決勝B端：從0到1教你設計業(yè)務系統(tǒng)

決勝B端：從0到1教你設計業(yè)務系統(tǒng)本文將以一個案例，向讀者逐步揭示一套業(yè)務系統(tǒng)從0到1的設計過程。重點講述架構(gòu)、模型等業(yè)務系統(tǒng)最本質(zhì)的設計精要。理論知識業(yè)務系統(tǒng)設計概述什么是業(yè)務系統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)公司常常根據(jù)用戶性質(zhì)將產(chǎn)品分為兩大類：C端產(chǎn)品和B端產(chǎn)品。C端產(chǎn)品主要是面向客戶和消費者的系統(tǒng)；B端產(chǎn)品的服務對象是組織機構(gòu)，給供應商或商家使用的系統(tǒng)、給公司內(nèi)部業(yè)務人員使用的系統(tǒng)，都被稱為B端產(chǎn)品。因為服務對象不同，二者在建設時的出發(fā)點和側(cè)重點也完全不同：C端產(chǎn)品偏重用戶體驗，強調(diào)感性，每個按鈕的擺放位置都要精心設計、論證，需要進行持續(xù)的數(shù)據(jù)分析和優(yōu)化。B端產(chǎn)品偏重流程化、模塊化，強調(diào)抽象和結(jié)構(gòu)性，講究整體的規(guī)劃和體系設計。如果將B端產(chǎn)品進一步拆分，又可以分為三類：第一類是業(yè)務平臺產(chǎn)品，即為業(yè)務部門提供基礎服務支持的產(chǎn)第二類是供內(nèi)部員工使用的辦公協(xié)同產(chǎn)品，支持企業(yè)的經(jīng)營、管理和業(yè)務運轉(zhuǎn)。第三類是商家端產(chǎn)品，常見于雙邊模式的平臺型互聯(lián)網(wǎng)公司，例如淘寶的賣家管理系統(tǒng)、美團的商家管理后臺。常見的業(yè)務平臺產(chǎn)品包括：ERP(EnterpriseResourcePlanning)CRM(CustomerRelationshipManagement)SCM(SupplyChainManagement)WMS(WarehouseManagementSystem)TMS(TransportationManagementSystem)常見的辦公協(xié)同產(chǎn)品包括：OA(OfficeAutomation)HRM(HumanResourceManagement) 因為絕大多數(shù)互聯(lián)網(wǎng)公司的業(yè)務模式都有自己的特點，所以很多時候類似CRM、WMS、TMS這類業(yè)務平臺系統(tǒng)都需要自主研發(fā)；而OA、HRM這類協(xié)同辦公系統(tǒng)會采購標準軟件，不過有些互聯(lián)網(wǎng)巨頭也會自主研發(fā)OA、HRM。本文所說業(yè)務系統(tǒng)包括B端產(chǎn)品線中的業(yè)務平臺產(chǎn)品和辦公協(xié)同產(chǎn)品 因為B端產(chǎn)品都是面向業(yè)務(Business)的系統(tǒng)，服務于組織而非個人，所以其設計思想和原理都是相同的，因而本文講解的內(nèi)容適用于所有B端系統(tǒng)的設計場景。當企業(yè)發(fā)展到一定階段時，業(yè)務系統(tǒng)對企業(yè)的高效管理和運轉(zhuǎn)具備不可替代的核心作用。例如，當一家公司只有幾個銷售人員時，客戶資料用Excel即可管理；當銷售人員發(fā)展到上千人時，則必須通過一套OCRM系統(tǒng)進行管理。總體來講，業(yè)務系統(tǒng)對企業(yè)具有四點價值：提升管控能力、控制經(jīng)營風險、降低運營成本、提升銷售業(yè)績。很多時候，業(yè)務系統(tǒng)建設的好壞決定了企業(yè)的核心競爭力，例如，外賣公司之間的競爭，配送員的效率是業(yè)務成敗的決定因素之一，而配送員的效率取決于TMS（運輸管理系統(tǒng)）建設的好壞，這既包括軟件系統(tǒng)本身的質(zhì)量，也包括配套的管理運營體系的執(zhí)行情況。