2022年汽車滑板底盤行業(yè)深度研究報(bào)告

2022年汽車滑板底盤行業(yè)深度研究報(bào)告正文目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"滑板底盤技術(shù)內(nèi)核：三電+線控+車身，底盤的終極集成化 4\o"CurrentDocument"新能源車向底盤和車身設(shè)計(jì)提出了新的要求 51）電池/底盤一體化 52）線控系統(tǒng)：線控轉(zhuǎn)向+線控制動(dòng) 63）非承載式車身 7\o"CurrentDocument"汽車底盤發(fā)展復(fù)盤：底盤平臺(tái)化一直是技術(shù)發(fā)展方向 9\o"CurrentDocument"四類玩家加速布局，底盤設(shè)計(jì)各有側(cè)重 11\o"CurrentDocument"1）滑板底盤供應(yīng)商——提供底盤及底盤的ODM服務(wù) 11\o"CurrentDocument"2）整車廠——以滑板底盤為技術(shù)核心開發(fā)整車 13\o"CurrentDocument"3）電池廠——借CTC延伸至底盤開發(fā) 15\o"CurrentDocument"4）其他零部件廠商——從零部件入手進(jìn)軍底盤領(lǐng)域 16\o"CurrentDocument"商業(yè)模式升級(jí)，Tier0.5未來可期 18\o"CurrentDocument"整車廠主導(dǎo)模式：優(yōu)先考慮OEM的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，在整車廠集成 18\o"CurrentDocument"零件廠主導(dǎo)模式：以自身零件為流量人口的業(yè)務(wù)野心 19\o"CurrentDocument"Tier0.5模式：超級(jí)供應(yīng)商有跡可循，產(chǎn)業(yè)場(chǎng)景量體裁衣 20\o"CurrentDocument"滑板底盤和CTC箭在弦上，市場(chǎng)空間廣闊 21\o"CurrentDocument"滑板底盤優(yōu)勢(shì)和挑戰(zhàn) 23\o"CurrentDocument"優(yōu)勢(shì) 23\o"CurrentDocument"挑戰(zhàn) 23\o"CurrentDocument"風(fēng)險(xiǎn)提示 23圖表目錄圖表1: 汽車四大組成部分 4圖表2: 滑板底盤高度集成化 4圖表3: 電池包技術(shù)發(fā)展路徑 5圖表4: CTP和CTC發(fā)展進(jìn)程 6圖表5:寧德時(shí)代大模組CTP技術(shù) 6圖表6: 比亞迪“刀片電池”無模組方案 6圖表7:線控技術(shù)發(fā)展歷程 7圖表8: 線控制動(dòng)工作原理 7圖表9: 線控轉(zhuǎn)向工作原理 7圖表10： 傳統(tǒng)汽車底盤構(gòu)造 8圖表11：非承載式和承載式車身對(duì)比 8圖表12：非承載車身、承載式車身優(yōu)抉點(diǎn) 9圖表13： 滑板底盤是平臺(tái)架構(gòu)的3.0模式 9圖表14： Canoo展示電動(dòng)“滑板平臺(tái)”在沙漠馳騁的畫面 10圖表15: 滑板底盤將改變汽車的產(chǎn)業(yè)鏈形態(tài) 10圖表16： Canoo底盤專利 11圖表17： Canoo第一款車型“LifestyleVehicle” 11圖表18： Canoo產(chǎn)品陣列 11圖表19： 悠跑底盤 12圖表20： 悠跑產(chǎn)品陣列 12圖表21： PIXMoving低速車 13圖表22： PIX底盤可搭載不同車型 13圖表23： 電動(dòng)SUVR1S 13圖表24： 電動(dòng)貨車EDV 13圖表25： Arrival箱式貨車 14圖表26： Arrival底盤專利 14圖表27： REE底盤 14圖表28： 寧德時(shí)代電池技術(shù)迭代 15圖表29： 比亞迪純電動(dòng)專屬平臺(tái)e3Q 16圖表30： 博世-本特勒共同研發(fā)的可移動(dòng)底盤 16圖表31:蘇州科尼普發(fā)布國(guó)內(nèi)首款CTC一體化電動(dòng)底盤 17圖表32： 滑板底盤主體產(chǎn)業(yè)鏈 18圖表33： 整車廠主導(dǎo)模式 18圖表34： 零件廠主導(dǎo)模式 19圖表35： Tier0.5模式 20圖表36： Tier0.5模式 20圖表37： 2021年國(guó)內(nèi)新能源車銷量 21圖表38： 2025年滑動(dòng)底盤需求量占比 22圖表39： 各類車企對(duì)滑動(dòng)底盤的需求數(shù)量（萬輛/年） 22滑板底盤技術(shù)內(nèi)核：三電+線控+車身，底盤的終極集成化汽車通常由發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤、車身及電氣設(shè)備四大總成組成。在電動(dòng)滑板底盤技術(shù)中，發(fā)動(dòng)機(jī)已經(jīng)被三電系統(tǒng)取代，而車身和底盤結(jié)構(gòu)將發(fā)生設(shè)計(jì)和功能的重構(gòu)。出表1:汽車四大組成部分資料未■源：中華汽車網(wǎng)松，華黍研究“滑板底盤”主要集中在智能純電動(dòng)車型領(lǐng)域。從系統(tǒng)上講，由傳動(dòng)系、行駛系、轉(zhuǎn)向系、制動(dòng)系、驅(qū)動(dòng)系（包含三電系統(tǒng)）五部分組成。從功能上講，包括驅(qū)動(dòng)、供電、配電、制動(dòng)、轉(zhuǎn)向、駐車、通信、計(jì)算、感知類冗余（根據(jù)需求）等?；宓妆P有三個(gè)特點(diǎn)：車身和底盤分離、高度集成化，接口標(biāo)準(zhǔn)化。