2021年工業(yè)軟件行業(yè)深度研究報(bào)告

2021年工業(yè)軟件行業(yè)深度研究報(bào)告目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"!エ業(yè)軟件高行業(yè)景氣 6\o"CurrentDocument"智能制造大勢(shì)所趨,エ業(yè)軟件必不可缺 6\o"CurrentDocument"政策支持:鼓勵(lì)エ業(yè)軟件發(fā)展,加快數(shù)字化進(jìn)程 8\o"CurrentDocument"エ業(yè)軟件:智能制造弄潮兒 9\o"CurrentDocument"エ業(yè)軟件行業(yè)空間廣闊 9\o"CurrentDocument"エ業(yè)軟件有望迎來(lái)快速增長(zhǎng)期 11\o"CurrentDocument"2國(guó)外企業(yè)占據(jù)龍頭地位,國(guó)產(chǎn)軟件崛起正當(dāng)時(shí) 12\o"CurrentDocument"研發(fā)類軟件:國(guó)外企業(yè)占主導(dǎo)地位 13\o"CurrentDocument"計(jì)算機(jī)輔助類軟件:國(guó)際巨頭龍頭地位穩(wěn)固,國(guó)產(chǎn)占比低 14\o"CurrentDocument"電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化軟件EDA:國(guó)外廠商占據(jù)強(qiáng)勢(shì)主導(dǎo)地位,國(guó)產(chǎn)軟件艱難突圍 15\o"CurrentDocument"生產(chǎn)制造類:具備國(guó)產(chǎn)化條件 16\o"CurrentDocument"制造執(zhí)行軟件:MES 21\o"CurrentDocument"能源管理系統(tǒng):EMS 23\o"CurrentDocument"信息管理類：高端國(guó)外廠商為主，替代勢(shì)不可擋 24\o"CurrentDocument"嵌入式工業(yè)軟件類:國(guó)產(chǎn)化率較高 27\o"CurrentDocument"3他山之石可以攻玉:國(guó)外工業(yè)軟件發(fā)展歷程啟迪 28\o"CurrentDocument"4投資機(jī)會(huì) 31\o"CurrentDocument"華大九天：EDA國(guó)內(nèi)廠商領(lǐng)銜者 31\o"CurrentDocument"產(chǎn)品概況:公司EDA設(shè)計(jì)工具主要分為四條條線 31\o"CurrentDocument"客戶結(jié)構(gòu)：國(guó)內(nèi)為主，前5大客戶營(yíng)收占比超50% 33\o"CurrentDocument"財(cái)務(wù)分析：營(yíng)收增速較快,不斷加大研發(fā) 33\o"CurrentDocument"中望軟件：研發(fā)軟件CAD龍頭 35\o"CurrentDocument"產(chǎn)品概況：全面布局CAD/CAM/CAE 35\o"CurrentDocument"財(cái)務(wù)分析：高毛利高增速 36\o"CurrentDocument"寶信軟件：制造執(zhí)行軟件MES龍頭 38\o"CurrentDocument"エ業(yè)軟件+エ業(yè)互聯(lián)網(wǎng)助力智能制造升級(jí) 38\o"CurrentDocument"財(cái)務(wù)分析:公司快速增長(zhǎng),盈利能力不斷提高 41中控技術(shù):DCS市第..........?.???????......??????????.......?.???????......??????????.......?.???????......??????????.......?.???????.......??43\o"CurrentDocument"產(chǎn)品概況：廣泛應(yīng)用于化エ、石化領(lǐng)域 43\o"CurrentDocument"財(cái)務(wù)分析:高盈利能力，研發(fā)投入占比穩(wěn)定 44\o"CurrentDocument"5投資建議 45\o"CurrentDocument"6風(fēng)險(xiǎn)提示 45插圖目錄TOC\o"1-5"\h\z圖1制造強(qiáng)國(guó)發(fā)展指數(shù) 6圖2制造強(qiáng)國(guó)發(fā)展指數(shù)分項(xiàng)得分 6圖3智能制造示意圖 7圖4工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平白體ポ 7圖5傳統(tǒng)エ業(yè)支撐體系 8圖6工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)體系 8圖7國(guó)內(nèi)エ業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模及增速（億元,%） 10圖8全球工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模及增速（億美元,%） 10圖9中美制造業(yè)增加值對(duì)比（億美元，%） 11圖10技術(shù)成襯曲線 12圖112019年國(guó)產(chǎn)エ業(yè)軟件細(xì)分領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)化率 12圖122019年工業(yè)軟件細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 12圖132018年工業(yè)軟件銷售額客戶結(jié)構(gòu)分布 12圖142018年國(guó)內(nèi)分產(chǎn)品研發(fā)類軟件銷售額占比 14圖152018年國(guó)內(nèi)分公司研發(fā)類軟件銷售額占比 14圖162018年國(guó)內(nèi)CAD軟件市場(chǎng)份額占比 15圖172013-2019年全球EDA市場(chǎng)規(guī)模及増速（億美元） 16圖!8EDA軟件2020年市場(chǎng)份額占比 16圖192018-2020年國(guó)內(nèi)EDA市場(chǎng)規(guī)模（億元） 16圖20國(guó)內(nèi)EDA軟件2020年市場(chǎng)份額占比 16圖212018年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)制造類軟件分產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模占比 17圖222018年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)制造類軟件分公司規(guī)模占比 17圖23第四代DCS系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu) 18圖24國(guó)內(nèi)DCS系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模（億元） 18圖252019年DCS國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局 18圖27SCADA系統(tǒng)的模次構(gòu)成 19圖28SCADA國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模（億兀） 19圖292019年SCADA中國(guó)市場(chǎng)國(guó)內(nèi)外產(chǎn)品占比 19圖30PLC結(jié)構(gòu)示意圖 20圖31PLe國(guó)內(nèi)2012-2019市場(chǎng)規(guī)模（億元） 20圖32小型PLC2017-2020Q1（從內(nèi)到外）國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局 20圖33大型PLC2017-2020Q1（從內(nèi)到外）國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局 20圖34國(guó)內(nèi)2018年小型PLC各公司市場(chǎng)份額 21圖35國(guó)內(nèi)2018年大型PLC各公司市場(chǎng)份額 21圖36MES制造執(zhí)行系統(tǒng)架構(gòu)示意圖 22圖37我國(guó)MES系統(tǒng)2018-2022E市場(chǎng)規(guī)模（億） 22圖382020年MES下游應(yīng)用行業(yè)占比 22圖392020年我國(guó)MES分行業(yè)滲透率 23圖40EMSホ統(tǒng)纟ロ構(gòu)層 24圖41全球2011-2018E年ERP市場(chǎng)規(guī)模（億美元） 25圖42國(guó)內(nèi)2013-2020年ERP市場(chǎng)規(guī)模（億元） 25圖43云計(jì)算國(guó)際市場(chǎng)規(guī)模及分類占比（億美元） 26圖44云計(jì)算國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模及分類占比（億元） 26圖452018年我國(guó)企業(yè)級(jí)各個(gè)應(yīng)用SAAS市場(chǎng)占比 26圖46我國(guó)2021年整體ERP競(jìng)爭(zhēng)格局 27圖47我國(guó)2021年高端ERP競(jìng)爭(zhēng)格局 27圖482015-2019我國(guó)嵌入式工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模（億元） 27圖492018年我國(guó)嵌入式工業(yè)軟件競(jìng)爭(zhēng)格局 28圖50達(dá)索系統(tǒng)收購(gòu)史梗概 