某公司項目管理系統(tǒng)20應急改造操作介紹課件

內(nèi)部資料注意保密中國聯(lián)通項目管理系統(tǒng)2.0應急改造

操作介紹計劃管理部2013年12月內(nèi)部資料注意保密中國聯(lián)通項目管理系統(tǒng)2.0應急改造

操作介第一部分 系統(tǒng)功能模塊介紹第二部分 UAT測試介紹第三部分系統(tǒng)操作培訓目錄第一部分 系統(tǒng)功能模塊介紹目錄12系統(tǒng)上線時間項目管理系統(tǒng)(簡稱PMS2.0）,應急改造上線時間說明。PMS2.0應急改造內(nèi)容，改造需求完成如下功能：1、第一階段2013年12月31部署；第一階段完成，項目規(guī)劃導入、投資評價、項目群維護、項目群配置、項目啟動、項目立項、可研、5張新增報表，導入結(jié)果線下審核功能取消；I類直接啟動的項目審批方式，財政資金管理屬性，子公司授權審批；2、第二階段2014年1月24日部署；第二階段完成，續(xù)建計劃、設計、項目結(jié)轉(zhuǎn)、項目變更（立項可研、設計變更）；3、第三階段2014年3月7日部署。第三階段完成，投資預警監(jiān)控、單項工程拆分，單項工程方案管理、單項工程變更、實施管理改造、驗收決算改造、5張新增報表。2系統(tǒng)上線時間項目管理系統(tǒng)(簡稱PMS2.0）,應急改造上線23系統(tǒng)功能模塊變更說明項目管理系統(tǒng)(簡稱PMS2.0），按照一、二階段上線功能，功能模塊做如下調(diào)整：屏蔽投資計劃管理調(diào)整功能；集團計劃部用戶新增“投資計劃評價模塊”；集團業(yè)務部門新增“項目啟動”二級菜單；省分用戶新增“投資預警管理模塊”，“項目啟動”二級菜單；集團計劃和省分項目經(jīng)理增加“項目財政性資金管理”二級級菜單；對于項目的操作說明：對于2013年12月31日前已經(jīng)立項未完成審批的項目在2014年1月24日前可以按老流程進行審批；1月24日后按照新要求進行審批；對于2014年1月1日后的項目按照新要求進行項目審批；2014年1月24日后為通過立項或可研批復的項目，需返回發(fā)起人處“強制刪除”不能在進行審批。3系統(tǒng)功能模塊變更說明3第一部分 系統(tǒng)功能模塊介紹第二部分 UAT測試介紹第三部分系統(tǒng)操作培訓目錄第一部分 系統(tǒng)功能模塊介紹目錄45系統(tǒng)UAT測試說明UAT測試地址：1:8081/pms/pms/pages/login/login.jsp?loginKey=ec0e3a007daff95c4fd0ab30828107c9。UAT操作指導：1、第一組：集團業(yè)務部門、子公司、黑龍江、上海、浙江、河北；咨詢電話2、第二組：湖南、陜西、北京、廣東；咨詢電話UAT測試時間：1月21-22日；項目組負責所有UAT測試工作操作指導咨詢；需求問題，請省分聯(lián)系大ERP管理辦公室；材料說明：材料中分為UAT測試材料、UAT測試場景、操作培訓材料、視頻培訓材料。

