世界動物保健品行業(yè)發(fā)展動態(tài)課件

動物保健品行業(yè)發(fā)展動態(tài)西南大學藥學教研室動物保健品行業(yè)發(fā)展動態(tài)西南大學藥學教研室1一、全球動物保健品市場概況一、全球動物保健品市場概況2主要內(nèi)容content動物保健品行業(yè)回顧AHIndustryReview地區(qū)Region動物種類Species產(chǎn)品類別ProductGroup動物保健品市場預測AHMarketForecast短期ShortTerm中期MediumTerm動物保健品研發(fā)趨勢AHProductR&DTrends主要內(nèi)容content動物保健品行業(yè)回顧AHIndustr32005AnimalHealthIndustry

2005動物保健品行業(yè)總產(chǎn)值$14,915million*Nominalgrowth=+8.8%Realgrowth=+2.9%*Woodmackenziedata2005AnimalHealthIndustry

24動物保健品市場分類動物保健品（VeterinaryHealthProduct）主要包括：化學藥品、生物制品和藥物飼料添加劑；其中化學藥品所占比重最高，生物制品次之。化學藥品主要是寄生蟲藥（44%）和抗感染藥（56%）。從動物類型來看，禽類和畜類（豬、牛）是兩大主要需求群體，此外寵物用藥市場增速很快。動物保健品市場分類動物保健品（VeterinaryHea5

各類動物保健品產(chǎn)品市場份額 60%25%15%化學藥品生物制品飼料添加劑15%60%25%

各類動物保健品產(chǎn)品市場份額 60%25%15%化學62005marketDrivers/inhibitors動物蛋白的需求穩(wěn)定寵物保健的需求增加動物疾?。ㄈ绡偱２?，禽流感，豬瘟等）影響畜牧業(yè)經(jīng)濟2005marketDrivers/inhibitors7AHMarketEvolution/consolidation

動物保健品市場發(fā)展/合并全球15大動物保健公司所占份額AHMarketEvolution/consolidat8CompanyreportedSales&

Growth2005銷售與成長CompanyreportedSales&9Reportsales:Top15companies

(excluding‘Non-AH’)15大公司銷售額GlobalMarket*companieswith‘Non-AH’inred;Eestimertesinitalics13,7108.8%14,915Reportsales:Top15companies10AHMarketbyRegion

動保市場－地區(qū)Total=$14,915mAHMarketbyRegion

動保市場－地區(qū)Tot11AHMarketbySpecies

動保市場－品種Total=$14,915mAHMarketbySpecies

動保市場－品種To12AHMarketbyProductGroup

動保市場－產(chǎn)品Total=$14,915mAHMarketbyProductGroup

動保市13MarketFeedAdditives

飼料藥物添加劑Total=$1,395mMarketFeedAdditives

飼料藥物添加劑T14Total=$3,370mBiological生物制品Total=$3,370mBiological生物制品15Total=$2,360mAnti-Infectives抗生素Total=$2,360mAnti-Infectives抗16Parasiticides驅蟲藥Total=$4,235mParasiticides驅蟲藥Total=$4,2317OtherPharmaceuticals

其他藥物Total=$3,015mOtherPharmaceuticals

其他藥物Tota18AHMarketForecast

動保市場預測*nominal200520062010$14,1965m$15,715m*NominalGrowth+5.4%RealGrowth+2.2%+1.9%p.aAHMarketForecast

動保市場預測*nomi19RealGrowthinspeciesmarket

Since2002不同品種市場的實際增長RealGrowthinspeciesmarket20ExternalMarketDrivers/Inhabitors:

ShortTerm市場外部驅動力/阻力：短期Slowresumptionofinternationalliveanimal/animalproteintradee.g.BSE

