養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)報(bào)告20171016課件

一產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀Ⅵ臨終關(guān)懷Ⅴ記憶障礙Ⅳ專(zhuān)業(yè)護(hù)理Ⅲ協(xié)助生活Ⅱ獨(dú)立長(zhǎng)者Ⅰ活躍長(zhǎng)者生命最后照顧60歲以下且身體健康，并愿意與自己同齡居住60-70歲且身體健康，但需居家服務(wù)，并希望得到社會(huì)服務(wù)與社會(huì)交往70歲以上需要日常生活協(xié)助和有限醫(yī)療護(hù)理身心極度衰弱或者患有疾病的老年人需要老年癡呆癥等方面照顧老年階段劃分01“醫(yī)、康、護(hù)、伴”全鏈條閉環(huán)服務(wù)，是現(xiàn)今眾多房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商及險(xiǎn)資布局的方向，旨在營(yíng)造一個(gè)養(yǎng)老生態(tài)閉環(huán)。養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分類(lèi)及趨勢(shì)02開(kāi)發(fā)主體的分類(lèi)地產(chǎn)商是養(yǎng)老地產(chǎn)第一大參與主體，保險(xiǎn)企業(yè)次之，健康相關(guān)類(lèi)養(yǎng)老服務(wù)提供商為第三波參與主體，并逐漸呈現(xiàn)后來(lái)居上之勢(shì)。開(kāi)發(fā)主體的優(yōu)勢(shì)所在地產(chǎn)商以不動(dòng)產(chǎn)所有權(quán)為最大優(yōu)勢(shì)；險(xiǎn)企以現(xiàn)金流及客流為最大優(yōu)勢(shì)；服務(wù)企業(yè)則憑市場(chǎng)上緊缺的優(yōu)質(zhì)養(yǎng)老服務(wù)，通過(guò)與地產(chǎn)商，險(xiǎn)企合作方式進(jìn)入養(yǎng)老地產(chǎn)行業(yè)，成為養(yǎng)老地產(chǎn)服務(wù)配套商。目前開(kāi)發(fā)的趨勢(shì)開(kāi)發(fā)趨勢(shì)愈來(lái)愈向著全覆蓋養(yǎng)老服務(wù)體系的方向進(jìn)發(fā)，多方資源整合。開(kāi)發(fā)主體03參與主體類(lèi)型典型企業(yè)舉例布局典型案例地產(chǎn)商萬(wàn)科杭州隨園嘉樹(shù)（社區(qū)型養(yǎng)老）

萬(wàn)科隨園護(hù)理院（機(jī)構(gòu)型養(yǎng)老）

隨園之家（居家養(yǎng)老）保利地產(chǎn)和煮會(huì)（機(jī)構(gòu)型養(yǎng)老）

和煮健康生活館（社區(qū)型養(yǎng)老）花樣年集團(tuán)彩生活社區(qū)服務(wù)體系綠城房地產(chǎn)藍(lán)庭項(xiàng)目“頤養(yǎng)公寓”（機(jī)構(gòu)型養(yǎng)老）

烏鎮(zhèn)雅園（社區(qū)型養(yǎng)老）遠(yuǎn)洋地產(chǎn)椿萱茂（機(jī)構(gòu)型養(yǎng)老）綠地集團(tuán)上海綠地21城孝賢坊（社區(qū)型養(yǎng)老）

和佑萬(wàn)家居家養(yǎng)老服務(wù)中心（居家型養(yǎng)老）險(xiǎn)企泰康人壽泰康之家養(yǎng)老社區(qū)（社區(qū)型養(yǎng)老）合眾人壽合眾優(yōu)年（社區(qū)型養(yǎng)老）中國(guó)平安桐鄉(xiāng)平安和悅江南（社區(qū)型養(yǎng)老）服務(wù)企業(yè)永愛(ài)養(yǎng)老設(shè)施配置青松老年看護(hù)看護(hù)，護(hù)理仁愛(ài)華慈愛(ài)家居家護(hù)理日醫(yī)集團(tuán)康復(fù)護(hù)理現(xiàn)階段養(yǎng)老知名品牌分布041、【金融工具的優(yōu)化使用，促進(jìn)養(yǎng)老資本多樣化】據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)，從全球情況看,養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)一般利潤(rùn)也就在10%左右,國(guó)內(nèi)不少養(yǎng)老企業(yè)更是連收支平衡都很難。因此，在進(jìn)軍

