分為四個(gè)階 段：探索期、初步成長(zhǎng)期、高速發(fā)展期和穩(wěn)定發(fā)展期。探索期（1988-2005 年）： 我國(guó)垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)起步于 20 世紀(jì) 80 年代末，1988 年我國(guó)第一座垃圾 焚燒發(fā)電項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)，這一階段主要通過引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的焚燒設(shè)備和技術(shù)對(duì)國(guó) 內(nèi)垃圾進(jìn)行直接處理。進(jìn)口設(shè)備成本較高，同時(shí)國(guó)內(nèi)垃圾組分與國(guó)外不同且相對(duì)更 復(fù)雜，進(jìn)口設(shè)備出現(xiàn)“水土不服“的情況，項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)往往不及預(yù)期，推動(dòng)了垃圾焚 燒設(shè)備國(guó)產(chǎn)化，循環(huán)流

12、化床技術(shù)得到發(fā)展及應(yīng)用。初步成長(zhǎng)期（2006-2011 年）： 2006 年 1 月，可再生能源發(fā)電價(jià)格和費(fèi)用分?jǐn)偣芾碓囆修k法發(fā)布，提出 生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)實(shí)行政府定價(jià)，由國(guó)務(wù)院分地區(qū)制定標(biāo)桿電價(jià)，補(bǔ)貼電價(jià) 標(biāo)準(zhǔn)為 0.25 元/kWh，發(fā)電項(xiàng)目自投產(chǎn)之日起，15 年內(nèi)享受補(bǔ)貼電價(jià)，運(yùn)營(yíng)滿 15 年后，補(bǔ)貼電價(jià)取消。在補(bǔ)貼政策推動(dòng)下，國(guó)產(chǎn)設(shè)備的應(yīng)用逐步廣泛，國(guó)產(chǎn)爐排爐 技術(shù)開始應(yīng)用于市場(chǎng)，我國(guó)垃圾焚燒發(fā)電市場(chǎng)進(jìn)入成長(zhǎng)期。高速發(fā)展期（2012-2020 年）： 2012 年 4 月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布關(guān)于完善垃圾焚燒發(fā)電價(jià)格政策的通知， 提出每噸生活垃圾折算上網(wǎng)電量暫定為 280 千瓦時(shí)，并執(zhí)行

13、全國(guó)統(tǒng)一垃圾發(fā)電標(biāo) 桿電價(jià) 0.65 元/kWh，垃圾焚燒發(fā)電盈利模式確定。隨著垃圾焚燒設(shè)備技術(shù)實(shí)現(xiàn) 國(guó)產(chǎn)化替代，經(jīng)濟(jì)及環(huán)境效益更高的爐排爐技術(shù)得到廣泛應(yīng)用，我國(guó)垃圾焚燒發(fā)電 行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段，焚燒處理能力不斷提升。穩(wěn)定發(fā)展期（2021 年起）： 經(jīng)歷近十年的高速發(fā)展，我國(guó)垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)已相對(duì)成熟，行業(yè)集中度較高， 增量市場(chǎng)空間減少。2020 年國(guó)家出臺(tái)了一系列發(fā)電補(bǔ)貼政策，其中 426 號(hào)文提出 “生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目，包括農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電、垃圾焚燒發(fā)電和沼氣發(fā)電項(xiàng)目，全生命 周期合理利用小時(shí)數(shù)為 82500 小時(shí)”，同時(shí)明確“生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目自并網(wǎng)之日起滿 15 年后，無論項(xiàng)目是否達(dá)到全生命周

14、期補(bǔ)貼電量，不再享受中央財(cái)政補(bǔ)貼資金”。 垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)已逐步由早期市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的“跑馬圈地”模式逐漸轉(zhuǎn)為運(yùn)營(yíng)管理驅(qū) 動(dòng)的“精耕細(xì)作”，降本增效成為項(xiàng)目管理的關(guān)鍵指標(biāo)。結(jié)合自身資源稟賦，多家 焚燒發(fā)電龍頭一方面打通固廢產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目協(xié)同處置；另一方面著手布局新能 源業(yè)務(wù)，探索新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)?？v觀國(guó)內(nèi)垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)三十多年的發(fā)展歷程，其推動(dòng)因素主要來自三個(gè) 方面：政策支持：2010 年，中國(guó)資源綜合利用技術(shù)政策大綱發(fā)布，國(guó)家發(fā) 改委等六部委明確提出“推廣城市生活垃圾發(fā)電技術(shù)”，垃圾焚燒發(fā)電行 業(yè)受到重視；2012 年，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布關(guān)于完善垃圾焚燒發(fā)電價(jià)格政 策的通知。隨著后續(xù)補(bǔ)貼政策的完善和

15、相關(guān)規(guī)劃的出臺(tái)，“十二五”到 “十三五”期間，兼具成長(zhǎng)性及運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)穩(wěn)定性的垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)進(jìn)入 高速發(fā)展階段。需求驅(qū)動(dòng)：受我國(guó)城鎮(zhèn)化建設(shè)推動(dòng)，城鄉(xiāng)生活垃圾收運(yùn)體系不斷完善，清 運(yùn)量持續(xù)增長(zhǎng)，帶動(dòng)垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的發(fā)展。通過焚燒處理有效解決 “垃圾圍城”問題，同時(shí)實(shí)現(xiàn)資源化利用。2008-2019 年，我國(guó)生活垃 圾清運(yùn)量由 1.54 億噸提升至 2.42 億噸，提升了 52.3%。技術(shù)優(yōu)勢(shì)：隨著煙氣凈化技術(shù)的成熟，完整的煙氣凈化系統(tǒng)包括脫酸、脫 硝、顆粒污染物凈化、重金屬脫除及二噁英控制等環(huán)節(jié)，焚燒處理技術(shù)得 到大力推廣。與填埋相比，焚燒處理能夠有效的減少生活垃圾對(duì)環(huán)境的影 響，實(shí)現(xiàn)生活垃圾的

