政策、經(jīng)濟等多重因素推動需求釋放 2022年我國互聯(lián)網(wǎng)健康保險保費規(guī)模不斷提升

政策、經(jīng)濟等多重因素推動需求釋放2022年我國互聯(lián)網(wǎng)健康保險保費規(guī)模不斷提升

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國互聯(lián)網(wǎng)健康保險行業(yè)發(fā)展趨勢研究與投資前景分析報告（2022-2029年）》顯示，互聯(lián)網(wǎng)健康保險是指由互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等新興前沿技術(shù)帶動，對健康保險產(chǎn)品設(shè)計、銷售、運營、管理服務(wù)等產(chǎn)生重大影響的新興業(yè)務(wù)模式、新技術(shù)應(yīng)用、新產(chǎn)品服務(wù)、新監(jiān)管方式等，以實現(xiàn)保險信息咨詢、保險計劃書設(shè)計、投保、交費、核保、承保、保單信息咨詢、保全變更、理賠給付等保險全過程的網(wǎng)絡(luò)化。與傳統(tǒng)的健康保險相比，互聯(lián)網(wǎng)健康保險具有渠道多元化、產(chǎn)品個性化、運營高效化、服務(wù)增值化等特征。

互聯(lián)網(wǎng)健康保險特點近年來，作為互聯(lián)網(wǎng)人身險的大熱產(chǎn)品之一，我國互聯(lián)網(wǎng)健康保險行業(yè)發(fā)展突飛猛進，其以線上化經(jīng)營方式打破空間界限使消費群體得以下沉，依靠互聯(lián)網(wǎng)平臺的大數(shù)據(jù)支持，通過精準定價和快速創(chuàng)新的能力，不僅降低了產(chǎn)品成本，而且彌補了傳統(tǒng)保險產(chǎn)品的同質(zhì)化短板，從而有效激發(fā)市場相關(guān)需求。2015-2020年我國互聯(lián)網(wǎng)健康保險保費收入高速增長，從31.8億元增至374.8億元，即使在2020年疫情對整體社會經(jīng)濟造成不良的影響下，互聯(lián)網(wǎng)健康保險保費仍保持58.81%的增速。中國保險行業(yè)協(xié)會同時，互聯(lián)網(wǎng)健康保險保費規(guī)模在我國互聯(lián)網(wǎng)人身險中的比重也連年攀升，從2015年的1.8%升至2020年的17.8%。中國保險行業(yè)協(xié)會我國互聯(lián)網(wǎng)健康保險行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析1、政策環(huán)境近年來，國家鼓勵商業(yè)健康保險在多層次醫(yī)療保障中發(fā)揮更加積極作用，在促進互聯(lián)網(wǎng)和保險融合、加快保險數(shù)字化轉(zhuǎn)型、健全完善互聯(lián)網(wǎng)保險監(jiān)管規(guī)范體系等方面先后出臺了一系列政策，互聯(lián)網(wǎng)健康保險業(yè)務(wù)在行業(yè)創(chuàng)新和監(jiān)管調(diào)試中穩(wěn)步前行。其中，2020年初，銀保監(jiān)會等13個部門聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于促進社會服務(wù)領(lǐng)域商業(yè)保險發(fā)展的意見》提出，力爭到2025年，商業(yè)健康險市場規(guī)模超過2萬億元，這意味著商業(yè)健康險行業(yè)需要保持20%左右的年均復(fù)合增長率，這對于互聯(lián)網(wǎng)健康險是長期利好。隨著互聯(lián)網(wǎng)保險和保險科技應(yīng)用的普及，保險被賦予新經(jīng)營特性，互聯(lián)網(wǎng)保險繼續(xù)延續(xù)保險業(yè)強監(jiān)管的特點，當(dāng)前政策調(diào)控方向主要是規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)內(nèi)企業(yè)行為，嚴格把控風(fēng)險及保障消費者權(quán)益，引導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)健康保險健康規(guī)范發(fā)展。2015-2021年我國互聯(lián)網(wǎng)健康保險行業(yè)相關(guān)政策匯總

時間

部門

名稱

重要意義

2015.7

銀保監(jiān)會

《互聯(lián)網(wǎng)保險監(jiān)監(jiān)管暫行辦法》

明確互聯(lián)網(wǎng)保險發(fā)展的經(jīng)營主體、經(jīng)營范圍、門檻

2015.11

銀保監(jiān)會

《保殮小額理賠服務(wù)指引（試行）》

推行單證電子化，減少紙質(zhì)單證，要求保險公司建立健全網(wǎng)點、電銷、網(wǎng)銷等多樣化服務(wù)渠道

2016.1

銀保監(jiān)會

《關(guān)于加強互聯(lián)網(wǎng)平臺保證保險業(yè)務(wù)管理的通知》

重點對互聯(lián)網(wǎng)平臺選擇、信息披露、內(nèi)控管理等提出明確要求

2018.1

銀保監(jiān)會

《打嬴保險業(yè)防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)的總體方案的通知》

提出互聯(lián)網(wǎng)保險為重點監(jiān)管領(lǐng)域

2019.11

銀保監(jiān)會

《健康保險管理辦法》

保險公司可以加強與醫(yī)療機構(gòu),健康管理機構(gòu)、康復(fù)服務(wù)機構(gòu)等合作，將健康保險產(chǎn)品與健康管理服務(wù)相結(jié)合，只要其分攤的成本不超過凈保險費的20%

