銀行客戶經理試期滿轉正工作總結

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作為一名銀行客戶經理，就要管理好手下的員工，做好自己的工作，保證工作能夠順當完成，此外在試用期結束后還可以做個總結，那么銀行客戶經理試用期工作總結怎么寫比較好呢?下面是由工作總結之家我為大家整理的“銀行客戶經理試用期滿轉正工作總結”，僅供參考，歡迎大家閱讀。

銀行客戶經理試用期滿轉正工作總結一

時間過得很快，轉瞬我已入行四個月了，從四個月前初接觸生疏的銀行業(yè)務，到現在獲得肯定的成長。都是和支行領導的關懷，同事們的關心以及自己不斷的努力工作分不開的。

首先，初到xx，我在支行零售負責人和各條線同事的關懷指導下，用較短的時間熟識了新的工作環(huán)境。在工作中，我能夠仔細學習各項金融法律法規(guī)，樂觀參與行里組織的各種學習活動，不斷提高自己的理論素養(yǎng)和業(yè)務技能，這也為x月初我開頭著手客戶經理的工作打好了基礎。

到了新的崗位，自己的工作閱歷、營銷技能和其他的客戶經理相比有肯定的差距。且到了新的工作環(huán)境，對行內業(yè)務往來頻繁的對私客戶都比較生疏，加之支行的大部分存量客戶已劃分到其他客戶經理名下。要開展工作，就必需先增加客戶群體。到任新崗位后，我始終做到“勤動口、勤動手、勤動腦”以贏得客戶對我行業(yè)務的支持，加大自身客戶群體。在較短的時間內，我通過自身的優(yōu)質服務和不斷把握的理財學問，勝利營銷了部分優(yōu)質客戶，提高了客戶對銀行的貢獻度和忠誠度。

擔當客戶經理以來，我深刻體會和感受到了該崗位的使命和職責?？蛻艚浝硎俏覀儀x銀行對公眾服務的一張名片，是客戶和銀行聯系的樞紐，在與客戶交往中表現出的交際風度及言談舉止，代表著我行的形象。我深知客戶經理的一言一行都會在第一時間受到客戶的關注，因此要求其綜合素養(yǎng)必需相當的高。每天對不同的客戶進行日常維護，熱忱、耐心地為客戶答疑解惑就是我的工作，為客戶制訂理財方案和讓客戶的資產得到增值就是我的工作范圍，當我明確了目的，有了工作目標和重點以后，工作對于我來說，一切都變得清楚、明朗了起來。當客戶坐在我的面前我不再心虛或緊急，我已經可以用特別輕松的姿勢和親切的微笑來從容面對。如今客戶提出的問題和懷疑我基本都能夠快速、清楚的向客戶傳達他們所想了解的信息，都能與大部分客戶進行良好的溝通并取得很好的效果，從而贏得了客戶對我工作的普遍認同。同時，在和不同客戶的接觸中，也使我自身的溝通力量和營銷技巧得到了很大的提高。

同時，存在的主要問題：

一、金融專業(yè)學問有待進一步加強。面對如今市場經濟的多樣性，銀行理財成為越來越多客戶的需求，如何能給我行優(yōu)質客戶供應專業(yè)的金融信息和理財產品，這就需要提高自身的學習力量和學習主動性，準時把握最新的財經信息和精確?????分析將來的經濟走勢，以提高自身金融專業(yè)學問水平;

二、針對不同的客戶，還應朝細致精準化管理方面進行加強。對現有的客戶資源，深挖細刨，依據不同客戶的需求和實際狀況，做精準化營銷，提高支行中間業(yè)務收入;

三、進一步克服年輕氣躁，做到腳踏實地，提高工作主動性，不怕多做事，不怕做小事，在點滴實踐中完善提高自己，決不能由于取得一點小成果而沾沾自喜，傲慢自大，而要保持清醒的頭腦，與時俱進，制造出更大的輝煌;

