同花順交易平臺培訓講義

同花順交易平臺培訓講義目的使用人群：：公司的的VIPP客戶((核心客客戶)傳統(tǒng)網(wǎng)上交交易系統(tǒng)統(tǒng)缺點簡單的報價價和通道道服務，沒沒有很好好的將行行情、交交易、資資訊進行行有效整整合。資源分立。網(wǎng)網(wǎng)上交易易系統(tǒng)無無法整合合證券公公司的中中后臺資資源,包包括：網(wǎng)網(wǎng)站、CCRM、數(shù)數(shù)據(jù)中心心、經(jīng)紀紀人管理理平臺、資資訊信息息等。無法對用戶戶身份進進行識別別，并且且沒有提提供針對對性的分分類服務務缺少針對個個人賬戶戶的理財財服務。沒有通過互互動服務務手段對對用戶提提供產(chǎn)品品的營銷銷、宣傳傳網(wǎng)上交易系系統(tǒng)建設設需求統(tǒng)一身份認認證、客客戶分類類、差異異化服務務提供網(wǎng)絡絡帶寬不不同的網(wǎng)網(wǎng)絡通道道同時查看看多市場場行情數(shù)數(shù)據(jù)需要有豐豐富的資資訊服務務支撐提供個性性化理財財服務整合證券公公司CRRM、柜柜臺系統(tǒng)統(tǒng)、網(wǎng)站站系統(tǒng)的的資源自有資訊和和外部資資訊的充充分整合合服務器和網(wǎng)網(wǎng)絡資源源的合理理化分配配行情、交交易、資資訊系統(tǒng)統(tǒng)的應用用整合互互動手機、網(wǎng)上上交易、Web系統(tǒng)的后端整合（四）目標標定位：：差異化化個性化化服務與與支撐平平臺（五）基于于模塊化化設計的的新一代代網(wǎng)上交交易平臺臺，向用用戶提供供全方位位、多層層次金融融服務：：網(wǎng)上交易基基礎服務務賬戶理財服服務互動服務流媒體視頻頻服務模塊總覽軟件綜合了了綜合行行情、聚聚合財經(jīng)經(jīng)、教育育園地、導導航、wwebccalll、等功功能，以以及正在在建設中中的支付付中心功功能。綜合行情為為我們提提供除現(xiàn)現(xiàn)有交易易軟件所所含功能能外，加加入了閃閃電下單單、快速速交易通通道以及及資訊系系統(tǒng)。聚合財經(jīng)，結(jié)結(jié)果RSSS聚合合器，將將各大網(wǎng)網(wǎng)站的信信息聚合合顯示，讓讓我們可可以更快快，更方方便的瀏瀏覽信息息、新聞聞。教育園地中中除投資資者教育育的相關關內(nèi)容外外，加入入了我們們自己制制作的華華創(chuàng)解盤盤。導航航模塊將將各大網(wǎng)網(wǎng)站分門門別類展展示，讓讓我們可可以更快快訪問相相關網(wǎng)站站。Webcaall提提供了呼呼叫客服服中心及及VIPP客戶呼呼叫其直直屬客服服經(jīng)理的的功能，讓讓我們的的客戶可可以更便便捷的找找到我們們的客服服人員。軟件介紹軟件的安裝裝和卸載載安裝：下載載地址：：卸載：開始始―程序―華創(chuàng)同同花順――卸載華華創(chuàng)e鍵鍵行在系統(tǒng)自動動卸載軟軟件的過過程中，為為避免客客戶重復復進行行行情系統(tǒng)統(tǒng)中的自自定義設設置（如如自選股股、畫線線等），卸卸載程序序?qū)⒉粫h除客客戶在行行情系統(tǒng)統(tǒng)中保留留的客戶戶的自定定義設置置，所以以，如果果需要完完全的卸卸載軟件件，需要要手動刪刪除安裝裝目錄。軟件使用：：軟件登陸：：完成安安裝后，軟軟件會在在桌面生生成e鍵鍵行的快快捷方式式，雙擊擊桌面快快捷方式式就可以以看到軟軟件的登登錄界面面。同其其他交易易軟件一一樣，在在登陸軟軟件的時時候要進進行身份份的驗證證，輸入入客戶的的“資金賬賬號”和“交易密密碼”就可以以登錄軟軟件。登登陸界面面可以選選擇四種種登陸模模式：①①行情++委托((同時啟啟動行情情系統(tǒng)和和委托系系統(tǒng),客客戶無需需再次進進行身份份驗證就就可以看看行情并并委托交交易)②②行情((只啟動動了行情情系統(tǒng),,如果客客戶需要要委托交交易的話話,需要要再次進進行身份份驗證即即資金賬賬號及交交易密碼碼的驗證證)③行情((只啟動動了委托托系統(tǒng),,客戶無無法看行行情)④④脫機瀏瀏覽(可可對已下下載的數(shù)數(shù)據(jù)進行行脫機瀏瀏覽分析析、選股股)。