活畜禽/動物蛋白國際貿(mào)易恢復緩慢，如瘋牛病

AssumeH5N1Aliscontainedandhasminimal,transientcommercialimpact

H5N1禽流感范圍局限，對貿(mào)易的影響小而短暫

GoodanimalagricultureeconomicsinUS,LatinAmerica,EU-10,FarEastrecovery

美國、拉美國家、歐盟10國畜牧業(yè)經(jīng)濟良好發(fā)展，遠東恢復

Robustconsumerdemandforcompanionanimalhealthcare

消費者對寵物保健的需求增加

Competitiveintensity/genericse.g.canineNSAID,keyantimicrobialbrands

競爭加劇/地方產(chǎn)品如犬非類固醇抗炎藥物，主要抗生素品牌ExternalMarketDrivers/Inhab21ExternalMarketDrivers/Inhabitors:

MediumTerm市場外部驅動力/阻力：中期Increasingglobalconsumerdemandforanimalprotein

全球消費者對動物蛋白需求的增加

Increasedinternationalanimalproteintrade:diseaseandfoodsafetyfocus

動物蛋白國際貿(mào)易增加：關注疾病和食品安全

Increaseddemandforcompanionanimalhealthcare

寵物保健的需求增加

Improvingglobalmacroeconomics

全球宏觀經(jīng)濟改善

Regulatoryrisks/opportunities

法律法規(guī)風險/機會

Changingcustomerneedse.g.moreconvenience,dietarypreference

消費者需求改變，如更方便、飲食喜好

Balanceofinnovationledmarkertgrowthandgenericledmarketerosion

創(chuàng)新所致市場成長與普通產(chǎn)品所致市場萎縮平衡平衡ExternalMarketDrivers/Inhab22AHMarketForecast

動保市場預測AHMarketForecast

動保市場預測23Total=$16,370mAHMarketbyProductGroup

動保市場-產(chǎn)品銷量Total=$16,370mAHMarketbyPr24Total=$16,370mAHMarketbyRegion

動保市場-地區(qū)Total=$16,370mAHMarketbyRe25Total=$16,370mAHMarketbySpecies

動保市場-動物品種用量Total=$16,370mAHMarketbySp26AnimalHealthevolutionbyspecies

1995-2005動保市場發(fā)展-品種AnimalHealthevolutionbyspe27KeyFactors2005-10

主要因素GlobalGDPtogrowbyanavergeof3.1%p.a.to2010compareto2.7%p.a.2000-05.

到2010全球GDP平均年增長3.1％，2000－2005平均年增長為2.7％

Increasinggenericisationoffsetbytechnologyinnovation.

通過技術創(chuàng)新彌補普通產(chǎn)品所致市場萎縮，實現(xiàn)增長

Biotechnologyinnovationsemerge.

生物技術創(chuàng)新技術加速

Globalisationofanimalproteinproductionandincreasedtradevolumes.Regionaldiseasewillaffectproductionanddemandinotherregions.

動物蛋白生產(chǎn)全球化和貿(mào)易量增加，地區(qū)性疾病壓力將影響其他地區(qū)的生產(chǎn)和需求

AtradeagreementleadingfromtheDoharoundin2006or2007couldfurtherboostthevolumeoftradeinanimalprotein.

2006或2007多哈回合貿(mào)易協(xié)定將促進動物蛋白貿(mào)易量增加KeyFactors2005-10

主要因素Global28KeyFactors2005-10

主要因素Continuedconsumerandpoliticalscrutinyoffoodsafetyandanimalwelfare.

消費者和政府繼續(xù)關注食品安全和動物福利

AvianInfluenzamanyhaveasignificantimpactonglobalconsumptionandproductionofpoultryproductsasthediseasespreadstonewcountries.However,consumptionislikelytorecoverincountrieswhichhavealreadybeenaffected.

因禽流感傳播到其他國家，將對全球家禽產(chǎn)品的生產(chǎn)和消費產(chǎn)生明顯影響。但在已發(fā)生禽流感的國家，消費可能恢復。

Strictregulatorypoliciesofdevelopepmarketincreasinglyadoptedindevelopingmarkets,particularlythosewishingtoexportanimalproteinproducts

更多發(fā)展中市場采用類似發(fā)達市場的嚴格法律法規(guī)，尤其是出口動物蛋白產(chǎn)品的市場

ThenewEUmenberstaresofEasternEuropeandtheMediterraneanarelikelytobecomemoreintegratedwithintheEUencouragingfurthereconnmicgrowth.