最終，個人職業(yè)進展的愿景：

由于銀行業(yè)的特別性和肯定程度上的專業(yè)性，想成為銀行業(yè)的優(yōu)秀員工，必需經過系統的培訓與豐富的實踐。我期望在20xx年能爭取到更多的培訓機會，使自身的綜合素養(yǎng)得到全面的提高。夯實自己的業(yè)務基礎，朝著更高、更遠的方向努力。

總結過去，是為了吸取閱歷、完善不足。展望來年，我將會更有信念、更加努力、樂觀進取、精益求精地完成好今后的工作，以爭為我行來年個金條線的進展做出自己更大的貢獻。

銀行客戶經理試用期滿轉正工作總結二

轉瞬間20xx年已過去了2個月，雖然白駒過隙，可坐下來，悄悄地回憶，這2個月以來的工作，真是收獲頗多，感受頗多。特別榮幸，有機會和大家一起共享工作閱歷，這不僅是對我工作的認可，更是對我個人的鞭策。

我的閱歷可以用三個小案例去概括，這3個小案例集中體現了我的工作思想。

第一個，循序漸進，有的放矢

客戶經理首要任務就是拓展客戶，但當我看到“5221“任務中要求新增一個AUM500萬的客戶時，我是沒有很大把握，而我心中有數，我知道我的目標在哪里。由于20xx年x月剛到xx儲蓄所的時候，我就已經開頭關注白金級以上的客戶，分析他們卡的流水，約訪客戶了解狀況了。從系統中我發(fā)覺一位白金級客戶，放在卡里的活期存款足足有x萬，竟然半年沒有任何變動，我感到特別的惋惜，由于即使客戶要隨時用錢，存上我行的7天通知存款，收益也是特別可觀的。

我聯系到客戶，客戶表示自己常常外地，工作比較忙，無暇到銀行理財。x月客戶來到了網點，我了解到客戶主要從事采礦方面的生意，去的地方都比較偏遠，我具體為其介紹了我行的網上銀行、手機銀行，客戶沒想到手機還可以理財，特別喜愛這樣便捷快速的理財渠道，當場自己使用手機銀行購買了x萬理財，還說以后有合適的理財產品通知他就可以了。就這樣每當有合適的理財產品時我就會給客戶打個電話，客戶就會自己在手機銀行上購買，雖然每次不多都是x萬左右，隨著前期的理財產品到期，收益還不錯，漸漸建立起了信任。就這樣客戶陸間續(xù)續(xù)的從他行把錢轉來，購買了x萬理財產品，成為了我行的鉆石級客戶。從這位客戶的拓展上，我發(fā)覺有些高端客戶注意的是便捷，他們平常很忙，尤其常常出差的，不行能為了某個產品專程來購買，我們的產品許多，但是客戶知道的很少，我們要從專業(yè)的角度推舉符合客戶的理財方式和渠道，只有因勢利導，循序漸進，有的放矢，才能為客戶所接納。

其次個，以心相交，成其久遠

作為客戶經理來說，產品的銷售尤為關鍵，拓展和維護客戶的最終目的就是為了銷售。只有銷售產品才能使得客戶利益最大化，x行的利益最大化。OCRM系統為我們供應了最基礎的目標，而整個儲蓄所聯動機制更是不行或缺的。從聯動機制中，高柜同事為我推舉了一位對黃金感愛好的客戶，我在OCRM系統中搜尋了一下，發(fā)覺是我所的金級客戶，沒有理財產品和定期存款，卡的流水記錄發(fā)覺有許多大筆的進出，在后續(xù)的服務中發(fā)覺，顧客主要從事銷售工作，客戶關系網比較復雜，每年過年都為送禮品而犯愁。當了解這些狀況后我找到我的一位特地做公關的同學為其做了一下策劃，其后也收到了很好的效果，客戶也非常滿足。之后客戶銷售的款項基本都從我處金卡上過度，為我處在存款時點上貢獻了不少力氣。

