IPO初步盡職調(diào)查清單VIP

一、發(fā)起人和公司主體資格資料1.全部發(fā)起人目前有效的營業(yè)執(zhí)照2.全部發(fā)起人目前有效的章程3.主發(fā)起人公司注冊成立時及已發(fā)生的歷次股權(quán)轉(zhuǎn)讓或增資的驗資報告4.主發(fā)起人股權(quán)歷次轉(zhuǎn)讓、增資情況及相關(guān)合同、批文、決議等5.公司（含前身）目前有效的及所有曾經(jīng)生效過的營業(yè)執(zhí)照6.公司（含前身）目前有效的及所有曾經(jīng)生效過的章程7.審批機關(guān)批準公司成立的批文（如有）8.公司（含前身）注冊成立時及已發(fā)生的歷次股權(quán)轉(zhuǎn)讓或增資的驗資報告9.公司（含前身）股權(quán)歷次轉(zhuǎn)讓、增資情況及相關(guān)合同、批文、決議等二、公司的資產(chǎn)文件1.公司的土地和建筑物的清單、地址、規(guī)模和用途、近期估值、使用年限、續(xù)約權(quán)、資金及下列文件，包括：（1）土地使用證（2）批準土地使用權(quán)出讓的文件（3）國有土地使用權(quán)出讓合同（4）以不動產(chǎn)作抵押的抵押合同及其注冊登記（5）建筑物的所有權(quán)證明（6）如有的土地或建筑物尚未辦出權(quán)證的，要有發(fā)證機關(guān)出具正在辦理手續(xù)的證明2.有關(guān)租賃之土地及房屋的文件（如公司向主發(fā)起人租賃土地使用權(quán)、房產(chǎn)等情況），如土地使用權(quán)租賃協(xié)議或房屋租賃協(xié)議或合同、租賃的土地及房產(chǎn)的權(quán)證等3.公司的其它資產(chǎn)清單及證明文件（如交通工具、辦公設(shè)備、機器設(shè)備等）4.公司的附屬企業(yè)擁有或租賃的資產(chǎn)清單及權(quán)屬證明5.公司的工業(yè)產(chǎn)權(quán)及權(quán)屬證明6.公司近三年的審計報告三.公司重要的合同文件（含公司下屬企業(yè)為一方主體的合同及協(xié)議）1.服務(wù)協(xié)議（如公司為之提供或被提供的倉儲、運輸、信息、中介、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)或商標許可、技術(shù)服務(wù)、廣告、印刷等方面）2.合資、聯(lián)營、合伙或投資參股及利潤共享的合同、協(xié)議3.建筑工程承包合同4.公用設(shè)施協(xié)議（水、電、煤氣、排污）5.業(yè)務(wù)合同的標準格式6.公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的協(xié)議7.公司或其關(guān)聯(lián)企業(yè)的兼并、分立、合并、破產(chǎn)、清算的合同以上須提供的合同為重大合同，即：（1）其中包含有超出公司日常正常經(jīng)營性質(zhì)的重大責任、義務(wù)或限制的協(xié)議或安排（2）公司日常正常經(jīng)營之外非純粹契約性、市場性的協(xié)議或安排（3）會對或可能會對公司的財務(wù)狀況產(chǎn)生實質(zhì)性影響的任何其它合同或安排（4）其所涉金額價格超過公司的凈利潤的3％的合同（5）其它公司認為對其經(jīng)營前景有重大影響的合同四.公司的金融和財務(wù)文件1.貸款合同：（1）人民幣貸款協(xié)議及/或轉(zhuǎn)貸款協(xié)議（2）公司和其它管理企業(yè)之間的貸款/融資支付之安排；（3）其它的融資文件2.擔保（1）由第三方提供的現(xiàn)仍有效的有關(guān)公司和其它關(guān)聯(lián)企業(yè)之負債的擔保協(xié)議（2）由公司和其它任何關(guān)聯(lián)企業(yè)為第三方的負債提供的現(xiàn)仍有效的擔保3.債券及其它有價債券及負債4.現(xiàn)仍有效的任何其它產(chǎn)生抵押、質(zhì)押、留置或保證的合同及其批準或登記文件五.公司人員情況1.高級管理成員（董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負責人、董事會秘書）的簡歷（姓名、年齡、包括學歷和工作經(jīng)驗在內(nèi)的履歷、資歷等）2.公司和雇員簽訂的勞動合同樣本3.有關(guān)工會組織的描述和與工會簽訂的協(xié)議（如集體勞動合同）4.雇員的分類雇傭條件，主要指薪酬和待遇（如：董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、行政、業(yè)務(wù)和普通人員等）5.職工福利詳述（包括養(yǎng)老金、退休金、住房、度假、衛(wèi)生保健、教育和工會費以及配股送利安排）六.公司的訴訟、仲裁及行政處罰情況1.公司現(xiàn)存的訴訟、仲裁、行政處罰2.公司所知道的將來可能使之涉及訴訟或仲裁的事實之詳述七.公司的保險1.公司的保險2.所有公司及其下屬企業(yè)的有效保險單或保險協(xié)議（該等保險文件應(yīng)包括：保險公司名稱、保險覆蓋范圍、保險金、理賠額、期限等）3.目前在進行的和可能出現(xiàn)的保險索賠或爭議之詳述（如有的話）八.公司的知識產(chǎn)權(quán)1.