在滑板底盤的結(jié)構(gòu)中，車架、懸掛、電池、電機(jī)、電控全部集成在了一個(gè)類似于滑板的地盤上，上面安裝不同的車身和座艙。電機(jī)資料來源：11電機(jī)資料來源：11材動(dòng)力總成，華皋研支圖表2：滑板底致高度集成化早在2002年，通用汽車就提出了“滑板底盤”概念，并率先融合到一臺(tái)名為Hy-wire的概念車上。到2021年，美國(guó)滑板底盤公司Rivian的成功上市及在資本市場(chǎng)的優(yōu)異表現(xiàn)，帶動(dòng)滑板底盤概念徹底“破困”，也引得越來越多的企業(yè)關(guān)注滑板底盤技術(shù)，帶動(dòng)其走向主流。新能源車向底盤和車身設(shè)計(jì)提出了新的要求從系統(tǒng)上講，新能車的傳統(tǒng)底盤是由傳動(dòng)系+行駛系（輪轂電機(jī)）、轉(zhuǎn)向系+制動(dòng)系（線控系統(tǒng)）、驅(qū)動(dòng)系（包含三電系統(tǒng)的電池/底盤一體化）五部分組成。因此可以將滑板底盤簡(jiǎn)單定義為：滑板底盤=非承載式車身+電池/底盤一體化+線控轉(zhuǎn)向/線控制動(dòng)。1）電池/底盤一體化現(xiàn)階段電池集成存在兩種結(jié)構(gòu)：MTP和CTP。MTP是傳統(tǒng)的電池包形式，需要依次完成電芯、模組、電池包的集成，強(qiáng)度高、比能低。CTP省去了中間的模組環(huán)節(jié)，電芯直接成組為Pack,分為大模組方案和無模組方案，分別以寧德時(shí)代和比亞迪''刀片電池”為代表，兩者的CTP技術(shù)已經(jīng)在2021年新能車銷量TOP10中滲透了4成，逐漸成為主流。CTC直接將電池裝配在底盤，本質(zhì)上是底盤平臺(tái)化的思路。在MTP到CTC的演進(jìn)過程中，逐漸實(shí)現(xiàn)了空間利用率提高、電池電量增加、零部件成本降低。圖表3：電池包技術(shù)發(fā)展路徑資料來源：電動(dòng)普，華泰研支CTC和CTP與滑板底盤沒有必然關(guān)系，但對(duì)可能的現(xiàn)有的技術(shù)路線以及未來的電池電芯角度、以及整車布置和未來的商業(yè)模式上考慮，CTC是非常有利的一個(gè)解決方案，兩者結(jié)合可以起到1+1>2的效果。首先CTC技術(shù)具有先進(jìn)性，CTC方案的空間利用率最高，在現(xiàn)有電池本身技術(shù)不變的條件下，CTC是最有效的提升電池容量的方案；其次是底盤結(jié)構(gòu)的兼容性，電芯需要成為結(jié)構(gòu)件的一部分，滑板底盤具備獨(dú)立的結(jié)構(gòu)和強(qiáng)度，電芯需要承載載荷更小。CTC本質(zhì)上就是底盤平臺(tái)化的思路，理論上電量能在現(xiàn)有底盤技術(shù)上提升5%,持續(xù)提高汽車電氣化程度。一率期一率期 20199 柏出3金?ccn>?la&?■“電?夕 力?山號(hào)JL"*電2021.4 20213-20203 2020.3 20208—史一9342V e?V?* 人Ie■ 4<.CA1LX&*<>>*M) 4*?(OC) 20212 202012—AJUL34X?a?23>UCTFut^”小，cree.f庭，<or>"CTC?.?TB*!taCTC^^?CTP#也M2***艮*■??得上A々3城化?拿力■?金”?候CTC8? 20216 2021720217-Ue月分■了—ir/wXjo?x軍才juajm次**號(hào)\rUa?o，tX=W工一it仞4M74AKCTCC%??4M<2Wt*l0OX?t*會(huì);，■,修S?“的土.Aftt<ftl9XCTC-^?.?低人電**&T一代,疊?可改位國(guó). 2022.6 20223 2022.1 20218?幺*JF介句"SM*｛務(wù)?.—2Q22XA?.TO?**M*??AACT€. 20218 7?tBH <A. ?M￡Q1??CTCM<.WA4R??L?Cnt>X<??<CTT近資料來源：EDC電驅(qū)未來，中國(guó)汽車報(bào)網(wǎng)，興源鋰電.汽車之家，汽車電子設(shè)計(jì)，知化汽車，起點(diǎn)短電大數(shù)據(jù)A.車圖資訊，維科冏鋰電，中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)，驅(qū)動(dòng)之家，牛車網(wǎng)，未來幫庫(kù)，全國(guó)能源信息平臺(tái)，知化汽車.公司公告,華泰研究2021年12月，寧德時(shí)代在蘇州成立了新安能源，主要布局電動(dòng)底盤。寧德時(shí)代計(jì)劃將在2025年前后正式推出第四代高度集成化的CTC電池技術(shù)，并于2028年進(jìn)一步升級(jí)為第五代智能化的CTC,比亞迪的“刀片電池”也與滑板底盤技術(shù)不謀而合，“刀片電池”的集成方式已經(jīng)帶有了一定的滑板底盤特色，即少用或不用模組，直接通過導(dǎo)熱結(jié)構(gòu)膠把電芯和底盤結(jié)合起來。圖裊5：寧德時(shí)代大模組CTP技術(shù)資料來源：Himmpat.華泰研究2)線控系統(tǒng)：線控轉(zhuǎn)向+線控制動(dòng)為了實(shí)現(xiàn)上下分體式造車，滑板底盤必須采用全線控的方案，將制動(dòng)、轉(zhuǎn)向等以線控的方式集成在底盤上，這樣才能實(shí)現(xiàn)車身和底盤的分離，上下車體的全面解耦?！熬€控技術(shù)”就是“電控技術(shù)”，用精確的電子傳感器和電子執(zhí)行元件代替?zhèn)鹘y(tǒng)的機(jī)械系統(tǒng)?！熬€控技術(shù)(X-by-Wire)”一詞來源于NASA的飛機(jī)控制系統(tǒng)——*'線傳飛控(Fly-by-Wire)”,這種控制方式引入到汽車駕駛上，就成為汽車線控技術(shù)。“線控技術(shù)(X-by-Wire)”中“X”代替制動(dòng)(Brake)就有線控制動(dòng)(Brake-by-Wire),“X”代替轉(zhuǎn)向(Steer)就有線控轉(zhuǎn)向(Steer-by-Wire)o

