智能養(yǎng)老市場洞察報告202210

市場洞察報告 2022年10月第七次人口普查數(shù)據(jù)顯示，我國60歲及以上老年人口占總?cè)丝诘谋戎剡_18.7%，社會老齡化程度日益嚴峻。同時“空巢”老人和失能老人數(shù)量的不斷增多，也在加劇養(yǎng)老現(xiàn)實。目前中國養(yǎng)老模式主要分為：居家養(yǎng)老、社區(qū)服務(wù)和機構(gòu)養(yǎng)老，未來仍將以居家養(yǎng)老+社區(qū)服務(wù)為主，機構(gòu)養(yǎng)老為輔，形成醫(yī)、護、養(yǎng)“三位一體”的模式。居家養(yǎng)老模式在可靠性、便利性和價格上具備優(yōu)勢，更受消費者青睞。在養(yǎng)老服務(wù)方面，居家照護、短期護理、家庭醫(yī)生、家務(wù)、醫(yī)院陪護等需求凸顯。隨著老年消費者對照護服務(wù)需求的加大，催生出龐大的養(yǎng)老市場，預(yù)計2022年中國養(yǎng)老市場規(guī)模將超過10萬億元。智能養(yǎng)老設(shè)備需求巨大，高端化、智能化、多功能多場景適用的看護器械產(chǎn)品應(yīng)運而生。通過科技輔助去提升失能、半失能老人的生活，是目前養(yǎng)老設(shè)備研發(fā)及制造商的出發(fā)點與原動力。輪椅產(chǎn)品作為目前市面上主流的輔助器械，隨著智能化技術(shù)的進一步推廣，電動輪椅人機一體化程度、智能化程度將不斷提高。老年人特殊的如廁需求推動適老坐便產(chǎn)品市場高速增長，目前市場上的適老坐便產(chǎn)品以坐便椅為主，具備可升降調(diào)節(jié)、靈活移動的特點；適老坐便輔助產(chǎn)品以增高類和扶手類為主，能夠有效的幫助老人輔助增高、助力蹲坐與起立。通過深入到產(chǎn)品真實用戶，接觸真實的產(chǎn)品使用場景，將幫助廠商不斷優(yōu)化產(chǎn)品。通過圍繞不同的應(yīng)用場景，更多適老化的產(chǎn)品原型開發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計創(chuàng)新，與產(chǎn)品功能優(yōu)化層出不窮、方興未艾。煜寒2我國社會老齡化程度日益加劇2021年我國60歲及以上老年人口占總?cè)藬?shù)18.7%，人口結(jié)構(gòu)即將邁入中度老齡化。2010至2020年，我國65歲及以上人口上升了4.63個百分點，.6%31.611%.6%31.611%.4%9.7%%%%6%5%3%%3.5%3.5%7.9%2.6%201020112012201320142015201620172018201920202025F2035F2050F人口數(shù)(萬人)人口占比增速資料來源：行業(yè)數(shù)據(jù)，煜寒整理老齡化趨勢加劇，養(yǎng)老市場迎來巨大契機。次人口普查，60歲及以上老年人口占總?cè)丝诘谋戎兀?8.7%資料來源：行業(yè)數(shù)據(jù)，煜寒整理8.789.06我8.789.06中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的規(guī)模到2022年和2030年將分別突破9萬億和20萬億元規(guī)模，2018年至2030年年復(fù)合增長率預(yù)計在10%，中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)在未來10至15年內(nèi)將進入黃金時期。中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模及預(yù)測(萬億元)市場規(guī)模(萬億元)25106.576.917.1820182019202020212022E2023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030老年社會保障國老年社會保障啟動各細分領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)扶持政策與產(chǎn)業(yè)試點。加加速支持產(chǎn)業(yè)養(yǎng)養(yǎng)老金融服務(wù)養(yǎng)養(yǎng)老公共服務(wù)產(chǎn)業(yè)照照護服務(wù)完完善輔助體系?加快養(yǎng)老職業(yè)培訓，和康復(fù)教育培訓教育培訓智智慧養(yǎng)老資料來源：行業(yè)數(shù)據(jù)，煜寒整理煜寒665.50%65.50%獨自居住或僅與配偶居住由于城鎮(zhèn)化和人口流動頻繁，老人獨居或僅與配偶居住的情況十分普遍。根據(jù)2021年的調(diào)查，“空巢”老人占老年人口的比例為65.5%。伴隨年紀增大，身體機能退化，老年人的失能或半失能狀況大大降低生活質(zhì)量。統(tǒng)計顯示，失能或半失能老年人口約為1717.00%失能或半失能老年人口老年消費者對照護服務(wù)的接受度提高，對照護服務(wù)需求加大80歲以上的高齡老人群體對照護服務(wù)的需求最為強烈，認為自己需要照護服務(wù)的比例從2015年的45%上升到75%，增幅約20個百分點。從具體服務(wù)項目來看，38.1%的老年人需要上門看病服務(wù)，12.1%的老年人需要上門做家務(wù)服務(wù)，11.3%的老年人需要康復(fù)護理服務(wù)。隨著老年人收入的不斷提高，這些潛在需求都將轉(zhuǎn)變成老年人有效需求。