極簡(jiǎn)金融保險(xiǎn)營(yíng)銷策劃方案模板范本課件

金融保險(xiǎn)策劃方案PPTIssue

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述職報(bào)告工作匯報(bào)金融保險(xiǎn)策劃方案PPTIssue

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super1公司介紹ANNUALWORKSUMMARY2市場(chǎng)調(diào)研COMPLETIONOFWORK3活動(dòng)介紹SUCCESSFULPROJECT4預(yù)期展望NEXTYEARWORKPLAN目錄CONTENTS1公司介紹2市場(chǎng)調(diào)研3活動(dòng)介紹4預(yù)期展望目錄CONTEN公司介紹添加相關(guān)標(biāo)題文字添加相關(guān)標(biāo)題文字添加相關(guān)標(biāo)題文字添加相關(guān)標(biāo)題文字公司介紹添加相關(guān)標(biāo)題文字添加相關(guān)標(biāo)題文字添加相關(guān)標(biāo)題文字添加業(yè)務(wù)流程優(yōu)化服務(wù)提高質(zhì)量輸送信息個(gè)人能力團(tuán)隊(duì)協(xié)作公司介紹業(yè)務(wù)流程優(yōu)化服務(wù)提高質(zhì)量輸送信息個(gè)人能力團(tuán)隊(duì)協(xié)作公司介紹金融債券國(guó)債中央銀行票金融債券證券銀行業(yè)產(chǎn)品由于世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和各國(guó)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐漸變動(dòng)，金融業(yè)逐步的提升了自己的份額，形成了金融服務(wù)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有主要份額的局面。1980年到2008年，世界金融行業(yè)總額從30.8176萬(wàn)億美元增加到64.9761萬(wàn)億美元。金融行業(yè)總額占全球貿(mào)易總額的份額從1980年15.7%提升到2006年的27.7%。自從加入WTO后，根據(jù)國(guó)際市場(chǎng)的發(fā)展需要，我國(guó)進(jìn)一步完善了多層次、多功能的金融市場(chǎng)體系，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)多元化發(fā)展。當(dāng)前我國(guó)金融服務(wù)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀公司介紹金融債券國(guó)債中央銀行票金融債券證券銀行業(yè)產(chǎn)品由于世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)結(jié)合我行工作實(shí)際加強(qiáng)學(xué)習(xí)，做好it藍(lán)圖新系統(tǒng)上線工作，做好2011年個(gè)人工作計(jì)劃。加大營(yíng)銷力度推進(jìn)各項(xiàng)目標(biāo)工作，有效的重點(diǎn)放在客戶量的增長(zhǎng)。不斷加強(qiáng)素質(zhì)培養(yǎng)，作好自學(xué)及參加培訓(xùn)；進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平在鞏固已取得的成績(jī)基礎(chǔ)上，了解掌握個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)市場(chǎng)，應(yīng)對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)快迅速發(fā)展我行的理財(cái)業(yè)務(wù).公司介紹結(jié)合我行工作實(shí)際加強(qiáng)學(xué)習(xí)，做好it藍(lán)圖新系統(tǒng)上線工作，做好2服務(wù)宗旨職業(yè)道德認(rèn)真履行“三防一?！甭氊?zé)作風(fēng)正派團(tuán)結(jié)同志嚴(yán)格遵守各項(xiàng)金融法律不謀私利不貪污挪用不參與賭博公司介紹服務(wù)宗旨職業(yè)道德認(rèn)真履行“三防一?！甭氊?zé)作風(fēng)正派團(tuán)結(jié)同志嚴(yán)格市場(chǎng)調(diào)研添加相關(guān)標(biāo)題文字添加相關(guān)標(biāo)題文字添加相關(guān)標(biāo)題文字添加相關(guān)標(biāo)題文字市場(chǎng)調(diào)研添加相關(guān)標(biāo)題文字添加相關(guān)標(biāo)題文字添加相關(guān)標(biāo)題文字添加抓基礎(chǔ)工作抓基礎(chǔ)工作，做好銷售工作計(jì)劃，挖掘理財(cái)客戶群；通過(guò)前臺(tái)柜臺(tái)輸送，運(yùn)用銀掌柜crm系統(tǒng)，重點(diǎn)發(fā)展vip客戶，新增vip貴賓客戶；客戶關(guān)系管理進(jìn)一步收集完善客戶基礎(chǔ)資料，運(yùn)用銀掌柜crm系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶信息.