2022年半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)的十大預(yù)測(cè)

年半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)的十大預(yù)測(cè)2022年全球半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)中會(huì)發(fā)生什么？以下是巴克萊Capital的聞名分析師CJMuse收集各種報(bào)告后的匯總?cè)缦拢?/p>

1.Fabtoolupturn?半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)仍是增長(zhǎng)

會(huì)看到2022年半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)的投資可能持平，或者有5-10％之間的增長(zhǎng)。增長(zhǎng)的動(dòng)力來(lái)自如閃存的投資按年度比較增長(zhǎng)36％，達(dá)98億美元。規(guī)律電路方面的投資增長(zhǎng)4％，達(dá)116億美元，及代工方面的投資增長(zhǎng)4％，達(dá)139億美元，以及DRAM的投資可能下降近12％，為107億美元，總計(jì)集成電路投資460億美元。

2.PotentialMAactivity產(chǎn)業(yè)兼并加劇

在2022年中，據(jù)己公布的資料，在測(cè)試設(shè)備領(lǐng)域，先是Verigy兼并LTX-Credence，然后日本的Advantest再兼并Verigy。在2022年將發(fā)生什么？在LED領(lǐng)域中可能會(huì)有大的進(jìn)展。其它如AppliedMaterials(AMAT)正窺視MOCVD制造商(Veeco，Aixtron)。另外由于AMAT缺乏光刻設(shè)備，是否有可能看上Ultratech，不容置疑AMAT肯定會(huì)在C-Si光伏設(shè)備中開展再次兼并。

LamResearch也欲進(jìn)行策略兼并，但尚不清晰方向在哪里？特別可能是瞄準(zhǔn)那些具有進(jìn)展前景，把握先進(jìn)技術(shù)的中，小型公司。

KLATencor公司近期業(yè)績(jī)達(dá)到創(chuàng)記錄，現(xiàn)金流充分，正是兼并好時(shí)機(jī)。但是它的特長(zhǎng)在工藝檢測(cè)設(shè)備，但也不排解它會(huì)兼并一些LED的封裝公司。應(yīng)當(dāng)說(shuō)有些小型檢測(cè)設(shè)備公司如(NANO、RTEC、NVMI、FEIC等)可以作為它的兼并對(duì)象。

最終，考慮日元升值及近期Advantest的主動(dòng)出擊，業(yè)界希望看到在日本的前道設(shè)備制造商，如TokyoElectron、DainipponScreen、及HitachiHighTechnologies之間能有更多的兼并。

3.ASMLrollsrivalsASML擠下競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

ASML會(huì)連續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)份額，以及光刻設(shè)備在前道設(shè)備中的比例持續(xù)增大。由于看到那些頂級(jí)制造商在2022年的訂單會(huì)加倍(包括immersion與EUV)，所以直到2022年光刻設(shè)備在WFE(前道工藝設(shè)備)中的比重會(huì)持續(xù)擴(kuò)大。

該公司猜測(cè)2022年浸入式光刻機(jī)的訂單由130臺(tái)上調(diào)至138臺(tái)，而2022的為115臺(tái)。明顯138臺(tái)訂單之中，其中存儲(chǔ)器制造商仍是最大的訂購(gòu)者，為78臺(tái)，占57％，緊接著是規(guī)律電路為32臺(tái)及代工為28臺(tái)。

從我們看ASML可能在Intel中會(huì)增加市場(chǎng)份額，由于intel正采納費(fèi)用昂揚(yáng)的兩次掩模技術(shù)，而在GlobalFoundries中可能性不大，以及東芝己購(gòu)買太多的Nikon設(shè)備。總體上ASML的市場(chǎng)份額有盼望連續(xù)擴(kuò)大。

按Muse看法，英特爾在先進(jìn)制程中的光刻設(shè)備，在2022年中ASML有盼望占有率達(dá)100%，而Nikon漸漸在削減，但是Nikon仍在IBM俱樂(lè)部中的光刻設(shè)備訂單中占優(yōu)。

