某咨詢紡織行業(yè)供應(yīng)鏈咨詢報告

紡織品1Documentnumber縱向集成的供應(yīng)鏈模型給客戶提供從棉花到布匹生產(chǎn)甚至是到服裝的完整服務(wù)貿(mào)易\生產(chǎn)1)客戶層:最終客戶或進(jìn)一步加工型的客戶來源:羅蘭貝格訪談,中國市場年鑒供應(yīng)鏈模型–縱向集成模型–國內(nèi)市場(棉花種植)/棉花貿(mào)易2)2000年的平均收益水平原因:紡紗紡織/針織染色/印花/后處理服裝加工國內(nèi)市場其他外部客戶典型的價格結(jié)構(gòu)典型的收益水平2)市場紡織品–國內(nèi)市場縱向集成模型–縱向集成者提供從棉花到服裝的完整服務(wù)比單一產(chǎn)品更能贏得客戶市場空間巨大且由于服裝市場的需求不斷增長,使整個市場呈現(xiàn)增長性可能會出現(xiàn)幾個紡織品的品牌3.3%2.6%2.2%4.2%2Documentnumber運(yùn)作縱向集成的供應(yīng)鏈，并不意味著要擁有各個環(huán)節(jié)，而是要對各個環(huán)節(jié)具有很強(qiáng)的控制力縱向集成的供應(yīng)鏈縱向集成的供應(yīng)鏈包括從棉花到成品布匹及從布匹到成衣的完整過程，具體包含以下環(huán)節(jié)：

1.(棉花種植)/貿(mào)易

2.紡紗3.紡織/針織

4.染色/印花/后處理

5.成衣縱向集成的供應(yīng)鏈確保各個環(huán)節(jié)的產(chǎn)品質(zhì)量在相同的水平上，因而該供應(yīng)鏈上的產(chǎn)品可以轉(zhuǎn)到下面的環(huán)節(jié)上使用但這并不意味著所有的環(huán)節(jié)都必須掌握在一個公司手里，但作為供應(yīng)鏈的集成者為了控制整個供應(yīng)鏈，必須控制供應(yīng)鏈的每個環(huán)節(jié)。本模型不排除中間產(chǎn)品銷售給第三方客戶的業(yè)務(wù)紡織品–國內(nèi)市場縱向集成模型–縱向集成者3Documentnumber最大的機(jī)遇在于贏得新的客戶-最大的威脅是在整個供應(yīng)鏈上確保穩(wěn)定的質(zhì)量巨大的市場：國內(nèi)市場空間：3850億人民幣因服裝需求的增長帶來的整個市場增長加入WTO后，中國可以進(jìn)口到更多質(zhì)優(yōu)價廉的棉花-這通?？梢蕴岣弋a(chǎn)品的質(zhì)量產(chǎn)品升級到高端市場，可以取代部分進(jìn)口產(chǎn)品，獲取更高的毛利縮短交貨期，減少交易費(fèi)用，提高產(chǎn)品質(zhì)量整合模型有更多的機(jī)會贏得客戶創(chuàng)建一個從紡紗到服裝加工甚至分銷的品牌整個供應(yīng)鏈各個環(huán)節(jié)通過持續(xù)改進(jìn)以保證整個供應(yīng)鏈的競爭力通過增加能力可以方便地實現(xiàn)業(yè)務(wù)擴(kuò)張有機(jī)會通過投資研發(fā)能力創(chuàng)建紡織品牌（是創(chuàng)新而不是模仿）實現(xiàn)管理的整合以取代各個環(huán)節(jié)分散管理的做法縱向集成的各個環(huán)節(jié)必須保持相同的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)各個環(huán)節(jié)的能力必須足夠強(qiáng)大以滿足其他環(huán)節(jié)的需要囿于自己的能力，靈活性受限制——但仍然有外包的可能性集成供應(yīng)鏈的管理和組織模型在中國并不常見政府的法規(guī)可能影響到縱向集成印染環(huán)節(jié)在國內(nèi)很薄弱（就是外包也很難找到合適的服務(wù)商）集成供應(yīng)鏈可能會影響到征稅主體，稅收受損的地方政府可能會不支持集成模型。縱向集成將面對激烈的競爭，尤其是來自國外的競爭供應(yīng)鏈角色的機(jī)會供應(yīng)鏈角色的威脅紡織品–國內(nèi)市場縱向集成模型–縱向集成者4Documentnumber華潤輕紡已經(jīng)具備了供應(yīng)鏈上的各個環(huán)節(jié)——整合計劃也在進(jìn)行中縱向集成供應(yīng)鏈模型（國內(nèi)市場）華潤輕紡華潤思捷華潤萬佳華潤物流選定的供應(yīng)鏈貿(mào)易公司已經(jīng)在各個環(huán)節(jié)上都擁有外包的工廠棉花:

