2022年全球新生代調(diào)研中國報告：在時移世易的大時代傳承衣缽（中英文版）

在時移世易的大時代傳承衣缽2022年普華永道全球新生代調(diào)研—中國報告1102前言03中國家族企業(yè)概況04中國家族企業(yè)發(fā)展的成熟度06新生代在家族企業(yè)中的角色轉(zhuǎn)變10保持家族傳承10對新生代領袖的啟示通過數(shù)字化實現(xiàn)業(yè)務增長12中國家族企業(yè)專注于增長16通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型支持業(yè)務增長18技術支持的差距20逐步培養(yǎng)數(shù)字化思維模式20對新生代領袖的啟示21打造可持續(xù)發(fā)展、歷久彌堅的家族企業(yè)23家族企業(yè)具有引領ESG道路的巨大潛力25通過研究與ESG相關的現(xiàn)狀來縮小“言與行”之間的差距26對新生代領袖的啟示29制定具有代際共識的繼任計劃30歡迎來自利益相關者的反饋32通過展示能力和創(chuàng)新精神建立信任33識別ESG差距，爭取長遠發(fā)展35審視家族價值觀和家族憲章以鞏固家族紐帶35對新生代領袖的啟示36關于“全球新生代調(diào)研”37聯(lián)系我們222022年普華永道全球新生代調(diào)研—中國報告在這個唯有變化才是永恒的世界，家族企業(yè)新生代(下文提及“新生代”之處均指“家族企業(yè)新生代”)領導者們所肩負的責任無論從廣度還是深度來看都是前所未有地復雜和艱巨。各種各樣的問題，例如新冠疫情、地緣政治、經(jīng)濟沖擊、氣候變化等等，使得新生代們夜不能寐并他們的靈活性和適應能力以尋求合適的應對措施。面對奧密克戎病例的激增和國內(nèi)增長放緩的趨勢，許多中國家族企業(yè)發(fā)現(xiàn)他們必須做出重要商業(yè)決策并改變其商業(yè)模式，以求可以渡過當前的危機并在未來實現(xiàn)長期的可持續(xù)增長。事實上，包括家族企業(yè)在內(nèi)的中國的民營企業(yè)為國家貢獻了超過60%的中國國內(nèi)生產(chǎn)總值和稅收，控和監(jiān)管改革帶來的經(jīng)濟壓力的沖擊。濟日益增長的重要性已日漸突出，其作用不可忽視。2010年，中國100家最大上市公司中的民營企業(yè)僅占總市值的8%，而這一比重在2020年已升至50%以上，在2021年則略微下降至48%。由民營企業(yè)貢獻的收入份額也一直在穩(wěn)步攀升，從2005年升至的19%(按照《財富》2021排行榜列示的2020年收入計算)。i隨著很多創(chuàng)一代們開始邁入花甲之年，新生代們必然被寄予厚望傳承衣缽，成為企業(yè)的未來領導者。因此他們不能等待而應該盡早開始為他們的公司掌舵領航，明確未來世界的走向，確定位。我們的調(diào)查顯示，中國新生代在權力接棒時正在接受現(xiàn)實的變化。他們中的大多數(shù)人都有在未來兩年推動業(yè)務增長的緊迫感，并將拓展進入新行業(yè)或新市場以及人才管理視為關鍵優(yōu)先事項。大多數(shù)中國家族企業(yè)的新生代感覺仍然有必要證明自己能力并更多地學習企業(yè)的業(yè)務，其中的一部分已經(jīng)開始在家族企業(yè)中負責特定轉(zhuǎn)型項目或創(chuàng)新計劃。然而，相較于世界其他區(qū)域盡管如此，作為未來十年中國的新一代商業(yè)領袖，他們不同以往的管理方法和能力極有可能會的新興理念、認知和行動，同時在其家族的發(fā)展歷史中留下自己特有的印記。332022年普華永道全球新生代調(diào)研—中國報告30%27%30%27%10%7%6%2%42022年普華永道全球新生代調(diào)研—中國報告當新生代們期待從現(xiàn)在企業(yè)領袖接過領導家族企業(yè)的權杖的時候，我們可以看到中國內(nèi)地的家成熟的全球同行相比正在顯露出一些不同的趨勢。中國民營企業(yè)包括家族企業(yè)的發(fā)展歷史相對較短，在過去40年才開始迅速擴張，這要歸功于1970年代后期改變中國內(nèi)地的經(jīng)濟改革和開放。胡潤中國500強企業(yè)的平均發(fā)展歷程為25年，00強的平均水平短38年。ii第二代第三代第四代第五代及以后目前，中國香港和中國內(nèi)地家族企業(yè)的新生代的大多數(shù)都還僅是家族的第二代(中國內(nèi)地：55營業(yè)務族企業(yè)的補充營業(yè)務族企業(yè)的補充2022年普華永道全球新生代調(diào)研—中國報告代際財富傳承早已成為那些更為成熟的家族企業(yè)的重中之重，全球42%的家族企業(yè)設立了家族辦公室。然而，這僅比中國內(nèi)地家族企業(yè)的數(shù)據(jù)(31%)高出11個百分點。另一方面，中國香港作為在福布斯2022年排名第6位的億萬富翁最多的地區(qū)，不出所料擁有家族辦公室的家族企然而，隨著中國內(nèi)地的超高凈值個人(UHNWI)人數(shù)迅速增加以及家族企業(yè)數(shù)量的持續(xù)增長，上述比率可能會發(fā)生相當大的變化。iv2022年普華永道全球新生代調(diào)研—中國報告對于家族企業(yè)而言，確保家族精髓的完好傳承是家族生存的關鍵?，F(xiàn)在的家族企業(yè)領袖們需要新生代來繼承家族企業(yè)。目前，全球范圍內(nèi)有53%的家族企業(yè)已經(jīng)由新生代全部或部分接手企)，中國香港則為54%。然而，與全球同類人群相比，中國家族企業(yè)的新生代往往更具有創(chuàng)業(yè)思維，他們更多地在家族企業(yè)之外設立自領導角色(管理層、執(zhí)行董事)股東/受益人家族企業(yè)以外的創(chuàng)業(yè)家(由家族支持/資助或在家族控股治理角色(例如，董事會成員或家族企業(yè)委員會成員)實習生6%3%2%%領導角色(管理層、執(zhí)行董事)股東/受益人領導角色(管理層、執(zhí)行董事)股東/受益人家族企業(yè)以外的創(chuàng)業(yè)家(由家族支持/資助或在家族控股治理角色(例如，董事會成員或家族企業(yè)委員會成員)實習生2022年普華永道全球新生代調(diào)研—中國報告69%的中國內(nèi)地新生代渴望接過企業(yè)領導權力的重任，全球范圍內(nèi)的調(diào)研結果。6161%51%6%3%40%24%29%37%43%由于中國內(nèi)地家族企業(yè)的相對成熟度，中國內(nèi)地家族企業(yè)的新生代作為第二代家族企業(yè)領導者將更多地參與企業(yè)未來發(fā)展。展望未來，與全球同類人群相比，中國內(nèi)地家族企業(yè)的新生代中中國香增加涉足和參與任何領域領導層之間的溝通更加緊密減少涉足和參與任何領域提高技能或接受額外教育速/提前繼任意味著您已受任領導特定項目(而在正常情況下可能本此)拖慢/推遲繼任變化3%2022年普華永道全球新生代調(diào)研—中國報告%隨著疫情的持續(xù)，企業(yè)認為有必要改變現(xiàn)狀。透明度尤其使家族企業(yè)在不穩(wěn)定和快速變化的環(huán)境中保持敏捷和快速行動至關重要。30%的中國家族企業(yè)新生代表示，疫情使得他們與現(xiàn)在的盡管采取“全員參與”的方法和數(shù)字化前瞻性思維可以用來減輕疫情相關的風險，但疫情期間33%的中國家族企業(yè)新生代參與了家族企業(yè)的管理(全球：43%)。事實上，26%的新生代表示，疫情延緩或者減少了他們對家族企業(yè)管理的參與程度(全球：15%)，這表明當前的家族企業(yè)領導者在疫情期間依然希望更多地掌控企業(yè)以應對挑戰(zhàn)。