賽迪顧問-中國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)地圖白皮書(同名21639)

中國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)地圖白皮書中國電子信息產(chǎn)業(yè)開展研究院賽迪參謀股份有限公司〔HK08235〕

前言一、研究目的在全球各主要興旺國家加速推進生物技術(shù)開展的背景下，我國于2023年明確提出加快開展包括生物產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，以此加快經(jīng)濟開展方式轉(zhuǎn)變、實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化提升。因此，中國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)將迎來加速開展和布局調(diào)整的重要機遇。在“十二五〞開局之年，賽迪參謀在總結(jié)全球生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)分布特點、開展關(guān)鍵要素，分析國內(nèi)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)分布特征及資源特征的根底上，對中國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)未來的空間開展趨勢進行了分析，為國家和地方的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)空間布局與宏觀決策提供參考依據(jù)。二、主要結(jié)論1、中國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群已初步形成以長三角、環(huán)渤海為核心，珠三角、東北等東部沿海地區(qū)集聚開展的總體產(chǎn)業(yè)空間格局。2、已批準(zhǔn)設(shè)立國家級生物產(chǎn)業(yè)基地的省市已到達21個，主要分布在環(huán)渤海與長三角地區(qū)。其中，環(huán)渤海地區(qū)有9家基地，長三角地區(qū)有6家基地，分別占東部沿海生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地總數(shù)的53%與35%。3、未來中國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)空間演變將呈現(xiàn)出三大趨勢：〔1〕區(qū)域不平衡開展將進一步凸顯。東部沿海地區(qū)仍將是開展的重心，與中西部差距將持續(xù)拉大?！?〕地域分工更加明顯。研發(fā)要素將進一步向上海、北京集聚，制造環(huán)節(jié)加速向江蘇、山東集聚?！?〕熱點區(qū)域?qū)⒉粩嘤楷F(xiàn)。深圳、武漢將成為新的增長極，太原、廈門、蘭州等區(qū)域中心城市將實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)快速開展。圖SEQ圖\*ARABIC12023年生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)地圖數(shù)據(jù)來源：發(fā)改委、科技部、統(tǒng)計局、?2023中國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計年鑒?賽迪參謀整理2023，04

第一章中國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布特征一、已形成東部沿海集聚開展的總體分布格局圖SEQ圖\*ARABIC22023年中國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀產(chǎn)值數(shù)據(jù)來源：發(fā)改委、科技部、統(tǒng)計局、?2023中國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計年鑒?賽迪參謀整理2023，04從2023年中國各省生物醫(yī)藥產(chǎn)值分布圖可以看出，目前，中國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群化分布進一步顯現(xiàn)，已初步形成以長三角、環(huán)渤海為核心，珠三角、東北等中東部地區(qū)快速開展的產(chǎn)業(yè)空間格局。此外，中部地區(qū)的河南、湖南、湖北，西部地區(qū)的四川、重慶也已經(jīng)具備良好的產(chǎn)業(yè)根底。為進一步比較各重點區(qū)域生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的開展水平，賽迪參謀選取了生物醫(yī)藥的產(chǎn)業(yè)規(guī)模、創(chuàng)新能力、人力資源、國際合作等四項指標(biāo)對這些重點區(qū)域進行評價。