在了解客戶基本信息對(duì)客戶進(jìn)行分類維系的同時(shí).加強(qiáng)宣傳加強(qiáng)了宣傳，通過(guò)報(bào)社、移動(dòng)短信，展版張貼，led橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果；結(jié)合市場(chǎng)結(jié)合市場(chǎng)客戶投資理財(cái)需求，按照上級(jí)行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財(cái)、安穩(wěn)回報(bào)系列、中銀進(jìn)取搏弈理財(cái)?shù)?、以及貴金屬的銷售。市場(chǎng)調(diào)研抓基礎(chǔ)工作抓基礎(chǔ)工作，做好銷售工作計(jì)劃，挖掘理財(cái)客戶群；通過(guò)學(xué)習(xí)情況在自身的努力學(xué)習(xí)下，今年7月通過(guò)了全國(guó)組織的afp金融理財(cái)師資格認(rèn)證考試，并于10月取得資格證書(shū)；通過(guò)afp系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn).自身培訓(xùn)在省分行的高度重視下，今年三月份通過(guò)全省對(duì)個(gè)人客戶經(jīng)理經(jīng)過(guò)選拔和內(nèi)部考核后，脫產(chǎn)參加接受西南財(cái)大afp資格正規(guī)課程培訓(xùn)。金融債券國(guó)債金融債券證券金融債券國(guó)債金融債券證券市場(chǎng)調(diào)研學(xué)習(xí)情況在自身的努力學(xué)習(xí)下，今年7月通過(guò)了全國(guó)組織的afp金存在的不足盡管我行理財(cái)業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展，但由于理財(cái)業(yè)務(wù)開(kāi)展起步較晚，起點(diǎn)較低，使得理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問(wèn)題。目前，我行為擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入，僅僅在發(fā)展代理保險(xiǎn)，代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財(cái)渠道有待拓展.市場(chǎng)調(diào)研存在的不足盡管我行理財(cái)業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展，但由于理財(cái)業(yè)務(wù)開(kāi)展公司介紹公司介紹公司介紹公司介紹公司具有多年的裝修經(jīng)驗(yàn)，擁有許多成功設(shè)計(jì)案例，在充分考慮客戶的文化背景、生活閱歷、風(fēng)格喜好、生活習(xí)慣的基礎(chǔ)上，對(duì)每一種風(fēng)格靈活運(yùn)用，真正做到盡善盡美在現(xiàn)場(chǎng)施工上，擁有優(yōu)秀的高級(jí)技術(shù)人員和專業(yè)的施工管理人員多名我公司具備嚴(yán)謹(jǐn)?shù)默F(xiàn)場(chǎng)施工藝，嚴(yán)格的施工管理制度，全方位的施工監(jiān)理，完善的后期跟蹤服務(wù)所有工程不轉(zhuǎn)包、不外包等優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)市場(chǎng)調(diào)研公司介紹公司介紹公司介紹公司介紹公司具有多年的裝修經(jīng)驗(yàn)，擁有活動(dòng)介紹添加相關(guān)標(biāo)題文字添加相關(guān)標(biāo)題文字添加相關(guān)標(biāo)題文字添加相關(guān)標(biāo)題文字活動(dòng)介紹添加相關(guān)標(biāo)題文字添加相關(guān)標(biāo)題文字添加相關(guān)標(biāo)題文字添加01基礎(chǔ)理財(cái)客戶群（中、高端客戶）較少，對(duì)客戶信息資料了解不全（地址、號(hào)碼、興趣愛(ài)好）缺少對(duì)客戶的維護(hù)；02營(yíng)銷力度薄弱，需要團(tuán)隊(duì)協(xié)作加強(qiáng)營(yíng)銷，沒(méi)有充分發(fā)揮個(gè)人能力；03業(yè)務(wù)流程有待梳理整合，優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量，多渠道從前臺(tái)向理財(cái)室輸送客戶信息；04在鞏固已取得的成績(jī)基礎(chǔ)上，了解掌握個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)市場(chǎng)，應(yīng)對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)快迅速發(fā)展我行的理財(cái)業(yè)務(wù).