最叫我感動的是客戶在x行，詢問黃金的時候發(fā)覺x行的報價比我們要廉價1塊錢，但照舊回到xx在我處購買了1000克實物金?？蛻粽f，我做生意賺錢，你們開銀行也得賺錢，你也有任務，你前面幫了我這么大的忙，我要在其他地方買了，我心里會過意不起不舒適的。就這樣這位客戶不僅成為了白金級客戶，還貢獻出了產品。從這位顧客的營銷上，我發(fā)覺，其實我們營銷的不僅是產品，更是一種.關系，路人有難還出手相助，作為我們x行的貴賓級客戶我們又怎能袖手旁觀，不為其分憂呢?xx銀行同質類的產品許多，我們靠什么取勝呢，唯有優(yōu)質的服務，我們不僅要為賣出去的產品服務，也要為維護這種.關系而服務。

第三個，x行，竭力者贏銀行客戶經理工作總結客戶經理的優(yōu)勢在于什么，許多時候我都在思索。我覺得就是我們可以有大量的時間去優(yōu)化我們的服務過程。高柜，低柜，服務的時間有限，服務的人數眾多，是大眾客戶，而我們呢是少而精的高端?；蛟S高柜、低柜在客戶詢問貸款、支付電話、網上銀行的事宜的時候會一帶而過，而我們呢要發(fā)覺客戶深層次的需要。一位xx的客戶從我處經過辦理匯款業(yè)務，低柜在得知其要辦理支付電話，便把xx留給了我，之后整理材料并遞交，當審批時候才發(fā)覺，客戶已經辦理過，無奈我向客戶說明狀況，這時客戶才想起來前段時間我行到店做活動辦理POS機的時候同時申領了。顧客有點不好意思，我覺得也沒什么，并且到店為其裝好電話，并演示了下。

客戶是做家具生意的，異地跨行匯款較多，當處辦理支付電話就是為了節(jié)省手續(xù)費的。當x月x日我看到《xxxxx》，我第一時間給客戶打了電話，并為其辦理了此業(yè)務。之后隨著客戶對我各種業(yè)務的緊密度漸漸增加，客戶在我處辦理了金卡，并且轉來x萬購買理財，之后又介紹來自己的伴侶也到我處辦理了金卡并且轉來了x萬來購買理財。通過這位客戶我發(fā)覺，為客戶服務要有始有終，不能由于服務到一半發(fā)覺不屬于自己服務的范圍無利可圖就推諉了，你為客戶盡力服務，客戶是看在眼里記在心里的，對于有潛力的客戶，是應當付出點力氣，并且也是值得付出的，雖然這個過程比較長，但最終的結果是令人滿足的。

以上就是我工作以來具有代表性的三個小案例，我信任大家工作中類似的例子也肯定不少，我只是拋磚引玉，盼望對大家有所關心，感謝!

銀行客戶經理試用期滿轉正工作總結三

轉瞬間我到xx銀行工作已經x年了，在領導的培育關心和同事們的支持下，我從一個法學專業(yè)誕生的同學成長為一個能夠嫻熟把握大部分業(yè)務的銀行員工。20xx年x月我從xx分理處調至xx支行從事客戶經理崗們工作，靜心回顧這一年的工作生活，我感覺收獲頗豐，現將這一年試用期的學習工作狀況總結如下：

一、加強學習、提高素養(yǎng)

我今年x月份從xx分理處調到xx支行從事客戶經理工作，以前對資產業(yè)務接觸比較少，并且各項業(yè)務變化比較多，這就需要我靜下心來重新學習信貸業(yè)務學問，在我到崗理清思路后，我自覺加強各種金融產品的理論學問學習，提高自己對我行金融產品的理解，并在較短時間內熟識信貸業(yè)務，在領導和師傅們的關心下，很快就上手了。我想只有自己對業(yè)務把握透徹后才能更好的為客戶供應服務。作為一名客戶經理，我深刻體會和感受到該崗位的職責，客戶經理是我行資產業(yè)務對公眾服務的一張名片，是客戶與我行聯系的樞紐，怎樣更好地服務好客戶是我要學習和進步的地方，一方面要熟識自己行里的業(yè)務產品，明白自己能夠給客戶帶來什么，另一方面，要明白客戶需求什么，尤其是后一方面，明白了客戶的需求，才能去有的放矢的服務客戶。

