公司咨詢報告戰(zhàn)略咨詢報告課件

北興發(fā)展戰(zhàn)略秘密2002年8月北興發(fā)展戰(zhàn)略秘密1宏觀環(huán)境分析鋼鐵行業(yè)分析競爭結(jié)構(gòu)分析相關(guān)利益者分析SWOT分析宏觀環(huán)境分析鋼鐵行業(yè)分析競爭結(jié)構(gòu)分析相關(guān)利益者分析SWOT分2北興發(fā)展戰(zhàn)略秘密北京深藍世紀管理咨詢公司2002年8月－－－宏觀環(huán)境分析北興發(fā)展戰(zhàn)略秘密北京深藍世紀管理咨詢公司－－－宏觀環(huán)境分析3（一）宏觀環(huán)境分析1.經(jīng)濟環(huán)境分析2.政治環(huán)境分析3.技術(shù)環(huán)境分析4.社會文化環(huán)境分析（一）宏觀環(huán)境分析1.經(jīng)濟環(huán)境分析2.政治環(huán)境分析3.41.經(jīng)濟環(huán)境分析2001年中國加入WTO。2001年GDP增長為7.7%。2008年奧運會將在中國進行。西部大開發(fā)戰(zhàn)略全面實施。三峽工程、西氣東輸、南水北調(diào)、青藏鐵路正在實施或逐步實施。近兩年，國家實行積極的財政政策，增加固定資產(chǎn)和社會發(fā)展投資，拉動內(nèi)需。國內(nèi)經(jīng)濟形勢良好。幾年來的連續(xù)降息和實行債轉(zhuǎn)股，減輕了企業(yè)、特別是國有企業(yè)負擔(dān)。我國經(jīng)濟GDP每增長1％，鋼材消費量將增長0.5％至0.8％。中國經(jīng)濟在未來的5-10年內(nèi)仍將保持較高速度的增長！1.經(jīng)濟環(huán)境分析2001年中國加入WTO。我國經(jīng)濟GDP5先進制造技術(shù)的普遍采用。最基本的特征是制造的全過程實現(xiàn)計算機信息技術(shù)與現(xiàn)代管理技術(shù)的結(jié)合。它主要包括：計算機輔助設(shè)計技術(shù)（CAD）；熱加工精密成形技術(shù)及熱成形動態(tài)模擬技術(shù)；快速原型／零件制造（RPM）技術(shù)；超精加工、具有聯(lián)網(wǎng)功能的NC裝置、數(shù)控技術(shù)及工業(yè)機器人；計算機集成制造技術(shù)（CIMS）；分散網(wǎng)絡(luò)化制造（DNM）新材料、新工藝廣泛應(yīng)用。全球技術(shù)變革速度加快，產(chǎn)品的生命周期變短。2.技術(shù)環(huán)境分析對世界鋼鐵工業(yè)而言，鋼鐵生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展將會是漸進而非突變（革命）型的。但計算機和信息技術(shù)正在加快漸變的速度！先進制造技術(shù)的普遍采用。最基本的特征是制造的全過程實現(xiàn)計算機63.政治環(huán)境分析在今后較長的一段時間內(nèi)，中國的政治局勢將保持平穩(wěn)的態(tài)勢。隨著我國法制化進程的加快，企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)、現(xiàn)代企業(yè)制度的完善，所有者、經(jīng)營者、員工的權(quán)利和義務(wù)越來越受到法律的保護。隨著加入WTO，保護知識產(chǎn)權(quán)、打擊假冒偽劣產(chǎn)品的力度會越來越大。隨著加入WTO，地方保護、條塊分割將會弱化，市場化程度提高。除了公共、國防行業(yè)以及對國家有重要意義的企業(yè)，政府將逐步退出企業(yè)的經(jīng)營管理。隨著政府職能的轉(zhuǎn)變，市場游戲規(guī)則將逐漸規(guī)范，并同國際慣例相接軌。政府正在營造適應(yīng)市場經(jīng)濟的良好秩序。3.政治環(huán)境分析在今后較長的一段時間內(nèi)，中國的政治局勢將保74.社會和文化環(huán)境知識、信息爆炸的年代，個人和企業(yè)面臨知識更新的壓力。人們的市場經(jīng)濟意識不斷增強，就業(yè)和擇業(yè)觀念發(fā)生重大變化。網(wǎng)絡(luò)、信息技術(shù)的飛速發(fā)展，正逐漸改變?nèi)藗兊纳詈凸ぷ鞣绞健Ｈ珖缘娜瞬帕鲃于厔菡谥饾u形成，人才的流動量大大增加。黑龍江經(jīng)濟處于全國中下游水平，富拉爾基地處偏遠；由于地域,歷史，經(jīng)濟等原因與沿海、內(nèi)陸發(fā)達地區(qū)相比，在吸引人才、資金等方面還有巨大的障礙。目前，北興很難吸引一流人才；甚至是留住人才！人才待遇問題北滿特鋼興澄特鋼普通工作人員《1萬每年1萬－2.5萬每年中層管理人員《1萬每年5萬左右每年高層管理人員《3萬每年《100萬每年4.社會和文化環(huán)境知識、信息爆炸的年代，個人和企業(yè)面臨知識8中國已經(jīng)加入WTO，中國鋼鐵企業(yè)挑戰(zhàn)與機遇并存挑戰(zhàn)1、對我國鋼鐵行業(yè)現(xiàn)行的貿(mào)易政策和貿(mào)易管理體制將產(chǎn)生較大的影響。非關(guān)稅壁壘將被取消，核定經(jīng)營將逐步取消，“以產(chǎn)頂進”政策將難以再延續(xù)。鋼材的進口量將會增加較多，對國內(nèi)鋼鐵市場的沖擊將會是較大的

2、關(guān)稅減讓帶來進口鋼材成本的降低。加入ＷＴＯ后，進口鋼材的關(guān)稅水平將進一步下降。目前日本、韓國鋼材平均關(guān)稅分別為２％和４％；ＷＴＯ主要工業(yè)國家平均為３．５％，我國約為8%

3、

高質(zhì)量、高附加值產(chǎn)品和特鋼行業(yè)受到嚴重挑戰(zhàn)。

加入ＷＴＯ后，國外的這些產(chǎn)品將大量涌入我國，擠占我國市場。由于國外的技術(shù)已經(jīng)成熟，而我國處于研制開發(fā)階段，所以在這方面會受到市場競爭的嚴峻挑戰(zhàn)

機遇1、有利于擴大鋼鐵產(chǎn)品出口。加入ＷTＯ，我國可以無條件享受其它成員方享受的國民待遇，享受關(guān)稅減讓和消除非關(guān)稅壁壘帶來的好處，獲得更多的鋼材出口機會

2、加入ＷＴＯ后，我國可用ＷＴＯ的規(guī)則解決國際貿(mào)易爭端，從而避免或減輕損害

3、有利于充分利用國外原料資源，我國鐵礦石資源并不豐富，鐵礦地質(zhì)品位平均為３３％，比世界平均品位低１１％。加入ＷＴＯ后，可充分利用國外鐵礦石資源豐富、價格便宜的有利條件

４、發(fā)達國家技術(shù)壁壘減弱，有利于引進國外先進技術(shù)和裝備

５、將促進鋼鐵工業(yè)組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整。加入ＷＴＯ，將促進我國鋼鐵工業(yè)的組織結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀的改變，進行大規(guī)模的資產(chǎn)重組，實行強強聯(lián)合，實現(xiàn)我國鋼鐵企業(yè)的合理規(guī)模經(jīng)濟

中國已經(jīng)加入WTO，中國鋼鐵企業(yè)挑戰(zhàn)與機遇并存挑戰(zhàn)機遇9北興發(fā)展戰(zhàn)略秘密北京深藍世紀管理咨詢公司2002年8月－－－鋼鐵行業(yè)分析北興發(fā)展戰(zhàn)略秘密北京深藍世紀管理咨詢公司－－－鋼鐵行業(yè)分析10鋼鐵工業(yè)特點具有較高的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度具有典型的規(guī)模經(jīng)濟特征具有典型的周期性鋼鐵工業(yè)特點具有較高的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度具有典型的規(guī)模經(jīng)濟特征具有典11鋼鐵工業(yè)具有較高的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度1.鋼鐵工業(yè)具有較高的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度。

鋼鐵工業(yè)作為一個原材料的生產(chǎn)和加工部門,處于產(chǎn)業(yè)鏈的中間位置。鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)中要消耗大量的鐵礦石、煤炭、電力、石油等原材料,使用大量的機電設(shè)備,同時又是交通運輸消耗的大戶。能源、交通、汽車、建筑業(yè)、制造業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為鋼鐵行業(yè)的發(fā)展提供發(fā)展的契機;反過來,鋼鐵行業(yè)的發(fā)展也會促進這些相關(guān)行業(yè)的進步。2.鋼鐵工業(yè)具有典型的規(guī)模經(jīng)濟特征。

鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)工藝決定了其大型化和規(guī)?；陌l(fā)展方向。冶煉鋼和鐵的經(jīng)濟規(guī)模都在百萬噸以上,現(xiàn)代化的線材生產(chǎn)的經(jīng)濟規(guī)模在40萬噸,熱軋板材生產(chǎn)線的經(jīng)濟規(guī)模在300萬噸。20世紀后半葉,全球鋼鐵工業(yè)以日本最具代表性,都在走一條大型化、專業(yè)化和高效化的發(fā)展道路。3.鋼鐵工業(yè)具有周期性。從世界鋼鐵和我國鋼鐵的歷史來看,鋼鐵工業(yè)受國際國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展周期和市場供求關(guān)系變化的影響很大,總體上與經(jīng)濟周期保持同步動態(tài)。鋼鐵工業(yè)具有較高的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度1.鋼鐵工業(yè)具有較高的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度12世界鋼鐵行業(yè)發(fā)展趨勢世界鋼鐵行業(yè)經(jīng)過了多年的發(fā)展，可以分為四個階段；目前處于適當(dāng)調(diào)整，逐漸攀升的狀況！數(shù)據(jù)來源：IISI世界鋼鐵行業(yè)發(fā)展趨勢世界鋼鐵行業(yè)經(jīng)過了多年的13世界鋼鐵工業(yè)的發(fā)展階段第一階段:1901一1951年。這一階段,世界范圍內(nèi)以高爐、平爐、模鋼和初軋技術(shù)為主體發(fā)展鋼鐵工業(yè)。鋼鐵的產(chǎn)量主要集中于西方發(fā)達資本主義國家,其中美國的鋼產(chǎn)量約占到全球鋼產(chǎn)量的45%。第二階段:1952一1974年。這一階段內(nèi),煉鋼生產(chǎn)技術(shù)這一階段取得重大變革,世界鋼產(chǎn)量以年均4.5%的速度增長,鋼產(chǎn)量由2億噸增加到8億噸,其中日本以13.4%的年均速度高速增長。日本鋼鐵工業(yè)以大型化、連續(xù)化和自動化為技術(shù)核心建設(shè)了一批大型的鋼鐵聯(lián)合企業(yè),實現(xiàn)了規(guī)模生產(chǎn)、低成本和高質(zhì)量的目標,取代美國成為世界第一鋼鐵大國。第三階段:1975年以后。受第二次石油危機的影響,市場對鋼材的需求相對減少,全球鋼產(chǎn)量徘徊在7.8億噸左右,年增長僅為0.1%。在這一階段現(xiàn)代化,煉鋼技術(shù)、連鑄連軋等新興冶金工藝的出現(xiàn),使世界鋼鐵工業(yè)進入嶄新的時代,總產(chǎn)量雖然沒有大的增加,但產(chǎn)品的質(zhì)量卻有了飛躍。先進的產(chǎn)鋼國家,如日、美、韓等加速鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,優(yōu)化鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)。這一時期,中國鋼鐵工業(yè)快速發(fā)展,鋼產(chǎn)量從1978年的3178萬噸增長到一億噸以上。第四階段:20世紀90年代后期。