活動(dòng)介紹01基礎(chǔ)理財(cái)客戶群（中、高端客戶）較少，對(duì)客戶信息資料了解不自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況：在省分行的高度重視下，今年三月份通過(guò)全省對(duì)個(gè)人客戶經(jīng)理經(jīng)過(guò)選拔和內(nèi)部考核后，脫產(chǎn)參加接受西南財(cái)大afp資格正規(guī)課程培訓(xùn)。在自身的努力學(xué)習(xí)下，今年7月通過(guò)了全國(guó)組織的afp金融理財(cái)師資格認(rèn)證考試，并于10月取得資格證書(shū)；通過(guò)afp系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn)，經(jīng)過(guò)本階段的學(xué)習(xí)后，提升了自己素質(zhì)，在工作中，作為銀行的職員，在為客戶做投資理財(cái)方案時(shí)，根據(jù)不同的客戶，適當(dāng)?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品，把為客戶創(chuàng)造最大的投資回報(bào)作為自己的工作目標(biāo)。能將所學(xué)知識(shí)轉(zhuǎn)化為服務(wù)客戶的能力，結(jié)合我行實(shí)際情況參加it藍(lán)圖培訓(xùn)，不斷提高自己業(yè)務(wù)能力.活動(dòng)介紹自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況：在省分行的高度重視下，今年三月份通過(guò)全省證券期貨市場(chǎng)貨幣市場(chǎng)銀行間外匯市場(chǎng)商業(yè)銀行社會(huì)保障基金信托公司保險(xiǎn)公司證券公司金融債券中央銀行票據(jù)活動(dòng)介紹證券期貨市場(chǎng)貨幣市場(chǎng)銀行間外匯市場(chǎng)商業(yè)銀行社會(huì)保障基金信托公同時(shí)，中國(guó)人民銀行高度重視我國(guó)貨幣政策的有效性、科學(xué)性與預(yù)見(jiàn)性，根據(jù)國(guó)內(nèi)外的經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)變化來(lái)適當(dāng)適時(shí)的調(diào)整貨幣政策，運(yùn)用宏觀調(diào)控的方式來(lái)調(diào)整我國(guó)金融行業(yè)的發(fā)展方向。國(guó)內(nèi)外的形勢(shì)變化2008年至2011年前半年，中國(guó)人民銀行先后18次上調(diào)存款準(zhǔn)備金率，8次上調(diào)貸款基準(zhǔn)利率。通過(guò)近些年的發(fā)展，我國(guó)金融業(yè)在促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時(shí)，對(duì)社會(huì)影響力也在不斷增加.促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展據(jù)金融行業(yè)調(diào)查報(bào)告統(tǒng)計(jì)：2008年底全國(guó)金融業(yè)實(shí)有外商投資企業(yè)法人共366戶，比上年底增長(zhǎng)21.59%；注冊(cè)資本232.56億美元，比上年底增長(zhǎng)25.91%。支機(jī)構(gòu)新登記的戶數(shù)大幅上升.外商投資逐步升溫隨著外資可以入股我國(guó)金融業(yè)的政策不斷出臺(tái)，外資并購(gòu)上市銀行的消息也紛紛揚(yáng)揚(yáng)，外資參股或并購(gòu)成為金融上市公司股價(jià)飛漲的重要因素。金融業(yè)并購(gòu)的重點(diǎn)活動(dòng)介紹同時(shí)，中國(guó)人民銀行高度重視我國(guó)貨幣政策的有效性、科學(xué)性與預(yù)見(jiàn)預(yù)期展望添加相關(guān)標(biāo)題文字添加相關(guān)標(biāo)題文字添加相關(guān)標(biāo)題文字添加相關(guān)標(biāo)題文字預(yù)期展望添加相關(guān)標(biāo)題文字添加相關(guān)標(biāo)題文字添加相關(guān)標(biāo)題文字添加