養(yǎng)老市場(chǎng)的路上，企業(yè)應(yīng)當(dāng)優(yōu)化使用金融工具，擴(kuò)寬投融資渠道，如加強(qiáng)政府創(chuàng)投引導(dǎo)基金或養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)基金、房地產(chǎn)信托

投資基金、養(yǎng)老債券、PPP等，促進(jìn)養(yǎng)老資本多樣化。2、【創(chuàng)新養(yǎng)老產(chǎn)品，促進(jìn)開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)面向連鎖化、微型化、精細(xì)化】

養(yǎng)老地產(chǎn)將逐漸進(jìn)入理性、有序的發(fā)展，有萬(wàn)科、遠(yuǎn)洋、保利、綠城、泰康等先發(fā)企業(yè)為代表的養(yǎng)老地產(chǎn)將慢慢走向連鎖

化運(yùn)營(yíng)階段。未來(lái)產(chǎn)品將更加貼近服務(wù)群體的個(gè)性化需求，向微型化、精細(xì)化發(fā)展，精準(zhǔn)的定位和產(chǎn)品策略將成為立足于

養(yǎng)老市場(chǎng)的主要競(jìng)爭(zhēng)力。3、【消費(fèi)場(chǎng)景延伸，打造全面養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)鏈】養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)除了聚焦于老年人的生活場(chǎng)景，同時(shí)還可以延伸至衣食住行、護(hù)理、休閑娛樂(lè)等各個(gè)消費(fèi)場(chǎng)景，打造全面養(yǎng)老產(chǎn)

業(yè)鏈。以養(yǎng)老服務(wù)為紐帶，上下游延伸、橫向拓展，就是一條產(chǎn)業(yè)鏈。在發(fā)展養(yǎng)老地產(chǎn)的同時(shí)，可以撬動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上的其它

