全球零售業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)

全球零售及消費(fèi)品行業(yè)

記者招待會(huì)吉姆·庫(kù)克

(JamesCook)安永零售及消費(fèi)品業(yè)務(wù)全球總監(jiān)安永觀察安永全球零售及消費(fèi)品行業(yè)委員會(huì)結(jié)束了與中國(guó)同事和業(yè)內(nèi)數(shù)家公司為期3天的會(huì)議我們的觀點(diǎn)既受到挑戰(zhàn)，也得以驗(yàn)證我們對(duì)“中國(guó)機(jī)遇”高興地提出三種觀點(diǎn)

李港衛(wèi)

(ConwayLee)–從中國(guó)的角度

杰伊·麥金托什

(JayMcIntosh)–從美國(guó)的角度

托馬斯·哈姆斯

(ThomasHarms)–從歐洲的角度從中國(guó)的角度看中國(guó)機(jī)遇李港衛(wèi)

(ConwayLee)安永中國(guó)零售及消費(fèi)品業(yè)務(wù)合伙人

中國(guó)蘊(yùn)藏著巨大的機(jī)遇影響波及亞洲、全球鼓勵(lì)“國(guó)際化”

WTO使中國(guó)能夠參與到全球貿(mào)易之中國(guó)內(nèi)公司面臨外來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的挑戰(zhàn)對(duì)希望在中國(guó)建立或擴(kuò)大業(yè)務(wù)的國(guó)外公司具有吸引力零售增長(zhǎng)勢(shì)不可擋2004財(cái)年零售額是5.4萬(wàn)億元人民幣，較2003年增長(zhǎng)10.2％。2005財(cái)年預(yù)計(jì)達(dá)到5.8萬(wàn)億－6萬(wàn)億元人民幣，增長(zhǎng)8％－11％。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)說(shuō)，13億人口相等于13億消費(fèi)者,他們對(duì)任何商品或服務(wù)都有需求。中國(guó)——充滿機(jī)遇世界上最大的新興市場(chǎng)之一經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)中產(chǎn)階級(jí)不斷擴(kuò)大對(duì)西方零售服務(wù)的需求悄然興起國(guó)際化經(jīng)營(yíng)的進(jìn)口基地越來(lái)越多的公司從中國(guó)采購(gòu)原材料和產(chǎn)品小城市蘊(yùn)藏新的零售機(jī)遇零售商需要瞄準(zhǔn)內(nèi)陸地區(qū)和以前較少涉足的城市諸如大連、福建等中國(guó)——市場(chǎng)吸引力向內(nèi)地強(qiáng)勁擴(kuò)張人民消費(fèi)持續(xù)活躍信用卡的不斷普及拉動(dòng)消費(fèi)當(dāng)前信用卡消費(fèi)只占中國(guó)每年零售總額的0.3％中產(chǎn)階級(jí)出現(xiàn)，消費(fèi)能力更強(qiáng)，消費(fèi)檔次更高推動(dòng)零售業(yè)的增值服務(wù)：更好的產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量更舒適的購(gòu)物環(huán)境提高消費(fèi)者的品牌意識(shí)快速的擴(kuò)張和購(gòu)并更多的重組或戰(zhàn)略聯(lián)盟國(guó)內(nèi)零售商準(zhǔn)備好應(yīng)對(duì)“外資入侵”中國(guó)——增長(zhǎng)機(jī)遇成功的公司采用本地化方式網(wǎng)點(diǎn)布局適應(yīng)當(dāng)?shù)匦枨笥么┧蟀褪拷铀皖櫩凸蛡蛑袊?guó)管理團(tuán)隊(duì)管理當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)公司通過(guò)本地化更好地了解市場(chǎng)和顧客新零售商進(jìn)入中國(guó)需要打造品牌國(guó)內(nèi)品牌擁有較高的忠誠(chéng)度中國(guó)消費(fèi)者品牌意識(shí)強(qiáng)，忠誠(chéng)度高非品牌產(chǎn)品賣(mài)不到好價(jià)格被迫壓縮利潤(rùn)來(lái)?yè)Q取自己的產(chǎn)品擺上商店柜臺(tái)國(guó)外公司學(xué)習(xí)“本地化”復(fù)雜的商業(yè)環(huán)境復(fù)雜的政府機(jī)構(gòu)、法律和規(guī)章應(yīng)對(duì)日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)放松管制導(dǎo)致很多行業(yè)出現(xiàn)激烈競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