2021年中國第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)發(fā)展研究報告-

2023年第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)進(jìn)展?fàn)庌q報告近幾年，我國第三方醫(yī)學(xué)診斷產(chǎn)業(yè)進(jìn)展熱度不減，雖然起步較晚，但進(jìn)展速度極快。將來在國家政策以及醫(yī)療需求的推動下，行行業(yè)或?qū)⒂瓉沓A(yù)期的高速進(jìn)展。第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)進(jìn)呈現(xiàn)狀——行業(yè)處于早期階段 滲透率較低第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)是指在醫(yī)學(xué)診斷服務(wù)行業(yè)中，獨立于醫(yī)療機(jī)構(gòu)，為醫(yī)院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、體檢中心、疾病把握中心等機(jī)構(gòu)供應(yīng)醫(yī)學(xué)診斷服務(wù)的行業(yè)。第三方醫(yī)學(xué)診斷企業(yè)所設(shè)立的醫(yī)學(xué)檢驗中心又稱為獨立醫(yī)學(xué)試驗室(ICL)部門的許可下，具有獨立法人資格，獨立于醫(yī)院之外，從事臨床檢驗或病理診斷和服務(wù)，并能獨立擔(dān)當(dāng)責(zé)任的醫(yī)療機(jī)構(gòu)。20世紀(jì)末，我國醫(yī)學(xué)試驗室多設(shè)于醫(yī)院內(nèi)，其進(jìn)展受限于當(dāng)時的檢驗技術(shù)、項目以及社會認(rèn)知度，步伐較緩，獨立的醫(yī)學(xué)試驗室格外少。2001-2006國內(nèi)獨立醫(yī)學(xué)試驗室數(shù)量增加，但行業(yè)內(nèi)沒有相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管法規(guī)。2009年衛(wèi)生部印發(fā)《醫(yī)學(xué)檢驗基本標(biāo)準(zhǔn)(試行)》，在醫(yī)療機(jī)構(gòu)類別中增設(shè)“醫(yī)學(xué)檢驗所”年后市場競爭漸漸激烈，擇優(yōu)淘劣后第三方醫(yī)學(xué)診斷市場開頭走向集中。2023化服務(wù)可能在行業(yè)中占據(jù)更重要的行業(yè)地位。截至2023年底，有1500個以上ICL，而美國有約6500個ICL2023年，每名患者的臨床檢驗支出為人民幣 94.9元而美國的相同支出為人民幣 624.2元。于2023年，ICL僅占臨床檢驗市場的 5%，而歐洲聯(lián)盟占50%美國占35%及日本占表明第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)處于早期階段并具有巨大的增長潛力。下圖說明于 2023 年按滲透及檢驗項目計算的、歐盟、美國及日本 ICL市場的比較?！a(chǎn)業(yè)鏈全景圖第三方醫(yī)學(xué)診斷的上游主要包括檢驗試劑和儀器生產(chǎn)商。檢驗試劑和檢驗儀器行業(yè)屬于充分競爭市場，生產(chǎn)企業(yè)眾多。國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)檢驗試劑產(chǎn)品多引進(jìn)國外技術(shù)，產(chǎn)品供應(yīng)充分。下游是為患者供應(yīng)醫(yī)療服務(wù)的機(jī)構(gòu)。與醫(yī)療機(jī)構(gòu)相對比，第三方試驗室的檢驗項目更多，更全，成本也更低?！?yīng)端：獨立醫(yī)學(xué)試驗室數(shù)量擴(kuò)大隨著診斷技術(shù)和診斷需求的變化，我國獨立醫(yī)學(xué)試驗室憑借規(guī)?；褪袌龌\作，取得了較快的進(jìn)展。 2012-2023 年，國內(nèi)獨醫(yī)學(xué)試驗室數(shù)量不斷上升，2023年超過1500家。截至20233月，國內(nèi)在業(yè)獨立醫(yī)學(xué)試驗室共有 1570家。2023年數(shù)據(jù)截至3月?！