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資料來涯：太平滓汽車冏，華泰研支資料來涯：太平滓汽車冏，華泰研支非承載式車身是指車架承載著整個(gè)車體，發(fā)動(dòng)機(jī)、懸掛和車身都安裝在車架上的一種底盤形式。車架通常由兩根縱梁和若干根橫梁構(gòu)成，貫穿車身，具有很高的強(qiáng)度和抗扭性。承載式車身沒有車架，車身就作為發(fā)動(dòng)機(jī)和底盤各總成的安裝基體，車身兼有車架的作用并承受全部載荷，發(fā)動(dòng)機(jī)、傳功系統(tǒng)、懸掛系統(tǒng)都安裝在車身指定的位置上。承載式車身沒有車架，車身就作為發(fā)動(dòng)機(jī)和底盤各總成的安裝基體，車身兼有車架的作用并承受全部載荷。圖表11:非承載式和承載式車身對(duì)比非承載式車身承載式車身承載式車身沒有車架，車身就作為發(fā)動(dòng)機(jī)和底盤各總成的安裝基體，車身兼有車架的作用并承受全部載荷。圖表11:非承載式和承載式車身對(duì)比非承載式車身承載式車身非承載式車身的車架承載著整個(gè)車體，發(fā)動(dòng)機(jī)、懸掛和車身都安裝在車架上，車架承受全部載荷。資料來源：華泰研支非承載式車身比較笨重，質(zhì)量大，高度高，一般用在貨車、客車和越野吉普車上，也有少部分的高級(jí)轎車使用，因?yàn)樗哂休^好的平穩(wěn)性和安全性。非承載車身歷史悠久，但也有不適宜時(shí)代的缺點(diǎn)。車架會(huì)導(dǎo)致整車質(zhì)量偏重，不僅油耗較高，而且影響車輛操控性；對(duì)于駕乘人員來說，舒適性較差，而且車身的重心較高，翻車風(fēng)險(xiǎn)更大。圖表12:非承載車身、承載式車身優(yōu)禁點(diǎn)非承載式車身承載式本身優(yōu)點(diǎn)底盤強(qiáng)度較高行駛平穩(wěn)車身強(qiáng)度高頻率震動(dòng)低剛性高油耗少通過性好噪音小抗沖擊力、抗頻簸性能好重量較輕安全性高空間利用性高缺點(diǎn)重量大抗扭和承載力較弱重心較高抗沖擊力較差操作性、釬?適性較差通過性一般資料來源：華泰所支對(duì)于電動(dòng)車來說，質(zhì)量大重心高的發(fā)動(dòng)機(jī)總成被質(zhì)量和體積更小的三電系統(tǒng)取代，非承載式車身的重心高問題逐漸緩解；同時(shí)在集成了三電、轉(zhuǎn)向、制動(dòng)和熱管理系統(tǒng)的滑板底盤上，在設(shè)計(jì)概念中需要起承載一定的剛度的作用，借鑒非承載式車身的結(jié)構(gòu)要點(diǎn)在滑板底盤進(jìn)行融合設(shè)計(jì)，能夠起較好的互補(bǔ)作用。汽車底盤發(fā)展復(fù)盤：底盤平臺(tái)化一直是技術(shù)發(fā)展方向縱觀整個(gè)汽車發(fā)展歷程，底盤的開發(fā)思路從非標(biāo)化到平臺(tái)化，燃油車、電動(dòng)車、智能車對(duì)應(yīng)的不同時(shí)期都存在平臺(tái)化的開發(fā)模式，從“1.0機(jī)械件”通用到“2.0機(jī)械件+電器件”通用再到"3.0硬件通用+軟件平臺(tái)+標(biāo)準(zhǔn)接口”。傳統(tǒng)的汽車底盤零件的通用化不高且功能作用單一，為了生產(chǎn)一輛車，汽車制造商需要為每一款車開發(fā)單獨(dú)的車身、內(nèi)飾、底盤大梁、懸架、發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱等核心部件，這意味著高昂的研發(fā)成本和低下的生產(chǎn)效率。為了克服傳統(tǒng)底盤這一缺陷，1908年福特發(fā)明了“流水線”制造通用性底盤的T型車成為汽車平臺(tái)化1.0的早期雛形。在美國(guó)汽車工業(yè)繁榮的20世紀(jì)，底盤平臺(tái)架構(gòu)的概念逐步形成，在美國(guó)通用汽車的百年造車史中，開始采用了越來越多平臺(tái)化設(shè)計(jì)的概念，由于以小平臺(tái)模式比較多，機(jī)械零部件共用的部分有限，在一定程度上減少了開發(fā)周期，但是節(jié)約成本方面的貢獻(xiàn)不突出。到近十年的周期，德國(guó)大眾的平臺(tái)化的共享性和通用性已經(jīng)有明顯提升，到達(dá)了2.0的水平，比如2012年推出的MQB平臺(tái)將22個(gè)國(guó)家，100多家工廠的240多個(gè)車型統(tǒng)一起來，實(shí)現(xiàn)世界范圍內(nèi)的零部件交換。圖表13：滑板底盤是平臺(tái)架構(gòu)的3.0模式*嫉**件杓*M部件*嫉**件杓*M部件S*用.以4斥，化機(jī)1岑部刊的兵網(wǎng),以及林市化.4號(hào)電子架構(gòu)（電械<<）t?Mr>益圾別車型邢有#2晌室郵務(wù)通用化比而Afil々A.能令曰的一奢十6.十6化益圾別車型邢有#2晌室郵務(wù)通用化比而Afil々A.能令曰的一奢十6.十6化1.0 +?化帔金與第近.尤"工料發(fā)動(dòng)帆.件了巾&的三電系*>7■一核電篇件為通用化至部*Wt-TMGA-F臺(tái)寸葩率時(shí)代下?收件?告的地（X謾方根商.夔華開發(fā)的北展重點(diǎn)忤從硬件精樣里底盤的代件并發(fā)平臺(tái).此時(shí)清依底我也看作一於“大號(hào)拿辱件”,6化2.0——電個(gè)臺(tái)化3.0——口魚（時(shí)，滑板底盤是智能車時(shí)代下平臺(tái)化3.0的一種分體式形式。通過改變傳統(tǒng)供應(yīng)鏈的模式和整車的生產(chǎn)方式，從而滑板底盤將重塑未來汽車的底盤研發(fā)與制造流程。