全球鋼鐵生產(chǎn)過剩,鋼鐵工業(yè)經(jīng)濟效益降低,國際鋼鐵市場競爭力日劇。世界鋼鐵工業(yè)的發(fā)展階段第一階段:1901一1951年。這一階14世界鋼鐵行業(yè)增長緩慢，大約1-2%近幾年世界鋼產(chǎn)量在波動中呈緩慢增長趨勢，基本保持在7.2～8.3億噸水平。2000年世界鋼產(chǎn)量達到8.24億噸。發(fā)達工業(yè)國家鋼鐵產(chǎn)量基本穩(wěn)定甚至略有降低,并轉(zhuǎn)向結(jié)構(gòu)調(diào)整,生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品。新增生產(chǎn)能力和產(chǎn)量主要集中于亞洲發(fā)展中國家。數(shù)據(jù)來源：IISI世界鋼鐵行業(yè)增長緩慢，大約1-2%近幾年世界鋼15世界鋼鐵產(chǎn)能分布圖25.6%8.7%16.7%39.89%4.7%全球鋼鐵產(chǎn)量主要集中于北美、歐洲和亞洲地區(qū)，亞洲居首！

從近年來鋼產(chǎn)量的增長看,中國鋼產(chǎn)量一直居世界首位,東南亞地區(qū)的生產(chǎn)和消費有提升,增長比例最大的是亞洲國家。數(shù)據(jù)來源：IISI世界鋼鐵產(chǎn)能分布圖25.6%8.7%16.7%39.89%16世界市場的供求分析近年來世界范圍內(nèi)高新技術(shù)突破引發(fā)的世界經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整,極大地提升了全球生產(chǎn)力水平,同時也把不少傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)推向了產(chǎn)能過剩的境地,鋼鐵行業(yè)即是其中之一。目前全世界鋼的生產(chǎn)能力近10億噸,2000年鋼產(chǎn)量約8.2億噸,產(chǎn)能利用率僅80%。美國、日本、韓國及歐洲的一些主要產(chǎn)鋼國普遍存在著開工不足的問題。

數(shù)據(jù)來源：IISI世界市場的供求分析近年來世界范圍內(nèi)高17為了應(yīng)對挑戰(zhàn)，世界鋼鐵企業(yè)不斷地進行戰(zhàn)略調(diào)整制造成本不斷降低合并和收購的趨勢增加：韓國浦項制鐵與新日鐵宣布策略結(jié)盟；世界排名第二的法國尤西諾（Usinor）、盧森堡雅貝德（Arbed）及西班牙阿塞拉里亞（Aceralia）鋼鐵廠宣布合并,組成世界第一大鋼鐵廠為了滿足環(huán)保要求，鋼鐵廠所有產(chǎn)出物必須全部循環(huán)利用向高附加值深加工方向發(fā)展增加研究與開發(fā)的投入為了應(yīng)對挑戰(zhàn)，世界鋼鐵企業(yè)不斷地進行戰(zhàn)略調(diào)整制造成本不斷降低18亞洲鋼鐵行業(yè)簡介1、最新預(yù)測數(shù)字表明，世界鋼材消費量在2001年到2003年期間年平均增長率達到2.2%，相當(dāng)于每年增加5000多萬噸。世界鋼材消費量到2003年將達到3.5%，其中，增量中絕大部分將來自于中國。2、中國是亞洲第一產(chǎn)鋼國。中國鋼材消費量在2001年至2003年期間年增長率達到10%多，世界其他地區(qū)在此期間年平均增長率僅為0.3%,相當(dāng)于每年只增加200萬噸。數(shù)據(jù)來源：IISL38.8%28.8%13.4%15.2%3.7%亞洲鋼鐵行業(yè)簡介1、最新預(yù)測數(shù)字表明，世界鋼材消費量在20019國際經(jīng)濟的發(fā)展呈現(xiàn)信息化、一體化、跨國兼并等特點，對鋼鐵企業(yè)提出了新的挑戰(zhàn)特點挑戰(zhàn)通訊、網(wǎng)絡(luò)等信息技術(shù)廣泛應(yīng)用，對人類的生產(chǎn)和生活方式產(chǎn)生了重大影響國際分工日益明顯，任何國家的經(jīng)濟都無法脫離整個世界經(jīng)濟的整體跨國公司之間的聯(lián)合兼并形成高潮：AOL與時代華納合并，HP宣布收購康柏知識經(jīng)濟在世界范圍內(nèi)逐漸崛起，服務(wù)業(yè)占整個經(jīng)濟的比重不斷上升，對知識及其擁有者需求的不斷擴大如何應(yīng)用信息技術(shù)，適應(yīng)顧客需要，實行柔性生產(chǎn)如何面對全球化，在世界范圍內(nèi)保持競爭優(yōu)勢以何種方式擴張，如何利用其他戰(zhàn)略資源如何在一個微利化和成本趨同化的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中獲得個性化、差異化的競爭優(yōu)勢國際經(jīng)濟的發(fā)展呈現(xiàn)信息化、一體化、跨國兼并等特點，對鋼鐵企業(yè)20中國鋼鐵行業(yè)增長較快,2001年到2003年

平均年增長率超過10%我國經(jīng)濟GDP每增長1％，鋼材消費量將增長0.5％至0.8％。但由于汽車和建筑業(yè)的跨越式發(fā)展（尤其是汽車行業(yè)），導(dǎo)致近兩年鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)量規(guī)模進入了超常規(guī)發(fā)展狀態(tài)，實際增長率超過了10%。到2004年鋼材消費量達到2億噸。數(shù)據(jù)來源：IISL中國1996年--2003年鋼材消費圖中國鋼鐵行業(yè)增長較快,2001年到2003年

平均年增長率超21中國鋼鐵行業(yè)現(xiàn)狀－技術(shù)水平全部鋼鐵產(chǎn)品標準1989年前標準1994年前標準數(shù)量1562689578比率100%44.1%37%44.1%37%18.9%技術(shù)開發(fā)與創(chuàng)新能力急需提高。42家國家重點聯(lián)系的冶金企業(yè)，只有19家企業(yè)的技術(shù)中心通過國家認定。鋼鐵產(chǎn)品標準制(修)定工作相對滯后，影響了冶金工業(yè)的技術(shù)進步；目前有80%左右的產(chǎn)品標準急需修訂。

產(chǎn)品標準間接反映了行業(yè)的技術(shù)、工藝要求的現(xiàn)實水平；在低標準的要求下，很難促使行業(yè)整體技術(shù)、工藝水平的提升！