在金融主體、業(yè)務(wù)、監(jiān)管等方面法律制度的欠缺，阻礙金融主體的正常成長(zhǎng)。目前主要存在的問(wèn)題有：第一，法律制度滯后于經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)，原因在于經(jīng)濟(jì)體制在不斷轉(zhuǎn)變，而法律制度必須在問(wèn)題被普遍認(rèn)識(shí)后才能設(shè)立并逐步的執(zhí)行；第二，法律制度框架雖被設(shè)立，但具體的細(xì)節(jié)還有待于規(guī)范和深化。法制體系尚不夠完善預(yù)期展望

不斷更新自己的銀行業(yè)知識(shí)庫(kù)，既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，又要及時(shí)掌握新興業(yè)務(wù)；熟悉業(yè)務(wù)既要有較高的理論水平，也要有熟練操作具體業(yè)務(wù)的能力；理論水平既要學(xué)習(xí)自己職責(zé)范圍內(nèi)的專業(yè)知識(shí)，也要主動(dòng)了解銀行的貸款、存款、結(jié)算等其他領(lǐng)域的相關(guān)知識(shí)。作風(fēng)正派養(yǎng)成強(qiáng)烈的責(zé)任意識(shí)和服務(wù)意識(shí)，認(rèn)真對(duì)待每一位顧客。嚴(yán)格要求自己，作風(fēng)正派，潔身自愛(ài)，自覺(jué)維護(hù)銀行工作人員的良好形象。服務(wù)意識(shí)預(yù)期展望不斷更新自己的銀行業(yè)知識(shí)庫(kù)，既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，又要及時(shí)掌握新嚴(yán)格程序今年驗(yàn)審工作繼續(xù)要求驗(yàn)審人員嚴(yán)格按照驗(yàn)審工作規(guī)程實(shí)施驗(yàn)審工作，依法行政，驗(yàn)審工作中重點(diǎn)放在被審單位的收費(fèi)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、范圍等是否符合相關(guān)規(guī)定突出重點(diǎn)收費(fèi)依據(jù)是否準(zhǔn)確，國(guó)家有關(guān)清費(fèi)減負(fù)政策是否落實(shí)到位，對(duì)一些收費(fèi)比較敏感、群眾比較關(guān)注的單位預(yù)期展望嚴(yán)格程序今年驗(yàn)審工作繼續(xù)要求驗(yàn)審人員嚴(yán)格按照驗(yàn)審工作規(guī)程實(shí)施針對(duì)我行與國(guó)開(kāi)行合作開(kāi)展對(duì)中小企業(yè)授信業(yè)務(wù)，我部主動(dòng)聯(lián)系國(guó)開(kāi)行各地分行，擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍分別參加了漢口銀行、南京銀行為牽頭行的銀團(tuán)貸款，在降低信貸風(fēng)險(xiǎn)、尋找資金出路的同時(shí)提升行業(yè)內(nèi)形象做出了貢獻(xiàn)積極開(kāi)展與信托公司、基金公司等26家非銀行金融機(jī)構(gòu)合作，開(kāi)發(fā)出減少我行風(fēng)險(xiǎn)資本占用的產(chǎn)品，拓寬盈利渠道加強(qiáng)渠道建設(shè)，不斷進(jìn)行渠道管理、整合與優(yōu)化，鞏固市場(chǎng)，留住客戶，找到新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)擴(kuò)大范圍降低信貸積極開(kāi)展渠道建設(shè)預(yù)期展望針對(duì)我行與國(guó)開(kāi)行合作開(kāi)展對(duì)中小企業(yè)授信業(yè)務(wù)，我部主動(dòng)聯(lián)系國(guó)開(kāi)兢兢業(yè)業(yè)仔仔細(xì)細(xì)綜合素質(zhì)克己奉公不厭其煩工作態(tài)度業(yè)務(wù)工作方面從事滯后復(fù)核的工作本身就是對(duì)一個(gè)人綜合素質(zhì)的考量與信賴，我也不辜負(fù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)自己的期望，不濫用自己的職權(quán)，兢兢業(yè)業(yè)，克己奉公，每天不厭其煩、仔仔細(xì)細(xì)地翻閱著每張張傳票，看柜員辦理的業(yè)務(wù)是不是合規(guī)，章子蓋地是否蓋到位.預(yù)期展望兢兢業(yè)業(yè)仔仔細(xì)細(xì)綜合素質(zhì)克己奉公不厭其煩工作態(tài)度業(yè)務(wù)工作方面感謝觀看THANKSIssue