2020.01

銀保監(jiān)會等13個部門

《關(guān)于促進社會服務(wù)領(lǐng)域商業(yè)保險發(fā)展的意見》

提出力爭到2025年，商業(yè)健康險市場規(guī)模超過2萬億元，這意味著商業(yè)健康險行業(yè)需要保持20%左右的年均復(fù)合增長率

2020.6

銀保監(jiān)會

《關(guān)于規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)保險銷售行為可回溯管理的通知》

聚焦互聯(lián)網(wǎng)保險銷售頁面管理與銷售過程記錄，明確互聯(lián)網(wǎng)保險銷售環(huán)節(jié)、頁面內(nèi)容與互動方式，創(chuàng)新銷售頁面版本管理機制，應(yīng)對互聯(lián)網(wǎng)背景下由于保險銷售首頁面不斷迭代更新帶來的取證難等問題

2020.9

銀保監(jiān)會

《互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法（征求意見稿）》

明確了互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)定義、經(jīng)營范圍、互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)認定標(biāo)準及線上線下融合展業(yè)的監(jiān)管標(biāo)準

2020.12

銀保監(jiān)會

《關(guān)于發(fā)展獨立個人保險代理人有關(guān)事項的通知》

從獨立個人保險代理人定位、條件標(biāo)準、行為規(guī)范、選拔機制、公司管理、監(jiān)督管理等方面提出具體監(jiān)管規(guī)則

2021.10

銀保監(jiān)會

《保險中介機構(gòu)信息化工作監(jiān)管辦法》

明確規(guī)定信息化工作不僅適用于各保險的專業(yè)中介機構(gòu)，同樣適用于各保險的兼業(yè)代理機構(gòu)

2021.8

銀保監(jiān)會

《關(guān)于開展互聯(lián)網(wǎng)保險亂象專項整治工作的通知》

重點整治互聯(lián)網(wǎng)保險銷售誤導(dǎo)、強制搭售、費用虛高、違規(guī)經(jīng)營等突出問題

2021.1

銀保監(jiān)會

《關(guān)于進一步規(guī)范保險機構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務(wù)有關(guān)事項的通知》

定義“互聯(lián)網(wǎng)人身保險”業(yè)務(wù)概念，界定業(yè)務(wù)范圖，要求互聯(lián)網(wǎng)人身險產(chǎn)品專屬化管理

2、經(jīng)濟環(huán)境隨著我國經(jīng)濟持續(xù)保持中高速增長、國民收入水平不斷提升、消費結(jié)構(gòu)逐漸升級，國民對保險需求日益增長，為互聯(lián)網(wǎng)健康保險發(fā)展提供了有力支撐。從2015-2020年人均GDP與保險深度的關(guān)系可以看出，保險發(fā)展與經(jīng)濟增長之間呈現(xiàn)明顯的S曲線，即當(dāng)人均GDP超過10000元時，保險深度增長開始加速。國家統(tǒng)計局3、醫(yī)保環(huán)境目前，中國雖然已經(jīng)建立規(guī)模龐大的基本醫(yī)療保障體系，2020年全國基本醫(yī)療保險參保人數(shù)達13.6億人，覆蓋面超95%，基本實現(xiàn)國民“病有所醫(yī)”的需求，但基本醫(yī)保承載著巨大的支付壓力。數(shù)據(jù)顯示，2017年以來，我國基本醫(yī)療保險支出占比持續(xù)攀高，到2020年我國基本醫(yī)療保險支出為21032億元，占基本醫(yī)療保險總收入的84.6%。其次，我國商業(yè)和補充性醫(yī)療保險發(fā)展程度仍較低，國民看病自付比例仍較高。2020年我國衛(wèi)生費用總計72306億元，其中，個人衛(wèi)生支出占據(jù)27.7%，而世衛(wèi)組的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，發(fā)達國家如歐盟成員國個人和家庭承擔(dān)醫(yī)療費用平均占比僅為17%，可見，我國個人衛(wèi)生支出比例與發(fā)達國家仍有一定差距。此外，截至2020年，我國商業(yè)健康保險賠付支出占衛(wèi)生總費用的4%，占個人衛(wèi)生總支出的14.6%，遠低于歐美的35%。4、社會環(huán)境一方面，隨著人均壽命延長和生育率不斷下降，中國人口倒金字塔趨勢明顯，老齡化進程加速將給社會保障財務(wù)帶來巨大壓力。另一方面，疾病結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，慢性病群體增長率不斷提高。除了人口老齡化外，受環(huán)境污染、生活方式、工作和生活壓力等因素影響，高血壓、糖尿病等慢性疾病逐漸呈現(xiàn)出低齡化態(tài)勢。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國18歲及以上居民高血壓患病率為27.5%，糖尿病患病率為11.9%，高膽固醇血癥病患率為8.2%。5、技術(shù)環(huán)境大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、區(qū)塊鏈、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展和應(yīng)用正在改變則商業(yè)健康保險的發(fā)展模式和業(yè)務(wù)創(chuàng)新。創(chuàng)新科技的應(yīng)用探索已經(jīng)滲透到商業(yè)健康保險產(chǎn)品設(shè)計、市場營銷、核保理賠、風(fēng)險管理、客戶服務(wù)等多個環(huán)節(jié)。其中，互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)和技術(shù)的快速發(fā)展，實現(xiàn)了海量用戶行為“數(shù)據(jù)化”，極大促進了保險公司的數(shù)據(jù)沉淀，從而激發(fā)保險公司的商業(yè)變革。而機器學(xué)習(xí)、人工智能燈