在加強業(yè)務學習的同時，我還樂觀仔細學習政治理論，提高自身政治素養(yǎng)。作為一名中國民主建國會會員，我時時刻刻嚴格要求自己，作為參政黨成員，我樂觀擁護中國共產黨的領導，并樂觀參加建言獻策，努力學習中國共產黨的先進性文件，仔細踐行黨的.。

二、腳踏實地、勤奮工作

作為一名客戶經理，我勤勤懇懇，任勞任怨。我的工作主要是銀行資產業(yè)務，為單位制造效益的同時還要時刻把握業(yè)務風險，不能由于自己的疏忽給銀行帶來損失，這就要求我做事要細心，觀看要認真，調查要屬實，報告要仔細，分析要專業(yè)，在維護好存量客戶的同時要努力挖掘新的客戶，并以專業(yè)的業(yè)務處理力量來滿意客戶的需求，在優(yōu)先獵取營業(yè)利潤的同時實現個人合規(guī)工作，保證信貸資金的平安。

三、存在不足

對挖掘現有客戶資源，客戶好中選優(yōu)，提高客戶數量和質量，提升客戶對我行更大的貢獻度和忠誠度還有待加強。我還需要進一步克服年輕氣躁，做到腳踏實地，提高工作主動性，多干少說，在實踐中完善提高自己。

在新的一年，我將再接再厲，更加注意對新的規(guī)章、新的業(yè)務、新的學問的學習專研，改進工作方式方法，樂觀努力工作，增加服務意識，爭取在各個方面取得進步，成為一名優(yōu)秀客戶經理。

更多轉正工作總結擴展閱讀

客戶經理試用期轉正工作總結.

從****年11月30日入司已經三個月時間，在此期間公司領導和同事在工作和生活方面賜予我許多關心。公司客戶服務中心剛上線階段，通過日常工作學習自己對客戶服務中心建設和客戶服務有了更高的認知，同時樂觀與領導和同事進行溝通，盡快的融入了東興證券這個集體。

在試用期階段自己主要負責完成以下工作：

1、由于公司客戶服務中心的客戶服務平臺正處于開發(fā)階段自己進入公司，利用之前的工作閱歷自己首先提出客戶服務平臺功能需求，在****年12月14日和12月22日組織總部和營業(yè)部客戶服務中心工作人員對客戶服務平臺進行測試，同時將測試結果準時反饋給金正公司工作人員，并且與金正公司工作人員進行溝通商討對客戶服務平臺的功能完善，并于2022年1月15日完勝利能完善建議提交金正工作人員;

2、負責公司客戶服務中心質檢管理方法編輯，并且?guī)椭瓿晒究蛻舴罩行墓芾矸椒ㄖ贫肮究蛻舴罩行囊?guī)范用語編輯，完善公司客戶服務中心制度體系建設;

3、每月定時對總部和營業(yè)部客戶服務中心話務進行抽查質檢，并且將話務中存在的問題進行匯總發(fā)送給各相關工作人員，并對質檢問題進行溝通，同時每月提交客戶服務中心質檢月報，通過此項工作來提高客戶服務中心服務水平;

4、從2022年1月客戶服務中心客戶服務平臺坐席系統上線之后，開頭接聽客戶詢問電話，通過在接聽客戶電話過程中來促進業(yè)務學問的學習，同時提高自身客戶服務意識;

5、每日組織客戶服務中心人員的晨會，通過晨會來了解當時市場資訊，共同學習每日疑難業(yè)務學問和新業(yè)務學問，同時學習公司近期工作任務與重點;