5系統(tǒng)UAT測試說明56系統(tǒng)UAT測試材料地址UAT測試場景及用例：/s/1mgLSqTE

（二階段）/s/1c0lARa4(一階段)操作培訓文檔：/s/1y6ijs視頻材料：/s/1ntLQqI9（二階段）/s/1o6BEUgy（一階段）

6系統(tǒng)UAT測試材料地址6第一部分 系統(tǒng)功能模塊介紹第二部分 UAT測試介紹第三部分系統(tǒng)操作培訓目錄第一部分 系統(tǒng)功能模塊介紹目錄7規(guī)劃管理規(guī)劃結(jié)果的導入范圍：規(guī)劃需求庫、規(guī)劃項目庫。規(guī)劃結(jié)果的導入方式：規(guī)劃需求與規(guī)劃項目均采用數(shù)據(jù)庫中間表的形式，由規(guī)劃支撐系統(tǒng)導入到PMS系統(tǒng)。系統(tǒng)上線階段，PMS2.0項目組每天從中間表獲取數(shù)據(jù)，進行增量更新。規(guī)劃系統(tǒng)數(shù)據(jù)初始化后，每月增量更新規(guī)劃需求庫數(shù)據(jù)。對于按專項投資管理的項目（包括零購專業(yè)、技改專業(yè)、通信電源、空調(diào)專業(yè)），需在PMS2.0系統(tǒng)的規(guī)劃項目中增加按省的規(guī)劃項目匯總表。在項目啟動時，系統(tǒng)需支持按省的切塊投資繼承，以及按具體規(guī)劃項目進行繼承兩種模式。規(guī)劃結(jié)果導入PMS2.0系統(tǒng)后，不做單獨的查詢頁面展示。規(guī)劃管理規(guī)劃結(jié)果的導入范圍：規(guī)劃需求庫、規(guī)劃項目庫。規(guī)劃需求8投資評價管理-投資評價填報（一）總部計劃管理部人員登錄，進行投資評價基本信息填寫及各個省分的投資增收比（本年度）、本年預計主營業(yè)務收入（本年度）、上一年主營業(yè)務收入、投資上限的填報；投資上限=（本年預計主營業(yè)務收入-上一年主營業(yè)務收入）/投資增收比。填報后經(jīng)集團分管領導審批，審核通過生成版本。投資評價管理-投資評價填報（一）總部計劃管理部人員登9投資評價填報（二）投資評價填報（二）10投資評價管理-投資評價調(diào)整（一）總部計劃管理部員工登錄，聯(lián)通總部計劃管理部門會對各省的投資增收比（本年度）、本年預計主營業(yè)務收入兩個指標進行調(diào)整，“上一年主營業(yè)務收入”系統(tǒng)不允許調(diào)整，系統(tǒng)自動計算各省分的“投資上限”。調(diào)整完后的指標信息會經(jīng)過集團計劃管理部副總經(jīng)理/總經(jīng)理或公司分管領導審核，審批之后生成版本；投資評價管理-投資評價調(diào)整（一）總部計劃管理部員工登11投資評價調(diào)整（二）投資評價調(diào)整（二）12投資評價管理-投資評價查詢投資評價管理-投資評價查詢13投資評價管理-項目群配置省分CAPEX配置省分計劃管理部人員登錄系統(tǒng)，進入省分CAPEX配置信息頁面，初次進行項目群配置時首先需要確認本省是否啟用項目群配置確認操作；在省分CAPEX配置信息頁面，點擊【新建】按鈕，打開項目群啟用配置-(新建)頁面，可以選擇是否啟用本省項目群配置；如果選擇啟用，系統(tǒng)打開已啟用頁面，顯示本省投資評價等信息，點擊【新建】按鈕，系統(tǒng)打開項目群CAPEX流程頁-(啟用)頁面。如果選擇不啟用項目群配置，則系統(tǒng)打開不啟用項目群(不啟用)頁面，顯示本省投資評價等信息。投資評價管理-項目群配置省分CAPEX配置14省分CAPEX配置（一）省分CAPEX配置（一）15省分CAPEX配置（二）省分CAPEX配置（二）16省分CAPEX配置（三）省分CAPEX配置（三）17省分CAPEX配置版本查詢省分計劃管理部門員工登錄，計劃管理部門員工只能查看分省版本并且只能對本省不同版本項目群配置情況進行查詢；省分CAPEX配置版本查詢省分計劃管理部門員工登18省分CAPEX配置調(diào)整省分計劃管理人員登錄，計劃管理部門員工會對審核通過之后的省分CAPEX進行調(diào)整，調(diào)整完成后形成新的版本，可以查詢不同省分CAPEX版本下的項目群CAPEX情況；省分計劃管理人員，點擊項目群調(diào)整頁面，在該頁面可以查詢本省審核通過的項目群配置信息，查詢到本次需要調(diào)整的記錄后，雙擊該條記錄則進入項目群調(diào)整基本頁面，調(diào)整完畢后發(fā)起審核流程進行審批。注：總部計劃部可以通過CAPEX查詢功能查到省分設置的項目群情況，對省分進行監(jiān)控。省分CAPEX配置調(diào)整省分計劃管理人員登錄，計劃19項目管理-項目啟動集團下達啟動通知后，省分才可以配置啟動條件；