舍棄車輛的一切外部配置，僅保留一個(gè)底盤以及必要的操縱乘坐功能，滑板底盤是可以獨(dú)立駕駛的，駕駛體驗(yàn)與卡丁車類似，這是滑板底盤的終極舫態(tài)。按照這一理念，在未來只要擁有一個(gè)滑板底盤就可以對(duì)車身和內(nèi)飾輕松替換，體驗(yàn)任意DIY的樂趣。圖表14：圖表14：Can。。展示電動(dòng)“滑板平臺(tái)”在沙漠肥烤的畫面資料來源：CanooH.隼泰研甯目前大部分“滑板底盤”公司，并不滿足于自給自足，而是希望能給行業(yè)提供通用的平臺(tái)，以實(shí)現(xiàn)擴(kuò)大規(guī)模降低成本的目的。從這個(gè)角度看，可以將它們定位為一個(gè)超大部件級(jí)總成供應(yīng)商。“滑板底盤”應(yīng)用帶來的直接影響，是未來主機(jī)廠家需要將目前主流的整車一體式開發(fā)模式轉(zhuǎn)變?yōu)樯舷路煮w式開發(fā)。這也將改變汽車的產(chǎn)業(yè)鏈形態(tài)?！盎宓妆P”承擔(dān)底盤類的整體開發(fā)，主機(jī)廠將更多精力放在上車體系統(tǒng)、用戶交互系統(tǒng)、自動(dòng)駕駛系統(tǒng)、以及品牌運(yùn)營(yíng)上。圖表15:滑板底盤將改變汽車的產(chǎn)業(yè)鏈彩態(tài)清依底盒find具附*部件底盤各拿部件及供應(yīng)育清依底盒find具附*部件底盤各拿部件及供應(yīng)育四類玩家加速布局，底盤設(shè)計(jì)各有側(cè)重1）滑板底盤供應(yīng)商——提供底盤及底盤的ODM服務(wù)CanooCanoo開發(fā)出一塊專利底盤，把電動(dòng)馬達(dá)、控制器、電池等核心功能，都濃縮整合在這塊被稱作滑板的底盤。目前推出了三款車型，分別是主打生活方式的CanooLifestyleVehicle,多用途物流車Muti-PurposeDeliveryVehicle,PickupTruck皮卡，規(guī)劃里還有一款主打運(yùn)動(dòng)的車型，這些產(chǎn)品均基于同一個(gè)滑板底盤開發(fā)。并計(jì)劃在2022年陸續(xù)上市。Canoo的車型都基于同一平臺(tái)打造，也就是其所稱的“滑板式底盤電動(dòng)汽車平臺(tái)”。滑板式底盤是一種專門為電動(dòng)車設(shè)計(jì)的一體化底盤架構(gòu)，基于此，Canoo可以根據(jù)市場(chǎng)需求快速打造不同車型，還可以將其開放授權(quán)給第三方使用。圖表16:Canoo底盤專利資料耒源：Himmpat,華泰研1支Canoo第一款車型官網(wǎng)稱為“UfestyleVehicle”,外腦類似微型客車，而不像傳統(tǒng)電動(dòng)SUV,看起來非常可愛，就像是一粒豌豆。該款車不僅外形獨(dú)特，座艙內(nèi)部的設(shè)計(jì)也跟傳統(tǒng)汽車不同，駕駛位一排有兩個(gè)座位，后排是一個(gè)環(huán)形的沙發(fā)，最多可容納七個(gè)人，由于車輛后部消除了傳統(tǒng)座椅分區(qū)，因此內(nèi)部空間顯得非常寬敞。圖裊17：Cano。第一款車型"LifestyleVehicle” 圖表18：Canoo產(chǎn)品陣列資料來源：Canoo官網(wǎng)，華泰研究資料來源：Canoo官網(wǎng),華泰研究

Upower：(pre-A)基于同一個(gè)底盤開發(fā)，UPower的超級(jí)底盤上除了集成電池，還集成了電機(jī)、電子電氣架構(gòu)、熱管理系統(tǒng)、智能駕駛系統(tǒng)和全線控的底盤。這個(gè)底盤集成了普通車的下車體上的所有零件。超級(jí)底盤的最大意義，就是把上車體和下車體獨(dú)立開，整車廠可以進(jìn)行獨(dú)立式開發(fā)，因此給上車身的開發(fā)帶來非常大的自由度。因?yàn)闆]有底盤的約束，所以在同一個(gè)底盤可以開發(fā)出完全不同的上車體，比如轎車、SUV、MPV、皮卡。雖然上下車體分體式開發(fā)，但因?yàn)槭菣C(jī)械式的硬連接，所以整個(gè)車身還是一體式承載的。圖表19:悠電底盤資料來源：悠跑官網(wǎng).隼春研究圖表20:圖表19:悠電底盤資料來源：悠跑官網(wǎng).隼春研究圖表20:悠跑產(chǎn)品陣列資料東源：悠跑官M(fèi),華賽研究UP超級(jí)底盤實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)的軟硬一體化操作，底盤全線控并搭載CTC電池系統(tǒng)，整車高集成熱管理，采用可拔插循環(huán)網(wǎng)EEA實(shí)現(xiàn)開發(fā)自由。UP底盤上下座艙解耦及剛性結(jié)合，不同于傳統(tǒng)非承載式車身的柔性結(jié)合，操控表現(xiàn)更好。另外UP超級(jí)底盤擁有全線控底盤技術(shù)、底盤風(fēng)格及性能表現(xiàn)可實(shí)現(xiàn)自定義更換，驅(qū)動(dòng)模式支持2驅(qū)或4驅(qū)。悠跑科技的客戶分為兩種，第一種是跨界造車企業(yè)，比如美團(tuán)、京東、菜鳥，無人快遞，零售小車等。由他們提供概念，悠跑負(fù)責(zé)將概念落地，提供整車。CEO李鵬曾說：“這種超級(jí)艙體為什么不能是一家星巴克呢？"UPower認(rèn)為將來會(huì)有更大更多的消費(fèi)企業(yè)會(huì)加入到這個(gè)隊(duì)列中，基于UPower超級(jí)底盤來開發(fā)可以移動(dòng)的線下店。第二種是整車廠，悠跑科技為根據(jù)整車企業(yè)的需求出售底盤，整車企業(yè)更多的集中與車身及軟件開發(fā)。PIXMovingPIXMoving也是以滑板式底盤開發(fā)為核心，整個(gè)底盤采用全線控技術(shù)，使得行駛系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)高度集成。