為什么要學習設計業(yè)務系統(tǒng)商業(yè)模式的創(chuàng)新是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)最大的特點，商業(yè)模式的創(chuàng)新會帶來業(yè)務模式的創(chuàng)新，業(yè)務模式的創(chuàng)新又會帶來運營、管理機制的創(chuàng)新。多數(shù)情況下，采取了創(chuàng)新業(yè)務模式的互聯(lián)網(wǎng)公司，無法通過采購成熟的標準軟件來支持業(yè)務，而作為技術驅(qū)動型企業(yè)，自主研發(fā)系統(tǒng)來支持新業(yè)務便成為不二選擇。例如，滴滴公司在成立時，是無法在市面上找到一款成熟的司機管理運營軟件的，因此需要自主研發(fā)；這時就需要有專業(yè)經(jīng)驗的資深產(chǎn)品經(jīng)理，結(jié)合業(yè)務，從無到有地設計一套司機（甚至是針對司機運營的機構(gòu)）管理系統(tǒng)。再例如，美團需要管理大量的地推人員和客戶，傳統(tǒng)的OCRM軟件根本無法滿足美團（美團對地理位置管理有很高要求）的訴求，即便采購成熟的OCRM做定制化開發(fā)，難度也比較大。最好的辦法是自主研發(fā)一套全新的基于獨特業(yè)務模式的OCRM軟件來支持業(yè)務。由此可以看出，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)創(chuàng)新的本質(zhì)，決定了必須有一批優(yōu)秀的業(yè)務系統(tǒng)設計人員，結(jié)合公司特殊業(yè)務訴求，快速、合理地設計配套系統(tǒng)，并落地支持業(yè)務。業(yè)務系統(tǒng)的產(chǎn)品經(jīng)理，要具備企業(yè)經(jīng)營管理、軟件系統(tǒng)設計的多方面經(jīng)驗和知識儲備，才能設計合理的業(yè)務系統(tǒng)。業(yè)務系統(tǒng)設計的流程從無到有地設計業(yè)務系統(tǒng)，是有一套標準范式可以遵循的。一般來講，一套業(yè)務系統(tǒng)從0到1的構(gòu)建，需要經(jīng)歷如下環(huán)節(jié)（其中PM代表產(chǎn)品經(jīng)理，需要從整體上把控業(yè)務系統(tǒng)的建設，協(xié)調(diào)各個相關方，對整個項目負責）：業(yè)務方案設計PM和業(yè)務負責人一起梳理、制定業(yè)務流程、制度、機制，理解業(yè)務的問題點，并確定軟件系統(tǒng)解決方案。系統(tǒng)整體方案設計PM結(jié)合業(yè)務訴求與目標完成系統(tǒng)概要設計，包括明確產(chǎn)品定位（界定業(yè)務和系統(tǒng)的邊界）、抽象功能模塊、設計演進藍圖、設計整體應用架構(gòu)，明確新系統(tǒng)如何與公司已有系統(tǒng)連接、交互。系統(tǒng)細節(jié)方案設計PM需要負責細節(jié)方案的所有設計工作，包括數(shù)據(jù)建模、角色梳理、界面設計、權限設計等。其中數(shù)據(jù)建模是最難的部分：數(shù)據(jù)建模的好壞決定了系統(tǒng)未來的靈活性、可擴展性，數(shù)據(jù)建模要求對業(yè)務有全面理解，并且有極強的抽象和歸納能力。實施驗收PM對項目的最終落地負責，系統(tǒng)上線后要展開持續(xù)的迭代優(yōu)化，深度參與產(chǎn)品運營、數(shù)據(jù)分析等。如果是從無到有地設計一套業(yè)務系統(tǒng)，以上環(huán)節(jié)必須全面貫徹，尤其是應用架構(gòu)設計和數(shù)據(jù)模型，是重中之重。案例分析某電商公司的渠道銷售系統(tǒng)設計本文將結(jié)合一個案例，帶大家一步步設計一個業(yè)務系統(tǒng)，幫助讀者理解以上所有的設計環(huán)節(jié)。