工程塑料行業(yè)趨勢及展望

工程塑料行業(yè)趨勢及展望正略鈞策管理咨詢工程塑料英文名為：engineering-plastics，工程塑料是指被用做工業(yè)零件或外殼材料的工業(yè)用塑料，是強(qiáng)度、耐沖擊性、耐熱性、硬度及抗老化性均優(yōu)的塑料。日本業(yè)界將它定義為“可以做為構(gòu)造用及機(jī)械零件用的高性能塑料，耐熱性在100℃以上，主要運(yùn)用在工業(yè)上”。工程塑料是指一類可以作為結(jié)構(gòu)材料，在較寬的溫度范圍內(nèi)承受機(jī)械應(yīng)力，在較為苛刻的化學(xué)物理環(huán)境中使用的高性能的高分子材料。：-般指能承受一定的外力作用，并有良好的機(jī)械性能和尺寸穩(wěn)定性，在高、低溫下仍能保持其優(yōu)良性能，可以作為工程結(jié)構(gòu)件的塑料。如ABS、尼龍、聚礬等。被當(dāng)做通用性塑膠者包括聚碳酸酯(Polycarbonate,PC)、聚酰胺(尼龍,Polyamide,PA)、聚縮醛(Polyacetal,PolyoxyMethylene,POM)、變性聚苯醚(PolyPhenyleneOxide,變性PPE)、聚酯(PETP，PBTP)、聚苯硫醚(PolyphenyleneSulfide,PPS)、聚芳基酯，而熱硬化性塑膠則有不飽和聚酯、酚塑膠、環(huán)氧塑膠等。拉伸強(qiáng)度均超過50MPa，抗拉強(qiáng)度在500kg/cm2以上。目前，世界主要工程塑料生產(chǎn)商有拜爾公司、巴斯夫公司、杜邦公司、GE塑料公司和Ticona（泰科納）公司等。工程塑料產(chǎn)業(yè)格局為行業(yè)巨頭占據(jù)市場份額的一半以上。以最具代表性的尼龍為例，世界前4位尼龍生產(chǎn)商分別是：陶氏化學(xué)公司（占全球份額的24.4%），巴斯夫公司（占13.8%），通用電氣公司（原GE/霍尼韋爾公司已被收購）（占12.5%），羅地亞公司（占9.1%），其他公司（占40.2%）。并且上述公司均仍在追加投資以滿足工程塑料未來增長的需求。例如拜爾公司正在擴(kuò)增（尤其是亞洲）聚碳酸酯能力，預(yù)計(jì)亞洲今后幾年的年均增長率將超過10%。2012年2月，全球化工巨頭巴斯夫預(yù)測，2015年亞洲工程塑料需求還將增長32%，達(dá)到145萬噸。巴斯夫亞太地區(qū)工程塑料業(yè)務(wù)高級副總裁表示，中國和印度巨大的新興市場將推動(dòng)聚酰胺和聚對苯二甲酸丁二酯(PBT)塑料產(chǎn)品快速增長，預(yù)計(jì)2010～2015年該地區(qū)年均需求增速將在10%～11%。2015年，中國工程塑料消費(fèi)量將達(dá)80.3萬噸，日本為30.6萬噸，韓國為13.8萬噸，印度為10.3萬噸，亞洲其他地區(qū)預(yù)計(jì)達(dá)10.2萬噸。未來10年中，亞洲地區(qū)聚酰胺和PBT復(fù)合物類工程塑料。受金融危機(jī)影響，全球工程塑料市場的增速放緩，但仍保持增長。中國工程塑料產(chǎn)業(yè)起步于2000年，但是我國工程塑料行業(yè)正在持續(xù)發(fā)展中，行業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將更趨合理，預(yù)計(jì)到“十二五”末，我國將真正形成以國內(nèi)企業(yè)為主導(dǎo)的比較完整的工程塑料工業(yè)體系。一、中國工程塑料行業(yè)現(xiàn)狀及問題中國工程塑料工業(yè)雖然發(fā)展勢頭迅猛、生產(chǎn)能力也在不斷提高、品種不斷增加，用量也在不斷增加，但一些種類尤其是中高檔產(chǎn)品仍然滿足不了市場需求，需要進(jìn)口原料，行業(yè)盈利能力令人堪憂，且廢舊塑料的回收利用不足。我國部分工程塑料的主要發(fā)展情況如下：1.聚酰胺目前，國內(nèi)外工業(yè)化生產(chǎn)的聚酰胺仍以尼龍66（PA66）和尼龍6（PA6）為主，約占聚酰胺纖維總產(chǎn)量的98%。我國生產(chǎn)的聚酰胺中，PA6約占60%，PA66約占40%。2010年中國聚酰胺工程塑料需求量約為41萬噸，與2000年的8.32萬噸相比增長了近4倍。