不過，PIXMoving還有更進(jìn)一步的四輪獨(dú)立輪轂電機(jī)+四輪轉(zhuǎn)向結(jié)構(gòu)，可以實(shí)現(xiàn)各類復(fù)雜精準(zhǔn)的動(dòng)力分配和運(yùn)動(dòng)軌跡，適應(yīng)于更多的場(chǎng)景與地形。比如Robobus、安防車、物流車、零售車等。PixMoving發(fā)布世界首個(gè)自動(dòng)駕駛滑板式底盤，致力于打造創(chuàng)新的自動(dòng)駕駛和智能汽車應(yīng)用生態(tài)，通過在PIX移動(dòng)空間搭載集成各種服務(wù)，滿足不同的場(chǎng)景應(yīng)用需求，比如可自主移動(dòng)的咖啡車、餐吧、酒店等移動(dòng)空間。

圖表21：PIXMoving低速車圖表21：PIXMoving低速車資料來源：PIXMoving宵丹，華皋研究圖表22:PIX底盤可搭載不同車型資料來源：PIXMoving'S'K,華泰州充目前來說，低速車對(duì)底盤的通用性、穩(wěn)定性和承載懸掛能力的要求都低得多，所以滑板底盤在低速車的推廣進(jìn)程更快。PIXMoving和許多大學(xué)以及科研機(jī)構(gòu)都有較好的合作關(guān)系，其會(huì)為大學(xué)、科研機(jī)構(gòu)和一些做新出行的公司提供類似于樂高的解決方案，即在簡(jiǎn)易底盤上搭載動(dòng)力系統(tǒng)、部分自動(dòng)駕駛功能、遙控功能。除了低速車，PIXMoving也開始了高速滑板底盤的設(shè)計(jì)和開發(fā)工作。2）整車廠——以滑板底盤為技術(shù)核心開發(fā)整車積極布局滑板底盤的整車廠商可以分為兩類，一是新勢(shì)力車企，而是樂于轉(zhuǎn)型的整車廠商。Rivian創(chuàng)立于2009年的Rivian,總部位于加州埃爾文。2019年亞馬遜向Rivian訂購(gòu)了10萬臺(tái)電動(dòng)送貨車并進(jìn)行了投資。Rivian的滑板底盤簡(jiǎn)單來說就是把所有關(guān)于汽車驅(qū)動(dòng)及行走的部分集成在地盤上，包括車架、懸掛、電池、電機(jī)、電控全部集成在了一個(gè)類似于滑板的地盤上，上面安裝不同的車身和座艙即可。Rivian要做的就是將標(biāo)準(zhǔn)化和個(gè)性化的部分徹底剝離，用滑板式底盤實(shí)現(xiàn)上下車體的解耦，下車體極致標(biāo)準(zhǔn)化，上車體極致個(gè)性化。上車體可以是皮卡、SUV,這種極致的模塊化會(huì)讓消費(fèi)者的買車訴求從需要什么車轉(zhuǎn)換為需要什么場(chǎng)景。這也是造車新勢(shì)力和傳統(tǒng)車企對(duì)產(chǎn)品理解的最本質(zhì)區(qū)別。傳統(tǒng)車企要造的是出行代步工具，新勢(shì)力要造的是可移動(dòng)的出行空間。

RIVIAN通過滑板底盤，布局乘用車、商用車兩大路線。乘用車已推出電動(dòng)皮卡R1T（白車）、電動(dòng)SUVR1S（黃車）兩款車型，商用車則與亞馬遜合作，目前推出一款電動(dòng)貨車EDV（藍(lán)車）。ArrivalArrival是2015年創(chuàng)立于英國(guó)倫敦的全球性公司，他的研發(fā)中心在英國(guó)，并在全球設(shè)立辦事處，2020年11月在納斯達(dá)克上市。市值最高達(dá)到54億美元（約合346億元人民幣）。目前規(guī)劃主要生產(chǎn)箱式貨車，大巴車以及衍生的乘用箱式車，去年和Uber簽約所以乘用車也在同步開發(fā)，得益于滑板底盤因此能夠拓展出大中小的廂式貨車以及大巴車。Arrival的滑板底盤采用鋁制結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)度和硬度的優(yōu)化，模塊化以及支持不同的軸距和驅(qū)動(dòng)（前驅(qū)，后驅(qū)，四驅(qū)），采用鑄造方式淘汰傳統(tǒng)焊接工藝，減少了零部件的同時(shí)降低了成本，并且采用相同的電池模組來組成不同的電池包。圖表25：圖表25：Arrival箱式貨車資料來源：ArrivalH,華春研究總之這家公司是一家基于滑板底盤技術(shù)并且融合環(huán)境感知能力，打造具備高級(jí)別自動(dòng)駕駛能力的商用運(yùn)入載貨企業(yè)。REEREE是一家以色列公司，在2021年CES展上，REE展示了其獲得專利的EEboard和Ecomers滑板底盤，目的是以一個(gè)通用電動(dòng)車底盤，用同樣的框架滿足不同車型需求。此前，豐田重卡部門Hino推出的概念卡車已經(jīng)與REE展開合作。圖表27:REE底盤圖表27:REE底盤資料來源：REEf華泰研究3）電池廠——借CTC延伸至底盤開發(fā)寧德時(shí)代2022年5月5日，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上稱，計(jì)劃今年第二季度正式發(fā)布麒麟電池。麒麟電池為寧德時(shí)代的第三代CTP（高效成組）技術(shù)，在同樣的電化學(xué)體系下，麒麟電池比大圓柱電池的能量密度高13%o寧德時(shí)代將在2025年前后正式推出第四代高度集成化的CTC電池技術(shù)，并于2028年進(jìn)一步升級(jí)為第五代智能化的CTC。根據(jù)規(guī)劃，第二代平臺(tái)化的CTP電池系統(tǒng)計(jì)劃于2022年?2023年投入市場(chǎng)應(yīng)用。圖表28：寧德時(shí)代電池技術(shù)迭代CTP(Nd ion)?00WAt*<：JOONh.k!MCSJ66BaduiNchUFC!F餓.，口i150CTP(Nd ion)?00WAt*<：JOONh.k!MCSJ66BaduiNchUFC!F餓.