倉庫-錦綸:

-一個工廠-紡織和針織:-七個工廠-印染:-一個工廠-服裝:-三個工廠

-一個織襪場華創(chuàng)的相關(guān)公司BlueNavy將外包成衣的生產(chǎn)萬佳出售部分紡織品在山東同華潤紡織已經(jīng)建立合作關(guān)系(始于05/02)紡織品–國內(nèi)市場縱向集成模型–縱向集成者5Documentnumber盡管需要整合的各個環(huán)節(jié)都已經(jīng)存在，但更新技術(shù)尤其是印染技術(shù)，需要大量的投資華創(chuàng)實現(xiàn)供應(yīng)鏈角色的優(yōu)勢華創(chuàng)實現(xiàn)供應(yīng)鏈角色的弱勢華潤紡織的業(yè)務(wù)涵蓋了除棉花種植以外的所有環(huán)節(jié)華潤物流可以為整合的供應(yīng)鏈提供一體化的物流服務(wù)縱向集成的供應(yīng)鏈已經(jīng)存在并正在整合過程中自有工廠的平均投資回報率達(dá)27%自有工廠的產(chǎn)品內(nèi)銷及外銷額已經(jīng)達(dá)到25億人民幣已經(jīng)擁有一批來自貿(mào)易公司和生產(chǎn)工廠的客戶在新的銷售組織架構(gòu)中，華創(chuàng)將建立一個強(qiáng)大的銷售部門以取代分散在各個工廠和貿(mào)易公司中的銷售部門擁有將錦綸生產(chǎn)和制襪進(jìn)行縱向集成的成功經(jīng)驗將各個公司的技術(shù)和質(zhì)量水準(zhǔn)提高到同一水平需要大量的投資印染是整個供應(yīng)鏈中最薄弱的環(huán)節(jié)目前的各個環(huán)節(jié)生產(chǎn)能力還不匹配目前還沒有自己的研發(fā)部門（只是仿制）缺乏縱向集成的現(xiàn)成的管理經(jīng)驗紡織品–國內(nèi)市場縱向集成模型–縱向集成者6Documentnumber紡織品部分比較強(qiáng)，但缺乏整合評價標(biāo)準(zhǔn)打分原因66464210P1P2P3P4P5P610華潤輕紡多年來一直在從事供應(yīng)鏈所涉各個環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)他們熟悉中國的市場對縱向集成的供應(yīng)鏈模型有認(rèn)識目前供應(yīng)鏈縱向集成的操作能力還比較弱華創(chuàng)具備開展新業(yè)務(wù)所需要的所有的客戶、供應(yīng)商和外包工廠的關(guān)系網(wǎng)他們已經(jīng)運(yùn)作多年擁有良好的網(wǎng)絡(luò)擁有一家經(jīng)營棉花、紗、坯布、成品布和服裝的貿(mào)易公司，七家紡織品工廠，一家印染廠，一家錦綸廠各個環(huán)節(jié)的技術(shù)和質(zhì)量水平相距甚遠(yuǎn)（如印染廠的設(shè)備只能染比較窄的布，對其他產(chǎn)品不適用）——需要大量的投資適合縱向集成的信息系統(tǒng)還沒有建立多年的紡織品行業(yè)經(jīng)驗為華潤儲備了供應(yīng)鏈所涉各個環(huán)節(jié)的專家香港的貿(mào)易公司已經(jīng)擁有組織整個業(yè)務(wù)的專家將現(xiàn)有的環(huán)節(jié)整合為縱向集成的系統(tǒng)對管理而言是個巨大挑戰(zhàn)，但從現(xiàn)有的人員中可以建立這樣的團(tuán)隊盡管已經(jīng)存在將一個環(huán)節(jié)的產(chǎn)品應(yīng)用到下一個環(huán)節(jié)的做法，但還不能稱為縱向集成的公司在縱向集成的供應(yīng)鏈方面沒有競爭力在未來三年需要大量的投資以形成市場競爭能力已經(jīng)在比較小的規(guī)模上運(yùn)作縱向集成模型（貿(mào)易公司）已經(jīng)認(rèn)識到縱向集成供應(yīng)鏈模型——關(guān)于縱向集成供應(yīng)鏈的商業(yè)計劃和模型已經(jīng)完成并在2002/2003年付諸實施未來三年的技術(shù)改造投資計劃已經(jīng)啟動選擇依據(jù)：紡織品–國內(nèi)市場縱向整合模型–縱向集成者7Documentnumber縱向集成供應(yīng)鏈模型也可以用于出口市場貿(mào)易\生產(chǎn)供應(yīng)鏈模型–縱向集成模型–出口(棉花種植)/