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super1公司介紹ANNUALWORKSUMMARY2市場(chǎng)調(diào)研COMPLETIONOFWORK3活動(dòng)介紹SUCCESSFULPROJECT4預(yù)期展望NEXTYEARWORKPLAN目錄CONTENTS1公司介紹2市場(chǎng)調(diào)研3活動(dòng)介紹4預(yù)期展望目錄CONTEN公司介紹添加相關(guān)標(biāo)題文字添加相關(guān)標(biāo)題文字添加相關(guān)標(biāo)題文字添加相關(guān)標(biāo)題文字公司介紹添加相關(guān)標(biāo)題文字添加相關(guān)標(biāo)題文字添加相關(guān)標(biāo)題文字添加業(yè)務(wù)流程優(yōu)化服務(wù)提高質(zhì)量輸送信息個(gè)人能力團(tuán)隊(duì)協(xié)作公司介紹業(yè)務(wù)流程優(yōu)化服務(wù)提高質(zhì)量輸送信息個(gè)人能力團(tuán)隊(duì)協(xié)作公司介紹金融債券國(guó)債中央銀行票金融債券證券銀行業(yè)產(chǎn)品由于世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和各國(guó)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐漸變動(dòng)，金融業(yè)逐步的提升了自己的份額，形成了金融服務(wù)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有主要份額的局面。1980年到2008年，世界金融行業(yè)總額從30.8176萬(wàn)億美元增加到64.9761萬(wàn)億美元。金融行業(yè)總額占全球貿(mào)易總額的份額從1980年15.7%提升到2006年的27.7%。自從加入WTO后，根據(jù)國(guó)際市場(chǎng)的發(fā)展需要，我國(guó)進(jìn)一步完善了多層次、多功能的金融市場(chǎng)體系，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)多元化發(fā)展。當(dāng)前我國(guó)金融服務(wù)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀公司介紹金融債券國(guó)債中央銀行票金融債券證券銀行業(yè)產(chǎn)品由于世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)結(jié)合我行工作實(shí)際加強(qiáng)學(xué)習(xí)，做好it藍(lán)圖新系統(tǒng)上線工作，做好2011年個(gè)人工作計(jì)劃。加大營(yíng)銷力度推進(jìn)各項(xiàng)目標(biāo)工作，有效的重點(diǎn)放在客戶量的增長(zhǎng)。不斷加強(qiáng)素質(zhì)培養(yǎng)，作好自學(xué)及參加培訓(xùn)；進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平在鞏固已取得的成績(jī)基礎(chǔ)上，了解掌握個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)市場(chǎng)，應(yīng)對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)快迅速發(fā)展我行的理財(cái)業(yè)務(wù).公司介紹結(jié)合我行工作實(shí)際加強(qiáng)學(xué)習(xí)，做好it藍(lán)圖新系統(tǒng)上線工作，做好2服務(wù)宗旨職業(yè)道德認(rèn)真履行“三防一保”職責(zé)作風(fēng)正派團(tuán)結(jié)同志嚴(yán)格遵守各項(xiàng)金融法律不謀私利不貪污挪用不參與賭博公司介紹服務(wù)宗旨職業(yè)道德認(rèn)真履行“三防一?！甭氊?zé)作風(fēng)正派團(tuán)結(jié)同志嚴(yán)格市場(chǎng)調(diào)研添加相關(guān)標(biāo)題文字添加相關(guān)標(biāo)題文字添加相關(guān)標(biāo)題文字添加相關(guān)標(biāo)題文字市場(chǎng)調(diào)研添加相關(guān)標(biāo)題文字添加相關(guān)標(biāo)題文字添加相關(guān)標(biāo)題文字添加抓基礎(chǔ)工作抓基礎(chǔ)工作，做好銷售工作計(jì)劃，挖掘理財(cái)客戶群；通過(guò)前臺(tái)柜臺(tái)輸送，運(yùn)用銀掌柜crm系統(tǒng)，重點(diǎn)發(fā)展vip客戶，新增vip貴賓客戶；客戶關(guān)系管理進(jìn)一步收集完善客戶基礎(chǔ)資料，運(yùn)用銀掌柜crm系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶信息.在了解客戶基本信息對(duì)客戶進(jìn)行分類維系的同時(shí).加強(qiáng)宣傳加強(qiáng)了宣傳，通過(guò)報(bào)社、移動(dòng)短信，展版張貼，led橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果；結(jié)合市場(chǎng)結(jié)合市場(chǎng)客戶投資理財(cái)需求，按照上級(jí)行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財(cái)、安穩(wěn)回報(bào)系列、中銀進(jìn)取搏弈理財(cái)?shù)取⒁约百F金屬的銷售。