2022閑置經(jīng)濟(jì)市場洞察報告

QuestMobile2022閑置經(jīng)濟(jì)市場洞察報告2022-11-0801數(shù)字經(jīng)濟(jì)與循環(huán)經(jīng)濟(jì)政策的雙層加持下，線上閑置商品交易市場蓬勃發(fā)展隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，線上線下閑置市場逐漸融合，形成新生態(tài)閑置市場

典型行業(yè)交易特征房屋租賃汽車電商汽車租賃Source：

研究院

2022年11月閑置交易（生活快消品、3C數(shù)碼、圖書、服飾、手辦、小家電……）二手房買賣大宗商品快遞物流送達(dá)同城面對面交易通過線上平臺的線下門店進(jìn)行面對面服務(wù)，或在線上成交、線下提車/房個人買家賣家線上交流，約定交易方式小件物品隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的快速普及，頭部行業(yè)用戶規(guī)模超過10億量級，流量增長速度放緩，部分行業(yè)進(jìn)入存量經(jīng)濟(jì)時代11.6311.5611.0710.9810.7410.6810.247.227.066.955.7%2.1%5.4%7.0%-0.9%2.3%7.2%16.7%-5.1%-4.4%04812移動購物移動社交金融理財出行服務(wù)移動視頻系統(tǒng)工具生活服務(wù)辦公商務(wù)移動音樂新聞資訊2022年9月

中國移動互聯(lián)網(wǎng)一級行業(yè)

月活躍用戶規(guī)模TOP10月活躍用戶規(guī)模 同比增長率單位：億Source：

TRUTH

中國移動互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫

2022年9月數(shù)據(jù)顯示，2022年9月，共有7個一級行業(yè)活躍用戶規(guī)模達(dá)到10億，其中移動購物成為流量最高的行業(yè)，活躍用戶規(guī)模增至11.6億用戶對各類型電商平臺的使用粘性不斷提高，網(wǎng)絡(luò)購物習(xí)慣為線上閑置物品再交易提供良好的基礎(chǔ)Source：

TRUTH

中國移動互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫

2022年9月473.113.0244.645.251.132.687.619.921.823.60300600綜合電商數(shù)碼電商閑置交易生鮮電商社群電商優(yōu)惠比價導(dǎo)購分享跨境電商酒水電商服飾電商單位：萬116,10115,97414,58410,9433,9793,0472,5791,5551,489588040,00080,000120,000同比增長率2022年9月

移動購物二級行業(yè)

月活躍用戶規(guī)模TOP10及月人均使用時長月人均使用時長 月活躍用戶規(guī)模-0.3% 20.9% 11.7% 8.0% -1.6% -13.3% 8.5% -9.6% -54.3%4.4%單位：分鐘綠色消費(fèi)理念延伸到大宗商品消費(fèi)領(lǐng)域，二手車、二手房相關(guān)的出售/租賃平臺流量逐漸恢復(fù)增長5,4287,3616,6557,0696,4151,2589308791,1341,0251,0771,2019291,0311,1241,0003,0004,0002022年1-9月

大宗商品交易市場

典型行業(yè)

月活躍用戶規(guī)模變化房屋租賃 汽車租賃 汽車電商單位：萬5,0002,0006,0008,00002022-01 2022-02 2022-03 2022-04 2022-05 2022-06 2022-07 2022-08 2022-09注：汽車電商行業(yè)，包括二手車交易、汽車維修/保養(yǎng)類APP。Source：

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中國移動互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫

2022年9月閑置市場以25-45歲、一二線城市的用戶為主，其中閑置交易類APP更加吸引年輕用戶使用閑置交易24歲以下22.6%10516.9%7812.9%6012.1% 56年 25-35歲45.1%19737.3%15448.6%20128.8% 119齡 36-45歲19.4%10225.9%13627.2%14333.0% 17346歲以上12.9%3719.9%5611.3%3226.1% 74一線城市城 新一線城市市 二線城市等 三線城市級四線城市五線及以下城市13.1%16217.3%21411.8%1458.4% 10418.7%12224.4%16031.7%20816.8% 11018.7%10618.5%10413.3%7518.7% 10523.3%9419.2%7821.8%8824.9% 10014.8%8511.6%6717.0%9717.0% 9711.6%698.9%534.5%2714.3% 85線 1000元以下上 1000-1999元消費(fèi) 2000-2999元能 3000元以上力29.0%9629.6%9826.9%8229.9% 9942.7%10342.0%10241.1%10041.2% 10019.2%9919.2%10022.6%11719.4% 1019.1%989.1%989.4%1029.4% 102汽車電商2022年9月