省分計劃部人員在項目啟動頁面能夠查看到本省的規(guī)劃項目全集；各業(yè)務線相關管理人員通過系統(tǒng)在啟動條件設置頁面，對項目安排的實際情況可選擇“可量化指標”、“不可量化的啟動條件”、“規(guī)劃外”三種啟動條件中的任意一種啟動條件進行設置；設置完成啟動條件后，用戶點擊【發(fā)布】按鈕，完成規(guī)劃項目發(fā)布，項目經(jīng)理通過系統(tǒng)方可查詢到符合啟動條件的項目范圍；項目管理-項目啟動集團下達啟動通知后，省分才可以20項目啟動-啟動條件設置規(guī)劃內(nèi)項目，只有在項目啟動條件頁面按C級專業(yè)提交后，才可以在繼承規(guī)劃項目列表中查詢到。即繼承規(guī)劃項目列表，只能查出提交后的C級專業(yè)的項目。項目啟動-啟動條件設置規(guī)劃內(nèi)項目，只有在項目啟動條21啟動條件設置（量化）由系統(tǒng)管理人員通過后臺將規(guī)劃專業(yè)、規(guī)劃項目庫分類對應的指標全集配置到系統(tǒng)中。（指標分類及對應關系完全同規(guī)劃項目庫模版）由各級相關計劃管理部門人員在項目啟動頁面，根據(jù)規(guī)劃專業(yè)最小分類進行人工勾選選擇可量化指標并填寫指標值；增加“大于”、“小于”、“等于”三種判斷條件；啟動條件設置（量化）由系統(tǒng)管理人員通過后臺將規(guī)劃專業(yè)22啟動條件設置（非量化）不可量化指標按照規(guī)劃的規(guī)劃專業(yè)最小分類定義，由各級相關計劃管理部門人員填寫“啟動要求”；

對于有文件要求的上傳相關附件；例如：管理用車專業(yè)，要求上傳會議紀要和公示信息截圖。啟動條件設置（非量化）不可量化指標按照規(guī)劃的規(guī)劃23啟動條件設置（規(guī)劃外指標）由各級相關計劃管理部門人員填寫“規(guī)劃外項目名稱”；集團業(yè)務部門由個業(yè)務部門進行設置，子公司由集團計劃管理部設置；（集團、子公司無規(guī)劃內(nèi)項目）