16、減量化及資源化，具有較高的環(huán)境效益與經(jīng)濟(jì)效益。 對(duì)于人口密度較高的地區(qū)，焚燒處理是適用性最高的處理方式。2.拐點(diǎn)已至：“跑馬圈地”轉(zhuǎn)向“運(yùn)營(yíng)為王”2.1 由“跑馬圈地”轉(zhuǎn)向“運(yùn)營(yíng)為王”2.1.1 垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的盈利模式垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目主要以 BOT 和 PPP 模式為主，在此基礎(chǔ)上延伸出 DBO、 EPC+O 等模式，其中 BOT 特許經(jīng)營(yíng)模式最為常見。地方政府指派環(huán)保平臺(tái)與社 會(huì)資本方組建 SPV 公司，共同投資垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目，其中自有資金量占比約為 30%，剩余 70%則通過銀行貸款的方式，一般銀行貸款利率為基準(zhǔn)利率上浮 10% 左右。由于垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目投資額較高，項(xiàng)目前期占用資金

17、量較大，對(duì)社會(huì)資本 方的資金實(shí)力要求較高。垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目收入主要來自發(fā)電收入（占比約 65-75%）和垃圾處置費(fèi) （占比約 25-35%），項(xiàng)目籌建及建設(shè)期一般需要 18-24 個(gè)月。對(duì)于 A 股上市公 司，一般要求項(xiàng)目的內(nèi)部收益率需達(dá)到 8%及以上。單個(gè)項(xiàng)目的質(zhì)量受多方面影響， 主要參考以下幾類因素：項(xiàng)目所在地（影響垃圾熱值、垃圾處理量及處理服務(wù)費(fèi)回 款情況）、項(xiàng)目規(guī)模及總投資額、垃圾處理服務(wù)費(fèi)、紅線外投資比重及能否實(shí)現(xiàn)熱 電聯(lián)產(chǎn)等。 發(fā)電收入由當(dāng)?shù)厝济簶?biāo)桿電價(jià)、省補(bǔ)、國(guó)補(bǔ)三部分組成，在回款能力方面，前 兩者由電網(wǎng)支付，回款較快。國(guó)補(bǔ)部分需要項(xiàng)目進(jìn)入可再生能源補(bǔ)貼目錄，一般項(xiàng) 目運(yùn)營(yíng) 2-

18、3 年后，可申請(qǐng)進(jìn)入目錄，前期運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生的國(guó)補(bǔ)部分金額一次性補(bǔ)貼完 成。垃圾處理費(fèi)受當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)條件及財(cái)政收入影響較大，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)及省會(huì)級(jí)城市 項(xiàng)目回款情況較優(yōu)，中西部經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)，回款情況較慢，對(duì)項(xiàng)目的現(xiàn)金流產(chǎn)生 較大壓力。垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目表現(xiàn)出以下特點(diǎn)：具有區(qū)域壟斷性：項(xiàng)目主要采取特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議的模式，項(xiàng)目投資由地方政 府和社會(huì)資本方共同承擔(dān)。由于行業(yè)的自然屬性，為實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，單個(gè) 區(qū)域的垃圾處理主要由一家垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目負(fù)責(zé)，特許經(jīng)營(yíng)期限一般 為 25-30 年，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，會(huì)對(duì)一定區(qū)域范圍內(nèi)的垃圾處理形成壟 斷。屬于資金+技術(shù)密集型行業(yè)：項(xiàng)目前期投入較高，對(duì)自有資金占用較大， 單位投

19、資額在 45-80 萬元/噸，以處理能力 1000 噸/日的項(xiàng)目為例，總 投資額在 4.5-8.0 億元。生活垃圾處理涉及焚燒、熱能發(fā)電、尾氣處理等 環(huán)節(jié)，其中，垃圾焚燒發(fā)電設(shè)備生產(chǎn)工藝要求較高且自動(dòng)化程度高，國(guó)內(nèi) 擁有核心焚燒設(shè)備生產(chǎn)制造能力的項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)商主要有光大國(guó)際、康恒環(huán) 境、三峰環(huán)境、偉明環(huán)保等。專業(yè)化程度高：垃圾焚燒發(fā)電廠的運(yùn)營(yíng)技術(shù)難度相對(duì)較高，需要企業(yè)積累 大量的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，運(yùn)營(yíng)中需考慮如何提高噸垃圾發(fā)電量、降低廠用電率、 減少非停次數(shù)等，同時(shí)滿足日益趨嚴(yán)的環(huán)保監(jiān)管要求。隨著垃圾焚燒發(fā)電 項(xiàng)目存量市場(chǎng)增加，委托運(yùn)營(yíng)的市場(chǎng)需求有望提升，專業(yè)的垃圾焚燒發(fā)電 企業(yè)將承接更多地方環(huán)保平臺(tái)項(xiàng)目

20、的委托運(yùn)營(yíng)，進(jìn)而有利于企業(yè)的輕資 產(chǎn)化運(yùn)作。2.1.2 行業(yè)步入成熟期，關(guān)注項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)能力2020 年，我國(guó)城市生活垃圾清運(yùn)量達(dá)到 2.35 億噸，總體保持上升趨勢(shì)，其 中無害化處理率穩(wěn)步提升，截至 2020 年，城市生活垃圾無害化處理率已達(dá)到 99.7%。生活垃圾焚燒處理量提升顯著，從 2008 年的 1569.74 萬噸提升至 2020 年的 1.46 億噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 20.4%；生活垃圾焚燒處理率已從 2008 年的 10.2%，提升至 2020 年的 62.1%，逐步替代填埋成為主要的生活垃圾無害化處理 方式。2020 年底我國(guó)垃圾焚燒發(fā)電處理能力達(dá)到 56.78 萬噸/日，當(dāng)年

