工業(yè)軟件行業(yè)分析研究報告

4 6 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的大趨勢有助于帶動工業(yè)軟件的發(fā)展 6 7 8 8 8 9 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)背景下“小”而“美”的業(yè)態(tài)模式 中國工業(yè)軟件行業(yè)競爭格局概述 中國工業(yè)軟件行業(yè)代表企業(yè)分析 圖2-1業(yè) 7圖2-2國 7圖2-3國 圖2-4中美主要工業(yè)軟件普及率對比情況，2018年 圖2-5中國工業(yè)軟件行業(yè)市場規(guī)模，2014-2023年預測 圖3-1工業(yè)軟件主要下游行業(yè)生產(chǎn)設備數(shù)字化率，2018年 圖4-1業(yè) 圖6-1中國工業(yè)軟件行業(yè)主要參與主體介紹 圖6-2碼 圖6-3友 名詞解釋MRP-II：gcs-II，即制造資源計劃。MRP-II環(huán)MRP理集成化系統(tǒng)。P系列軟件：是用友網(wǎng)絡科技股份有限公司早期推出的財務和企業(yè)管理軟件。K/3ERP的ERP管理、財務管理、人力資源管理、客戶關系管理、辦公自動化等業(yè)務。事務監(jiān)控器也稱事務處理監(jiān)控器屬于中間件的一種主要用于完成事務管理與協(xié)調(diào)負載平衡、失效恢復等任務，以提高系統(tǒng)的整體性能。消息隊列軟件中間件的一種可以提供一個臨時存儲消息的輕量級緩沖區(qū)用于緩沖批處理等工作以及緩解高峰期工作負載。中國制造2025中國政府實施制造強國戰(zhàn)略的第一個十年行動綱領。工業(yè)4.0即“第四次工業(yè)革命，展主旨是利用信息化技術促進產(chǎn)業(yè)變革。嵌入式軟件：指嵌入于硬件生產(chǎn)設備中的操作系統(tǒng)和開發(fā)工具軟件。物聯(lián)網(wǎng)技術指通過信息傳感設備將物品與互聯(lián)網(wǎng)連接通過信息交換和通訊以實現(xiàn)能化識別、定位、追蹤、監(jiān)控和管理等功能的一種網(wǎng)絡技術。Manufacturingxecutionm即制造企業(yè)生產(chǎn)過程執(zhí)行系統(tǒng)是一套面向制造企業(yè)車間執(zhí)行層的生產(chǎn)信息化管理系統(tǒng)。PLMPote現(xiàn)產(chǎn)品全生命周期信息的創(chuàng)建、管理、分發(fā)和應用等業(yè)務。CADCoprdDesign即計算機輔助設計是利用計算機及圖形設備輔助設計人員進行圖形設計工作的軟件。人工智能Artificial是研發(fā)用于模擬延伸和擴展人的智能的理論方法、技術及應用系統(tǒng)的技術科學。5GhGenerationMobile繼G和4G系統(tǒng)后的新一代蜂窩移動通信技術，具有實現(xiàn)高數(shù)據(jù)傳輸、減少延遲、節(jié)省能源、降低成本、提高系統(tǒng)容量和大規(guī)模設備連接的性能。RFIDRadioy號識別目標并讀寫數(shù)據(jù)的無線通信技術。M2M：eoMachine，是數(shù)據(jù)從一臺終端傳送到另一臺終端，也就是機器與機器的對話。BIMgionModelling即建筑信息模型是應用于建筑工程設計、施工、運營、維護等全生命周期過程的一種信息化技術。Sfwa-as-a-rvice軟件即服務是將軟件服務的形式提供給用戶的一種模式，用戶可以在各種設備上通過客戶端界面訪問并使用軟件。PCarametricyCorporation即參數(shù)技術公司是總部位于美國在CAD/CAE/CAM/PDM會計電算化又稱計算機會計是指將電子計算機信息技術應用于會計工作中實現(xiàn)據(jù)處理的自動化以及手工會計工作的信息化的過程。云化：在本文中指通過云計算技術為工業(yè)軟件提供“即上即用”式服務的模式。上云指企業(yè)基于云計算技術利用網(wǎng)絡資源實現(xiàn)管理業(yè)務等方面的數(shù)據(jù)化轉(zhuǎn)型的程。中國工業(yè)軟件行業(yè)綜述中國工業(yè)軟件行業(yè)驅(qū)動與制約因素驅(qū)動因素發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的大趨勢有助于帶動工業(yè)軟件的發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展大趨勢是帶動工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動因素中國政府對于工互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展較為重視中國工信部國務院中國科技部等政府主體先后出臺了一系列策文件大力扶持工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展如中國工信部于8年6月發(fā)《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展行動計218-00提出到0年底初建成工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基礎設施和產(chǎn)業(yè)體系，加快中小企業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用普及，推動“云化”軟件的應用。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展與通信平臺基礎設施工業(yè)軟件等細分領域的發(fā)展密切相關工互聯(lián)網(wǎng)在設備層應用層企業(yè)層等多個緯度有賴于工業(yè)軟件的支持如企業(yè)層面資源配的優(yōu)化、管理的精細化對于ERP、SCM等業(yè)務管理類工業(yè)軟件依存度較高；設備的互聯(lián)通是提升生產(chǎn)效率和生產(chǎn)力的有力保證而MES等生產(chǎn)控制類工業(yè)軟件在此過程中作用為明顯有助于通過設備間的聯(lián)系優(yōu)化工藝流程提高產(chǎn)品質(zhì)量減少生產(chǎn)成本工業(yè)軟是工業(yè)互聯(lián)中設備互聯(lián)信息數(shù)據(jù)互聯(lián)生產(chǎn)流程互聯(lián)的基本前提工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展大勢有望帶動工業(yè)軟件在汽車、航空航天、工程機械等下游領域應用的持續(xù)加深。下游行業(yè)應用發(fā)展空間廣闊下游行業(yè)應用在生產(chǎn)設備數(shù)字化程度生產(chǎn)設備聯(lián)網(wǎng)程度數(shù)字化研發(fā)設計工具的普程度等方面還存在較大的提升空間為工業(yè)軟件的應用提供較為廣闊的市場發(fā)展前景以產(chǎn)設備的數(shù)字化程度為例根據(jù)阿里巴巴集團發(fā)布《2018年中國數(shù)經(jīng)濟發(fā)展報告示在機械汽車建材鋼鐵和石化等工業(yè)軟件下游應用行業(yè)中除石化行業(yè)之外其行業(yè)中生產(chǎn)設備的數(shù)字化率均低于50（見圖-1存在大的提升空間也預示著較為廣闊的工業(yè)軟件的應用前景，有助于刺激工業(yè)軟件市場需求的進一步釋放。