中國鋼鐵行業(yè)的技術(shù)、工藝水平已經(jīng)遠遠落后于國際水平！數(shù)據(jù)來源：鋼鐵協(xié)會中國鋼鐵行業(yè)現(xiàn)狀－技術(shù)水平全部鋼鐵產(chǎn)品標準1989年前標準122資料來源:《冶金管理》，北京證券克虜勃——蒂森占40%德國前4家占31.25%中國韓國浦項占64%前6家占50%美國前5家占80%日本鋼鐵企業(yè)日益大型化，鋼鐵工業(yè)發(fā)展的內(nèi)在規(guī)模要求使鋼鐵工業(yè)的集中度很高。美國、日本、德國、韓國的情況如上所示，而英國的英鋼、法國的尤西諾、意大利的伊瓦爾、比利時的考克里幾乎囊括了所在國家的全部鋼鐵生產(chǎn)。而我國最大的四家鋼鐵企業(yè)寶鋼、鞍鋼、首鋼和武鋼的總產(chǎn)量只占全國產(chǎn)量31.25%，市場集中度較低，對于大型聯(lián)合生產(chǎn)性的鋼鐵工業(yè)而言，低集中度一般會導(dǎo)致相對較低的國際競爭能力和產(chǎn)品生產(chǎn)和較低的專業(yè)化分工。中國鋼鐵行業(yè)現(xiàn)狀－產(chǎn)業(yè)規(guī)模（集中度）資料來源:《冶金管理》，北京證券克虜勃——蒂森占40%德國前23數(shù)據(jù)來源：冶金管理，冶金經(jīng)濟內(nèi)參目前我國鋼材產(chǎn)品結(jié)構(gòu)鋼材品種進口量表觀消費量進口產(chǎn)品市場占有率國內(nèi)產(chǎn)品市場占有率熱軋薄板271152017.8%82.2%冷軋薄板552116247.5%52.5%鍍鋅板21639255.1%44.9%鍍錫板39.613230.0%70.0%硅鋼片83.921239.6%60.4%2001年部分高附加值產(chǎn)品進口狀況(萬噸)我國鋼鐵企業(yè)低水平重復(fù)建設(shè),組織結(jié)構(gòu)過小、過散，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)明顯不合理,型材和線材占主要部分，供過于求.就煉鋼企業(yè)而言，全國有290家，總生產(chǎn)能力1.8億噸,其中225家企業(yè)為小型鋼鐵企業(yè),這些企業(yè)設(shè)備小、單產(chǎn)能力低、工藝技術(shù)設(shè)備落后,產(chǎn)品主要以目前市場上供過于求的線材為主,產(chǎn)品品種單一、質(zhì)量不高.而我國國民經(jīng)濟發(fā)展急需的板帶所占的比例只有37%,發(fā)達地區(qū)板帶比一般大于60%，特別是一些高附加值的產(chǎn)品需要大量進口。中國鋼鐵行業(yè)現(xiàn)狀－產(chǎn)品結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：冶金管理，冶金經(jīng)濟內(nèi)參目前我國鋼材產(chǎn)品結(jié)構(gòu)鋼材品種24產(chǎn)鋼比例從業(yè)人數(shù)年人工中國15%100萬30國際平均85%130萬40-120國際領(lǐng)先75%60萬40-120數(shù)據(jù)來源：IISL、鋼鐵協(xié)會人均生產(chǎn)率年人工效益生產(chǎn)率中國120T/年304T/年.年工國際平均523T/年40-1204.35－13T/年.年工國際領(lǐng)先1000T/年40-1208.33－25T/年.年工中國鋼鐵工業(yè)現(xiàn)狀－生產(chǎn)成本中國的低成本優(yōu)勢，由于生產(chǎn)效率的低下，已經(jīng)被抵消了！產(chǎn)鋼比例從業(yè)人數(shù)年人工中國15%100萬30國際平均85%125中國鋼鐵工業(yè)現(xiàn)狀－生產(chǎn)能力2002年國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)需對比1.近兩年凈增生產(chǎn)能力，煉鐵550萬噸；煉鋼400萬噸（新增1700萬噸，淘汰1300噸）；軋鋼900萬噸（新增1460萬噸，淘汰560萬噸）；連鑄機1500萬噸（新增1600萬噸，淘汰100萬噸）。從品種看，主要是薄板、線材、型棒材。明后年將有一批技改項目投產(chǎn)，生產(chǎn)能力進一步增加，投產(chǎn)時間相對集中，產(chǎn)品檔次雷同。2.產(chǎn)量明顯過剩：2002年大中型鋼鐵企業(yè)鋼產(chǎn)量預(yù)計安排1.5億噸，比2001年增產(chǎn)1800萬噸，增長13.6%(2001年產(chǎn)量約13190萬噸，比2000年增產(chǎn)1200萬噸，增長10%）；就全國而言，2002年企業(yè)自行安排鋼產(chǎn)量約1.6億噸，至少大于需求10%以上，如不加以控制，按市場需求組織生產(chǎn)，將必然回到增產(chǎn)不增收的老路子上去。數(shù)據(jù)來源：鋼鐵規(guī)劃研究總院1.2億噸1.6億噸需求量計劃產(chǎn)量國內(nèi)產(chǎn)能過剩在短時間內(nèi)有擴大趨勢！中國鋼鐵工業(yè)現(xiàn)狀－生產(chǎn)能力2002年國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)需對比1.近兩26中國鋼鐵工業(yè)現(xiàn)狀－市場服務(wù)鋼材產(chǎn)品銷售服務(wù)水平低中國的鋼材市場營銷網(wǎng)絡(luò)剛剛開始建立,生產(chǎn)廠家普遍銷售服務(wù)意識差,對外營銷缺乏相應(yīng)的聯(lián)合,各自為政,成本高,收益低;配送中心服務(wù)體系目前還幾乎是空白。國內(nèi)鋼鐵企業(yè)的經(jīng)營決策者已經(jīng)認識到，入世后，鋼材在經(jīng)營上面臨的沖擊和挑戰(zhàn)主要來自新型營銷方式和流通業(yè)態(tài)。在國外，鋼材一類的生產(chǎn)資料其經(jīng)營主要采用代理、配送等現(xiàn)代物流方式，最大限度地實現(xiàn)商品流通的方便、快捷、低成本。目前，國外的現(xiàn)代物流逐漸發(fā)展并趨向成熟。通過物流中心，實現(xiàn)供應(yīng)鏈的全過程管理，降低生產(chǎn)和銷售成本。隨著國內(nèi)市場的進一步開放，國外的鋼材貿(mào)易集團將不斷進入，各種形式的物流中心、配送中心、網(wǎng)上鋼材交易等新型的營銷方式及流通業(yè)態(tài)，將會很快地在國內(nèi)興起，由它們來取代包括鋼材在內(nèi)的生產(chǎn)資料批發(fā)市場和生產(chǎn)廠家的供銷公司，這是必然的趨勢。資料來源：鋼鐵信息，冶金經(jīng)濟內(nèi)參中國鋼鐵工業(yè)現(xiàn)狀－市場服務(wù)鋼材產(chǎn)品銷售服務(wù)水平低資料來源：鋼27我國鋼鐵行業(yè)處在行業(yè)生命周期的成熟階段引入期成長期成熟期衰退期增長率緩慢增長加速增長水平衰退銷售額低上升頂峰衰退成本每客戶高一般低低產(chǎn)品線很短增長多樣化縮減平均利潤率負增加可以很高衰減競爭對手很少增加更多但穩(wěn)定減少典型定價方式成本加成價格滲透競爭價格減價進入障礙技術(shù)競爭對手競爭對手產(chǎn)量過剩典型廣告方式認知和教育大眾市場認知市場細分減少我國鋼鐵行業(yè)處在行業(yè)生命周期的成熟階段引入期成長期成熟期衰退28中國鋼鐵行業(yè)價值鏈分析研發(fā)制造營銷及銷售品牌采購基礎(chǔ)性研究嚴格意義上講基本由國外一流廠商完成，國內(nèi)是靠引進先進設(shè)備同時引進技術(shù)趕追國際水平。國內(nèi)幾十年來基本處于應(yīng)用性開發(fā)和技術(shù)改造階段鋼鐵行業(yè)處于成熟期，由于激烈的競爭對成本控制要求越來越高，而國內(nèi)如許多廠家由于原材料采購渠道過于單一，導(dǎo)致成本難以控制。而在未來發(fā)展中，誰獲得低成本誰將獲得競爭優(yōu)勢。在國內(nèi)，產(chǎn)品質(zhì)量基本取決于引進設(shè)備的先進程度，即生產(chǎn)工藝水平，如寶鋼就是大資金投入引進最先進的設(shè)備，取得國內(nèi)領(lǐng)先水平，實施以產(chǎn)頂進策略。在國內(nèi)目前所說的開發(fā)高附加值產(chǎn)品就取決于引進設(shè)備的工藝水平國內(nèi)鋼鐵行業(yè)一直處于計劃經(jīng)濟之中，至今缺乏現(xiàn)代營銷理念，在產(chǎn)品趨于同質(zhì)的情況下，把握客戶的需求，與大客戶建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，建立完善規(guī)范的代理商制度，將是致勝的關(guān)鍵所在幾大鋼鐵企業(yè)都是國家重點扶持對象，擁有很高的知名度，如何提高美譽度改變形象是品牌建設(shè)的重點中國鋼鐵行業(yè)價值鏈分析研發(fā)制造營銷及銷售品牌采購基礎(chǔ)性研究嚴29特殊鋼行業(yè)現(xiàn)狀特殊鋼行業(yè)現(xiàn)狀30我國特殊鋼行業(yè)特點