歐盟的東歐和地中海新成員國的逐步與歐盟的整合會鼓勵經(jīng)濟進一步發(fā)展KeyFactors2005-10

主要因素Contin29AnimalHealthMarketevolution(real)

動保市場發(fā)展AnimalHealthMarketevolution30ProductgroupCAGR2005-2010(real)

產(chǎn)品年成長率ProductgroupCAGR2005-2010(31RegionalCAGR2005-2010(real)

地區(qū)年成長率RegionalCAGR2005-2010(real)32SpeciessectorCAGR2005-2010(real)

品種年成長率SpeciessectorCAGR2005-201033AH-Industry2005R&DInvestments

(estimates)動保研發(fā)投入AH-Industry2005R&DInvestmen34AHProductR&DTrends

動保產(chǎn)品研發(fā)趨勢Continuedinvestmentinhighvaluegrowthareas

繼續(xù)在高價值成長領域投入

Biologicals生物制品

Parasiticides驅蟲藥

PerformanceinvestmentforCompanionAnimals

對寵物的專業(yè)投入

NewtechnologywilldriveR&Dinvestments

新技術將驅動研發(fā)投入

Genetherapy基因技術

Humanhealthleveraging人類健康杠桿作用AHProductR&DTrends

動保產(chǎn)品研發(fā)趨35二、中國動物保健品市場現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢二、中國動物保健品市場現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢36背景中國大陸包括藥物添加劑在內(nèi)獸藥年產(chǎn)值約人民幣150-200億元，其市場結構特征為化學藥品市場集中度低、是完全競爭的市場結構，形成原因是缺乏有效的進入壁壘和退出機制(易進難退)、產(chǎn)品科技含量低、同質(zhì)化嚴重；生物制品板塊(總容量21億元)，市場集中度高、是種壟斷競爭的市場結構，處于本行業(yè)的企業(yè)屬于難進難退型、產(chǎn)品有一定科技含量、差異性大，形成了壟斷競爭的市場格局；中獸藥板塊在國內(nèi)市場集中度低、暫時是種完全競爭的市場結構，真正的市場競爭格局尚未形成。背景中國大陸包括藥物添加劑在內(nèi)獸藥年產(chǎn)值約人民幣150-20371中國動物藥品行業(yè)的背景1.1中國養(yǎng)殖業(yè)背景:養(yǎng)殖數(shù)量在全球名列前茅，但以散養(yǎng)為主1.2相應的行業(yè)協(xié)會作用不明顯1.3中國動物保健企業(yè)的數(shù)量:發(fā)展很快，但實力普遍不雄厚1.4國家對動物保健品行業(yè)的管理:處于整頓發(fā)展階段1中國動物藥品行業(yè)的背景1.1中國養(yǎng)殖業(yè)背景:養(yǎng)殖數(shù)量382中國動物藥品行業(yè)的市場特征