圖3-1工業(yè)件主要下游行業(yè)生產(chǎn)設備數(shù)字化率，2018年來源：《2018年中國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展報告》，頭豹研究院繪制機械汽車建材鋼鐵和石化行業(yè)是工業(yè)軟件下游應用的重點行業(yè)因為這些行業(yè)具有產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模較大、產(chǎn)品和生產(chǎn)流程標準性較強等特點，以A、PDM為代表的工業(yè)軟件對于提升業(yè)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)力、優(yōu)化資源管理配置、減少生產(chǎn)浪費具有重要作用由此看來下游行業(yè)具有較為廣闊的工業(yè)軟件應用前景已成為促進工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展的主要推動力之一。高新技術水平的提高推動行業(yè)發(fā)展高新技術水平的提高有效地推動了工業(yè)軟件行業(yè)的發(fā)展包括云計算大數(shù)據(jù)人工能、物聯(lián)網(wǎng)在內(nèi)的高新技術是促進工業(yè)軟件在應用領域中實現(xiàn)業(yè)態(tài)、模式革新的基礎。以云計算為例云計算技術的持續(xù)發(fā)展為工業(yè)軟“云化提供了前提也為企業(yè)業(yè)“上云”提供了必備技術支持。工業(yè)軟件“云化，亦即“即上即用”式的服務模式降低工業(yè)軟件的使用成本提升了軟件使用效率另一方面工業(yè)軟“云化可助力解決各業(yè)部門異地辦公的難題通過“云端開放軟件入口打破地域限制提升企業(yè)運營靈活性工業(yè)軟“云化能夠幫助企業(yè)針對特定的行業(yè)應用問題以靈活快捷高效的式滿足應用需求提升工業(yè)軟件的實用性而云計算作為必備前提能夠為實現(xiàn)工業(yè)軟“化”提供關鍵的技術驅(qū)動力。制約因素市場相對分散、市場成熟度尚待提高中國工業(yè)軟件市場競爭廠商眾多競爭格局相對分散市場成熟度有待提高這對于業(yè)的進一步發(fā)展產(chǎn)生了制約影響工業(yè)軟件開發(fā)商中外資廠商和本土廠商呈現(xiàn)出較大的異外資廠商的工業(yè)軟件盡管通用性穩(wěn)定性和可靠性較強但是軟件產(chǎn)品和相關服務的格較高，影響了中小企業(yè)的使用意愿，而且與中國本土企業(yè)的應用需求匹配度也有待提高中國本土廠商的工業(yè)軟件產(chǎn)品盡管具有較好的價格和本土化優(yōu)勢但是在穩(wěn)定性服務質(zhì)量等方面存在一定的不足下游工業(yè)企業(yè)對于本土工業(yè)軟件產(chǎn)品的認可度總體偏低另一方面本土廠商的研發(fā)投入有限軟件核心算法研究不充分軟件產(chǎn)品同質(zhì)化競爭的現(xiàn)象相對嚴重這種差異性產(chǎn)生的結果是下游行業(yè)應用的巨大需求為工業(yè)軟件產(chǎn)品和服務提供充足市場機會致使為數(shù)眾多的本土軟件提供商參與競爭競爭格局相對分散本土軟件廠商整體競爭力偏弱在產(chǎn)品供方市場中的議價能力較低更多的市場份額由外資廠商所占據(jù)分散的競爭格局以及外資和本土廠商議價能力差異較大的情況體現(xiàn)了中國工業(yè)軟件市場成熟度偏低的現(xiàn)狀，阻礙了行業(yè)發(fā)展步伐。工業(yè)技術水平有待提高中國工業(yè)軟件行業(yè)主要由外資軟件開發(fā)商占據(jù)主導地位，以達索系統(tǒng)、西門子、l為代表的領先企業(yè)在研發(fā)設計類和生產(chǎn)制造類細分領域中占據(jù)著領先的行業(yè)位置這與法國德國美國等國發(fā)達的工業(yè)技術水平和長期的工業(yè)知識積累密切相關以達索集團為例，其旗下的達索航空公司是世界領先的軍用航空和商用機制造商之一，在航空機械設計制造領域具有較強的積累得益于在該領域中工業(yè)知識技術水平的優(yōu)勢達索系的SOA設計類工業(yè)軟件細分領域中具有較高的知名度并得到了較為廣泛的應用。工業(yè)軟件是應用于工業(yè)制造業(yè)中對工業(yè)生產(chǎn)設備運行工藝流程管理數(shù)據(jù)交互等方面的性能進行優(yōu)化和改善的軟件，是工業(yè)化發(fā)展、工業(yè)技術水平提升后逐漸催生的產(chǎn)品與T軟件所不同的是，工業(yè)軟件的研發(fā)主要依賴于工業(yè)制造流程提供的數(shù)據(jù)以及長時間積累的行業(yè)應用經(jīng)驗因此工業(yè)技術水平是工業(yè)軟件發(fā)揮效用的基礎目前中國工業(yè)技術水平有待提高工業(yè)機器人自動化生產(chǎn)設備精密設備工控芯片精密電機高端軸承等心工業(yè)部件設備對于進口的依存度較高自主研發(fā)生產(chǎn)能力及技術水平尚待提高這于工業(yè)軟件的研發(fā)以及最大化發(fā)揮工業(yè)軟件的效用具有一定的限制作用。人才缺口限制行業(yè)進一步發(fā)展工業(yè)軟件行業(yè)存在一定的人才缺口在一定程度上制約了行業(yè)的發(fā)展工業(yè)軟件實質(zhì)是工業(yè)技術的軟件化是立足于工業(yè)技術知識而開發(fā)出的可用于優(yōu)化工業(yè)生產(chǎn)制造流管理的信息技術控制系統(tǒng)工具因此工業(yè)軟件的研發(fā)和行業(yè)應用對于復合型人才的需求大此類人才需要同時兼?zhèn)涔I(yè)技術知識軟件開發(fā)的能力以及一定程度的集成化思維高的人才選擇標準和準入門檻減少了行業(yè)內(nèi)相關人才的供應。此外目前在工業(yè)軟件領域尤其是研發(fā)設計類生產(chǎn)控制類這兩個細分領域主要由西門子達系統(tǒng)Audesk等外資龍頭企業(yè)占據(jù)了主導地位這些外資企業(yè)在中國日益擴大的市場布局較大程度地擠占了中國本土企業(yè)自主研發(fā)工業(yè)軟件的發(fā)展空間受壓縮的市場需求不利于人才供給的充分放量這種市場就業(yè)前景對于高校人才培養(yǎng)儲備機制產(chǎn)生了一定的制約，在課程類別、招生人數(shù)、校企合作機會等方面均產(chǎn)生一定的限制是造成行業(yè)人才缺口的另一個肇因。中國工業(yè)軟件行業(yè)政策及監(jiān)管分析行業(yè)支持政策中國政府陸續(xù)出臺了一系列扶持政策以推動工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)（見圖211年月，中國工信部出臺了《關于加快推進信息化與工業(yè)化深度融合的若干意見，提出要大發(fā)展高端數(shù)控系統(tǒng)制造執(zhí)行系統(tǒng)工業(yè)控制系統(tǒng)大型管理軟件等工業(yè)軟件提高國產(chǎn)業(yè)軟件和行業(yè)應用解決方案的市場競爭力實現(xiàn)研發(fā)設計生產(chǎn)過程經(jīng)營管理市場流等環(huán)節(jié)的數(shù)字化智能化進程2年4月中國工信部印發(fā)《軟件和信息技術服務業(yè)“十二五發(fā)展規(guī)劃制造執(zhí)產(chǎn)品生命周期管理（PLM等工業(yè)軟件的研發(fā)應用和產(chǎn)業(yè)化進程推動工業(yè)軟件在航空航天船舶機械、汽車電子輕工和紡織等工業(yè)領域的廣泛應用2015年5月中國國務院出臺《中國制造205針對操作系統(tǒng)及工業(yè)軟件領域提出發(fā)展方向著力發(fā)展安全領域操作系統(tǒng)等領域的工業(yè)軟件突破物聯(lián)網(wǎng)工業(yè)大數(shù)據(jù)處理等工業(yè)軟件核心技術加快開發(fā)高端工業(yè)平臺軟件和重點領域應用軟件，推進自主工業(yè)軟件的體系化發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化應用。