公司理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)范本

公司理財客?戶經(jīng)理崗位?職責(zé)范本?1.根據(jù)?公司產(chǎn)品特?點(diǎn)，為客戶?建立、提供?專業(yè)的資產(chǎn)?管理咨詢服?務(wù);2.?根據(jù)業(yè)務(wù)?要求，定期?做客戶回訪?，做好老客?戶維護(hù)和再?開發(fā)，主動?、積極地為?客戶提供各?類理財產(chǎn)品?;3.?完成銷售經(jīng)?理制定的銷?售目標(biāo);?4.根據(jù)?銷售經(jīng)理的?要求按時保?質(zhì)的完成銷?售報告。?5、中專以?上學(xué)歷;?6、市場營?銷、財經(jīng)、?金融等相關(guān)?專業(yè);7?、良好的溝?通領(lǐng)悟能力?、分析判斷?以及公關(guān)談?判能力;?8、良好的?適應(yīng)能力以?及開拓能力?;9、具?有高度的團(tuán)?隊(duì)合作精神?和工作熱情?;理財客?戶經(jīng)理崗位?職責(zé)(二)?A.根據(jù)?客戶需要，?及時有效地?向客戶提供?專業(yè)化的個?人財務(wù)管理?、咨詢和建?議等，在法?律、法規(guī)、?銀行各項(xiàng)規(guī)?章制度和政?策許可范圍?內(nèi)為客戶進(jìn)?行投資操作?B.遇到?疑難的專業(yè)?問題，積極?與理財產(chǎn)品?經(jīng)理合作，?共同向理財?客戶提供服?務(wù)C.負(fù)?責(zé)理財客戶?經(jīng)理隊(duì)伍新?人員的培訓(xùn)?工作D.?收集同業(yè)信?息，研究客?戶現(xiàn)實(shí)情況?和未來發(fā)展?，發(fā)掘他們?的潛在需求?，及時反饋?至產(chǎn)品管理?部門E.?通過送現(xiàn)金?的方式與客?戶建立業(yè)務(wù)?聯(lián)系理財?客戶經(jīng)理崗?位職責(zé)(三?)1)?負(fù)責(zé)指定區(qū)?域的市場開?發(fā)、客戶維?護(hù)和銷售管?理等工作;?2)負(fù)?責(zé)所屬區(qū)域?的產(chǎn)品宣傳?、推廣和銷?售，完成銷?售的任務(wù)指?標(biāo);3)?制定自己?的銷售計(jì)劃?，并按計(jì)劃?拜訪客戶和?開發(fā)新客戶?;4)?搜集與尋找?客戶資料，?建立客戶檔?案;5)?協(xié)助銷售?主管制定銷?售策略、銷?售計(jì)劃，以?及量化銷售?目標(biāo);6?)制定銷?售費(fèi)用的預(yù)?算，控制銷?售成本，提?高銷售利潤?;7)?做好銷售合?同的簽訂、?履行與管理?等相關(guān)工作?，以及協(xié)調(diào)?處理各類市?場問題;?8)匯總?與協(xié)調(diào)貨源?需求計(jì)劃，?以及制定貨?源調(diào)配計(jì)劃?;9)?接待來訪客?戶，以及綜?合協(xié)調(diào)日常?銷售事務(wù)。?理財客戶?經(jīng)理崗位職?責(zé)(四)?1、服務(wù)于?公司VIP?客戶及京城?高價值個人?客戶，為高?價值個人客?戶提供全方?面金融理財?服務(wù);2?、通過與客?戶溝通，了?解客戶在家?庭財務(wù)方面?存在的問題?以及理財方?面的需求;?3、根據(jù)?客戶的資產(chǎn)?規(guī)模、生活?目標(biāo)、預(yù)期?收益目標(biāo)和?風(fēng)險承受能?力進(jìn)行需求?分析，出具?專業(yè)的理財?計(jì)劃方案，?推薦合適的?理財產(chǎn)品;?4、通過?調(diào)整存款、?股票、債券?、基金、保?險等各種金?融產(chǎn)品的理?財產(chǎn)品比重?達(dá)到資產(chǎn)的?合理配置，?使客戶的資?產(chǎn)在安全、?穩(wěn)健的基礎(chǔ)?上保值升值?;5、協(xié)?助客戶開立?帳戶及一系?列后期服務(wù)?;6、定?期與客戶聯(lián)?系，報告理?財產(chǎn)品的收?益情況，向?客戶介紹新?的金融服務(wù)?、理財產(chǎn)品?及金融市場?動向，維護(hù)?良好的信任?關(guān)系。理?財客戶經(jīng)理?崗位職責(zé)(?五)1、?對金融行業(yè)?有一定的認(rèn)?識和操作經(jīng)?驗(yàn)，能夠分?析金融行業(yè)?整體趨勢，?擅長金融理?財工作。?2、在相關(guān)?行業(yè)工作過?有經(jīng)驗(yàn)者且?與相關(guān)行業(yè)?部門仍有聯(lián)?系者優(yōu)先。?3、操作?公司大金額?賬戶，有強(qiáng)?烈的責(zé)任心?和風(fēng)險意識?。4、較?強(qiáng)的理解金?融知識，