辰森CRM系統(tǒng)-說明

精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)辰森CRM系統(tǒng)方案雙擊打卡會(huì)員卡程序所在的文件夾，打卡會(huì)員卡客史程序輸入工號(hào)，口令點(diǎn)擊確定，登陸選擇所要登陸的站點(diǎn).點(diǎn)擊確定進(jìn)入1：系統(tǒng)配置:1.1文件系統(tǒng)配置：讀卡器類型必須設(shè)置正確，可根據(jù)店方實(shí)際情況設(shè)置，如使用射頻卡則按如圖所示的設(shè)置會(huì)員卡激活以及客戶充值時(shí)所打印出的憑證等皆在此處設(shè)置的打印機(jī)打印，打印類型使用熱敏打印機(jī)設(shè)置為NET，IP即為打印機(jī)的IP，一般為網(wǎng)口連接。提醒項(xiàng)目設(shè)置可根據(jù)客戶實(shí)際情況設(shè)置1.2：短信初始配置通訊串口為短信貓連接的COM口短信中心為當(dāng)?shù)氐闹行奶?hào)碼，可在手機(jī)上查詢1.3：修改用戶口令修改用戶口令，可在此處更改用戶的密碼，按照提示操作即可1.4更換操作站點(diǎn)更換操作站點(diǎn)，方便多站點(diǎn)的操作和查詢.2：項(xiàng)目維護(hù)2.1協(xié)議賬戶類型設(shè)置：輸入類別編碼，類別描述點(diǎn)擊保存即可，也可對(duì)已經(jīng)添加的賬戶類型進(jìn)行修改或刪除2.2客戶類型設(shè)置：輸入類別編碼，類別描述點(diǎn)擊保存即可，也可對(duì)已經(jīng)添加的客戶類型進(jìn)行修改或刪除2.3區(qū)間積分規(guī)則：2.3.1：積分模式定義：點(diǎn)擊右面的圖案可進(jìn)行積分模式定義，進(jìn)入此界面可對(duì)積分模式進(jìn)行增刪改。2.3.2:消費(fèi)積分換算規(guī)則選則某個(gè)積分模式以及消費(fèi)積分換算規(guī)則，點(diǎn)擊新建添加消費(fèi)積分換算規(guī)則，如下圖：點(diǎn)擊確定保存后選中剛添加的模式點(diǎn)擊選中區(qū)域選擇所對(duì)應(yīng)的分店，點(diǎn)擊保存2.3.3充值積分換算規(guī)則和充值贈(zèng)送比例規(guī)則操作步驟請(qǐng)參考消費(fèi)積分換算規(guī)則的操作步驟.2.4參數(shù)字典設(shè)置此項(xiàng)中可分別對(duì)會(huì)員卡的使用網(wǎng)絡(luò)版地區(qū)設(shè)置，部門設(shè)置，會(huì)員卡的辦理方式、沖減原因，贈(zèng)送物品的計(jì)量單位，充值會(huì)員卡時(shí)的付款方式，會(huì)員卡的補(bǔ)辦原因、會(huì)員組合、團(tuán)隊(duì)組合，新建會(huì)員資料時(shí)的民族、職務(wù)、學(xué)歷、行業(yè)、收入、證件、性別、國籍，這些初始內(nèi)容進(jìn)行增減以及修改編輯。