背景某電商企業(yè)M公司，成立5年，主營生鮮商品，以C端客戶為主，業(yè)務穩(wěn)定，系統(tǒng)建設成熟。M公司在三個月前嘗試開展分銷業(yè)務，成立銷售團隊，開發(fā)分銷商合作伙伴（通過分銷商批量推廣和銷售商品）；業(yè)務試點在北京、上海開展，三個月以來發(fā)展迅速，同時，在高速發(fā)展中，若干流程、管理、風險問題突顯。評估經(jīng)公司管理層評估，目前分銷業(yè)務月流水50萬元，以月增長率20%的速度快速發(fā)展。公司決定投入研發(fā)資源建設軟件系統(tǒng)，支撐業(yè)務發(fā)展。任務公司要求在2~3個月的時間內(nèi)搭建出一套分銷業(yè)務平臺，支撐分銷業(yè)務在未來2年的高速發(fā)展，提升效率，控制經(jīng)營風險。項目期間CTO全力提供人力資源支持。工作計劃作為項目負責人，產(chǎn)品經(jīng)理在接到任務后，首先要理清工作思路，拆解任務，制訂時間計劃。只有嚴格遵循時間計劃執(zhí)行工作，才能保證整體工作有序展開，如期落地。根據(jù)經(jīng)驗和初步判斷，我們制訂粗略的工作計劃表如下：時間緊，任務重，產(chǎn)品經(jīng)理需要立即開展行動。當然，計劃表中的研發(fā)周期只是一個粗拍的時間，具體實施周期要結(jié)合一期項目范圍及人力投入，在立項時細化。業(yè)務調(diào)研與業(yè)務方案設計系統(tǒng)之前，必須透徹理解業(yè)務現(xiàn)狀與業(yè)務目標，考慮如何結(jié)合現(xiàn)有系統(tǒng)改造、優(yōu)化業(yè)務流程和模式。此階段可以由一個高級產(chǎn)品經(jīng)理帶領幾個初級產(chǎn)品經(jīng)理來做，最好邀請技術負責人一起參與；這樣有利于技術人員提前理解業(yè)務，為技術選型和方案設計做好準備，也便于讓技術負責人協(xié)助產(chǎn)品經(jīng)理共同完成整體方案設計和細節(jié)方案設計一一因為有時產(chǎn)品方案設計會受技術方案影響。2.1業(yè)務調(diào)研的方法業(yè)務調(diào)研有多種方法，例如輪崗實習、問卷調(diào)研、深度訪談等。其中，輪崗實習是深入理解業(yè)務的好方法，但是需要的時間較長；深度訪談是一種更加便捷快速的方法。訪談之前，最好對業(yè)務有大體的認知，安排好訪談的對象，提前準備好問題，讓訪談更加高效。以下是針對分銷業(yè)務的訪談計劃和調(diào)研表：主持人員：產(chǎn)品經(jīng)理、研發(fā)經(jīng)理調(diào)研對象：業(yè)務負責人、一線主管、一線業(yè)務人員、合作伙伴（分銷業(yè)務客戶）調(diào)研方式：深度訪談（訪談大綱如下圖），并進行數(shù)據(jù)分析。調(diào)研目標：了解業(yè)務模式和業(yè)務特點了解業(yè)務目標和業(yè)務規(guī)劃了解當前業(yè)務運轉(zhuǎn)方式挖掘當前問題與痛點業(yè)務調(diào)研總結(jié)業(yè)務調(diào)研主要需要梳理清楚以下方面的情況，我們結(jié)合案例依此來看。2.2組織架構(gòu)通過調(diào)研，我們首先理清了當下的基本業(yè)務組織架構(gòu)（如下面左圖所示），通過組織架構(gòu)圖能夠方便地理解管理體系和職能單元的設計。根據(jù)公司的要求，需要提升分銷業(yè)務的效率，控制經(jīng)營風險，所以我們計劃做出兩方面調(diào)整：各分公司成立自己的運營部，招聘自己的運營人員，以便對市場做出迅速響應，提升效率；在分銷業(yè)務部下新增業(yè)務支持與風控部，以便控制風險。規(guī)劃的組織架構(gòu)如上面右圖所示。