2022年中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型之路

中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型之路2022年2月18日，巴西淡水河谷公司宣布今年的鐵礦石協(xié)議價格比上年上漲65％。中國今年進口鐵礦石總數(shù)將超4億噸，如按此計算，中國鋼鐵企業(yè)在2022財年的成本將上升100多億美元。作為世界最大的鐵礦石進口商，我們?yōu)楹螌覍胰笔Ф▋r的話語權(quán)？

2022年1月下旬，總部位于布魯塞爾的國際鋼鐵協(xié)會（IISI）最新公布：2022年中國以4.89億噸再次成為全球第一大粗鋼產(chǎn)量生產(chǎn)國。中國粗鋼產(chǎn)量不僅全球第一，且產(chǎn)量超過其次到第八的總和，占全球總產(chǎn)量的36.4％，2022年這一比例為33.8％，2022年為31％，2022年為26.2％，呈現(xiàn)逐年遞增趨勢。

中國的鋼產(chǎn)量已穩(wěn)居世界首位十余年。改革開放的這30年間，中國的鋼鐵工業(yè)取得了長足進展，已成為世界上最大的鋼鐵生產(chǎn)國，不但為國民經(jīng)濟持續(xù)、健康和穩(wěn)定地進展供應(yīng)了強有力的原材料支持，也為世界鋼鐵市場的富強穩(wěn)定做出了巨大貢獻。

可是在穩(wěn)步進展的同時，中國的鋼鐵工業(yè)也受到了日益增大的壓力：如何應(yīng)對一面一般鋼產(chǎn)量過剩，另一面每年還需從國外進口近2000萬噸高附加值鋼材的尷尬？如何應(yīng)對作為世界最大的鐵礦石進口商但卻屢屢缺失定價話語權(quán)的困局？如何應(yīng)對國內(nèi)水、煤資源日益緊缺的現(xiàn)實？如何應(yīng)對環(huán)境容量已近飽和這個“緊箍咒”？明顯，這一系列問號已不止涉及該行業(yè)的某一個方面。

吹響集結(jié)號

中國的鋼產(chǎn)量高達4億余噸，鋼鐵企業(yè)卻多達千家，僅一個唐山市就有56家鋼鐵企業(yè)，數(shù)量超過整個歐洲的鋼鐵企業(yè)總和！分散經(jīng)營造成的產(chǎn)業(yè)集中度低始終是中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的頑疾之一。

2022年中國排名前5位的鋼鐵企業(yè)所產(chǎn)鋼僅占全國總產(chǎn)量的24.8％，比2000年降低了10.6個百分點；鋼鐵業(yè)龍頭寶鋼2022年產(chǎn)量為2273萬噸左右，僅僅占全國總量的7.8%。而就在中國的鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度步步走低的同時，國際鋼鐵巨頭們卻奔忙在強強整合的大浪潮中：全球第一大鋼鐵企業(yè)米塔爾與全球其次大鋼鐵企業(yè)阿賽洛于2022年合并，成為橫跨歐洲、亞洲、北美、南美、非洲五大洲，鋼產(chǎn)能約1.2億噸，約占全球市場10%的超級巨無霸；印度塔塔集團和巴西國家黑色冶金公司綻開對歐洲其次大鋼鐵公司英荷克魯斯的競購爭奪戰(zhàn)；日本、巴西加緊了本國鋼鐵產(chǎn)業(yè)整合的步伐，如日本新日鐵加快了與住友金屬的防備性聯(lián)合重組。

集中程度低不僅降低了中國的鋼鐵企業(yè)在國際競爭中規(guī)模經(jīng)濟和技術(shù)研發(fā)等方面的競爭力，而且在資源進口方面很難全都對外，丟失了定價話語權(quán)，嚴峻損害了本國產(chǎn)業(yè)界的利益。

以進口鐵礦石為例，2022?2022年，中國進口鐵礦石占世界鐵礦石出口的比重從1/10提高到了1/3，全球新增鐵礦石出口量中的60%以上被中國吸納了。中國鋼鐵生產(chǎn)對進口鐵礦石的依存度從上世紀90年月中期的25%提高到目前的55%左右。在此同時，世界三大鐵礦石企業(yè)已壟斷了世界70%左右的鐵礦石交易資源。2022年中國鋼鐵企業(yè)與國際鐵礦石巨頭淡水河谷(CVRD)、必和必拓(BHP)談判告敗，在沒有任何招架之力下接受了對方提價71.5%要求，中國鋼鐵企業(yè)為此支付了高達57億美元的額外賬單。另據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，力拓2022年1月向中國市場銷售100萬噸現(xiàn)貨鐵礦石，價格達185～190美元/噸，比長期合同價格高120%。必和必拓、巴西淡水河谷也要求對中國出口的鐵礦石漲價70%。國際鐵礦石供應(yīng)商產(chǎn)能的高集中度和中國國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能的高分散性形成了鮮亮對比，使中國作為世界最大的鐵礦石進口方卻在定價話語權(quán)上蒼白無力。