1、國內(nèi)特殊鋼生產(chǎn)缺乏世界大市場觀念，過分依托國內(nèi)市場。2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理。常規(guī)的特殊鋼材供大于求，而高附加值的特殊鋼材又難以滿足國內(nèi)市場。3、特殊鋼材質(zhì)量和生產(chǎn)工藝，同國際水平有很大差距。我國特殊鋼行業(yè)特點1、國內(nèi)特殊鋼生產(chǎn)31國際特殊鋼市場競爭格局數(shù)據(jù)來源：IISL目前各國特殊鋼材年出口量約1400萬噸。日本占世界特殊鋼市場份額約為28%，德國、法國、瑞典、比利時、英國都以占領(lǐng)國際市場為目標，上述6個國家在國際市場共計占有近90%份額，相比之下，中國國際市場份額約1.5%。我國特殊鋼基本上是國內(nèi)市場。國際特殊鋼市場競爭格局數(shù)據(jù)來源：IISL目32國內(nèi)特殊鋼產(chǎn)品品種結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：冶金管理

碳結(jié)75%，碳工0.02%、碳彈0.7%、合彈2.5%、合結(jié)10.5%、軸承3.5%、合工0.6%、高速0.1%、不銹5%、其它2.08%。從鋼材品種分析，據(jù)2001年初步統(tǒng)計，特鋼協(xié)系統(tǒng)優(yōu)質(zhì)型材產(chǎn)量約為620萬噸（占全行業(yè)總產(chǎn)量69%左右），同比增長近90萬噸，增幅17%，其中Ф90以上的特鋼大型軋材市場看好，增幅近20%。目前，國內(nèi)特殊鋼品種結(jié)構(gòu)不盡合理，按國外標準，只有約1/3品種為特殊鋼。這種品種結(jié)構(gòu)導(dǎo)致國內(nèi)特鋼不特。加入WTO后，對國內(nèi)特殊鋼品種結(jié)構(gòu)優(yōu)化和品種開發(fā)將產(chǎn)生影響！國內(nèi)特殊鋼產(chǎn)品品種結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：冶金管理碳結(jié)733數(shù)據(jù)來源：冶金管理2000年日本特殊鋼銷售量為1434萬噸，其中445萬噸出口，占31%，可見日本特殊鋼是以國際市場為銷售對象。中國隨著工業(yè)基礎(chǔ)的提高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將發(fā)生重大變化，而日本的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)對于中國特鋼的發(fā)展很有借鑒意義。日本特殊鋼產(chǎn)品結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：冶金管理2000年日本特殊鋼銷售量為34世界主要國家特殊鋼比重數(shù)據(jù)來源：IISL、冶金管理、鋼鐵信息日本德國中國美國韓國比利時法國瑞典29%19%18%17%16%14.4%11%4%同國際水平相比，中國的特殊鋼在產(chǎn)業(yè)中的比重只有4%；遠遠小于主要的發(fā)達國家水平。由此可見，國內(nèi)真正意義上的特殊鋼量與國外先進工業(yè)國家尚有一定差距，還有一定的市場空間，加入WTO后，這一部分國內(nèi)市場空間極易被國外占領(lǐng)，對國內(nèi)特殊鋼市場將產(chǎn)生影響。對國內(nèi)的特鋼企業(yè)而言，機遇和挑戰(zhàn)并存！世界主要國家特殊鋼比重數(shù)據(jù)來源：IISL、冶金管理、鋼鐵信息35高附加值產(chǎn)品的現(xiàn)狀在國內(nèi)，眾多特鋼企業(yè)都擠在一個容量有限的常規(guī)特殊鋼市場，而高質(zhì)量、高附加值特殊鋼材目前國內(nèi)雖有需求，且供不應(yīng)求，但容量也是有限，在一些行業(yè)目前大規(guī)模應(yīng)用的把握性不大。國內(nèi)相關(guān)行業(yè)對特鋼高附加值品種雖有需求，但大規(guī)模應(yīng)用的把握性不大，也就是說，特鋼高附加值品種的國內(nèi)市場需求目前是有限的，在全國不是百萬噸級的需求量，而是十萬噸級、萬噸級，甚至千噸級的需求。這種需求在加入WTO后，關(guān)稅減免及進口配額取消，很容易受到進口沖擊。因此，特鋼高附加值品種，一方面有待國內(nèi)市場需求的增加，另一方面從現(xiàn)在起就要面對國際市場。高附加值產(chǎn)品的現(xiàn)狀在國內(nèi)，眾多特鋼企業(yè)都擠在一個容量有限的常36特殊鋼行業(yè)現(xiàn)狀－新品開發(fā)合金鋼大盤重線材。高質(zhì)量工、模具鋼材。合金鋼銀亮材。特種用途合金鋼絲。高質(zhì)量釬具鋼材及釬具產(chǎn)品。高溫合金、鎳、鈦合金、精密合金及各類特鋼軍工配套用材。高質(zhì)量軸承鋼材。高質(zhì)量易切削鋼材。高標準汽車用合金結(jié)構(gòu)鋼材。合金鋼板材、管材。數(shù)據(jù)來源：鋼鐵行業(yè)“十五”規(guī)劃特殊鋼行業(yè)現(xiàn)狀－新品開發(fā)合金鋼大盤重線材。數(shù)據(jù)來源：鋼鐵行業(yè)372001年主要產(chǎn)品相近競爭企業(yè)產(chǎn)量排名國內(nèi)特殊鋼企業(yè)產(chǎn)品雷同，高附加值產(chǎn)品較少，沒有產(chǎn)品差異化的策略思想；上述特殊鋼企業(yè)的產(chǎn)品覆蓋面雷同（尤其同北滿）北滿排名倒數(shù)第二！數(shù)據(jù)來源：特殊鋼協(xié)會2001年主要產(chǎn)品相近競爭企業(yè)產(chǎn)量排名國內(nèi)特38熱軋軸承鋼熱軋?zhí)冀Y(jié)熱軋?zhí)冀Y(jié)熱軋?zhí)脊彳埡辖Y(jié)鋼熱軋合結(jié)鋼熱軋合工鋼熱軋軸承鋼熱軋軸承鋼熱軋彈簧鋼熱軋彈簧鋼GCr1545#45#T715-50Cr20-30CrMnTi9SiCrGCr15GCr1560Si2Mn60Si2MnΦ60Φ20Φ40Φ40Φ40Φ40Φ40Φ20Φ60Φ20Φ60數(shù)據(jù)來源：冶金信息服務(wù)中心熱軋熱軋熱軋熱軋熱軋熱軋熱軋熱軋熱軋熱軋熱軋GCr1545#39價格比較選擇了系列代表產(chǎn)品，對含稅的出廠價格（現(xiàn)款）進行了初步的比較；數(shù)據(jù)是2002年6月份的；數(shù)據(jù)來源于冶金信息服務(wù)中心。北滿在上述多種產(chǎn)品中，都處于前列；除了個別產(chǎn)品外，產(chǎn)品價格同均價相比，都高出50元－300元；對于利潤很薄的鋼鐵行業(yè)，這是一個較大的價格差異。北滿的產(chǎn)品價格處于劣勢！價格比較選擇了系列代表產(chǎn)品，對含稅的出廠價格（現(xiàn)款）進行了初40銷售管理國內(nèi)主要的特殊鋼企業(yè)，主要以直銷為主，小部分區(qū)域采用代理商制；各廠家在銷售渠道上基本一致，沒有差別。隨著經(jīng)濟秩序的規(guī)范，越來越多的特殊鋼企業(yè)采取現(xiàn)款交易的銷售模式；而且越來越多的用戶已經(jīng)逐漸接受了；這其中的主要代表企業(yè)是興澄特殊鋼有限公司。但由于多種原因，在一些企業(yè)抹賬銷售仍然占相當(dāng)高的比例。特殊鋼鐵企業(yè)目前是以銷定產(chǎn)，銷售系統(tǒng)作為市場和生產(chǎn)的中間地帶，如何發(fā)揮“緩沖區(qū)域”的作用，對于企業(yè)的制造靈活性至關(guān)重要；但多數(shù)企業(yè)沒有認識到。特殊鋼中的普通產(chǎn)品，目前處于一個近似的完全競爭市場，價格對于企業(yè)的競爭而言，是第一位的。銷售業(yè)績的好壞，除了銷售管理水平外，本質(zhì)上取決于企業(yè)在價格上是否具有核心競爭優(yōu)勢！銷售管理國內(nèi)主要的特殊鋼企業(yè)，主要以直銷為主，小部分區(qū)域采用41北興發(fā)展戰(zhàn)略秘密北京深藍世紀管理咨詢公司2002年8月－－－競爭結(jié)構(gòu)分析北興發(fā)展戰(zhàn)略秘密北京深藍世紀管理咨詢公司－－－競爭結(jié)構(gòu)分析42戰(zhàn)略咨詢的原理及思路介紹邁克爾·波特的五力分析模型（外部競爭環(huán)境分析）企業(yè)處在充滿敵意的環(huán)境中，有五種力量在擠壓企業(yè)的利潤空間。企業(yè)供應(yīng)商客戶替代品生產(chǎn)者競爭對手（現(xiàn)有的和潛在的）戰(zhàn)略咨詢的原理及思路介紹邁克爾·波特的五力分析模型（外部競43供應(yīng)商和供應(yīng)源供應(yīng)商和供應(yīng)源44中國廢鋼鐵供需發(fā)展前景從“九五”期間廢鋼鐵的供需情況看，在今后十年到十五年內(nèi)，我國鋼鐵業(yè)仍將面臨自產(chǎn)廢鋼減少、社會廢鋼鐵資源供不應(yīng)求的局面，主要是因為鋼鐵生產(chǎn)工藝將繼續(xù)朝著提高連鑄比的方向發(fā)展(估計要達到90%以上)，由于一火成材、連鑄、連軋工藝的廣泛采用，鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)流程愈加簡煉、技術(shù)愈加先進、廢品率降低、綜合成材率提高(估計達到95%以上)。"十五"期間，我國電爐鋼產(chǎn)量仍在增加，1991年電爐鋼產(chǎn)量為1402萬噸，2000年達到1850萬噸，產(chǎn)量提高了32%，作為廢鋼鐵的主要需求大戶，電爐鋼的發(fā)展勢必加大對廢鋼鐵的需求。近幾年來，轉(zhuǎn)爐也開始多吃廢鋼，這是節(jié)能降耗、降低成本的需要?？傊?，作為廢鋼鐵的消耗主渠道，鋼鐵工業(yè)將會愈來愈重視廢鋼的利用價值，未來的十年將是我國鋼鐵工業(yè)消耗廢鋼的高發(fā)生期，必須有充分的準備。