系統(tǒng)強行控制上傳總裁辦公會的會議紀要作為附件；注：總部計劃部可以通過項目啟動條件頁面對省分設置的項目啟動條件進行監(jiān)控。包括量化指標、非量化和規(guī)劃外指標。啟動條件設置（規(guī)劃外指標）由各級相關計劃管理部門24項目管理-立項管理（一）點擊【直接啟動】按鈕，進入‘繼承規(guī)劃外項目’頁面項目經(jīng)理選擇一條規(guī)劃外項目啟動條件進行立項立項時需要繼承規(guī)劃外項目啟動條件的附件信息（配置規(guī)劃外啟動條件時，必須上傳附件信息）點擊【繼承規(guī)劃項目】按鈕，進入‘繼承規(guī)劃項目’頁面項目管理-立項管理（一）點擊【直接啟動】按鈕，進25項目管理-立項管理（二）項目管理-立項管理（二）26項目管理-立項管理（三）點擊【繼承】按鈕，進入‘啟動項目條件與規(guī)劃項目對比’頁面；可量化部分，如規(guī)劃信息與項目啟動條件信息不符，則項目經(jīng)理可以手動修改；非量化部分，項目經(jīng)理需要對項目啟動條件的描述信息，進行一段簡短的描述；若省分沒有配置啟動條件，則項目經(jīng)理在立項繼承頁面無法選擇規(guī)劃項目，繼承頁面的規(guī)劃列表為空（項目啟動條件按C級專業(yè)進行發(fā)布）；繼承多條規(guī)劃項目時不允許跨規(guī)劃項目分類（名單制，簡單擴容，專項切塊）進行啟動項目立項/可研；繼承多條規(guī)劃項目時，不允許跨項目群進行啟動項目立項/可研；如繼承項目分類為“專項切塊”，需要查詢該省分專項切塊類型的規(guī)劃項目，是繼承匯總后的規(guī)劃項目，還是明細的規(guī)劃項目，管理方式需要省分明確；項目管理-立項管理（三）點擊【繼承】按鈕，進入27項目管理-立項管理（四）項目管理-立項管理（四）28項目管理-立項管理（五）項目管理-立項管理（五）29繼承規(guī)劃項目根據(jù)專業(yè)判斷規(guī)劃項目的三種形式：名單制項目、簡單擴容類項目、專項切塊類項目。名單制項目：名單制項目需要展現(xiàn)規(guī)劃項目建設名單信息，并且該信息不能為空；可以進行建設名單的階段對比功能；支持手動錄入或從規(guī)劃需求庫選擇的方式進行建設名單增加；支持多個項目繼承立項，在規(guī)劃項目間進行調(diào)整。簡單擴容項目：需要填寫《擴容申請單》表中的信息；簡單擴容類項目只進行立項審批流程，無需設計。專項切塊項目：用戶在繼承規(guī)劃項目:啟動立項時，可選擇繼承專項切塊的投資，也可選擇專項切塊下的項目清單明細；啟動立項/可研審批流程，審批流程按管理屬性確定。詳解：對于零購、技改的專項切塊類投資，在啟動立項/可研編制時，系統(tǒng)支持根據(jù)各省的實際情況按照實際的管理要求，直接繼承規(guī)劃匯總后的一條項目，也可以按規(guī)劃項目繼承立項，但省分只能以一種方式進行管理）。繼承規(guī)劃項目根據(jù)專業(yè)判斷規(guī)劃項目的三種形式：名單制項目、簡30繼承規(guī)劃項目-名單制項目繼承規(guī)劃項目-名單制項目31繼承規(guī)劃項目-簡單擴容項目（一）繼承規(guī)劃項目-簡單擴容項目（一）32繼承規(guī)劃項目-簡單擴容項目（二）繼承規(guī)劃項目-簡單擴容項目（二）33繼承規(guī)劃項目-專項切塊項目繼承規(guī)劃項目-專項切塊項目34計劃管理-續(xù)建項目（CAPEX）計劃因規(guī)劃項目庫中不包含續(xù)建項目，因此續(xù)建計劃需要沿用目前計劃管理模塊功能。省分投資計劃上限〉=新開工項目的CAPEX合計（規(guī)劃內(nèi)+規(guī)劃外）+續(xù)建項目的CAPEX合計。因本次應急改造對各專業(yè)顆粒度的調(diào)整較大，故調(diào)整為：續(xù)建項目計劃對應B級顆粒度（1.5級專業(yè)）?？偛俊⒆庸镜挠媱澤蠄?、調(diào)整的啟動方式保持系統(tǒng)原狀不變?？偛?、子公司的續(xù)建項目計劃上報及調(diào)整審批流程與原流程保持一致。省分續(xù)建項目計劃的啟動方式調(diào)整為：能夠根據(jù)權限配置由省分計劃管理部人員進行續(xù)建項目計劃的啟動，不在由總部啟動。計劃管理-續(xù)建項目（CAPEX）計劃因規(guī)劃項目庫中不包含續(xù)建35續(xù)建項目（CAPEX）計劃（一）續(xù)建項目（CAPEX）計劃（一）36續(xù)建項目（CAPEX）計劃（二）續(xù)建項目（CAPEX）計劃（二）37續(xù)建項目（CAPEX）計劃（三）續(xù)建項目（CAPEX）計劃（三）38項目設計（一）投資管控規(guī)則：項目總投資<=立項/可研階段的項目總投資；規(guī)劃內(nèi)項目：本省啟用項目群配置：繼承項目群內(nèi)規(guī)劃項目申請的項目，管理同時滿足以下兩點：1.項目CAPEX<=項目總投資;2.項目群剩余投資既項目群未被占用投資；本省未啟用項目群配置，管理同時滿足以下兩點：1.項目CAPEX<=項目總投資;2.本省投資上限—項目已占用CAPEX合計；項目設計（一）投資管控規(guī)則：項目總投資<=立項/可研階段的39項目設計（二）繼承項目群外規(guī)劃項目申請的項目，管理同時滿足以下兩點：1.項目CAPEX<=項目總投資；2.本省投資上限—本省項目群預占CAPEX合計—項目群外單個項目已占用CAPEX合計；規(guī)劃外項目：省分項目：項目CAPEX<=投資上限未被占用投資;總部建設部門、子公司的項目：項目CAPEX<=項目總投資。項目設計（二）40項目設計（三）項目設計（三）41項目調(diào)整（一）設計總投資：項目群內(nèi)項目：項目總投資<=上一階段批復總投資；項目群外項目：項目總投資<=上一階段批復總投資；規(guī)劃外項目：項目總投資<=上一階段批復總投資；本年CAPEX管理同時滿足以下兩點：項目群內(nèi)項目：1.項目CAPEX<=項目總投資;2.項目CAPEX<=項目群未被占用投資。項目群外項目：1.項目CAPEX<=項目總投資；2.項目CAPEX<=投資上限未被占用投資。規(guī)劃外項目：1.項目CAPEX<=項目總投資;2.項目CAPEX<=投資上限未被占用投資。結(jié)轉(zhuǎn)項目：有續(xù)建項目計劃，則調(diào)整后金額不能大于計劃階段投資；無續(xù)建項目計劃，則不能審批。項目調(diào)整（一）設計總投資：42項目調(diào)整（二）項目調(diào)整（二）43項目銷項（一）項目銷項（一）44項目結(jié)轉(zhuǎn)（一）項目結(jié)轉(zhuǎn)的操作流程：項目經(jīng)理在系統(tǒng)中完成結(jié)轉(zhuǎn)操作，并完成續(xù)建項目，項目計劃的關聯(lián)操作，通過續(xù)建項目計劃的批復后，批復的CAPEX作為設計批復CAPEX控制的依據(jù)。業(yè)務規(guī)則調(diào)整：上一年立項或可研已經(jīng)批復，但設計未批復項目；對于本年未完工的項目，系統(tǒng)嚴格控制需在系統(tǒng)中進行結(jié)轉(zhuǎn)；對于上一年編制設計，但未完成設計批復的項目，嚴格要求項目要通過系統(tǒng)進行結(jié)轉(zhuǎn)操作后，進行后續(xù)操作；對于未進行結(jié)轉(zhuǎn)操作的項目，在當年嚴格控制不予進行批復；局房項目，含立項、可研、設計三階段的，控制可研、設計兩個階段。項目結(jié)轉(zhuǎn)（一）項目結(jié)轉(zhuǎn)的操作流程：45項目結(jié)轉(zhuǎn)（二）項目結(jié)轉(zhuǎn)（二）46謝謝！47謝謝！47內(nèi)部資料注意保密中國聯(lián)通項目管理系統(tǒng)2.0應急改造