21、新增投運(yùn)處 理能力 11.02 萬噸/日。根據(jù)“十四五”規(guī)劃，到 2025 年城市生活垃圾焚燒處理能 力有望達(dá)到 80 萬噸/日左右。但考慮到 2019-2020 年新增垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目產(chǎn) 能約 20 萬噸/日左右，一般垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)周期為 18-24 個(gè)月左右，新增 產(chǎn)能中相當(dāng)部分仍處于在建狀態(tài)，截至 2020 年底，在運(yùn)、在建及籌建項(xiàng)目總產(chǎn)能 或達(dá)到 70 萬噸/日以上，因此，2021-2025 年，新項(xiàng)目增量空間相對(duì)有限?！芭荞R 圈地”的時(shí)代接近尾聲。截至 2021 年底，前十大垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)在手產(chǎn)能之和達(dá) 70 萬噸/日左右 （部分企業(yè)統(tǒng)計(jì)口徑含參股項(xiàng)目，存在重復(fù)計(jì)算），行業(yè)集

22、中度較高，其中光大環(huán) 境在手產(chǎn)能達(dá)到 15.03 萬噸/日，位居行業(yè)首位。 市場(chǎng)方面，2016-2019 年，垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)能逐步釋放，在 2018-2019 年進(jìn) 入市場(chǎng)高峰期，其中 2019 年新增產(chǎn)能達(dá)到 12.71 萬噸/日。2020 年起，隨著大部 分省市生活垃圾處理需求逐步得到滿足，新項(xiàng)目的釋放有所放緩，同時(shí)市場(chǎng)下沉至 三四線城市及縣級(jí)區(qū)域。2021 年，新增垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)能下降至 5.75 萬噸/日， 其中，廣東、河北、湖北新增產(chǎn)能較多，分別為 12900 噸/日、6100 噸/日、5350 噸/日；前八大垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)項(xiàng)目獲取總規(guī)模約為 4.74 萬噸/日，占當(dāng)年新增 項(xiàng)目設(shè)

23、計(jì)產(chǎn)能的 80%以上，其中，深能環(huán)保獲取項(xiàng)目總規(guī)模為 10650 噸/日，光 大環(huán)境、康恒環(huán)境項(xiàng)目獲取規(guī)模次之，分別為 7950 噸/日、7800 噸/日。項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)方面，隨著新增垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的逐步減少，“跑馬圈地”的市場(chǎng) 模式接近尾聲，存量項(xiàng)目的高效運(yùn)營(yíng)及降本增效已成重點(diǎn)。結(jié)合項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)情況統(tǒng)計(jì)， 主要垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)仍有部分產(chǎn)能處于在建或籌建狀態(tài)，隨著項(xiàng)目逐步投產(chǎn)，企 業(yè)的處理能力將得到提升，保障業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。大部分龍頭企業(yè)產(chǎn)能利用率在 85%-97% 之間，隨著新投運(yùn)項(xiàng)目產(chǎn)能爬坡，產(chǎn)能利用率有望進(jìn)一步提升。噸上網(wǎng)電量與當(dāng)?shù)?垃圾質(zhì)量和項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)能力關(guān)聯(lián)較大，其中深能環(huán)保噸上網(wǎng)電量達(dá)到 400

24、度以上， 隨著行業(yè)內(nèi)部分項(xiàng)目技改完成及企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理能力的提升，相關(guān)企業(yè)噸上網(wǎng)電量 預(yù)計(jì)將持續(xù)增長(zhǎng)。2.2 增量項(xiàng)目進(jìn)入競(jìng)價(jià)上網(wǎng)時(shí)代，存量項(xiàng)目入庫(kù)加快2.2.1 國(guó)補(bǔ)退坡，新增項(xiàng)目將采取競(jìng)爭(zhēng)配置2021 年 8 月，國(guó)家發(fā)改委印發(fā)2021 年生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)方案，明確 2021 年生物質(zhì)發(fā)電中央補(bǔ)貼資金總額為 25 億元，相比 2020 年的新增補(bǔ)貼總額 15 億元提升了約 67%；同時(shí)進(jìn)一步明確完善生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)行的實(shí)施方 案中提出的“央地分擔(dān)”、“競(jìng)爭(zhēng)配置”等措施，將通過市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的方式優(yōu)先選擇 補(bǔ)貼強(qiáng)度低、退坡幅度大、技術(shù)水平高的項(xiàng)目。 申報(bào) 2021 年中央補(bǔ)貼的項(xiàng)目被分為非競(jìng)爭(zhēng)配

25、置和競(jìng)爭(zhēng)配置兩類：未納入 2020 年補(bǔ)貼范圍的新增項(xiàng)目以及 2020 底前開工且 2021 年底前 并網(wǎng)發(fā)電的項(xiàng)目，歸為非競(jìng)爭(zhēng)配置項(xiàng)目。對(duì)于非競(jìng)爭(zhēng)配置項(xiàng)目，國(guó)補(bǔ)金額 與以往的存量項(xiàng)目以及 2020 年底前并網(wǎng)發(fā)電的項(xiàng)目基本無異，仍按照 0.65 元/千瓦時(shí)的標(biāo)桿電價(jià)結(jié)算。2021 年 1 月 1 日以后開工的項(xiàng)目歸為競(jìng)爭(zhēng)配置項(xiàng)目。由于補(bǔ)貼強(qiáng)度小、 退坡幅度大的項(xiàng)目將優(yōu)先納入補(bǔ)貼范圍，競(jìng)爭(zhēng)配置項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)可能會(huì)低 于 0.65 元/千瓦時(shí)的標(biāo)桿電價(jià)。2021 年，新增補(bǔ)貼總額 25 億元中，20 億元用于非競(jìng)爭(zhēng)配置項(xiàng)目，僅有 5 億元用于競(jìng)爭(zhēng)配置項(xiàng)目。2020 年 9 月 11 日前并網(wǎng)的項(xiàng)目