中國廢鋼鐵供需發(fā)展前景從“九五”期間廢鋼鐵的供45中國廢鋼鐵消耗去向數(shù)據(jù)來源：廢鋼協(xié)會根據(jù)世界其它工業(yè)國家的經(jīng)驗，我國大量產(chǎn)出廢鋼的時期應(yīng)在十年以后，所以近十年內(nèi)仍是國內(nèi)廢鋼資源的貧乏時期，滿足不了鋼鐵工業(yè)快速發(fā)展的需要。

！我國廢鋼鐵消耗情況據(jù)80年代后期調(diào)查的情況和近些年收集的資料分析可見，用于鋼鐵生產(chǎn)的廢鋼占廢鋼總資源量的78%，其中，70%回爐重熔用于煉鋼，8%用于輔助煉鋼、鑄造；除此之外，還有12%用于農(nóng)業(yè)、輕工制造小農(nóng)具、小五金，10%用于改制利用和化工等其它領(lǐng)域。中國廢鋼鐵消耗去向數(shù)據(jù)來源：廢鋼協(xié)會根據(jù)世界其46廢鋼進口簡介2000年與1991年相比，廢鋼進口數(shù)量增長了38倍，僅2001年上半年的進口量就達400多萬噸，今年有望突破700萬噸、而躍居世界進口廢鋼的榜首；且70%的進口廢鋼將用于煉鋼生產(chǎn)，這就意味著我國鋼鐵工業(yè)全年所用廢鋼量的六分之一將來自國外。單位：萬噸數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)總署廢鋼進口簡介2000年與1991年相比，廢鋼47國內(nèi)廢鋼供應(yīng)情況簡介東北華北華東中南西南西北國內(nèi)總計進口總計提供總量四川貴州云南700400110050063%25%12%150305070037502001986年，通過對全國廢鋼鐵資源的抽查及分析，大概統(tǒng)計出全國80%以上的廢鋼鐵資源分布在京、津、滬、粵、遼、黑、冀、晉、魯、鄂、川及江蘇這12個工礦企業(yè)比較集中、人口比較稠密的省市；其它地區(qū)由于地理條件較差、人口較少，生成的廢鋼資源不足20%.據(jù)專家估計，鋼鐵企業(yè)在維持目前鋼鐵產(chǎn)量的情況下，自產(chǎn)廢鋼量還會降低200～300萬噸；而由于汽車、兵器和農(nóng)機具等報廢期的相對縮短和前幾年社會鋼鐵蓄積量的積累，社會回收的廢鋼鐵將會有所增加，大約與鋼鐵企業(yè)自產(chǎn)廢鋼減少的數(shù)量相近，約增加300萬噸左右。兩者數(shù)量相抵。廢鋼資源具有非常明顯的區(qū)域性；東北地區(qū)是國內(nèi)廢鋼資源相對豐富的地區(qū)！數(shù)據(jù)來源：廢鋼協(xié)會國內(nèi)廢鋼供應(yīng)情況簡介東北華北華東中南西南西北國內(nèi)進口提供四48國內(nèi)廢鋼需求情況簡析2002年鋼鐵總產(chǎn)量2002年電爐鋼總產(chǎn)量電爐鋼廢鋼用料比重電爐用廢鋼總量2002年煉鋼廢鋼需求總量社會廢鋼需求總量1.82億噸2380萬噸80%1904萬噸3485萬噸4980萬噸2002年轉(zhuǎn)爐鋼總產(chǎn)量轉(zhuǎn)爐鋼廢鋼用料比重轉(zhuǎn)爐用廢鋼總量15810萬噸10%1581萬噸目前社會廢鋼需求總量大于廢鋼供應(yīng)總量。由于廢鋼資源的區(qū)域性分布，導(dǎo)致部分地區(qū)廢鋼需求難以滿足。雖然廢鋼供應(yīng)總量不足，但通過對多家特殊鋼企業(yè)的調(diào)研和了解：如果有足夠的廢鋼采購資金，廢鋼的主要供應(yīng)渠道可以立足于國內(nèi)解決。資料來源：訪談、調(diào)研國內(nèi)廢鋼需求情況簡析2002年鋼鐵總產(chǎn)量2002年電爐鋼總產(chǎn)49北興特鋼年廢鋼需求量年生產(chǎn)規(guī)模廢鋼比重年廢鋼需求量日廢鋼需求量50萬噸86%44.5萬噸1385噸北興廢鋼資源采購原則1、立足于國內(nèi)廢鋼市場。2、必須保證足夠的采購資金。3、加強對國內(nèi)廢鋼的質(zhì)量把關(guān)和驗收。4、適當(dāng)考慮鄰近國家和地區(qū)的廢鋼進口。北興特鋼年廢鋼需求量年生產(chǎn)廢鋼年廢鋼日廢鋼50萬噸86%4450鐵合金資源現(xiàn)狀我國鐵合金年生產(chǎn)能力居世界首位，總體上供大于求，但鋼鐵冶煉高質(zhì)量產(chǎn)品所需的一些特殊鐵合金能力不足。搞好幾個特殊鐵合金基地的技術(shù)改造，重點是節(jié)能、環(huán)保和資源綜合利用。加強新產(chǎn)品的研制開發(fā)，增加鉻系、錳系的低碳、低硫、低磷等精煉產(chǎn)品，發(fā)展我國富有資源的鐵合金品種及各種合金粉劑，開發(fā)硅鋁鋇、硅鈣釩、硅錳鉻、硅鈣鋁等復(fù)合鐵合金品種。進一步壓縮硅系、錳系普通鐵合金產(chǎn)量。鐵合金，2001年全國的生產(chǎn)能力達670萬噸，產(chǎn)量405萬噸，產(chǎn)能利用率僅60%。根據(jù)反映，西部7個省區(qū)已建、在建的鐵合金電爐190多臺，將形成生產(chǎn)能力130萬噸。鐵合金資源將供大于求，價格還有下降的空間！數(shù)據(jù)來源：冶金管理、鋼鐵信息鐵合金資源現(xiàn)狀我國鐵合金年生產(chǎn)能力居世界首位，總體上供大于求51用戶行業(yè)和建議產(chǎn)品用戶行業(yè)和建議產(chǎn)品52機械行業(yè)鋼材消費現(xiàn)狀2001年，我國機械工業(yè)生產(chǎn)始終保持較快增長態(tài)勢。其中，農(nóng)機行業(yè)增長加快。機械工業(yè)產(chǎn)品銷售量增幅較大的有石油鉆采設(shè)備、礦用挖掘機、冶煉設(shè)備、高精度機床、大型機床等銷量較大。汽車、轎車、大中型拖拉機、小型拖拉機、四輪農(nóng)用運輸車、冶煉設(shè)備、發(fā)電設(shè)備等產(chǎn)品的產(chǎn)效率都達到100%。2001年，我國機械工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量為汽車230萬輛，其中轎車70萬輛；摩托車1000萬輛；三輪農(nóng)用運輸車235萬輛；小型拖拉機190萬輛；石油鉆采設(shè)備15萬噸；冶煉設(shè)備6萬噸。按此推算全行業(yè)消費鋼材約在2600萬噸以上。其中進口鋼材約為200多萬噸。消費的鋼材主要為薄板和優(yōu)鋼各占五分之一，其余為小型材、硅鋼片等。2002年，機械行業(yè)將重點發(fā)展汽車及機電、重型機械產(chǎn)品。按此推算，2002年消費鋼材達到2750萬噸以上。消費增加較多的品種為中板約為400萬噸以上，薄板在560萬噸左右；而硅鋼片的需求量將減少，優(yōu)質(zhì)型鋼將增加。機械行業(yè)鋼材消費現(xiàn)狀2001年，我國機械工業(yè)生產(chǎn)始終保持較快53汽車行業(yè)發(fā)展趨勢由于鋼鐵行業(yè)具有較高的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度，因此汽車行業(yè)的發(fā)展對于今后一段時期內(nèi)，中國的鋼鐵工業(yè)，特殊鋼行業(yè)的影響是非常巨大的。未來汽車發(fā)展趨勢2001年汽車產(chǎn)量236萬輛，轎車61萬輛。10年內(nèi)，中國將是全球轎車市場增長最快的國家，2005年以前能以年均9%的速度增長。2005年，汽車產(chǎn)量為320萬輛左右，其中轎車產(chǎn)量為110萬輛左右，汽車工業(yè)增加值為1300億元，占國內(nèi)生產(chǎn)總值1%左右，汽車產(chǎn)品基本滿足國內(nèi)市場需求。2005年摩托車產(chǎn)量約為1300萬輛。摩托車出口占其銷售收入的比例達到15-20%。產(chǎn)量236萬輛產(chǎn)量320萬輛產(chǎn)量400萬輛2001年2005年2010年數(shù)據(jù)來源：羅蘭貝格汽車行業(yè)發(fā)展趨勢由于鋼鐵行業(yè)具有較高的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)54齒輪行業(yè)簡介齒輪是制約我國機械制造業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵基礎(chǔ)件，我國現(xiàn)有骨干齒輪廠200多家（包括車輛齒輪與工業(yè)齒輪兩大門類），年產(chǎn)值約250億元。21世紀，機械工業(yè)將仍然是國民經(jīng)濟的主要支柱。有關(guān)專家預(yù)測，到2020年，中國的機械與運輸工業(yè)將趕上或超過一些發(fā)達國家。鑒于齒輪產(chǎn)品的技術(shù)密集兼勞動密集的特點，在經(jīng)濟全球化步伐加速的21世紀，中國的齒輪行業(yè)必將成為齒輪產(chǎn)品國際采購的重要基地。齒輪鋼材質(zhì)量與聯(lián)合招標采購問題。由中特鋼協(xié)會、中國齒輪專業(yè)協(xié)會、中國汽車工程學(xué)會齒輪加工委員會和國家齒輪產(chǎn)品監(jiān)督檢測中心合作成立的齒輪鋼貿(mào)易與質(zhì)量監(jiān)控協(xié)作網(wǎng)，目前已有９家特鋼企業(yè)與２６家汽車齒輪骨干企業(yè)入網(wǎng)。協(xié)作網(wǎng)確定了齒輪鋼質(zhì)量監(jiān)控程序。通過監(jiān)控質(zhì)量、規(guī)范貿(mào)易，可以使齒輪企業(yè)在招標采購的價格與質(zhì)量方面更有保證。齒輪行業(yè)簡介齒輪是制約我國機械制造業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵55鐵道行業(yè)目前是集中統(tǒng)一采購1、鐵路系統(tǒng)所需鋼材分兩大類；全國鐵路工程用鋼，包括鋼筋、鋼絲和工程所需的各種用鋼。機車車輛用鋼，包括鋼軌、車轱輪、車廂用鋼等。2、年需優(yōu)鋼（不含鋼軌）鋼材80萬噸，由于鐵路的發(fā)展，所需鋼材品種、規(guī)格均發(fā)生了很大變化。例如鐵路提速導(dǎo)致了對特殊鋼的需求增大。3、但是保護政策可能不復(fù)存在，采購行為趨于市場化、國際化，鐵路行業(yè)的鋼材供應(yīng)市場將面臨更大的競爭壓力。目前鐵道部的原材料由中國鐵路物資總公司統(tǒng)一采購。鐵道部具有很強的議價能力，但是由于鋼鐵行業(yè)受國家政策保護，其議價能力沒有發(fā)揮。數(shù)據(jù)來源：2001年中國鋼材市場與貿(mào)易國際研討會、冶金管理、鋼鐵信息鐵路發(fā)展，導(dǎo)致了新興材料的應(yīng)用，同時也造就了新的市場；鐵路用特殊鋼材將是一個可觀的潛在市場！鐵道行業(yè)目前是集中統(tǒng)一采購1、鐵路系統(tǒng)所需鋼材分兩大類；全國56石油用無縫鋼管2002年石油系統(tǒng)計劃采購117萬噸，其中國內(nèi)采購約89萬噸，自給率75%國內(nèi)主要生產(chǎn)商：寶鋼集團、天津鋼管公司、包頭鋼鐵公司、攀鋼集團（成都無縫）采購方式：全面招標89萬噸28萬噸1、國內(nèi)目前的石油用管材供不應(yīng)求，銷路旺盛。2、石油管坯的利潤低，但管坯的加工難度也低，對于軋制過程而言。3、北興年50萬噸的生產(chǎn)能力，僅靠特殊鋼材來滿足，是不現(xiàn)實的；需要合適的產(chǎn)品來釋放生產(chǎn)能力。4、石油管坯的訂貨相對于其它特殊鋼產(chǎn)品，批量大，更適合北興的”四位一體“自動線。石油用無縫鋼管2002年石油系統(tǒng)計劃采購117萬噸，其中國內(nèi)57軸承行業(yè)簡介我國軸承工業(yè)經(jīng)過50年的建設(shè)與發(fā)展，特別是通過從“六五”到“九五”技術(shù)改造，已具有相當(dāng)規(guī)模和較高水平。軸承制造廠由解放初期的十幾家發(fā)展到具有一定規(guī)模的1500余家，職工人數(shù)從不足千人壯大到約50萬人；軸承年產(chǎn)量從1949年的13.8萬套增加到20億套;。軸承生產(chǎn)主要經(jīng)濟指標在連續(xù)多年高速增長的基礎(chǔ)上，繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。目前主要的軸承企業(yè)有112家。比上年同期增長15.29%。工業(yè)總產(chǎn)值超過2億元的有13家，占112家企業(yè)之和的64.93%。行業(yè)集中度進一步提高。13家企業(yè)中有5家民營及股份制企業(yè)的發(fā)展速度都在10%以上，高的已達42.07%，具有較強的活力和可持續(xù)發(fā)展能力。行業(yè)整體經(jīng)濟效益繼續(xù)回升，民營企業(yè)盈利能力進一步增強。其中7家民營股份制企業(yè)利稅占112家的52.12%，利稅總額超過2億元的有2家。軸承出口繼續(xù)增長，2001年我國向世界128個國家和地區(qū)累計出口軸承15.41億套，比上年同期增長3.91%。出口已成為近幾年拉動我國軸承工業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要因素之一。軸承行業(yè)簡介我國軸承工業(yè)經(jīng)過50年的建設(shè)與發(fā)展，特別是通過從58國家重點扶持的軸承產(chǎn)品具體產(chǎn)品：

以輪轂軸、離合器分離軸承、水泵軸連軸軸承、空調(diào)壓縮機組合軸承為代表的轎車軸承以鐵路準高速、高速客貨車軸承，摩托車軸承，工程農(nóng)機車輛軸承，三輪及四輪農(nóng)用運輸車軸承冶金礦山、石油化工機械用圓柱子軸承、調(diào)心滾子軸承和圓錐滾子軸承軸承套圈精化毛坯，精密級軸承鋼球，凸度滾子和帶釘保護架等。國家重點扶持的軸承產(chǎn)品具體產(chǎn)品：59彈簧行業(yè)中國的汽車、摩托車工業(yè)經(jīng)過十多年的持續(xù)發(fā)展，到2001年汽車產(chǎn)量已位居世界第七，摩托車的產(chǎn)量則已經(jīng)位居世界第一，汽車、摩托車行業(yè)已成為彈簧制造業(yè)的最大顧客，為汽車、摩托車OEM配套和市場維修，年銷售已達6.375億人民幣左右，約占到整個行業(yè)銷售額的三分之一。以中小型企業(yè)為主的行業(yè)特點不會改變；汽車OEM彈簧配套任務(wù)將由國內(nèi)少數(shù)大企業(yè)和合資企業(yè)承擔(dān)；與摩托車配套為主的企業(yè)，目前只能繼續(xù)在價格競爭的旋渦中打轉(zhuǎn)。彈簧企業(yè)的機制經(jīng)過資產(chǎn)重組，已基本完成了企業(yè)機制的轉(zhuǎn)化，由原先的國有或集團所有的企業(yè)轉(zhuǎn)化為民營企業(yè)、股份制企業(yè)，國有成份逐步退出，真正的國有企業(yè)在行業(yè)內(nèi)已屈指可數(shù)。彈簧企業(yè)分布向發(fā)達地區(qū)聚集，出現(xiàn)明顯的地域特征，按地區(qū)分布，浙江省企業(yè)數(shù)量最為密集，其集中地為諸暨、溫州及其附近地區(qū)，這些地區(qū)的企業(yè)基本上全部是民營企業(yè)，產(chǎn)品以摩托車、微型轎車、面包車配套彈簧和電子，日用五金配套彈簧為主。廣東和福建是港臺資本的集中區(qū)域，產(chǎn)品以電子，日用五金，運動器械彈簧為主，上海和周邊地區(qū)彈簧企業(yè)數(shù)量也為數(shù)不少。相對華東沿海地區(qū)，內(nèi)地彈簧企業(yè)的數(shù)量較少，經(jīng)營情況普遍不如發(fā)達地區(qū)。彈簧行業(yè)中國的汽車、摩托車工業(yè)經(jīng)過十多年的持續(xù)發(fā)展，到20060競爭對手現(xiàn)實和潛在的競爭對手競爭對手現(xiàn)實和潛在的競爭對手612001年主要產(chǎn)品相近競爭企業(yè)產(chǎn)量排名國內(nèi)特殊鋼企業(yè)產(chǎn)品雷同，高附加值產(chǎn)品較少，沒有產(chǎn)品差異化的策略思想；上述特殊鋼企業(yè)的產(chǎn)品覆蓋面雷同（尤其同北滿）北滿排名倒數(shù)第二！數(shù)據(jù)來源：特殊鋼協(xié)會2001年主要產(chǎn)品相近競爭企業(yè)產(chǎn)量排名國內(nèi)特62國內(nèi)主要特殊鋼企業(yè)產(chǎn)品對比特殊鋼企業(yè)產(chǎn)品類別優(yōu)勢產(chǎn)品發(fā)展方向冶鋼集團公司常見類別錨鏈鋼軸承、齒輪、彈簧、管材貴陽特殊鋼公司釬具為主軸承、齒輪、易切為輔西寧特殊鋼公司全部類別“四位一體”重慶鋼鐵集團特殊鋼公司閥門鋼、易切鋼高速工具鋼部分齒輪“四位一體”長城特殊鋼公司全部類別發(fā)展模具鋼、不銹鋼、軸承鋼（7萬噸）萊蕪鋼鐵公司全部類別江蘇錫鋼集團公司碳結(jié)、軸承、工模具、彈簧、合結(jié)、線材、圓鋼管材、鍛材首特全部類別鋼絲本溪特殊鋼全部類別葉片鋼、軸承、汽車用鋼、機車軸坯為主導(dǎo)產(chǎn)品軸承年產(chǎn)10萬噸；合結(jié)鋼12萬噸；撫順特殊鋼公司全部類別部分高檔