雖然老將掌舵可以使企業(yè)依托其豐富的經(jīng)驗應對生存挑戰(zhàn)，然而沒有讓新生代充分參與企業(yè)經(jīng)營也可能使家族企業(yè)錯失各種機會。家族企業(yè)的新生代中的大多數(shù)都是數(shù)字化的千禧原生代，他們有能力依據(jù)他們接觸到的各類新興技術為家族企業(yè)的長遠戰(zhàn)略，尤其在數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面，做出2022年普華永道全球新生代調(diào)研—中國報告然而，現(xiàn)任領導者的經(jīng)驗并不是他們在疫情期間強化企業(yè)領導權和降低新生代參與度的唯一理由。隨著家族企業(yè)跨越其最初的創(chuàng)業(yè)階段，許多企業(yè)已經(jīng)達到了通過內(nèi)生資源發(fā)展其業(yè)務的瓶頸。為了確?？沙掷m(xù)增長，家族企業(yè)需要引入“具有全新視角的外部才俊”以應對極具挑戰(zhàn)性的。v盡管長子繼承是中國家族的傳統(tǒng)，但也有例外。為了與全球同行競爭，近年來中國家族通過利用其經(jīng)驗豐富的高管的專業(yè)能力正在演化為一種更為商業(yè)化的組織結構，包括送孩子出國學習西方管理經(jīng)驗。隨著家族企業(yè)的經(jīng)營變得越來越復雜，新生代可能有時會與忙于追求商業(yè)成功的當權一代完全脫節(jié)。由于家族企業(yè)的領導者花費巨大的精力和時間以期取得商業(yè)成功，新生代與他們的父輩之間往往比較疏遠。另外，部分新生代則在家族企業(yè)以外發(fā)現(xiàn)了他們更有興趣的商業(yè)機會。除此之外，有部分人選擇自己創(chuàng)業(yè)或躋身于銀行、投資和科技等“熱門”行業(yè)。這些因素共同解釋了為什么更多的中國內(nèi)地新生代(40%)有志于成為創(chuàng)業(yè)家并在未來五年內(nèi)成立自己的企?！毙律{(diào)研—中國報告引領企業(yè)全方位思考，業(yè)務(增長引擎)內(nèi)生增長、多元化或有效投資而實現(xiàn)每兩到三年10%的驅(qū)動數(shù)字化轉(zhuǎn)型和把握環(huán)境、社會和治理(ESG)機的家族憲章和治理規(guī)家族，共同代際契約以保證繼保持或提立家族辦公室可以加考慮到增長對企業(yè)生存至關重要，新生代在與現(xiàn)任企業(yè)領導者一起工作并提升自我的同時也應該著力思考其家族企業(yè)和自己的興趣事項的優(yōu)先級別。新生代還需要在疫情大環(huán)境下鞏固自己中的地位，并證明自己的才能。新生代調(diào)研—中國報告新生代調(diào)研—中國報告72%的中國家族企業(yè)新生代認為，實現(xiàn)身處持續(xù)的疫情和地緣政治緊張局勢中，企業(yè)的生存發(fā)展道路從未如此舉步維艱。為了確保生存，在新常態(tài)下實現(xiàn)可持續(xù)增長勢在必行；經(jīng)驗法則是，企業(yè)需要維持每兩到三年10%的增富隨代際增長保持在穩(wěn)定水平。商業(yè)優(yōu)先事項將決定家族企業(yè)的發(fā)展軌跡。72%的新生代認為，實現(xiàn)業(yè)務增長應該是他們公司或新市場前客戶提供合適的產(chǎn)品和服務研發(fā)的數(shù)字化能力工作條件/實踐機會響力的投資環(huán)境影響或業(yè)務活動為當?shù)厣鐓^(qū)提供支持網(wǎng)絡安全的關注72%65%44%52%6%7%4%8%41%29%27%31%21%31%14%24%7%15%前客戶提供合適的產(chǎn)品和服務或新市場工作條件/實踐機會發(fā)或業(yè)務活動為當?shù)厣鐓^(qū)提供支持響力的投資的數(shù)字化能力網(wǎng)絡安全的關注環(huán)境影響新生代調(diào)研—中國報告這與新生代在家族企業(yè)中的參與情況是一致的。中國新生代積極參與實現(xiàn)業(yè)務增長(63%)，確保為客戶提供合適的產(chǎn)品和服務(48%)，并拓展到新的行業(yè)或市場(41%)。這一行為與全球調(diào)研結果相類似。然而，他們將追求業(yè)務增長放在首位，目前只有32%的人正在采用新技8%2%1%3%33%42%4%的數(shù)字化能力環(huán)境影響的數(shù)字化能力環(huán)境影響發(fā)或新市場響力的投資工作條件/實踐機會或業(yè)務活動為當?shù)厣鐓^(qū)提供支持前客戶提供合適的產(chǎn)品和服務網(wǎng)絡安全的關注新生代調(diào)研—中國報告447%36%36%47%46%40%1%0%0%0%4%35%30%35%39%33%41%拓展到新行業(yè)或新市場研發(fā)前客戶提供合適的產(chǎn)品和服務工作條件/實踐機會環(huán)境影響的數(shù)字化能力或業(yè)務活動為當?shù)厣鐓^(qū)提供支持網(wǎng)絡安全的關注新生代調(diào)研—中國報告考慮到在動蕩的全球經(jīng)濟大環(huán)境中維持業(yè)務的重要性，業(yè)務增長成為新生代的主要關注點不足為奇。在目前已經(jīng)從事或可能將要從事相關領域管理工作的新生代中，35%認為他們個人可以法(全在拓展以及產(chǎn)品市場匹配等方面。16%11%11%4%11%13%9%11%8%10%2%4%2%4%0%3%或新市場研發(fā)響力的投資前客戶提供合適的產(chǎn)品和服務環(huán)境影響工作條件/實踐機會的數(shù)字化能力或業(yè)務活動為當?shù)厣鐓^(qū)提供支持網(wǎng)絡安全的關注新生代調(diào)研—中國報告雖然業(yè)務增長對企業(yè)生存至關重要，但它不能作為企業(yè)的一個孤立焦點來對待。為了確保業(yè)務增長，家族企業(yè)需要通過各種方式重新調(diào)整和改善運營，包括縮短產(chǎn)品上市時間和提高產(chǎn)品質(zhì)量等。由于接近三成客戶首選數(shù)字化方案，為了確保企業(yè)業(yè)務的長期增長，家族企業(yè)應該考慮擁抱數(shù)字化轉(zhuǎn)型。vii。4%22%13%10%11%9%17%5%7%5%8%4%10%3%2%盡管新生代在主導企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型上被寄予厚望，然而在考慮自身家族企業(yè)的優(yōu)先事項時，他們一般會選擇保持現(xiàn)狀。大約14%的中國新生代將優(yōu)先考慮采用新技術，約4%會將提高員工力列入優(yōu)先考慮范圍。大多數(shù)新生代認為實現(xiàn)業(yè)務增長(中國：58%；全球：44%)以及拓展到新行業(yè)或市場(中。作為未來企業(yè)領導者，新生代們需要主動將企業(yè)業(yè)務的主要事項和他們自身的其他優(yōu)先事項進行統(tǒng)籌。在擁有足夠的時間和資源的情況下，他們應關注于提升數(shù)字技能和創(chuàng)新能力，以便對現(xiàn)有家族企業(yè)進行轉(zhuǎn)型升級或是創(chuàng)建自己的企業(yè)(無論是否獲得家族支持)。然而，疫情可能業(yè)務轉(zhuǎn)型淪為次要選擇，因為企業(yè)將生存視為目前的最主要的關注點。力是我們產(chǎn)品的核心。我認為現(xiàn)在每個人都需要考慮并理解技術。”新生代調(diào)研—中國報告由于新冠疫情帶來了商業(yè)模式的轉(zhuǎn)變，采用新技術和進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要性達到了前所未有的程度。然而，與全球調(diào)研結果相比，中國家族企業(yè)新生代對上述影響的認同度似乎相對溫和較于那些參與實現(xiàn)業(yè)務增長的低4個百分點。