2.5禮品信息維護(hù)：增加新的禮品項(xiàng)目，點(diǎn)擊，出現(xiàn)新增窗口，如圖點(diǎn)擊禮品編號(hào)后面的圖可選擇禮品選中需要添加的禮品然后點(diǎn)擊即可在對(duì)話框中輸入需要消耗的積分點(diǎn)擊即可2.6服務(wù)項(xiàng)目設(shè)置：2.6.1服務(wù)項(xiàng)目：點(diǎn)擊添加服務(wù)項(xiàng)目輸入項(xiàng)目描述縮寫碼點(diǎn)擊即可，選中某個(gè)項(xiàng)目點(diǎn)擊或者可對(duì)其進(jìn)行修改或者刪除該項(xiàng)目2.6.2投訴項(xiàng)目：選中，點(diǎn)擊添加投訴項(xiàng)目輸入項(xiàng)目描述縮寫碼點(diǎn)擊即可，選中某個(gè)項(xiàng)目點(diǎn)擊或者可對(duì)其進(jìn)行修改或者刪除該項(xiàng)目2.7設(shè)置消費(fèi)折扣如圖：選擇營業(yè)點(diǎn)，然后選擇卡類型，可以設(shè)置個(gè)分店每一類會(huì)員卡的折扣比率，點(diǎn)擊新建選中所要打折的菜品類別保存后在中輸入折扣10為不打折，如打88折，設(shè)為8.8。其中可以對(duì)每一個(gè)菜品類別分別設(shè)置折扣比率，也可全部設(shè)置統(tǒng)一折扣比率。3客戶管理：3.1客戶資料：3.1.1查詢客戶資料：雙擊想要查詢的客戶類別，可查詢出該類別下所有可不的資料或者點(diǎn)擊左上角的彈出如下窗口可輸入查詢條件然后點(diǎn)確定查詢3.1.2新建客戶資料：點(diǎn)擊彈出如下對(duì)話框選擇客戶類型輸入卡號(hào)選擇申請(qǐng)類別，辦理方式，業(yè)務(wù)員。右面的基本資料和輔助信息電話維護(hù)可根據(jù)客戶的實(shí)際信息填寫填寫完之后點(diǎn)擊保存即可。3.1.3審核客戶資料：查詢出剛添加的客戶信息然后雙擊進(jìn)入彈出如下圖片：點(diǎn)擊然后點(diǎn)確定審核成功點(diǎn)擊彈出如下圖片：可根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置會(huì)員卡門店權(quán)限點(diǎn)擊保存后退出。3.1.4：修改客戶資料：選中要修改的客戶點(diǎn)擊彈出如下圖片：.圖片左面的信息不建議修改，如有修改，后果自負(fù)。3.1.5刪除客戶資料：選中要?jiǎng)h除的客戶點(diǎn)擊即可但不建議刪除客戶資料3.1.6協(xié)議單位結(jié)賬：查詢出需要結(jié)算的客戶選中后點(diǎn)擊彈出如下圖片：選中要結(jié)算的賬單點(diǎn)擊彈出如下圖片：點(diǎn)擊是然后進(jìn)行結(jié)賬即可點(diǎn)擊后此單位則不能繼續(xù)掛賬，需新建一個(gè)掛賬單位才可，點(diǎn)擊結(jié)賬操作應(yīng)謹(jǐn)慎點(diǎn)擊賬單刪除此操作應(yīng)謹(jǐn)慎3.2會(huì)員卡制卡：點(diǎn)擊彈出輸入卡號(hào)此卡號(hào)為客戶資料中已經(jīng)編輯好的卡號(hào)然后點(diǎn)擊確定即可3.3會(huì)員卡激活：點(diǎn)擊彈出輸入需要激活的卡號(hào)點(diǎn)擊確定彈出代表已經(jīng)激活3.4會(huì)員卡充值：點(diǎn)擊彈出輸入要充值的卡號(hào)，確認(rèn)如圖輸入充值金額，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出贈(zèng)送金額及充值總額，如需開發(fā)票，選中，輸入開票金額，確認(rèn)即可。3.5會(huì)員卡掛退：彈出輸入要掛失的卡號(hào)，確認(rèn)后如圖：選擇操作類型，輸入退卡金額，選擇消退原因，確認(rèn)即可。3.6會(huì)員卡補(bǔ)辦：輸入已經(jīng)掛失的卡號(hào)..