2.3業(yè)務目標我們梳理了關鍵業(yè)務指標和目標，如下表所示：2.4業(yè)務流程通過調(diào)研，我們還梳理了目前的業(yè)務運作流程，這樣才能對實際業(yè)務運作有清晰的了解，如下圖所示：可以看出：目前業(yè)務開展以手工作業(yè)為主，下單配送環(huán)節(jié)依托于公司已有的系統(tǒng)實現(xiàn)。問題梳理基于目前手工作業(yè)流程，我們整理出如下業(yè)務問題：生鮮實時變價，每次下單要根據(jù)折扣表手工計算價格，效率低，易出錯。因為缺少完善的客戶賬號管理體系，所以無法實現(xiàn)客戶總部集采、大區(qū)集采、城市集采、門店自采等靈活的混合采購模式。因為無法標識特殊客戶的特殊訂單，所以無法支持特殊分揀、配送要求，例如對某些訂單加急配送。無法對賬期客戶及時控制回款進度和賬期風險。對賬和開票工作復雜，需要處理大量數(shù)據(jù)表，容易出錯。當前流程下，一個運營人員只能跟進并維護5個左右的客戶，每日只能處理10筆左右的訂單，人效極低。3.1基于業(yè)務調(diào)研的核心訴求分析基于整體調(diào)研結(jié)果，我們概要性地列出如下解決思路（括號中注明了優(yōu)先級）：實現(xiàn)客戶自主下單（高優(yōu)）實現(xiàn)系統(tǒng)自動定價（高優(yōu)）支持客戶多門店分別定價與下單（高優(yōu)）實現(xiàn)對賬報表（高優(yōu)）運營人員聚焦參數(shù)設置、審核和異常問題跟進（高優(yōu)）將運營工作下放到各城市分部（中優(yōu)）支持賬期和預付款模式（低優(yōu)）系統(tǒng)實現(xiàn)賬期風控（低優(yōu)）我們將業(yè)流程優(yōu)化確定為高優(yōu)訴求，將擴展功能或針對部分客戶的小眾功能，以及風控功能列為低優(yōu)。經(jīng)過探討，和業(yè)務人員達成一致，一期項目聚焦高優(yōu)訴求的實現(xiàn)。業(yè)務主流程設計經(jīng)過和業(yè)務人員充分溝通，我們設計出系統(tǒng)支持下的核心業(yè)務流程圖，如下圖所示：其中，客戶開發(fā)、合同審核等前置流程，依然通過線下處理完成；而客戶簽約后的賬號管理、價格管理、自主下單等環(huán)節(jié)，則通過分銷系統(tǒng)來支持，以提升效率。系統(tǒng)整體方案設計完成業(yè)務調(diào)研后，進入系統(tǒng)整體方案設計環(huán)節(jié)。該環(huán)節(jié)需要由經(jīng)驗豐富的產(chǎn)品經(jīng)理以及公司的架構(gòu)師一起探討完成，因為方案涉及和公司現(xiàn)有應用架構(gòu)如何融合的問題，因而還需要經(jīng)過產(chǎn)品委員會或架構(gòu)組的評審和確認。5.1系統(tǒng)定位我們對業(yè)務進行分析。首先，分銷客戶希望能有一個便捷快速下單的工具，所以需要有一個手機版商城C端；考慮到投入產(chǎn)出比，我們決定通過H5來實現(xiàn)，具有獨立域名，外網(wǎng)可訪問。其次，需要為分銷客戶提供一套方便操作的管理后臺一一因為涉及大量的商品編輯處理，賬號、門店管理等功能，所以考慮PC版本實現(xiàn)，暫不支持手機版。最后，考慮到公司運營人員和分銷客戶管理員的管理訴求不同，操作功能和頁面差異較大，所以決定將管理后臺拆解為兩個獨立的系統(tǒng)：給分銷客戶管理員使用的客戶管理后臺，具備獨立域名，外網(wǎng)可訪問。給公司運營人員使用的運營管理后臺，具備獨立域名，僅限內(nèi)網(wǎng)訪問。于是，我們打算將分銷系統(tǒng)拆分為三個獨立的子系統(tǒng)，來支持分銷業(yè)務：分銷商城前臺（移動端，用H5實現(xiàn)）：為分銷客戶提供下單功能?？蛻艄芾砗笈_（PC端）：為分銷客戶提供子賬號管理、門店管理及業(yè)務輔助功能。運營管理后臺（PC端）：為分銷業(yè)務部門提供對客戶及商品定價管理的業(yè)務支持。設計業(yè)務系統(tǒng)常見的問題是：為了省事，把所有業(yè)務單元的功能糅合到一個系統(tǒng)中實現(xiàn)，這會造成管理的混亂，尤其是系統(tǒng)維護的混亂。