通通訊設置置：點擊擊通訊設設置的按按鈕可以以進行連連接主站站的設置置，目前前登陸設設置的服服務器分分為移動動網(wǎng)絡和和電信網(wǎng)網(wǎng)絡兩種種，根據(jù)據(jù)自己的的網(wǎng)絡來來選擇最最快的主主站連接接。軟件設置了了當有新新的緊急急公告發(fā)發(fā)布出來來后，登登陸軟件件后會自自動彈出出緊急公公告窗口口，讓客客戶在登登陸的第第一時間間了解公公告內(nèi)容容。當選擇“行行情+委委托”登陸到到軟件后后，界面面的上半半部分顯顯示的上上證指數(shù)數(shù)，下半半部分顯顯示的是是客戶的的持倉委委托界面面。點擊擊右邊最最小化按按鈕可以以將委托托界面最最小化到到行情底底部?！癊鍵行行”主程序序界面如如下圖，由由標題欄欄、菜單單欄、工工具條、主主窗口、指指數(shù)條、信信息欄以以及委托托窗口組組成。在在菜單欄欄中，軟軟件保留留了同花花順原有有的菜單單設置，在在主菜單單中加入入了主菜菜單“華創(chuàng)在在線”，主菜菜單“華創(chuàng)在在線”中包含含了呼叫叫客服中中心、呼呼叫客服服經(jīng)理、華華創(chuàng)網(wǎng)站站、華創(chuàng)創(chuàng)論壇、華華創(chuàng)導航航、聚合合財經(jīng)、支支付中心心、教育育園地八八項子菜菜單。點點擊相應應的菜單單可以進進入相應應的模塊塊，子菜菜單下的的模塊均均以IEE窗口的的形式打打開。行情系統(tǒng)：：其中：連接狀態(tài)：：有以下下幾種：：行情軟件將將深藏并并且分散散在各個下拉拉菜單中中的全球球指數(shù)、AA股、開開放基金金、期貨貨、港股股、外匯匯、自選選股提出出來放入入了快捷捷菜單中中，當鼠鼠標滑過過快捷菜菜單位置置時，快快捷菜單單就會自自動顯示示出來，點點擊對應應的快捷捷菜單可可以進入入相應的的界面查查看相關關信息。除此之外還在快捷菜單中加入了黃金現(xiàn)價，點擊快捷菜單上的黃金現(xiàn)價，可以了解到實時的國內(nèi)黃金走勢圖，但是需要注意的是，由于黃金現(xiàn)價是通過IE鏈接到其他網(wǎng)站上的，所以一定程度上受到了網(wǎng)絡傳輸速度的影響。點擊“工具―工具欄設置―定制工具欄”可以對快捷菜單上的按鈕進行個性化的設置，使用最習慣的設置，讓客戶有以更快的速度在更短的時間內(nèi)看到自己想看到的信息?！褚话愕男行星檐浖蚯蛑笖?shù)的的延遲都都在300分鐘以以上，綜綜合行情情中內(nèi)嵌嵌的同花花順新一一代交易易系統(tǒng)，全全球指數(shù)數(shù)的延遲遲在155分鐘以以內(nèi)。交易系統(tǒng)：：平臺使使用的交交易系統(tǒng)統(tǒng)中使用用了全新新的快速速交易的的通道、閃閃電下單單功能、成成交回報報的主動動推送、以以及一鍵鍵撤單。閃電下單包包含兩種種使用方方法：雙雙擊當前前價格，則則以當前前價格自自動填充充快速交交易單。雙雙擊隊列列中的當當前數(shù)量量，則以以當前盤盤口的最最大成交交數(shù)量填填充快速速交易單單。以上上單均需需要客戶戶確認，方方可以完完成下單單。一鍵撤單：：在任何何買賣界界面，只只要按快快捷鍵ZZ、X、CC其中一一個鍵就就可以彈彈出全撤撤、撤買買、撤賣賣的對話話框，并并且提示示用戶確確認委托托，點擊擊確定或或回車，就就可以立立即撤單單。成交回報：：老版本本的交易易軟件，成成交回報報都是以以手動刷刷新的形形式來查查看的，也也就是說說，想要要知道自自己的單單是不是是已經(jīng)成成交，我我們需要要不停的的去手動動刷新委委托界面面。而在在平臺中中的新一一代交易易系統(tǒng)中中，成交交回報已已經(jīng)由原原來的手手動刷新新模式改改為主動動推送的的形式，回報的方式由原來的主動掃服務器，到現(xiàn)在主動發(fā)送回報，時間由原來的30秒甚至更長時間縮短到了現(xiàn)在的毫秒級別，在委托單成交的第一時間，將成交回報主動的推送給客戶，以冒泡形式告知客戶委托單已經(jīng)成交。