板塊，實(shí)現(xiàn)資源的整合和互補(bǔ)，打造全生態(tài)的產(chǎn)業(yè)服務(wù)鏈。未來(lái)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向05開(kāi)發(fā)商養(yǎng)老地產(chǎn)迷惘期藍(lán)海國(guó)內(nèi)環(huán)境尚未成熟催化劑尚未出現(xiàn)老年住宅適老化設(shè)計(jì)過(guò)渡險(xiǎn)企服務(wù)企業(yè)總結(jié)：從現(xiàn)狀來(lái)看，養(yǎng)老健康地產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的催化劑尚未出現(xiàn)，在地價(jià)過(guò)高的現(xiàn)實(shí)環(huán)境下，政策扶持上的突破顯得非常重要。目前已有多數(shù)公司還在初期探索階段，在前期提出轉(zhuǎn)型目標(biāo)和進(jìn)行初步并購(gòu)帶來(lái)的亢奮過(guò)后，如何構(gòu)建盈利模式值得持續(xù)跟蹤。前景展望06養(yǎng)老地產(chǎn)項(xiàng)目普通住宅適老化設(shè)計(jì)養(yǎng)老式服務(wù)中心銷(xiāo)售客戶(hù)群體開(kāi)發(fā)商資金投入快速的資金回籠概念：銷(xiāo)售型的養(yǎng)老物業(yè)，相對(duì)于普通住宅而已增加一些適老化設(shè)計(jì)，或者在社區(qū)增加嵌入式的養(yǎng)老服務(wù)中心，然后通過(guò)銷(xiāo)售物業(yè)來(lái)回籠資金，且沒(méi)有后續(xù)管理問(wèn)題。北京太陽(yáng)城/華銀天鵝湖均屬于上述項(xiàng)目，通常是位于郊區(qū)，占地面積大，建筑形態(tài)多為單層、獨(dú)棟或雙拼。且考慮到老年人收入水平，項(xiàng)目的房?jī)r(jià)往往相對(duì)便宜，老年人的購(gòu)買(mǎi)意愿較強(qiáng)。屬于住宅開(kāi)發(fā)性質(zhì)的項(xiàng)目，依靠銷(xiāo)售回款盈利。銷(xiāo)售型02開(kāi)發(fā)商養(yǎng)老地產(chǎn)項(xiàng)目租賃部分出售部分生活配套設(shè)施特殊服務(wù)長(zhǎng)期穩(wěn)定的租金回報(bào)快速資金回流服務(wù)費(fèi)運(yùn)營(yíng)特色：1、租售結(jié)合型的項(xiàng)目通常建設(shè)面向活力長(zhǎng)者的出售型產(chǎn)品和協(xié)助生活老人的出租型產(chǎn)品；2、復(fù)合式的老年社區(qū)，通過(guò)為老年人提供自理、介護(hù)、介助一體化的居住設(shè)施和服務(wù)，使老年人在健康狀況和自理能力變化時(shí)，依然可以在熟悉的環(huán)境中繼續(xù)居住，并獲得與身體狀況相對(duì)應(yīng)的照料服務(wù)，符合我國(guó)提倡的居家養(yǎng)老模式。租售結(jié)合型03短期投入階段中期階段長(zhǎng)期階段適老住宅銷(xiāo)售/租賃全業(yè)態(tài)全鏈條閉環(huán)產(chǎn)品金融化前3-5年未來(lái)2-3年未來(lái)8-10年反哺養(yǎng)老地產(chǎn)全周期目前險(xiǎn)企房企均在探索中前進(jìn)，由于我國(guó)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)缺乏專(zhuān)業(yè)人才，技術(shù)不成熟，社會(huì)服務(wù)水平較低，加上傳統(tǒng)觀(guān)念接受度不高，都是制約養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展的因素。