“三大”支柱產(chǎn)品“三小”拳頭產(chǎn)品大連特殊鋼公司大部分類別大盤重線材合金彈簧鋼棒線材國內(nèi)主要特殊鋼企業(yè)產(chǎn)品對比特殊鋼企業(yè)產(chǎn)品類別優(yōu)勢產(chǎn)品發(fā)展方向63上表中提及的11家特殊鋼企業(yè)，連同行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先者上鋼五廠和興澄特殊鋼有限公司，共13家特殊鋼企業(yè)，在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中都包含北興特鋼的適宜產(chǎn)品；從廣義的競爭對手來說，由于產(chǎn)品的一致性導(dǎo)致了目標市場的一致性，因此它們都是北興特鋼的已知競爭對手。從狹義的競爭對手來說，僅具有一樣的目標市場還不足以確定真正的競爭對手，必須是威脅到自身生存的對手，才是現(xiàn)實的競爭對手；通俗講，就是爭奪同一區(qū)域內(nèi)的相同客戶的對手，才是真正的競爭對手。國內(nèi)主要特殊鋼企業(yè)產(chǎn)品對比目標區(qū)域相近目標市場相同現(xiàn)實競爭對手上表中提及的11家特殊鋼企業(yè)，連同行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先者上鋼五廠和興64北興特鋼主要競爭對手東北地區(qū)撫鋼、大連、本特、北興華東地區(qū)上五、興澄、錫鋼、萊特西南地區(qū)長城、重特、貴陽華中地區(qū)大冶西北地區(qū)西寧鋼鐵行業(yè)的利潤率低，因此在成本相同的情況下，受運輸費用的影響較大，不同的品種應(yīng)該有自身的銷售區(qū)域。同一地理位置的廠家，在銷售區(qū)域上是一致的，運輸費用的影響是一樣的；不同地理位置的廠家，由于地利，已經(jīng)導(dǎo)致競爭的層面不同。首先應(yīng)該擊敗的是撫鋼、大連、本特等現(xiàn)實的競爭對手；它們的市場容量足以使北興成為特鋼行業(yè)的領(lǐng)先者。北興特鋼主要競爭對手東北地區(qū)撫鋼、大連、本特、北興華東地區(qū)上652001年東北區(qū)特殊鋼企業(yè)的產(chǎn)量現(xiàn)實的競爭對手：在特定的時間在特定的地點銷售同樣產(chǎn)品數(shù)據(jù)來源：特殊鋼協(xié)會2001年東北區(qū)特殊鋼企業(yè)的產(chǎn)量現(xiàn)實的競爭對手：數(shù)據(jù)來源：特662002年投資重點工程（特殊鋼）特殊鋼生產(chǎn)主要項目有：上海五鋼合金模塊材料專業(yè)生產(chǎn)線、上海五鋼特制鈦合金改造、撫順特鋼模具鋼生產(chǎn)線改造工程、石鋼合金鋼連軋生產(chǎn)線、重特優(yōu)鋼生產(chǎn)線、北滿特鋼改造工程、西寧特鋼小型連軋工程小型連軋：長冶鋼鐵公司30萬噸小型連軋生產(chǎn)線、包鋼棒材主體改造、萍鄉(xiāng)50萬噸棒材、本鋼北臺60萬噸棒材生產(chǎn)線2002年投資重點工程（特殊鋼）特殊鋼生產(chǎn)主要項目有：67渠道及發(fā)展趨勢渠道及發(fā)展趨勢68經(jīng)營觀念處于生產(chǎn)觀念和銷售觀念的過渡階段，對現(xiàn)代營銷觀念認識不足銷售生產(chǎn)計劃供應(yīng)財務(wù)質(zhì)管研發(fā)生產(chǎn)銷售計劃供應(yīng)財務(wù)質(zhì)管研發(fā)市場生產(chǎn)計劃供應(yīng)財務(wù)質(zhì)管研發(fā)現(xiàn)代企業(yè)應(yīng)以市場為導(dǎo)向、以達到顧客滿意為目標海爾集團：決不對市場說“不”、決不對客戶說“不”浦項制鐵的經(jīng)營：達到顧客滿意生產(chǎn)階段即追求產(chǎn)量，一般認為有好的產(chǎn)品和低的價格就能有好的業(yè)績。銷售階段指不但要有好的產(chǎn)品還要進行適當(dāng)?shù)耐其N。市場階段指以尋找并滿足消費者需求為理念，以拉動策略為主，與客戶實現(xiàn)雙贏。北滿目前處于生產(chǎn)導(dǎo)向型向銷售導(dǎo)向型的轉(zhuǎn)型期經(jīng)營觀念處于生產(chǎn)觀念和銷售觀念的過渡階段，對現(xiàn)代營銷觀念認識69代理直銷買斷式經(jīng)營鋼廠異地銷售目前主要的營銷方式是代理、買斷式經(jīng)營、鋼廠異地銷售后：“搬磚頭”式買賣等幾種。代理制普遍不規(guī)范，隨意性大；買斷式經(jīng)營，資金投入大，風(fēng)險高；鋼廠異地銷售，勞民傷財，得不償失；“搬磚頭”式買賣，只能小打小鬧，上不了規(guī)模。在現(xiàn)代物流方式已經(jīng)對我們的傳統(tǒng)流通方式構(gòu)成很大沖擊和挑戰(zhàn)時，不少鋼廠還熱衷于“開店布點”，獨自搞直銷，與現(xiàn)代物流業(yè)態(tài)背道而馳；這些店和點，營銷功能單一，上不了規(guī)模，對客戶提出的加工、配送、信息指導(dǎo)、倉儲、運輸?shù)纫蠖茧y以滿足?！鞍岽u頭”式銷售國內(nèi)鋼鐵營銷理念現(xiàn)狀目前我們的鋼材經(jīng)營的理念、機制和方式上還都不能適應(yīng)新型的流通業(yè)態(tài)。普遍存在理念過于保守、手段單一、網(wǎng)絡(luò)分散、規(guī)模太小、抗風(fēng)險能力較弱的問題。代理直銷買斷式經(jīng)營鋼廠異地銷售目前主要的營銷方式是代理、70鋼鐵營銷理念現(xiàn)狀當(dāng)務(wù)之急，是更新經(jīng)營理念，按照現(xiàn)代物流、電子商貿(mào)、連銷經(jīng)營等新型流通方式和業(yè)態(tài)，來構(gòu)筑鋼材的經(jīng)營體系。未來市場的競爭將遠遠超出了產(chǎn)品本身的范疇，更多地向分銷、產(chǎn)品服務(wù)、物流增值等傾斜。目前，國外的現(xiàn)代物流逐漸發(fā)展并趨向成熟。通過物流中心，實現(xiàn)供應(yīng)鏈的全過程管理，降低生產(chǎn)和銷售成本。隨著國內(nèi)市場的進一步開放，國外的鋼材貿(mào)易集團將不斷進入，各種形式的物流中心、配送中心、網(wǎng)上鋼材交易等新型的營銷方式及流通業(yè)態(tài)，將會很快地在國內(nèi)興起，由它們來取代包括鋼材在內(nèi)的生產(chǎn)資料批發(fā)市場和生產(chǎn)廠家的供銷公司，這是必然的趨勢。中國大多數(shù)鋼鐵企業(yè)尚未建立起完善的國際生產(chǎn)營銷網(wǎng)絡(luò)和營銷機制。新型的營銷方式及流通業(yè)態(tài)，將逐漸取代鋼材批發(fā)市場和供銷公司。資料來源：冶金管理、鋼鐵信息鋼鐵營銷理念現(xiàn)狀當(dāng)務(wù)之急，是更新經(jīng)營理念，按照現(xiàn)代物流、電子71供應(yīng)商和供應(yīng)源轉(zhuǎn)移成本供應(yīng)市場很容易獲得原材料和配套件，更換供應(yīng)商容易，更換成本低原材料和配套件市場處于供過于求的買方市場，北興處于有利地位下降的空間采購成本有廢鋼供應(yīng)廢鋼市場處于供不應(yīng)求；供應(yīng)商眾多；利潤空間大；供應(yīng)商和供應(yīng)源轉(zhuǎn)移成本供應(yīng)市場很容易獲得原材料和配套件，原材72競爭分析行業(yè)集中度低競爭地位開始分化產(chǎn)品同質(zhì)化生產(chǎn)能力過剩行業(yè)寡頭漸現(xiàn)競爭日趨激烈競爭分析行業(yè)集中度低競爭地位開始分化產(chǎn)品同質(zhì)化生產(chǎn)能力過剩73替代品的威脅×替代品的威脅×74購買者轉(zhuǎn)移成本購買者更換供貨商容易，不必支付額外成本。價格敏感原材料成本比重大，購買者很容易通過詢價估算產(chǎn)品價格購買者忠誠度低產(chǎn)品的提供商數(shù)量眾多，購買者處于討價還價的有利地位買方市場產(chǎn)品同質(zhì)產(chǎn)品的技術(shù)含量、質(zhì)量功能雷同；無差異化價格成為主要競爭因素購買者轉(zhuǎn)移成本購買者更換供貨商容易，價格敏感原材料成本比重75北興發(fā)展戰(zhàn)略秘密北京深藍世紀管理咨詢公司2002年8月－－－相關(guān)利益者分析北興發(fā)展戰(zhàn)略秘密北京深藍世紀管理咨詢公司－－－相關(guān)利益者分析76內(nèi)外部利益相關(guān)者會影響企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略內(nèi)外部利益相關(guān)者對企業(yè)的期望企業(yè)使命、發(fā)展目標企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略權(quán)力影響幾乎沒有哪個人有足夠的能力來決定戰(zhàn)略，個人的態(tài)度、組織和組織周圍個人的態(tài)度都會對戰(zhàn)略產(chǎn)生直接和間接的影響經(jīng)常存在期望的沖突，戰(zhàn)略往往反映了各方共同的期望因此，找到各方的共同利益點非常重要利益相關(guān)者指那些對組織投資或者對組織的經(jīng)營有各種期望和要求的團體和個人，包括管理人員、員工、股東、供應(yīng)商、顧客和眾多的社團。內(nèi)外部利益相關(guān)者會影響企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略內(nèi)外部利益相關(guān)者對企業(yè)的77北鋼集團對北興特鋼的期望及影響做強做大對集團承擔(dān)義務(wù)樹立公司新的形象目的成為國內(nèi)領(lǐng)先的特殊鋼熱軋材企業(yè)搶占市場，從而帶動盤活集團的資產(chǎn)保障融資渠道的暢通北興在制定戰(zhàn)略時必須考慮集團的期望和利益，公司戰(zhàn)略不能脫離鋼鐵相關(guān)行業(yè)，而采取無關(guān)多元化戰(zhàn)略！影響集團期望資料來源：訪談、分析北鋼集團對北興特鋼的期望及影響做強做大目成為國內(nèi)領(lǐng)先的特殊鋼78北興管理層對北興特鋼的期望及影響保持集團和公司的穩(wěn)定發(fā)展實現(xiàn)個人理想和價值目的實現(xiàn)公司價值最大化體現(xiàn)個人價值戰(zhàn)略選擇以鋼鐵為主業(yè)，培育核心競爭力，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展！影響管理層期望資料來源：訪談、分析將北興的發(fā)展作為個人事業(yè)發(fā)展的重要部分北興管理層對北興特鋼的期望及影響目實現(xiàn)公司價值最大化體現(xiàn)個人79其他員工對北興特鋼的期望及影響個人收益的穩(wěn)定增長個人價值的實現(xiàn)良好的工資和福利是吸引優(yōu)秀員工的一個條件員工以公司為家，希望體現(xiàn)自己的價值其他員工期望影響戰(zhàn)略是否快速有效的實施！影響目的資料來源：訪談、分析其他員工對北興特鋼的期望及影響個人收益的穩(wěn)定增長良好的工資和80客戶對北興特鋼的期望及影響雙贏獨特價值長期合作，利益和風(fēng)險共擔(dān)提供其他制造廠商不可替代的價值客戶期望影響戰(zhàn)略實施和效果，因此要特別重視上下游渠道！影響目的資料來源：訪談、分析客戶對北興特鋼的期望及影響雙贏長期合作，利益和風(fēng)險共擔(dān)提供其81債權(quán)人和金融機構(gòu)對北興特鋼的期望及影響參與決策投資安全性投資收益性債權(quán)人希望可以參與決策，而非戰(zhàn)略投資為了獲得高投資回報金融機構(gòu)希望投資能有安全回收的保證期望企業(yè)戰(zhàn)略要保持一定的收益，以暢通融資渠道，是戰(zhàn)略實施的財務(wù)保障！影響目的資料來源：訪談、分析債權(quán)人和金融機構(gòu)對北興特鋼的期望及影響參與決策債權(quán)人希望可以82政府對北興特鋼的期望及影響稅收就業(yè)社會穩(wěn)定環(huán)境對國家和地方政府作出貢獻，回報社會北興特鋼的發(fā)展直接或間接促進地方就業(yè)實現(xiàn)環(huán)境與發(fā)展的和諧政府期望戰(zhàn)略制定和戰(zhàn)略實施必須充分考慮政府的期望！影響目的資料來源：訪談、分析政府對北興特鋼的期望及影響稅收對國家和地方政府作出貢獻，回報83這些利益相關(guān)者要求北興特鋼立足鋼鐵行業(yè)，保持持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展對北興戰(zhàn)略目標的要求：立足鋼鐵行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展保持適度盈利北滿集團的期望做強做大對集團承擔(dān)義務(wù)樹立公司的新形象高層管理人員的期望保持集團和公司穩(wěn)步發(fā)展實現(xiàn)個人理想個人價值的體現(xiàn)北興員工的期望個人收益的穩(wěn)定增長個人價值實現(xiàn)債權(quán)人的期望參與決策投資安全性投資收益政府的期望稅收就業(yè)環(huán)境客戶的期望雙贏獨特價值這些利益相關(guān)者要求北興特鋼立足鋼鐵行業(yè)，保持持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展84北興發(fā)展戰(zhàn)略秘密北京深藍世紀管理咨詢公司2002年8月－－－內(nèi)部資源與條件分析北興發(fā)展戰(zhàn)略秘密北京深藍世紀管理咨詢公司－－－內(nèi)部資源與條件85內(nèi)部資源與條件分析資產(chǎn)負債率偏高，但短期融資渠道暢通，在一段時間內(nèi)長期固定資產(chǎn)投資存在困難。財務(wù)狀況人力資源具有一支踏實肯干、能吃苦耐勞的員工隊伍。但缺乏有經(jīng)驗的技術(shù)工人、研發(fā)人員和現(xiàn)代企業(yè)管理理念的管理人員。設(shè)備情況擁有國際先進水平的生產(chǎn)設(shè)備。研發(fā)能力目前沒有技術(shù)研發(fā)力量。內(nèi)部資源與條件分析資產(chǎn)負債率偏高，但短期融資渠道暢通，在一段86北興特鋼的SWOT分析優(yōu)勢國內(nèi)領(lǐng)先的生產(chǎn)裝備有金融機構(gòu)的大力支持，短期融資渠道暢通劣勢缺乏適應(yīng)先進生產(chǎn)裝備的員工市場銷售能力弱研發(fā)能力薄弱地域環(huán)境偏遠威脅加入WTO，中國經(jīng)濟與世界經(jīng)濟融為一體，鋼鐵市場更易受到世界經(jīng)濟波動的影響將遭遇國外強大的競爭對手如：日本、歐洲特鋼企業(yè)的猛烈沖擊國內(nèi)競爭對手正在進行大投資改造，導(dǎo)致產(chǎn)能進一步過剩機會國內(nèi)經(jīng)濟迅速增長，市場空間穩(wěn)定增長中國加入WTO，北興獲得進入世界市場的有利機會汽車行業(yè)的超速發(fā)展，相關(guān)的特殊鋼產(chǎn)品增長迅速北興特鋼的SWOT分析優(yōu)勢劣勢威脅機會87市場目標競爭態(tài)勢資源和能力1、目標市場定位于汽車及其零部件加工行業(yè)。2、確立在目標市場的前三名的地位。1、北興的產(chǎn)品屬于特殊鋼行業(yè)的普通長材，近似于完全競爭市場。1、先進的生產(chǎn)裝備是最大的也是唯一真正的優(yōu)勢所在。2、集團的地位每況愈下，沒有足夠的實力來支撐北興的快速發(fā)展。市場目標競爭態(tài)勢資源和能力1、目標市場定位于汽車及其零部件加88企業(yè)戰(zhàn)略行業(yè)的競爭態(tài)勢目標市場客戶分析相關(guān)利益者分析內(nèi)部資源和條件分析企業(yè)的SWOT分析企業(yè)的資源和能力外部環(huán)境和行業(yè)分析戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)金字塔企業(yè)行業(yè)的競爭態(tài)勢目標市場相關(guān)利益者分析內(nèi)部資源和條件分析企89充分利用外部資源發(fā)揮裝備優(yōu)勢著眼于中高端市場通過大市場營銷提供高附加值產(chǎn)品以獲取企業(yè)價值最大化充分利用外部資源90保證公司的持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營及戰(zhàn)略準備調(diào)整階段。