一般來講，系統(tǒng)的抽象要結(jié)合業(yè)務完成，獨立的業(yè)務職能單元要配合獨立的系統(tǒng)來使用；如果業(yè)務部門之間邊界模糊，權責界定不清，也會導致系統(tǒng)之間存在模糊性。清晰的系統(tǒng)定位和邊界，可以讓各個子系統(tǒng)具備足夠的獨立性，是整個系統(tǒng)具備靈活性和可擴展性的基本前提。5.2整體架構(gòu)設計現(xiàn)在，需要考慮分銷平臺的三個子系統(tǒng)如何與公司的整體應用架構(gòu)融合。公司經(jīng)過多年發(fā)展，系統(tǒng)架構(gòu)體系已經(jīng)非常完備，大量公共組件和模塊可以復用，這樣就減輕了新平臺的實現(xiàn)成本和難度。分銷平臺只需要聚焦自己業(yè)務特殊獨立的地方，其他公共組件和模塊復用已有系統(tǒng)的即可。具體分析如下：電商業(yè)務是公司的主營業(yè)務，有成熟的訂單體系和倉配系統(tǒng)。分銷業(yè)務的獨特性在于前置客戶（是企業(yè)客戶）的管理維護，下單后的分揀配送業(yè)務流程和之前的業(yè)務是一樣的，所以分銷商城的訂單中心直接復用已有訂單中心，訂單寫入后續(xù)的處理流程完全不變，只需要訂單中心稍作改造即可支持，這樣也可以保證整個訂單臺賬、財務、倉儲、配送基本都不需要重寫或改造。另外分銷平臺的商品中心復用已有商品中心SKU數(shù)據(jù)，只是價格管理模塊部分需要新做一套獨立的，以支持特殊報價業(yè)務。分銷業(yè)務的賬戶體系、權限管理體系、在線支付功能，都可以利用已有系統(tǒng)。其中賬戶體系需要做改造，以支持子母賬號管理；在線支付功能完全復用即可?？蛻糍Y料的存儲利用已有的客戶主數(shù)據(jù)（MDM）系統(tǒng)實現(xiàn)一一因為企業(yè)客戶資料和個人客戶資料的差異較大，所以需要對MDM做較大改造，要新做一套企業(yè)客戶數(shù)據(jù)模型。但是在架構(gòu)上，必須將客戶（包括個人客戶和企業(yè)客戶）資料作為主數(shù)據(jù)來建設，統(tǒng)一管理維護。最后一個問題：既然公司已經(jīng)有C端商城，為什么要單獨再做一套針對分銷客戶的C端商城？經(jīng)過分析評估，個人客戶和企業(yè)客戶需要的功能差異，如果對原有商城進行改造來支持分銷業(yè)務，一方面需要投入的工時可能比新做一套還要多，另一方面會影響主營業(yè)務系統(tǒng)的健壯性，因此最終決定為分銷業(yè)務做一套新的C端商城?；谏鲜龇治觯覀儗⑷齻€子系統(tǒng)繪入簡化版的公司整體應用架構(gòu)圖中，如下：5.3功能抽象基于對業(yè)務的分析，以及三套系統(tǒng)的定位，可以抽象并繪制完整的系統(tǒng)功能藍圖。功能模塊圖，是對業(yè)務訴求系統(tǒng)化設計的進一步高度抽象。模塊的設計，要體現(xiàn)出同一個業(yè)務職能單元中不同業(yè)務場景和操作的集合，模塊也代表了系統(tǒng)中的一二級導航菜單的設計。常見的問題是：設計人員對模塊設計的隨意和混亂，以及后來新增功能的隨意擺放，會造成用戶使用系統(tǒng)時產(chǎn)生困惑，同時還會導致開發(fā)人員編碼設計的混亂。功能模塊圖，代表了設計師對業(yè)務和系統(tǒng)本質(zhì)的理解和提煉，包含了對業(yè)務、系統(tǒng)未來發(fā)展的展望。我們常說，系統(tǒng)建設要有規(guī)劃和節(jié)奏，實際上功能模塊圖就是一幅遠景規(guī)劃藍圖；是系統(tǒng)的骨架，決定了系統(tǒng)的整體結(jié)構(gòu)。結(jié)合業(yè)務需求，每一個具體功能的實現(xiàn)，都是在對骨架不斷地填充血肉，讓他更真實，更立體，更豐富。隨著業(yè)務的開展，變化，功能模塊圖可能會有新的規(guī)劃和調(diào)整，但如果業(yè)務單元的本質(zhì)和模式?jīng)]有變化，功能模塊圖不應該出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性的調(diào)整和改動。