操作介紹計劃管理部2013年12月內(nèi)部資料注意保密中國聯(lián)通項目管理系統(tǒng)2.0應急改造

操作介第一部分 系統(tǒng)功能模塊介紹第二部分 UAT測試介紹第三部分系統(tǒng)操作培訓目錄第一部分 系統(tǒng)功能模塊介紹目錄4950系統(tǒng)上線時間項目管理系統(tǒng)(簡稱PMS2.0）,應急改造上線時間說明。PMS2.0應急改造內(nèi)容，改造需求完成如下功能：1、第一階段2013年12月31部署；第一階段完成，項目規(guī)劃導入、投資評價、項目群維護、項目群配置、項目啟動、項目立項、可研、5張新增報表，導入結(jié)果線下審核功能取消；I類直接啟動的項目審批方式，財政資金管理屬性，子公司授權審批；2、第二階段2014年1月24日部署；第二階段完成，續(xù)建計劃、設計、項目結(jié)轉(zhuǎn)、項目變更（立項可研、設計變更）；3、第三階段2014年3月7日部署。第三階段完成，投資預警監(jiān)控、單項工程拆分，單項工程方案管理、單項工程變更、實施管理改造、驗收決算改造、5張新增報表。2系統(tǒng)上線時間項目管理系統(tǒng)(簡稱PMS2.0）,應急改造上線5051系統(tǒng)功能模塊變更說明項目管理系統(tǒng)(簡稱PMS2.0），按照一、二階段上線功能，功能模塊做如下調(diào)整：屏蔽投資計劃管理調(diào)整功能；集團計劃部用戶新增“投資計劃評價模塊”；集團業(yè)務部門新增“項目啟動”二級菜單；省分用戶新增“投資預警管理模塊”，“項目啟動”二級菜單；集團計劃和省分項目經(jīng)理增加“項目財政性資金管理”二級級菜單；對于項目的操作說明：對于2013年12月31日前已經(jīng)立項未完成審批的項目在2014年1月24日前可以按老流程進行審批；1月24日后按照新要求進行審批；對于2014年1月1日后的項目按照新要求進行項目審批；2014年1月24日后為通過立項或可研批復的項目，需返回發(fā)起人處“強制刪除”不能在進行審批。3系統(tǒng)功能模塊變更說明51第一部分 系統(tǒng)功能模塊介紹第二部分 UAT測試介紹第三部分系統(tǒng)操作培訓目錄第一部分 系統(tǒng)功能模塊介紹目錄5253系統(tǒng)UAT測試說明UAT測試地址：1:8081/pms/pms/pages/login/login.jsp?loginKey=ec0e3a007daff95c4fd0ab30828107c9。UAT操作指導：1、第一組：集團業(yè)務部門、子公司、黑龍江、上海、浙江、河北；咨詢電話2、第二組：湖南、陜西、北京、廣東；咨詢電話UAT測試時間：1月21-22日；項目組負責所有UAT測試工作操作指導咨詢；需求問題，請省分聯(lián)系大ERP管理辦公室；材料說明：材料中分為UAT測試材料、UAT測試場景、操作培訓材料、視頻培訓材料。