市場(chǎng)調(diào)研抓基礎(chǔ)工作抓基礎(chǔ)工作，做好銷售工作計(jì)劃，挖掘理財(cái)客戶群；通過(guò)學(xué)習(xí)情況在自身的努力學(xué)習(xí)下，今年7月通過(guò)了全國(guó)組織的afp金融理財(cái)師資格認(rèn)證考試，并于10月取得資格證書(shū)；通過(guò)afp系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn).自身培訓(xùn)在省分行的高度重視下，今年三月份通過(guò)全省對(duì)個(gè)人客戶經(jīng)理經(jīng)過(guò)選拔和內(nèi)部考核后，脫產(chǎn)參加接受西南財(cái)大afp資格正規(guī)課程培訓(xùn)。金融債券國(guó)債金融債券證券金融債券國(guó)債金融債券證券市場(chǎng)調(diào)研學(xué)習(xí)情況在自身的努力學(xué)習(xí)下，今年7月通過(guò)了全國(guó)組織的afp金存在的不足盡管我行理財(cái)業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展，但由于理財(cái)業(yè)務(wù)開(kāi)展起步較晚，起點(diǎn)較低，使得理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問(wèn)題。目前，我行為擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入，僅僅在發(fā)展代理保險(xiǎn)，代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財(cái)渠道有待拓展.市場(chǎng)調(diào)研存在的不足盡管我行理財(cái)業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展，但由于理財(cái)業(yè)務(wù)開(kāi)展公司介紹公司介紹公司介紹公司介紹公司具有多年的裝修經(jīng)驗(yàn)，擁有許多成功設(shè)計(jì)案例，在充分考慮客戶的文化背景、生活閱歷、風(fēng)格喜好、生活習(xí)慣的基礎(chǔ)上，對(duì)每一種風(fēng)格靈活運(yùn)用，真正做到盡善盡美在現(xiàn)場(chǎng)施工上，擁有優(yōu)秀的高級(jí)技術(shù)人員和專業(yè)的施工管理人員多名我公司具備嚴(yán)謹(jǐn)?shù)默F(xiàn)場(chǎng)施工藝，嚴(yán)格的施工管理制度，全方位的施工監(jiān)理，完善的后期跟蹤服務(wù)所有工程不轉(zhuǎn)包、不外包等優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)市場(chǎng)調(diào)研公司介紹公司介紹公司介紹公司介紹公司具有多年的裝修經(jīng)驗(yàn)，擁有活動(dòng)介紹添加相關(guān)標(biāo)題文字添加相關(guān)標(biāo)題文字添加相關(guān)標(biāo)題文字添加相關(guān)標(biāo)題文字活動(dòng)介紹添加相關(guān)標(biāo)題文字添加相關(guān)標(biāo)題文字添加相關(guān)標(biāo)題文字添加01基礎(chǔ)理財(cái)客戶群（中、高端客戶）較少，對(duì)客戶信息資料了解不全（地址、號(hào)碼、興趣愛(ài)好）缺少對(duì)客戶的維護(hù)；02營(yíng)銷力度薄弱，需要團(tuán)隊(duì)協(xié)作加強(qiáng)營(yíng)銷，沒(méi)有充分發(fā)揮個(gè)人能力；03業(yè)務(wù)流程有待梳理整合，優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量，多渠道從前臺(tái)向理財(cái)室輸送客戶信息；04在鞏固已取得的成績(jī)基礎(chǔ)上，了解掌握個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)市場(chǎng)，應(yīng)對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)快迅速發(fā)展我行的理財(cái)業(yè)務(wù).活動(dòng)介紹01基礎(chǔ)理財(cái)客戶群（中、高端客戶）較少，對(duì)客戶信息資料了解不自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況：在省分行的高度重視下，今年三月份通過(guò)全省對(duì)個(gè)人客戶經(jīng)理經(jīng)過(guò)選拔和內(nèi)部考核后，脫產(chǎn)參加接受西南財(cái)大afp資格正規(guī)課程培訓(xùn)。