2015年2022年.00%資料來源：行業(yè)數(shù)據(jù)，煜寒整理38.1%需要上門看病服務(wù)12.1%需要上門做家務(wù)服務(wù)11.3%需要康復(fù)護理服務(wù)煜寒7資料來源：行業(yè)數(shù)據(jù)，煜寒整理煜寒816.7%5.2% 22.3%10.2516.7%5.2% 22.3%10.250.252019年中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模達到6.91萬億元，增長率為5.2%，預(yù)計2022年將超過10萬億元。2018-2022年中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模及預(yù)測864208.780.28.786.913.9%0.1 0.05020182019202020212022市場規(guī)模(萬億)增長率資料來源：行業(yè)數(shù)據(jù)，煜寒整理煜寒9居家養(yǎng)老機構(gòu)養(yǎng)老社居家養(yǎng)老機構(gòu)養(yǎng)老社區(qū)服務(wù)支持居家支持社區(qū)循環(huán)往復(fù)延緩入住短住失能中國未來的養(yǎng)老模式仍將以居家養(yǎng)老+社區(qū)服務(wù)為主，機構(gòu)養(yǎng)老為輔，形成醫(yī)、護、養(yǎng)"三位一體"的模式。半半自理消費者整體更傾向居家養(yǎng)老模式居家養(yǎng)老模式在可靠性、便利性和價格上更具備優(yōu)勢。居家養(yǎng)老便利性便利性資料來源：行業(yè)數(shù)據(jù)，煜寒整理養(yǎng)老機構(gòu)養(yǎng)老社區(qū)養(yǎng)老上門服務(wù)機構(gòu)養(yǎng)老社區(qū)養(yǎng)老上門服務(wù)全方位服務(wù)遠程監(jiān)護居家養(yǎng)老居家養(yǎng)老日日間照料+社區(qū)服務(wù)養(yǎng)老用品養(yǎng)老運營服務(wù)養(yǎng)老用品養(yǎng)老運營服務(wù)投資機構(gòu)預(yù)測，2019年養(yǎng)老行業(yè)達4.4萬億，預(yù)計2023年規(guī)模將達13萬億，年復(fù)合增長30%。賽道排序為養(yǎng)老運營服務(wù)＞養(yǎng)老用品＞養(yǎng)老院＞養(yǎng)老地產(chǎn)。 老化設(shè)備租賃 居家照護 老化設(shè)備租賃 居家照護 居家照護、短期護理、家庭醫(yī)生、家務(wù)、醫(yī)院陪護等養(yǎng)老服務(wù)受到消費者歡迎。短短期護理輪椅床特點：可輔助床旁護理價位：數(shù)千元至萬元均有，跨度較大輪椅床特點：可輔助床旁護理價位：數(shù)千元至萬元均有，跨度較大不足：移動不便，產(chǎn)品標準不統(tǒng)一；產(chǎn)品電動化、智能化程度 電動輪椅特點：操縱靈活價位：主流產(chǎn)品約2000~5000元，在一線城市逐漸普及不足：受限于路況條件，無法爬臺階；輪椅附帶的儲物筐是一項拓展功能。目前市場上的輪椅產(chǎn)品主要包括：機械輪椅、電動輪椅和輪椅床。資資料來源：行業(yè)數(shù)據(jù)，煜寒整理多功能養(yǎng)老設(shè)備在養(yǎng)老市場屬于新品類目前針對老年人起居、出行的輔助器械以輪椅等產(chǎn)品為主。機機械輪椅特點：受眾廣價位：300元起步，中低價位居多，滿足大眾需求不足：較適用于屋內(nèi)、平地，無法爬臺階；操控感較差；功能單一，僅有代步功能Scalevo附帶爬梯功能的電動輪椅仍是初生產(chǎn)品，尚未規(guī)模化、市場Scalevo隨著智能化技術(shù)的進一步推廣，電動輪椅人機一體化程度、智能化程度將不斷提高。TopChairTopChair-STopChair-S電動爬樓輪椅能自動檢測樓梯或其他障礙物的起點和終點，行進時可以上下最高20cm的臺階、最大斜坡35°角的樓梯。TopChair-S輪椅配備了2個400W馬達來驅(qū)動履帶及2個350W馬達驅(qū)動輪胎，2塊60A/h電瓶，最快速度可達9公里/每小時,一次充電后可完成45公里的行程。資料來源：行業(yè)數(shù)據(jù)，煜寒整理Scalevo研發(fā)團隊：未知這款輪椅在平地運行時由兩個輪平衡，就像Segway體感平衡車，可以快速轉(zhuǎn)向。座椅下面連接了兩條橡膠履帶用來爬樓梯，爬樓梯時，履帶沿樓梯放下，保證座椅依舊是水平的。履帶齒間距很大，確保不會從樓梯溜下去，同時，履帶運行也非常平穩(wěn)。無論樓梯是木頭，金屬，還是玻璃，無論臺階15有沒有損壞，這款輪椅都能平穩(wěn)安全的攀登。目前市場上的適老坐便產(chǎn)品以坐便椅(電動升降、手動升降、可移動款)為主主要特點為：可升降調(diào)節(jié)、移動方便。適老坐便器/適老坐便器/椅適適老智能坐便器 智智能坐便椅 坐便扶手目前市 坐便扶手主要特點為：輔助增高、助力蹲坐與起立。 增高椅 坐便 增高椅 扶扶手類升升降坐便扶手 生產(chǎn)研發(fā)廠商醫(yī)院康復(fù)科養(yǎng)老機構(gòu)老年服務(wù)機構(gòu)個人用戶生產(chǎn)研發(fā)廠商醫(yī)院康復(fù)科養(yǎng)老機構(gòu)老年服務(wù)機構(gòu)個人用戶ToB客戶ToC客戶通過深入到產(chǎn)品真實用戶，接觸真實的產(chǎn)品使用場景，將會幫助到廠商不斷優(yōu)化產(chǎn)品。通過剖析B端客戶與C端客戶在選購智能養(yǎng)老設(shè)備的購買考慮，將會幫助廠商更有策略地搶贏市場。經(jīng)銷經(jīng)銷商直直銷渠道機機構(gòu)用戶康康復(fù)器械商店線線上平臺或官