26、補(bǔ)貼資金仍全部由中央承擔(dān)，2020 年 9 月 11 日（含）以后并網(wǎng)項(xiàng)目的補(bǔ)貼資金實(shí)行央地分擔(dān)。央地分擔(dān)比例為：西部和東 北地區(qū)中央支持比例為 60%；中部地區(qū)為 40%；東部地區(qū)為 20%。 另外，方案還明確了建設(shè)期限要求：申請(qǐng)納入 2021 年競(jìng)爭(zhēng)配置項(xiàng)目的， 需在 2023 年底前完成并網(wǎng)發(fā)電，逾期將降低電價(jià)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)；非競(jìng)爭(zhēng)配置項(xiàng)目須在 2021 年底前完成并網(wǎng)發(fā)電，逾期將取消非競(jìng)爭(zhēng)補(bǔ)貼資格，后續(xù)參與競(jìng)爭(zhēng)配置。2.2.2 補(bǔ)貼政策完善，存量項(xiàng)目加速入庫(kù)自 2012 年明確焚燒發(fā)電標(biāo)桿電價(jià) 0.65 元/kWh 后，2012-2018 年財(cái)政部、 國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局共計(jì)發(fā)布七批補(bǔ)

27、貼名單，覆蓋垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目合計(jì) 約 200 個(gè)，補(bǔ)貼覆蓋率較低、缺口較大。財(cái)政部發(fā)布的關(guān)于開展可再生能源發(fā)電補(bǔ)貼項(xiàng)目清單有關(guān)工作的通知中提 出：此前由財(cái)政部、國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局發(fā)文公布的第一批至第七批可再生能源電價(jià)附加補(bǔ)助目錄內(nèi)的可再生能源發(fā)電項(xiàng)目，由電網(wǎng)企業(yè)對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行 審核后，直接納入補(bǔ)貼清單。后續(xù)配套補(bǔ)貼政策明確“抓緊審核存量項(xiàng)目信息，分 批納入補(bǔ)貼清單”大幅加快存量項(xiàng)目入庫(kù)進(jìn)程。新政后，2020 年共計(jì) 68 個(gè)項(xiàng)目 納入補(bǔ)貼目錄，項(xiàng)目規(guī)模為 1196MW，對(duì)應(yīng)垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)能約 6 萬噸/日；2021 年共計(jì) 196 個(gè)項(xiàng)目納入補(bǔ)貼目錄，項(xiàng)目規(guī)模為 4009.5MW，對(duì)應(yīng)

28、垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn) 能約 20 萬噸/日。截至 2021 年底，在庫(kù)存量項(xiàng)目總產(chǎn)能合計(jì)已達(dá)到 40 萬噸/日 以上，項(xiàng)目覆蓋率提升較快。在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)為主導(dǎo)的行業(yè)形勢(shì)下，存量項(xiàng)目加速入庫(kù)， 對(duì)現(xiàn)金流形成有效保障。3. 路在何方：農(nóng)村大有可為、城市內(nèi)生增長(zhǎng)、新業(yè)務(wù)創(chuàng)造第二曲線隨著在建項(xiàng)目的不斷投運(yùn)，我國(guó)生活垃圾焚燒處理能力已基本滿足生活垃圾 無害化處置需求。未來行業(yè)增長(zhǎng)空間主要來自三個(gè)方面：農(nóng)村地區(qū)受收運(yùn)體系不完善等因素影響，無害化處理率較低，在政策推動(dòng) 下，農(nóng)村垃圾收運(yùn)體系有望進(jìn)一步完善，潛在市場(chǎng)空間或釋放；人均生活垃圾產(chǎn)生量與城市化和經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平關(guān)聯(lián)較大，隨著居民生活水 平的提高，將誕生新的產(chǎn)能需求

29、；結(jié)合自身現(xiàn)金流優(yōu)勢(shì)及資源稟賦，垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)探索新能源業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型， 尋求新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。3.1 完善農(nóng)村垃圾收運(yùn)體系，釋放潛在市場(chǎng)空間2021 年 12 月，中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)農(nóng)村人居環(huán)境整治提 升五年行動(dòng)方案（20212025 年），方案提出健全生活垃圾收運(yùn)處置體系： 統(tǒng)籌縣鄉(xiāng)村三級(jí)設(shè)施建設(shè)和服務(wù)，完善農(nóng)村生活垃圾收集、轉(zhuǎn)運(yùn)、處置設(shè)施和模式， 因地制宜采用小型化、分散化的無害化處理方式。2022 年 5 月，住建部等 6 部門聯(lián)合發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村生活垃圾收運(yùn) 處置體系建設(shè)管理的通知。關(guān)于收運(yùn)處置體系覆蓋面，通知提出到 2025 年， 結(jié)合地區(qū)基礎(chǔ)及條件，實(shí)現(xiàn)生活垃圾分類