資訊：在綜綜合行情情的右上上方，設設置了資資訊的快快速入口口，用戶戶可以點點擊快速速進入資資訊欄。資資訊下屬屬有4個個子模塊塊分別為為由同花花順公司司提供的的同花順順及技術(shù)術(shù)指標。以以及由我我們自己己維護的的華創(chuàng)特特色資訊訊、華創(chuàng)創(chuàng)VIPP資訊。在在華創(chuàng)特特色資訊訊樹的下下方，包包含了兩兩個交易易所的新新聞，以以及港澳澳資訊。VIP資訊是為營業(yè)部的VIP客戶設置的，為了體現(xiàn)VIP客戶的優(yōu)越，此部分的資訊內(nèi)容除營業(yè)部自己添加的資訊外，其余資訊內(nèi)容只對VIP客戶開放，只有VIP客戶才可以查看。其中包含了新聞、地雷、萬德維賽特資訊、天相報告、華創(chuàng)個性化產(chǎn)品（由公司的專業(yè)投資顧問團隊維護）以及各個營業(yè)部的自行編輯的資訊（原來營業(yè)部都沒有積極性來發(fā)自己的資訊內(nèi)容，因為，自己發(fā)的消息別的營業(yè)部也看到，而且還要通過總部人員去發(fā)，很麻煩。在新的資訊系統(tǒng)中，營業(yè)部通過資訊發(fā)布平臺就可以發(fā)資訊，可以隨時根據(jù)營業(yè)部的個性需要，發(fā)個性的資訊。以下模塊是是通過主主菜單欄欄中的二二級菜單單點擊進進入的聚合財經(jīng)：：聚合財財經(jīng)是通通過了RRSS聚聚合器，實時的將各大關注的網(wǎng)站上的信息聚合起來形成一個摘要形式的列表，客戶可以尋找自己感興趣的新聞，只需要鼠標單擊新聞標題，就可以在窗口中查閱新聞的詳細內(nèi)容。注意：由于所有的新聞均未存在本地服務器，而是在打開聚合財經(jīng)模塊的同時進行數(shù)據(jù)收集，所以，該模塊的運行速度會受到網(wǎng)速等外在因素的影響，尤其是在第一次運行時速度會比較慢。而且，在聚合財經(jīng)模塊中，暫時無法查詢一周以前的信息。教育園地：：教育園園地中包包含了華華創(chuàng)解盤盤、風險險教育、業(yè)業(yè)務問答答、理財財課堂、教教學短片片五個欄欄目，關關于投資資者可能能遇到的的風險教教育問題題大多收收錄在風風險教育育欄目中中。業(yè)務務問答欄欄目提供供了一些些股市的的基本知知識，如如開戶要要求，開開戶資費費等等。理理財課堂堂中收錄錄了一些些較為淺淺顯的操操作知識識。教育育短片是是上交所所深交所所做的一一些關于于股市的的小fllashh教育片片。在華華創(chuàng)解盤盤中，分分為音頻頻解盤和和視頻解解盤兩種種模式，每天的及時盤中點評、午間點評，收盤點評，都可以及時的更新到上面。導航：導航航模塊中中將各大大網(wǎng)站分分門別類類列出來來，讓我我們可以以更快到到達相關關網(wǎng)站。Webcaall：：Webbcalll是平平臺加入入的一個個全新的的功能，在在任意的的界面上上都可以以點擊呼呼叫客服服中心（99608872）或或是呼叫叫客服經(jīng)經(jīng)理。◆注意：只只有我們們的viip客戶戶（原有有的核心心客戶及及年傭貢貢獻50000以以上的這這部分客客戶）才才可以有有自己固固定的客客服經(jīng)理理。IE6、IIE7的的用戶在在使用WWebccalll時需要要安裝一一個AcctivveX控控件，需需要更改改IE設設置。修改方法：：打開IIE瀏覽覽器―工具―intternnet選選項―安全--受信任任的站點點―站點,,將htttp:://m添加到到受信任任的站點點,“對該區(qū)區(qū)域中的的所有站站點要求求服務器器驗證選選項”不要勾勾選。然然后選擇擇自定義義級別，如如右圖設設置。修改完IEE設置后后，刷新新界面或或者是重重新點擊擊軟件中中的呼叫叫鏈接,,可以看看到選擇安裝,,然后確確認允許許其通信信,就可可以使用用Webbcalll功能能了目前，Viistaa操作系統(tǒng)統(tǒng)的用戶戶及IEE8的用用戶，暫暫時無法法使用WWebccalll的功能能?？