中國聚酰胺工程塑料生產(chǎn)商除了朗盛、巴斯夫、帝斯曼等外資在華企業(yè)外，還有中國中平能化集團(tuán)，其產(chǎn)能為12.5萬噸/年，位居亞洲第一。目前，國內(nèi)尼龍樹脂整體聚合能力為140萬t/a,但真正用于工程塑料的專用樹脂不超過15萬t/a,缺口明顯。到/十二五0末期,國內(nèi)尼龍專用樹脂用量約80萬t/a,產(chǎn)能爭取達(dá)到55萬t/a;自給量率將達(dá)到70%。(2)聚碳酸酯(PC)聚碳酸酯是近年來增長最快的通用工程塑料。2003年世界生產(chǎn)能力為270萬噸，2005年300萬噸，年均增長15.4%。2010年我國的消費(fèi)量在120萬噸左右，年均消費(fèi)增幅超過30%。未來的幾年預(yù)計(jì)增長會在15%左右。從行業(yè)整體發(fā)展來看，中國聚碳酸酯生產(chǎn)發(fā)展緩慢，2005-2010年凈進(jìn)口量占需求的比例均在75%以上，境內(nèi)生產(chǎn)商也主要是外資在華企業(yè)，其中日本帝人和德國拜耳兩家企業(yè)總產(chǎn)能占比達(dá)到95%。2010年生產(chǎn)能力約為47.5萬噸，仍然難以滿足需求，大量依賴進(jìn)口。(3)聚甲醛(POM)2005年世界聚甲醛總消費(fèi)量73萬噸，中國為19萬噸，占總消費(fèi)量的26%，同比增加16%。隨電子電氣和汽車工業(yè)的發(fā)展，POM仍會保持兩位數(shù)的增長。2010年中國聚甲醛需求約33萬噸，同比增長15.8%。國內(nèi)產(chǎn)能仍然不能滿足全部需求，進(jìn)口量16.6萬噸。目前國內(nèi)的產(chǎn)能中，內(nèi)資企業(yè)產(chǎn)能占到了72%，主要集中在云天化集團(tuán)，藍(lán)星集團(tuán)和河南煤化集團(tuán)。(4)PBT/PET(熱塑性聚酯)我國與國外發(fā)達(dá)國家生產(chǎn)水平相比差距仍比較明顯，進(jìn)口樹脂和進(jìn)口粒料占了大部分市場，國產(chǎn)PBT只滿足中低檔產(chǎn)品需求，2005年P(guān)BT世界消費(fèi)量65萬噸，2003年至2005年需求量年均增長7%；2009年，全球PBT總產(chǎn)能達(dá)到103.6萬t/a，消費(fèi)量約為85萬t。其中，中國消費(fèi)24.2萬t，占28.5%；西歐消費(fèi)約21.3萬t，占25.1%；美國消費(fèi)約21.3萬t，占25.1%；日本消費(fèi)約16.3萬t，占19.2%；其他消費(fèi)約2萬t，占2.4%。預(yù)計(jì)到2015年世界PBT的消費(fèi)量將達(dá)到105萬t。截至2009年，我國PBT的消費(fèi)量約為24.2萬t，其中電子電器用量約占64.5%，汽車用約占21.5%，其他應(yīng)用約占14%。預(yù)計(jì)到2015年我國PBT的消費(fèi)總量將達(dá)到40萬t。(5)聚酰亞胺(PI)從國內(nèi)需求來看，我國聚酰亞胺每年的需求量保守估計(jì)在7000-8000噸。且國際國外企業(yè)在高性能聚酰亞胺上對我國實(shí)現(xiàn)限售。而國內(nèi)高性能聚酰亞胺纖維一直停留在實(shí)驗(yàn)室小規(guī)模生產(chǎn)階段，高性能聚酰亞胺尚未開始產(chǎn)業(yè)化。由于國內(nèi)只能生產(chǎn)用于加工模塑料的品種，薄膜、涂料等原材料則主要依靠進(jìn)口。二、中國工程塑料產(chǎn)業(yè)環(huán)境經(jīng)過長期的技術(shù)投入，我國工程塑料技術(shù)水平也有較快發(fā)展，一些特種工程塑料產(chǎn)品的工藝技術(shù)已經(jīng)進(jìn)入到國際先進(jìn)行列。2009年3月國家提高了工程塑料行業(yè)出口退稅率，并加大了新材料領(lǐng)域的投資力度，放寬了中小企業(yè)融資貸款的政策等。目前宏觀形勢也在發(fā)生深刻的調(diào)整變化,新一輪產(chǎn)業(yè)革命和科技革命將加快進(jìn)行。中國的工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、市場化進(jìn)程的發(fā)展和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型,以及國際化、擴(kuò)大內(nèi)需等政策的深入實(shí)施,都將為工程塑料行業(yè)的發(fā)展提供積極穩(wěn)定的政策環(huán)境。