29圖51西門子并購(gòu)轉(zhuǎn)型梗概 30圖52華大九天2018-2020年?duì)I收及增速（億元） 34圖53華大九天2018-2020扣非歸母凈利潤(rùn)及增速（億元） 34圖54華大九天2018-2020年毛利率及凈利率 34圖55華大九天2018-2020年二費(fèi)費(fèi)率 34圖56華大九天2018-2020年研發(fā)費(fèi)用及營(yíng)收占比（億元） 35圖57中望技術(shù)公司發(fā)展歷程簡(jiǎn)介 35圖58中望軟件2016-2021H1營(yíng)收及增速（億元） 37圖59中望軟件2016-2021H1扣非歸母凈利潤(rùn)及增速（億元） 37圖60中望軟件2016-2021H1毛利率及凈利率 37圖61中望軟件2016-2021H1三費(fèi)費(fèi)率 37圖62中望軟件2017-2021H1研發(fā)費(fèi)用及營(yíng)收占比（億元） 38圖63中望軟件2018-2020研發(fā)人員及占比 38圖64寶信軟件發(fā)展歷程梗概 38圖65寶信軟件エ業(yè)軟件產(chǎn)品矩陣 39圖66 工業(yè)互聯(lián)平臺(tái)層級(jí)結(jié)構(gòu) 40圖67X1NPLAT平臺(tái)EPLAT產(chǎn)業(yè)生態(tài)平臺(tái) 41圖68XINPLAT平臺(tái)!PLAT功能架構(gòu) 41圖69寶信軟件2016-202年?duì)I收及增速（億元） 41圖70寶信軟件2016-2021H1扣非歸母凈利潤(rùn)及增速（億元） 41圖71寶信軟件2016-2020主營(yíng)業(yè)務(wù)及其占比（億元） 42圖72寶信軟件2016-2021H1毛利率及凈利率 42圖73寶信軟件2016-2021H1三費(fèi)費(fèi)率 42圖74寶信軟件2016-2021H1年研發(fā)費(fèi)用及研發(fā)費(fèi)率（億元） 43圖75寶信軟件2016-2021H1年研發(fā)人員及占比 43圖76中控技術(shù)2020年主營(yíng)業(yè)務(wù)占比 43圖77中控技術(shù)2016-2021H1營(yíng)收及增速（億元） 44圖78中控技術(shù)2016-2021H1扣非歸母凈利潤(rùn)及增速（億元） 44圖79中控技術(shù)2016-2021H1毛利率凈利率 45圖80中控技術(shù)2016-2021H1三費(fèi)率 45圖81中控技術(shù)2016-2021H1研發(fā)費(fèi)用及研發(fā)費(fèi)率（億元） 45圖82中控技術(shù)2019-2021H1研發(fā)人員及占比 45表格目錄TOC\o"1-5"\h\z表1近年來(lái)政策鼓勵(lì)エ業(yè)軟件發(fā)展 8表2研發(fā)類軟件分類與基本介紹 13表3生產(chǎn)制應(yīng)類系統(tǒng)簡(jiǎn)介 17表4信息管理類系統(tǒng)簡(jiǎn)介及國(guó)內(nèi)廠商 24表5華大九天EDA工具產(chǎn)品 31表6華大九天模擬電路設(shè)計(jì)工具最高量產(chǎn)支持エ藝及全球?qū)Ρ?32表7華大九天數(shù)字電路設(shè)計(jì)工具最高量產(chǎn)支持エ藝及全球?qū)Ρ?33表8公司主要產(chǎn)品及市場(chǎng)地位 361エ業(yè)軟件高行業(yè)景氣智能制造大勢(shì)所趨,エ業(yè)軟件必不可缺我國(guó)制造業(yè)效率相對(duì)低下,智能制造助力中國(guó)制造產(chǎn)業(yè)升級(jí)。根據(jù)《2020中國(guó)制造強(qiáng)國(guó)發(fā)展指數(shù)報(bào)告》,制造強(qiáng)國(guó)發(fā)展指數(shù)由規(guī)模發(fā)展、質(zhì)量效益、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、持續(xù)發(fā)展共四個(gè)分項(xiàng)數(shù)值構(gòu)成，我國(guó)總分!10.84,居于世界第四，處于第三陣列國(guó)家。從分項(xiàng)來(lái)看，我國(guó)規(guī)模發(fā)展分?jǐn)?shù)項(xiàng)第一,早在2010年我國(guó)制造業(yè)增加值已超越美國(guó)，而質(zhì)量效益分?jǐn)?shù)項(xiàng)得分16.11,居于世界第七,遠(yuǎn)低于世界第一美國(guó)51.96,從上述報(bào)告評(píng)分結(jié)果看，提高我國(guó)制造業(yè)效率及發(fā)展質(zhì)量是建設(shè)制造業(yè)強(qiáng)國(guó)的必經(jīng)之路，而智能制造將持續(xù)助力中國(guó)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。圖1制造強(qiáng)國(guó)發(fā)展指數(shù) 圖2制造強(qiáng)國(guó)發(fā)展指數(shù)分項(xiàng)得分S00000000&4(2(2586(4216110.841111iS:2S00000000&4(2(2586(4216110.841111iS:23BHRN!SItfl數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)制造強(qiáng)國(guó)發(fā)展指數(shù)2020,首釗證券 數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)制造強(qiáng)國(guó)發(fā)展指數(shù)202〇,首創(chuàng)證券智能制造是基于新一代信息技術(shù)與先進(jìn)制造技術(shù)深度融合,貫穿于設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、管理、服務(wù)等制造互動(dòng)各個(gè)環(huán)節(jié),具有自感知、自決策、自執(zhí)行、自適應(yīng)、自學(xué)習(xí)等特征,旨在提高制造業(yè)質(zhì)量、效益和核心競(jìng)爭(zhēng)力的先進(jìn)生產(chǎn)方式。它關(guān)乎我國(guó)未來(lái)制造業(yè)的全球地位，對(duì)于建設(shè)數(shù)字中國(guó)具有重要作用。智能制造將有效提高我國(guó)制造業(yè)“微笑曲線”，提高制造業(yè)盈利能力。以工信部2018年評(píng)選出305個(gè)智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目為例，這些項(xiàng)目智能化改造前后對(duì)比，生產(chǎn)效率平均提升37.6%,能源利用率平均提升16.1%:運(yùn)營(yíng)成本平均降低21.2%,產(chǎn)品研制周期平均縮短30.8%,產(chǎn)品不良率平均降低25.6%,發(fā)展智能制造是提高我國(guó)制造業(yè)質(zhì)量的必由之路。圖3智能制造示意圖研發(fā)設(shè)計(jì)供應(yīng)商轉(zhuǎn)包商智能エ廠ェr層傳感器 RFID標(biāo)簽 數(shù)控機(jī)床 工業(yè)機(jī)器人 自研發(fā)設(shè)計(jì)供應(yīng)商轉(zhuǎn)包商智能エ廠ェr層傳感器 RFID標(biāo)簽 數(shù)控機(jī)床 工業(yè)機(jī)器人 自動(dòng)產(chǎn)線 檢測(cè)設(shè)備 AGV信息來(lái)源:頭豹研究悅,首創(chuàng)證券工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是信息技術(shù)與制造技術(shù)交互的連接點(diǎn),發(fā)展エ業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是實(shí)現(xiàn)智能制造的路徑之ー。所謂エ業(yè)互聯(lián)網(wǎng),本質(zhì)是ー個(gè)エ業(yè)操作系統(tǒng),其功能類似于微軟的Windows,谷歌的安卓系統(tǒng)以及蘋果的iOS系統(tǒng)，向上提供開(kāi)發(fā)接口及存儲(chǔ)計(jì)算、工具資源等支持,向下實(shí)現(xiàn)對(duì)各種軟硬件資源的接入、控制和管理。エ業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)由邊緣層、laaS層、PaaS層及應(yīng)用層構(gòu)成。邊緣層是基礎(chǔ)，向下接入工業(yè)設(shè)備實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的采集與處理。エ業(yè)PaaS層是核心，基于通用PaaS并融合多種創(chuàng)新功能,將工業(yè)機(jī)理沉淀為模型，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的深度分析并為SaaS層提供開(kāi)發(fā)環(huán)境，是平臺(tái)核心能力的集中體現(xiàn)。應(yīng)用層是關(guān)鍵，主要提供覆蓋不同行業(yè)，不同領(lǐng)域的業(yè)務(wù)應(yīng)用及創(chuàng)新性應(yīng)用，形成工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的最終價(jià)值。圖4工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)體系應(yīng)用開(kāi)發(fā)（開(kāi)發(fā)工具.貢脈務(wù)椎架）工業(yè)徹服務(wù)組（工應(yīng)用開(kāi)發(fā)（開(kāi)發(fā)工具.貢脈務(wù)椎架）工業(yè)徹服務(wù)組（工業(yè)知識(shí)組件.M法組件.模型組件）3平臺(tái)層