閑置市場典型行業(yè)

活躍用戶畫像房屋租賃 汽車租賃TGI TGITGITGITGI=目標(biāo)行業(yè)某個標(biāo)簽屬性的月活躍占比

/

全網(wǎng)具有該標(biāo)簽屬性的月活躍占比*100。Source：

GROWTH用戶畫像標(biāo)簽數(shù)據(jù)庫

2022年9月02閑置市場中各行業(yè)根據(jù)各自受眾用戶特點(diǎn)，進(jìn)行差異化獲客渠道布局2.1閑置電商：頭部平臺多渠道布局，滿足各類用戶需求，提高行業(yè)整體流量頭部閑置交易平臺主要為綜合性平臺及數(shù)碼、圖書回收類垂直平臺，各平臺渠道分布側(cè)重點(diǎn)不同，形成差異化布局90.8%64.2%96.3%36.5%38.4%80.4%3.8%42.8%12.1%8.0%3.7%22.6%1.7%0%40%80%120%9.1%閑魚 轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) 愛回收 找靚機(jī)孔夫子舊書網(wǎng)2022年9月

閑置交易行業(yè)應(yīng)用

去重用戶規(guī)模TOP5

全景流量分布App 微信小程序 支付寶小程序 百度智能小程序去重用戶規(guī)模(萬)13,7553,326444406277同比增長率21.8%-19.9%101.6%-27.4%12.3%1、各渠道流量規(guī)模占比

=

該渠道用戶量/

去重總用戶量；2、各渠道流量占比低于1%的渠道未做顯示。Source：

TRUTH

全景生態(tài)流量數(shù)據(jù)庫

2022年9月隨著閑置電商平臺的不斷完善，以數(shù)碼、服飾為代表的熱門交易品類，誕生更多垂直服務(wù)的小程序，主打“一鍵回收”服務(wù)，便利性吸引用戶使用Source：

TRUTH

全景生態(tài)流量數(shù)據(jù)庫

2022年9月642.7105.3466.2333.162.624.355.721.201003002004005006007002022年9月

典型垂直領(lǐng)域回收類小程序

月活躍用戶規(guī)模單位：萬所屬領(lǐng)域數(shù)碼服飾圖書家電估嗎手機(jī)上門回收-支付寶小程序愛回收-微信小程序綠蜜蜂舊衣服回收-支付寶小程序愛裹舊衣服回收-支付寶小程序孔夫子舊書網(wǎng)-百度智能小程序知本熊-支付寶小程序嗨回收-支付寶小程序易代扔-支付寶小程序綜合閑置電商平臺閑魚受眾偏年輕化，相比之下，專注數(shù)碼回收的垂直平臺轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)更加吸引40歲以上、下沉市場用戶22.4%23.2%22.4%14.5%17.6%13.5%19.0%18.9%23.1%14.5%10.9%24歲以下25-30歲31-35歲36-40歲41歲以上一線城市新一線城市二線城市三線城市四線城市五線及以下城市2022年9月

閑魚APP

用戶畫像年齡城市等級20.0%20.6%21.3%17.4%20.7%9.9%16.7%17.8%24.4%16.2%14.9%24歲以下25-30歲31-35歲36-40歲41歲以上一線城市新一線城市二線城市三線城市四線城市五線及以下城市2022年9月

轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)APP

用戶畫像年齡城市等級Source：

GROWTH

用戶畫像標(biāo)簽數(shù)據(jù)庫

2022年9月頭部閑置電商平臺通過創(chuàng)新特色玩法、完善平臺服務(wù)，增強(qiáng)用戶粘性，其中閑魚依靠打造社區(qū)，成功吸引用戶長時間停留Source：

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中國移動互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫

2022年9月274686158274.1%11.3%4.7%10.3%-3.2%1002003000閑魚 孔夫子 轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) 花粉兒 紅布林舊書網(wǎng)2022年9月

閑置交易行業(yè)