枨蠖耍赫咄苿有袠I(yè)進(jìn)展 市場規(guī)模不斷擴(kuò)大由于獨立醫(yī)學(xué)試驗室是在省級衛(wèi)生行政部門許可下設(shè)立的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，而且其檢驗結(jié)果是支持診斷、確診的主要依據(jù)，因此，獨立為扶持第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)快速進(jìn)展，國家先后出臺多項進(jìn)展政策，大力扶持第三方服務(wù)中心，如第三方醫(yī)學(xué)檢驗試驗室、第三方影像等服務(wù)中心，鼓舞社會資本流入，共建試驗室。從市場規(guī)模來看，受益于政策支持和醫(yī)療需求的增加，第三方ICL市場由2015億元快速擴(kuò)大至2023年的211.49億元，復(fù)合年增長率為 22.9%，2023年由第三方獨立醫(yī)學(xué)試驗室開展的第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)規(guī)模突破 260億元。第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)競爭格局——細(xì)分市場競爭格局：特檢市場增速快于常規(guī)檢測的第三方醫(yī)學(xué)診斷市場包括兩類檢測服務(wù)，即常規(guī)檢測及特檢。常規(guī)檢測通常指國家衛(wèi)健委頒布的《醫(yī)療機(jī)構(gòu)臨床檢驗項目名目》中的常規(guī)檢驗項目，例如血液生化、體液生化及血型檢查。特檢通常指未名列于《醫(yī)療機(jī)構(gòu)臨床檢驗項目名目》的特殊檢驗項目，例如結(jié)核桿菌及肝炎病毒的檢測。近年來特檢市場的增速顯著快于常規(guī)檢測市場。2015-2023年特檢市場的規(guī)模復(fù)合年增長率為29.0%，常規(guī)檢測市場的復(fù)合年增長率為18.7%2023占比超過常規(guī)檢測市場，約達(dá)到 52.7%，常規(guī)檢測市場規(guī)模占比為47.3%?！髽I(yè)競爭格局：呈寡頭壟斷格局醫(yī)療服務(wù)行業(yè)屬外資限制性行業(yè)，其對外資的準(zhǔn)入限制放開是逐步的，這使得境外機(jī)構(gòu)在與國內(nèi)第三方醫(yī)學(xué)檢驗機(jī)構(gòu)競爭過程中已失去了先發(fā)優(yōu)勢，目前國內(nèi)第三方醫(yī)學(xué)檢驗市場沒有具有競爭力的境外機(jī)構(gòu)。目前我國獨立醫(yī)學(xué)試驗室中大部分為規(guī)模較小、 區(qū)域性經(jīng)營或?qū)Ｗ⒂谔厣珯z驗項目，由于規(guī)模效應(yīng)及先發(fā)優(yōu)勢，龍頭企業(yè)占據(jù)較高的市場份額，行業(yè)集中度較高。金域醫(yī)學(xué)、艾迪康、迪安診斷和達(dá)安基因是實行全國連鎖經(jīng)營且規(guī)模較大的綜合性獨立醫(yī)學(xué)試驗室，上述四家公司合計約占半數(shù)以上的市場份額。2023 年金域醫(yī)學(xué)市場份額照舊最大，達(dá)到 30%左右，迪安診斷占據(jù) 18.49%左右。第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)也已形成寡頭壟斷格局。由于專業(yè)化特檢試驗室在近些年才漸漸興起，且該領(lǐng)域?qū)ζ髽I(yè)自身技術(shù)力量要求很高，目前涉足企業(yè)較少，華大基因和美康生物是該領(lǐng)域的先行者。第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)進(jìn)展前景及趨勢分析——進(jìn)展前景近年來受新醫(yī)改政策鼓舞、經(jīng)濟(jì)進(jìn)展水平增長、人口總數(shù)以及老齡化人口持續(xù)增加、降低醫(yī)療成本及資本的驅(qū)動，第三方醫(yī)學(xué)診斷業(yè)務(wù)需求將持續(xù)增加。其中，醫(yī)改為行業(yè)進(jìn)展起到了關(guān)鍵性的促進(jìn)作用。第三方診斷行業(yè)符合醫(yī)療制度改革中 “大力進(jìn)展基層醫(yī)療、降基本醫(yī)療費用”的指導(dǎo)方向，在國家的提倡下，行業(yè)仍將快速進(jìn)展，估計2023-2026 年市場規(guī)模年均復(fù)合增長率在 14-15%左右，到2026年市場規(guī)模有望突破 560億元?！M(jìn)展趨勢我國第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)將來將向六大方向進(jìn)展。第一公立醫(yī)院成本把握，檢驗業(yè)務(wù)外包比例增加，其次高端檢驗項目收入占比增加，第三技術(shù)更新速度快，第三方醫(yī)學(xué)檢驗機(jī)構(gòu)將成為