5.4演進藍圖我們已經(jīng)繪制了系統(tǒng)的功能模塊圖，體現(xiàn)了業(yè)務和系統(tǒng)規(guī)劃的脈絡；現(xiàn)在，讓我們開始研究這套“體系”，大概需要幾期實現(xiàn)，每期實現(xiàn)的側(cè)重點是什么，也就是常說的演進藍圖一一Roadmap：白色部分，是一期的項目范圍。聚焦解決最基本的業(yè)務流程線上化問題，以及最痛的痛點，例如對賬功能。一期功能有一個原則：凡是可以手工處理和解決的問題，都不做系統(tǒng)支持。所以：類似于“報表”，可以定期跑SQL實現(xiàn)；類似于“價格系數(shù)設置”，考慮到維護頻率低，可以由RD在后臺改數(shù)據(jù)庫完成；類似于“搜索、推薦”，并不影響客戶下單——因為根據(jù)調(diào)研，目前每個客戶維護的最多SKU數(shù)量只有二十個，沒有搜索功能并不會嚴重影響客戶下單效率。綠色部分，是二期的項目范圍。二期將解決部分特殊業(yè)務剛需的訴求，例如要支持“預付款”模式，“賬期”模式，“發(fā)票管理”，如果時間允許，可以一并實現(xiàn)若干報表查詢功能。藍色部分，是三期的項目范圍。三期將聚焦風險控制，并強化運營功能。一般來講，很多互聯(lián)網(wǎng)公司初期會先跑業(yè)務，走流水，驗證可行性，成本和風險控制并不是特別在意；當業(yè)務具備一定規(guī)模時，則必須引入系統(tǒng)風控機制；做到事前、事中、事后的風險控制。此外，基于本案例B2B業(yè)務的特點，設計中并沒有考慮太多的C端功能；實際上C端只需要保證客戶能夠方便下單，并做一些很粗的運營、通知即可。6.系統(tǒng)細節(jié)方案設計系統(tǒng)整體架構(gòu)和藍圖設計完成后，進入細節(jié)方案設計環(huán)節(jié)。建模部分建議由高級PM和技術負責人共同完成，界面、權限設計可以由高級PM帶領初級PM共同完成。6.1實體建模實體建模是細節(jié)設計中最難，也是最重要的環(huán)節(jié)。實體建模代表將客觀世界的對象，抽象成結(jié)構(gòu)化的描述。實體建模有問題，會導致后續(xù)業(yè)務和系統(tǒng)完全喪失擴展性和靈活性，甚至會很快就無法支持業(yè)務，需要推倒重做。實體建模實際上是數(shù)據(jù)庫設計中最重要的部分，會影響數(shù)據(jù)庫表結(jié)構(gòu)的設計，但更多體現(xiàn)了對業(yè)務本質(zhì)的理解和認知。很多產(chǎn)品經(jīng)理常常忽略實體建模，只關注功能界面設計，最終會陷入邏輯的混亂和旋渦中。只要模型清晰合理，功能設計、界面設計都是水到渠成的事。我們將結(jié)合案例，以客戶模型設計為起點，詳細闡述實體建模的設計思路。6.1.1理想化的客戶模型首先回顧客戶訴求。目前的分銷客戶中，有比較大型的集團客戶，下設若干省市機構(gòu)和庫房、門店；調(diào)研時，集團客戶有如下訴求：上海是中央倉庫，需要由上海采購員賬號下單配送到上海中央倉庫；廣州天河區(qū)是中央倉庫，需要由天河采購員下單配送到天河中央倉庫；廣州其他區(qū)是門店自采，需要由各門店采購員下單配送到各門店；廣東省需要有一個高級別采購員賬號，能夠幫廣東各倉庫和門店代下單；以上訴求，是業(yè)務系統(tǒng)建設中，最經(jīng)典常見的樹形組織機構(gòu)管理訴求一一不論是公司、客戶，作為企業(yè)，都有多層級管理的要求，希望軟件系統(tǒng)能夠支持多層級業(yè)務體系。多層級機構(gòu)管理，通常使用組織機構(gòu)樹實現(xiàn)，在一顆樹上繪制出業(yè)務的管理層級體系。我們將分銷業(yè)務作為組織機構(gòu)管理樹的根節(jié)點，客戶屬于子樹，樹形結(jié)構(gòu)可以體現(xiàn)出客戶的行政管理層級結(jié)構(gòu)。