渠道CRM基本操作自學演示版XXXX06

1、1 慧聰網(wǎng)（HK8292) 渠道CRM基本操作自學演示版 渠道支持部2 目錄一、登陸陸二、初始始設置三、錄入入四、填寫寫小記五、放棄棄客戶六、新增增用戶七、查詢詢用戶八、新增增部門九、資源源規(guī)則一.登陸3 第一步：輸入網(wǎng)址址打開CRM登陸頁：http:/agentcrm.第二步：輸入登陸陸名和密密碼點擊擊進入4 填寫完帳帳戶、密密碼、驗證碼后后點擊登登陸進入入二.初始設置置5 第一步：點擊主菜菜單中的的更改密密碼進入入初始頁頁面第二步：填寫新新密碼第三步：點擊保保存（郵郵箱可以以不填寫寫）三.錄入6 錄入前，與客戶戶確認以以下正確確、有效效且真實實的客戶戶信息：1.客戶執(zhí)照照公司名名；2.客戶

2、固定定電話；3.客戶傳真真；確認客戶戶真實信信息后：第一步：點擊機會會管理進進入“錄錄入機會會”頁面面第二步：用公司司名稱關(guān)關(guān)鍵字段段、固定定電話、傳真分分別進行行撞單檢測7 8 點擊進入入錄入機機會頁面面以錄入一一個客戶戶資料為為例：揚州五環(huán)環(huán)印花廠廠電話：05142398577傳真：051423455869 第一步：輸入公公司名稱稱關(guān)鍵字字段用模模糊匹配配，點擊擊查詢撞撞單10 11 第二步：輸入固固定電話話（不帶帶區(qū)號）后點擊擊查詢撞撞單12 第三步：輸入傳傳真（不不帶區(qū)號號）后點點擊查詢詢撞單13 分別用公司名名稱、固固定電話話、傳真真查詢搜搜索后均均無重復的，可以以點擊新增進行錄入入

3、14 1.公司名稱稱、電話話、傳真真分別搜搜索后，均顯示示“共有有0個客戶”，表示示無重復復可以直直接錄入入此客戶戶資源即即點擊“新增”2.如果其中中一項搜搜索出有有重復數(shù)數(shù)據(jù)，即即不可錄錄入；3.雖然有搜搜索結(jié)果果顯示有有一個客客戶記錄錄在公海海中，但但可以判判斷和其其中另一一個分配配在其他他銷售名名下的客客戶記錄錄有重復復，如公公司名稱稱一個是是“上海海瑞麗服服裝廠”在公海海里，另另一個是是“上海海市瑞麗麗服裝有有限公司司”分配配在其他他銷售名名下，則則不能錄錄入。第四步：點擊新增后展開頁頁面：15 第五步：填寫公公司名稱稱，省份份、城市、聯(lián)聯(lián)系人、聯(lián)系方方式、選選擇正確的信信息來源源和行

4、業(yè)業(yè)第六步：點擊保保存錄入中常常見問題題：問題1.點擊保存存后在頁頁面上方方出現(xiàn)“電銷中中存在這這個客戶戶不能錄錄入”或或“行業(yè)業(yè)中存在在這個客客戶不能能錄入”16 解答1：以此客客戶為例例，佛山山市南海海區(qū)里水水惠翔印印刷廠通過公司司名稱、電話、傳真分分別在我我的機會會錄入機會會頁面中中進行檢測：檢測后彈彈出新頁頁面：17 顯示存在在于行業(yè)業(yè)或電銷銷庫里問題2：錄入客客戶點擊擊保存后后提示保保存成功功，但是是在我的的機會中中找不到。以此客戶戶為例，濰坊市的的迪有限限公司，聯(lián)系方方式0536-869767618 提示新增增成功但是在我我的機會會頁面不顯示：19 解答2：首先在錄錄入機會會頁面（

5、公司名名稱關(guān)鍵鍵字段、電話或或傳真）進行撞撞單檢測，如果顯顯示結(jié)果果不在自自己庫里里，而是是在別人人庫里，那說明明沒有進行行有效的的撞單查查詢，錄錄入的客客戶資料料和別人人庫中已已有的重重復，而綁綁定到了了別人庫庫里：20 問題3：錄入客戶戶點擊保保存后提提示保存存成功，但是在在我的機機會中找找不到，通通過撞單單查詢又又顯示在在自己的的庫里。以此客戶戶為例，泰安藝藝動力彩彩色印刷刷廠21 輸入公司司信息后后點擊保存存，并提提示新增增成功解答3：因為這個個客戶之之前已存存在自己己的CRM中，后錄錄入的又又與原有有的綁定定在了一一起回到到我的機機會頁面面，將主主顯示變變成“全全部”，進行搜搜索22

6、 主顯示變變?yōu)槿窟M行行搜索23 四.填寫聯(lián)系系小記點擊我的的機會輸入任何何我所知知道的該客戶戶的信息息作為搜索索項24 點擊公司司名展開開機會詳細細頁面25 選擇拜訪訪方式1.填寫聯(lián)系系小記，請務必必將實際情情況記錄錄在指定定地方2.選擇下次次聯(lián)系時間，點點擊保存存注意事項項：1.成熟度為為0類的不記記入有效效聯(lián)系量量2.成熟度不不為0類，但是是在“未未聯(lián)系到到客戶”，“客客戶正忙忙，約下下次聯(lián)系”處打勾勾的不記記入有效效聯(lián)系量量26 五.放棄客戶戶選擇放棄棄原因，按客戶戶真實情情況進行行放棄銷售人員員放棄的的客戶將將進入“代理商商管理員員”庫中中27 六.新增用戶戶（針對對子系統(tǒng)統(tǒng)管理、代

7、理商商管理員員權(quán)限）28 1.點擊系統(tǒng)管理理用戶管理理2.點擊新增增29 3.進入新增增頁面，輸入登登陸帳號號并檢測測，無重重復的繼繼續(xù)，登登陸帳號號與用戶戶名稱保保持一致致4.選擇角色色5.點擊選擇所建建帳號屬于哪哪個部門門6.如所建帳帳號為管管理人員員帳號，則需要要選擇管轄部門門，即這這個帳號號要管理理哪個部部門7.設置完成成后點擊擊保存七.查詢帳號號（針對對子系統(tǒng)統(tǒng)管理、代理商商管理員員權(quán)限）當人員帳帳號因長長時間未未登陸被被鎖定時時：30 1.進入系統(tǒng)統(tǒng)管理-用戶管理，點點擊查詢詢31 2.輸入被鎖鎖定的用戶名稱稱，點擊擊查詢3.查詢出帳帳號后點擊恢復復即可當人員帳帳號密碼碼丟失時時：32 1.用戶管理理中點擊擊查詢2.輸入丟失失密碼的的帳號后后查詢3.點擊編輯輯33 4.點擊編輯輯展開頁頁面后對對密碼進進入重置置八.新增部門門1.進入系統(tǒng)統(tǒng)管理部門管理理34 2.需要給哪哪個公司司新增部門則則點中哪哪個公司司3.點擊新增增35 4.點擊新增增展開后后，輸入要新新建的部部門名稱，部部門名稱稱前需加上上公司名名稱5.下拉列表表框中選擇部門門6.下拉列表表框中選擇北京京慧聰7.點中權(quán)限限，變?yōu)闉樗{色8.點擊添加加下