4.ASML-AstarisbornASML仍是一顆刺眼的新星

無(wú)論從公司自身的目標(biāo)及分析師的猜測(cè)，ASML的市場(chǎng)前景仍是相當(dāng)亮麗。

分析師估計(jì)在2022年的上半年的訂單會(huì)相比市場(chǎng)多數(shù)人的預(yù)期高出19％，但是2022年Q1及Q2的訂單相比今年Q4的創(chuàng)記錄值會(huì)可能下降，明顯這不能認(rèn)為已是進(jìn)入循環(huán)的下降周期，由于考慮到2022下半年僅EUV設(shè)備的訂單可能有10臺(tái)。

5.Lithoboom光刻設(shè)備仍是富強(qiáng)

當(dāng)浸入式光刻設(shè)備，既能用來(lái)縮小尺寸，又能擴(kuò)大新的硅片產(chǎn)能時(shí)，通常選購(gòu)干法KrF(248nm)及ArF(193nm)光刻機(jī)的數(shù)量會(huì)削減。但是據(jù)公司統(tǒng)計(jì)在2022年總的干法KrF及ArF光刻機(jī)的出貨量達(dá)104臺(tái)，到2022年時(shí)增加到147臺(tái)。清晰地表明新增硅片項(xiàng)目會(huì)達(dá)到一個(gè)新的水平，反映半導(dǎo)體設(shè)備的前景仍是相當(dāng)不錯(cuò)。

6.Applied:Backtothefuture應(yīng)用材料公司的前景良好

在2022年的設(shè)備業(yè)中，AMAT仍是佼佼者。盡管也聽到有人對(duì)于它在薄膜太陽(yáng)能設(shè)備中的批判，可是由于它的Sunfab放棄的決斷，現(xiàn)在的ESS部已能實(shí)現(xiàn)盈利，但是業(yè)界也有人對(duì)于它的Sunfab放棄打算表示不同的看法。

另外，從未經(jīng)統(tǒng)一的看法中得知，在2022年中對(duì)于AMAT的業(yè)績(jī)?nèi)韵喈?dāng)看好。如在WFE中仍遙遙領(lǐng)先，EES部能實(shí)現(xiàn)盈利及AGS部的毛利率持續(xù)向好。

AMAT在2022年中估計(jì)它的半導(dǎo)體部分市場(chǎng)份額增長(zhǎng)2％達(dá)到20.5％。應(yīng)用材連續(xù)執(zhí)行把它的制造部由Austin向Singapore轉(zhuǎn)移。我們正期望近期AMAT在與三星的批量訂單談判中能盡快達(dá)成共識(shí)。

7.Appliedfaceschallenges應(yīng)用材料面臨挑戰(zhàn)

AMAT在付蝕設(shè)備方面能賽過(guò)TokyoElectron，在CMP(化學(xué)機(jī)械拋光)設(shè)備方面能賽過(guò)Ebara及保持Semitool在硅片封裝級(jí)設(shè)備方面的強(qiáng)勢(shì)地位，加上在臺(tái)積電與英特爾中的市場(chǎng)份額可能提高。所以AMAT在全球半導(dǎo)體設(shè)備中仍可保持龍頭地位。然而AMAT仍舊面臨在付蝕設(shè)備中的領(lǐng)導(dǎo)者LamResearch的挑戰(zhàn)，以及在測(cè)量與檢測(cè)設(shè)備中領(lǐng)導(dǎo)者KLATencor的挑戰(zhàn)，包括在離子注入機(jī)中領(lǐng)導(dǎo)者Varian的挑戰(zhàn)。

8.LamtoramrivalsLam沖擊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

雖然LamResearch是2022年最佳前道設(shè)備制造商之一，業(yè)界信任在2022年中Lam仍有上升空間。由于該公司在NAND及Foundry客戶支持下，在付蝕與清洗設(shè)備方面的市場(chǎng)份額可能持續(xù)上升。

9.VarianshinesVarian輝煌

隨著Varian的離子注入機(jī)向太陽(yáng)能電池制造商中的滲透，預(yù)期該公司的目標(biāo)值可能調(diào)高，在2022年中太陽(yáng)能的銷售額達(dá)24-30M美元以及在2022年中可能達(dá)到100M美元。

10.2022looksbright2022年仍是光明

目前來(lái)說(shuō)2022年好像太早，但是就目前的資料是非常健康的。盡管目前對(duì)于產(chǎn)業(yè)能否進(jìn)入