6、針對客戶服務中心工作流程和標準使用語及相關工作對北京營業(yè)部相關工作人員進行培訓，通過培訓學習了解客戶服務中心工作流程和提高服務認知;

7、在總部和營業(yè)部客戶服務平臺坐席系統上線之后，指導營業(yè)部通過坐席系統完成新客戶回訪工作，并且準時解決營業(yè)部外呼人員在外呼過程中出現的問題;8、依據公司領導要求同時為了加強公司各部門業(yè)務相通，每日收市后負責搜集整理當日疑難業(yè)務，并且每周將疑難業(yè)務匯總發(fā)送總部經紀業(yè)務部各位領導和各營業(yè)部客服主管。

通過以上工作任務的完成自己發(fā)覺在許多方面仍舊需要改進：

1、加強業(yè)務學問的學習，通過不斷的接聽客戶詢問電話過程中發(fā)覺對于公司許多業(yè)務學問方面自己仍舊需要加強學習，從而才能提高對客戶的服務水平;

2、加強團隊溝通協作，加入新的集體之后，并且在公司客戶服務中心建設階段必需很好與領導和同事溝通才能保證各項工作的開展與完成，尤其依據公司客戶服務中心進展目標，樂觀加強與各營業(yè)部客服主管的溝通;

3、對于公司客戶服務中心建設階段，應當利用自己之前的工作閱歷與客戶服務中心運營管理的認知加強創(chuàng)新力量，查找合適公司客戶服務中心建設的方式方法。

在正式成為東興證券的一員之后，依據試用期發(fā)覺的不足仔細改進，同時樂觀完成公司領導安排的任務工作，對公司客戶服務中心建設工作作出自己的努力。按期完成總部和各營業(yè)部客戶服務中心客戶服務平臺坐席系統的上線工作，仔細幫助公司各營業(yè)部客戶服務中心的上線工作，同時仔細幫助完成對公司客戶服務中心制度建設，而且加強對自己今后負責的客戶服務中心呼入組的團隊建設管理，樂觀主動協作領導和同事開展各項工作。

客戶經理試用期轉正工作總結1000字

我于x年x月底進入公司，主要負責批發(fā)客戶，三個月都完成了銷售任務。在這三個月里感謝辦事處領導和同事的關心，能夠讓我順當的熟識工作崗位，圓滿完成銷售任務。

1、遵守崗位職責，仔細履行本職工作。

我主要的工作就是服務經銷商和客戶，起著溝通與協調的作用。月初我的首要工作就是支配經銷商排貨打款;然后是按路線訪問客戶，運用分銷政策和贈品加強分銷;準時完成各項數據統計，做好月工作總結。

2、明確任務，主動樂觀，力求保質保量按時完成。

每月做好銷售和開拓方案，抓住工作重點有目的有步驟的實施。班前班后做好工作預備和回顧，多和同事溝通，遇到解決不了的問題向領導請教。

3、正確對待客戶需求并妥當解決。

了解客戶的需求，主動提出在訪問發(fā)覺隱蔽的問題。關注產品的陳設位置和價位(同競爭對手做比較)，有預見性地提出提高銷量的建議。

4、仔細學習訪問八步驟，敏捷運用到工作中。

客戶就是市場，只要我們贏得客戶就贏得市場。訪問八步驟就是百事公司的精髓。從工作預備到訪問結束都是最抱負的，我在工作中感到訪問八步驟是一把金鑰匙，可以打開每個客戶的大門。

學習了公司的訪問八步驟后我才發(fā)覺到一個客戶那要做的其實有許多，其中的道理也得在實際工作中來體會。

5、在今后的工作中我要作好以下兩方面的內容：

在訪問客戶時不卑不亢，妥當處理客戶提出的問題。對簽有協議的客戶嚴格根據條款執(zhí)行，不足之處馬上調整，杜絕其僥幸心理。

培育自己的競爭意識。在訪問客戶時關注產品的陳設包括冷凍數pop等(包括同類競爭品牌)，要力爭最好的位置。

加強自己的語言表達力量。在和客戶溝通時預備好陳述的內容，力求條理清楚，言語簡潔，通俗易懂。

在以后的工作中盼望連續(xù)得到大家的支持和關心，做好個人工作方案，為我們能把工作做的更好加油!