5系統(tǒng)UAT測試說明5354系統(tǒng)UAT測試材料地址UAT測試場景及用例：/s/1mgLSqTE

（二階段）/s/1c0lARa4(一階段)操作培訓文檔：/s/1y6ijs視頻材料：/s/1ntLQqI9（二階段）/s/1o6BEUgy（一階段）

6系統(tǒng)UAT測試材料地址54第一部分 系統(tǒng)功能模塊介紹第二部分 UAT測試介紹第三部分系統(tǒng)操作培訓目錄第一部分 系統(tǒng)功能模塊介紹目錄55規(guī)劃管理規(guī)劃結(jié)果的導入范圍：規(guī)劃需求庫、規(guī)劃項目庫。規(guī)劃結(jié)果的導入方式：規(guī)劃需求與規(guī)劃項目均采用數(shù)據(jù)庫中間表的形式，由規(guī)劃支撐系統(tǒng)導入到PMS系統(tǒng)。系統(tǒng)上線階段，PMS2.0項目組每天從中間表獲取數(shù)據(jù)，進行增量更新。規(guī)劃系統(tǒng)數(shù)據(jù)初始化后，每月增量更新規(guī)劃需求庫數(shù)據(jù)。對于按專項投資管理的項目（包括零購專業(yè)、技改專業(yè)、通信電源、空調(diào)專業(yè)），需在PMS2.0系統(tǒng)的規(guī)劃項目中增加按省的規(guī)劃項目匯總表。在項目啟動時，系統(tǒng)需支持按省的切塊投資繼承，以及按具體規(guī)劃項目進行繼承兩種模式。規(guī)劃結(jié)果導入PMS2.0系統(tǒng)后，不做單獨的查詢頁面展示。規(guī)劃管理規(guī)劃結(jié)果的導入范圍：規(guī)劃需求庫、規(guī)劃項目庫。規(guī)劃需求56投資評價管理-投資評價填報（一）總部計劃管理部人員登錄，進行投資評價基本信息填寫及各個省分的投資增收比（本年度）、本年預計主營業(yè)務收入（本年度）、上一年主營業(yè)務收入、投資上限的填報；投資上限=（本年預計主營業(yè)務收入-上一年主營業(yè)務收入）/投資增收比。填報后經(jīng)集團分管領導審批，審核通過生成版本。投資評價管理-投資評價填報（一）總部計劃管理部人員登57投資評價填報（二）投資評價填報（二）58投資評價管理-投資評價調(diào)整（一）總部計劃管理部員工登錄，聯(lián)通總部計劃管理部門會對各省的投資增收比（本年度）、本年預計主營業(yè)務收入兩個指標進行調(diào)整，“上一年主營業(yè)務收入”系統(tǒng)不允許調(diào)整，系統(tǒng)自動計算各省分的“投資上限”。調(diào)整完后的指標信息會經(jīng)過集團計劃管理部副總經(jīng)理/總經(jīng)理或公司分管領導審核，審批之后生成版本；投資評價管理-投資評價調(diào)整（一）總部計劃管理部員工登59投資評價調(diào)整（二）投資評價調(diào)整（二）60投資評價管理-投資評價查詢投資評價管理-投資評價查詢61投資評價管理-項目群配置省分CAPEX配置省分計劃管理部人員登錄系統(tǒng)，進入省分CAPEX配置信息頁面，初次進行項目群配置時首先需要確認本省是否啟用項目群配置確認操作；在省分CAPEX配置信息頁面，點擊【新建】按鈕，打開項目群啟用配置-(新建)頁面，可以選擇是否啟用本省項目群配置；如果選擇啟用，系統(tǒng)打開已啟用頁面，顯示本省投資評價等信息，點擊【新建】按鈕，系統(tǒng)打開項目群CAPEX流程頁-(啟用)頁面。如果選擇不啟用項目群配置，則系統(tǒng)打開不啟用項目群(不啟用)頁面，顯示本省投資評價等信息。投資評價管理-項目群配置省分CAPEX配置62省分CAPEX配置（一）省分CAPEX配置（一）63省分CAPEX配置（二）省分CAPEX配置（二）64省分CAPEX配置（三）省分CAPEX配置（三）65省分CAPEX配置版本查詢省分計劃管理部門員工登錄，計劃管理部門員工只能查看分省版本并且只能對本省不同版本項目群配置情況進行查詢；省分CAPEX配置版本查詢省分計劃管理部門員工登66省分CAPEX配置調(diào)整省分計劃管理人員登錄，計劃管理部門員工會對審核通過之后的省分CAPEX進行調(diào)整，調(diào)整完成后形成新的版本，可以查詢不同省分CAPEX版本下的項目群CAPEX情況；省分計劃管理人員，點擊項目群調(diào)整頁面，在該頁面可以查詢本省審核通過的項目群配置信息，查詢到本次需要調(diào)整的記錄后，雙擊該條記錄則進入項目群調(diào)整基本頁面，調(diào)整完畢后發(fā)起審核流程進行審批。注：總部計劃部可以通過CAPEX查詢功能查到省分設置的項目群情況，對省分進行監(jiān)控。省分CAPEX配置調(diào)整省分計劃管理人員登錄，計劃67項目管理-項目啟動集團下達啟動通知后，省分才可以配置啟動條件；