)和利潤(rùn)縮減零售商爭(zhēng)奪最佳地點(diǎn)國(guó)外零售商在中國(guó)難以得到最佳的零售地點(diǎn)難以快速買(mǎi)到房產(chǎn)，以滿足擴(kuò)張計(jì)劃租賃、購(gòu)買(mǎi)場(chǎng)地或與當(dāng)?shù)亓闶凵毯献鞫急容^困難，可以尋求購(gòu)并大陸的零售連鎖企業(yè)預(yù)期的并購(gòu)潮靈活應(yīng)對(duì)宏觀挑戰(zhàn)零售業(yè)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)零售業(yè)過(guò)度投資復(fù)雜的市場(chǎng)本地化是關(guān)鍵中國(guó)大陸文化傳統(tǒng)多種多樣在每個(gè)地區(qū)采用不同的理念成為零售商的一大挑戰(zhàn)需要給當(dāng)?shù)毓靖嗟淖灾鳈?quán)與當(dāng)?shù)睾献鞯娘L(fēng)險(xiǎn)與當(dāng)?shù)睾献髌髽I(yè)的矛盾可能阻礙擴(kuò)張計(jì)劃零售風(fēng)險(xiǎn)公司司需需要要：：了解解中中國(guó)國(guó)不不斷斷變變化化的的經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)更好好地地了了解解中中國(guó)國(guó)不不斷斷擴(kuò)擴(kuò)張張中中的的零零售售行行業(yè)業(yè)認(rèn)識(shí)識(shí)到到中中國(guó)國(guó)的的市市場(chǎng)場(chǎng)是是多多元元化化的的知曉曉中中國(guó)國(guó)復(fù)復(fù)雜雜的的財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)、、法法律律和和規(guī)規(guī)章章識(shí)別別和和控控制制內(nèi)內(nèi)外外部部風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)考慮慮與與當(dāng)當(dāng)?shù)氐毓舅镜牡暮虾献髯鞒晒σ蛞蛩厮貜拿烂绹?guó)國(guó)的的角角度度看看中中國(guó)國(guó)機(jī)機(jī)遇遇杰伊伊·麥金金托托什什(JayMcIntosh)美國(guó)國(guó)零零售售及及消消費(fèi)費(fèi)品品業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)總總監(jiān)監(jiān)中國(guó)國(guó)：：雙雙重重視視角角我們們通通過(guò)過(guò)零零售售及及消消費(fèi)費(fèi)品品客客戶戶的的目目光光來(lái)來(lái)考考察察中中國(guó)國(guó)是全球制造商商的采購(gòu)基地地是零售及消費(fèi)費(fèi)品公司的市市場(chǎng)機(jī)遇中國(guó)：全球制制造商的采購(gòu)購(gòu)基地2004假日日市場(chǎng)分析消費(fèi)物價(jià)指數(shù)和所選假日商品的通貨膨脹/緊縮與上年同月相比的變化比例-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%2000年12月2001年12月2002年12月2003年12月2004年12月期間變化比例消費(fèi)物價(jià)指數(shù)消費(fèi)電器玩具服飾珠寶體育用品市場(chǎng)籃子每季季變化零售品和消費(fèi)費(fèi)物價(jià)指數(shù)的的年度通貨膨膨脹/緊縮與上年同月相相比-5%-4%-3%-2%-1%0%1%2%3%4%20012002200320042005年1999-2005年2月每年通通貨膨脹/緊縮水平的變變化通貨膨脹服飾食品飲料家具飾品消費(fèi)物價(jià)指數(shù)數(shù)商品價(jià)格所選商品生產(chǎn)產(chǎn)物價(jià)指數(shù)的的年度通貨膨膨脹-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%40%20002001200220032004Year2000-2004每年年的通貨膨脹脹水平變化比比例通貨膨脹谷物鋼鐵棉花中國(guó)：市場(chǎng)機(jī)機(jī)遇零售業(yè)概覽2005年前4個(gè)月零零售總額達(dá)到到1.98萬(wàn)萬(wàn)億元人民幣幣2004財(cái)年零售總額額是5.4萬(wàn)萬(wàn)億元人民幣幣，較2003年增長(zhǎng)10.2％美國(guó)2004年零售總額額（除了汽車車及零部件））達(dá)到3.1萬(wàn)億美元，，較2003年的2.9萬(wàn)億美元增增長(zhǎng)9％零售業(yè)一覽2003年除汽車外的的零售總額按按國(guó)家排序（單位：10億美元）排名國(guó)家