30、、源頭減量：1）東部及中西部城市近郊 區(qū)，農(nóng)村生活垃圾基本實(shí)現(xiàn)無害化處理；2）中西部有條件的地區(qū)，農(nóng)村生活垃圾 收運(yùn)處置體系基本實(shí)現(xiàn)全覆蓋；3）偏遠(yuǎn)、欠發(fā)達(dá)地區(qū)，農(nóng)村生活垃圾治理水平有 新提升。在體系建設(shè)模式方面：1）對(duì)于城市或縣城周邊的村莊，采用統(tǒng)一收運(yùn)、 集中處理模式；2）交通不便或運(yùn)輸距離較長(zhǎng)的村莊，建設(shè)小型化、分散化、無害 化處理設(shè)施，推進(jìn)就地就近處理。2015-2020 年，市政公用設(shè)施建設(shè)投入中鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生投入持續(xù)提升，2020 年 達(dá) 22.89 億元，其中垃圾處理投入為 12.83 億元；2020 年，鄉(xiāng)、建制鎮(zhèn)生活垃圾 無害化處理率分別為 48.46%、69.55%，同期城市生

31、活垃圾無害化處理率接近 100%，主要由于農(nóng)村生活垃圾收運(yùn)難度較大，成本高，收運(yùn)體系不完善等導(dǎo)致。 截至 2020 年，我國(guó)已新建鄉(xiāng)村公共廁所 38802 座，環(huán)衛(wèi)專用車輛數(shù)為 28560 輛， 隨著農(nóng)村生活垃圾收運(yùn)體系建設(shè)不斷完善，農(nóng)村生活垃圾市場(chǎng)空間有望打開，同時(shí) 新能源環(huán)衛(wèi)設(shè)備的需求或?qū)⑦M(jìn)一步提升。3.2 經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶動(dòng)垃圾處理需求垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)受地區(qū)人口及經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平影響較大，隨著城市化進(jìn) 程的推進(jìn)，垃圾清運(yùn)體系逐步完善，將產(chǎn)生更多的生活垃圾處理需求。2011-2021 年，我國(guó)城鎮(zhèn)化率由 51.3%提升至 64.7%；截至 2020 年，全國(guó)城鎮(zhèn)化率低于 60% 的共有 10 個(gè)

32、省份，其中，四川、河南、湖南、安徽等人口大省的城鎮(zhèn)化率分別為 56.7%、55.5%、58.8%、58.3%。人均生活垃圾產(chǎn)生量與地區(qū)經(jīng)濟(jì)水平存在一定正向相關(guān)，2011 年我國(guó)人均生 活垃圾清運(yùn)量為 0.33kg/d，2020 年提升至 0.46kg/d，主要受經(jīng)濟(jì)發(fā)展及清運(yùn)體 系逐步完善因素影響。其中，2011 年全國(guó)道路清掃保潔面積為 115.11 億平米， 2020 年提升至 194.73 億平米，增長(zhǎng) 69.17%。與發(fā)達(dá)國(guó)家及地區(qū)相比，我國(guó)人均 生活垃圾產(chǎn)生量仍存在一定差距，結(jié)合世界銀行 2016 年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國(guó)人均生活 垃圾產(chǎn)生量為 0.46kg/d，同期北美地區(qū)為 2.21kg

33、/d，歐洲地區(qū)為 1.18kg/d，總 體上，我國(guó)人均垃圾產(chǎn)生量較低。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，居民生活水平提升，人均生活垃 圾產(chǎn)生量有望進(jìn)一步增長(zhǎng)，長(zhǎng)期來看，仍有較大的處理需求增長(zhǎng)空間。2020 年，我國(guó)生活垃圾焚燒處理率為 62.1%，仍有 14 個(gè)省份處理率低于 55%，主要位于中部、西南、西北、東北等區(qū)域；人口較多的省份中，湖南、湖北、 河南三省的焚燒處理率分別為 52.1%、48.5%、39.4%。隨著城鎮(zhèn)化率提升，市場(chǎng) 空間有望進(jìn)一步釋放。3.3 尋求產(chǎn)業(yè)發(fā)展新機(jī)遇3.3.1 提質(zhì)增效，靜脈產(chǎn)業(yè)園模式或成趨勢(shì)我們將固廢處理行業(yè)分為起步階段、發(fā)展階段、完備階段三個(gè)歷程。“十三五” 期間，隨著項(xiàng)目

34、加快推進(jìn)，固廢處理能力得到迅速提升，在固廢處理的“量”上， 現(xiàn)有項(xiàng)目已滿足基本處理需求；“十四五”期間，結(jié)合減污降碳的目標(biāo)，在固廢處 理上，將更注重固廢處理“質(zhì)”的提升。目前，我國(guó)固廢行業(yè)正處于由發(fā)展階段向 完備階段升級(jí)的過程，對(duì)于資源回收和近零排放提出更高的需求。 2021 年 12 月國(guó)家發(fā)改委等 18 部委聯(lián)合發(fā)布“十四五”時(shí)期“無廢城市”建設(shè)工作方案，提出推動(dòng) 100 個(gè)左右地級(jí)及以上城市開展“無廢城市”建設(shè)；到 2025 年，“無廢城市”固體廢物產(chǎn)生強(qiáng)度較快下降，綜合利用水平顯著提升，無害 化處置能力有效保障，減污降碳協(xié)同增效作用充分發(fā)揮，基本實(shí)現(xiàn)固體廢物管理信 息“一張網(wǎng)”。隨著我