2016年120，出要引導有條件的中小企業(yè)開展信息化和數(shù)字化升級試點應用，提升中小企業(yè)智能化和信息化水平加強工業(yè)軟件的行業(yè)應用以服務中小企業(yè)的智能化發(fā)展8年5中國工信部出臺了網(wǎng)APP培0到0育0業(yè)PP以滿足研發(fā)設計、生產(chǎn)制造、運營維護和經(jīng)營管理等業(yè)務領域的應用需求，突破業(yè)技術軟件的關鍵技術構建工業(yè)P標準體系形成一批具有國際競爭力的工業(yè)APP業(yè)，推動工業(yè)APP的市場化進程和提升工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的應用能力。政府出臺的行業(yè)支持政策為工業(yè)軟件行業(yè)的技術發(fā)展行業(yè)應用提出要求有助于推工業(yè)企業(yè)在業(yè)務管理生產(chǎn)制造流程控制等業(yè)務領域中提升工業(yè)軟件的應用推動企業(yè)展的智能化和信息化進程。圖4-1工業(yè)件行業(yè)支持政策來源：頭豹研究院繪制行業(yè)監(jiān)管政策為引導工業(yè)軟件行業(yè)健康良好有序地發(fā)展中國政府出臺了一系列政策標準2016年10國工信部印發(fā)《工業(yè)控制系統(tǒng)信息安全防護指南（以簡《安防護指南，以指導工業(yè)企業(yè)開展工業(yè)控制系統(tǒng)的安全防護工作。在信息化和工業(yè)化進程加深的大背景下工業(yè)控制系統(tǒng)逐步朝著互聯(lián)開放和信息共享的方向發(fā)展企業(yè)面臨著日益嚴峻的信息安全威脅《安全防護指南》提出要加強信息安全的監(jiān)控與管理，在工業(yè)控制系統(tǒng)的設計、選型、建設、測試、運維等各階段中提升安全防護工作強度，強化實施安全軟件選型數(shù)據(jù)安全保護、資產(chǎn)配置管理等方面的安全防護工作《安全防護指南》有助于規(guī)范工業(yè)控制系統(tǒng)的安全使用，以引導和確保工業(yè)控制系統(tǒng)助力企業(yè)提升效率和生產(chǎn)力。2018年1月，工信部印發(fā)了《國家智能制造標準體系建設指南（2018年版以簡稱《建設指南，制定了智能制造標準體系結構，針對工業(yè)軟件領域《建設指南》規(guī)了工業(yè)軟件在產(chǎn)品工具嵌入式軟件系統(tǒng)和平臺等方面的功能定義業(yè)務模型技術求等標準為工業(yè)軟件的開發(fā)測試集成選型工業(yè)技術軟件化和工業(yè)軟件行業(yè)應用供理論依據(jù)有助于提高工業(yè)軟件在應用領域中的研發(fā)設計生產(chǎn)制造經(jīng)營管理和營銷務等活動中的效率和功用。中國工業(yè)軟件行業(yè)市場趨勢嵌入式軟件在工業(yè)企業(yè)中的普及度提升嵌入式軟件將成為工業(yè)軟件行業(yè)的發(fā)展趨勢之一有望成為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時代的發(fā)展重而持續(xù)提升在工業(yè)企業(yè)中的普及度從市場競爭角度考慮由于研發(fā)設計類生產(chǎn)控制類業(yè)軟件受海外企業(yè)主導的情況比較嚴重積極發(fā)展生產(chǎn)控制設備的嵌入式軟件有望助力中本土工業(yè)軟件企業(yè)在自主可控的系統(tǒng)平臺上實現(xiàn)智能化控制積累軟件研發(fā)的技術實力而減少對于海外工業(yè)軟件的依賴。在人工智能G等高新技術不斷革新的大背景下嵌入式軟件在工業(yè)智能終端工通信工業(yè)自動化裝備等領域具有較好的應用發(fā)展前景如徐州工程機械集團利用嵌入系統(tǒng)、RFID和遠程故障診斷等M技術組合助力實現(xiàn)工程機械群自動組網(wǎng)、信息采集協(xié)同作業(yè)以及遠程故障診斷與預測改善了企業(yè)業(yè)務的協(xié)同效率提升了工業(yè)技術的軟件程度推動了生產(chǎn)制造過程的信息化進程因此技術需求基本滿足擁有較為廣闊的應前景以及能夠助力提高企業(yè)市場競爭力等因素表明嵌入式軟件的持續(xù)發(fā)展有望成為中國工業(yè)軟件行業(yè)的發(fā)展趨勢。行業(yè)垂直型工業(yè)軟件有望持續(xù)發(fā)展行業(yè)垂直型工業(yè)軟件有望獲得更多的關注而深入發(fā)展在特定行業(yè)中積累的工藝流程操作經(jīng)驗生產(chǎn)管理經(jīng)驗以及生產(chǎn)數(shù)據(jù)等為行業(yè)垂直型工藝軟件的研發(fā)提供重要基礎而且同的行業(yè)之間生產(chǎn)工藝差異較大行業(yè)垂直型工藝軟件易形成壁壘而在特定行業(yè)領域里成一定的競爭力。借0行業(yè)解決方案在鋼鐵化工等行業(yè)上具有一定優(yōu)勢8年寶信軟件參與設計的港珠澳橋項目系統(tǒng)軟件已正式投入使用這套軟件是寶信軟件自主開發(fā)的能夠?qū)崿F(xiàn)港珠澳大橋統(tǒng)集成、綜合監(jiān)控管理的應用軟件，能夠?qū)崿F(xiàn)基于港珠澳大橋M模型的三維監(jiān)控功能并且有助于解決港珠澳大橋項目海量數(shù)據(jù)計算安全性能要求高的難題行業(yè)垂直型工業(yè)件具有較強的功能性和行業(yè)適用性有望為中國本土工業(yè)軟件廠商提供一種發(fā)展思路依于在縱深行業(yè)中的技術和經(jīng)驗積累以橫跨其他行業(yè)拓展行業(yè)布局進而提升廠商在業(yè)的競爭優(yōu)勢。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)背景下“小”而“美”的業(yè)態(tài)模式在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展趨勢下工業(yè)企業(yè)在工業(yè)智能終端工業(yè)傳感器工業(yè)自動化裝等方面蘊藏著較大的市場需求在一定程度上推動了中國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目前中國業(yè)軟件研發(fā)模式在較大程度上還局限于基于海外軟件所進行的二次開發(fā)研發(fā)出的軟件產(chǎn)通用性不強可靠性和穩(wěn)定性也有所欠缺此外中國軟件開發(fā)商自主創(chuàng)新能力不足短內(nèi)實現(xiàn)技術突破的能力有限鑒于以上原因中國工業(yè)軟件未來有望借助工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術現(xiàn)“小”而“美”的業(yè)態(tài)模式，以助力工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)精益生產(chǎn)、精細化管理等目的?！靶∈侵羔槍ζ髽I(yè)生產(chǎn)制造層面的零碎型業(yè)務需求通過工業(yè)軟件解決工業(yè)企業(yè)在藝流程中產(chǎn)生的偏差問題以及計算工業(yè)企業(yè)的投入產(chǎn)出情況將傳統(tǒng)的定性分析轉(zhuǎn)變?yōu)榱糠治雠c定性分析的有效結合“美”是指生產(chǎn)控制流程管理模式的精細化，即借助工業(yè)件實現(xiàn)從過去粗放式工藝流程管理到生產(chǎn)流程精準控制的轉(zhuǎn)變。在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展新形勢下中國工業(yè)企業(yè)對于提升生產(chǎn)力減少生產(chǎn)浪費優(yōu)化產(chǎn)管理等要求逐漸提高中國工業(yè)軟件企業(yè)有望通“小“美的新業(yè)態(tài)模式助力工企業(yè)實現(xiàn)這些目標。中國工業(yè)軟件行業(yè)競爭格局中國工業(yè)軟件行業(yè)競爭格局概述中國工業(yè)軟件行業(yè)的參與主體主要包括軟件開發(fā)商和軟件代理商（見圖6-1。圖6-1中國業(yè)軟件行業(yè)主要參與主體介紹（1）軟件開發(fā)商