：likPaaS工業(yè)數(shù)據(jù)建模和分析（機(jī)理建模、機(jī)器學(xué)習(xí)、可視化）（工業(yè)數(shù)據(jù)清洗.管理.分析,可視化等）ェ業(yè)安全防護(hù)設(shè)備管理資源篁理運(yùn)維管理故幅恢蝮通用PaaS平臺(tái)資源部署和管理イ言息來(lái)源:頭豹研究,院,首創(chuàng)證養(yǎng)從產(chǎn)業(yè)界定看，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有效的將整個(gè)工業(yè)支撐體系進(jìn)行了串聯(lián),在傳統(tǒng)架構(gòu)中，エ業(yè)軟件、工業(yè)自動(dòng)化裝備以及工業(yè)生產(chǎn)裝備是相對(duì)割裂的存在，其相互之間的聯(lián)系是ー對(duì)ー的孤島式的。而在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)體系下,エ業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)作為中心,有效連接生產(chǎn)設(shè)備、自動(dòng)化裝備等硬件，并通過(guò)平臺(tái)匯集、處理產(chǎn)業(yè)鏈上下游數(shù)據(jù)，通過(guò)エ業(yè)軟件(app)輸出最終的各類應(yīng)用,從而實(shí)現(xiàn)最終的智能制造。圖5圖5傳統(tǒng)エ業(yè)支撐體系圖6工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)體系Level4

商業(yè)計(jì)劃ェ業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)Level3

制造運(yùn)営管理Level2

監(jiān)測(cè)與控制Level1

傳感與執(zhí)行工Level4

商業(yè)計(jì)劃ェ業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)Level3

制造運(yùn)営管理Level2

監(jiān)測(cè)與控制Level1

傳感與執(zhí)行工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)(包含網(wǎng)絡(luò))LevelO

生產(chǎn)裝備ISA-9S體系工業(yè)裝備產(chǎn)業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)與エ業(yè)

軟件產(chǎn)業(yè)邊緣計(jì)算工業(yè)互聯(lián)自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)工業(yè)數(shù)字化裝備產(chǎn)業(yè)(采集.連接、計(jì)算)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全信息來(lái)源:エ業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展報(bào)告2020,首釗證券 信息來(lái)源:エ業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展報(bào)告2020,首創(chuàng)證券政策支持:鼓勵(lì)エ業(yè)軟件發(fā)展,加快數(shù)字化進(jìn)程近些年來(lái)政策出臺(tái)密集,國(guó)家鼓勵(lì)エ業(yè)軟件發(fā)展。從2009年以來(lái),政府不斷出臺(tái)政策，但從17年開(kāi)始密集出臺(tái)，把エ業(yè)軟件的發(fā)展提升到了推動(dòng)建設(shè)制造業(yè)強(qiáng)國(guó)的重要地位上。當(dāng)前政府的高度重視和鼓勵(lì)政策頻出，如稅收優(yōu)惠等，有利于推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。表1近年來(lái)政策鼓勵(lì)エ業(yè)軟件發(fā)展時(shí)間政策名稱主體內(nèi)容2021.06關(guān)于加快培育發(fā)展制造業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的指導(dǎo)意見(jiàn)工信部、科技部、財(cái)政部推動(dòng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展,大力推動(dòng)自主可控エ業(yè)軟件推廣應(yīng)用,提高企業(yè)軟件化水平。2021.03關(guān)于加快推動(dòng)制造服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)發(fā)改委、教育部、科技部加快發(fā)展エ業(yè)軟件、エ業(yè)互聯(lián)網(wǎng),培育共享制造、共享設(shè)計(jì)和共享數(shù)據(jù)平臺(tái),推動(dòng)制造業(yè)實(shí)現(xiàn)資源高效利用和價(jià)值共享。2020.12關(guān)于印發(fā)《エ業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2021—2023年)》的通知工信部工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)創(chuàng)新能力顯著提升,工業(yè)芯片、エ業(yè)軟件、工業(yè)控制系統(tǒng)等供給能力明顯增強(qiáng)。2020.10關(guān)于印發(fā)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)屐規(guī)劃(2021—2035年)的通知國(guó)務(wù)院加快新能源汽車智能制造仿真、管理、控制等核心エ業(yè)軟件開(kāi)發(fā)和集成,開(kāi)展智能エ廠、數(shù)字化車間應(yīng)用示范。2020.09關(guān)于印發(fā)《建材工業(yè)智能制造數(shù)字轉(zhuǎn)型行動(dòng)計(jì)劃(2021—2023年)》的通知工信部建設(shè)第三方工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公共服務(wù)平臺(tái),在線提供工業(yè)軟件、研發(fā)設(shè)計(jì)、市場(chǎng)營(yíng)銷、物流倉(cāng)儲(chǔ)等服務(wù),促進(jìn)中小企業(yè)上云上平臺(tái),支撐數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程。2020.07關(guān)于印發(fā)新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策的通知國(guó)務(wù)院聚焦高集成電路設(shè)計(jì)工具、基礎(chǔ)軟件、エ業(yè)軟件、應(yīng)用軟件的關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)。

