蘇州工業(yè)園區(qū)星湖街328號創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告

思瑞浦微電子科技(蘇州)股份有限公司方案的論證分析報告(修訂稿)1心建設(shè)項目以及補充流動資金。一、本次向特定對象發(fā)行股票的背景和目的(一)本次向特定對象發(fā)行的背景同比2s3計2022年，中國醫(yī)療器械行業(yè)將保持現(xiàn)有增速，市場規(guī)模將達到10,527.70億(二)本次向特定對象發(fā)行的目的4公司本次募集資金投資項目之一為高集成度模擬前端及數(shù)?；旌袭a(chǎn)品研發(fā)。5二、本次發(fā)行證券及其品種選擇的必要性(一)本次發(fā)行證券的品種本次向特定對象發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股(A股)，每股(二)本次發(fā)行證券品種選擇的必要性64、向特定對象發(fā)行股票募集資金是公司當前融資的最佳方式行股票具有必要性。三、本次發(fā)行對象的選擇范圍、數(shù)量和標準的適當性資者(QFII)、其它境內(nèi)法人投資者和自然人等特定投資者。證券投資基金管理最終發(fā)行對象將在本次發(fā)行經(jīng)上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同7司本次發(fā)行的股票。。本次發(fā)行定價的原則、依據(jù)、方法和程序的合理性(一)本次發(fā)行定價的原則及依據(jù)易均價的80%。最終發(fā)行價格在本次向特定對象發(fā)行申請獲得中國證監(jiān)會的注8(二)本次發(fā)行定價的方法和程序行方式的可行性(一)本次發(fā)行符合《證券法》規(guī)定的發(fā)行條件規(guī)定：1、公司不存在《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法(試行)》第十一條(1)擅自改變前次募集資金用途未作糾正，或者未經(jīng)股東大會認可；(2)最近一年財務(wù)報表的編制和披露在重大方面不符合企業(yè)會計準則或者(3)現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級管理人員最近三年受到中國證監(jiān)會行政處罰，(4)上市公司及其現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級管理人員因涉嫌犯罪正被司法機9(5)控股股東、實際控制人最近三年存在嚴重損害上市公司利益或者投資(6)最近三年存在嚴重損害投資者合法權(quán)益或者社會公共利益的重大違法2、公司符合《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法(試行)》第十二條規(guī)(1)募集資金應(yīng)當投資于科技創(chuàng)新領(lǐng)域的主營業(yè)務(wù)；(2)募集資金用途符合國家產(chǎn)業(yè)政策和有關(guān)環(huán)境保護、土地管理等法律、(3)募集資金項目實施后，不會與控股股東、實際控制人及其控制的其他屬于一般失信企業(yè)和海關(guān)失信企業(yè)(四)本次發(fā)行程序合法合規(guī)本次發(fā)行方案已經(jīng)公司第三屆董事會第八次會議、2022年第四次臨時股東次發(fā)行方案的公平性、合理性本次發(fā)行方案經(jīng)公司第三屆董事會第八次會議、2022年第四次臨時股東大需本次向特定對象發(fā)行方案及相關(guān)文件在交易所網(wǎng)站及指定的信息披露媒體綜上所述，本次發(fā)行方案已經(jīng)過公司第三屆董事會第八次會議、2022年第七、本次發(fā)行對原股東權(quán)益或者即期回報攤薄的影響以及填補的具(一)本次向特定對象發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標的影響超過本次向特定對象發(fā)行前上市公司總股本的30%，(1)本次向特定對象發(fā)行方案預(yù)計于2022年11月末實施完成；該完成時(2)本次向特定對象發(fā)行股票發(fā)行數(shù)量不超過發(fā)行前總股本的30%，募集資金總額不超過人民幣392,453.25萬元(含本數(shù))，不考慮扣除發(fā)行費用的影(3)本次向特定對象發(fā)行股票定價基準日為本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)價基準日前二十個交易日股票交易總額/定價基準日前二十個交易日股票交易總，(4)宏觀經(jīng)濟環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展狀況等方面沒有發(fā)生重大變化。(5)在預(yù)測公司凈資產(chǎn)時，未考慮凈利潤、現(xiàn)金分紅之外的其他因素對凈(6)不考慮本次發(fā)行募集資金運用對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況(如財務(wù)費用、投資收益)等的影響。(8)公司盈利水平假設(shè)僅為測算本次向特定對象發(fā)行攤薄即期回報對公司于母公司所有者權(quán)益+2022年歸屬于母公司的凈利潤-2021年度現(xiàn)金分紅額+本次向本次募集資金總額(萬元)92,453.25本次向特定對象發(fā)行股份數(shù)量(萬股)589.04021年度/2021度(萬元)44,353.5644,353.5644,353.56后歸屬于普通股股東的凈利潤(萬元)基本每股收益(元/股)后基本每股收益(元/股)資產(chǎn)收益率后加權(quán)平均9.98%度(萬元)44,353.568,788.918,788.91后歸屬于普通股股東的凈利潤(萬元)0,589.040,589.04基本每股收益(元/股).08后基本每股收益(元/股)資產(chǎn)收益率后加權(quán)平均度(萬元)44,353.5677后歸屬于普通股股東的凈利潤(萬元)4,278.964,278.96基本每股收益(元/股).45.34后基本每股收益(元/股)資產(chǎn)收益率后加權(quán)平均加權(quán)凈資產(chǎn)收益率按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第9號——凈資產(chǎn)收益率收益的計算及披露》計算方式計算。(二)關(guān)于本次向特定對象發(fā)行攤薄即期回報的特別風(fēng)險提示股票攤薄即期回報的風(fēng)險。(三)董事會選擇本次融資的必要性和合理性本次發(fā)行的必要性和合理性詳見本報告之“二、(二)本次發(fā)行證券品種選(四)公司應(yīng)對本次發(fā)行攤薄即期回報采取的措施象發(fā)行完成后，公司將嚴格執(zhí)行現(xiàn)行分紅政策，在符合利潤分配條件的情況下，級管理人員對公司本次向特定對象發(fā)行攤薄即期回報采補措施能夠得到切實履行的承諾公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采4、本人支持由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的5、若