35、國(guó)垃圾處置逐漸趨于集約化、低碳可循環(huán)，以垃圾焚燒發(fā)電廠為核心的 靜脈產(chǎn)業(yè)園模式，具備明顯的優(yōu)勢(shì)：經(jīng)濟(jì)效益方面：生活垃圾、餐廚垃圾、工業(yè)固廢、建筑垃圾等各種固廢處 理設(shè)施的集中在一個(gè)園區(qū)，統(tǒng)籌規(guī)劃，統(tǒng)一設(shè)計(jì)，同步實(shí)施，各種基礎(chǔ)配 套設(shè)施如道路、管網(wǎng)、用電、通信等可以共用，減少重復(fù)投資；園區(qū)內(nèi)的 能量流、物質(zhì)流可在不同設(shè)施中進(jìn)行循環(huán)梯級(jí)利用，如垃圾焚燒發(fā)電余熱 可進(jìn)一步干化污泥，干化后污泥與垃圾進(jìn)一步摻燒發(fā)電，提高發(fā)電量，實(shí) 現(xiàn)物質(zhì)能量的最大化利用，經(jīng)濟(jì)效益顯著。污染物排放方面：各種固廢處理設(shè)施產(chǎn)生的污染排放物相同，涉及臭氣、 煙氣、廢水、廢渣等二次污染方面的控制，通過園區(qū)內(nèi)優(yōu)化設(shè)施布局，一 方面

36、各類設(shè)施產(chǎn)生的污染物可進(jìn)行統(tǒng)一處理和管控，以避免單獨(dú)建設(shè)項(xiàng)目 產(chǎn)生多個(gè)污染排放點(diǎn)的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和設(shè)施投入；另一方面可對(duì)各類設(shè)施的污 染物排放進(jìn)行集中控制，可提升監(jiān)管力度，并改善監(jiān)管效果。土地使用方面：由于每個(gè)處理設(shè)施的與居民區(qū)的間隔要求非常高，實(shí)際占 地面積大，分散建設(shè)則需要占用大量土地資源。3.3.2 轉(zhuǎn)型新能源，創(chuàng)造第二成長(zhǎng)曲線垃圾焚燒發(fā)電板塊以運(yùn)營(yíng)類資產(chǎn)為主，是標(biāo)準(zhǔn)的“現(xiàn)金?！睒I(yè)務(wù)，隨著可再生 能源補(bǔ)貼入庫(kù)加速，現(xiàn)金流優(yōu)勢(shì)日益凸顯，為相關(guān)企業(yè)新業(yè)務(wù)的探索與發(fā)展提供資 金保障。目前固廢上市公司新業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，主要圍繞新能源項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)、新能源材料生 產(chǎn)及回收進(jìn)行展開。對(duì)于大多數(shù)垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)，若在新

37、領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破和發(fā)展， 除充分利用自身資金優(yōu)勢(shì)及資源稟賦外，合適的項(xiàng)目合作方也十分重要。在此，我 們選取偉明環(huán)保、旺能環(huán)境、圣元環(huán)保以及中國(guó)天楹四家上市公司進(jìn)行分析。中國(guó)技術(shù)創(chuàng)新促進(jìn)節(jié)能環(huán)保設(shè)備規(guī)模增至2.48億元圖 一、節(jié)能環(huán)保專用設(shè)備概述 節(jié)能環(huán)保是指通過技術(shù)支持和設(shè)備檢測(cè)達(dá)到節(jié)約能源資源、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、保護(hù)環(huán)境為目的。環(huán)保設(shè)備主要應(yīng)用用于改善環(huán)境狀態(tài)，提高生活及生態(tài)環(huán)境指數(shù)。節(jié)能環(huán)保社保包括廢棄物管理和循環(huán)利用設(shè)備、大氣污染控制設(shè)備、降噪消噪設(shè)備以及科研試驗(yàn)等相關(guān)設(shè)備。 中國(guó)節(jié)能環(huán)保設(shè)備制造行業(yè)可以分為3類，即環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備制造、環(huán)境監(jiān)測(cè)專用儀器儀表、環(huán)境污染處理專用藥劑材料。 二、政策

38、 2013年至今，我國(guó)在環(huán)境污染治理領(lǐng)域?qū)嵤┝酥T多重要政策，從排放源頭、排放量、治理標(biāo)準(zhǔn)、以及檢測(cè)設(shè)備等多領(lǐng)域提出規(guī)定性指標(biāo)，量化發(fā)展趨勢(shì)，為我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)提供了發(fā)展方向也為國(guó)內(nèi)節(jié)能環(huán)保設(shè)備產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了良好的需求環(huán)境。節(jié)能環(huán)保裝備行業(yè)相關(guān)政策頒布時(shí)間政策名稱頒布機(jī)構(gòu)主要/相關(guān)內(nèi)容2013年9月大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃國(guó)務(wù)院加快重點(diǎn)行業(yè)脫硫、脫硝、除塵改造工程建設(shè)。所有燃煤電廠、鋼鐵企業(yè)的燒結(jié)機(jī)和球團(tuán)生產(chǎn)設(shè)備、石油煉制企業(yè)的催化裂化裝置、有色金屬冶煉企業(yè)都要安裝脫硫設(shè)施，每小時(shí)20蒸噸及以上的燃煤鍋爐要實(shí)施脫硫。除循環(huán)流化床鍋爐以外的燃煤機(jī)組均應(yīng)安裝脫硝設(shè)施，新型干法水泥窯要實(shí)施低氮燃燒技術(shù)改造并安裝脫

39、硝設(shè)施。燃煤鍋爐和工業(yè)窯爐現(xiàn)有除塵設(shè)施要實(shí)施升級(jí)改造。2014年3月國(guó)家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014一2020 年）中共中央、國(guó)務(wù)院提高城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理能力，完善廢舊商品回收體系和垃圾分類處理系統(tǒng)，加強(qiáng)城市固體廢棄物循環(huán)利用和無害化處置。2014年9月煤電節(jié)能減排升級(jí)與改造行動(dòng)計(jì)劃（2014-2020年）國(guó)家能源局新建燃煤發(fā)電機(jī)組同步建設(shè)先進(jìn)高效脫硫、脫硝和除塵設(shè)施，不得設(shè)置煙氣旁路通道。東部地區(qū)新建燃煤發(fā)電機(jī)組大氣污染物排放濃度基本達(dá)到燃?xì)廨啓C(jī)組排放限值（即在基準(zhǔn)氧含量6%條件下，煙塵、SO2、NOx排放濃度分別不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3），中部地區(qū)新建機(jī)組接近或