在自身的努力學(xué)習(xí)下，今年7月通過(guò)了全國(guó)組織的afp金融理財(cái)師資格認(rèn)證考試，并于10月取得資格證書(shū)；通過(guò)afp系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn)，經(jīng)過(guò)本階段的學(xué)習(xí)后，提升了自己素質(zhì)，在工作中，作為銀行的職員，在為客戶做投資理財(cái)方案時(shí)，根據(jù)不同的客戶，適當(dāng)?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品，把為客戶創(chuàng)造最大的投資回報(bào)作為自己的工作目標(biāo)。能將所學(xué)知識(shí)轉(zhuǎn)化為服務(wù)客戶的能力，結(jié)合我行實(shí)際情況參加it藍(lán)圖培訓(xùn)，不斷提高自己業(yè)務(wù)能力.活動(dòng)介紹自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況：在省分行的高度重視下，今年三月份通過(guò)全省證券期貨市場(chǎng)貨幣市場(chǎng)銀行間外匯市場(chǎng)商業(yè)銀行社會(huì)保障基金信托公司保險(xiǎn)公司證券公司金融債券中央銀行票據(jù)活動(dòng)介紹證券期貨市場(chǎng)貨幣市場(chǎng)銀行間外匯市場(chǎng)商業(yè)銀行社會(huì)保障基金信托公同時(shí)，中國(guó)人民銀行高度重視我國(guó)貨幣政策的有效性、科學(xué)性與預(yù)見(jiàn)性，根據(jù)國(guó)內(nèi)外的經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)變化來(lái)適當(dāng)適時(shí)的調(diào)整貨幣政策，運(yùn)用宏觀調(diào)控的方式來(lái)調(diào)整我國(guó)金融行業(yè)的發(fā)展方向。國(guó)內(nèi)外的形勢(shì)變化2008年至2011年前半年，中國(guó)人民銀行先后18次上調(diào)存款準(zhǔn)備金率，8次上調(diào)貸款基準(zhǔn)利率。通過(guò)近些年的發(fā)展，我國(guó)金融業(yè)在促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時(shí)，對(duì)社會(huì)影響力也在不斷增加.促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展據(jù)金融行業(yè)調(diào)查報(bào)告統(tǒng)計(jì)：2008年底全國(guó)金融業(yè)實(shí)有外商投資企業(yè)法人共366戶，比上年底增長(zhǎng)21.59%；注冊(cè)資本232.56億美元，比上年底增長(zhǎng)25.91%。支機(jī)構(gòu)新登記的戶數(shù)大幅上升.外商投資逐步升溫隨著外資可以入股我國(guó)金融業(yè)的政策不斷出臺(tái)，外資并購(gòu)上市銀行的消息也紛紛揚(yáng)揚(yáng)，外資參股或并購(gòu)成為金融上市公司股價(jià)飛漲的重要因素。金融業(yè)并購(gòu)的重點(diǎn)活動(dòng)介紹同時(shí)，中國(guó)人民銀行高度重視我國(guó)貨幣政策的有效性、科學(xué)性與預(yù)見(jiàn)預(yù)期展望添加相關(guān)標(biāo)題文字添加相關(guān)標(biāo)題文字添加相關(guān)標(biāo)題文字添加相關(guān)標(biāo)題文字預(yù)期展望添加相關(guān)標(biāo)題文字添加相關(guān)標(biāo)題文字添加相關(guān)標(biāo)題文字添加

在金融主體、業(yè)務(wù)、監(jiān)管等方面法律制度的欠缺，阻礙金融主體的正常成長(zhǎng)。目前主要存在的問(wèn)題有：第一，法律制度滯后于經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)，原因在于經(jīng)濟(jì)體制在不斷轉(zhuǎn)變，而法律制度必須在問(wèn)題被普遍認(rèn)識(shí)后才能設(shè)立并逐步的執(zhí)行；第二，法律制度框架雖被設(shè)立，但具體的細(xì)節(jié)還有待于規(guī)范和深化。法制體系尚不夠完善預(yù)期展望

不斷更新自己的銀行業(yè)知識(shí)庫(kù)，既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，又要及時(shí)掌握新興業(yè)務(wù)；熟悉業(yè)務(wù)既要有較高的理論水平，也要有熟練操作具體業(yè)務(wù)的能力；理論水平既要學(xué)習(xí)自己職責(zé)范圍內(nèi)的專業(yè)知識(shí)，也要主動(dòng)了解銀行的