選擇更換卡號(hào)或者不換卡號(hào)，然后選擇補(bǔ)辦原因，確認(rèn)即可。3.7批量添加會(huì)員卡：輸入信息后點(diǎn)擊開始添加完成后點(diǎn)擊確定關(guān)閉窗口3.8EXCEL導(dǎo)入會(huì)員：。EXCEL表內(nèi)容需要手動(dòng)制作，以上字段代碼和EXCEL表格中的列要對(duì)應(yīng)選擇源文件后點(diǎn)擊開始導(dǎo)入即可。3.9卡片初始制作：輸入卡號(hào)區(qū)間點(diǎn)擊查詢?nèi)缓筮x中某個(gè)卡號(hào)后點(diǎn)擊后彈出點(diǎn)擊確定即可。3.10修改刷卡密碼：點(diǎn)擊，彈出輸入卡號(hào)點(diǎn)擊確定：輸入密碼（初始密碼為）點(diǎn)擊確定輸入新密碼點(diǎn)擊確定保存即可。3.11會(huì)員卡密碼重置：點(diǎn)擊是輸入卡號(hào)點(diǎn)擊確定即可3.12開發(fā)票：.輸入單號(hào)發(fā)票金額備注點(diǎn)擊確定即可3.13掛賬查詢：可根據(jù)需求選擇查詢條件進(jìn)行查詢。4團(tuán)隊(duì)管理4.1團(tuán)隊(duì)資料添加：輸入信息后點(diǎn)擊保存即可。4.2團(tuán)隊(duì)資料編輯：輸入卡號(hào)點(diǎn)擊確定如要添加團(tuán)隊(duì)會(huì)員卡子卡，點(diǎn)擊子卡會(huì)員列表一頁，出現(xiàn)如圖：先點(diǎn)擊查詢，然后點(diǎn)擊，出現(xiàn)添加窗口，如圖然后選擇要添加的卡號(hào)，雙擊或者確定即可。如選擇會(huì)員消費(fèi)信息一頁，可查詢每張子卡的消費(fèi)信息。4.3團(tuán)隊(duì)資料刪除：點(diǎn)擊團(tuán)隊(duì)資料刪除，輸入卡號(hào)或者直接讀卡，可以刪除此卡會(huì)員資料4.4團(tuán)隊(duì)資料瀏覽：點(diǎn)擊團(tuán)隊(duì)資料瀏覽，輸入卡號(hào)或者直接讀卡，可以查看此卡會(huì)員資料4.5團(tuán)隊(duì)資料檢索：此項(xiàng)操作可以分別或者組合查詢各個(gè)分店的團(tuán)隊(duì)會(huì)員卡的辦理情況以及明細(xì)資料。4.6團(tuán)隊(duì)卡激活：輸入卡號(hào)后表示已經(jīng)激活4.7團(tuán)隊(duì)卡充值：輸入卡號(hào)后彈出下面對(duì)話框：輸入充值金額以及可消費(fèi)金額，如需開發(fā)票，選中，輸入開票金額，確認(rèn)即可5會(huì)員服務(wù)：5.1積分兌換：點(diǎn)擊輸入卡號(hào)點(diǎn)擊確定后彈出如下對(duì)話框：輸入密碼后彈出如下對(duì)話框：點(diǎn)擊查詢出要兌換的禮品雙擊后選擇改禮品，點(diǎn)擊確定即可兌換5.2會(huì)員服務(wù)登記：服務(wù)項(xiàng)目：輸入卡號(hào)后彈出如下對(duì)話框：點(diǎn)擊新建彈出：點(diǎn)擊彈出：雙擊即可選擇服務(wù)項(xiàng)目并關(guān)閉上面的對(duì)話框后點(diǎn)擊確定保存即可完成添加點(diǎn)擊修改可更改會(huì)員服務(wù)，點(diǎn)擊刪除可刪除該會(huì)員的服務(wù)5.3會(huì)員投訴登記可參考會(huì)員服務(wù)登記5.4應(yīng)收賬款管理：5.5消費(fèi)賬單補(bǔ)加：5.6會(huì)員短信服務(wù)：如下圖：選中某個(gè)會(huì)員點(diǎn)擊編輯短信，點(diǎn)擊發(fā)送即可注意：此功能需硬件設(shè)備的支持。