新的養(yǎng)老模式未來(lái)5~10年的時(shí)間才能獲得普遍認(rèn)可。前景展望05三案例解析恭和苑養(yǎng)老機(jī)構(gòu)管理有限公司隸屬于樂(lè)成集團(tuán)，是樂(lè)成老年事業(yè)投資有限公司旗下的養(yǎng)老服務(wù)運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)，致力于為老年人提供醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、以養(yǎng)為主的健康養(yǎng)老專(zhuān)業(yè)服務(wù)。遵循貼近醫(yī)療資源、貼近子女親朋、貼近成熟社區(qū)的“三貼近”原則，已覆蓋北京、浙江、海南等地區(qū)。北京雙井恭和苑、海南?？诠Ш驮?、浙江慈溪恭和苑已投入運(yùn)營(yíng)，北京雙橋恭和苑、浙江莫干山恭和苑、寧波鄞州恭和苑等正在籌備當(dāng)中。北京雙井恭和苑海南?？诠Ш驮氛憬认Ш驮烦菂^(qū)型代表—樂(lè)成集團(tuán)恭和苑01城區(qū)型代表—樂(lè)成集團(tuán)恭和苑01醫(yī)療中心1、提供基本診療、康復(fù)醫(yī)學(xué)、中醫(yī)、全科醫(yī)學(xué)、預(yù)防保健等診療項(xiàng)目；2、引入?yún)f(xié)和醫(yī)院老年病科資源，開(kāi)展對(duì)老年病和綜合癥的預(yù)防性康復(fù)指導(dǎo)，延緩住戶(hù)衰老進(jìn)程，整合北京康復(fù)醫(yī)學(xué)會(huì)專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)，為中風(fēng)、骨關(guān)節(jié)病等提供專(zhuān)業(yè)指導(dǎo)和康復(fù)訓(xùn)練；4、建立個(gè)人健康檔案，提供全科診療、慢病管理服務(wù)，并指導(dǎo)合理用；5、與北京市知名三甲醫(yī)院建立雙向轉(zhuǎn)診及遠(yuǎn)程會(huì)診體制，增強(qiáng)院內(nèi)醫(yī)療水平；6、樓層設(shè)服務(wù)站/護(hù)士站，護(hù)理人員24小時(shí)值班，根據(jù)護(hù)理等級(jí)定時(shí)巡房。飲食配餐1、配備專(zhuān)業(yè)營(yíng)養(yǎng)師，對(duì)每位住戶(hù)進(jìn)行營(yíng)養(yǎng)評(píng)估，給與營(yíng)養(yǎng)指導(dǎo)意見(jiàn)，精心調(diào)配營(yíng)養(yǎng)豐富的三餐及下午茶；2、針對(duì)不同需求提供個(gè)性化特殊飲食，如低鹽餐、低糖餐、半流食、爛食和糜食等。修身養(yǎng)心1、影院、閱覽室、畫(huà)藝室、健身/舞蹈室、乒乓球室、臺(tái)球廳、網(wǎng)吧、多功能廳等多種休閑娛樂(lè)設(shè)施；2、成立恭和學(xué)堂、書(shū)法班、合唱團(tuán)、讀詩(shī)社等多類(lèi)活動(dòng)小組；3、引入北京師范大學(xué)心理學(xué)專(zhuān)業(yè)資源，開(kāi)展形式各異的心理輔導(dǎo)、認(rèn)知維護(hù)等服務(wù)，設(shè)立心理咨詢(xún)室，為住戶(hù)疏導(dǎo)情緒，維護(hù)身心健康。