值得留意的是，中國已在《鋼鐵產(chǎn)業(yè)進展政策》中明確提出：“到2022年，鋼鐵冶煉企業(yè)數(shù)量較大幅度削減，國內(nèi)排名前10位的鋼鐵企業(yè)集團鋼產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的比例達到50％以上，2022年達到70％以上”。伴隨著鞍鋼和本鋼、首鋼和唐鋼等聯(lián)合重組的快速綻開，可以說中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的集結(jié)號已經(jīng)吹響。

力爭“好”字當先

除了急需調(diào)整產(chǎn)業(yè)集中度，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化也已顯得刻不容緩。前不久，杭州一家較出名氣的酒店搞外部墻面裝修，取材用的是從西班牙進口的３毫米鋼板材共計7萬多立方米，花費人民幣達１億元……

中國從2022年至2022年短短5年間新增鋼鐵產(chǎn)能近2.5億余噸，已成為世界最大的鋼鐵出口國之一。但同時，中國每年都需要進口大量優(yōu)質(zhì)鋼材，平均每噸進口價在1100美元以上，而中國鋼材的平均出口價格卻只有680美元。進一步來看，中國出口最多的是鐵、鐵合金和非合金鋼的初級產(chǎn)品，產(chǎn)品的加工程度較低；進口最多的是加工程度深、技術(shù)含量高的板材。相比之下，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理、消耗大、檔次低、附加值低、缺乏競爭力的問題很明顯，中國鋼鐵業(yè)面臨著緊迫的結(jié)構(gòu)調(diào)整壓力。

針對全行業(yè)能耗高、污染嚴峻、工藝裝備差的落后產(chǎn)能占總產(chǎn)能的30％左右這種現(xiàn)狀，中國工程院院士、中國金屬學會榮譽理事長殷瑞鈺指出，將來的10至15年內(nèi)中國鋼鐵工業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化,應(yīng)當集中資金投資薄板類產(chǎn)品,特殊是包括汽車板和冷軋硅鋼片等在內(nèi)的薄板高端產(chǎn)品。國家頒布的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)進展政策》也明確指出，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)進展將向掌握總量增長，推動技術(shù)升級和產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)變，新增生產(chǎn)力量將與淘汰落后生產(chǎn)力量相結(jié)合，原則上不再大幅度擴大鋼鐵生產(chǎn)力量。

目前，中國列入淘汰落后范圍的高爐的生產(chǎn)力量達9980萬噸，這部分低效生產(chǎn)力量的逐步淘汰，將為中國鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級供應(yīng)保障。

節(jié)能減排對鋼鐵產(chǎn)業(yè)是責任不是瓶頸

中國的鋼產(chǎn)量已穩(wěn)居世界首位十余年，針對這樣一個世界“第一”，國家發(fā)改委工業(yè)司副司長熊必琳算了一筆賬：2022年中國鋼鐵行業(yè)的增加值占GDP的3.14%，而年耗能3億多噸標準煤，占全國能耗的15%左右；耗新水近40億噸，占工業(yè)耗新水總量的14%；鋼鐵工業(yè)粉塵年排放量多達120萬噸，占工業(yè)排放量的14%；二氧化硫年排放量為142萬噸，占全國排放總量的6%。

鋼鐵工業(yè)是能源消耗大戶，中國治理污染仍舊采納的是總量掌握手段，環(huán)境容量對鋼鐵產(chǎn)業(yè)進展的壓力巨大。但也正是由于能源的巨大消耗量，使得鋼鐵工業(yè)節(jié)能減排，關(guān)停和淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能對中國的意義非凡：一年可節(jié)能5000多萬噸標準煤，節(jié)水1億噸，削減二氧化硫排放40多萬噸。

國資委于2022年元月正式下發(fā)了名為《關(guān)于中央企業(yè)履行社會責任的指導看法》的文件，首次明確指出企業(yè)在制造財寶的同時還要擔當社會需要的其他責任。節(jié)能減排，對于中國的鋼鐵企業(yè)來說已不只是任務(wù)，它還是份責任。

據(jù)統(tǒng)計顯示，2022年前5個月中國的重點大中型鋼鐵企業(yè)噸鋼綜合能耗626.86千克標煤／噸，同比下降4.4％，噸鋼可比能耗605.76千克標煤／噸，下降5%，噸鋼耗新水5.5噸／噸，下降19.2%。外排廢水總量下降9.42%，煙塵下降6.5%，工業(yè)粉塵下降2.9%。這不能不說是個可喜的變化。