2中國動物藥品行業(yè)的市場特征392.1市場結構特征2.1.1市場容量大2.1.2化學藥品的市場集中度偏低、是一種完全競爭的市場結構2.1.3生物制品板塊市場集中度高、是種壟斷競爭的市場結構2.1.4中獸藥板塊在國內(nèi)市場集中度低、暫時是種完全競爭的市場結構，真正的市場競爭格局尚未形成2.1市場結構特征2.1.1市場容量大402.2市場行為特征2.2.1競爭劇烈，已到比較殘酷的局面2.2.2化學藥品和生物制品兩大板塊的進入和退出機制是形成目前市場行為特征的重要原因2.2.3各品牌產(chǎn)品同質(zhì)化趨向嚴重2.2.4低價位是化學藥品市場的主要競爭要素2.2.5產(chǎn)品有時會出現(xiàn)特殊的“劣勝優(yōu)淘”(路徑依賴)現(xiàn)象2.2.6產(chǎn)品推廣會是最主要的推廣模式2.2.7雜志廣告和技術服務資料是最常見的宣傳方式2.2市場行為特征2.2.1競爭劇烈，已到比較殘酷的412001-2005中國動物保健品銷售額單位：億元2001-2005中國動物保健品銷售額單位：億元422001-2005年中國動物保健品平均增長率2001-2005年中國動物保健品平均增長率432001-2005年中國動物保健品銷售比重按動物種類2001-2005年中國動物保健品銷售比重按動物種類442001-2005年中國動物保健品銷售比重按藥品用途2001-2005年中國動物保健品銷售比重按藥品用途452001-2005年中國動物保健品銷售比重按動物種類2001-2005年中國動物保健品銷售比重按動物種類462005年中國動物疫苗生產(chǎn)比重2005年中國動物疫苗生產(chǎn)比重472005年豬用疫苗生產(chǎn)比重2005年豬用疫苗生產(chǎn)比重482005年雞用疫苗生產(chǎn)比重2005年雞用疫苗生產(chǎn)比重493中國動物保健品行業(yè)的需求特征3.1產(chǎn)品需求結構特征劑型特征：水針、粉針、散劑、預混劑、片劑、口服液、3.2消費者需求特征散養(yǎng)戶小型養(yǎng)殖場集約化養(yǎng)殖場預防與治療的需要3中國動物保健品行業(yè)的需求特征3.1產(chǎn)品需求結構特征50中國獸藥結構分類（銷量）中國獸藥結構分類（銷量）514國內(nèi)動物保健企業(yè)情況4.1國內(nèi)獸藥廠4.2外資企業(yè)4國內(nèi)動物保健企業(yè)情況4.1國內(nèi)獸藥廠52GMP合格企業(yè)情況從1999年發(fā)證開始：發(fā)放證書號：1681個；實際生產(chǎn)企業(yè)數(shù)：1270家；生產(chǎn)注射液的企業(yè)：注射液500；其中大容量：35，小容量：474，中藥提取：32粉針：152原料：124，疫苗：81，抗體3溶液劑：367，子宮灌注：3；透皮：8；軟膏：1片劑：167；顆粒劑：164粉劑：963；散劑：853預混劑：809消毒劑：506殺蟲劑：115，GMP合格企業(yè)情況從1999年發(fā)證開始：53歷年通過企業(yè)統(tǒng)計2002年以前：312003年：822004年：2472005年：5342006年：792歷年通過企業(yè)統(tǒng)計2002年以前：3154各省市通過企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計省份企業(yè)數(shù)量排名山東省2751江蘇省1402河北省1383河南省1264四川省1185廣東省1046山西省797浙江省798北京市579廣西5410黑龍江5211遼寧省4712上海市3913湖北省3814江西省3815省份企業(yè)數(shù)量排名天津市3716陜西省3317湖南省3218吉林省2919安徽省2620重慶市2521內(nèi)蒙古2222福建省1923新疆1124甘肅省925云南省926海南省627寧夏428貴州省329青海省130各省市通過企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計省份企業(yè)數(shù)量排名山東省2751江蘇省555中國動物保健品行業(yè)的發(fā)展趨勢5.1動物保健品的需求發(fā)展趨勢療效安全穩(wěn)定價格服務

5.2國內(nèi)動物保健品行業(yè)的發(fā)展趨勢自由競爭市場霸占技術壟斷5中國動物保健品行業(yè)的發(fā)展趨勢5.1動物保健品的需求發(fā)5661987-2005年批準國內(nèi)企業(yè)新獸藥年份數(shù)量年份數(shù)量1987619971419887199841989419991519905200011199122001419921320028199334200333199410200424199520200522199628總計26661987-2005年批準國內(nèi)企業(yè)新獸藥年份數(shù)量年份數(shù)量1571987-2005年批準的新獸藥種類統(tǒng)計1987-2005年批準的新獸藥種類統(tǒng)計581987-2005批準外國企業(yè)注冊的獸藥年份數(shù)量年份數(shù)量1987471997721988261998171989151999871990420003019912820014419923720024819933720033919942520045619952520057199646總計6901987-2005批準外國企業(yè)注冊的獸藥年份數(shù)量年份數(shù)量19596討論：行業(yè)發(fā)展之路6.1新產(chǎn)品策略6.2品牌策略6.3價格策略6.4銷售策略6討論：行業(yè)發(fā)展之路6.1新產(chǎn)品策略602000年度企業(yè)純收益和研發(fā)經(jīng)費列表（單位：億美元)序