公司擁有的商譽、專利、商標、版權(quán)或其它知識產(chǎn)權(quán)以及所有有關(guān)的注冊登記、證明或協(xié)議（包括電腦軟件之版權(quán)）2.公司執(zhí)行的產(chǎn)品標準3.公司獲獎的情況九.環(huán)境保護問題1.適用于本行業(yè)的環(huán)保法規(guī)2.公司過去因環(huán)保而產(chǎn)生的制污費、是否產(chǎn)生罰款及其他責任3.公司建設(shè)及經(jīng)營符合環(huán)保要求的證明4.近三年三廢的排放情況5.歷年環(huán)保事故情況6.因任何設(shè)施未遵守適用的環(huán)保法規(guī)、條例或標準（例如大氣質(zhì)量許可證的規(guī)定）而已收到的或極有可能收到的排污費和罰款通知或要求說明情況的通知等的副本十.稅收1.適用于公司及附屬企業(yè)的所有稅種和稅率2.公司過去因稅收而產(chǎn)生的滯納金、是否產(chǎn)生罰款及其他責任3.公司納稅情況符合國家稅收法規(guī)要求的證明4.近三年的實際納稅情況5.近三年所有稅收減免及其批文6.近三年所有財政補貼及其批文十一.其他所需資料：（一）行業(yè)與公司競爭力分析1、本行業(yè)國內(nèi)外市場需求狀況、特點及未來發(fā)展前景2、國家對本行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃3、有無制約該行業(yè)發(fā)展的政策（如行業(yè)特許經(jīng)營權(quán)、進入限制、區(qū)域布點規(guī)劃限制等）4、對公司未來發(fā)展起重大影響的因素分析，如加入WTO、現(xiàn)有優(yōu)惠政策的取消、未來可能出臺的支持或限制政策等5、本行業(yè)競爭情況和公司的競爭力比較（1）市場競爭力分析A、主要競爭對手的名稱、產(chǎn)品市場占有率情況B、公司在本行業(yè)中近三年的市場占有率C、與國內(nèi)外主要競爭對手比較，說明公司在行業(yè)中的競爭力（根據(jù)情況使用圖表對生產(chǎn)能力、產(chǎn)量、品種、技術(shù)等級、銷售量、市場占有率、銷售收入、業(yè)務(wù)利潤率等）（2）與國內(nèi)外本行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)相比，競爭優(yōu)勢和劣勢的比較分析，尤其是在產(chǎn)品質(zhì)量、品種型號、新產(chǎn)品開發(fā)能力、設(shè)備水平等方面的比較（3）與國內(nèi)外同行相比，公司的綜合技術(shù)水平分析，從技術(shù)創(chuàng)新能力、新產(chǎn)品開發(fā)能力、目前公司所具備的技術(shù)訣竅等方面進行比較6、同行業(yè)企業(yè)的經(jīng)營與發(fā)展動向（1）競爭對手的擬開發(fā)的新產(chǎn)品、投資的新項目、經(jīng)營上的重大舉措等（2）擬進入該行業(yè)的潛在競爭對手情況（3）擬退出該行業(yè)的企業(yè)情況及退出原因（二）企業(yè)經(jīng)營情況1、實際從事的主要業(yè)務(wù)（包括產(chǎn)品品種、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品性能介紹、主要產(chǎn)品的年生產(chǎn)能力、近三年實際產(chǎn)銷量等）2、營銷能力（包括主要銷售市場、分類產(chǎn)品銷售額、營銷網(wǎng)絡(luò)、銷售渠道、客戶資源、客戶開發(fā)能力現(xiàn)狀、優(yōu)勢與今后的發(fā)展策略）3、公司產(chǎn)品生產(chǎn)的批準文件、資格證書復(fù)印件4、公司所執(zhí)行的質(zhì)量標準、生產(chǎn)質(zhì)量控制措施、質(zhì)檢設(shè)備裝備、主要產(chǎn)品的達標情況、并提供有關(guān)證明5、公司及附屬企業(yè)的主要生產(chǎn)設(shè)備情況（名稱、數(shù)量、性能介紹、金額及其分布）6、公司主要原材料采購渠道、標準及年平均年需求量，原材料、能源的價格定價方式及供貨價格水平，原材料、能源的價格在單位產(chǎn)品生產(chǎn)生產(chǎn)成本中的比重7、運輸及倉儲情況，運輸成本占產(chǎn)品成本的比重8、公司的公用工程情況介紹9、公司主要客戶及分布情況，產(chǎn)成品的定價政策及影響因素，公司產(chǎn)品的售后服務(wù)，銷售的季節(jié)性變化情況10、企業(yè)目前的技術(shù)背景和技術(shù)儲備：（1）重大技術(shù)(自有、引進)（2）擁有的專利技術(shù)(自有、引進)（3）自有的各種技術(shù)成果（包括產(chǎn)品和技術(shù)的獲獎情況）（4）現(xiàn)有的技術(shù)開發(fā)平臺與設(shè)施（5）企業(yè)與主管機構(gòu)、國內(nèi)科研機構(gòu)、國外領(lǐng)先公司的合作情況11、公司所擁有的知識產(chǎn)權(quán)（商標、專利、專有技術(shù)等），提供有關(guān)文件（登記證、申請書）12、公司的新產(chǎn)品、業(yè)務(wù)及新技術(shù)的研究與開發(fā)情況（1）現(xiàn)有產(chǎn)品的技術(shù)含量（包括工藝過程、技術(shù)人員、設(shè)備、研究與開發(fā)等方面的技術(shù)內(nèi)容，核心技術(shù)是如何取得的？是否擁有