將賬號和門店（收貨對象，可以是中央倉，也可以是店鋪）作為葉子，掛在機構(gòu)節(jié)點下。賬號管理的數(shù)據(jù)范疇（包括能給哪些門店下單，能查看哪些門店的數(shù)據(jù)），可以遍歷所在節(jié)點的子樹來實現(xiàn)。繪制示意圖如下：通過組織機構(gòu)樹，結(jié)合功能權限配置，可以實現(xiàn)集團客戶的管理訴求。上圖中實際上存在三個對象，組織機構(gòu)節(jié)點/賬號/門店，通過實體建模ER圖，可以描述出三者的關系。如下：每個機構(gòu)都有一個“上級機構(gòu)”字段，通過該字段描述的關聯(lián)關系，可以繪制出完整的組織機構(gòu)樹；每個賬號或門店，只允許隸屬于一個組織機構(gòu)節(jié)點，每個門店下可以維護多個收貨人。實體建模的過程，就是將業(yè)務對象抽象，并描述之間的對應關系。例如以上ER圖，看似簡單，但卻是對組織機構(gòu)樹以及賬號、門店管理體系的高度抽象。如果實現(xiàn)以上模型，可以支持任意靈活地集團客戶管理訴求。6.1.2簡化版的客戶模型實現(xiàn)組織樹模型，開發(fā)復雜度很高。經(jīng)過和開發(fā)、業(yè)務溝通，最終決定采用一套簡版的客戶模型來支持一期業(yè)務，該簡版模型在需要時完全可以升級到理想版的客戶模型。首先，和業(yè)務以及客戶溝通確認，一期暫不支持復雜的行政層級管理，只需要給客戶實現(xiàn)若干子賬號可以管理若干門店即可，示意圖如下。這樣系統(tǒng)只需要實現(xiàn)一顆非常簡單的樹，每個客戶只有一個根節(jié)點而沒有子節(jié)點，以便業(yè)務系統(tǒng)開發(fā)時不需要編寫大量的遍歷算法，大大降低了開發(fā)難度。根據(jù)上述規(guī)則，將模型簡化如下：仔細觀察可以發(fā)現(xiàn)：該模型與前一個模型相比，唯一的變化，是在賬號和門店兩個對象之間建立了關聯(lián)關系，其他結(jié)構(gòu)不變（這樣處理，保持了模型未來的擴展性）。當未來需要全面實現(xiàn)組織機構(gòu)管理時，將賬號/門店之間的對應關系打斷，在業(yè)務系統(tǒng)中實現(xiàn)遍歷算法，以及組織樹管理維護功能即可，整個數(shù)據(jù)底層基本不需要調(diào)整。6.1.3更豐富一些的客戶模型業(yè)務需求中很重要的一條：能夠針對每個客戶每個門店的個性報價，設置不同的系數(shù)表，結(jié)合時價動態(tài)計算商品價格。這里涉及到幾個新的對象：系數(shù)表、報價單。為了讓管理可控，系數(shù)表是全公司通用的多套參數(shù)集合。包括了商品和價格系數(shù)，給每個門店關聯(lián)并且只能關聯(lián)一個有效的報價單，報價單關聯(lián)系數(shù)表，以保證運營人員只需要調(diào)整一次系數(shù)表，就能刷新到所有需要修改的門店的價格表。數(shù)據(jù)模型設計如下：該模型體現(xiàn)了真實世界針對門店單獨報價的場景，同時也體現(xiàn)了價格系數(shù)表的設計思路。理清了賬號、門店、機構(gòu)、報價單、價格系數(shù)表之間的關系，功能設計都是水到渠成的事情。如果沒有梳理清楚這些關系，功能設計、界面設計時必然是一頭霧水，漏洞百出。6.1.4建模錯誤會導致擴展的災難最后，我們來看一個建模錯誤導致災難的例子。如果我們將上圖數(shù)據(jù)模型中，賬號和門店的對應關系調(diào)整成一對多，如下：設計人員可能會認為，目前的業(yè)務訴求很明確：一個門店只能被一個賬號管理，所以賬號和門店被設計成一對多關系。如果有一天，客戶明確并要求必須支持一個門店被多個賬號管理（也就是要實現(xiàn)賬號和門店多對多的設計）。實現(xiàn)此訴求，難度將非常非常大一一因為從數(shù)據(jù)底層，到前端功能實現(xiàn)，都認為是一對多結(jié)構(gòu)，如果要改成多對多，首先底層數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)得調(diào)整，所有歷史數(shù)據(jù)要處理；其次，基本上所有涉及到讀取賬號和門店關系的功能代碼需要全部重寫?？