2010年，發(fā)改委和工信部聯(lián)合公布的《石化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃指導(dǎo)意見》中提出:高端化學(xué)品是石化行業(yè)重點(diǎn)發(fā)展的領(lǐng)域,化工新材料和精細(xì)化工成為了推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要組成部分。并將工程塑料明確劃歸到新材料領(lǐng)域,成為了國家重點(diǎn)發(fā)展的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。中國工程塑料行業(yè)“十二五”期間的整體發(fā)展目標(biāo)是:深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,以國際視野和戰(zhàn)略思維,大力推進(jìn)國內(nèi)工程塑料的應(yīng)用與發(fā)展。以技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新為引領(lǐng),促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級,提高自給率,推動(dòng)行業(yè)走上新型可持續(xù)的健康發(fā)展之路。1.經(jīng)濟(jì)環(huán)境方面工程塑料應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，因此受經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響較大。目前在我國整體經(jīng)濟(jì)回暖、實(shí)體經(jīng)濟(jì)投資已經(jīng)回升的情況下，工程塑料行業(yè)整體狀況趨于良好。近年來,國家正致力于建立資源節(jié)約、環(huán)境友好的和諧社會,使經(jīng)濟(jì)建設(shè)走上全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的軌道。生產(chǎn)和使用塑料,特別是工程塑料是節(jié)約能源和資源的重要措。采用工程塑料替代其他材料來加工產(chǎn)品和零部件,不但可以縮小體積、減輕重量、提高生產(chǎn)效率,還可以改進(jìn)設(shè)計(jì)的柔韌性,加大零部件的集成度和穩(wěn)定度。目前工程塑料的應(yīng)用正向著功能化、人性化和安全化等方面發(fā)展。2.技術(shù)方面我國工程塑料共混、改性企業(yè)眾多，但是工程塑料合成和生產(chǎn)的能力則相對不足，因此，工程塑料合成和生產(chǎn)企業(yè)將可能成為政策扶持的對象。在國家的大力扶持下，國內(nèi)一些企業(yè)通過引進(jìn)技術(shù)或自主開發(fā)，實(shí)現(xiàn)了尼龍(PA)、熱塑性聚酯(PBT)、聚甲醛(POM)、聚碳酸酯(PC)等樹脂的工業(yè)化生產(chǎn)，我國在該領(lǐng)域已實(shí)現(xiàn)了技術(shù)突破，但是產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化仍顯不足?！笆濉逼陂g的重點(diǎn)方向是工程塑料生產(chǎn)技術(shù)的轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化。隨著消費(fèi)水平的提高，各種消費(fèi)品的需求都會有不同程度的提升，這對工程塑料市場而言是利好消息。三、中國工程塑料行業(yè)發(fā)展趨勢工程塑料上游原材料聚合物單體的合成原料來源于石化行業(yè)，包括石油、焦炭、天然氣等。因此工程塑料行業(yè)對能源及石化原材料依賴度很高，這也就意味著油價(jià)上漲和原材料價(jià)格上漲等因素會對其下游的工程塑料行業(yè)產(chǎn)生很大影響。