其中，產(chǎn)業(yè)規(guī)模主要通過選取2023年各地區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值、銷售收入等指標(biāo)；創(chuàng)新能力通過創(chuàng)新投入〔研發(fā)費用占比和人均研發(fā)投入等〕、創(chuàng)新產(chǎn)出〔創(chuàng)造專利和知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)出等〕、創(chuàng)新體系等因素；人力資源那么選取了研發(fā)人員和高學(xué)歷人員的比例兩個指標(biāo)；國際合作主要選取了跨國大型企業(yè)數(shù)量、跨國研發(fā)工程數(shù)量等指標(biāo)。圖SEQ圖\*ARABIC3中國主要區(qū)域生物醫(yī)藥關(guān)鍵要素評價結(jié)果數(shù)據(jù)來源：發(fā)改委、科技部、統(tǒng)計局、?2023中國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計年鑒?賽迪參謀整理2023，04環(huán)渤海地區(qū)：人力資源儲藏最為豐富。環(huán)渤海地區(qū)擁有豐富的臨床資源和科研、教育資源。各省市在產(chǎn)業(yè)鏈上具有較強的互補性，圍繞北京形成了創(chuàng)新能力較強的產(chǎn)業(yè)集群。長三角地區(qū)：創(chuàng)新能力和國際合作水平最高。長三角地區(qū)擁有眾多的跨國生物醫(yī)藥企業(yè)，在研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化、外包效勞、國際合作等方面具有較大優(yōu)勢，已逐步形成以上海為中心的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群。珠三角地區(qū)：市場經(jīng)濟體系成熟，市場潛力巨大。珠三角地區(qū)醫(yī)藥流通體系興旺，毗鄰港澳，對外輻射能力強，民營資本比較活潑。圍繞廣州、深圳等重點城市形成了商業(yè)網(wǎng)絡(luò)興旺的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群。中西部地區(qū)：產(chǎn)業(yè)集群逐步形成，特色較為鮮明。成渝經(jīng)濟圈在生物醫(yī)學(xué)工程領(lǐng)域創(chuàng)新活潑，是西部地區(qū)重要的生物醫(yī)藥成果轉(zhuǎn)化基地；以長春市為核心的長吉圖地區(qū)是亞洲規(guī)模較大的疫苗生產(chǎn)基地；長株潭地區(qū)擁有長沙高新區(qū)、瀏陽生物醫(yī)藥園等多個生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地，產(chǎn)業(yè)根底雄厚；武漢城市群聚集了各類研發(fā)機構(gòu)及知名企業(yè)300余家，已形成支撐創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)化開展，較為完善的平臺和環(huán)境。二、重點區(qū)域1、環(huán)渤海地區(qū)圖SEQ圖\*ARABIC4環(huán)渤海地區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)開展概覽資料來源：發(fā)改委、科技部賽迪參謀整理2023，04北京市是全國的生物醫(yī)藥的研發(fā)中心，初步形成以生命所、芯片中心和蛋白質(zhì)組中心為主體的研發(fā)創(chuàng)新體系；天津市以出口為導(dǎo)向，是重要的現(xiàn)代生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)制造基地和關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)轉(zhuǎn)化基地；山東、河北是生物醫(yī)藥制造業(yè)的重要省份，均具有良好的傳統(tǒng)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)根底。其中，山東生物醫(yī)藥的產(chǎn)值、利稅多年來位居全國前列。2、長三角地區(qū)圖SEQ圖\*ARABIC5長三角地區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)開展概覽資料來源：發(fā)改委、科技部賽迪參謀整理2023，04上海市跨國生物醫(yī)藥企業(yè)研發(fā)中心密集，融資環(huán)境良好，集聚了世界生物醫(yī)藥前十強中大局部企業(yè)，已經(jīng)形成了以中科院藥物所、國家基因組南方中心為主的“一所六中心〞體系，是長三角地區(qū)乃至全國生物醫(yī)藥的技術(shù)研發(fā)與成果轉(zhuǎn)化中心。江蘇省是全國生物醫(yī)藥制造業(yè)領(lǐng)域的領(lǐng)軍者，2023年產(chǎn)值超過2000億，位居全國第一。