企業(yè)名稱

純收益

增/減幅度%

利潤率%

研發(fā)經(jīng)費增/減幅度每股收益

增/減幅度%1

輝瑞

64.95

25

22.044.35

10

1.02

242

葛蘭素史克

56.19

13

20.438.15

7

1.85

143

諾華

43.50

8.0

20.132.28

13

66.5

104

強生

48.00

15

16.529.26

12.5

2.94

15.65

法瑪西亞

19.0

33

10.527.53

(2)

1.45

316

阿斯利康

41.10

16

26.026.16

12

1.64

187

羅氏

30.30

14

18.223.70

5

-

-8

默克

68.22

16

16.923.44

13

2.90

189

拜爾

16.9

(9.3)

5.8922.25

6.3

1.30

7.710

施貴寶

47.11

13

22.120.27

10

2.36

1511

禮來

29.04

12

26.520.19

13

2.69

1312

美國家用

25.14(不計訴訟費)

18

20.016.88

-

1.90

1813

雅培

27.86

13

20.313.51

13

1.78

13.914

先令葆雅

24.23

15

24.713.33

12

1.64

1515

勃林格殷格翰

3.52

18

6.129.00

17

-

-2000年度企業(yè)純收益和研發(fā)經(jīng)費列表（單位：億美元)序

企業(yè)61企業(yè)發(fā)展之路企業(yè)發(fā)展之路62企業(yè)發(fā)展之路企業(yè)發(fā)展之路63企業(yè)發(fā)展之路企業(yè)發(fā)展之路64企業(yè)發(fā)展之路企業(yè)發(fā)展之路65企業(yè)發(fā)展之路企業(yè)發(fā)展之路66謝謝您的光臨！下次再見！謝謝您的光臨！下次再見！67動物保健品行業(yè)發(fā)展動態(tài)西南大學藥學教研室動物保健品行業(yè)發(fā)展動態(tài)西南大學藥學教研室68一、全球動物保健品市場概況一、全球動物保健品市場概況69主要內(nèi)容content動物保健品行業(yè)回顧AHIndustryReview地區(qū)Region動物種類Species產(chǎn)品類別ProductGroup動物保健品市場預測AHMarketForecast短期ShortTerm中期MediumTerm動物保健品研發(fā)趨勢AHProductR&DTrends主要內(nèi)容content動物保健品行業(yè)回顧AHIndustr702005AnimalHealthIndustry

2005動物保健品行業(yè)總產(chǎn)值$14,915million*Nominalgrowth=+8.8%Realgrowth=+2.9%*Woodmackenziedata2005AnimalHealthIndustry

271動物保健品市場分類動物保健品（VeterinaryHealthProduct）主要包括：化學藥品、生物制品和藥物飼料添加劑；其中化學藥品所占比重最高，生物制品次之?；瘜W藥品主要是寄生蟲藥（44%）和抗感染藥（56%）。從動物類型來看，禽類和畜類（豬、牛）是兩大主要需求群體，此外寵物用藥市場增速很快。動物保健品市場分類動物保健品（VeterinaryHea72

各類動物保健品產(chǎn)品市場份額 60%25%15%化學藥品生物制品飼料添加劑15%60%25%

各類動物保健品產(chǎn)品市場份額 60%25%15%化學732005marketDrivers/inhibitors動物蛋白的需求穩(wěn)定寵物保健的需求增加動物疾?。ㄈ绡偱２。萘鞲?，豬瘟等）影響畜牧業(yè)經(jīng)濟2005marketDrivers/inhibitors74AHMarketEvolution/consolidation

動物保健品市場發(fā)展/合并全球15大動物保健公司所占份額AHMarketEvolution/consolidat75CompanyreportedSales&

Growth2005銷售與成長CompanyreportedSales&76Reportsales:Top15companies

(excluding‘Non-AH’)15大公司銷售額GlobalMarket*companieswith‘Non-AH’inred;Eestimertesinitalics13,7108.8%14,915Reportsales:Top15companies77AHMarketbyRegion