2022年客戶經理試用期轉正工作總結.

我于xx年x月底進入公司，主要負責批發(fā)客戶，三個月都完成了銷售任務。在這三個月里感謝辦事處領導和同事的關心，能夠讓我順當的熟識工作崗位，圓滿完成銷售任務。

1、遵守崗位職責，仔細履行本職工作。

我主要的工作就是服務經銷商和客戶，起著溝通與協調的作用。月初我的首要工作就是支配經銷商排貨打款;然后是按路線訪問客戶，運用分銷政策和贈品加強分銷;準時完成各項數據統計，做好月工作總結。

2、明確任務，主動樂觀，力求保質保量按時完成。

每月做好銷售和開拓方案，抓住工作重點有目的有步驟的實施。班前班后做好工作預備和回顧，多和同事溝通，遇到解決不了的問題向領導請教。

3、正確對待客戶需求并妥當解決。

了解客戶的需求，主動提出在訪問發(fā)覺隱蔽的問題。關注產品的陳設位置和價位(同競爭對手做比較)，有預見性地提出提高銷量的建議。

4、仔細學習訪問八步驟，敏捷運用到工作中。

客戶就是市場，只要我們贏得客戶就贏得市場。訪問八步驟就是百事公司的精髓。從工作預備到訪問結束都是最抱負的，我在工作中感到訪問八步驟是一把金鑰匙，可以打開每個客戶的大門。

學習了公司的訪問八步驟后我才發(fā)覺到一個客戶那要做的其實有許多，其中的道理也得在實際工作中來體會。

5、在今后的工作中我要作好以下兩方面的內容：

在訪問客戶時不卑不亢，妥當處理客戶提出的問題。對簽有協議的客戶嚴格根據條款執(zhí)行，不足之處馬上調整，杜絕其僥幸心理。

培育自己的競爭意識。在訪問客戶時關注產品的陳設包括冷凍數pop等(包括同類競爭品牌)，要力爭最好的位置。

加強自己的語言表達力量。在和客戶溝通時預備好陳述的內容，力求條理清楚，言語簡潔，通俗易懂。

在以后的工作中盼望連續(xù)得到大家的支持和關心，做好個人工作方案，為我們能把工作做的更好加油!

2022年客戶經理試用期轉正工作總結.

從****年11月30日入司已經三個月時間，在此期間公司領導和同事在工作和生活方面賜予我許多關心。公司客戶服務中心剛上線階段，通過日常工作學習自己對客戶服務中心建設和客戶服務有了更高的認知，同時樂觀與領導和同事進行溝通，盡快的融入了東興證券這個集體。

在試用期階段自己主要負責完成以下工作：

1、由于公司客戶服務中心的客戶服務平臺正處于開發(fā)階段自己進入公司，利用之前的工作閱歷自己首先提出客戶服務平臺功能需求，在****年12月14日和12月22日組織總部和營業(yè)部客戶服務中心工作人員對客戶服務平臺進行測試，同時將測試結果準時反饋給金正公司工作人員，并且與金正公司工作人員進行溝通商討對客戶服務平臺的功能完善，并于2022年1月15日完勝利能完善建議提交金正工作人員;

2、負責公司客戶服務中心質檢管理方法編輯，并且?guī)椭瓿晒究蛻舴罩行墓芾矸椒ㄖ贫肮究蛻舴罩行囊?guī)范用語編輯，完善公司客戶服務中心制度體系建設;

3、每月定時對總部和營業(yè)部客戶服務中心話務進行抽查質檢，并且將話務中存在的問題進行匯總發(fā)送給各相關工作人員，并對質檢問題進行溝通，