5.7會(huì)員工作提醒：選中要提醒的客戶發(fā)送短信即可注意：此功能需硬件設(shè)備的支持。6報(bào)表分析：6.1會(huì)員綜合查詢：可按照發(fā)卡日期和失效日期，卡類別，卡號(hào)，辦卡地點(diǎn)，卡狀態(tài)分別查詢，選中某個(gè)查詢出的卡下面有改卡的存款明細(xì)以及消費(fèi)明細(xì)。圖片右面顯示查詢出來的客戶的總存款金額，包括充值金額以及贈(zèng)送金額?？傁M(fèi)金額以及總余額。6.2發(fā)卡狀況分析：根據(jù)客戶類型和辦卡站點(diǎn)，申請(qǐng)卡型，辦理方式，月收入，證件，國籍，民族，性別，學(xué)歷，職務(wù)等不同條件查詢發(fā)卡情況顯示餅狀圖和柱狀圖作對(duì)比。發(fā)卡趨勢(shì)統(tǒng)計(jì)分析圖：可查詢一個(gè)時(shí)間段的發(fā)卡數(shù)量并做對(duì)比可根據(jù)需求做按日匯總，按月匯總，按季匯總，半年匯總，按年匯總，按周匯總6.3業(yè)務(wù)銷售統(tǒng)計(jì)：可查詢一個(gè)時(shí)間段內(nèi)業(yè)務(wù)員的發(fā)卡數(shù)量也可單獨(dú)查詢某一個(gè)業(yè)務(wù)員的發(fā)卡數(shù)量。雙擊業(yè)務(wù)員可查詢銷售明細(xì)。6.4會(huì)員卡銷售統(tǒng)計(jì)：可根據(jù)一個(gè)時(shí)間段以及辦卡地點(diǎn)查詢所有卡類型的收卡數(shù)量和充值情況6.5會(huì)員資信分析： 可根據(jù)客戶類型，站點(diǎn)，團(tuán)隊(duì)卡，充值金額以及信用金額查詢一個(gè)時(shí)間段或者某一個(gè)卡號(hào)以及某一個(gè)充值工號(hào)的的充值情況包括會(huì)員充值匯總，會(huì)員充值明細(xì)，站點(diǎn)充值匯總，充值走勢(shì)圖示，支付方式匯總，發(fā)票金額明細(xì)等。6.6會(huì)員卡充值統(tǒng)計(jì)：可查詢一個(gè)時(shí)間段中各個(gè)站點(diǎn)的充值明細(xì)以及每個(gè)充值員工的充值匯總，還可查詢每個(gè)站點(diǎn)的充值匯總。6.7會(huì)員消費(fèi)分析：可根據(jù)客戶類型，站點(diǎn)，查詢某一個(gè)時(shí)間段，某一個(gè)卡號(hào)或者某一個(gè)會(huì)員卡類別的消費(fèi)情況。消費(fèi)情況包括：會(huì)員消費(fèi)匯總，會(huì)員消費(fèi)明細(xì)，會(huì)員消費(fèi)趨勢(shì)，分店消費(fèi)統(tǒng)計(jì)，會(huì)員卡類別消費(fèi)統(tǒng)計(jì)6.8會(huì)員積分分析：查詢會(huì)員卡的當(dāng)前積分余額，消費(fèi)積分匯總，消費(fèi)積分明細(xì)，積分兌換匯總，積分兌換明細(xì)積分兌換走勢(shì)充值積分明細(xì)。6.9禮品贈(zèng)送分析：查詢對(duì)會(huì)員的禮品贈(zèng)送情況，可查詢禮品贈(zèng)送明細(xì)，禮品贈(zèng)送匯總。6.10會(huì)員卡充值消費(fèi)匯總：把會(huì)員卡的充值消費(fèi)情況放到一個(gè)表里進(jìn)行查