動保市場－地區(qū)Total=$14,915mAHMarketbyRegion

動保市場－地區(qū)Tot78AHMarketbySpecies

動保市場－品種Total=$14,915mAHMarketbySpecies

動保市場－品種To79AHMarketbyProductGroup

動保市場－產(chǎn)品Total=$14,915mAHMarketbyProductGroup

動保市80MarketFeedAdditives

飼料藥物添加劑Total=$1,395mMarketFeedAdditives

飼料藥物添加劑T81Total=$3,370mBiological生物制品Total=$3,370mBiological生物制品82Total=$2,360mAnti-Infectives抗生素Total=$2,360mAnti-Infectives抗83Parasiticides驅蟲藥Total=$4,235mParasiticides驅蟲藥Total=$4,2384OtherPharmaceuticals

其他藥物Total=$3,015mOtherPharmaceuticals

其他藥物Tota85AHMarketForecast

動保市場預測*nominal200520062010$14,1965m$15,715m*NominalGrowth+5.4%RealGrowth+2.2%+1.9%p.aAHMarketForecast

動保市場預測*nomi86RealGrowthinspeciesmarket

Since2002不同品種市場的實際增長RealGrowthinspeciesmarket87ExternalMarketDrivers/Inhabitors:

ShortTerm市場外部驅動力/阻力：短期Slowresumptionofinternationalliveanimal/animalproteintradee.g.BSE

活畜禽/動物蛋白國際貿(mào)易恢復緩慢，如瘋牛病

AssumeH5N1Aliscontainedandhasminimal,transientcommercialimpact

H5N1禽流感范圍局限，對貿(mào)易的影響小而短暫

GoodanimalagricultureeconomicsinUS,LatinAmerica,EU-10,FarEastrecovery

美國、拉美國家、歐盟10國畜牧業(yè)經(jīng)濟良好發(fā)展，遠東恢復

Robustconsumerdemandforcompanionanimalhealthcare

消費者對寵物保健的需求增加

Competitiveintensity/genericse.g.canineNSAID,keyantimicrobialbrands

競爭加劇/地方產(chǎn)品如犬非類固醇抗炎藥物，主要抗生素品牌ExternalMarketDrivers/Inhab88ExternalMarketDrivers/Inhabitors:

MediumTerm市場外部驅動力/阻力：中期Increasingglobalconsumerdemandforanimalprotein

全球消費者對動物蛋白需求的增加

Increasedinternationalanimalproteintrade:diseaseandfoodsafetyfocus

動物蛋白國際貿(mào)易增加：關注疾病和食品安全

Increaseddemandforcompanionanimalhealthcare

寵物保健的需求增加

Improvingglobalmacroeconomics

全球宏觀經(jīng)濟改善

Regulatoryrisks/opportunities

法律法規(guī)風險/機會

Changingcustomerneedse.g.moreconvenience,dietarypreference

消費者需求改變，如更方便、飲食喜好

Balanceofinnovationledmarkertgrowthandgenericledmarketerosion

創(chuàng)新所致市場成長與普通產(chǎn)品所致市場萎縮平衡平衡ExternalMarketDrivers/Inhab89AHMarketForecast

動保市場預測AHMarketForecast

動保市場預測90Total=$16,370mAHMarketbyProductGroup

動保市場-產(chǎn)品銷量Total=$16,370mAHMarketbyPr91Total=$16,370mAHMarketbyRegion

動保市場-地區(qū)Total=$16,370mAHMarketbyRe92Total=$16,370mAHMarketbySpecies

動保市場-動物品種用量Total=$16,370mAHMarketbySp93AnimalHealthevolutionbyspecies

1995-2005動保市場發(fā)展-品種AnimalHealthevolutionbyspe94KeyFactors2005-10

主要因素GlobalGDPtogrowbyanavergeof3.1%p.a.to2010compareto2.7%p.a.2000-05.

到2010全球GDP平均年增長3.1％，2000－2005平均年增長為2.7％

Increasinggenericisationoffsetbytechnologyinnovation.

通過技術創(chuàng)新彌補普通產(chǎn)品所致市場萎縮，實現(xiàn)增長

Biotechnologyinnovationsemerge.