40、達(dá)到燃?xì)廨啓C(jī)組排放限值，鼓勵(lì)西部地區(qū)新建機(jī)組接近或達(dá)到燃?xì)廨啓C(jī)組排放限值。2014年9月關(guān)于調(diào)整排污費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)問題的通知國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、環(huán)保部廢氣和污水每污染當(dāng)量的排污費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)提高1倍，并要求加強(qiáng)環(huán)境執(zhí)法和排污費(fèi)征收情況檢查，嚴(yán)厲打擊違法行為。2015年12月全面實(shí)施燃煤電廠超低排放和節(jié)能改造工作方案環(huán)保部、發(fā)改委、能源局要求東、中、西部燃煤電廠分別在2017、2018、2020年底前實(shí)現(xiàn)超低排放，在基準(zhǔn)氧含量6%條件下，煙塵、SO2、NOx排放濃度分別不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3，燃煤機(jī)組平均除塵、脫硫、脫硝分別達(dá)到99.95%、98%、85%以上。201

41、6年12月“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案國(guó)務(wù)院大氣污染治理目標(biāo)大幅提高。相比“十二五”期間對(duì)SO2、NOx分別下降8%的減排目標(biāo)，“十三五”期間二者減排目標(biāo)分別為15%、10%。2017年1月“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案國(guó)務(wù)院到2020年，全國(guó)萬元國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗比2015年下降15%，能源消費(fèi)總量控制在50億噸標(biāo)準(zhǔn)煤以內(nèi)。全國(guó)化學(xué)需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放總量分別控制在2001萬噸、207萬噸、1580萬噸、1574萬噸以內(nèi)，比2015年分別下降10%、10%、15%和15%。全國(guó)揮發(fā)性有機(jī)物排放總量比2015年下降10%以上。2017年6月火電廠污染防治可行技術(shù)指南（HJ230

42、1-2017）環(huán)保部明確提出“燃煤電廠煤炭的裝卸應(yīng)當(dāng)采取封閉、噴淋等方式防治揚(yáng)塵”、“廠內(nèi)煤炭輸送過程中，輸煤棧橋、輸煤轉(zhuǎn)運(yùn)站應(yīng)采用密閉措施，也可采用圓管帶式輸送機(jī)，并根據(jù)需要配置除塵器”。該指南明確了圓管帶式輸送機(jī)在環(huán)保輸送中的地位。2017年9月“十三五”揮發(fā)性有機(jī)物污染防治工作方案環(huán)保部重點(diǎn)推進(jìn)石化、化工、包裝印刷、工業(yè)涂裝等重點(diǎn)行業(yè)以及機(jī)動(dòng)車、油品儲(chǔ)運(yùn)銷等交通源VOCs污染防治，并明確至2020年，重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)行業(yè)VOCs污染排放總量下降10%以上。2017年12月工業(yè)和信息化部關(guān)于加快推進(jìn)環(huán)保裝備制造業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見工信部環(huán)保裝備制造業(yè)在2016年6,200億元產(chǎn)值基礎(chǔ)上，提高到2

43、020年的10,000億元。對(duì)于大氣治理子領(lǐng)域，意見要求重點(diǎn)研發(fā)PM2.5和臭氧主要前體物聯(lián)合脫除、三氧化硫（SO3）、重金屬、二噁英處理等趨勢(shì)性、前瞻性技術(shù)裝備。研發(fā)除塵用脈沖高壓電源等關(guān)鍵零部件，推廣垃圾焚燒煙氣、移動(dòng)源尾氣、揮發(fā)性有機(jī)物（VOCs）廢氣的凈化處置技術(shù)及裝備。2018年5月鋼鐵燒結(jié)、球團(tuán)工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)環(huán)保部規(guī)定了鋼鐵燒結(jié)及球團(tuán)生產(chǎn)企業(yè)大氣污染物排放限值、監(jiān)測(cè)和監(jiān)控要求，主要提高 大氣污染物特別排放限值，提標(biāo)內(nèi)容為：顆粒物、SO2、NOx限值特別排放限值分別調(diào)整為20、50、100mg/m3（先前分別為40、180、300mg/m3）。2018年7月打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年

44、行動(dòng)計(jì)劃國(guó)務(wù)院明確了大氣污染防治工作的總體思路、基本目標(biāo)、主要任務(wù)和保障措施及計(jì)劃進(jìn)程。提出到2020年，全國(guó)二氧化硫、氮氧化物排放總量控制在1,580萬噸、1,574萬噸以內(nèi)，分別 比2015年下降15%以上，PM2.5未達(dá)標(biāo)地級(jí)及以上城市濃度比2015年下降18%以上，地級(jí)及以上城市空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)比率達(dá)到80%。2019年3月關(guān)于構(gòu)建現(xiàn)代環(huán)境治理體系的指導(dǎo)意見中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳提出要強(qiáng)化監(jiān)測(cè)能力建設(shè)，加快構(gòu)建陸海統(tǒng)籌、天地一體、上下協(xié)同、信息共享的生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)環(huán)境質(zhì)量、污染源和生態(tài)狀況監(jiān)測(cè)全覆蓋，全面提高監(jiān)測(cè)自動(dòng)化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化水平，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)環(huán)境質(zhì)量預(yù)報(bào)預(yù)警，確保監(jiān)