市場(chǎng)規(guī)模1.美國(guó)

2,8612.日本

9803.中國(guó)

5664.英國(guó)

4065.法國(guó)

389預(yù)計(jì)零售業(yè)增增長(zhǎng)突飛猛進(jìn)進(jìn)商務(wù)部預(yù)測(cè)2010年零零售總額突破破8萬(wàn)億元人人民幣（9630億美元元）中國(guó)政府預(yù)測(cè)測(cè)零售總額年年均增長(zhǎng)9％％，2020年突破20萬(wàn)億元人民民幣，是2003年的4.3倍零售業(yè)一覽零售業(yè)概覽對(duì)有價(jià)值的市市場(chǎng)服務(wù)不到到位政府期望零售售業(yè)的增長(zhǎng)是是有秩序的鼓勵(lì)特殊的零零售形式集中配送高度分割的市市場(chǎng)中國(guó)的前30家零售商創(chuàng)創(chuàng)收3846億元人民幣幣(較2003年年增長(zhǎng)33％％)這些零售商：：占中國(guó)零售總總額的7.1％經(jīng)營(yíng)13,801家分店(比2004年增長(zhǎng)23.8%)包括8家國(guó)外外零售商，在在前30家中中零售額占比比22％，銷銷售網(wǎng)點(diǎn)占比比25％零售業(yè)概覽中國(guó)前5家零零售商2004銷售額－10億人民幣美元1.百聯(lián)集團(tuán)67.68.22.北京國(guó)美23.92.93.大連大商集團(tuán)23.12.84.蘇寧電器連鎖集團(tuán)