2020.03關(guān)于推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加快發(fā)展的通知工信部鼓勵(lì)相關(guān)單位打造智能傳感、智能,網(wǎng)關(guān)、協(xié)議轉(zhuǎn)換、工業(yè)機(jī)理模型庫(kù)、エ業(yè)軟件等關(guān)鍵軟硬件產(chǎn)品,加快部署應(yīng)用。2017.11關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)”發(fā)屐工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見(jiàn)國(guó)務(wù)院加快信息通信、數(shù)據(jù)集成分析等領(lǐng)域技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化,集中突破ー批智能聯(lián)網(wǎng)裝備、エ業(yè)軟件等關(guān)鍵軟硬件產(chǎn)品與解決方案。2017.04關(guān)于印發(fā)“十三五’’先進(jìn)制造技術(shù)領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃的通知科技部重點(diǎn)研究智能裝備CPS型控制器與關(guān)鍵技術(shù)、基于移動(dòng)互聯(lián)的智能產(chǎn)線控制管理器、高可信多重冗余控制系統(tǒng)與關(guān)鍵技術(shù)、新一代SCADA系統(tǒng)與關(guān)鍵技術(shù)、エ業(yè)組態(tài)和エ業(yè)監(jiān)控等工業(yè)軟件2017.08關(guān)于印發(fā)《制造業(yè)“雙創(chuàng)’’平臺(tái)培育三年行動(dòng)計(jì)劃》的通知工信部實(shí)施百萬(wàn)企業(yè)上云工程,鼓勵(lì)中小企業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)向工業(yè)云平臺(tái)遷移,加快低成本、模塊化的數(shù)據(jù)采集、エ業(yè)軟件、開(kāi)發(fā)工具等技術(shù)產(chǎn)品和解決方案在中小企業(yè)普及推廣2016.12關(guān)于印發(fā)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016—2020年)的通知工信部圍繞制造業(yè)關(guān)鍵環(huán)節(jié),重點(diǎn)支持高端工業(yè)軟件、新型エ業(yè)APP等研發(fā)和應(yīng)用,發(fā)屐エ業(yè)操作系統(tǒng)及工業(yè)大數(shù)據(jù)管理系統(tǒng),提高工業(yè)軟件產(chǎn)品的供給能力加快計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)仿真、制造執(zhí)行系統(tǒng)、產(chǎn)品全生命周期管理等2016.12“十三五”國(guó)家信息化規(guī)劃的通知國(guó)務(wù)院工業(yè)軟件的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化,加強(qiáng)軟件定義和支撐制造業(yè)的基礎(chǔ)性作用。開(kāi)發(fā)安全領(lǐng)域操作系統(tǒng)等工業(yè)基礎(chǔ)軟件。突破制造物聯(lián)與服務(wù)、エ2015.05《中國(guó)制造2025》國(guó)務(wù)院業(yè)大數(shù)據(jù)處理等高端工業(yè)軟件核心技術(shù),開(kāi)發(fā)自主可控的髙端エ業(yè)平臺(tái)軟件2011.01進(jìn)ー步鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策國(guó)務(wù)院重點(diǎn)支持基礎(chǔ)軟件、面向新一代信息網(wǎng)絡(luò)的高端軟件、エ業(yè)軟件、數(shù)字內(nèi)容相關(guān)軟件、高端芯片、關(guān)鍵應(yīng)用系統(tǒng)的研發(fā)以及重要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制訂。2009.04電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃國(guó)務(wù)院著力提高國(guó)產(chǎn)基礎(chǔ)軟件的自主創(chuàng)新能力。支持信息安全軟件、エ業(yè)軟件等重要應(yīng)用軟件和嵌入式軟件技術(shù)、產(chǎn)品研發(fā)。信息來(lái)源:工信部網(wǎng)站,國(guó)務(wù)院網(wǎng)站,首包證券エ業(yè)軟件:智能制造弄潮兒13.1エ業(yè)軟件行業(yè)空間廣闊工業(yè)軟件本身是工業(yè)技術(shù)軟件化的產(chǎn)物,是エ業(yè)化的頂級(jí)產(chǎn)品。它既是研制復(fù)雜產(chǎn)品的關(guān)鍵工具和生產(chǎn)要素,也是機(jī)械裝備中的“軟零件”“軟裝備”,是エ業(yè)品的基本構(gòu)成要素。エ業(yè)軟件作為エ業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)的重要組成部分,是推動(dòng)我國(guó)智能制造高質(zhì)量發(fā)展的核心要素，是實(shí)現(xiàn)エ業(yè)智能化的前提。目前業(yè)界對(duì)エ業(yè)軟件的界定還沒(méi)有統(tǒng)ー,但形成了“エ業(yè)軟件是エ業(yè)技術(shù)軟件化的成果”的共識(shí)。根據(jù)《中國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)白皮書2020》對(duì)エ業(yè)軟件的簡(jiǎn)明定義為:エ業(yè)軟件是エ業(yè)技術(shù)/知識(shí)、流程的程序化封裝和復(fù)用。ェ業(yè)軟件是智能制造的大腦及神經(jīng)，通過(guò)エ業(yè)互聯(lián)網(wǎng)匯集生產(chǎn)設(shè)備數(shù)據(jù)及相關(guān)的外部數(shù)據(jù),從而對(duì)產(chǎn)品的全生命周期,研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、管理進(jìn)行精準(zhǔn)分析與跟蹤。工業(yè)軟件本身而言，由于エ業(yè)門類復(fù)雜,種類繁多,分類維度和方式一直呈現(xiàn)多樣化趨勢(shì)，目前國(guó)內(nèi)外均沒(méi)有公認(rèn)、使用的統(tǒng)一分類方式。主流的分類方法主要有:(-)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)國(guó)標(biāo)GB/T-36475-2018將工業(yè)軟件(F類)分為エ業(yè)總線、計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)、計(jì)算