當(dāng)前，我國石化行業(yè)同樣面臨產(chǎn)能總和位居世界前列，但企業(yè)平均規(guī)模卻遠(yuǎn)低于世界先進(jìn)水平的問題。短期來看，石化產(chǎn)業(yè)的激烈競爭有利于下游工程塑料降低成本。但長遠(yuǎn)來看，石化產(chǎn)業(yè)在將來必然面臨產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)重組，產(chǎn)業(yè)集中將使得石化產(chǎn)業(yè)整體競爭力和要價(jià)能力同步增長，進(jìn)而對下游產(chǎn)業(yè)形成成本壓力。因此，在短期內(nèi)實(shí)施一體化戰(zhàn)略可能會成為一些工程塑料生產(chǎn)企業(yè)的選擇，即加快上游產(chǎn)業(yè)的拓展，滿足下游產(chǎn)業(yè)對工程塑料行業(yè)領(lǐng)域的技術(shù)要求，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高競爭力相結(jié)合。在產(chǎn)業(yè)鏈下游，工程塑料應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，如汽車制造、機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)、電子電器行業(yè)、化工設(shè)備生產(chǎn)、普通消費(fèi)品等。工程塑料在汽車零部件領(lǐng)域的應(yīng)用增長明顯。隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)成為重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)之一，節(jié)能與環(huán)保成為汽車工業(yè)的2大課題。節(jié)能趨勢加速了汽車塑料化的進(jìn)程，促使汽車在輕量化、安全性和制造成本等方面獲得更多突破。工程塑料盡管性能優(yōu)異，但由于成本和性能的限制，仍可能被特殊鋼、新型合金甚至碳纖維復(fù)合材料等取代。就目前來看，在一些要求輕量化、工作溫度特殊、要求自潤滑性高等領(lǐng)域，工程塑料很難被取代。限于成本，碳纖維復(fù)合材料要達(dá)到大規(guī)模應(yīng)用的程度還需要時(shí)間。因此，工程塑料目前仍然是取代特殊鋼和傳統(tǒng)合金等結(jié)構(gòu)材料的最佳選擇。工程塑料行業(yè)屬高附加值行業(yè)，行業(yè)吸引力高，并且目前工程塑料行業(yè)集中度較低，一些產(chǎn)業(yè)已經(jīng)比較成熟，技術(shù)上的限制也不是很多，因此比較利于行業(yè)進(jìn)入。預(yù)計(jì)在短期內(nèi)就將有一批企業(yè)進(jìn)入該產(chǎn)業(yè)，其中，國內(nèi)有實(shí)力的大型石化企業(yè)可能成為進(jìn)入的重要力量甚至主導(dǎo)力量；國際化工巨頭也將在我國大規(guī)模布局，依托自身強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力和先進(jìn)工藝取得競爭優(yōu)勢。上述2股力量對現(xiàn)有工程塑料企業(yè)的沖擊將是巨大的。同時(shí)，預(yù)計(jì)國家對工程塑料行業(yè)也將進(jìn)行規(guī)范和整合，通過兼并整合，未來的工程塑料市場可能演變?yōu)榇笮蛧惺髽I(yè)和國外巨頭分庭抗禮的局面，一些有實(shí)力的民營企業(yè)通過把握自身優(yōu)勢和市場準(zhǔn)確定位也能占有穩(wěn)定的市場份額。整體而言，我國工程塑料領(lǐng)域面臨的問題是產(chǎn)能過度集中于低端，高端產(chǎn)能受制于技術(shù)等因素而嚴(yán)重不足，未來整個(gè)行業(yè)將不可避免地向行業(yè)整合的方向發(fā)展。綜上，筆者認(rèn)為：=1\*GB3①工程塑料產(chǎn)業(yè)附加值高，產(chǎn)品需求廣泛，屬于國家大力扶植的產(chǎn)業(yè)，具有廣闊的發(fā)展前景。但我國目前行業(yè)集中度低，企業(yè)規(guī)模小，有突出實(shí)力的企業(yè)很少