头?jīng)理擁擁有一個個實體坐坐席，當當實體坐坐席就緒緒時，客客戶在點點擊呼叫叫客服經(jīng)經(jīng)理時，會會直接通通過IPP電話連連線客戶戶對應的的客服經(jīng)經(jīng)理，如如果電話話遇忙，系系統(tǒng)會自自動將客客戶的電電話轉(zhuǎn)接接到我們們的呼叫叫中心99608872，呼叫中心坐席可收到來電客戶的資金賬號提示，如果是可以解決的問題，就由呼叫中心代為解決，如果無法解決或者是客戶堅持要和客服經(jīng)理對話的。呼叫中心會生成一個派工單，由派工單告知其對應的客服經(jīng)理。當客服經(jīng)理的坐席設置為虛擬坐席時，所有的電話將會轉(zhuǎn)接到客服經(jīng)理設置的轉(zhuǎn)接電話上。支付中心是是平臺還還在建設設中的一一個模塊塊,在模模塊中,,引入了了多賬戶戶系統(tǒng)。目目前所有有券商都都已經(jīng)完完成了客客戶資金金三方存存管，存存管模式式為一個個客戶對對應一家家銀行作作為存管管行。實實現(xiàn)銀行行、券商商、客戶戶三方的的存管業(yè)業(yè)務。就就目前的的方式看看，一個個客戶只只能在一一家銀行行進行資資金存管管，不利利于客戶戶對資金金的管理理，如果果存管的的銀行或或線路出出現(xiàn)問題題，客戶戶將不能能進行轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬，給給客戶帶帶來一定定風險。為為了提高高對投資資者的服服務質(zhì)量量，使投投資者更更好的管管理自己己的資金金，并能能夠避免免但銀行行轉(zhuǎn)賬風風險。我我們引入入了多賬賬戶的存存管系統(tǒng)統(tǒng)?？梢砸宰尶蛻魬裟軌蚝秃投嗉毅y銀行建立立關聯(lián)，為為投資者者實現(xiàn)資資金多賬賬戶、多多銀行自自主調(diào)撥撥，提供供全方位位的資產(chǎn)產(chǎn)統(tǒng)一管管理服務務和自由由的資金金管理。傳統(tǒng)的三方方存管：： 投資者者在證券券公司開開設資金金賬戶，在在銀行端端有銀行行結(jié)算賬賬戶，對對于開設設存管業(yè)業(yè)務的開開戶對應應都有一一個交易易結(jié)算管管理賬戶戶。投資資者進行行銀證轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬可以以在證券券端的資資金賬戶戶和銀行行的結(jié)算算賬戶間間進行資資金劃轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)。證券券公司在在銀行端端都有一一個結(jié)算算專有賬賬戶，用用于保持持資金頭頭寸，客客戶在做做銀證轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬時會會實時的的從證券券公司的的結(jié)算專專有賬戶戶中和銀銀行的法法人資金金交付過過渡賬戶戶進行劃劃轉(zhuǎn)。此此流程保保證了股股民在做做銀證轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬時，不不會引起起證券公公司在銀銀行的頭頭寸透支支，證券券公司為為了保證證股民的的轉(zhuǎn)賬成成功，需需要保證證在銀行行的頭寸寸充足。這這也是和和原來的的未存管管時銀證證轉(zhuǎn)賬的的最大區(qū)區(qū)別，非非存管時時，股民民在做銀銀證轉(zhuǎn)賬賬時是不不判斷證證券公司司在銀行行的頭寸寸的。一個客戶在在交易系系統(tǒng)內(nèi)對對應一個個客戶號號，在此此客戶下下開設多多個資金金賬戶，每每個資金金賬戶對對應開設設不同銀銀行的存存管業(yè)務務。一個個客戶號號下的資資產(chǎn)賬戶戶有一個個為主賬賬戶，其其它的子子賬戶。證證券交易易都發(fā)生生在主賬賬戶上。子子賬戶上上只有資資金的