機(jī)輔助制造、計(jì)算機(jī)集成制造系統(tǒng)、エ業(yè)仿真、可編輯邏輯控制器、產(chǎn)品生命周期管理、產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理、其他エ業(yè)軟件9大類。（二）エ信部運(yùn)行局給出的分類2019年11月國(guó)家統(tǒng)計(jì)局批準(zhǔn)エ信部發(fā)布的《軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度》,其中將工業(yè)軟件劃分為研發(fā)設(shè)計(jì)類軟件、生產(chǎn)控制類軟件、業(yè)務(wù)管理類軟件。（三）基于生命周期的聚類分析方法ェ業(yè)軟件按照生命周期的階段或環(huán)節(jié),大致劃分為研發(fā)設(shè)計(jì)類軟件、生產(chǎn)制造類軟件、運(yùn)維服務(wù)類軟件和經(jīng)營(yíng)管理類軟件。該分類為業(yè)內(nèi)比較常見(jiàn)的工業(yè)軟件分類方式,優(yōu)點(diǎn)是簡(jiǎn)明易懂,缺點(diǎn)是集中于制造業(yè),忽略了能源業(yè)和礦業(yè)的工業(yè)軟件。（四）按照エ業(yè)軟件基本功能的分類方法在《鑄魂:軟件定義制造》書中，作者按基本功能將工業(yè)軟件分為エ研軟件（CAD、CAE等）、エ制軟件（CAM、MES、3D打印等）、エ管軟件、エ維軟件、エ量軟件、エ試軟件、エ控軟件等，分類較細(xì)，尚未得到業(yè)界認(rèn)可。本報(bào)告根據(jù)各類標(biāo)準(zhǔn)及業(yè)界認(rèn)可度較高的分類，將工業(yè)軟件分類為研發(fā)設(shè)計(jì)類、信息管理類、生產(chǎn)控制類、嵌入式工業(yè)軟件和協(xié)同集成類軟件。2020年工業(yè)軟件全球銷售額4338億美元，同比增長(zhǎng)6%:我國(guó)2020年工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模1974億元,同比增長(zhǎng)11.2%,近兩年復(fù)合增長(zhǎng)率15.6%,遠(yuǎn)高于世界平均增速6%,我國(guó)2020年工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模占全球比例6.6%,按照我國(guó)制造業(yè)增加值在全球占28%以上的份額來(lái)估算，我國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)還存在約5倍的增長(zhǎng)空間。圖7國(guó)內(nèi)エ業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模及增速（億元,%） 圖8全球工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模及增速（億美元,%）規(guī)模 增速規(guī)模規(guī)模 增速規(guī)模 增速數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)白皮書202數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)白皮書202〇,首創(chuàng)證券數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)白皮書202〇,首創(chuàng)證券我國(guó)每年的高制造業(yè)增加值為國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件企業(yè)提供廣闊發(fā)展空間。我國(guó)從2010年起超越美國(guó)成為世界第一制造業(yè)增加值國(guó)，2020年制造業(yè)增加值占全球比例達(dá)到28%。完善的工業(yè)體系及龐大的制造業(yè)產(chǎn)值是我國(guó)工業(yè)軟件成長(zhǎng)的沃土。エ業(yè)軟件大致可分為設(shè)計(jì)研發(fā)、生產(chǎn)控制管理、信息管理、嵌入式工業(yè)軟件和協(xié)同集成類軟件。研發(fā)類軟件主要應(yīng)用于產(chǎn)品研發(fā)，開(kāi)發(fā)門檻高，需長(zhǎng)時(shí)間積累，主要分為CAX（CAD、CAE、CAM、EDA和PLM等產(chǎn)品研發(fā)類軟件;生產(chǎn)控制類軟件主要分為DCS（集散控制系統(tǒng)）、MES（制造執(zhí)行系統(tǒng)）和SCADA（數(shù)據(jù)采集和監(jiān)控系統(tǒng)）等。信息管理類軟件主要服務(wù)于公司日常經(jīng)營(yíng)管理,主要分為ERP、SRM、CRM、OA等。嵌入式工業(yè)軟件主要是指應(yīng)用于エ業(yè)相關(guān)的嵌入式系統(tǒng)軟件,如數(shù)控裝置、全自動(dòng)柔性生產(chǎn)線、智能測(cè)量?jī)x表、可編程控制器等。圖9中美制造業(yè)增加值對(duì)比（億美元,%）數(shù)據(jù)來(lái)源:WorldbankI首創(chuàng)證券1.3.2エ業(yè)軟件有望迎來(lái)快速増長(zhǎng)期ェ業(yè)軟件即將迎來(lái)行業(yè)爆發(fā)期。受益于產(chǎn)業(yè)升級(jí)、政策加持、國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)三大因素疊加,エ業(yè)軟件在未來(lái)幾年有望迎來(lái)爆發(fā)。首先,工業(yè)升級(jí)釋放信息化及智能化需求,ェ業(yè)軟件是智能制造升級(jí)中的重要一環(huán)。其次,政策利好不斷,自2015年提出“中國(guó)制造2025”大政方針以來(lái),多部門頒布智能制造發(fā)展政策，推動(dòng)制造升級(jí)。其三，技術(shù)封鎖加劇,加速替代進(jìn)程,2019年5月，華為與EDA（芯片設(shè)計(jì)軟件）三大廠商的合作均被制裁終止,2020年6月哈工大和哈工程被禁用數(shù)學(xué)基礎(chǔ)軟件Matlab,技術(shù)封鎖有望加速國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件替代進(jìn)程。ェ業(yè)軟件可能迎來(lái)高速發(fā)展的核心因素是國(guó)產(chǎn)エ業(yè)軟件技術(shù)已逐漸突破。自2015年我國(guó)提出‘’中國(guó)制造2025”以來(lái)，利好政策不斷，國(guó)產(chǎn)エ業(yè)軟件技術(shù)也不斷實(shí)現(xiàn)突破，如中望ZWCAD（2DCAD平臺(tái)）軟件,可高度兼容國(guó)外同類軟件，擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的內(nèi)核平臺(tái)，具備開(kāi)放的API接口，可進(jìn)行下游產(chǎn)業(yè)的二次開(kāi)發(fā):華大九天為國(guó)內(nèi)EDA軟件龍頭，可以提供模擬/數(shù)?；旌蟟c設(shè)計(jì)全流程解決方案。技術(shù)層面實(shí)現(xiàn)突破,エ業(yè)軟件迎來(lái)快速發(fā)展期。圖!0技術(shù)成熟曲線萌芽過(guò)熱萌芽過(guò)熱 谷底 攀升 成熟22國(guó)外企業(yè)占據(jù)龍頭地位,國(guó)產(chǎn)軟件崛起正當(dāng)時(shí)從競(jìng)爭(zhēng)格局看,國(guó)外エ業(yè)軟件廠商居于領(lǐng)先地位,國(guó)內(nèi)廠商在ー些細(xì)分子領(lǐng)域有一定的突破。國(guó)外廠商經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,通過(guò)并購(gòu)等手段已成為較大規(guī)模的企業(yè)，國(guó)內(nèi)エ業(yè)軟件企業(yè)規(guī)模普遍較小,處在早期內(nèi)生發(fā)展階段。在幾類エ業(yè)軟件中，我國(guó)企業(yè)在基礎(chǔ)類研發(fā)設(shè)計(jì)軟件中實(shí)カ較差，市占率較低，2019年國(guó)產(chǎn)設(shè)計(jì)軟件份額僅為5%,而經(jīng)營(yíng)管理類國(guó)產(chǎn)軟件較為成熟，國(guó)產(chǎn)軟件市占率達(dá)70%,競(jìng)爭(zhēng)格局分化較大。圖112019年國(guó)產(chǎn)エ業(yè)軟件細(xì)分領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)化率數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)白皮書數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)白皮書2020從細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，2019年嵌入式軟件占比最高達(dá)57%,其次為信息管理類軟件占比11.8%:從客戶結(jié)構(gòu)來(lái)看,主要為大型企業(yè)。圖122019圖122019年工業(yè)軟件細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖132018年工業(yè)軟件銷售額客戶結(jié)構(gòu)分布B大型企業(yè)BB大型企業(yè)B中型企業(yè)?小型企業(yè)?嵌入式軟件?信息管理類■生產(chǎn)控制類?研發(fā)設(shè)計(jì)類協(xié)同集成數(shù)據(jù)來(lái)源:CCID前瞻產(chǎn)業(yè)研究院,首創(chuàng)證券 數(shù)據(jù)來(lái)源:賽迪顧問(wèn),首包證券研發(fā)類軟件:國(guó)外企業(yè)占主導(dǎo)地位研發(fā)類軟件主要分為CAX,EDA、PLM和PDM等。CAX三者之間相互協(xié)作共同完成產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、模擬與制造工序。在CAD完成幾何建模后,CAE將讀取CAD的建模進(jìn)行仿真分析,并得出反饋結(jié)果,CAD根據(jù)CAE的反饋結(jié)果進(jìn)行建模優(yōu)化,然后CAM將讀取優(yōu)化后的幾何建模模型,進(jìn)行自動(dòng)數(shù)控編程后得出產(chǎn)品的加工制造程序。目前其一體化趨勢(shì)顯著，國(guó)外西門子、達(dá)索等均推出CAD/CAM一體化軟件，國(guó)內(nèi)廠商如中望軟件也開(kāi)始推出相關(guān)產(chǎn)品。CAD軟件開(kāi)發(fā)核心在于獨(dú)立開(kāi)發(fā)高性能的通用幾何內(nèi)核,如達(dá)索應(yīng)用的CGM、西門子應(yīng)用的Parasolid。中望軟件3DCAD應(yīng)用了獨(dú)立開(kāi)發(fā)的幾何內(nèi)核Overdrive,是國(guó)內(nèi)稀缺的實(shí)現(xiàn)商用的三維幾何建模內(nèi)核技術(shù)。EDA軟件為電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化軟件,用于完成超大規(guī)模集成電路芯片的功能設(shè)計(jì)、綜合、驗(yàn)證、物理設(shè)計(jì)等。工程師利用EDA工具，將芯片的電路設(shè)計(jì)、性能分析、設(shè)計(jì)!C版圖的整個(gè)過(guò)程交由計(jì)算機(jī)自動(dòng)處理完成。EDA應(yīng)用于包括模擬電路、數(shù)字電路、FPGA、PCB,面板等多個(gè)領(lǐng)域的設(shè)計(jì)工作。PDM軟件為產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理軟件，是指某ー類軟件的總稱，它是管理產(chǎn)品數(shù)據(jù)和產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程的工具。PDM能管理的產(chǎn)品數(shù)據(jù)包括:三維設(shè)計(jì)圖、工程圖、BOM清單、各類文檔等。從過(guò)程來(lái)看，PDM軟件可協(xié)調(diào)組織產(chǎn)品生命周期全流程事件，如設(shè)計(jì)審查、批準(zhǔn)、變更、以及產(chǎn)品發(fā)布等。從產(chǎn)品來(lái)看,PDM可記錄產(chǎn)品全流程的進(jìn)展數(shù)據(jù)、設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)等全部產(chǎn)品信息。PLM為產(chǎn)品生命周期管理軟件，它將CAD、CAE、CAM、PDM連接在ー起，使企業(yè)能夠?qū)Ξa(chǎn)品從構(gòu)思、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、到最終報(bào)廢等全生命周期的設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)及信息進(jìn)行高效和經(jīng)濟(jì)的應(yīng)用、管理。表2研發(fā)類軟件分類與基本介紹名稱功能國(guó)內(nèi)廠商CAD（計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)）用于工程設(shè)計(jì),繪制二維工程圖、三維建模等，中望軟件、浩辰、山大華天CAE（計(jì)算機(jī)輔助工程）用于幾何模型的分析,例如利用FEA軟件分析零件的受力變形、失效情況中望軟件、安亞世太、前沿動(dòng)カCAM（計(jì)算機(jī)輔助用于制造和加工，例如通過(guò)三維模型得出加工程制造） 序，模擬エ藝;