省分計劃部人員在項目啟動頁面能夠查看到本省的規(guī)劃項目全集；各業(yè)務線相關管理人員通過系統(tǒng)在啟動條件設置頁面，對項目安排的實際情況可選擇“可量化指標”、“不可量化的啟動條件”、“規(guī)劃外”三種啟動條件中的任意一種啟動條件進行設置；設置完成啟動條件后，用戶點擊【發(fā)布】按鈕，完成規(guī)劃項目發(fā)布，項目經(jīng)理通過系統(tǒng)方可查詢到符合啟動條件的項目范圍；項目管理-項目啟動集團下達啟動通知后，省分才可以68項目啟動-啟動條件設置規(guī)劃內(nèi)項目，只有在項目啟動條件頁面按C級專業(yè)提交后，才可以在繼承規(guī)劃項目列表中查詢到。即繼承規(guī)劃項目列表，只能查出提交后的C級專業(yè)的項目。項目啟動-啟動條件設置規(guī)劃內(nèi)項目，只有在項目啟動條69啟動條件設置（量化）由系統(tǒng)管理人員通過后臺將規(guī)劃專業(yè)、規(guī)劃項目庫分類對應的指標全集配置到系統(tǒng)中。（指標分類及對應關系完全同規(guī)劃項目庫模版）由各級相關計劃管理部門人員在項目啟動頁面，根據(jù)規(guī)劃專業(yè)最小分類進行人工勾選選擇可量化指標并填寫指標值；增加“大于”、“小于”、“等于”三種判斷條件；啟動條件設置（量化）由系統(tǒng)管理人員通過后臺將規(guī)劃專業(yè)70啟動條件設置（非量化）不可量化指標按照規(guī)劃的規(guī)劃專業(yè)最小分類定義，由各級相關計劃管理部門人員填寫“啟動要求”；

對于有文件要求的上傳相關附件；例如：管理用車專業(yè)，要求上傳會議紀要和公示信息截圖。啟動條件設置（非量化）不可量化指標按照規(guī)劃的規(guī)劃71啟動條件設置（規(guī)劃外指標）由各級相關計劃管理部門人員填寫“規(guī)劃外項目名稱”；集團業(yè)務部門由個業(yè)務部門進行設置，子公司由集團計劃管理部設置；（集團、子公司無規(guī)劃內(nèi)項目）