來源：頭豹研究院繪制軟件開發(fā)商中，研發(fā)設計類細分領域的參與廠商包括以達索系統(tǒng)、西門子PLM、Audesk為代表的海外軟件廠商和以北京數(shù)碼大方科技有限公（以下簡“數(shù)碼大方、北京神舟航天軟件技術有限公司（以下簡稱“航天神軟）為代表的中國本土軟件廠商，海外軟件廠商在此細分領域中占據(jù)主導地位其推出的CADCAEPLMPDM等軟件產(chǎn)品在中高端研發(fā)設計類工業(yè)軟件中具有較為明顯的優(yōu)勢本土軟件廠商更多地在中低端市場積累客戶、提升市場份額，整體行業(yè)競爭力偏弱。生產(chǎn)控制類細分領域的參與廠商包括以西門子GE等為代表的海外軟件廠商和以寶信軟件和南瑞集團為代表的本土軟件廠商海外軟件廠商的軟件產(chǎn)品及服務具較強的行業(yè)通用性而中國的通用型軟件開發(fā)商較為稀缺多數(shù)是專注于特定領域而開發(fā)業(yè)垂直型軟件如專注于石化行業(yè)的石化盈科聚焦鋼鐵行業(yè)的寶信軟件深耕電力領域南瑞集團等這些企業(yè)在各自聚焦的行業(yè)中擁有的客戶數(shù)量較多且客戶關系相對穩(wěn)定且行業(yè)生產(chǎn)工藝流程管理特點差異較大的情況使得行業(yè)垂直型軟件開發(fā)商在各自領域易于得細分市場競爭優(yōu)勢這類軟件開發(fā)商的軟件產(chǎn)品以及市場業(yè)務多數(shù)集中于少數(shù)幾個垂直業(yè)，但在整體工業(yè)軟件市場上與西門子、達索系統(tǒng)等外資龍頭企業(yè)的競爭中稍顯不足。在業(yè)務管理類細分領域中以浪潮用友金蝶為代表的中國本土軟件廠商競爭力較強，為RPRM等各式業(yè)務管理軟件提供了市場機會，因此參與競爭的廠商數(shù)量較多，市場格局相對分散整體而言海外軟件廠商起步較早擁有較為充裕的資金和充足的技術人才儲備且于在工業(yè)行業(yè)深耕多年依靠規(guī)模較大的生產(chǎn)數(shù)據(jù)成熟的工藝技術軟件化封裝進步的藝流程控制技術等優(yōu)勢能夠持續(xù)推動生產(chǎn)控制類和研發(fā)設計類工業(yè)軟件的研究開發(fā)和行應用因而在這兩個細分領域占據(jù)了較高的行業(yè)領先地位另一方面受限于軟件研發(fā)投偏低工業(yè)技術水平尚待提高技術人才缺口尚存等因素中國本土軟件廠商在生產(chǎn)控制和研發(fā)設計類細分領域的競爭力偏低針對行業(yè)特點而進行二級開發(fā)是中國多數(shù)工業(yè)軟件商選擇的一種軟件開發(fā)方式在行業(yè)集中度方面業(yè)內(nèi)以西門子為代表的龍頭軟件開發(fā)商漸通過收購等市場運作方式持續(xù)提升市場份額和行業(yè)競爭力行業(yè)龍頭效應愈加明顯市集中度有望得到進一步提升。（2）軟件代理商PCP商主要負責海外軟件在中國市場的二次開發(fā)軟件咨詢與實施軟件培訓等服務以達系統(tǒng)在中國的代理商上海江達科技發(fā)展有限公司（以下簡稱“江達科技）為例，江達科是達索系統(tǒng)在大中華區(qū)的代理商也是達索系統(tǒng)全球授權認證的培訓中心主營軟件咨詢實施服務二次開發(fā)服務工程服務和培訓服務此類軟件代理商通常會與外資軟件廠商成商務戰(zhàn)略合作關系通過推廣其代理的外資軟件以提升品牌知名度積累技術實力擴客戶規(guī)模和提高市場份額由于軟件代理商數(shù)量較多因此該細分領域競爭激烈競爭格分散。中國工業(yè)軟件行業(yè)代表企業(yè)分析北京數(shù)碼大方科技有限公司企業(yè)概況北京數(shù)碼大方科技有限公司（以下簡稱“數(shù)碼大方）成于3，是中國具有代表性的工業(yè)軟件和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公司之一根據(jù)數(shù)碼大方官網(wǎng)介紹數(shù)碼大方專注于裝備車電子電器航空航天教育等多個行業(yè)為包括中國制造業(yè)0強在內(nèi)的0家企業(yè)及0產(chǎn)品生周期管M）和制造執(zhí)行系軟件為基礎的智能制造解決方案助力企業(yè)實現(xiàn)營銷研發(fā)生產(chǎn)、供應管理服務等多個核心業(yè)務板塊的網(wǎng)絡化和智能化經(jīng)過多年的發(fā)展數(shù)碼大方在行業(yè)中取得了較好的成績曾被中國軟件行業(yè)協(xié)會評“2008年工業(yè)軟件優(yōu)秀企業(yè)也先后獲“中國設計貢獻金獎“中十大創(chuàng)新軟件產(chǎn)品等榮譽5年7月數(shù)碼大方登陸新三板成為中國首家在新三板掛牌的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公司此舉進一步提高了行業(yè)對數(shù)碼大方品牌的認知度，為數(shù)碼大方規(guī)范公司管理、提升行業(yè)競爭力奠定了基礎。主營產(chǎn)品及業(yè)務數(shù)碼大方主營產(chǎn)品為工業(yè)云和研發(fā)設計類工業(yè)軟件大方工業(yè)云是數(shù)碼大方工業(yè)云業(yè)務領域的主要產(chǎn)品，是以工業(yè)大數(shù)據(jù)為基礎開發(fā)的一項企業(yè)云服務網(wǎng)絡，包括工業(yè)設計軟件數(shù)據(jù)管理協(xié)同營銷制造協(xié)同供應協(xié)同等企業(yè)級SaaS服務數(shù)碼大方的研發(fā)設計類工業(yè)軟件是基于CAD、PLM、MES軟件進行二次開發(fā)的軟件產(chǎn)品（見圖。如碼大方開發(fā)的CAD電子圖板軟件具有界面設計較為簡潔易于操作支持多端口輸出可理解性高等優(yōu)點；以PLM為基礎開發(fā)的PLM協(xié)同管理系統(tǒng)將PDM、MES等技術整合在統(tǒng)一的協(xié)同管理平臺上實現(xiàn)了從概念設計詳細設計工藝流程到生產(chǎn)制造各環(huán)節(jié)的信息化幫助完成了數(shù)據(jù)的統(tǒng)一管理以及跨部門數(shù)據(jù)處理和業(yè)務協(xié)作以MES為基礎二次開發(fā)的MES制造過程管理系統(tǒng)在車間內(nèi)部以生產(chǎn)工單為線索通過計劃管理工單管理質(zhì)量管理制造看板等多種方式實現(xiàn)了車間生產(chǎn)透明、有序的管理。圖6-2數(shù)碼方主營產(chǎn)品介紹來源：頭豹研究院繪制競爭優(yōu)勢品牌優(yōu)勢數(shù)碼大方是中國領先的CAD和PLM軟件供應商對中國行業(yè)客戶需求有較深的理解國CAD責PLM等軟件領域的十多個國家標準的制訂和修訂工作而且數(shù)碼大方在工業(yè)云工業(yè)大數(shù)據(jù)等領的近十項標準已獲得國家標準立項此外數(shù)碼大方還通過舉辦和參與行業(yè)峰會品牌推廣搭建校企合作平臺等舉措深化其品牌優(yōu)勢如018年4數(shù)碼大方聯(lián)合清華大學共同舉辦“2018碼大方智能制造產(chǎn)教融合高峰論壇來自清華大學北京理工大學江蘇大學、南京理工大學中國地質(zhì)大學山東大學西安交通大學等近百家院校的領導企業(yè)代表及知名媒體近0人參加會議。