管的人員有明確的角色和職責管的人員有明確的角色和職責的家族價值觀進展太慢，需要做更多工作及時地分享相關信息開展一切工作的中心了對家族成員的明確期望治理架構化及其相關影響間家族成員之間有關企業(yè)事宜的溝通增多業(yè)中數(shù)字化續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，為我們的所有決策變革的阻力家族企業(yè)管理制度/章程使命以書面形式闡明能力無新生代調(diào)研—中國報告44%的新生代認為，當前的家族企業(yè)領導者化所蘊涵的機遇和風險。57%71%44%33%4%0%35%47%32%42%然而，這可能是由于現(xiàn)任企業(yè)領導者對于數(shù)字化流程對企業(yè)凈利潤的影響缺乏了解而導致的。44%的新生代認為，當前的家族企業(yè)領導者并不完全了解企業(yè)數(shù)字化所蘊涵的機遇和風險(全企業(yè)增長與數(shù)字化轉(zhuǎn)型之間的錯位導致了企業(yè)間數(shù)字化能力的巨大差異，大約32%的中國新生代認為他們的家族企業(yè)具有較強的數(shù)字能力，比全球范圍調(diào)研結果低10個百分點(全球：代認為他們的家族企業(yè)具有較強的數(shù)字能力，比全球范圍調(diào)研結果低10個百分點(全球：2022年普華永道全球新生代調(diào)研—中國報告由于現(xiàn)任企業(yè)領導者在理解和經(jīng)驗上可能存在差距，因此新生代有責任應對并縮小這一差距，以確保家族企業(yè)在相關技術方面具有前瞻性。為了實現(xiàn)這一目標，新生代需要通過各種方式提域的意愿和技能。以幫助企業(yè)實現(xiàn)轉(zhuǎn)型和發(fā)展。無論是我還是公司情爆發(fā)以來，數(shù)字化轉(zhuǎn)型和多元化的重要性與日俱增，新生代需要考慮提升他們在這些領域里的技能。他們需要將學習重點從傳統(tǒng)的商業(yè)、數(shù)學和金融轉(zhuǎn)移到包含信息技術、法學和自然科學等在內(nèi)的更為廣泛的領域，以把握未來幾年因傳統(tǒng)商業(yè)模式轉(zhuǎn)變所帶來的各類機化的一種途徑是將教育規(guī)劃納入企業(yè)繼任計劃。雖然在前所未有的大變局中確保企業(yè)生存是至關重要的，但就家族企業(yè)長期增長而言，數(shù)字化轉(zhuǎn)型似乎是可以經(jīng)受時間考驗的最為有效的策略之一。作為數(shù)字原生代，新生代將有機會運用他們的技能來推動運營轉(zhuǎn)變。為了促進這種轉(zhuǎn)變，新生代需要勇于擔當以贏得當前企業(yè)領導者持。2022年普華永道全球新生代調(diào)研—中國報告222022年普華永道全球新生代調(diào)研—中國報告當實現(xiàn)增長成為企業(yè)的首要任務時，企業(yè)對抗ESG相關風險的迫切需求實際上可以創(chuàng)造更多的支持企業(yè)發(fā)展的機會。普華永道中國發(fā)布的《第25屆全球CEO年度調(diào)研中國報告》顯示，與CEO排放目標有更強的承諾。viii此外，去年的普華永道家族企業(yè)調(diào)研顯示，家族企業(yè)展示了更為強烈的愿意為社會做出廣泛貢獻，尤其在慈善事業(yè)領域。ix，ESG策略不僅僅是減少溫室氣體排放或者通過捐贈回饋社會。執(zhí)行更加全面的ESG策略能夠為企業(yè)在提高聲譽的基礎上帶來更多的利益。由紐約大學斯特恩商學院可持續(xù)商業(yè)中心和洛克菲勒資產(chǎn)管理公司(RockefellerAssetManagement)1共同進行的一項元研究表明，由于改善了風險管理體系和激發(fā)了創(chuàng)新等因素，采用了長期可持續(xù)發(fā)展策略的公司可以實現(xiàn)更好的財務業(yè)績。毫無疑問，研究也發(fā)現(xiàn)ESG相關投資可以為企業(yè)提供了下行保護，特別是在社會危機或經(jīng)濟危機到來的時期。然而，應該指出的是如果企業(yè)沒有好的ESG戰(zhàn)略而僅僅對外界做出ESG披露時無法改善財務業(yè)績的。x為了確保新生代們將要繼承的家族企業(yè)精神是建立在可持續(xù)發(fā)展的基礎上并能夠順利應對未來各類挑戰(zhàn)，新生代需要利用他們在創(chuàng)新方面的優(yōu)勢并時刻思考他們的業(yè)務將如何從簡單的“采造-廢棄”的線性模式轉(zhuǎn)變?yōu)榭裳h(huán)再生模式。源。通過借助高科技以，它們可以完美地轉(zhuǎn)變成為元研究在2015年至2020年間發(fā)表的1,000多篇研究論文中，研究了企業(yè)中的ESG活動與其財務業(yè)績之間的關系。家族企業(yè)有機會在可持續(xù)商業(yè)實踐中處家族企業(yè)有機會在可持續(xù)商業(yè)實踐中處家族企業(yè)不太可能發(fā)揮領導作用，但我一己之力2022年普華永道全球新生代調(diào)研—中國報告無疑問地置身于實現(xiàn)企業(yè)變革和可持續(xù)發(fā)展的最前沿。4%62%持續(xù)發(fā)展位于企業(yè)新生代相信其家族企業(yè)有可能憑借其在商業(yè)世界中的影響力來引領可持續(xù)發(fā)展道路。中國有超。新生代們對此亦有緊迫和沖動，62%的中國受訪者表示他們會確?？沙掷m(xù)發(fā)展成為他們所有工作2022年普華永道全球新生代調(diào)研—中國報告這一趨勢與中國在2060年之前實現(xiàn)碳中和的決心以及監(jiān)管機構、交易所和投資者圍繞ESG報告的一系列快速增加的行動是相一致的。xii在投資前景方面，預計到2025年全球ESG資產(chǎn)將超過50萬億美元占全部資產(chǎn)管理規(guī)模的三分之一。xiii因此，中國新生代有機會依靠中央政府和地方政府已開設的路徑來大力推動各類ESG活動，特別是ESG中的“環(huán)境”部分。中國作為主席國，將領導2022年12月在蒙特利爾召開的聯(lián)合國生物多樣性大會(COP15)，主導氣候變化的相關領域。在眾多新措施中，中國香港將要求上市公司從2025年開始發(fā)布“氣候相關財務信息披露工作組(TCFD)之與氣候相關的報告”。中國新生代，尤其是中國香港地區(qū)的家族企業(yè)新生代，可以藉此機會通過成為高質(zhì)量ESG報告的先鋒和提升ESG評級為促進其家族企業(yè)創(chuàng)造和提升長期價值。政策利好的大環(huán)境和不斷擴大的市場規(guī)模使得ESG成為一個不容錯過的重要契機。252022年普華永道全球新生代調(diào)研—中國報告通過研究與ESG相關的現(xiàn)狀來由于企業(yè)正在應對由持續(xù)疫情、地緣政治沖突和宏觀經(jīng)濟不確定性等各類威脅帶來的生存挑戰(zhàn)，新生代們發(fā)現(xiàn)在企業(yè)生存和增長成為首要任務時一般是很難專注于可持續(xù)發(fā)展這一主題的。63%的中國受訪者認為他們在這一領域進展緩慢而需要做更在新生代能夠?qū)⑺麄兊脑竿D(zhuǎn)化為商業(yè)活動并為其家族企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展做出貢獻以確定目標與現(xiàn)狀之間的差距。63%的中國家族企業(yè)新生代認為他們在可持續(xù)發(fā)展方面進展緩慢而需要做更多的努力。 企業(yè)是否制定了ESG戰(zhàn)略？44%的中國家族企業(yè)制定并發(fā)布了其可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，向外界公布了所有重要的決策，在全球內(nèi)也只有39%的家族企業(yè)采取了同樣的步驟(圖十一)。