戰(zhàn)略步驟保證北興特鋼的順利達產(chǎn)成功。戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)性調(diào)整。保證公司的持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營及戰(zhàn)略準備調(diào)整階段。91北興特鋼階段性戰(zhàn)略目標保證北興特鋼的順利達產(chǎn)成功。目標達成時間：2003年底前戰(zhàn)略實施要點完善組織保障體系。強化人力資源管理。生產(chǎn)系統(tǒng)能夠穩(wěn)定成熟運行。市場營銷渠道初步建立。市場決策信息支持體系的建立健全。供應(yīng)渠道的初步建立。北興特鋼階段性戰(zhàn)略目標保證北興特鋼的順利達產(chǎn)成92北興特鋼階段性戰(zhàn)略目標保持北興特鋼持續(xù)穩(wěn)定的經(jīng)營及戰(zhàn)略調(diào)整準備階段。目標達成時間：2004-2006年戰(zhàn)略實施要點建立起有效的成本核算及成本控制體系，體現(xiàn)成本優(yōu)勢建立有效的供應(yīng)鏈管理體系建立公司客戶關(guān)系管理體系充分利用外部研發(fā)力量，開發(fā)新產(chǎn)品實現(xiàn)公司的“信息化”管理國際市場的開發(fā)、進入北興特鋼階段性戰(zhàn)略目標保持北興特鋼持續(xù)穩(wěn)定的經(jīng)93北興特鋼階段性戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略性結(jié)構(gòu)調(diào)整目標達成時間：2006-2008年戰(zhàn)略實施要點調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及生產(chǎn)線，主要產(chǎn)品由“中低端”向“中高端”轉(zhuǎn)移引入戰(zhàn)略投資或上市融資，改善資本結(jié)構(gòu)及股權(quán)結(jié)構(gòu)實施品牌戰(zhàn)略，利用品牌優(yōu)勢整合資源利用外部專業(yè)化的物流配送體系，建立全國性、國際化的營銷渠道，通過大范圍的營銷實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟北興特鋼階段性戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略性結(jié)構(gòu)調(diào)整戰(zhàn)略實施94戰(zhàn)略意義北興特鋼50萬噸項目，是8年前做的可行性研究和分析，設(shè)計；由于項目周期過長，市場環(huán)境發(fā)生了巨大的變化，許多關(guān)于項目可行的基礎(chǔ)條件也發(fā)生了變化；針對目前市場環(huán)境的變化，北興特鋼有進行重新思考及戰(zhàn)略性結(jié)構(gòu)調(diào)整的必要。國家對鋼鐵行業(yè)的政策有新的調(diào)整，其中之一是：50萬噸規(guī)模以下的鋼鐵企業(yè)，國家不會給予扶持；北興特鋼項目正處于國家產(chǎn)業(yè)政策的邊緣；如何通過擴張或擴大規(guī)模，以獲取國家的支持，對今后至關(guān)重要。目前北興特鋼由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的限制，正處于激烈競爭的狹小市場區(qū)域；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整將是所有特殊鋼企業(yè)面臨的問題；如何率先，通過開發(fā)新的產(chǎn)品進入新的市場，從而避開過度的市場競爭，進入更廣闊的市場領(lǐng)域，是現(xiàn)實而且應(yīng)該立刻著手考慮的問題。觀念的突破，解放思想。規(guī)模生產(chǎn)和柔性制造的問題；產(chǎn)品盈利和競爭策略問題；小批量生產(chǎn)和大市場的問題。戰(zhàn)略意義北興特鋼50萬噸項目，是8年前做的可行性研究和分析，95北興發(fā)展戰(zhàn)略秘密北京深藍世紀管理咨詢公司2002年8月－－－戰(zhàn)略保障北興發(fā)展戰(zhàn)略秘密北京深藍世紀管理咨詢公司－－－戰(zhàn)略保障96短期借用“外腦”，保證裝備優(yōu)勢的充分發(fā)揮；長期培訓(xùn)人才，推行“一崗多能”，保證公司的持續(xù)經(jīng)營；大力創(chuàng)建新型營銷渠道；確立目標市場的優(yōu)勢地位；放眼國際市場。實施供應(yīng)現(xiàn)代管理制度，確立在區(qū)域內(nèi)的采購低成本優(yōu)勢。供應(yīng)管理人力資源市場營銷短期借用“外腦”，保證裝備優(yōu)勢的充分發(fā)揮；大力創(chuàng)建新型營銷渠97嚴格建立財務(wù)控制體系，并保證正常運轉(zhuǎn)。建立“數(shù)字化報告”管理方式。財務(wù)管理生產(chǎn)運營保證裝備優(yōu)勢的充分發(fā)揮，不斷降低生產(chǎn)成本。建立技術(shù)研發(fā)合作聯(lián)盟。通過股權(quán)調(diào)整，改善股權(quán)結(jié)構(gòu)與資本結(jié)構(gòu)，建立起真正的現(xiàn)代公司制度。體制保障嚴格建立財務(wù)控制體系，并保證正常運轉(zhuǎn)。財務(wù)管理生產(chǎn)運營保證裝98綜觀以上問題，應(yīng)從重要性和緊迫性兩方面考慮解決公司的組織結(jié)構(gòu)是重中之重，目前組織設(shè)計已初步完成，但人員沒有到位。人力資源是急需且最為重要的，公司能否確立并盡快發(fā)揮生產(chǎn)優(yōu)勢，必須要有相應(yīng)經(jīng)驗的管理和技術(shù)人員。緊迫性重要性高低低高財務(wù)人力資源采購研發(fā)戰(zhàn)略營銷組織結(jié)構(gòu)信息系統(tǒng)綜觀以上問題，應(yīng)從重要性和緊迫性兩方面考慮解決公司的組織結(jié)構(gòu)991、有時候讀書是一種巧妙地避開思考的方法。12月-2212月-22Tuesday,December13,20222、閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。22:46:3422:46:3422:4612/13/202210:46:34PM3、越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。12月-2222:46:3422:46Dec-2213-Dec-224、越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。22:46:3422:46:3422:46Tuesday,December13,20225、知人者智，自知者明。勝人者有力，自勝者強。12月-2212月-2222:46:3422:46:34December13,20226、意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。13十二月202210:46:34下午22:46:3412月-227、最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。。十二月2210:46下午12月-2222:46December13,20228、業(yè)余生活要有意義，不要越軌。2022/12/1322:46:3422:46:3413December20229、一個人即使已登上頂峰，也仍要自強不息。10:46:34下午10:46下午22:46:3412月-2210、你要做多大的事情，就該承受多大的壓力。12/13/202210:46:34PM22:46:3413-12月-2211、自己要先看得起自己，別人才會看得起你。12/13/202210:46PM12/13/202210:46PM12月-2212月-2212、這一秒不放棄，下一秒就會有希望。13-Dec-2213December202212月-2213、無論才能知識多么卓著，如果缺乏熱情，則無異紙上畫餅充饑，無補于事。Tuesday,December13,202213-Dec-2212月-2214、我只是自己不放過自己而已，現(xiàn)在我不會再逼自己眷戀了。12月-2222:46:3413December202222:46謝謝大家1、有時候讀書是一種巧妙地避開思考的方法。12月-2212月100北興發(fā)展戰(zhàn)略秘密2002年8月北興發(fā)展戰(zhàn)略秘密101宏觀環(huán)境分析鋼鐵行業(yè)分析競爭結(jié)構(gòu)分析相關(guān)利益者分析SWOT分析宏觀環(huán)境分析鋼鐵行業(yè)分析競爭結(jié)構(gòu)分析相關(guān)利益者分析SWOT分102北興發(fā)展戰(zhàn)略秘密北京深藍世紀管理咨詢公司2002年8月－－－宏觀環(huán)境分析北興發(fā)展戰(zhàn)略秘密北京深藍世紀管理咨詢公司－－－宏觀環(huán)境分析103（一）宏觀環(huán)境分析1.經(jīng)濟環(huán)境分析2.政治環(huán)境分析3.技術(shù)環(huán)境分析4.社會文化環(huán)境分析（一）宏觀環(huán)境分析1.經(jīng)濟環(huán)境分析2.政治環(huán)境分析3.1041.經(jīng)濟環(huán)境分析2001年中國加入WTO。2001年GDP增長為7.7%。2008年奧運會將在中國進行。西部大開發(fā)戰(zhàn)略全面實施。三峽工程、西氣東輸、南水北調(diào)、青藏鐵路正在實施或逐步實施。近兩年，國家實行積極的財政政策，增加固定資產(chǎn)和社會發(fā)展投資，拉動內(nèi)需。國內(nèi)經(jīng)濟形勢良好。幾年來的連續(xù)降息和實行債轉(zhuǎn)股，減輕了企業(yè)、特別是國有企業(yè)負擔(dān)。我國經(jīng)濟GDP每增長1％，鋼材消費量將增長0.5％至0.8％。中國經(jīng)濟在未來的5-10年內(nèi)仍將保持較高速度的增長！1.經(jīng)濟環(huán)境分析2001年中國加入WTO。我國經(jīng)濟GDP105先進制造技術(shù)的普遍采用。最基本的特征是制造的全過程實現(xiàn)計算機信息技術(shù)與現(xiàn)代管理技術(shù)的結(jié)合。它主要包括：計算機輔助設(shè)計技術(shù)（CAD）；熱加工精密成形技術(shù)及熱成形動態(tài)模擬技術(shù)；快速原型／零件制造（RPM）技術(shù)；超精加工、具有聯(lián)網(wǎng)功能的NC裝置、數(shù)控技術(shù)及工業(yè)機器人；計算機集成制造技術(shù)（CIMS）；分散網(wǎng)絡(luò)化制造（DNM）新材料、新工藝廣泛應(yīng)用。全球技術(shù)變革速度加快，產(chǎn)品的生命周期變短。2.技術(shù)環(huán)境分析對世界鋼鐵工業(yè)而言，鋼鐵生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展將會是漸進而非突變（革命）型的。但計算機和信息技術(shù)正在加快漸變的速度！先進制造技術(shù)的普遍采用。最基本的特征是制造的全過程實現(xiàn)計算機1063.政治環(huán)境分析在今后較長的一段時間內(nèi)，中國的政治局勢將保持平穩(wěn)的態(tài)勢。隨著我國法制化進程的加快，企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)、現(xiàn)代企業(yè)制度的完善，所有者、經(jīng)營者、員工的權(quán)利和義務(wù)越來越受到法律的保護。隨著加入WTO，保護知識產(chǎn)權(quán)、打擊假冒偽劣產(chǎn)品的力度會越來越大。隨著加入WTO，地方保護、條塊分割將會弱化，市場化程度提高。除了公共、國防行業(yè)以及對國家有重要意義的企業(yè)，政府將逐步退出企業(yè)的經(jīng)營管理。隨著政府職能的轉(zhuǎn)變，市場游戲規(guī)則將逐漸規(guī)范，并同國際慣例相接軌。政府正在營造適應(yīng)市場經(jīng)濟的良好秩序。3.政治環(huán)境分析在今后較長的一段時間內(nèi)，中國的政治局勢將保1074.社會和文化環(huán)境知識、信息爆炸的年代，個人和企業(yè)面臨知識更新的壓力。人們的市場經(jīng)濟意識不斷增強，就業(yè)和擇業(yè)觀念發(fā)生重大變化。網(wǎng)絡(luò)、信息技術(shù)的飛速發(fā)展，正逐漸改變?nèi)藗兊纳詈凸ぷ鞣绞?。全國性的人才流動趨勢正在逐漸形成，人才的流動量大大增加。黑龍江經(jīng)濟處于全國中下游水平，富拉爾基地處偏遠；由于地域,歷史，經(jīng)濟等原因與沿海、內(nèi)陸發(fā)達地區(qū)相比，在吸引人才、資金等方面還有巨大的障礙。目前，北興很難吸引一流人才；甚至是留住人才！人才待遇問題北滿特鋼興澄特鋼普通工作人員《1萬每年1萬－2.5萬每年中層管理人員《1萬每年5萬左右每年高層管理人員《3萬每年《100萬每年4.社會和文化環(huán)境知識、信息爆炸的年代，個人和企業(yè)面臨知識108中國已經(jīng)加入WTO，中國鋼鐵企業(yè)挑戰(zhàn)與機遇并存挑戰(zhàn)1、對我國鋼鐵行業(yè)現(xiàn)行的貿(mào)易政策和貿(mào)易管理體制將產(chǎn)生較大的影響。非關(guān)稅壁壘將被取消，核定經(jīng)營將逐步取消，“以產(chǎn)頂進”政策將難以再延續(xù)。鋼材的進口量將會增加較多，對國內(nèi)鋼鐵市場的沖擊將會是較大的