生物技術創(chuàng)新技術加速

Globalisationofanimalproteinproductionandincreasedtradevolumes.Regionaldiseasewillaffectproductionanddemandinotherregions.

動物蛋白生產(chǎn)全球化和貿(mào)易量增加，地區(qū)性疾病壓力將影響其他地區(qū)的生產(chǎn)和需求

AtradeagreementleadingfromtheDoharoundin2006or2007couldfurtherboostthevolumeoftradeinanimalprotein.

2006或2007多哈回合貿(mào)易協(xié)定將促進動物蛋白貿(mào)易量增加KeyFactors2005-10

主要因素Global95KeyFactors2005-10

主要因素Continuedconsumerandpoliticalscrutinyoffoodsafetyandanimalwelfare.

消費者和政府繼續(xù)關注食品安全和動物福利

AvianInfluenzamanyhaveasignificantimpactonglobalconsumptionandproductionofpoultryproductsasthediseasespreadstonewcountries.However,consumptionislikelytorecoverincountrieswhichhavealreadybeenaffected.

因禽流感傳播到其他國家，將對全球家禽產(chǎn)品的生產(chǎn)和消費產(chǎn)生明顯影響。但在已發(fā)生禽流感的國家，消費可能恢復。

Strictregulatorypoliciesofdevelopepmarketincreasinglyadoptedindevelopingmarkets,particularlythosewishingtoexportanimalproteinproducts

更多發(fā)展中市場采用類似發(fā)達市場的嚴格法律法規(guī)，尤其是出口動物蛋白產(chǎn)品的市場

ThenewEUmenberstaresofEasternEuropeandtheMediterraneanarelikelytobecomemoreintegratedwithintheEUencouragingfurthereconnmicgrowth.

歐盟的東歐和地中海新成員國的逐步與歐盟的整合會鼓勵經(jīng)濟進一步發(fā)展KeyFactors2005-10

主要因素Contin96AnimalHealthMarketevolution(real)

動保市場發(fā)展AnimalHealthMarketevolution97ProductgroupCAGR2005-2010(real)

產(chǎn)品年成長率ProductgroupCAGR2005-2010(98RegionalCAGR2005-2010(real)

地區(qū)年成長率RegionalCAGR2005-2010(real)99SpeciessectorCAGR2005-2010(real)

品種年成長率SpeciessectorCAGR2005-2010100AH-Industry2005R&DInvestments

(estimates)動保研發(fā)投入AH-Industry2005R&DInvestmen101AHProductR&DTrends

動保產(chǎn)品研發(fā)趨勢Continuedinvestmentinhighvaluegrowthareas

繼續(xù)在高價值成長領域投入

Biologicals生物制品

Parasiticides驅蟲藥

PerformanceinvestmentforCompanionAnimals

對寵物的專業(yè)投入

NewtechnologywilldriveR&Dinvestments

新技術將驅動研發(fā)投入

Genetherapy基因技術

Humanhealthleveraging人類健康杠桿作用AHProductR&DTrends

動保產(chǎn)品研發(fā)趨102二、中國動物保健品市場現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢二、中國動物保健品市場現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢103背景中國大陸包括藥物添加劑在內(nèi)獸藥年產(chǎn)值約人民幣150-200億元，其市場結構特征為化學藥品市場集中度低、是完全競爭的市場結構，形成原因是缺乏有效的進入壁壘和退出機制(易進難退)、產(chǎn)品科技含量低、同質(zhì)化嚴重；生物制品板塊(總容量21億元)，市場集中度高、是種壟斷競爭的市場結構，處于本行業(yè)的企業(yè)屬于難進難退型、產(chǎn)品有一定科技含量、差異性大，形成了壟斷競爭的市場格局；中獸藥板塊在國內(nèi)市場集中度低、暫時是種完全競爭的市場結構，真正的市場競爭格局尚未形成。背景中國大陸包括藥物添加劑在內(nèi)獸藥年產(chǎn)值約人民幣150-201041中國動物藥品行業(yè)的背景1.1中國養(yǎng)殖業(yè)背景:養(yǎng)殖數(shù)量在全球名列前茅，但以散養(yǎng)為主1.2相應的行業(yè)協(xié)會作用不明顯1.3中國動物保健企業(yè)的數(shù)量:發(fā)展很快，但實力普遍不雄厚1.4國家對動物保健品行業(yè)的管理:處于整頓發(fā)展階段1中國動物藥品行業(yè)的背景1.1中國養(yǎng)殖業(yè)背景:養(yǎng)殖數(shù)量1052中國動物藥品行業(yè)的市場特征