城區(qū)型代表—樂(lè)成集團(tuán)恭和苑01遠(yuǎn)洋椿萱茂以針對(duì)活力、獨(dú)立、協(xié)助、失智、護(hù)理五種不同健康狀態(tài)的長(zhǎng)者打造CLRC長(zhǎng)者社區(qū)，CB老年公寓，CC照料中心的3C產(chǎn)品線(xiàn)，提供全生命周期的各層級(jí)服務(wù)，全方位滿(mǎn)足不同長(zhǎng)者的養(yǎng)老需求，為退休長(zhǎng)者提供更多個(gè)性化生活和服務(wù)的選擇。城區(qū)型代表—遠(yuǎn)洋椿萱茂02床位的費(fèi)用單人間為10400元/月，雙人間則為5200元/月；每位老人根據(jù)照護(hù)需求不同，收費(fèi)從最低6000元/月到最高2萬(wàn)元/月不等，自理型老人平均收費(fèi)大約是1.3萬(wàn)元/月。城區(qū)型代表—遠(yuǎn)洋椿萱茂02星級(jí)照料1、以完善的健康管理體系，為每位長(zhǎng)輩建立個(gè)人健康檔案，定期為他們做身體指標(biāo)檢測(cè)與評(píng)估，并根據(jù)檔案和檢測(cè)結(jié)果，或身體異常變化制定個(gè)性化健康管理計(jì)劃；2、通過(guò)專(zhuān)業(yè)的照料分級(jí)評(píng)估，按需定制個(gè)人照料服務(wù)計(jì)劃服務(wù)細(xì)節(jié)；3、引入美國(guó)失智照護(hù)第三大運(yùn)營(yíng)商MERIDIAN的失智照護(hù)項(xiàng)目，遠(yuǎn)洋形成了中國(guó)首個(gè)具有國(guó)際水準(zhǔn)的、根植于中國(guó)文化的失智照護(hù)項(xiàng)目——憶路同行；4、將酒店業(yè)的服務(wù)理念和五星級(jí)的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)融入到椿萱茂的服務(wù)管理中，提供家政、管家、代辦、特殊定制等貼心、周到服務(wù)。飲食配餐營(yíng)養(yǎng)師和醫(yī)師會(huì)根據(jù)每位長(zhǎng)輩們的身體和營(yíng)養(yǎng)狀況制定個(gè)性化營(yíng)養(yǎng)方案。同時(shí)中央食堂、風(fēng)味餐廳及家庭餐廳等特色多樣的就餐環(huán)境，滿(mǎn)足不同長(zhǎng)輩的口味和飲食需求；修身養(yǎng)心提供各種休閑娛樂(lè)空間，組織豐富多彩的文娛活動(dòng)，如歌唱、繪畫(huà)、運(yùn)動(dòng)等，長(zhǎng)輩們盡情地釋放自我，發(fā)展興趣，在活動(dòng)中充實(shí)自我，保持健康活力。城區(qū)型代表—遠(yuǎn)洋椿萱茂02泰康之家·燕園坐落昌平新城中心，距地鐵南邵站約500米，于2015年6月26日開(kāi)園試運(yùn)營(yíng)；建筑面積：30萬(wàn)平方米，共能容納約3000戶(hù)居民入??；擬建社區(qū)服務(wù)設(shè)施：會(huì)所、康復(fù)醫(yī)院、幼兒園、社區(qū)商業(yè)；居住服務(wù)區(qū)：獨(dú)立生活區(qū)、協(xié)助生活區(qū)、專(zhuān)業(yè)護(hù)理區(qū)、復(fù)興花園；設(shè)計(jì)特點(diǎn)：該社區(qū)引入國(guó)際領(lǐng)先的CCRC養(yǎng)老模式，建造了獨(dú)立生活、協(xié)助生活、記憶照護(hù)、專(zhuān)業(yè)護(hù)理四個(gè)不同的生活服務(wù)區(qū)域，并配備了專(zhuān)業(yè)康復(fù)醫(yī)院和養(yǎng)老照護(hù)專(zhuān)業(yè)設(shè)備，為入住居民提供不同程度的生活照顧及護(hù)理服務(wù)。郊區(qū)型代表—泰康之家（燕園）03北京泰康人壽燕園入住費(fèi)用價(jià)目表戶(hù)型建筑面積