系統(tǒng)強行控制上傳總裁辦公會的會議紀要作為附件；注：總部計劃部可以通過項目啟動條件頁面對省分設置的項目啟動條件進行監(jiān)控。包括量化指標、非量化和規(guī)劃外指標。啟動條件設置（規(guī)劃外指標）由各級相關計劃管理部門72項目管理-立項管理（一）點擊【直接啟動】按鈕，進入‘繼承規(guī)劃外項目’頁面項目經(jīng)理選擇一條規(guī)劃外項目啟動條件進行立項立項時需要繼承規(guī)劃外項目啟動條件的附件信息（配置規(guī)劃外啟動條件時，必須上傳附件信息）點擊【繼承規(guī)劃項目】按鈕，進入‘繼承規(guī)劃項目’頁面項目管理-立項管理（一）點擊【直接啟動】按鈕，進73項目管理-立項管理（二）項目管理-立項管理（二）74項目管理-立項管理（三）點擊【繼承】按鈕，進入‘啟動項目條件與規(guī)劃項目對比’頁面；可量化部分，如規(guī)劃信息與項目啟動條件信息不符，則項目經(jīng)理可以手動修改；非量化部分，項目經(jīng)理需要對項目啟動條件的描述信息，進行一段簡短的描述；若省分沒有配置啟動條件，則項目經(jīng)理在立項繼承頁面無法選擇規(guī)劃項目，繼承頁面的規(guī)劃列表為空（項目啟動條件按C級專業(yè)進行發(fā)布）；繼承多條規(guī)劃項目時不允許跨規(guī)劃項目分類（名單制，簡單擴容，專項切塊）進行啟動項目立項/可研；繼承多條規(guī)劃項目時，不允許跨項目群進行啟動項目立項/可研；如繼承項目分類為“專項切塊”，需要查詢該省分專項切塊類型的規(guī)劃項目，是繼承匯總后的規(guī)劃項目，還是明細的規(guī)劃項目，管理方式需要省分明確；項目管理-立項管理（三）點擊【繼承】按鈕，進入75項目管理-立項管理（四）項目管理-立項管理（四）76項目管理-立項管理（五）項目管理-立項管理（五）77繼承規(guī)劃項目根據(jù)專業(yè)判斷規(guī)劃項目的三種形式：名單制項目、簡單擴容類項目、專項切塊類項目。名單制項目：名單制項目需要展現(xiàn)規(guī)劃項目建設名單信息，并且該信息不能為空；可以進行建設名單的階段對比功能；支持手動錄入或從規(guī)劃需求庫選擇的方式進行建設名單增加；支持多個項目繼承立項，在規(guī)劃項目間進行調(diào)整。簡單擴容項目：需要填寫《擴容申請單》表中的信息；簡單擴容類項目只進行立項審批流程，無需設計。專項切塊項目：用戶在繼承規(guī)劃項目:啟動立項時，可選擇繼承專項切塊的投資，也可選擇專項切塊下的項目清單明細；啟動立項/可研審批流程，審批流程按管理屬性確定。詳解：對于零購、技改的專項切塊類投資，在啟動立項/可研編制時，系統(tǒng)支持根據(jù)各省的實際情況按照實際的管理要求，直接繼承規(guī)劃匯總后的一條項目，也可以按規(guī)劃項目繼承立項，但省分只能以一種方式進行管理）。繼承規(guī)劃項目根據(jù)專業(yè)判斷規(guī)劃項目的三種形式：名單制項目、簡78繼承規(guī)劃項目-名單制項目繼承規(guī)劃項目-名單制項目79繼承規(guī)劃項目-簡單擴容項目（一）繼承規(guī)劃項目-簡單擴容項目（一）80繼承規(guī)劃項目-簡單擴容項目（二）繼承規(guī)劃項目-簡單擴容項目（二）81繼承規(guī)劃項目-專項切塊項目繼承規(guī)劃項目-專項切塊項目82計劃管理-續(xù)建項目（CAPEX）計劃因規(guī)劃項目庫中不包含續(xù)建項目，因此續(xù)建計劃需要沿用目前計劃管理模塊功能。省分投資計劃上限〉=新開工項目的CAPEX合計（規(guī)劃內(nèi)+規(guī)劃外）+續(xù)建項目的CAPEX合計。因本次應急改造對各專業(yè)顆粒度的調(diào)整較大，故調(diào)整為：續(xù)建項目計劃對應B級顆粒度（1.5級專業(yè)）。