月人均使用時長TOP5

APP單位：分鐘 月人均使用時長 同比增長率閑魚APP

社交屬性閑魚設(shè)置“會玩社區(qū)”及“同城板塊”，增強(qiáng)社區(qū)化、內(nèi)容化屬性；同時通過邀請明星入駐，培養(yǎng)大批量的達(dá)人玩家，獲取用戶信任閑魚強(qiáng)調(diào)用戶體驗(yàn)，“會玩社區(qū)”使用戶在交易閑置物品的同時，交流購物心得、分享生活方式，體會閑置交易的樂趣隨用戶換機(jī)需求的增長，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)、找靚機(jī)等專注3C數(shù)碼領(lǐng)域回收的平臺，吸引更多新用戶下載安裝5,8686,6003,5014,96102,0004,0006,0008,000智能終端市場

新機(jī)型激活設(shè)備數(shù)單位：萬激活設(shè)備數(shù)：在統(tǒng)計周期內(nèi)，首次使用某個品牌所有新機(jī)型的設(shè)備數(shù)。新機(jī)型指一款機(jī)型從上市當(dāng)月開始向后的3個月內(nèi)，例如：一款機(jī)型4月上市，從4月至7月該機(jī)型視為新機(jī)型。Source：

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中國移動互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫

2022年9月1,9342,0072,3772,1354104124303915001,0001,500典型閑置數(shù)碼交易APP

月活躍用戶規(guī)模轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) 找靚機(jī)單位：萬02021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022-04 2022-06 2022-08

2022-092,5002,000用戶也傾向使用多類平臺作為輔助，在交易達(dá)成前使用社交類APP尋找合適的交易對象，在交易達(dá)成后使用快遞物流類APP完成物品送達(dá)2972802442442342142091931911720100200300快遞物流 外賣服務(wù) 云盤存儲 電子文檔 微博社交 社區(qū)交友

運(yùn)營商服務(wù)

天氣服務(wù) 聚合視頻 本地生活1、選取MAU>5,000萬的行業(yè)；2、活躍滲透率TGI：某目標(biāo)行業(yè)用戶群體啟動某個應(yīng)用分類的月活躍滲透率除以全網(wǎng)該應(yīng)用分類的月活躍滲透率*100。Source：

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中國移動互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫

2022年9月2022年9月

閑置交易APP受眾人群

移動互聯(lián)網(wǎng)二級行業(yè)

活躍滲透率TGITOP10線下新興娛樂活動助力閑置市場發(fā)展，后備箱集市自二季度開始成為新消費(fèi)潮流，二手賣家也積極參與其中，新鮮的消費(fèi)體驗(yàn)吸引更多高消費(fèi)能力的用戶41.929.8010203040500.72022Q1 2022Q2 2022Q3關(guān)鍵詞“后備箱集市”

內(nèi)容互動量單位：萬1.9%5.8%40.6%35.2%16.6%1-299元300-999元1000-1999元2000-2999元3000元以上關(guān)注“后備箱集市”用戶

線上消費(fèi)能力1、內(nèi)容互動量：指統(tǒng)計周期內(nèi)，某關(guān)鍵詞在內(nèi)容平臺（抖音、快手、微博、小紅書、嗶哩嗶哩、微信公眾號）相關(guān)發(fā)稿內(nèi)容的總互動數(shù)（點(diǎn)贊+評論+轉(zhuǎn)發(fā)）；2、TGI=目標(biāo)群體某個標(biāo)簽屬性的月活躍占比

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全網(wǎng)具有該標(biāo)簽屬性的月活躍占比*100。Source：

NEW

MEDIA

新媒體數(shù)據(jù)庫

2022年9月302498182178TGI2.2汽車交易：線上平臺憑借全面化信息及便捷化交易功能，助力用戶使用粘性的增長受芯片稀缺等因素影響，二手車市場的需求增長，線上二手車交易平臺為用戶提供獲取信息、達(dá)成交易的便捷渠道Source：

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中國移動互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫

2022年9月；中國汽車流通協(xié)會

2022年9月6091995652450200400600800瓜子 車300 人人車 車300 二手車二手車 二手車 二手車 專業(yè)版 之家2022年9月

典型二手車APP月活躍用戶規(guī)模單位：萬單位：萬輛14813211914414901002002022-012022-032022-052022-072022-09全國二手車交易量25.727.001020302021-092022-0915.918.2010202021-092022-09Source：