（㎡）總押金總月費(fèi)（不含餐）入門(mén)費(fèi)樂(lè)泰卡（保險(xiǎn)）1人2人獨(dú)立生活區(qū)溫馨一居室6420萬(wàn)100萬(wàn)60008600精致一室一廳9420萬(wàn)150萬(wàn)840011000舒適一室一廳12120萬(wàn)200萬(wàn)1120013800優(yōu)雅兩室一廳18120萬(wàn)300萬(wàn)1680019400協(xié)助生活區(qū)3120萬(wàn)半自理參考1.7萬(wàn)（含餐）-專(zhuān)業(yè)護(hù)理區(qū)3120萬(wàn)全護(hù)理參考2萬(wàn)（含餐）-郊區(qū)型代表—泰康之家（燕園）03泰康醫(yī)院是8000平方米的綜合醫(yī)院。包括門(mén)診部、住院部、健康管理中心、康復(fù)中心、醫(yī)技中心等。業(yè)務(wù)范圍：急診急救、內(nèi)科、外科、婦科、康復(fù)科、老年醫(yī)學(xué)科、口腔科和眼科等，特色服務(wù)：醫(yī)院以老年慢性病管理、康復(fù)醫(yī)學(xué)、中醫(yī)調(diào)理為特色，并將與北京大型醫(yī)院及知名專(zhuān)家建立合作關(guān)系，以便給入住社區(qū)的老人提供及時(shí)、專(zhuān)業(yè)、長(zhǎng)期的醫(yī)療服務(wù)。等級(jí)：【二甲綜合醫(yī)院】。郊區(qū)型代表—泰康之家（燕園）03郊區(qū)型代表—泰康之家（燕園）03萬(wàn)科從隨緣嘉樹(shù)社區(qū)開(kāi)始，歷經(jīng)8年時(shí)間探索出隨園養(yǎng)老模式，以隨園嘉樹(shù)、隨園護(hù)理院、隨園之家和隨園智匯坊（籌備中）四大業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)養(yǎng)老閉環(huán)，定義“醫(yī)、康、護(hù)、伴”四位一體的養(yǎng)老服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，搭建以長(zhǎng)者服務(wù)為中心的中國(guó)首個(gè)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)生態(tài)聯(lián)盟。社區(qū)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)養(yǎng)老居家養(yǎng)老景區(qū)型代表—萬(wàn)科隨園04萬(wàn)科隨園嘉樹(shù)位于杭州良渚文化村內(nèi)，距離杭州市中心20公里，半小時(shí)車(chē)程；良渚文化村已開(kāi)發(fā)十年，周邊自然環(huán)境優(yōu)美。萬(wàn)科隨園嘉樹(shù)項(xiàng)目位于萬(wàn)科良渚文化村內(nèi)，采用“大社區(qū)+養(yǎng)老組團(tuán)”的開(kāi)發(fā)模式，社區(qū)、配套較為成熟。其是在旅游養(yǎng)生大社區(qū)背景下的養(yǎng)老地產(chǎn)項(xiàng)目，規(guī)避了純粹養(yǎng)老院式的開(kāi)發(fā)模式，又可充分共享外部配套資源項(xiàng)目用地面積6.4萬(wàn)㎡，建筑面積6.3萬(wàn)㎡，土地屬性為旅游用地，40年產(chǎn)權(quán)（2003-2043年），社區(qū)配有地下車(chē)庫(kù)11073平方米，提供230個(gè)車(chē)位。集合了醫(yī)院、休閑養(yǎng)生、文娛、學(xué)習(xí)、商業(yè)等多種功能業(yè)態(tài)；目標(biāo)客群為60-75之間的活力長(zhǎng)者、80+健康衰老老人（頤養(yǎng)中心）。景區(qū)型代表—萬(wàn)科隨園嘉樹(shù)04產(chǎn)品設(shè)計(jì)項(xiàng)目規(guī)劃575套養(yǎng)老公寓，一棟頤養(yǎng)中心和一棟康復(fù)中心。養(yǎng)老公寓為5層電梯洋房，一梯四戶(hù)共515戶(hù)。戶(hù)型有75㎡一室、100㎡兩室、110㎡三室，三種戶(hù)型套數(shù)占比約為5：3：2。頤養(yǎng)中心頤養(yǎng)中心專(zhuān)為80+健康的衰老老人設(shè)計(jì)，共60戶(hù)，120個(gè)床位，每層12個(gè)房間作為一個(gè)管理單元每層配置一個(gè)南向多功能空間（兼有餐廳、閱覽室、活動(dòng)室等功能）。景區(qū)型代表—萬(wàn)科隨園嘉樹(shù)04養(yǎng)生休閑“金十字”養(yǎng)生休閑區(qū)，面積達(dá)4500平方米，集中提供文娛、學(xué)習(xí)、商業(yè)等養(yǎng)老功能，包括景觀(guān)餐廳、陽(yáng)光閱覽室、多功能廳、健身房、棋牌室、咖啡吧、老年大學(xué)等，是一個(gè)專(zhuān)為長(zhǎng)者營(yíng)造的養(yǎng)老配套集群。醫(yī)療配套——浙醫(yī)門(mén)診浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第一醫(yī)院(三等甲級(jí))良渚門(mén)診部，直屬門(mén)診，設(shè)置全科，滿(mǎn)足老年人常規(guī)慢性病的治療和取藥。充分利用完善的大配套環(huán)境，外部可共享良渚文化村的完善配套景區(qū)型代表—萬(wàn)科隨園嘉樹(shù)04浙江萬(wàn)科隨園嘉樹(shù)老年公寓管理有限公司，機(jī)構(gòu)部品專(zhuān)業(yè)供應(yīng)商組織架構(gòu)——下設(shè)研究中心、產(chǎn)品中心、服務(wù)中心、培訓(xùn)中心、運(yùn)營(yíng)中心，由專(zhuān)業(yè)管理人員和100多名管家團(tuán)隊(duì)組成。景區(qū)型代表—萬(wàn)科隨園嘉樹(shù)04