在行業(yè)內(nèi)的頻頻曝光和品牌宣傳進一步助力數(shù)碼大方提行業(yè)影響力。技術優(yōu)勢在研發(fā)與技術方面數(shù)碼大方擁有完全自主的研發(fā)體系具有一定的科技攻關實力碼大方在北京南京和美國亞特蘭大設有三個研發(fā)中心根據(jù)公司官網(wǎng)介紹截至8數(shù)碼大方在中國及海外擁有超過0項專利、著作權等知識產(chǎn)權。其中，數(shù)碼大方的二維PLM金獎目前數(shù)碼大方不僅“智能化協(xié)同制造技術及應用國家工程實驗室承建單位“8工業(yè)強基工程”中標單位還是中國工信部的首批智能制造供應商和“制造與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展工業(yè)云平臺試點示范企業(yè)。充足的科研后備力量、較為豐富的軟研發(fā)經(jīng)驗和多項技術產(chǎn)權專利均體現(xiàn)出數(shù)碼大方具備較強的工業(yè)軟件自主研發(fā)實力擁有定的技術優(yōu)勢。規(guī)模優(yōu)勢數(shù)碼大方具有一定的規(guī)模優(yōu)勢其服務的客戶覆蓋包括裝備汽車電子電器航空航天教育等多個行業(yè)領域根據(jù)公司官網(wǎng)介紹截至8年數(shù)碼大方已經(jīng)為3萬多家中國制造企業(yè)和高校提供軟件和服務包括中國第二重型機械集團公司沈陽鼓風機集團有限公司等制造企業(yè)和清華大學北京航空航天大學等知名院校也支撐了蘭州蘭石集團有限公司宏華集團有限公司等企業(yè)的國家智能制造示范項目建設數(shù)碼大方的海外用戶覆蓋歐洲美洲等地的4個國家地區(qū)，代表用戶包括ll等知工業(yè)企業(yè)。在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)方面數(shù)碼大方工業(yè)云的注冊用戶超過4建立和運營了北京德陽常州等19個區(qū)工業(yè)云在行業(yè)中擁有的規(guī)模優(yōu)勢助力數(shù)碼大方在中國工業(yè)軟件行業(yè)中獲得高的知名度以及穩(wěn)定的客戶關系，為企業(yè)的進一步發(fā)展奠定了良好的產(chǎn)業(yè)基礎。用友網(wǎng)絡科技股份有限公司企業(yè)概況用友網(wǎng)絡科技股份有限公（以下簡“用友成立于8年總部位于中國北京三十余年來用友致力于將行業(yè)領先的信息技術管理與業(yè)務實踐理念方式應用于客戶的管與業(yè)務創(chuàng)新活動中為客戶提供具有自主知識產(chǎn)權的企業(yè)管理軟件服務與解決方案是太地區(qū)領先的企業(yè)管理客戶關系管理人力資源管理商業(yè)分析內(nèi)審小微企業(yè)管理件服務商和財政汽車煙草等行業(yè)的應用解決方案提供商之一1年5月用友在中國上海證券交易所主板掛牌上（代碼近0會上取得了一定的知名度和良好的品牌形象，并贏得了業(yè)內(nèi)用戶一定的信任與支持。主營產(chǎn)品及業(yè)務用友自1988年推出財務軟件開始通過普及推廣財務軟件的應用推動了中國企業(yè)的會計電算化這是用友發(fā)展的1.0時代2.0代中用友主要通過普及ERP的行業(yè)應用以支持企業(yè)的信息化建設推動企業(yè)的管理進步目前用友基于移動互聯(lián)網(wǎng)云計算大數(shù)據(jù)和人工智能的新興技術形成了以“軟件云服務金融”為三大核心業(yè)務的企業(yè)互聯(lián)服（見圖業(yè)領域從過去的企業(yè)管理擴展到業(yè)務運營和企業(yè)金融服務層級從企業(yè)級轉(zhuǎn)向社會級，這是用友發(fā)展的0時代。圖6-3用友營產(chǎn)品介紹來源：頭豹研究院繪制競爭優(yōu)勢品牌優(yōu)勢依托于較好的技術實力較為完善的產(chǎn)品布局以及較為廣闊的市場資源用友積累了定的品牌力。用友多次被評為國家“規(guī)劃布局內(nèi)重點軟件企業(yè)2友P管理軟件”獲得“中國名牌產(chǎn)品”稱號用友也被評“中國綠色公司百強201年5用友在上海證券交易所A股上市2014年6月友旗下的暢捷通信息技術股份有限公司香港H股主板上市，上市之后用友的品牌知名度得以進一步提升。根據(jù)用友2018年年數(shù)據(jù)顯示用友云服務注冊企業(yè)客戶數(shù)達7家在中國企業(yè)云S場的占有率名列在9國IT意度活動”上，用友榮獲4項大獎。此外，用友在中國軟件產(chǎn)業(yè)年會舉辦的“2019中軟件之夜”中獲得“2018中國最具響力企業(yè)”稱號。技術優(yōu)勢用友專注于企業(yè)和公共組織信息化領域的創(chuàng)新和發(fā)展在客戶伙伴資源專業(yè)團隊和行業(yè)經(jīng)驗等方面有著較深的積淀在新一代技術及企業(yè)應用創(chuàng)新方面用友擁有行業(yè)領先的技術實力，相比于海外廠商，用友在業(yè)務管理類工業(yè)軟件領域內(nèi)對于中國企業(yè)理解更加深入擁有豐富的行業(yè)應用經(jīng)驗能夠助力中國企業(yè)提升業(yè)務管理效率減少企業(yè)資源浪費如上友S產(chǎn)能提升了制造本降低了縮短了生產(chǎn)周期，提升了企業(yè)管理的效率。此外用友通過搭建的面向大中小企業(yè)的云平臺積累了一定規(guī)模的企業(yè)財務倉儲等流水數(shù)據(jù)為用友軟件服務云服務金融服務三大業(yè)務的融合發(fā)展奠定了良好的數(shù)據(jù)基礎。依托于技術優(yōu)勢未來用友將繼續(xù)與華為技術有限公司阿里巴巴集團等創(chuàng)新企業(yè)保持合作持續(xù)開發(fā)適用于中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的新型工業(yè)軟件進一步提升企業(yè)在中國工業(yè)軟件行業(yè)的競爭力。渠道優(yōu)勢成立三十余年，用友現(xiàn)已擁有涉足教育、金融、政務、煙草、醫(yī)療、能源等行業(yè)的余家子公司也積累了一定的渠道優(yōu)勢針對不同規(guī)模的企業(yè)友用友U8+暢捷通以滿足大中小不同規(guī)模企業(yè)的差異化需求在銷售渠道方面用友在企業(yè)市場上積累了一定數(shù)量的分銷商代理商合作商等渠道伙伴為深化其在行業(yè)中的渠道優(yōu)勢起到了關鍵作用依托于渠道優(yōu)勢用友已為眾多行業(yè)企業(yè)服務并助其在規(guī)模、管理、產(chǎn)品等方面取得了一定程度的進步。隨著全球機器人產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)和精準醫(yī)療概念的興起，醫(yī)療機器人越來越受到關注。與一般的服務機器人不同，醫(yī)療機器人能夠在狹小的空間中進行高精度、高強度、長時間的醫(yī)療服務，臨床適應性強，可有效降低手術難度和術后損耗，極具市場競爭力。有業(yè)內(nèi)人士預言，醫(yī)療器械發(fā)展的最終方向一定是智能化，而醫(yī)療機器人則是醫(yī)療器械智能化前進的最終方向。據(jù)數(shù)據(jù)預測，2020年全球醫(yī)療器械市場將達到5140億美元，其中醫(yī)療機器人占醫(yī)療器械市場的比重將越來越大。預計未來5年，醫(yī)療機器人的年復合增長率能穩(wěn)定在15.4%，至2020年，全球醫(yī)療機器人規(guī)模有望達到114億美金。