22.12.75.家樂(lè)福（中國(guó)）

16.22.0資料來(lái)源：新新華社,2005年2月8日提示:1美美元=8.28元人民幣零售增長(zhǎng)集中中在重點(diǎn)城市市中國(guó)的高收入入城市，如上上海、北京、、天津和南方方的廣州，人人均消費(fèi)額最最高展望展望瞄準(zhǔn)3大城城市（（北京京、上上海和和廣州州）的的年青青消費(fèi)費(fèi)群和和專業(yè)業(yè)人士士這些市市場(chǎng)中中外資資云集集，新新的民民營(yíng)企企業(yè)遍遍地開(kāi)開(kāi)花財(cái)富的的集中中化使使零售售商可可以識(shí)識(shí)別和和更有有效地地瞄準(zhǔn)準(zhǔn)重要要消費(fèi)費(fèi)群地區(qū)市市場(chǎng)增增長(zhǎng)緩緩慢原因部部分在在于經(jīng)經(jīng)濟(jì)增增長(zhǎng)率率低于于重點(diǎn)點(diǎn)城市市供應(yīng)鏈鏈的問(wèn)問(wèn)題建立有有利可可圖的的特許許經(jīng)營(yíng)營(yíng)模式式存在在許多多困難難從貸款款嚴(yán)格格的國(guó)國(guó)內(nèi)銀銀行融融資存存在很很多問(wèn)問(wèn)題展望農(nóng)村富富裕人人群：：未開(kāi)開(kāi)辟的的市場(chǎng)場(chǎng)預(yù)計(jì)越越來(lái)越越多的的零售售商走走入省省內(nèi)城城鎮(zhèn)，，捕捉捉新的的市場(chǎng)場(chǎng)機(jī)遇遇內(nèi)陸地地區(qū)相相對(duì)欠欠發(fā)達(dá)達(dá)、競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)不不強(qiáng)展望零售存存貨將將更加加復(fù)雜雜中國(guó)消消費(fèi)者者高度度關(guān)注注價(jià)值值缺乏國(guó)國(guó)內(nèi)經(jīng)經(jīng)驗(yàn)的的國(guó)外外零售售商在在準(zhǔn)備備存貨貨時(shí)，，難以以判斷斷哪種種產(chǎn)品品會(huì)受受歡迎迎展望超市和大大型賣(mài)場(chǎng)場(chǎng)將取代代傳統(tǒng)的的百貨商商店消費(fèi)者積積極追捧捧“新新的零售售形式””，將將推動(dòng)更更多超市市和大型型賣(mài)場(chǎng)的的涌現(xiàn)。。發(fā)展的速速度由中中國(guó)的政政府機(jī)構(gòu)構(gòu)掌控。。展望圍繞消費(fèi)費(fèi)者來(lái)增增加配送送和采購(gòu)購(gòu)在策劃不不同的零零售理念念和對(duì)消消費(fèi)品進(jìn)進(jìn)行市場(chǎng)場(chǎng)推廣時(shí)時(shí)，需要要考慮巨巨大的收收入差異異熟悉消費(fèi)費(fèi)者及其其生活方方式將成成為關(guān)鍵鍵的競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)展望美國(guó)的零零售模式式零售銷售越來(lái)來(lái)越集中中在最大大的零售售商中美國(guó)零售售商普遍遍囤積存存貨整合行動(dòng)動(dòng)不斷自營(yíng)商標(biāo)標(biāo)增加高效的供供應(yīng)鏈?zhǔn)鞘顷P(guān)鍵通貨膨脹脹正卷土土重來(lái)；；許多種種類的商商品應(yīng)該該降低價(jià)價(jià)格零售商必必須擁有有多種渠渠道全球化市市場(chǎng)對(duì)于于原料采采購(gòu)和新新興市場(chǎng)場(chǎng)來(lái)講非非常重要要大型零售售商/折扣商零售增長(zhǎng)長(zhǎng)最迅猛猛的部分分小型地區(qū)區(qū)性連鎖鎖店正在在關(guān)門(mén)倒倒閉自營(yíng)商標(biāo)標(biāo)和低成本本是關(guān)鍵鍵關(guān)注流行行甚于價(jià)價(jià)格，效效果良好好一元平價(jià)價(jià)店正在在苦苦掙掙扎其他零售售商仿效效一元平平價(jià)店的的策略奢華品的的零售奢侈品零零售商2004年獲利利頗豐，，有望在在2005年呈呈現(xiàn)繼續(xù)續(xù)增長(zhǎng)的的勢(shì)頭網(wǎng)上零售售未來(lái)數(shù)年年預(yù)計(jì)呈呈兩位數(shù)數(shù)增長(zhǎng)增長(zhǎng)基于于網(wǎng)絡(luò)成為為重要的的配售渠渠道多數(shù)網(wǎng)站站普遍改改進(jìn)其服服務(wù)設(shè)施施，如更更好的導(dǎo)導(dǎo)航、隱隱私保護(hù)護(hù