EDA（電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化軟件）芯片設(shè)計(jì)軟件，應(yīng)用于集成電路的設(shè)計(jì)以提高生產(chǎn)效率華大九天、概倫電子, .へ 以產(chǎn)品全生命周期為基礎(chǔ)而構(gòu)建的多系統(tǒng)解決方PLM（產(chǎn)品生命周“廣、 案,從產(chǎn)品最早的設(shè)計(jì)到產(chǎn)品完成后的銷售、售用友網(wǎng)絡(luò)、山大華天期:理） 后流程管理所有與產(chǎn)品相關(guān)信息（包括零件信息、配PDM皿/居首置、文檔、cad文件、結(jié)構(gòu)等）和所有與產(chǎn)品相山大華天、大方科技理）關(guān)過(guò)程信息來(lái)源:中國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)白皮書2020,首刨證券根據(jù)賽迪顧問(wèn)數(shù)據(jù)，2018年我國(guó)研發(fā)類軟件市場(chǎng)規(guī)模142.7億元，從產(chǎn)品分布來(lái)看,PLM目前規(guī)模最大，其他占比較高的軟件有CAD/CAE/CAM/EDA/BIM等。從廠商占比看,國(guó)產(chǎn)廠商中除廣聯(lián)達(dá)規(guī)模較大外,其他銷售規(guī)模較大的廠商均為海外廠商。圖142018圖142018年國(guó)內(nèi)分產(chǎn)品研發(fā)類軟件銷售額占比圖152018年國(guó)內(nèi)分公司研發(fā)類軟件銷售額占比■PLMaCADbCAE■PLMaCADbCAE?CAMaBIMbEDA其他數(shù)據(jù)來(lái)源:賽迪顧問(wèn),首例證券計(jì)算機(jī)輔助類軟件:國(guó)際巨頭龍頭地位穩(wěn)固,國(guó)產(chǎn)占比低海外CAD企業(yè)居于龍頭地位,國(guó)產(chǎn)CAD軟件占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額5%〇根據(jù)BISResearch數(shù)據(jù),2018年全球CAD市場(chǎng)規(guī)模為?4.7億美元,法國(guó)達(dá)索系統(tǒng)公司（DassaultSystemes）、德國(guó)西門子公司（Siemens）和美國(guó)參數(shù)技術(shù)公司（PTC）三家處于壟斷地位,占據(jù)全球市場(chǎng)份額的60%以上。分類來(lái)看，3DCAD市場(chǎng)規(guī)模占3/4約56億美元，2DCAD市場(chǎng)規(guī)模占1/4約為18.7億美元。BISResearch預(yù)測(cè)全球CAD市場(chǎng)會(huì)在未來(lái)5-10年穩(wěn)步擴(kuò)張,預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到112.2億美元,2028年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到138.3億美元。根據(jù)《中國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)白皮書202〇》,我國(guó)2018年CAD市場(chǎng)規(guī)模約為7.33億美元,其中95%以上的市場(chǎng)被國(guó)外廠商所占據(jù),領(lǐng)軍廠商包括法國(guó)達(dá)索、美國(guó)Autodesk.美國(guó)PTC等。從我國(guó)2DCAD市場(chǎng)來(lái)看，雖然Autodesk在2DCAD時(shí)代制定了DWG數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和ARX二次開(kāi)發(fā)標(biāo)準(zhǔn),在我國(guó)穩(wěn)居2DCAD行業(yè)霸主地位,但國(guó)產(chǎn)2DCAD產(chǎn)品已擁有了代替國(guó)際先進(jìn)產(chǎn)品的能力，如中望軟件的ZWCAD等，且中望產(chǎn)品擁有收費(fèi)模式與高性價(jià)比的優(yōu)勢(shì),其一次性買斷模式使得用戶接受度更高，同時(shí),ZWCAD2021版本一次性買斷費(fèi)用為6898元,而Autodesk訂閱價(jià)格為7829元/年,前者價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯。我國(guó)3DCAD市場(chǎng)主要由國(guó)際巨頭如法國(guó)達(dá)索、西門子、PTC等占據(jù)主要份額，