機床行業(yè)分析表示，由于主要產(chǎn)品涉及數(shù)控機床整機、數(shù)控機床光機、以機床設備為主的精密鈑焊產(chǎn)品、精密機床鑄件四類，其中精密機床鑄件對外銷售較少，因此對應公司的競爭對手分為三類，分別為數(shù)控機床整機的競爭對手、數(shù)控機床光機的競爭對手和精密鈑焊產(chǎn)品的競爭對手。通過對機床行業(yè)競爭分析，汽車行業(yè)是機床行業(yè)的最大消費市場，由于汽車整車和零配件行業(yè)都會涉及到機械加工，模具制造方面的需求。零部件加工方面，自動化生產(chǎn)線、臥式加工中心一般用于生產(chǎn)缸體、缸蓋;專用機床用于生產(chǎn)曲軸;高精度加工中心用于模具類零件的生產(chǎn);齒輪加工機床，用于生產(chǎn)變速箱齒輪系;成型機床用于結構件以及車身覆蓋件的生產(chǎn)等?；仡欉^往，我們還沒有確立一個定義明確的平臺，將不同制造商的組件連接到一個機器人中。而遵循軟件標準模型可以克服上面提到的機器人開發(fā)問題。就像不同的打印機可以使用Windows系統(tǒng)一樣，因為操作系統(tǒng)本身就是兼容層，不同的機器人部件可以在同一系統(tǒng)下工作。而這樣的軟件已經(jīng)存在，這也是過去10年中為大眾開發(fā)機器人技術的最大進步之一，機器人操作系統(tǒng)（ROS）。隨著全球機器人產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)和精準醫(yī)療概念的興起，醫(yī)療機器人越來越受到關注。與一般的服務機器人不同，醫(yī)療機器人能夠在狹小的空間中進行高精度、高強度、長時間的醫(yī)療服務，臨床適應性強，可有效降低手術難度和術后損耗，極具市場競爭力。有業(yè)內(nèi)人士預言，醫(yī)療器械發(fā)展的最終方向一定是智能化，而醫(yī)療機器人則是醫(yī)療器械智能化前進的最終方向。據(jù)數(shù)據(jù)預測，2020年全球醫(yī)療器械市場將達到5140億美元，其中醫(yī)療機器人占醫(yī)療器械市場的比重將越來越大。預計未來5年，醫(yī)療機器人的年復合增長率能穩(wěn)定在15.4%，至2020年，全球醫(yī)療機器人規(guī)模有望達到114億美金。機床行業(yè)分析表示，由于主要產(chǎn)品涉及數(shù)控機床整機、數(shù)控機床光機、以機床設備為主的精密鈑焊產(chǎn)品、精密機床鑄件四類，其中精密機床鑄件對外銷售較少，因此對應公司的競爭對手分為三類，分別為數(shù)控機床整機的競爭對手、數(shù)控機床光機的競爭對手和精密鈑焊產(chǎn)品的競爭對手。通過對機床行業(yè)競爭分析，汽車行業(yè)是機床行業(yè)的最大消費市場，由于汽車整車和零配件行業(yè)都會涉及到機械加工，模具制造方面的需求。零部件加工方面，自動化生產(chǎn)線、臥式加工中心一般用于生產(chǎn)缸體、缸蓋;專用機床用于生產(chǎn)曲軸;高精度加工中心用于模具類零件的生產(chǎn);齒輪加工機床，用于生產(chǎn)變速箱齒輪系;成型機床用于結構件以及車身覆蓋件的生產(chǎn)等。回顧過往，我們還沒有確立一個定義明確的平臺，將不同制造商的組件連接到一個機器人中。而遵循軟件標準模型可以克服上面提到的機器人開發(fā)問題。就像不同的打印機可以使用Windows系統(tǒng)一樣，因為操作系統(tǒng)本身就是兼容層，不同的機器人部件可以在同一系統(tǒng)下工作。而這樣的軟件已經(jīng)存在，這也是過去10年中為大眾開發(fā)機器人技術的最大進步之一，機器人操作系統(tǒng)（ROS）。醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)是生物工程、電子信息和醫(yī)學影像等高新技術領域復合交叉的知識密集型、資金密集型產(chǎn)業(yè)。風險投資在新興交叉領域較為活躍，隨著我國居民經(jīng)濟生活水平的提高，其對醫(yī)療保健的意識逐漸加強，因此對醫(yī)療器械產(chǎn)品的需求也在不斷攀升，因此下游需求空間的快速擴容使我國醫(yī)療器械行業(yè)的市場規(guī)模得到快速增長，并且在各類細分市場中，影像診斷領域的醫(yī)療器械產(chǎn)品銷售業(yè)績最好。在基因科技開發(fā)與應用上，中國與發(fā)達國家處于同一起跑線。隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，人們生活水平的不斷提高，消費能力和健康保健意識愈加強烈，預估我國每年基因檢測量至少在300萬人次以上，且逐年遞增。未來2到3年內(nèi)，我國認識到基因檢測重要性的人群將達到總人口的15%-20%，約有3億人的市場潛在需求，每年基因檢測量至少在300萬人次以上，市場空間非常巨大。現(xiàn)在很多靶點還沒有可用的藥物，罕見的分子亞群需要開發(fā)高選擇的靶向藥物，這是制藥的重大挑戰(zhàn)。藥物的研發(fā)是非常漫長和昂貴的過程，這也就相應增加了患者的治療費用，目前靶向腫瘤治療的費用現(xiàn)已普遍超過10萬元/年，大部分卻只延長患者幾個月的生命。那么這就有一個成本效益的問題，在患者的突變只存在10%的人群的情況下，如果藥物只延長患者3個月的生命，針對這種突變的藥物應該被開發(fā)嗎?只要藥物能夠使患者延長至少一年的生命，就應該支持嗎?美國自1982年開始針對一些罕見疾病鼓勵研發(fā)藥物(通過經(jīng)費支持，快速審批，縮小臨床規(guī)模等方式)，這幾年有不少藥物公司研發(fā)了OrphanDrug(孤兒藥)，但這些藥物都十分昂貴。這些藥物的費用應該由誰來買單?歐洲醫(yī)保拒絕了一些昂貴的丙肝藥物，并促使藥物定價打折，美國保險公司對昂貴藥物臨床使用的費用和報銷審批也十分謹慎。精準治療的技術基礎主要分為基因檢測、數(shù)據(jù)分析和臨床注釋這三個環(huán)節(jié)?；驒z測已經(jīng)是較為成熟的技術。測序能力和技術的發(fā)展已經(jīng)可以基本滿足產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要。然而在數(shù)據(jù)分析和臨床注釋方面，產(chǎn)業(yè)發(fā)展有明顯掣肘。此外，創(chuàng)新藥物的匱乏和冗長過時的審批制度，已成為我國精準醫(yī)學發(fā)展的最大短板。首先，醫(yī)療資源集中優(yōu)勢。美國的醫(yī)療資源分散，數(shù)千家醫(yī)療機構之間信息共享很難建立和普及，中國的醫(yī)療資源相對集中，特別在癌癥領域，全國最頂尖的３００家醫(yī)院集中了幾乎７０％的癌癥患者。這在醫(yī)療資源的分配上本來是極大的挑戰(zhàn)，然而在精準醫(yī)療的數(shù)據(jù)共享方面，反而是中國的優(yōu)勢。中國可以以相對較少的資源投入，迅速建立起醫(yī)院之間的數(shù)據(jù)共享網(wǎng)絡，收集、存儲、分享、分析腫瘤精準治療大數(shù)據(jù)。在遺傳病的篩查診斷領域，以單基因遺傳病診斷最為成熟，市場最大，主要針對婚孕前/早孕期夫婦、遺傳病疑難雜癥患者進行常見單基因遺傳病的基因檢測，為指導生育、臨床診斷與治療提供依據(jù)。此外，新生兒遺傳代謝病、其他復雜疾?。ǘ酁楹币姴。┑幕驒z測由于疾病類型眾多，單種疾病患者人群數(shù)量較少，其臨床診斷應用市場相對分散。隨著經(jīng)濟全球化的趨勢以及國內(nèi)醫(yī)療行業(yè)的不斷發(fā)展，尤其是近年來的大幅增長，醫(yī)療器械的版圖也與日俱增，很多企業(yè)紛紛在海外布局。