然而，相對于將ESG置于核心地位的62%的受訪者而言，這一數(shù)字仍然反映了普遍缺乏定義明確且具有可操作性的戰(zhàn)略，這使得ESG相關計劃難以真正提上企業(yè)議事日程。 對我而言，ESG是否已經(jīng)成為一個主要關注領域？盡管ESG的重要性被大多數(shù)家族企業(yè)接受，新生代并未將ESG相關因素列為優(yōu)先事項，只有14%的受訪者認為減少對環(huán)境的影響是優(yōu)先事項，21%的受訪者表示將增加對可持續(xù)發(fā)展及衍生影響的投資的關注(圖六)。關注通過增加投資來服務本地社區(qū)則位列優(yōu)先事項清單的末位(10%)(圖六)。雖然新生代正在優(yōu)先思考實現(xiàn)增長和應用新技術以應對大環(huán)境的挑，尤其是疫情后更具挑戰(zhàn)性的大環(huán)境，但他們?nèi)匀粦撘庾R到對ESG的密切關注將是可以為創(chuàng)造長期可持續(xù)價值的重要機會。2022年普華永道全球新生代調(diào)研—中國報告參與ESG相關事宜？ESG7%的受訪者表示他們參與減少環(huán)境影響的事務，而23%的受訪者表示參與對可持續(xù)發(fā)展和影響力的投資事務(圖七)。這也許是為什么這些事項在新生代的優(yōu)先事項清單中排名靠后的原因。然而，我們相多人在未來將參與到這些領域中。家族的ESG戰(zhàn)略做出貢獻？ESG區(qū)域已經(jīng)有許多指導框架和應用指南投入使用或正在制定。對于新生代來說，在這一領域仍有很多可以學習和提升的空間，大約23%的受訪者認識到更多的ESG專業(yè)知識和相關經(jīng)驗對于他們未來在家族企業(yè)中的領導地位的重要性(圖十六)。而新生代的巨大學習潛力使他們能夠在引領制定ESG戰(zhàn)略方面超越企業(yè)的現(xiàn)任領導考慮到新生代們相信家族企業(yè)在推動可持續(xù)發(fā)展方面可以發(fā)揮重要作用，中國新生代有機會在全球范圍內(nèi)領先于其他國家而實現(xiàn)更多的可持續(xù)發(fā)展成果。然而，為了實現(xiàn)這一目標，新生代一步提升在ESG方面的知識和能力，以使得他們擁有相關的專業(yè)能力制定全面和可持續(xù)的ESG戰(zhàn)略并保證這一戰(zhàn)略符合其商業(yè)目標，從而推動企業(yè)財務表現(xiàn)。2022年普華永道全球新生代調(diào)研—中國報告2022年普華永道全球新生代調(diào)研—中國報告中國的家族企業(yè)相對年輕。改革開放四十多年來，中國的家族企業(yè)正逐漸迎來代際傳承的高峰。然而權力交接過程可能非常復雜且并非總會成功。全球范圍內(nèi)，只有16%的家族企業(yè)成功地將企業(yè)控制權移交給到第四代。xiv渡的基礎，但通常還有更多因素需要考慮。2022年普華永道全球新生代調(diào)研—中國報告隨著疫情繼續(xù)影響著日常生活和業(yè)務運營，家族企業(yè)應該意識到在如此不確定的時期制定詳實族的繼任計劃。然而，當我們在《2021年全球家族企業(yè)調(diào)研》期間向受訪的現(xiàn)任家族企業(yè)領導隨之而來的企業(yè)生存的不確定性可能成為這一變化的動因，特別是在疫情初期中國內(nèi)地和中國香港的死亡率要高于世界其他地區(qū)。由于旅行禁令，疫情也使得家族成員能夠團結在一起并更始討論繼任計劃。新生代可能沒有被告知繼任計劃是否存在或者繼任計劃的具體細節(jié)。在中國，36%的受訪者表制定過程，另有25%的受訪者表示不知道是否已經(jīng)有繼任計劃。只有19%的中國內(nèi)地家族企業(yè)及20%的中國香港家族企業(yè)制定了繼任計劃。缺乏透明度會導致家族成員之間期望出現(xiàn)不匹配。必須指出的是繼任計劃需要現(xiàn)任家族領導者和新生代的共同協(xié)商和努力。雖然兩代人都需要在繼任計劃制定過程中密切有責任大膽諫言他們對企業(yè)的愿景，并詳細協(xié)商計劃的細節(jié)。族企業(yè)中學習和成長家族企業(yè)中擔任職務的個人抱負有清晰的族企業(yè)中學習和成長家族企業(yè)中擔任職務的個人抱負有清晰的些步驟來為我未來在家族企業(yè)中我在家族企業(yè)中的職業(yè)道路所設疫情時代所需的靈活工作實踐生代建立了強大的關系紐帶，以比新生代女性更被期望接管本企無2022年普華永道全球新生代調(diào)研—中國報告60%72%62%67%56%44%52%39%%2022年普華永道全球新生代調(diào)研—中國報告雖然新生雖然新生代對自己在家族企業(yè)中的未來感到樂觀，但他們需要通過積極尋求其他家族成員們的反饋，進一步保證自己的想法和預期與其他家族成員一致。隨著疫情中家族成員間溝通的加強，新生代正處于一個合適的時機與其他利益相關方進行及時透明的族企業(yè)中學習和成長。我需要坦誠接納來自家族企業(yè)內(nèi)部不同人士的批評，并從不同的角度思考和看待問題?！庇赖廊蛐律{(diào)研永道全球新生代調(diào)研—興趣了解企業(yè)要務(即會計、財務、運營)理解并深入了解您自己的家族企業(yè)/家族辦公室的領導者或董事會成員的可行性或工作籌備情況當談到繼任所需的各種要素時，中國新生代認為掌握企業(yè)業(yè)務要素(中國：75%；全球這是由于中國家族企業(yè)的創(chuàng)業(yè)歷史相對較短，許多創(chuàng)始人仍處于壯年時期。38%的中國新生代為了贏得現(xiàn)任家族企業(yè)領導者和更多的公司員工的信任，新生代需要證明他們具有領導企業(yè)取得成功的遠見和能力。運用他們在數(shù)字文化方面的實力和對技術的熱情，類似數(shù)字化轉(zhuǎn)型這樣的創(chuàng)新領域可能是新生代在家族企業(yè)中一個很好的起點。而至關重要的是要將他們的成就和未來成功的好想法告訴現(xiàn)任領導者并在實施計劃的每個階段獲得他們的支持。2022年普華永道全球新生代調(diào)研—中國報告教育是讓新生代獲得經(jīng)營企業(yè)所需的知識和技能的傳統(tǒng)方式。中國新生代在這方面表現(xiàn)出色，99%擁有大學本科或以上學歷，相比全球范圍調(diào)研結果高出10%，其中17%還擁有MBA或博企業(yè)/商業(yè)學/金融信息技術/數(shù)字化融/融/投資領導力發(fā)展/軟技能源/人才管理數(shù)字化/人工智能可持續(xù)發(fā)展/ESG關/傳播2022年普華永道全球新生代調(diào)研—中國報告圖十六您需要在哪些領域獲得額外的專業(yè)知識/經(jīng)驗，以便為未來在家族企業(yè)中的角色做好9%8%0%1%然而教育程度的高低并不一定等同于合適的復合能力來保證家族企業(yè)的未來發(fā)展。雖然科技技術和可持續(xù)能力被視為對未來增長至關重要，新生代的普遍學歷仍然集中在商業(yè)(60%)和金融(25%)領域。此外，當被問及他們希望獲得的額外專業(yè)能力時，大多數(shù)受訪者提到了商業(yè)相關的技能，例如投資(59%)和領導力提升(49%)。而只有23%的人分別選擇了數(shù)字化/展/ESG。ESG不再僅僅是為了遵守法規(guī)。它已日益成為企業(yè)戰(zhàn)略的一部分以及長期業(yè)務增長的發(fā)動機。雖然新生代迫切需要為可持續(xù)的未來做更多的工作，但他們需要額外的專業(yè)知識以確保他們采取正確的行動，并從他們開始領導企業(yè)的第一天起就將ESG考慮因素納入他們的決策過程。家族企業(yè)應該制定ESG戰(zhàn)略以創(chuàng)造價值和形成競爭優(yōu)勢并吸2022年普華永道全球新生代調(diào)研—中國報告行之有效的家族憲章不僅能給家族帶來良好的秩序，還能加強家族在企業(yè)中的領導地位以及企業(yè)在市場上的地位。