，口i150?2.?tire：iss?vuW?s??：50VMO990/590 修依修TAMtodul.PauK4UX<11"OB jutrti160*1ke修敘或?：-45%.— —*.tam<UX<t:6001wtttt：lecwhm幡“?隼：—加C?lIt?ahatsia(CTO，：BOO-IDDOhvnWk.除配R參1?70%UFBaduU.PHttfirt：修敘?3g2014 20162014 2016 20182020 202s 2030資料東源：高工鋰也.華泰研究與CTP技術(shù)相比，CTC要求電池制造商從更早的階段就參與車輛設(shè)計(jì)，這意味著電池企業(yè)與主機(jī)廠在電池配套合作將得到進(jìn)一步加深。2022年2月15日，浙江新吉奧汽車與蘇州時(shí)代新安能源（寧德時(shí)代持股54%的子公司）簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，該合作不僅局限于CTC底盤的開發(fā)，還有望實(shí)現(xiàn)CTC底盤的合資生產(chǎn)，雙方甚至探討了未來“三電”圍繞新吉奧新能源商用車板塊布局屬地化生產(chǎn)的可能性。比亞迪2021年比亞迪推出了全新純電動(dòng)專屬平臺(tái)e3.0,繼續(xù)延用了其主打的刀片電池，并進(jìn)一步將刀片電池與整個(gè)車身融為一體，還將整車的驅(qū)動(dòng)、制動(dòng)、轉(zhuǎn)向等功能深度融合，充分利用電機(jī)快速響應(yīng)的特性，開發(fā)出行業(yè)首個(gè)動(dòng)力域控制器。

圖表29:比亞迪飩，電動(dòng)專屬平臺(tái)e3.0資料來源：比亞迪官M(fèi).華泰研支比亞迪基于刀片電池蜂窩鋁結(jié)構(gòu)，采用了車身電池一體化安全設(shè)計(jì)，也就是CTC底盤設(shè)計(jì)，通過將刀片電池融入整車結(jié)構(gòu)，成為車身剛性結(jié)構(gòu)的一部分，整車傳力結(jié)構(gòu)更完整。比亞迪將車身地板橫梁左右貫通，且閉口短軋件設(shè)計(jì)，來提升側(cè)碰能量傳遞和車身結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性?；诩冸妼倨脚_(tái)獨(dú)有的特性，對(duì)安全傳力路徑進(jìn)行重新設(shè)計(jì)。4）其他零部件廠商——從零部件入手進(jìn)軍底盤領(lǐng)域博世-本特勒2020年，博世與本特勒宣布合作開發(fā)模塊化電動(dòng)車平臺(tái)，電動(dòng)車制造商可以通過該款全新底盤適配不同種類的車身結(jié)構(gòu)。除車身和內(nèi)外飾外，該平臺(tái)幾乎包括了車輛行駛所需的所有部件。本特勒提供的是碰撞解決方案、底盤和電池系統(tǒng)，博世在驅(qū)動(dòng)桿、剎車、轉(zhuǎn)向和電子電器上面則擁有絕對(duì)的控制權(quán)。圖表30：博世-本特勒共同研發(fā)的可移動(dòng)底叁資料來源：汽車之軍,華金研￡本特勒汽車在2019年9月的法蘭克福車展首次展示了電動(dòng)駕駛系統(tǒng)2.0平臺(tái)。這一汽車平臺(tái)可以出售給下游車企，車企也可以對(duì)車輛平臺(tái)進(jìn)行自定義，以適應(yīng)不同的車身，同時(shí)還能添加車身零部件。目前，本特勒汽車已經(jīng)與賓利法瑞納和中國(guó)恒大集團(tuán)簽署了技術(shù)使用協(xié)議。博世也在打造自己的平臺(tái)，就像大眾集團(tuán)為電動(dòng)汽車專門打造的MEB平臺(tái)一樣，從汽車的未來存續(xù)情況看來，如果汽車零部件供應(yīng)商想長(zhǎng)此以往的發(fā)展下去，那么就必須會(huì)有一個(gè)這樣的平臺(tái)。2020年3月份，意大利汽車設(shè)計(jì)和車身制造公司賓尼法利納加入博世和本特勒之間的合作。未來，由賓尼法利納設(shè)計(jì)的電動(dòng)車將搭載全新的電動(dòng)駕駛系統(tǒng)平臺(tái)。蘇州科尼普（CNP）2020年12月，蘇州科尼普（CNP）舉辦了國(guó)內(nèi)首款CTC一體化電動(dòng)底盤的發(fā)布會(huì)。CNP的這款底盤，軸距是2.8米，平臺(tái)可擴(kuò)展的范圍為1.5~3米：輪寬1.6米，平臺(tái)可展的范圍為1.2-1.8米：電量可裝載范圍為20~80kWh+,能夠?qū)崿F(xiàn)100-700km續(xù)航里程。圖衰31:蘇州科尼普發(fā)布國(guó)內(nèi)首款CTC一體化電動(dòng)底盤資料來源：CNP官華泰研究CNP的這款底盤為其產(chǎn)品規(guī)劃中的1.0版本，主要完成了機(jī)械結(jié)構(gòu)和三電系統(tǒng)的集成,未來還會(huì)推出2.0和3.0版本，逐漸實(shí)現(xiàn)網(wǎng)聯(lián)化和智能化的集成。