根據(jù)2016年相關統(tǒng)計分析，我們看出國內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)企業(yè)共發(fā)生并購案例94起，其中國內(nèi)企業(yè)之間的并購案例85起，國內(nèi)企業(yè)并購國外企業(yè)的案例9起。2016年醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)并購交易主要是收購方圍繞現(xiàn)有業(yè)務，向產(chǎn)鏈上下游延展或橫向擴大業(yè)務規(guī)模，也有部分并購案例是向新的業(yè)務領域擴張。并且海外收購資金過億的就有數(shù)十起，這正是充分反映出中國醫(yī)療器材行業(yè)的蓬勃發(fā)展的態(tài)勢。氫燃料電池汽車市場呈現(xiàn)日韓做乘用車、中國做客車、美國做專用車的格局。日本豐田本田等車企2000年前后就開始做燃料電池汽車，至今已經(jīng)有近20年的技術積累，且將燃料電池汽車應用于汽車時間較早，產(chǎn)品經(jīng)過市場多年檢驗，技術成熟。，?但是發(fā)布時間較短，應用于汽車經(jīng)驗不足。中國的燃料電池汽車主要是客車，此后日本、中國相繼發(fā)布燃料電池專用車，但性能有較大差距，后來者難以望其項背。從氫能源非工業(yè)應用看：燃料電池是使用氫能源的理想方式，下游交通運輸需求漸成主流。氫能源應用有多種方式，可以通過傳統(tǒng)熱機也可以通過燃料電池。由于燃料電池跳出了熱循環(huán)的限制，因而具有更少的能量損失，能量利用效率更高。同時，燃料電池利用氫能源具有噪音小等優(yōu)點。因此燃料電池是氫能源利用的理想形式。氫能源燃料電池下游有便攜設備、固定式應用和交通運輸式應用。交運需求已經(jīng)成為燃料電池的主要需求，也是氫能源非工業(yè)應用的主要需求。2017年10月，國家發(fā)展改革委辦公廳公布了《關于第二批基因檢測技術應用示范中心建設方案的復函》，又有多個省市的基因檢測技術應用示范中心建設方案獲批。試點資質(zhì)曾經(jīng)是一眾基因檢測機構的生死牌。長期以來，國內(nèi)基因檢測企業(yè)以檢測服務為主，走過了前期的野蠻生長，2014年國家驟然叫停基因檢測的臨床應用，并于2015年開放試點。一關一開之間，不少未獲得試點的企業(yè)只能關門歇業(yè)或者是轉(zhuǎn)型。獲得試點資質(zhì)的企業(yè)則逐步走上快車道。?伴隨著因特網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的技術進步網(wǎng)游企業(yè)借助微端化、跨平臺、網(wǎng)絡化等渠道拓展了網(wǎng)游玩家獲取的渠道和范圍極大地促進了游戲玩家的數(shù)量和市場規(guī)模與此同時大量新的開發(fā)工具和技術的出現(xiàn)降低了游戲的開發(fā)成本提高了游戲的開發(fā)效率擴大了游戲邊界同時加速了游戲的傳播速度（4）產(chǎn)業(yè)鼓勵政策大力支持行業(yè)發(fā)展?隨著國家大力發(fā)展文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)，網(wǎng)絡游戲行業(yè)在國內(nèi)市場發(fā)展將獲得更多的政策性支持和更多的資源投入，這將為網(wǎng)絡游戲市場發(fā)展奠定基礎。文化部發(fā)布的《文化部“十三五”時期文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，培育一批具有較強品牌影響力和國際競爭力的骨干游戲企業(yè)，大力推進游戲產(chǎn)業(yè)結構升級，推動網(wǎng)絡游戲、電子游戲等游戲門類協(xié)調(diào)發(fā)展，預計到2020年，游戲業(yè)市場規(guī)模達到3,000億元左右。網(wǎng)絡游戲出版作為文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，將在企業(yè)布局、資金支持、配套建設、政策扶持等多方面得到更多的組織保障和政策支持，整個行業(yè)將持續(xù)健康繁榮發(fā)展。盡管對個性化治療的關注有限，但這類MMAs在推動醫(yī)療保健領域開辟個性化精準醫(yī)療之路的作用不可小覷。由于基因組學和社會心理數(shù)據(jù)的嚴重缺乏對目前電子健康記錄（EHR）系統(tǒng)的應用范圍產(chǎn)生了限制，協(xié)調(diào)醫(yī)療應用平臺則彌補了這一缺陷。通過EHR、生物測定設備和患者自我報告數(shù)據(jù)等渠道補充縱向的醫(yī)療保健數(shù)據(jù)，在該平臺上實現(xiàn)多端口的數(shù)據(jù)共享。國內(nèi)醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)雖與國外著名企業(yè)之間仍存在一定的技術水平差距，但差距正逐漸縮小。國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)相較于國外企業(yè)生產(chǎn)成本優(yōu)勢明顯，產(chǎn)品定價相對較低，在技術水平差距逐漸縮小的情況下，國產(chǎn)醫(yī)療器械正加速替代進口醫(yī)療器械產(chǎn)品的市場份額，并逐漸滲透到高端市場。通過對醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展趨勢分析，隨著國家對于國產(chǎn)醫(yī)療器械行業(yè)的政策扶持，以及企業(yè)自主創(chuàng)新意識的不斷提升，技術水平的不斷提高，國內(nèi)醫(yī)療器械市場獲得了快速發(fā)展，已涌現(xiàn)出一批產(chǎn)品及服務領先的龍頭企業(yè)。新政策、新機遇，提升了國產(chǎn)醫(yī)療品牌對品質(zhì)的追求，有利于創(chuàng)新型、規(guī)?；蛧H化企業(yè)的發(fā)展。與此同時，我國醫(yī)療器械市場還有巨大的增長空間。從我國精準醫(yī)療市場結構上來看，由于我們在精準診斷發(fā)展較早，該領域發(fā)展較為成熟，在整個精準醫(yī)療市場中大概占領29%份額，遠高于全球的17%，其中基因測序在精準診斷產(chǎn)業(yè)中占據(jù)了最大份額，所占比例達52%。2019年我國精準醫(yī)療行業(yè)市場規(guī)模達到610億元。在政策、技術、市場需求以及資本等多方因素的合力助推下，預計未來幾年我國精準醫(yī)療行業(yè)市場規(guī)模將保持快速增長的趨勢，預計2020年我國精準醫(yī)療行業(yè)市場規(guī)模將達到720億元。絮凝劑是能將水溶液中的溶質(zhì)、膠體或懸浮物顆粒產(chǎn)生絮狀物沉淀的一種化合物。絮凝是廢水處理的一種重要方法，是一種應用最廣泛、經(jīng)濟、簡便的水處理技術。通過絮凝作用，可使污水中懸浮微粒形成礬花，并在沉降過程中互相碰撞，使絮狀物顆粒變大逐漸沉淀于底部，最后經(jīng)水處理構筑物將其分離除去，達到凈化水的目的。根據(jù)水體中膠體顆粒脫穩(wěn)凝聚過程的作用機理不同，可以分為混凝劑和絮凝劑?；炷齽┦侵竿ㄟ^表面雙電層壓縮和電中和而使溶質(zhì)膠體或懸浮顆粒脫穩(wěn)的藥劑，這類藥劑主要是無機類藥劑。絮凝劑是指將溶質(zhì)膠體或懸浮顆粒之間產(chǎn)生架橋作用以及在沉降過程中產(chǎn)生卷掃作用的藥劑，這類藥劑主要是高分子藥劑。根據(jù)行業(yè)習慣統(tǒng)稱，在廢水處理過程中，將起凝聚作用的藥劑統(tǒng)稱為混凝劑（或凝聚劑），將起架橋作用的有機高分子化合物稱為絮凝劑；在水處理實際應用中，常將所用的藥劑統(tǒng)稱為絮凝劑。