2、關(guān)稅減讓帶來進口鋼材成本的降低。加入ＷＴＯ后，進口鋼材的關(guān)稅水平將進一步下降。目前日本、韓國鋼材平均關(guān)稅分別為２％和４％；ＷＴＯ主要工業(yè)國家平均為３．５％，我國約為8%

3、

高質(zhì)量、高附加值產(chǎn)品和特鋼行業(yè)受到嚴重挑戰(zhàn)。

加入ＷＴＯ后，國外的這些產(chǎn)品將大量涌入我國，擠占我國市場。由于國外的技術(shù)已經(jīng)成熟，而我國處于研制開發(fā)階段，所以在這方面會受到市場競爭的嚴峻挑戰(zhàn)

機遇1、有利于擴大鋼鐵產(chǎn)品出口。加入ＷTＯ，我國可以無條件享受其它成員方享受的國民待遇，享受關(guān)稅減讓和消除非關(guān)稅壁壘帶來的好處，獲得更多的鋼材出口機會

2、加入ＷＴＯ后，我國可用ＷＴＯ的規(guī)則解決國際貿(mào)易爭端，從而避免或減輕損害

3、有利于充分利用國外原料資源，我國鐵礦石資源并不豐富，鐵礦地質(zhì)品位平均為３３％，比世界平均品位低１１％。加入ＷＴＯ后，可充分利用國外鐵礦石資源豐富、價格便宜的有利條件

４、發(fā)達國家技術(shù)壁壘減弱，有利于引進國外先進技術(shù)和裝備

５、將促進鋼鐵工業(yè)組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整。加入ＷＴＯ，將促進我國鋼鐵工業(yè)的組織結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀的改變，進行大規(guī)模的資產(chǎn)重組，實行強強聯(lián)合，實現(xiàn)我國鋼鐵企業(yè)的合理規(guī)模經(jīng)濟

中國已經(jīng)加入WTO，中國鋼鐵企業(yè)挑戰(zhàn)與機遇并存挑戰(zhàn)機遇109北興發(fā)展戰(zhàn)略秘密北京深藍世紀管理咨詢公司2002年8月－－－鋼鐵行業(yè)分析北興發(fā)展戰(zhàn)略秘密北京深藍世紀管理咨詢公司－－－鋼鐵行業(yè)分析110鋼鐵工業(yè)特點具有較高的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度具有典型的規(guī)模經(jīng)濟特征具有典型的周期性鋼鐵工業(yè)特點具有較高的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度具有典型的規(guī)模經(jīng)濟特征具有典111鋼鐵工業(yè)具有較高的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度1.鋼鐵工業(yè)具有較高的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度。

鋼鐵工業(yè)作為一個原材料的生產(chǎn)和加工部門,處于產(chǎn)業(yè)鏈的中間位置。鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)中要消耗大量的鐵礦石、煤炭、電力、石油等原材料,使用大量的機電設(shè)備,同時又是交通運輸消耗的大戶。能源、交通、汽車、建筑業(yè)、制造業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為鋼鐵行業(yè)的發(fā)展提供發(fā)展的契機;反過來,鋼鐵行業(yè)的發(fā)展也會促進這些相關(guān)行業(yè)的進步。2.鋼鐵工業(yè)具有典型的規(guī)模經(jīng)濟特征。

鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)工藝決定了其大型化和規(guī)?；陌l(fā)展方向。冶煉鋼和鐵的經(jīng)濟規(guī)模都在百萬噸以上,現(xiàn)代化的線材生產(chǎn)的經(jīng)濟規(guī)