商業(yè)模式升級(jí)，Tier0.5未來可期汽車制造是現(xiàn)代工業(yè)皇冠上的明珠，幾乎涉及到所有的商業(yè)環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)呈現(xiàn)多樣性特征，在電動(dòng)車賽道快速發(fā)展的今天，產(chǎn)業(yè)鏈格局正在被重構(gòu)。滑板底盤和CTC的商業(yè)模式是上游零件商和下游整車廠之間的權(quán)衡，以特斯拉為首的企業(yè)是整車公司主導(dǎo)的商業(yè)模式，而以寧德時(shí)代為首的電池公司可歸納為零件廠主導(dǎo)的商業(yè)模式。圖表32:滑板底盤主體產(chǎn)業(yè)鏈OEM?9r|晶SANHUA熱旨理系蛻公司螳府施?KOLMiMI4—結(jié)構(gòu)件公司|晶SANHUA熱旨理系蛻公司螳府施?KOLMiMI4—結(jié)構(gòu)件公司CATL寧德時(shí)代EVt(Z1I8KJBOSCH電池公司INOXANCGtniMM電機(jī)、電控公司褥料來源：公司宣網(wǎng)，華泰所究整車廠主導(dǎo)模式：優(yōu)先考慮OEM的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，在整車廠集成對(duì)整車廠來說，CTC是一次承載式車身向非承載式車身的轉(zhuǎn)變。非承載式的車身不是承重主體，發(fā)動(dòng)機(jī)、懸掛系統(tǒng)和車身都安裝在車架上，車架才承載重量，所以有車架的就是非承載車身。非承載式車身優(yōu)點(diǎn)主要體現(xiàn)在舒適性好、整車剛度高、易于改裝，同時(shí)缺點(diǎn)也很明顯，比如質(zhì)量重、操控性差、成本高等。CTC與傳統(tǒng)車廠提到的底盤平臺(tái)化的核心邏楫是相通的，即通過強(qiáng)化底盤總成的集成度，達(dá)到簡(jiǎn)化生產(chǎn)流程、降低生產(chǎn)成本的效果，其中代表性設(shè)計(jì)是滑板底盤。CTC和滑板底盤以及非承載式車身沒有必然關(guān)系，但從現(xiàn)有的技術(shù)路線、整車布置，以及未來的電池電芯、商業(yè)模式上考慮，CTC是非常有利的一個(gè)解決方案。CTC和滑板底盤的結(jié)合可以達(dá)成部分突破，如性能和擴(kuò)展性，但如果從成本、開發(fā)難度以及實(shí)現(xiàn)便利性這幾點(diǎn)來說，還存在一些挑戰(zhàn)。圖表33:圖表33:整車廠主導(dǎo)模式整車廠主導(dǎo)需求和執(zhí)行，零配件商負(fù)責(zé)提供零件是整車廠銷售模式。一體化的設(shè)計(jì)用安裝在一體沖壓成型車架底板內(nèi)的電芯代替獨(dú)立的Pack,模組，和電池包。其中，整車廠賺取研發(fā)費(fèi)和整合費(fèi)，零件廠僅賺取零件加工費(fèi)。整車廠主導(dǎo)的生產(chǎn)模式減少了生產(chǎn)線的數(shù)量，零部件的數(shù)量和電池組的總數(shù)量，使生產(chǎn)和售后的過程簡(jiǎn)化，提高整體生產(chǎn)效率。在開發(fā)層面，工廠可以投入發(fā)展并保留電池制造技術(shù)和電池架構(gòu)設(shè)計(jì)技術(shù)，使其他公司難以復(fù)制，從而提升競(jìng)爭(zhēng)力。另一方面，頭部零件廠在專精的零件總成上，在與整車廠互動(dòng)過程中存在隱形的優(yōu)勢(shì)。傳統(tǒng)模式中整車廠絕對(duì)強(qiáng)勢(shì)的局面將逐漸淡化，取而代之的是頭部零件廠在特定領(lǐng)域中的強(qiáng)話語權(quán)。對(duì)于業(yè)務(wù)拓展意愿比較強(qiáng)的頭部供應(yīng)商，一旦啟動(dòng)集成零件的業(yè)務(wù)活動(dòng)，其他總成的零件公司也會(huì)逐漸出現(xiàn)趨同避免落后。對(duì)于中小型車企或者初創(chuàng)型車企，購(gòu)買成熟的零件總成解決方案，可能成為獲取頭部零件廠核心產(chǎn)品的方案之一。零件廠主導(dǎo)模式：以自身零件為流量入口的業(yè)務(wù)野心從長(zhǎng)期的技術(shù)愿景來看，滑板底盤的未來是解耦式開發(fā)模式，也就意味著如果能開發(fā)出獨(dú)立的底盤總成，將明顯提升汽車產(chǎn)業(yè)鏈的話語權(quán)。底盤的四大總成供應(yīng)商，均有機(jī)會(huì)在這一次技術(shù)演變的過程中占得先機(jī)。對(duì)于電池廠來說，MTP到CTC是一條持續(xù)提高能量密度的道路，在強(qiáng)度可靠的前提下逐步減少機(jī)械件的占比，從而提高能量密度，降低單位電量的成本，同時(shí)也是接觸整車零配件業(yè)務(wù)的流量變現(xiàn)渠道。CTP增量是確定性的，整體的生產(chǎn)制造和商業(yè)模式還是在電池廠內(nèi)部去做調(diào)節(jié)。將電芯直接集成到底盤上，由于省去了電池模組，可以使體積利用率提升15%-20%,零件數(shù)量減少30%,生產(chǎn)效率提升30%,從而降低動(dòng)力電池的人力、物力等制造成本，使續(xù)航里程提升10-15%。而寧德時(shí)代在做CTC業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)是，電池在整車零部件的成本占比超過30%,作為價(jià)值量最大的零件，如果成功提高產(chǎn)品集成度和生產(chǎn)優(yōu)率，將會(huì)使其產(chǎn)品在成本端更加有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。圖表34:零件廠主導(dǎo)模式資料來源：隼秦研究寧德時(shí)代進(jìn)軍CTC領(lǐng)域是零件廠主導(dǎo)模式的一個(gè)縮影，其他的汽車零部件廠同樣有能力在這樣的模式下進(jìn)一步拓展集成產(chǎn)品業(yè)務(wù)，在這樣的情況下零件廠不止應(yīng)對(duì)來自下游OEM的業(yè)務(wù)拓展壓力，同樣將面對(duì)Tieri梯隊(duì)的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，這將是巨大的挑戰(zhàn)。Tier0.5模式：超級(jí)供應(yīng)商有跡可循，產(chǎn)業(yè)場(chǎng)景量體裁衣Tier0.5模式不同于傳統(tǒng)的打包商或者低層次的外包服務(wù)，是指與TierO不是簡(jiǎn)單的買賣關(guān)系，與Tier1也不存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。