TRUTH

中國移動互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫

2022年9月汽車電商平臺利于整合零散的個人賣家的信息，買家亦逐漸養(yǎng)成線上信息收集，線下門店提車的交易方式單位：分鐘單位：次+14.0%+4.9%汽車電商APP受眾用戶

月人均使用時長&次數(shù)變化月人均使用時長 月人均使用次數(shù)租車平臺流量集中在支付寶小程序，芝麻信用功能為用戶提供信用擔(dān)保和押金減免，提升用戶使用體驗(yàn)Source：

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全景生態(tài)流量數(shù)據(jù)庫

2022年9月38.4%43.3%9.6%1.3%94.0%1.5%4.2%12.2%7.1%61.2%54.3%90.4%87.2%0%40%80%120%聯(lián)動云租車2022年9月

汽車租賃行業(yè)應(yīng)用

去重用戶規(guī)模TOP5

全景流量分布App 微信小程序 支付寶小程序 百度智能小程序去重用戶規(guī)模(萬)1,865.7761.2236.5201.7141.8同比增長率99.1%49.5%150.0%85.3%-59.2%一嗨租車 神州租車 凹凸租車 攜程租車1、各渠道流量規(guī)模占比

=

該渠道用戶量/

去重總用戶量；2、各渠道流量占比低于1%的渠道未做顯示。分時租賃平臺用戶活躍時段相對平均，長短租平臺用戶在取車時段更集中使用Source：

TRUTH

中國移動互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫

2022年9月0%5%10%15%0點(diǎn)2點(diǎn)4點(diǎn)6點(diǎn)8點(diǎn)10點(diǎn)12點(diǎn)14點(diǎn)16點(diǎn)18點(diǎn)20點(diǎn) 22點(diǎn)2022年9月

一嗨租車&聯(lián)動云租車

用戶每日活躍時段占比一嗨租車 聯(lián)動云租車2.3房產(chǎn)交易：平臺加強(qiáng)對APP的布局，瞄準(zhǔn)消費(fèi)能力較強(qiáng)、潛力更大的新中產(chǎn)、Z世代用戶房產(chǎn)交易平臺布局以APP為主，受宏觀環(huán)境因素影響，頭部平臺用戶規(guī)模呈現(xiàn)不同幅度的波動Source：

TRUTH

全景生態(tài)流量數(shù)據(jù)庫

2022年9月87.9%70.5%97.6%25.8%90.2%36.9%2.5%16.5%11.0%2.1%12.9%1.3%60.3%0%40%80%120%幸福里2022年9月

房屋租賃行業(yè)應(yīng)用

去重用戶規(guī)模TOP5

全景流量分布App 微信小程序 支付寶小程序 百度智能小程序去重用戶規(guī)模(萬)4,3793,556657479453同比增長率-10.2%14.4%-8.3%19.9%-44.5%安居客 貝殼找房 鏈家 我愛我家1、各渠道流量規(guī)模占比

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該渠道用戶量/

去重總用戶量；2、各渠道流量占比低于1%的渠道未做顯示。以安居客為代表的多功能綜合性平臺，受眾用戶分布更加平均；以自如為代表的快捷租房平臺，其租賃模式更受年輕都市人群的青睞17.9%17.9%19.3%16.4%28.6%11.8%20.8%20.6%22.0%13.5%11.2%24歲以下25-30歲31-35歲36-40歲41歲以上一線城市新一線城市二線城市三線城市四線城市五線及以下城市2022年9月

安居客APP

用戶畫像年齡城市等級18.8%28.9%32.6%9.2%10.6%49.4%30.1%7.3%6.4%4.3%2.4%24歲以下25-30歲31-35歲36-40歲41歲以上一線城市新一線城市二線城市三線城市四線城市五線及以下城市2022年9月

自如APP

用戶畫像年齡城市等級Source：

GROWTH

用戶畫像標(biāo)簽數(shù)據(jù)庫

2022年9月25.4%23.4%10%20%30%Source：

TRUTH

中國移動互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫

2022年9月新中產(chǎn)及Z世代人群成為二手房買賣、租房市場的主要消費(fèi)群體，用戶占比維持20%以上房屋租賃類APP

新中產(chǎn)&Z世代用戶

活躍占比新中產(chǎn)23.3%22.9%10%20%30%0% 0%2021-09 2022-09 2021-09注：活躍占比=目標(biāo)人群使用房屋租賃類APP的活躍用戶數(shù)