海外廠商優(yōu)勢(shì)較為明顯,國(guó)產(chǎn)廠商雖然也推出了如中望3D、SINOVATION等產(chǎn)品,但在功能和性能上仍與國(guó)外廠商存在一定差距,未實(shí)質(zhì)性打破國(guó)外產(chǎn)品壟斷的局面。圖162018年國(guó)內(nèi)CAD軟件市場(chǎng)份額占比?法國(guó)達(dá)索，德國(guó)西門子UG美國(guó)Aukxiesk?美國(guó)PTC美國(guó)Bentley?其他數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)白皮書202〇,首創(chuàng)證券我國(guó)CAE市場(chǎng)主要被國(guó)際巨頭占據(jù)。根據(jù)CredenceResearch數(shù)據(jù)，2018年全球CAE軟件市場(chǎng)的規(guī)模為81億美元,預(yù)計(jì)2025年達(dá)到128億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為9.6%,國(guó)際市場(chǎng)以國(guó)際三巨頭主導(dǎo)，ANSYS、達(dá)索、西門子共占據(jù)約47%的市場(chǎng)份額。根據(jù)《中國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)白皮書2020》,我國(guó)2018年CAE市場(chǎng)規(guī)模約為6億美元，主要被國(guó)際巨頭占據(jù),國(guó)產(chǎn)化率較低。國(guó)產(chǎn)CAE軟件有安世亞太PERASIM、英特仿真等，但產(chǎn)品能力與海外競(jìng)品相比尚有較大差距。CAM與CAD集成度較高,國(guó)際巨頭壟斷。根據(jù)IndustryAnalysis數(shù)據(jù),2017年全球CAM市場(chǎng)規(guī)模為20.9億美元，預(yù)測(cè)2025年全球CAM市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到35.7億美元。由于CAM與CAD的集成度較高，競(jìng)爭(zhēng)格局與CAD類似。當(dāng)前國(guó)際上CAX產(chǎn)品一體化趨勢(shì)顯著，各廠商逐漸在數(shù)據(jù)傳輸?shù)燃夹g(shù)上將上下游產(chǎn)品打通,形成CAD/CAE/CAM/PDM一體化綜合軟件平臺(tái)。電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化軟件EDA:國(guó)外廠商占據(jù)強(qiáng)勢(shì)主導(dǎo)地位,國(guó)產(chǎn)軟件艱難突圍EDA為電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化軟件,上世紀(jì)40年代，芯片設(shè)計(jì)通常為工程師手繪，后來(lái)隨著芯片電路愈加復(fù)雜，于80年代末期AartdeGenus博士將芯片設(shè)計(jì)提高到集成電路的抽象層次，發(fā)明了現(xiàn)在意義上的EDA軟件，使得工程師將精力集中于設(shè)計(jì)集成電路。我國(guó)的EDA發(fā)展歷程可分為三階段，第一階段為1988-1994年“巴統(tǒng)”協(xié)議時(shí)期，當(dāng)時(shí)外國(guó)先進(jìn)科技禁運(yùn)中國(guó)，國(guó)外EDA工具無(wú)法進(jìn)入國(guó)內(nèi),我國(guó)曾動(dòng)員了全國(guó)200多名專家聚集北京集成電路設(shè)計(jì)中心，開(kāi)發(fā)出了國(guó)產(chǎn)EDA工具“熊貓系統(tǒng)”:第二階段從1994年至2009年,1994年禁運(yùn)取消，“造不如買’’的大潮讓美國(guó)企業(yè)快速占領(lǐng)了國(guó)內(nèi)EDA市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)EDA軟件元人問(wèn)津，從此國(guó)產(chǎn)EDA軟件發(fā)展進(jìn)入停滯期;第三階段為2009年至今，繼承了“熊貓系統(tǒng)”的華大九天正式成立，同時(shí),芯和、博達(dá)微、思爾芯、芯華章等ー批國(guó)產(chǎn)EDA企業(yè)成立，截止2020年末中國(guó)EDA公司有28家，尤其自美國(guó)制裁以來(lái)，EDA軟件突破''"迫在眉睫，國(guó)內(nèi)EDA公司獲得了重要的發(fā)展機(jī)遇，國(guó)產(chǎn)EDA重啟新的發(fā)展篇章。