2中國動物藥品行業(yè)的市場特征1062.1市場結構特征2.1.1市場容量大2.1.2化學藥品的市場集中度偏低、是一種完全競爭的市場結構2.1.3生物制品板塊市場集中度高、是種壟斷競爭的市場結構2.1.4中獸藥板塊在國內(nèi)市場集中度低、暫時是種完全競爭的市場結構，真正的市場競爭格局尚未形成2.1市場結構特征2.1.1市場容量大1072.2市場行為特征2.2.1競爭劇烈，已到比較殘酷的局面2.2.2化學藥品和生物制品兩大板塊的進入和退出機制是形成目前市場行為特征的重要原因2.2.3各品牌產(chǎn)品同質(zhì)化趨向嚴重2.2.4低價位是化學藥品市場的主要競爭要素2.2.5產(chǎn)品有時會出現(xiàn)特殊的“劣勝優(yōu)淘”(路徑依賴)現(xiàn)象2.2.6產(chǎn)品推廣會是最主要的推廣模式2.2.7雜志廣告和技術服務資料是最常見的宣傳方式2.2市場行為特征2.2.1競爭劇烈，已到比較殘酷的1082001-2005中國動物保健品銷售額單位：億元2001-2005中國動物保健品銷售額單位：億元1092001-2005年中國動物保健品平均增長率2001-2005年中國動物保健品平均增長率1102001-2005年中國動物保健品銷售比重按動物種類2001-2005年中國動物保健品銷售比重按動物種類1112001-2005年中國動物保健品銷售比重按藥品用途2001-2005年中國動物保健品銷售比重按藥品用途1122001-2005年中國動物保健品銷售比重按動物種類2001-2005年中國動物保健品銷售比重按動物種類1132005年中國動物疫苗生產(chǎn)比重2005年中國動物疫苗生產(chǎn)比重1142005年豬用疫苗生產(chǎn)比重2005年豬用疫苗生產(chǎn)比重1152005年雞用疫苗生產(chǎn)比重2005年雞用疫苗生產(chǎn)比重1163中國動物保健品行業(yè)的需求特征3.1產(chǎn)品需求結構特征劑型特征：水針、粉針、散劑、預混劑、片劑、口服液、3.2消費者需求特征散養(yǎng)戶小型養(yǎng)殖場集約化養(yǎng)殖場預防與治療的需要3中國動物保健品行業(yè)的需求特征3.1產(chǎn)品需求結構特征117中國獸藥結構分類（銷量）中國獸藥結構分類（銷量）1184國內(nèi)動物保健企業(yè)情況4.1國內(nèi)獸藥廠4.2外資企業(yè)4國內(nèi)動物保健企業(yè)情況4.1國內(nèi)獸藥廠119GMP合格企業(yè)情況從1999年發(fā)證開始：發(fā)放證書號：1681個；實際生產(chǎn)企業(yè)數(shù)：1270家；生產(chǎn)注射液的企業(yè)：注射液500；其中大容量：35，小容量：474，中藥提取：32粉針：152原料：124，疫苗：81，抗體3溶液劑：367，子宮灌注：3；透皮：8；軟膏：1片劑：167；顆粒劑：164粉劑：963；散劑：853預混劑：809消毒劑：506殺蟲劑：115，GMP合格企業(yè)情況從1999年發(fā)證開始：120歷年通過企業(yè)統(tǒng)計2002年以前：312003年：822004年：2472005年：5342006年：792歷年通過企業(yè)統(tǒng)計2002年以前：31121各省市通過企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計省份企業(yè)數(shù)量排名山東省2751江蘇省1402河北省1383河南省1264四川省1185廣東