日本鋼鐵勝利轉(zhuǎn)身

日本作為一個能源匱乏但鋼產(chǎn)量曾長期居于世界首位的亞洲鋼鐵強國，不乏對中國具有借鑒意義的閱歷。

據(jù)相關(guān)調(diào)查顯示，中國鋼鐵企業(yè)噸鋼能耗是日本的1.5倍。日本的產(chǎn)業(yè)調(diào)整政策和節(jié)能環(huán)保政策在其中起了巨大的支撐作用。上世紀60年月后日本經(jīng)濟高速增長期，浩大的需求和政府的扶持拉動了鋼鐵工業(yè)急劇進展。但70年月的兩次石油危機不僅帶動了各種資源價格的上漲，而且一度使世界經(jīng)濟進展停滯，從而導致對鋼鐵需求的萎縮，鋼鐵產(chǎn)業(yè)成為國家政策調(diào)整的對象。進入80年月后，日元的快速升值無疑是對日本鋼鐵企業(yè)出口業(yè)務(wù)的雪上加霜。在這種前后夾擊的境況下，日本的鋼鐵企業(yè)實行了樂觀的自救措施。以新日鐵為例，在1979年至1993年間，通過四次關(guān)停并轉(zhuǎn)等措施淘汰落后產(chǎn)能，實行集約化生產(chǎn)節(jié)能，使得自身的噸鋼能耗下降了近20%。

步入20世紀90年月后，日本的經(jīng)濟泡沫破滅使國內(nèi)的鋼鐵需求大幅下降。日本企業(yè)一面合理地進展高端的產(chǎn)品出口，一面發(fā)揮“企業(yè)間協(xié)調(diào)聯(lián)合體”的作用，在鋼鐵工業(yè)內(nèi)部形成了對來自外部和內(nèi)部各種不利因素的處理機制，樂觀協(xié)作政府解決所存在的問題，保證了日本“鋼鐵強國”的地位。

總的來說，日本的鋼鐵產(chǎn)業(yè)在成長過程中很好地適應(yīng)了由政策扶持對象到政策調(diào)整對象的轉(zhuǎn)變；勝利地忍受住了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的陣痛，淘汰了落后產(chǎn)能并進展高端產(chǎn)品；有效的改善了能源結(jié)構(gòu)，提高了能源轉(zhuǎn)化率，實現(xiàn)了節(jié)能目標；樂觀并合理地依靠行業(yè)間協(xié)調(diào)聯(lián)合體，更好的統(tǒng)籌了行業(yè)的整體進展。他山之石可以攻玉，日本的一些勝利閱歷可以為中國從“鋼鐵大國”走向“鋼鐵強國”供應(yīng)借鑒。

相關(guān)資料鏈接：

中國在世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)中所占的最新數(shù)據(jù)：

國際鋼鐵協(xié)會（IISI）最新公布：2022年我國以4.89億噸再次成為全球第一大粗鋼產(chǎn)量生產(chǎn)國，不過，包括中國、歐盟、獨聯(lián)體和美國等主要鋼鐵生產(chǎn)國家和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量增長均放緩。

2022年全球67個主要產(chǎn)鋼國家和地區(qū)粗鋼總產(chǎn)量13.435億噸，同比增長7.5％，這是連續(xù)第五年增速在7％以上。其中，中國產(chǎn)量為4.89億噸，同比增長15.7％，中國仍為全球第一大粗鋼產(chǎn)量生產(chǎn)國；其次為日本，為1.2億噸；第三是美國的9720萬噸，此后的國家依次為俄羅斯、印度、韓國、德國、烏克蘭、巴西和意大利。

中國鋼鐵企業(yè)合并重組的詳細案例：

近年來，中國鋼鐵企業(yè)合并重組的詳細例子包括：寶鋼（位于上海，年產(chǎn)鋼鐵2,300萬噸）收購八一鋼鐵（位于新疆，年產(chǎn)300萬噸鋼鐵）69.95％股權(quán)；寶鋼同馬鞍山鋼鐵（馬鋼，位于安徽，年產(chǎn)鋼鐵1千萬噸）；通過合并均在遼寧的鞍山鋼鐵與本溪鋼鐵，創(chuàng)建鞍本鋼鐵集團（年產(chǎn)粗鋼約1,800萬噸）；長江流域，合并武漢鋼鐵（湖北省，1,300萬噸）及柳州鋼鐵（廣西，約460萬噸）；山東省，通過合并濟南鋼鐵及萊蕪鋼鐵，組建山東鋼鐵集團（年產(chǎn)約2,100萬噸鋼鐵）；中國第一產(chǎn)鋼大省河北將唐鋼、宣鋼、承鋼三大鋼鐵集團合并，成立河北新唐鋼集團。

三大鐵礦石巨頭簡介：

必和必拓公司

必和必拓公司于2022年由兩家巨型礦業(yè)公司??