45、測(cè)數(shù)據(jù)“真、準(zhǔn)、全”，要加大監(jiān)測(cè)技術(shù)裝備研發(fā)與應(yīng)用力度，推動(dòng)監(jiān)測(cè)裝備精準(zhǔn)、快速、便攜化發(fā)展。同時(shí)，指導(dǎo)意見提出要加強(qiáng)關(guān)鍵環(huán)保技術(shù)產(chǎn)品自主創(chuàng)新，推動(dòng)環(huán)保首臺(tái)（套）重大技術(shù)裝備示范應(yīng)用，加快提高環(huán)保產(chǎn)業(yè)技術(shù)裝備水平，做大做強(qiáng)龍頭企業(yè)，培育一批專業(yè)化骨干企業(yè)。2019年5月住建部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)施工工地和道路揚(yáng)塵管控工作的通知住建部推行機(jī)械化作業(yè)，到2020年底前，地級(jí)及以上城市建成區(qū)道路機(jī)械化清掃率達(dá)到70%以上，縣城達(dá)到60%以上；優(yōu)化清掃保潔工藝，合理配備人機(jī)作業(yè)比例，提高城市道路保潔質(zhì)量和效率；加快環(huán)衛(wèi)車輛更新，推進(jìn)使用新能源或清潔能源汽車，重點(diǎn)區(qū)域使用比例達(dá)到80%；加強(qiáng)日常作業(yè)管理，綜合使

46、用信息化等手段，保障城市道路清掃保潔質(zhì)量。2019 年 4 月國(guó)家節(jié)水行動(dòng)方案國(guó)家發(fā)展改革委、 水利部到 2020 年，萬元國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值用水量、萬元工業(yè)增加值用水量較 2015 年分別降低 23%和 20%，規(guī)模以上工業(yè)用水重復(fù)利用率達(dá)到 91%以上。大力推廣高效冷卻、洗滌、循環(huán)用水、廢污水再生利用、高耗水生產(chǎn)工藝替代等節(jié)水工藝和技術(shù)。在生態(tài)脆弱、嚴(yán)重缺水和地下水超采地區(qū)，嚴(yán)格控制高耗水新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目，對(duì)采用列入淘汰目錄工藝、技術(shù)和裝備的項(xiàng)目，不予批準(zhǔn)取水許可。到 2022 年，在火力發(fā)電、鋼鐵、紡織、造紙、石化和化工、食品和發(fā)酵等高耗水行業(yè)建成一批節(jié)水型企業(yè)。2019 年 6 月綠色高

47、效制冷行動(dòng)方案發(fā)改委等七部門要求加強(qiáng)制冷領(lǐng)域節(jié)能改造，實(shí)施中央空調(diào)節(jié)能改造工程，支持在公共機(jī)構(gòu)、大型公建、地鐵、機(jī)場(chǎng)等重點(diǎn)領(lǐng)域，更新淘汰低效設(shè)備，運(yùn)用智能管控、管路優(yōu)化、能量回收、蓄能蓄冷、自然冷源、多能互補(bǔ)、自然通風(fēng)等技術(shù)實(shí)施改造升級(jí)。國(guó)家應(yīng)對(duì)氣候變化及節(jié)能減排工作領(lǐng)導(dǎo)小組也強(qiáng)調(diào)，要發(fā)展壯大節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)，提高節(jié)能減排效率，培育新的增長(zhǎng)點(diǎn)。加快突破清潔能源和低碳領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)，做強(qiáng)節(jié)能減排裝備制造業(yè)，大力推行節(jié)能減排合同管理服務(wù)。 三、產(chǎn)業(yè)鏈 節(jié)能環(huán)保裝備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)包括上游材料、試劑等供應(yīng)行業(yè)、中游制造、銷售行業(yè)以及下游應(yīng)用領(lǐng)域。 節(jié)能環(huán)保裝備行業(yè)是中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈中的重要組成部分，其上游主

48、要是生產(chǎn)設(shè)備所需的鋼材、有色金屬、合成樹脂等原材料。節(jié)能環(huán)保裝備行業(yè)下游為裝備應(yīng)用領(lǐng)域，主要集中在能源行業(yè)、制造業(yè)，包括電力熱力行業(yè)、冶金、煤炭行業(yè)以及造紙行業(yè)。 四、市場(chǎng)規(guī)模 隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)實(shí)力的不斷提升，經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展過后出現(xiàn)諸多遺留問題，環(huán)保問題則是目前國(guó)內(nèi)最重要也是急需解決的重要問題之一。近些年，國(guó)家政策不斷加碼，提高環(huán)保服務(wù)能力，加強(qiáng)污染防治力度，支持相關(guān)企業(yè)通過研發(fā)制造高端有效的環(huán)保設(shè)備，進(jìn)一步提升環(huán)保產(chǎn)業(yè)的完善程度。 據(jù)統(tǒng)計(jì)2019年節(jié)能環(huán)保裝備市場(chǎng)規(guī)模為2.76萬億元，其中環(huán)保裝備市場(chǎng)規(guī)模為0.64萬億元，節(jié)能裝備市場(chǎng)規(guī)模為2.12萬億元。 近幾年，隨著國(guó)內(nèi)對(duì)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的重視，國(guó)內(nèi)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值快速增長(zhǎng)，從2015年的4.5萬億元增長(zhǎng)到了2019年的2.48萬億元。隨著節(jié)能環(huán)保產(chǎn)值的增長(zhǎng)，節(jié)能環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值及占比呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2015年國(guó)內(nèi)節(jié)能環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值1.35萬億元，占比30%，到2019年節(jié)能環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到了2.48萬億元，產(chǎn)值占比達(dá)到了32%。 HYPERLINK /research/2020