)和訂單單履行方便顧客客多渠道零零售戰(zhàn)略略非常重重要有利于零零售商進(jìn)進(jìn)行創(chuàng)新新消費(fèi)者可可以在網(wǎng)網(wǎng)上創(chuàng)建建一個(gè)房房間，更更換內(nèi)部部的家具具在購(gòu)買(mǎi)商商品進(jìn)行行裝配前前，消費(fèi)費(fèi)者可以以在網(wǎng)上上閱讀說(shuō)說(shuō)明，以以判斷裝裝配的難難度網(wǎng)絡(luò)有利利于零售售商與消消費(fèi)者的的互動(dòng)全球采購(gòu)購(gòu)渴望差異異化零售商搜搜遍全球球以獲得得最優(yōu)價(jià)價(jià)格有效的采采購(gòu)系統(tǒng)統(tǒng)和網(wǎng)上上“交易易”加加快了這這種趨勢(shì)勢(shì)新興市場(chǎng)場(chǎng)對(duì)全球球零售巨巨頭的吸吸引與日日俱增中國(guó)、俄俄羅斯、、巴西和和印度安全和保安問(wèn)題浮出出水面遠(yuǎn)離購(gòu)物物商城的的地點(diǎn)更多的零零售商選選擇遠(yuǎn)離離購(gòu)物商商城的地地點(diǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)顧客到那那里是購(gòu)購(gòu)買(mǎi)而不不是逛街街未來(lái)趨勢(shì)勢(shì)——小小商店服服務(wù)于年年長(zhǎng)者總結(jié)和學(xué)學(xué)到的經(jīng)經(jīng)驗(yàn)從歐洲的角度看看中國(guó)機(jī)機(jī)遇托馬斯·哈姆斯(ThomasHarms)零售及消消費(fèi)品中中歐地區(qū)區(qū)總監(jiān)從歐洲的的角度看看中國(guó)中國(guó)是零零售及消消費(fèi)品業(yè)業(yè)界的熱熱門(mén)話題題“蘇醒的巨巨人”“到本世紀(jì)紀(jì)中葉中中國(guó)將取取代美國(guó)國(guó)成為世世界最大大的經(jīng)濟(jì)濟(jì)體”“歐盟貿(mào)易易委員與與中國(guó)紡紡織談判判代表商商討出口口紡織品品的激增增”“資本是最最大的障障礙………投資回回報(bào)的時(shí)時(shí)間太長(zhǎng)長(zhǎng)”中國(guó)是第第二大貿(mào)貿(mào)易伙伴伴1999年至2003年，中中國(guó)與歐歐盟25的貿(mào)易易額翻了了一番出口從196億億歐元飆飆升至412億億歐元進(jìn)口從524億億歐元飆飆升至1053億歐元元?dú)W盟的貿(mào)貿(mào)易逆差差從328億歐歐元上升升至642億歐歐元主要貿(mào)易易商品是是制成品品德國(guó)是中中國(guó)在歐歐盟成員員國(guó)中最最大的貿(mào)貿(mào)易伙伴伴歐盟25與中國(guó)國(guó)的貿(mào)易易中國(guó)在歐歐盟成員員國(guó)中最最大的貿(mào)貿(mào)易伙伴伴(百萬(wàn)美美元，2003年)出口進(jìn)口差額199920031999200319992003歐盟2519617.941157.352405.0105336.5-32787.1-64179.2德國(guó)6948.718263.912799.322476.5-5850.6-4212.5法國(guó)3217.04683.85918.99585.1-2701.9-4901.4意大利1834.33852.65001.49547.0-3167.1-5694.4英國(guó)1837.52785.810169.717280.3-8332.1-14494.5荷蘭767.11675.54650.714739.3-3883.7-13063.8歐盟25的對(duì)外貿(mào)易額匯總中國(guó)占比6894343%8829825%7466137%94059111%-57179-57609-歐盟25與中國(guó)國(guó)的貿(mào)易易歐盟25與中國(guó)國(guó)的產(chǎn)品品貿(mào)易（百萬(wàn)美美元，2003）出口進(jìn)口差額199920031999200319992003合計(jì)19617.941157.352405.0105336.5-32787.1-64179.2主要產(chǎn)品：1633.82262.42713.73811.3-1079.9-1548.9食品和飲料361.2529.71174.31641.0-813.1-1111.3原材料1056.71610.11233.51489.9-176.8120.3能源215.9122.5305.9680.4-90.0-557.8制成品：17590.038034.749376.9101210.