中國酒類流通行業(yè)運營現(xiàn)狀分析

中國酒類流通行業(yè)運營現(xiàn)狀分析售小店和部分百貨商場,形式單一效率低下.②1990年后逐步由計劃供應向市場配置轉變,酒類生產商直接設立管理區(qū)域總經銷商,再有總經銷商向次級批發(fā)商分銷,流通效率提高售小店和部分百貨商場,形式單一效率低下.②1990年后逐步由計劃供應向市場配置轉變,酒類生產商直接設立管理區(qū)域總經銷商,再有總經銷商向次級批發(fā)商分銷,流通效率提高.③2005年后分銷渠道逐漸扁平化,銷售終端多元化發(fā)展,專業(yè)連鎖店等新型終端興起2013年后酒類流通行業(yè)順應電子商務和新零售發(fā)展趨勢,電子商務平臺成為銷售渠道的重要補充.（一）中國酒類流通行業(yè)的發(fā)展歷程（一）中國酒類流通行業(yè)的發(fā)展歷程改革開放以來,中國酒類流通業(yè)經歷了計劃供應、向市場配置轉變、渠道扁平化和新型渠道興起四個階段：第一階段90年代以前）：銷售形式單一,銷售形式單一,銷售層級多、渠道封閉的流通格局,降低酒類產品流通的效率,不利于酒類流通行業(yè)的發(fā)展和消費者購買.第二階段（20902005年前后）：,酒類產品流通效率顯著提升,經銷商開始逐步占據(jù)主導地位.超級經銷商憑借強大的談判實力,酒類生產商越來越難以控制產品的貨物流向及產品品質,流通環(huán)節(jié)的假酒層出不窮窮.第三階段（2005年至2012年）：主要特征是流通渠道逐步扁平化,并呈現(xiàn)出多元化、專業(yè)化、規(guī)?；推放苹奶卣鞒龆嘣?、專業(yè)化、規(guī)模化和品牌化的特征.第四階段（2013年以來）：其主要特征是新型渠道開始興起,營銷服務成為重點.隨著電子商務產業(yè)生態(tài)日臻完善善,酒類銷售電商平臺開始興起,成為了傳統(tǒng)銷售渠道的重要補充.中國酒類流通行業(yè)發(fā)展歷程中國酒類流通行業(yè)發(fā)展歷程（二）零售業(yè)態(tài)多元化,電商成為重要補充隨著行業(yè)的發(fā)展與信息技術的運用隨著行業(yè)的發(fā)展與信息技術的運用,降低流通成本,控制產品品質的訴求日益高漲,行業(yè)扁平化、終端多元化的趨勢明顯.零售環(huán)節(jié)發(fā)展迅速,如今已形成多層次、多渠道零售業(yè)態(tài)并存的多元化業(yè)態(tài)——包括專業(yè)連鎖店、名煙名酒店、專賣店、餐飲、KA賣場等.在信息技術的成熟下,酒類零售線下與線上高度融合,酒類電子商務平臺興起酒類電子商務平臺興起,成為重要渠道補充.2013-2018年,中國電商平臺酒類交易規(guī)模從70億增長至750億,CAGR為60.69%.電商平臺在酒類流通行業(yè)的20131.1%201811.5%.2013-20182013-2018電商平臺酒類交易規(guī)模電商平臺在酒類流通中的占比電商平臺在酒類流通中的占比目前電商銷售主要有兩種運營模式：一是生產廠商自建電商平臺目前電商銷售主要有兩種運營模式：一是生產廠商自建電商平臺,身兼生產與銷售與銷售,延伸供應鏈,從源頭把控商品品質；二是銷售企業(yè)轉型酒類垂直電商平臺,O2O兩種模式.電商平臺相比傳統(tǒng)銷售渠道優(yōu)勢在于能夠減少中間分銷層級,越過批發(fā)商和其他傳統(tǒng)銷售終端,費者費者,從而提高流通效率；另一方面能夠省去中間渠道費用,從而進一步降低產品價格品價格,吸引消費者購買.電商平臺銷售級次少,電商平臺銷售級次少,（三）酒類消費穩(wěn)步增長,高端白酒備受青睞11、供給端：產量充足,酒類資源豐富2004-2018年,338499億升,CAGR為2.8%.2012CAGR為2.8%.2012年后受“三公”消費和塑化劑事件等影響,產量增速逐漸有所放緩,總產量規(guī)模亦有所下滑.其中,2004-2018年白酒產量CAGR為6.53%,2017-2018年增速放緩為負增長,2018年白酒產量同減32%至79億升.2004-2018年中國飲料酒產量及同比增速2004-2018年中國飲料酒產量及同比增速白酒行業(yè)近些年的產量變化白酒行業(yè)近些年的產量變化我們統(tǒng)計了白酒行業(yè)17家上市公司2015-18年白酒產量占行業(yè)整體產量的比重,2015-18比重,2015-18年白酒行業(yè)上市公司合計白酒產量占行業(yè)整體產量的比重從9.6%快速提高到18.8%,集中度提升趨勢明顯.白酒上市公司產量占行業(yè)的比重逐年提升白酒上市公司產量占行業(yè)的比重逐年提升20132013年左右見頂,5000萬千升,隨后逐年下滑.20183812萬千升,13.4%,整體市場消費量依然疲弱.