此坪唵蔚囊粋€改造，會造成一場災難。設計人員應該在設計之初，就要做好設計的預判。即便早期業(yè)務訴求是一對多，但是模型要按照多對多設計，因為這是在現(xiàn)實世界中合理的一種邏輯存在，即便早期沒有多對多管理的訴求，但只要模型和數(shù)據(jù)底層設計好，后續(xù)再調(diào)整會簡單很多。那么問題來了：是不是所有對象的關系，都應該設計成多對多就行了呢？也不對。比如門店和訂單的關系，只可能是一對多，不可能是多對多；一個訂單只能是一個門店提交的，現(xiàn)實世界中不存在門店和訂單多對多的邏輯關系。建模的難點和重點，就是將現(xiàn)實世界抽象成對象，描述其關聯(lián)關系。如果這些對象和關系沒有梳理清楚，流程、界面的設計都會是一筆糊涂賬。6.2用戶角色設計和流程圖在整個方案中，我們設計了4個角色，來支持業(yè)務。電商公司分銷業(yè)務部分銷管理員-負責業(yè)務稽查，審核，分公司賬號的管理維護分銷運營-負責分公司客戶的賬號維護，報價管理客戶其中：客戶管理員：負責下單賬號和門店的管理/維護，訂單查詢，對賬結(jié)算?？蛻舨少彛贺撠熃o門店下單。角色的設計，取決于業(yè)務對權責的劃分。用戶角色設計完成后，可以繪制更加詳細的，基于系統(tǒng)的流程圖。如下：流程圖（以及頁面流轉(zhuǎn)圖）是所有軟件界面設計的基本前提，清晰的流程圖和各種異常情況的分支描述，可以讓后續(xù)的界面設計事半功倍。如果沒有清晰地流程圖，界面設計絕對會陷入混亂。界面設計建模合理，流程清晰，界面設計會變的非常簡單。網(wǎng)上關于界面設計的文章也非常多，方法論也很多；比如尼爾森十大可用性原則，讀者可自行查閱，本文不再贅述，這里只講幾個建議。7.1模仿是最好的設計研究并借鑒成熟的軟件系統(tǒng)的設計，可以提升設計能力，少走彎路。網(wǎng)上有很多免費開放試用的系統(tǒng)，都可以用來參考。比如GoogleAnalytics/百度統(tǒng)計/管家婆云ERP/SalesForce等。結(jié)合你設計的軟件形態(tài)，找到行業(yè)內(nèi)相似的SASS軟件，借鑒并參考其排版、布局，可以提高設計效率與合理性。7.2拒絕花哨的前端業(yè)務系統(tǒng)，不需要花哨的前端，不需要創(chuàng)意的控件。有很多初入行的PM，喜歡在交互設計上做太多的發(fā)明創(chuàng)造；對于業(yè)務系統(tǒng)，價值不大，并且會增加研發(fā)的工作量。我曾經(jīng)見過一個業(yè)務系統(tǒng)，把其中的多選控件做的異常復雜一一多選框中隱含了其他的交互形態(tài)，導致前端需要耗費大量的精力去定制開發(fā)實現(xiàn)，實在沒有必要。選用標準的控件方案，可以節(jié)約PM和前端的大量時間。什么叫標準的控件呢？MSVisio或Axure里提供的可以繪制的控件，就是標準控件。不要在這些標準控件以外去發(fā)明創(chuàng)造控件！對于復雜一點的報表和儀表盤設計，推薦兩個組件庫，一個是百度的ECharts，一個是EclipseBirt，里邊包含了大量經(jīng)典的設計方案，這兩者都是開源的，可以直接拿來用。權限設計權限設計，是業(yè)務系統(tǒng)設計中最重要的一部分。權限設計代表了對整個業(yè)務體系崗位和流程的理解和拆解。軟件系統(tǒng)的權限設計包含兩部分，功能權限和數(shù)據(jù)權限。功能權限是指不同角色可以操作的界面、按鈕等等。例如：某一個角色在訂單查詢頁面能看到哪些字段，能操作哪些按鈕。數(shù)據(jù)權限是指不同角色在同一頁面中看到的數(shù)據(jù)范圍。例如分公司管理員在訂單查詢頁面能看到分公司的所有訂單，而區(qū)域主管只能看到所在區(qū)域的訂單。功能權限設計的經(jīng)典方法論是RBAC(