家族憲章的核心要義是家族的價值觀，良好的價值觀可以鞏固家族紐帶，保證家族和諧，并成為家族行為和決策的準則。確定明確的家族價值觀和家族憲章對于引領企，尤其是在新一輪疫情頻發(fā)的非常時期，顯得尤為重要。 47%)。大約只有38%有成文的家族憲章(全球：40%)。新生代們需要學習并遵守其家族憲章，以確保其能夠誠信行事并維護其家族的聲譽。雖然許多家族并沒有成文的家族憲章，但新生代們可以幫助現(xiàn)任家族領導者審視其家族價值觀和行事規(guī)則，并在這些方面提供他們自己與眾不同的觀察和見解。通過共同制定或?qū)徱暭易鍛椪?，兩代人都可以確保其反映大家的共識，并為家族的長青基業(yè)奠輩的衣缽，引領家族企業(yè)繼續(xù)前行。雖然在疫情前這一過程和時間并不明清晰。新生代將會在權力傳承的過程中獲得明確的指導和繼任計劃。在他為了保證家族企業(yè)的長遠成功，他們需要遵循家族價值觀和家族憲章，驅(qū)動數(shù)字化轉(zhuǎn)型以實現(xiàn)持續(xù)的企業(yè)增長，以及聚焦于ESG戰(zhàn)略以創(chuàng)造價值與競爭優(yōu)勢。2022年普華永道全球新生代調(diào)研—中國報告關于“全球新生代調(diào)研”《2022年全球新生代調(diào)研》是一項針對家族企業(yè)新生代成員的國際市場調(diào)研。調(diào)研的目的是了解新生代在當今主要問題上的想法，他們正在扮演什么角色，以及他們認為自身應該扮演什么角色。該調(diào)研是與TheFamilyBusinessNetwork(FBN)合作開展的在線調(diào)研活動。調(diào)研于2021年10月8日至12月12日期間進行，總計在68個地區(qū)進行了1,036次訪談。中國報告部分著重關注了81名中國家族企業(yè)新生代受訪者的觀點。在本報告中，“中國”是指中華人民共括中國香港特別行政區(qū)的調(diào)研受訪者。i中國的民營企業(yè)是否正在撤退？甚至不在中國最大市值公司之列，2022年3月，/blogs/realtime-economic-issues-watch/private-sector-retreating-china-not-among-its-largest-companiesii胡潤中國500強，2022年1月，/en-US/Info/Detail?num=E2TT4FQGDEINiii2022年億萬富豪最多的國家/地區(qū)，2022年4月，/sites/richardjchang/2022/04/05/the-countries-with-the-most-billionaires-2022/?sh=b34d9acb57e7iv《2021年全球家族企業(yè)調(diào)研–中國報告》，2021年5月，/en/entrepreneurial-and-private-business/global-family-business-survey-2021/pwc-family-business-survey-2021.pdfv外部引入的領導者可以拯救家族企業(yè)，2018年7月，/content/Outside-leadership-can-save-the-family-businessvi中國家族企業(yè)面臨傳承危機，2017年12月，/content/5fa885ac-c61b-11e7-b30e-a7c1c7c13aabvii利用數(shù)字化轉(zhuǎn)型應對業(yè)務增長停滯，2020年10月，/sites/forbescoachescouncil/2020/10/07/using-digital-transformation-to-combat-business-growth-stagnation/?sh=39e39af64146viii《第25期全球CEO調(diào)研中國報告》，2022年5月，/ceosurveyix《2021年全球家族企業(yè)調(diào)研–中國報告》，2021年5月，/en/entrepreneurial-and-private-business/global-family-business-survey-2021/pwc-family-business-survey-2021.pdfx紐約大學斯特恩商學院可持續(xù)商業(yè)中心、紐約大學斯特恩商學院可持續(xù)商業(yè)中心和洛克菲勒資產(chǎn)管理公司關于新的元主題的分析/experience-stern/faculty-research/new-meta-analysis-nyu-stern-center-sustainable-business-and-rockefeller-asset-management-finds-esgxi民營企業(yè)數(shù)量10年翻兩番(新數(shù)據(jù)新看點)，2022年3月，/n1/2022/0323/c1004-32381447.htmlxii《ESG報告：助力中國騰飛聚勢共贏》，2021年3月，/en/sustainability-and-climate-change/china-leapfrog-moment-esg-reporting.pdfxiii彭博行業(yè)研究發(fā)現(xiàn)，在2022年ESG相關的資產(chǎn)規(guī)?？赡艹^41萬億美元，但并非沒有挑戰(zhàn)，2022年1月，/company/press/esg-may-surpass-41-trillion-assets-in-2022-but-not-without-challenges-finds-mbergintelligencexiv《打造百年基業(yè)，家族企業(yè)如何應對傳承之惑》，2020年7月，/zh/services/consulting/publications/family-businesses-cope-confusion-succession-jul2020.html2022年普華永道全球新生代調(diào)研—中國報告民營企業(yè)服務55stephenhwongcnpwccom民營企業(yè)服務26tevepancnpwccom民營企業(yè)服務93jean.sun@業(yè)和私人財富稅務策劃+85222891810john.cw.wong@與民營企業(yè)服務+85222891304benson.wb.wong@2022年普華永道全球新生代調(diào)研—中國報告作iaG/nextgen/chi。華永道。版權所有。普華永道系指普華永道網(wǎng)絡及/或普華永道網(wǎng)絡中各自獨立的成員機構。詳情請進入/structure。