中國啤酒行業(yè)產量增長疲弱中國啤酒行業(yè)產量增長疲弱中國各省市啤酒產量不同時期年復合增速比較中國各省市啤酒產量不同時期年復合增速比較進口酒數(shù)量快速增長2008-2018年,2.523.7億升CAGR億升CAGR25.32%10.8156.01CAGR17.88%.其中,1.87.3億升CAGR14.92%；葡8.7339.15億美元CAGR16.19%.進口酒規(guī)?？焖僭鲩L,為國內消費帶來更多品類選擇,也體現(xiàn)國內對就酒類消費、以及對酒類新品類的需求.20082008年以來中國酒類進口金額、數(shù)量及增速2008年以來中國葡萄酒進口金額、數(shù)量及增速2008年以來中國葡萄酒進口金額、數(shù)量及增速2、需求端：酒類消費持續(xù)增長,高端白酒受青睞收入增加與城鎮(zhèn)化水平提升收入增加與城鎮(zhèn)化水平提升,推動居民食品煙酒消費.2013-2018年,中國居53.73%201859.58%.隨著可支配收入的提高和城鎮(zhèn)化水平的上升,居民消費能力穩(wěn)步提升,201313220元上83元R318,31128,228CAGR53.73%201859.58%.隨著可支配收入的提高和城鎮(zhèn)化水平的上升,居民消費能力穩(wěn)步提升,201313220元上83元R3元上升到2018年的5631元,CAGR為6.41%.2013-2018年中國人均可支配收入及同比增速2013-2018年中國人均可支配收入及同比增速2013-20182013-2018年中國城鎮(zhèn)人口及城鎮(zhèn)化率2013-2018年中國居民人均消費支出及人均食品煙酒支出2013-2018年中國居民人均消費支出及人均食品煙酒支出白酒銷量逐漸放緩,高端產品熱度不減.白酒作為中國傳統(tǒng)酒類飲品白酒作為中國傳統(tǒng)酒類飲品,200431201885億現(xiàn)負增長2004-2016CAGR12.6%2016-2018CAGR降升CAGR現(xiàn)負增長2004-2016CAGR12.6%2016-2018CAGR降至-19%.至-19%.但在消費升級、以及“少喝酒、喝好酒”等因素帶動下,品牌、口感占優(yōu)的優(yōu)質高端白酒更受青睞,名優(yōu)白酒市場空間廣闊.從消費群體看,白酒個人消費占比大幅提升.2012年后受限制“三公”消費影響,中國白酒消費結構變化較大,從政務消費和商務消費向個人消費轉變.2011-2017年,40%5%,42%降至30%,30%,18%65%,個人消費成為白酒最重要的消費主體.2004-20182004-2018年白酒銷量（萬千升）及增速白酒消費結構變化白酒消費結構變化從白酒的消費品牌看從白酒的消費品牌看,名優(yōu)白酒消費力充足.五糧液、貴州茅臺和瀘州老窖在在2015年白酒品牌網絡口碑總指數(shù)上名列前三,名優(yōu)白酒更受消費者青睞.201789%的份額,壟斷地位顯著.78（同比%（同比%、五糧液（同比+6.4%）為代表的高端白酒銷量呈現(xiàn)逆勢上漲趨勢五糧液（同比+6.4%）為代表的高端白酒銷量呈現(xiàn)逆勢上漲趨勢.同時高端白酒憑借其強大的品牌力以及稀缺性,提價能力顯著.2015Q1-2019Q1,茅臺/五58%/69%1499/1029元CAGR分別為12%/14%,高端白酒呈現(xiàn)“量價齊升”局面.2015年白酒品牌企業(yè)美譽度指數(shù)2015年白酒品牌企業(yè)美譽度指數(shù)茅臺、五糧液銷量增速高于行業(yè)逆勢上升茅臺、五糧液銷量增速高于行業(yè)逆勢上升2017年高端白酒企業(yè)市場占比2017年高端白酒企業(yè)市場占比茅臺、五糧液價格穩(wěn)步提升茅臺、五糧液價格穩(wěn)步提升葡萄酒銷量穩(wěn)增,市場前景巨大目前葡萄酒開始越來越多地進入家庭消費目前葡萄酒開始越來越多地進入家庭消費.2000-2017年中國葡萄酒總消費18-35歲的消費者占比達82.9%,體現(xiàn)葡萄酒的主要受眾群體集中在年輕一代,未來消費潛力進一步釋放空間巨大.從人均葡萄酒消費量看,2017年中國人均葡10.717.9億升CAGR3.08%,保持穩(wěn)步增長趨勢.相比于白酒市場近兩年總體銷量下滑,中國葡萄酒消費規(guī)模近兩年保持穩(wěn)定增速2016、20178.13%18-35歲的消費者占比達82.9%,體現(xiàn)葡萄酒的主要受眾群體集中在年輕一代,未來消費潛力進一步釋放空間巨大.從人均葡萄酒消費量看,2017年中國人