2012-2019年全球EDA市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)出逐年上升的走勢(shì),2019年全球EDA市場(chǎng)規(guī)模102.73億美元,同比增長(zhǎng)5.86%,全球三大EDA廠商Synopsys、Cadence、西門子合計(jì)占據(jù)約フ0%市場(chǎng)份額。圖172013-2019年全球EDA市場(chǎng)規(guī)模及增速（億美元） 圖18EDA軟件2020年市場(chǎng)份額占比?美國(guó)Synopsys■美?美國(guó)Synopsys■美國(guó)Cadence?德國(guó)MentorGraphics（西門子），其他數(shù)據(jù)來(lái)源:華經(jīng)情報(bào)網(wǎng),首創(chuàng)證券國(guó)內(nèi)EDA市場(chǎng)目前仍由國(guó)際三巨頭占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。2020年國(guó)內(nèi)EDA市場(chǎng)銷售額約77%由國(guó)際三巨頭占據(jù)，華大九天占國(guó)內(nèi)EDA市場(chǎng)約6%份額,緊隨國(guó)際三巨頭之后。目前國(guó)產(chǎn)廠商以提供點(diǎn)工具為主，僅有華大九天一家可以提供面板和模擬集成電路全流程設(shè)計(jì)平臺(tái)，其他廠商多只能提供某領(lǐng)域內(nèi)的部分工具。而國(guó)際三巨頭的EDAエ具覆蓋全流程、全領(lǐng)域，相比之下國(guó)產(chǎn)EDA廠商與之差距仍較大。圖192018-2020年國(guó)內(nèi)EDA市場(chǎng)規(guī)模（億元） 圖20國(guó)內(nèi)EDA軟件2020年市場(chǎng)份額占比?美國(guó)Synopsys??美國(guó)Synopsys?美國(guó)Cadence徳國(guó)Mentorgrahpics?華大九天其它數(shù)據(jù)來(lái)源:前瞻研究院,首創(chuàng)證券數(shù)據(jù)來(lái)源:前瞻研究院,首例證券數(shù)據(jù)來(lái)源:前瞻研究院,首創(chuàng)證券數(shù)據(jù)來(lái)源:前瞻研究院,首例證券生產(chǎn)制造類:具備國(guó)產(chǎn)化條件生產(chǎn)制造類軟件下層鏈接工廠生產(chǎn)設(shè)備、傳感器等組件，側(cè)重于采集數(shù)據(jù)、控制并監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行:另一方面向上連接企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理軟件,為制造人員和制造管理人員進(jìn)行生產(chǎn)決策提供數(shù)據(jù)依據(jù)，提高生產(chǎn)效率和管理效率,在公司中起承上啟下的重要作用。生產(chǎn)制造類軟件主要分為兩大層級(jí)，第一層級(jí)為生產(chǎn)控制類，主要有DCS（分布式控制系統(tǒng)）、SCADA（數(shù)據(jù)采集與監(jiān)視控制系統(tǒng)）、PLC（可編程邏輯控制器）、EMS（能源管理系統(tǒng)）等，側(cè)重向下連接生產(chǎn)設(shè)備、傳感器組件，負(fù)責(zé)采集數(shù)據(jù)、控制系統(tǒng)等;

第二層級(jí)為制造執(zhí)行軟件,主要有MES（制造執(zhí)行系統(tǒng)）,專注制造運(yùn)營(yíng),是為ー線エ廠運(yùn)營(yíng)層提供支持并落實(shí)公司管理層決策的系統(tǒng)。表3生產(chǎn)制造類系統(tǒng)簡(jiǎn)介名稱功能 國(guó)內(nèi)廠商DCS（分布式控制系統(tǒng)）對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行集中監(jiān)視、操作和管 中控技術(shù)、和利時(shí)、橫河電機(jī)、國(guó)電智理, 深SCADA（數(shù)據(jù)采集與監(jiān)視控制系統(tǒng)）對(duì)分布距離遠(yuǎn)、生產(chǎn)單位分散的生產(chǎn)三維カ控、臺(tái)達(dá)電子、上海研華、安系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)采集、監(jiān)視和控制 控、昆侖縱橫、紫金橋軟件PLC（可編程邏輯控制器）對(duì)離散制造行業(yè)進(jìn)行自動(dòng)化控制 臺(tái)達(dá)、信捷電氣、匯川技術(shù)、合信MES（制造執(zhí)行系統(tǒng)）向上承接并落實(shí)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理和決策 寶信軟件、石化盈科、鼎捷軟件、賽意的制造運(yùn)營(yíng)層 信息EMS（能源管理系統(tǒng)）幫助エ業(yè)生產(chǎn)企業(yè)在ガ大生產(chǎn)的同時(shí),合眾慧能、合康新能、中國(guó)國(guó)電、寶鋼合理計(jì)劃和利用能源,降低單位產(chǎn)品能.集團(tuán)源消耗,提高經(jīng)濟(jì)效益信息來(lái)源:首創(chuàng)證券整理2018年我國(guó)生產(chǎn)制造類軟件市場(chǎng)規(guī)模285.6億元,從產(chǎn)品分類來(lái)看,MES/DCS/SCADA/EMS為主要類型:國(guó)產(chǎn)軟件市占率可達(dá)50%,擁有國(guó)產(chǎn)化基礎(chǔ)，其中國(guó)電南瑞主要應(yīng)用電カ能源行業(yè)，寶信軟件、石化盈科、中控技術(shù)等主要應(yīng)用于鋼鐵石化行業(yè)。圖212018年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)制造類軟件分產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模占比圖222018年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)制造類軟件分公司規(guī)模占比石化盈科,5%Honeywell,石化盈科,5%Honeywell,和利時(shí)，6%數(shù)據(jù)來(lái)源:賽迪數(shù)據(jù)庫(kù),首創(chuàng)證券數(shù)據(jù)來(lái)源:賽迪數(shù)據(jù)庫(kù),首創(chuàng)證券數(shù)據(jù)來(lái)源:賽迪數(shù)據(jù)庫(kù),首創(chuàng)證券數(shù)據(jù)來(lái)源:賽迪數(shù)據(jù)庫(kù),首創(chuàng)證券生產(chǎn)控制類軟件:DCS/SCADA/PLCDCS用于對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行集中監(jiān)視、操作和管理,是ー種分布式計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)，連接公司的IT（信息）層和OT（運(yùn)營(yíng)）層，是エ業(yè)信息化重要一環(huán)，其主要特點(diǎn)為“分散控制集中管理”。它通常采用若干個(gè)過(guò)程站（控制器）對(duì)ー個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中的眾多控制點(diǎn)進(jìn)行控制，各控制器之間可以通過(guò)連接網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行數(shù)據(jù)交互;計(jì)算機(jī)操作站一方面收集生產(chǎn)數(shù)據(jù),另一方面通過(guò)網(wǎng)絡(luò)連接發(fā)出指令給控制器。信息技術(shù)的發(fā)展以及用戶對(duì)于管理需求的增加催生了新的DCS體系架構(gòu)，第四代DCS系統(tǒng)主要分為四層;現(xiàn)場(chǎng)儀表層、控制裝置單元層、工廠管理層、企業(yè)管理層?？?/p>

制站主要包含現(xiàn)場(chǎng)控制站和數(shù)據(jù)采集站:エ廠管理層中,操作站一般分為操作員站和エ程師站,對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)控制及應(yīng)用運(yùn)行監(jiān)測(cè)等:企業(yè)管理層是第四代DCS系統(tǒng)的創(chuàng)新，第三方軟件ERP等通過(guò)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫(kù)連接到DCS系統(tǒng)中，集成信息管理功能。圖23第四代DCS系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)企業(yè)管理層企業(yè)管理層據(jù)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫(kù)トス.?號(hào)工廠管理層 I冋,組アB3掾作站LAN 專