伊利集團、蒙牛集團和娃哈哈集團是液體乳品消費市場的全國性品牌企業(yè)。主要品類相對市場份額中，高端UHT奶市場蒙牛特侖蘇第一，伊利金典第二。蒙牛的高端UHT奶產(chǎn)品銷量接近100萬噸，按零售價格測算的銷售額150億元以上，市場份額30%以上；普通UHT奶市場伊利第一，蒙牛第二。伊利的普通UHT奶產(chǎn)品銷量接近200萬噸，按零售價格測算的銷售額200多億元，市場份額20%；含乳飲料市場娃哈哈營養(yǎng)快線第一，伊利優(yōu)酸乳第二，蒙牛酸酸乳第三。娃哈哈的含乳飲料產(chǎn)品銷量200萬噸以上、按零售價格測算的銷售額200多億元，市場份額30%以上。發(fā)酵奶及奶飲料市場蒙牛第一，光明第二，君樂寶第三，蒙牛的發(fā)酵奶及奶飲料產(chǎn)品銷量30多萬噸、按零售價格測算的銷售額40多億元，市場份額10%以上。作為靠出售原奶為主要收入的上游乳企，顯然希望這種局面持續(xù)下去，因為高奶價給他們帶來了實實在在的好處。半年報顯示，現(xiàn)代牧業(yè)上半年實現(xiàn)營收25.85億元，同比增長86.2%；凈利潤為5.23億元，同比增長240.6%。原奶銷售均價為5.15元/公斤，同比增長19.8%；奶牛養(yǎng)殖業(yè)務毛利率同比提高12.7個百分點至38.1%。“受原料奶供不應求的市場影響，公司原料奶平均售價上漲。健康服務機器人源于智能產(chǎn)品領域的創(chuàng)新發(fā)展，主要從事監(jiān)護方面的工作。隨著全球各國醫(yī)療、護理和康復的需求不斷增加，同時由于人們對生活品質(zhì)追求的提高，對醫(yī)療服務將提出更高要求。而醫(yī)護人力相對缺乏，這給予了健康服務機器人發(fā)展機遇。不過，全球健康服務機器人市場剛剛起步，大多數(shù)企業(yè)還處于研發(fā)或試產(chǎn)階段。飲用水的生產(chǎn)對社會是至關重要的，為了確保公眾衛(wèi)生安全、減少或消除水源性疾病的出現(xiàn)，在生產(chǎn)合格生活用水的過程中，必須添加合適的水處理化學品使出廠的水質(zhì)達到國家標準。重點需要處理的環(huán)節(jié)有：藻類控制，減少水庫中有毒或有氣味的藻類；絮凝過程，去除懸浮和膠體固體如粘土；軟化過程，去除鈣鹽和鎂鹽，特別是碳酸鹽和重碳酸鹽；腐蝕控制，用來減少對管道的腐蝕；殺菌消毒等。市政/飲用水處理涉及到的水處理藥劑一般有：殺菌滅藻劑、絮凝劑、緩蝕劑等。從水處理的角度來看，水是一種可再生資源。廢水通常包含有害毒素、細菌、油脂、油、重金屬、來自藥品的雜質(zhì)、營養(yǎng)物質(zhì)、病毒和其他雜質(zhì)。如果將污水/廢水直接排放到自然環(huán)境中，這些污染物會擾亂生態(tài)系統(tǒng)和生命周期。將污水中的全部污染物清除出去，需要將幾個單獨的污水處理方法結合起來，實現(xiàn)層層凈化，逐級過濾，直至將水中污染物徹底清除。一個完整而高效的污水處理系統(tǒng)分為三級：一級處理、二級處理、三級處理。環(huán)境保護意識的增強推動能源利用向著綠色、清潔化的方向發(fā)展。從最開始的草木發(fā)展到如今的風能、太陽能、核能、地熱能等多種形式，能源使用過程的污染物排放逐漸降低，這代表這人類能源使用的方向。而目前已知的所有能源中，最為清潔的是氫能，氫氣使用過程產(chǎn)物是水，可以真正做到零排放、無污染，被看做是最具應用前景的能源之一，或成為能源使用的終極形式。我們這篇報告主要是研究氫能源產(chǎn)業(yè)鏈情況（主要是研究非工業(yè)用途，尤其是在燃料電池上的應用），望其未來的可行性和機會所在。具體來看，進入1季度，K12教育和外語學習等領域保持了良好的投資熱度。第2季度，STEM及素質(zhì)教育成為行業(yè)重點關注領域，共有20余家STEM概念公司獲投，融資金額在數(shù)百萬到數(shù)億不等。第3季度，STEAM教育與少兒編程依然風頭正盛，是資本熱門投資領域；而作為傳統(tǒng)優(yōu)勢領域，K12領域的融資顯得更為成熟多元，既有作業(yè)幫這樣的頭部企業(yè)獲投后仍有巨額融資需求，也有像方體語文這樣的細分領域新進入者進行探索?；驕y序服務行業(yè)屬于知識與技術密集的跨學科行業(yè)，對具有豐富實踐經(jīng)驗的生物學、醫(yī)學、計算機、統(tǒng)計學、生物信息學等復合型高端人才有較大需求，如在臨床前研究領域，需要具有較強的生物學、藥學專業(yè)學科背景和開發(fā)經(jīng)驗的專業(yè)人才；而在信息分析數(shù)據(jù)挖掘領域，需要具有較強的統(tǒng)計學專業(yè)背景和信息處理能力的專業(yè)人才。高端復合型人才需要長周期的吸納和培養(yǎng)，在一定程序上成為當前基因測序行業(yè)發(fā)展的瓶頸之一。球員們對于游戲的質(zhì)量要求更高但是收下后付款的能力非常強據(jù)報道與世界上其他國家相比中國玩家對游戲質(zhì)量的要求更加苛刻和苛刻在各付費轉(zhuǎn)化率的排位中玩家的付費轉(zhuǎn)化率均較低而在中值之間的差距則表現(xiàn)為0.77%比5.39%的轉(zhuǎn)化率差距此前在付費轉(zhuǎn)化率最高的前10%的游戲中中國玩家的付費轉(zhuǎn)化率也只有12.5%但是在接受了游戲的內(nèi)容和經(jīng)驗之后中國的玩家會更愿意買像買最好的設備這樣的游戲內(nèi)產(chǎn)品康復機器人是當前醫(yī)療機器人的重要分支，其研發(fā)涉及康復醫(yī)學、生物力學、機械學、機械力學、電子學、材料學、計算機科學以及機器人學等諸多領域。推動康復機器人發(fā)展，有利于促進康復醫(yī)學的進步，也有利于相關領域的新技術和新理論的發(fā)展。正因此，康復機器人現(xiàn)已成為全球醫(yī)療機器人領域投資及研究的一大熱點。氫能源燃料電池下游主要分三大市場，分別是便攜設備市場、固定式系統(tǒng)應用市場、交通運輸應用市場。在燃料電池下游市場中，交通運輸領域裝機占到了近70%。我們將簡要介紹便攜設備和固定應用設備，之后著重分析氫燃料電池汽車。應用場景則包括氫能源家用燃料電池、電信行業(yè)無間斷電源或備用電源等。長期以來，我國既是人參生產(chǎn)大國,也是消費大國，但人參的進出口狀況卻存在巨大反差。2018年，人參出口額是進口額的8倍，但出口價格卻是進口價格的14.33%；人參出口量微弱上升，進口量大幅度增長，進口量同比高達137.58%；人參出口平均價格為51.84美元/公斤，同比大幅下降27.32%，出口價格低于國內(nèi)人參統(tǒng)貨交易價。而人參進口平均價格卻高達361.81美元/公斤，同比增長4.85%，這突顯了我國人參產(chǎn)業(yè)出口主要是以原料為主，量大但附加值低；而進口人參則主要是價值高的精加工產(chǎn)品，量小但附加值高。因此，亟待在人參產(chǎn)業(yè)整合、產(chǎn)品附加值提高、市場推廣和品牌建設等方面精耕細作。成本也是服務機器人難以進入千家萬戶的重要原因之一，不論是機器人軟件技術還是硬件技術，其開發(fā)和維護都需要大量資金維持。加上這是一門綜合了多項關鍵技術的綜合性產(chǎn)品，所以本身的生產(chǎn)成本就決定了其昂貴的價格。因此，大多數(shù)能進入家庭的服務機器人，主要還是以掃地機器人為主，真正用作護理、陪伴的機器人數(shù)量極少。而商用服務型機器人更是只能被各大型商業(yè)服務機構所使用。來自于父母方或者是在胚胎期的基因突變，故這類疾病最好的解決方式是在婚前、孕前、產(chǎn)前及早診斷，達到及早發(fā)現(xiàn)、治療的效果。基因檢測技術應用于常見染色體異常疾?。ㄈ缛w綜合征）的產(chǎn)前診斷與篩查目前已經(jīng)