/

房屋租賃類APP總活躍用戶數(shù)。2022-09Z世代03頭部平臺之間加強(qiáng)聯(lián)動合作，達(dá)人、直播進(jìn)一步推動閑置市場的發(fā)展更多頭部互聯(lián)網(wǎng)平臺的加碼布局，為閑置市場帶來新增量，直播化成為未來發(fā)展新趨勢Source：

研究院

2022年11月閑置市場發(fā)展趨勢頭部平臺間互相引流，聯(lián)動發(fā)展更多玩家跨界進(jìn)入閑置市場直播&達(dá)人營銷新模式，提高用戶信任度營銷特征頭部電商、社交APP通過在平臺內(nèi)設(shè)置一級入口，開發(fā)“一鍵轉(zhuǎn)賣”等功能，提升用戶體驗(yàn)，吸引閑置市場用戶多入口使用營銷特征跨界玩家發(fā)揮自身平臺的獨(dú)特優(yōu)勢，如抖音、快手平臺利用視頻化的形式，與現(xiàn)有平臺形成差異化競爭，更好的發(fā)展新業(yè)務(wù)營銷特征閑置交易廣告主加強(qiáng)在內(nèi)容平臺的投放金額，內(nèi)容平臺利用達(dá)人的粉絲效應(yīng)和直播的優(yōu)勢，覆蓋更多類型的用戶代表性平臺代表性平臺代表性平臺淘寶微信內(nèi)容平臺抖音快手互聯(lián)網(wǎng)巨頭積極布局二手電商業(yè)務(wù)，阿里旗下閑魚依托淘寶的導(dǎo)流，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)通過在微信“服務(wù)”板塊中的直接入口，用戶規(guī)模呈增長趨勢淘寶APPMAU：9.00億閑魚APPMAU：1.25億重合用戶規(guī)模2022年9月

淘寶與閑魚APP重合及獨(dú)占分析

獨(dú)占率 4.1%

獨(dú)占率 86.7%1、重合用戶數(shù)：在統(tǒng)計周期(月)內(nèi)，同時使用過兩個App的用戶數(shù)；2、獨(dú)占率：在統(tǒng)計周期(月)內(nèi)，該App的獨(dú)占用戶數(shù)與其活躍用戶數(shù)的比值，即A獨(dú)占/A。Source：

TRUTH

中國移動互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫

2022年9月1.20億同比增長+11.4%總?cè)ブ赜脩袅?/p>

9.05億1,0051,1399811,4921,2775001,0001,50002022-01 2022-03 2022-05 2022-07 2022-09轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)二手交易網(wǎng)-微信小程序月活躍用戶規(guī)模趨勢單位：萬短視頻平臺也紛紛進(jìn)軍二手交易賽道，2B&2C端同時發(fā)展，并通過視頻化、直播化的方式，與頭部閑置交易平臺形成差異化競爭Source：

研究院

2022年11月抖音快手抖音在抖音商城內(nèi)上線“二手好物”頻道，專用于二手商品的銷售和二手商品直播帶貨除此之外，抖音電商還在“二手好物”頻道中推出了“回收寄賣”服務(wù)，用戶可以直接將手中的二手商品寄送至平臺進(jìn)行估價回收，形成閉環(huán)典型短視頻平臺

二手電商布局快手側(cè)重從“信任”出發(fā)，通過引入準(zhǔn)入門檻和保障金制度、與京東拍拍進(jìn)行貨源合作、推出二手商品“身份證”等不斷進(jìn)行“信用賦能”，拍拍借助快手流量優(yōu)勢開展舊機(jī)銷售業(yè)務(wù)，達(dá)成雙贏直播可以實(shí)時展示商品優(yōu)缺點(diǎn)，回答消費(fèi)者提問，降低非標(biāo)品的信息不對稱，對商品展示提供立體化的補(bǔ)充，成為閑置交易市場的新趨勢Source：

TRUTH

中國移動互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫

2022年9月88.7%87.9%22.4%7.6%抖音快手淘寶京東0%50%100%典型短視頻&電商平臺

觀看直播用戶占比變化2021-09 2022-09同比變化+2.3%+1.8%+1.5%+0.4%銀發(fā)人群順應(yīng)當(dāng)下熱點(diǎn)，直播受眾占比不斷提高，其“有錢