3、珠三角地區(qū)圖SEQ圖\*ARABIC6珠三角地區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)開展概覽資料來源：發(fā)改委、科技部賽迪參謀整理2023，04深圳的生物醫(yī)療設(shè)備、生物制藥企業(yè)規(guī)模在全國居于領(lǐng)先地位，以創(chuàng)新藥物研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化、藥品制劑出口和生物醫(yī)藥研發(fā)外包為核心的產(chǎn)業(yè)體系開展較快。隨著生物產(chǎn)業(yè)被列為深圳市“十二五〞三大重點開展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，以及國家級基因庫的建設(shè)，深圳作為我國南方生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)核心城市的地位將進一步得到穩(wěn)固。目前，廣州生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群已形成了“兩中心多區(qū)域〞的分布格局，聚集了150多家生物醫(yī)藥企業(yè)和一批國家級生物醫(yī)藥科研機構(gòu)，初步形成了從生物醫(yī)藥研發(fā)、中試到產(chǎn)業(yè)化的較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

第二章中國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地開展一、集中分布在環(huán)渤海、長三角地區(qū)圖SEQ圖\*ARABIC72023年國家級生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地資料來源：發(fā)改委、科技部賽迪參謀整理2023，04為加快培育和開展生物產(chǎn)業(yè)，國家發(fā)改委自2023年以來，先后批準(zhǔn)了四批共計22個國家生物產(chǎn)業(yè)基地。此外，科技部自1997年起至今也確立了16個火炬方案特色生物產(chǎn)業(yè)基地。剔除重復(fù)及非生物醫(yī)藥基地，兩部委確定的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地共計33個。在全國34個省級行政單位中，已有21個建有國家級生物產(chǎn)業(yè)基地。其中，東部沿海地區(qū)17家，占基地總數(shù)的48.57%；東北地區(qū)3家，中部地區(qū)9家，西部地區(qū)6家，比重分別為8.57%、25.71%、17.14%。

二、重點基地開展1、北京：研發(fā)實力雄厚、轉(zhuǎn)化平臺較弱圖SEQ圖\*ARABIC8北京國家生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地分布圖資料來源：賽迪參謀生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫2023，04“一心兩基地〞：北京國家生物產(chǎn)業(yè)基地由中關(guān)村生命科學(xué)園、北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)和中關(guān)村大興生物醫(yī)藥基地構(gòu)成。中關(guān)村生命科學(xué)園為研發(fā)、創(chuàng)新、孵化核心區(qū)，北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)與大興生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地為醫(yī)藥制造基地。創(chuàng)新智力資源全國領(lǐng)先：北京聚集了中國生物醫(yī)藥領(lǐng)域近1/3的智力技術(shù)資源，在新藥研發(fā)各環(huán)節(jié)的技術(shù)效勞方面均具有領(lǐng)先優(yōu)勢。轉(zhuǎn)化能力仍有待提高：中關(guān)村生命科學(xué)園是生物醫(yī)藥成果的重要孵化器，按照三級孵化功能構(gòu)建。但北京市在課題研究、創(chuàng)新藥研發(fā)上的優(yōu)勢并未有效轉(zhuǎn)化成產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。2、上海：中國生物醫(yī)藥中心圖SEQ圖\*ARABIC9上海國家生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地分布圖資料來源：賽迪參謀生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫2023，04“一心五基地〞：以浦東張江－周康為生物醫(yī)藥研發(fā)中心，以閔行和徐匯為臨床效勞外包和產(chǎn)業(yè)基地，以奉賢、金山、青浦為重點的生物醫(yī)藥藥物制造基地。國際化的研發(fā)體系：生物醫(yī)藥領(lǐng)域的跨國公司如輝瑞、葛蘭素史克、阿斯利康、諾華、羅氏等均在張江設(shè)立了研發(fā)中心或總部機構(gòu)?！