從主機(jī)廠主導(dǎo)的Tierl模式到Tier0.5模式，客戶的深層次需求得到滿足，底盤向著定制化和個(gè)性化的方向發(fā)展。傳統(tǒng)格局中，整車廠作為主導(dǎo)方向供應(yīng)商發(fā)布需求?，F(xiàn)在的造車新勢(shì)力，不少車企的成長(zhǎng)周期不足20年，造車對(duì)于新興企業(yè)的難度較高，擁有集成供應(yīng)能力的超級(jí)供應(yīng)商可以有效的應(yīng)對(duì)全新產(chǎn)品開發(fā)的成本和繁瑣的供應(yīng)鏈管理。參考博世和麥格納成功的Tier0.5模式,在滑動(dòng)底盤領(lǐng)域，也有機(jī)會(huì)誕生新的超級(jí)供應(yīng)商。圖表35:Tier0.5模式寧情時(shí)代寧博時(shí)代BOSCHINOMXNCE圖表35:Tier0.5模式寧情時(shí)代寧博時(shí)代BOSCHINOMXNCE方工電機(jī)培梅杵公司資料來源：公司6H.隼叁研究要做好底盤的集成化開發(fā)，電池集成是關(guān)鍵的基礎(chǔ)步驟，第二階段是線控轉(zhuǎn)向和制動(dòng)系統(tǒng)的變化，對(duì)于整車廠來說是強(qiáng)化整車動(dòng)力系統(tǒng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)于電池廠來說汽車零配件業(yè)務(wù)的接觸渠道。對(duì)于大中型車廠來說，轎車、越野車、跑車等不同場(chǎng)景的底盤將成為一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)件，自主研發(fā)將強(qiáng)化動(dòng)力系統(tǒng)產(chǎn)品力。對(duì)于中小型車廠來說，成熟CTC底盤可以縮短開發(fā)周期、降低制造成本，將重點(diǎn)研發(fā)精力投放在EE和人車智能交互系統(tǒng)的研發(fā)中，這些車廠將有成為電池或汽車零部件廠通用化底盤的潛在客戶。以悠跑科技為例，其客戶分為兩類：一是有整車設(shè)計(jì)能力，悠跑只需要為其提供滑板底盤，加快整車的開發(fā)和制造，幫助其降低成本；另一類沒有整車設(shè)計(jì)制造能力，根據(jù)其構(gòu)想的場(chǎng)景和指定的客戶，悠跑就基于自身的滑板底盤在客戶的定義下為其提供整車。圖表36：圖表36：Tier0.5模式*"#r褥料來源：華泰所■汽滑板底盤和CTC箭在弦上，市場(chǎng)空間廣闊我們認(rèn)為，由于底盤總成平臺(tái)化開發(fā)的高效率與低成本特點(diǎn)，平臺(tái)化是一個(gè)逐漸明朗的方向。Tier0.5的底盤供應(yīng)商角色有機(jī)會(huì)逐步成長(zhǎng)，可能是由以麥格納、拓普集團(tuán)為代表的汽車零配件商，也有可能是以寧德時(shí)代為代表的電池供應(yīng)商?？紤]到整車廠對(duì)于產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力的主導(dǎo)意愿，整車銷售價(jià)格、品牌、車型是影響CTC未來市場(chǎng)滲透的主要原因。圖表37:2021年國(guó)內(nèi)新能源車銷量序號(hào)生產(chǎn)廠商累計(jì)俅量/輛市占率序號(hào)生產(chǎn)廠商累計(jì)銷量/輛市占率1比亞迪598,52818.04%32海馬轎車13,5080.41%2特斯拉中國(guó)484,13014.59%33廣汽豐田11,3740.34%3上海通用五菱452,27013.63%34金康新能源11,3240.34%4上汽乘用車163,2624.92%35一汽轎車11,2260.34%5長(zhǎng)城汽車135,0284.07%36一汽豐田10,7750.32%6廣汽埃安120,1553.62%37神龍汽車9,2880.28%7務(wù)璃98,1722.96%38沃爾沃亞太9,1800.28%8小鵬98,1552.96%39廣汽本田6,8630.21%9蔚來91,4292.76%40員國(guó)6,7910.20%10理想90,4912.73%41創(chuàng)維6,3930.19%11吉利82,1482.48%42領(lǐng)途5,9670.18%12長(zhǎng)安76,5232.31%43云度5,3610.16%13哪吒69,6742.10%44上汽大通4,9130.15%14一汽大眾68,9052.08%45江玲新能源4,5700.14%15上汽大眾57,1791.72%46力帆汽車3,4360.10%16易捷特48,4741.46%47愛馳汽車3,0110.09%17華晨寶馬47,3161.43%48北京現(xiàn)代2,7800.08%18零跑44,9061.35%49大運(yùn)新能源2.7530.08%19成馬44,1571.33%50國(guó)機(jī)智駿1,8400.06%20江淮39,3421.19%51鄭州日產(chǎn)1,5680.05%21河南御徒時(shí)代36,7871.11%52東風(fēng)小康1,3490.04%22野馬33,9221.02%53奇瑞捷豹路虎1,2500.04%23東風(fēng)風(fēng)神31,2140.94%54廣汽菲克1,1160.03%24上汽通用26,9420.81%55小電大體1,0180.03%25北汽新能源26,3170.79%56東風(fēng)悅達(dá)起亞9290.03%26吉麥新能,源24,9770.75%57華晨新日8030.02%27一汽紅旗23,0510.69%58東南汽車5740.02%28東風(fēng)本田19,3380.58%59長(zhǎng)安福特4440.01%29東風(fēng)日產(chǎn)15,2590.46%60DS中國(guó)1450.00%30北京奔馳14,8060.45%61