BethemantleofleadershipintimestaintyPwC’sGlobalNextGenSurvey2022–ChinaReport1102IntroductionOverviewofChinesefamilybusinesses04MaturityoffamilybusinessesinChina06ThechangingroleofNextGensinfamilybusinesses10Sustainingthefamilylegacy10Implicationsinessgrowthbygoingdigital12Chinesefamilybusinessesarefocusedongrowth16Supportingbusinessgrowthwithdigitaltransformation18Techenablementgap20Instillingadigitalmindset20ImplicationsCreatingasustainablefamilybusinessthatisheretostay23FamilybusinesseshavegreatpotentialtoleadtheESGjourney25Closingthesay-dogapbyexaminingESG-relatedrealities26Implications27AretheNextGensreadytotakeupthebaton?29Developasuccessionplanwithconsensusbetweengenerations30Welcomefeedbackfromdifferentstakeholders32Buildtrustthroughdemonstratedcapabilityandinnovativespirit33IdentifytheESGgapandstriveforlong-termdevelopment35Reviewfamilyvaluesandconstitutiontostrengthenfamilyties35ImplicationsAbouttheNextGensurvey37Contactus2PwC’sGlobalNextGenSurvey2022–ChinaReportstheonlyconstantthebreadthanddepthofsthatthenextgenerationNextGenofleadersinfamilybusinessesareecomplexandchallengingTheprevailingCOVIDiticaltensionseconomicdisruptionclimatechangearejustsomethemanyproblemsthatarekeepingNextGensawakeatnightandtestingtheiragilityintakingappropriateactions.ncasesandslowinggrowthathomemanyfamilydthemselveshavingtomakeimportantdecisionsandrevampsurvivethecurrentcrisisandachievesustainablegrowthonInfactChinasprivatesectorwhichincludesfamilysandcontributestomorethanofthecountrysGDPandtaxrevenuentofeconomicpressurebroughtbypandemicrestrictionsandregulatoryreform.ceoffamilybusinessestotheChineseeconomyoverlookedTheprivatesectorrepresentedmerelyofthetotalmarketaslargestlistedcompaniesinbutsoaredabovethehresholdinwithonlyaslightdipintoTheshareofrevenuetheprivatesectorcontributeshasbeensteadilyrisingfromzerointhemidsto%oftheaggregateinFortunesrankingbasedon0revenue.irationentrepreneursnowintheirlatesandsandexpectedtopassonthemantleofleadershipithasbecomeclearthatasfutureleadersoftheirsesNextGenscannotaffordtositonthesidelinesSoonerratherthanlatertheywillneedtoboldlytakethedriversseattosteerthepathforwardfortheirnewworldwilllooklikeandalsowhattheircompany’splaceinthatworldisgoingtobe.thatNextGensinChinaarecomingtotermswiththechangeineltheurgetodrivebusinessgrowthoverthenexttwonsiderexpansionintonewsectorsormarketsandtalentmanagementioritiesMostChineseNextGensstillfeeltheneedtoprovethemselvesandreaboutthebusinesswithsomegiventheopportunitytoleadaspecifictiativewithinthebusinessHowevertheyarerelativelyelievethebusinesshasaresponsibilitytofightclimatechangeChinacGlobalandseetheopportunityfortheirbusinesstoleadthewayinsustainablebusinesspracticesthantheirglobalcounterparts.nessleadersemergesinChinaovertheirmanagementapproachandcompetenciesareeintonewideasinsightsandactionsthatchallengethestatusquoingtheirownstampontheirfamilylegacy3PwC’sGlobalNextGenSurvey2022–ChinaReportsinesses1010%7%6%4PwC’sGlobalNextGenSurvey2022–ChinaReportilybusinessesinChinaeNextGenslookingtotakeupthemantleofleadingthefamilybusinessfromonwecanseedifferenttrendsemergingamongMainlandnesseswhencomparedtotheirmorematureglobalcounterpartsrivatesectorinChinaincludingfamilybusinesshasarelativelyshorthistoryofnlystartedtorapidlyexpandinthelastfourdecadesthankstondopeningupthattransformedMainlandChinainthelategelifespanofHurunChinacompaniesisyearsyearslessthantheaverageofHurunGlobal00.iiFigure1.Whichgenerationareyourepresenting?MainlandChinaHongKongGlobal%%%%%%%%%2ndgeneration3rdgeneration4thgeneration5th+generationtyoftheNextGensinbothHongKongandMainlandChinesefamilyhesecondgenerationMainlandChinaHongKongeadersfromthethirdgenerationandbeyondgloballyMainlandChinaHongKong:39%;Global:43%).Yes,asourmainbusinessYes,inadditiontoourYes,asourmainbusinessYes,inadditiontoourFamilyBusiness5PwC’sGlobalNextGenSurvey2022–ChinaReportFigure2.DoesyourbusinesshaveaFamilyOffice?MainlandChinaHongKongGlobalithgenerationalwealthtransferattheforefrontformorematurefamilybusinessesyOfficeHoweverthisisonlyointshigherthanMainlandChinaatHongKongontheotherhandeslistofregionswiththemostbillionairesinunsurprisinglyhasamuchhigherproportionoffamilybusinesseswithaFamilyOfficeat.iiiywiththerapidriseofultrahighnetidualsUHNWIinMainlandChinaandongoinggrowthinthenumberoffamilybusinesses.iv6PwC’sGlobalNextGenSurvey2022–ChinaReportThechangingroleofNextGensinfamilybusinessesinsintactiscriticaltosurvivalThecurrentonofleaderswillneedtorelyontheNextGenstocarryonthefamilynvolvedinaleadershiprolegloballyseefewerMainlandChineseNextGensholdingsuchverChineseNextGenstendtohavemoreofanhantheirglobalcounterpartsasmoresetuptheirownreoutsideoftheirfamilybusinessesMainlandChinaHongKong:20%;Global:12%).Figure3.Whichofthefollowingroles,ifany,doyouhaveinrelationtoyourFamilyBusiness/FamilyOfficetoday?MainlandChinaHongKongGlobaldershiprolemanagementexecutivedirectoreholderbeneficiaryreneuroutsideofthebusinesssupportedfinancedbythefamilyoroperatingunderthefamilyholding)trapreneurIhavesetupanewventureIamleadingawithinthebusinessGovernanceroleegBoardmemberormemberofFamilylnternyet%%%%dershiproledershiprolemanagementexecutivedirectoreholderbeneficiaryreneuroutsideofthebusinesssupportedfinancedbythefamilyoroperatingunderthefamilyholding)trapreneurIhavesetupanewventureIamleadingawithinthebusinessGovernanceroleegBoardmemberormemberofFamilylntern7PwC’sGlobalNextGenSurvey2022–ChinaReportsehiprolehighercomparedtotheirglobalcounterparts.Figure4.WhichofthefollowingFamilyBusiness/FamilyOfficehiprolehighercomparedtotheirglobalcounterparts.MainlandChinaHongKongGlobal%%%%fMainlandChinesefamilybusinessesMainlandChineseecttohavemoreinvolvementinthefutureasthesecondgenerationamuchhigherproportionofMainlandChineseNextGensershiprolecomparedtotheirglobalcounterpartsGlobal51%;HongKong:61%).Figure5.Overall,Figure5.Overall,theCOVID-19pandemichas:tforwardorincreasedyourinvolvementandgementinanyareasedinstrongercommunicationbetweenyouandtheentgenerationofleadershipponedordecreasedyourinvolvementandengagementin%reasledaneedforupskillingoradditionaleducationAccelerated/broughtforwardsuccessionMeantthatyouhavebeenaskedtoleadonspecificprojectsthatmaynothavebeenthecaseinnormaltimes)eddownpostponedsuccessionAnothersignificantchangenotmentionedhereeabove8PwC’sGlobalNextGenSurvey2022–ChinaReportChinaGlobal16%28%%thepandemicstillrunningitscoursebusinessesseetheneedtoshiftfromrencyisofutmostimportancetoenablefamilybusinessestostayleandactwithspeedamidtheprecariousandfastchangingenvironmentoftGensinChinasaythatthepandemicresultedinstrongercommunicationwiththecurrentgenerationofleadership(Global:36%).digitalforwardmindsettoksthepandemiconlybroughtforwardofChinasensinvolvementorengagementGlobalextGensthepandemicpostponedordecreasedtheirtinthefamilybusinessGlobalindicatingthatthecurrentlnavigatingthepandemicWhilehavingveteransatthehelmssurvivalstrategytobeshapedbyexperiencethelimitedtGenslikelyresultedinmissedopportunitiesTheNextGensredigitallynativemillennialshavetheabilitytodrawfromtheirhtocontributetoafutureproofstrategyespeciallyintermsofdigitaltransformation.9PwC9PwC’sGlobalNextGenSurvey2022–ChinaReportonisunlikelytheonlyrationaleforteeringthebusinessthroughthepandemicandthediminishingfamilybusinesseshavegrownbeyondtheirinitialsmanyhavereachedtheirlimitsongrowingtheirbusinessthroughthforfuturegenerationsfamilyedoutsideleaderswithfreshperspectivesamidangingenvironmentvtionalsuccessionbytheeldestsonistraditionamongChinesetionfromthenormTocompetewiththeirglobalnesefamiliesarepushingtowardamorecommercialorganisationeinrecentyearsbyleveragingtheexpertiseoftrainedexecutivesincludingnWesternmanagementexperienceAstheirmeincreasinglycomplexandproliferatedtheyattimesbequitedisconnectedfromthecurrentgenerationwhoaresuingbusinesssuccessoftenattheexpenseofweakerbondingwiththeirenOthertimestheNextGenshaveidentifiedopportunitiesoutsideofthefamilyAlternativelysomewouldratherworkforbleindustriessuchasbankinginvestmentandbinedtoexplainwhymoreMainlandChineseNextGensentrepreneursandestablishtheirownbusinesswithinthenextfiveyears(Figure4).harderpathbecauseofthechallengeittakes.’’JunJunLau,NextGenInNOutStorage10PwC’sGlobalNextGenSurvey2022–ChinaReportilylegacypuptotheplateandsbeyondapurebusinessgrowthmindsettoaholisticonethataddressesthethreedimensionsoffamilybusinesses.gineThebusinessneedstogrow10%everytwotothreeyearsthroughorganicgrowth,diversificationorimpactinvestingtoservethefamilyinterests.Futurefocus:Developthecapabilitiestodrivedigitaltransformationandcaptureopportunitiesinenvironmental,socialandgovernance(ESG).Aunitedfamily,supportedbyastrongconstitutionandgovernance,supportsgrowth.FuturefocusEstablishagenerationalcontracttobolstersuccessionplanningandsustainabletransformation.althAdequatewealthreservesensurethatthefamilymaintainsorenhancesitsposition.FuturefocusFamilyOfficescanstrengthenbusinessprospectsandfosterassetdiversification.owthessentialtobusinesssurvivaltheNextGenswillneedtoreassessbothnessesandtheirownprioritieswhileworkingwiththecurrenteNextGenswillalsoneedtocementtheirownpositioninthefamilybusinessinthewakeofthepandemicandprovetheirmettle.11PwC’sGlobalNextGenSurvey2022–ChinaReportgrowthbygoingdigital%%%%%%21%31%12PwC’sGlobalNextGenSurvey2022–ChinaReportNextGensbelieveingbusinessgrowthshouldbetheircompanyspriorityoverthenexttwoyears.nessesarefocusedoningbusinessgrowthshouldbetheircompanyspriorityoverthenexttwoyears.nessesarefocusedonndemicandgeopoliticaltensionsbusinesssurvivalhasneveregrowthintheNewmperativeandtheruleofthumbisthatthebusinessneedstogrowbywotothreeyearstoensurefamilywealthiskeptataconstantlevelwithgenerationalgrowth.itieswilldeterminethetrajectoryofthefamilybusinessofbusinessgrowthshouldbetheircompanysexttwoyearsGlobalfollowedbyadoptingnewtechnologies(China:52%;Global:44%).ChinaGlobalAchievingbusinessAdoptingnewtechnologiesingintonewsectorsormarketsTalentmanagementattracting/retainingthebestyounglenteringourassetallocationandinvestmentsnsuringweoffertherightproductsandservicesfortoday’scustomersininnovationandRDUpskillingthedigitalcapabilitiesofourworkforceImprovingtheworkingconditions/practicesofouremployeesIncreasingourfocusoninvestmentsforsustainabilityandimpactducingtheorganisationsenvironmentalimpactupportingourlocalcommunityviaincreasedinvestmentusinessactivityngourfocusonprivacyandcybersecurityeaboveAchievingbusinessAchievingbusinessgrowthuringweoffertherightproductsandservicesfortodayscustomerseringourassetallocationandinvestmentsingintonewsectorsormarketsTalentmanagementattracting/retainingthebestyounglentgtheworkingconditionspracticesofouremployeesAdoptingnewtechnologiesininnovationandRDSupportingourlocalcommu