癡IC〞研發(fā)孵化新模式：擁有核心知識產(chǎn)權(quán)的中小型醫(yī)藥研發(fā)企業(yè)〔IPC〕把自主研發(fā)的新藥推薦到張江新藥孵化平臺，獲得平臺專家?guī)煸u審?fù)ㄟ^之后，就可以得到政府引導(dǎo)資金和風(fēng)險投資〔VC〕的“輸血〞。此外，研發(fā)企業(yè)還可以利用園區(qū)內(nèi)的專業(yè)研發(fā)外包公司〔CRO〕的研發(fā)人員和實驗室設(shè)備，降低本錢、提高效率。優(yōu)越的融資環(huán)境：依托上海打造國際金融中心與金融創(chuàng)新先試先行的政策，大量國際國內(nèi)資本集聚上海。2023年，生物醫(yī)藥行業(yè)在上海創(chuàng)業(yè)投資中所占份額最大，到達近20%。3、泰州：唯一的國家級醫(yī)藥高新區(qū)圖SEQ圖\*ARABIC10泰州國家生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地分布圖資料來源：賽迪參謀生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫2023，04國家唯一的醫(yī)藥高新區(qū)：江蘇泰州高新區(qū)是泰州生物醫(yī)藥基地的核心載體，總規(guī)劃面積25平方公里，由科研開發(fā)區(qū)、生產(chǎn)制造區(qū)、會展交易區(qū)、康健醫(yī)療區(qū)、綜合配套區(qū)五大功能區(qū)組成。特色公共效勞平臺完備：已建成了包括藥學(xué)研究與開發(fā)子平臺、藥理毒理評價子平臺等多個子平臺的泰州醫(yī)藥科技公共效勞平臺和大、小分子研發(fā)平臺，為生物醫(yī)藥企業(yè)的研發(fā)、孵化提供一站式效勞。4、武漢：中部地區(qū)的生物醫(yī)藥中心圖SEQ圖\*ARABIC11武漢國家生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地分布圖數(shù)據(jù)來源：賽迪參謀生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫2023，04武漢國家級生物產(chǎn)業(yè)基地以東湖高新區(qū)為核心，還包括廟山、吳家山和沌口三個園區(qū)。研發(fā)實力雄厚：基地集中了武漢大學(xué)、中科院武漢病毒所、武漢生物制品研究所、湖北省醫(yī)藥工業(yè)技術(shù)研究所等一批生物醫(yī)藥領(lǐng)域的科研院所，擁有國家重點專業(yè)實驗室17個，國家工程技術(shù)研究中心6個，國家生物醫(yī)藥臨床研究基地7個，科研實力雄厚。政策扶持力度大：作為國家級自主創(chuàng)新示范區(qū)，武漢東湖高新區(qū)在中小企業(yè)新三板融資、人才引進等方面都有較強的政策支持。通過“3551〞人才工程，“光谷藥谷〞已引進三批56個生物醫(yī)藥團隊，累計獲得“3551〞的資金支持7000多萬元，重點工程包括國家重大新藥創(chuàng)制工程抗帕金森疾病新藥、新一代生物標(biāo)靶技術(shù)抗癌藥、新一代納米覆膜藥物釋放血管支架、微納米化學(xué)生物傳感器等。5、深圳：新興的基因技術(shù)研發(fā)中心圖SEQ圖\*ARABIC12深圳國家生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地分布圖資料來源：賽迪參謀生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫2023，04深圳國家生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地包括核心區(qū)和擴展區(qū)。核心區(qū)在深圳高新區(qū)內(nèi)，以創(chuàng)新研發(fā)、公共技術(shù)平臺、效勞體系建設(shè)為重點；擴展區(qū)為光明片區(qū)和南澳片區(qū)，是生物醫(yī)藥的中試、產(chǎn)業(yè)化基地?；蚣夹g(shù)研發(fā)領(lǐng)先：深圳市依托華大基因研究院組建了國家基因庫，這是中國首個、全球第四個國家級基因庫。此外，基地還建設(shè)了中國科學(xué)院生物醫(yī)學(xué)信息與健康工程學(xué)重點實驗室、北京大學(xué)深圳研究生院化學(xué)基因組學(xué)國家重點實驗室等眾多研發(fā)平臺。產(chǎn)業(yè)融資能力突出：深圳創(chuàng)投機構(gòu)的數(shù)量和管理創(chuàng)業(yè)資本額占到全國的1/3。深圳市政府還分階段投資30億元設(shè)立了創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)資金，用以培育種子期和起步期的創(chuàng)業(yè)企業(yè)。6、長春：北方生物醫(yī)藥大型制造基地圖SEQ圖\*ARABIC13長春國家生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地分布圖資料來源：賽迪參謀生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫2023，04產(chǎn)業(yè)集群實力雄厚：基地集中在長春高新區(qū)、經(jīng)開