印尼市場調研

印尼市場調研分析概述市場調研的目的是為了最大限度的了解潛在市場的基本行情，幫助產品在開發(fā)及推廣運營過程中有更有針對性的應對困難的策略。以下為針對印尼本地可能關系產品推廣的環(huán)節(jié)進行的調研分析，希望可以幫助產品在印尼本地的更好發(fā)展市場介紹印尼介紹要了解多米諾在印尼的發(fā)展狀況及外來的預期首先要全面了解下這個國家地理位置：東南亞（由約17508個島嶼組成，是全世界最大的群島國家）首都:雅加達（最大城市）官方語言:印度尼西亞語（印尼語和馬來語相似度接近90%，區(qū)別在于發(fā)音，類似于國內各種地方語言的區(qū)別）貨幣：印尼盾人口數(shù)量：2.6億（僅次于中國、印度、美國，居世界第四位）主要民族：爪哇族、巽他族、馬都拉族（其中爪哇族47%，巽他族14%，馬都拉族7%，華人4-5%）主要宗教：伊斯蘭教、基督新教、天主教國土面積：1904569㎞2（相當于中國四分之一國土）人均GDP:3,500美元(相當于國內人均GDP的42%左右)華人族群：福建人、廣東人（占比5%左右，超過1000萬）小結:（1）.人口2.5億，是全球第四人口大國，說明潛在用戶群體廣泛（2）.人均GDP3500美元，相當于中國2009年左右的水平，具有一定的消費和支付能力（3）.華人群體占比5%，超過1000萬2.互聯(lián)網普及度印尼的手機普及率達到62.7%，僅次于中國，美國，印度，位列全球第四大移動市場，其中智能手機覆蓋率不到35%

（泰國在55%左右），功能機還是占主流。大約48%的手機用戶訪問互聯(lián)網，比泰國（36%）和新加坡（35%）更高。在印尼，wifi普及率不到30%，地域的分散是目前印尼互聯(lián)網發(fā)展的最大困難，分散的地理基礎帶來了巨大的互聯(lián)網基礎設施成本，這有可能延緩互聯(lián)網用戶的增長。從多米諾99新增用戶網絡連接方式選擇的比例可以看到，在wifi狀態(tài)下的登錄用戶只有22.76%，4G用戶1%基本可以忽略，3G用戶達到70%（對比國內3G網絡實際只有2.5G的效果，印尼本地3G網絡的效果估計跟國內2G的差不多）這也是為什么多米諾用戶反饋中關于網絡狀況的占比達到60%以上的原因。社交網絡：在印尼，社交軟件最受歡迎，社交應用如Facebook的用戶有8000萬人，Twitter用戶3000萬人，LINE用戶2000萬人，通過手機訪問社交網站的用戶中，大約有98.7%會登錄Facebook，89%都在35歲以下。印尼還是僅次于美國和印度的世界第三大Facebook國家，F(xiàn)acebook用戶占印尼人口的三分之一。但是由于wifi普及率低，65%以上的社交行為都還是在網吧進行，移動端用戶還比較有限，所以目前多米諾99通過好友邀請的自推廣模式未達到預期的效果。硬件配置：從硬件層面來看，印尼最大的運營商Telcomsel的市場占比大概在50%左右，Indosat和XL大概在20%左右（telcomsel和indosat也是多米諾99支付訂單量排名前兩位的運營商，加起來占總量的80%左右）。由于印尼的通信環(huán)境不管是硬件配置還是網絡服務不是很好，所以如果是開發(fā)游戲的話，最好考慮弱聯(lián)網的休閑游戲，包體上自然是越小越好。在印尼的移動設備中，有65%是功能機，35%智能手機，價格在800元左右的智能手機在印尼最受歡迎機型：從多米諾99新增用戶top10的機型來看，大部分還是1500塊以下的中低端機型分辨率：800*400分辨率的機型占到34%，1024*600這種在國內已經比較落后的機型，目前在印尼市場占比還超過80%以上操作系統(tǒng)：安卓4.4及以下的系統(tǒng)占比同樣達到所有用戶的80%以上（谷歌大概在2013年9月份發(fā)布的4.4系統(tǒng)）從機型，分辨率，操作系統(tǒng)的統(tǒng)計結果來看，印尼手機市場的水平差不多是國內2012,2013年的狀態(tài)，還處于智能機市場的初期目前印尼游戲市場整體收入還不是很高，PC加移動端總收入不過$1.8億，受限于居民收入水平不高，arppu值也還有待提高，但是由于印尼人口基數(shù)大，智能機普及率在不斷提升，網絡在不斷優(yōu)化，印尼市場的游戲產業(yè)備受關注，增長潛力巨大LINKExcel.Sheet.12"C:\\Users\\devinluo\\Desktop\\多米諾運營組工作周報-羅立東.xlsx""Sheet1!R1C1:R8C8"\a\f4\h2014總人口網絡人口游戲人口付費玩家年均ARPPU游戲總收入年增長率印尼2.5億5260萬3580萬1985萬$9.12$1.81億37.30%馬來3020萬2140萬1430萬660萬$32.61$2.14億27%菲律賓1億4200萬2720萬1100萬$8.76$9680萬36.50%新加坡550萬410萬280萬110萬$189.30$2.01億14.40%泰國6220萬2110萬1470萬830萬$27.76$2.3億30.90%越南9250萬4470萬3140萬1230萬$12.67$1.56億27.20%東南亞6.26億1.793億1.262億5970萬$18.43$11億28.80%印尼網民普遍喜愛韓國產網游，市場占有率為40%，玩家比重80%（1）游戲題材夢幻系的題材是最受歡迎的，RPG類型是最大的趨勢，夢幻題材的RPG手游最多，在GooglePlay的TOP50中占比達到42。此外，食物題材也非常受歡迎，以食物為題材的三消游戲在iOS的TOP10游戲中占比達10%，GooglePlay中占6%。（2）游戲類型從游戲類型上來看，RPG、消除和策略類