貿(mào)易原因:紡紗紡織/針織染色/印花/后處理服裝加工出口其他外部客戶典型的價格結(jié)構(gòu)典型的收益水平2)紡織品–外銷縱向集成模型–縱向集成者市場提供從棉花到服裝的完整服務(wù)比單一產(chǎn)品更能贏得客戶中國加入WTO，會增加海外市場對中國紡織品的吸引力3.3%2.6%2.2%4.2%1)客戶層:最終客戶或進(jìn)一步加工型的客戶來源:羅蘭貝格訪談,中國市場年鑒2)2000年的平均收益水平8Documentnumber縱向集成供應(yīng)鏈的角色沒變——但市場變?yōu)槌隹谑袌隹v向集成供應(yīng)鏈紡織品–外銷縱向集成模型–縱向集成者縱向集成的供應(yīng)鏈包括從棉花到成品布匹及從布匹到成衣的完整過程，具體包含以下環(huán)節(jié)：

1.(棉花種植)/貿(mào)易

2.紡紗3.紡織/針織

4.染色/印花/后處理

5.成衣縱向集成的供應(yīng)鏈確保各個環(huán)節(jié)的產(chǎn)品質(zhì)量在相同的水平上，因而該供應(yīng)鏈上的產(chǎn)品可以轉(zhuǎn)到下面的環(huán)節(jié)上使用但這并不以為著所有的環(huán)節(jié)都必須集中在一個公司手里，但作為供應(yīng)鏈的集成者為了控制整個供應(yīng)鏈必須控制供應(yīng)鏈的每個環(huán)節(jié)本模型不排除中間產(chǎn)品銷售給第三方客戶的業(yè)務(wù)9Documentnumber沒有重大的投資（用于技術(shù)改造）很難讓國外客戶相信中國紡織品的質(zhì)量供應(yīng)鏈角色的機(jī)會供應(yīng)鏈角色的威脅紡織品–外銷縱向集成模型–縱向集成者巨大的市場：國內(nèi)市場空間：3850億人民幣因服裝需求的增長帶來的整個市場增長中國加入WTO后，可以進(jìn)口到更多質(zhì)優(yōu)價廉的棉花-這通?？梢蕴岣弋a(chǎn)品的質(zhì)量產(chǎn)品升級到高端市場，可以取代部分進(jìn)口產(chǎn)品，獲取更高的毛利縮短交貨期，減少交易費(fèi)用，提高產(chǎn)品質(zhì)量整合模型有更多的機(jī)會贏得客戶創(chuàng)建一個從紡紗到服裝加工甚至分銷的品牌整個供應(yīng)鏈各個環(huán)節(jié)通過持續(xù)改進(jìn)以保證整個供應(yīng)鏈的競爭力通過增加能力可以方便地實現(xiàn)業(yè)務(wù)擴(kuò)張有機(jī)會通過投資研發(fā)能力創(chuàng)建紡織品牌（是創(chuàng)新而不是模仿）實現(xiàn)管理的整合以取代各個環(huán)節(jié)分散管理的做法縱向集成的各個環(huán)節(jié)必須保持相同的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)各個環(huán)節(jié)的能力必須足夠的強(qiáng)大以滿足其他環(huán)節(jié)的需要囿于自己的能力，靈活性受限制——但仍然存在外包的可能性集成供應(yīng)鏈的管理和組織模型在中國并不常見政府的法規(guī)可能影響到縱向集成印染環(huán)節(jié)在國內(nèi)很薄弱（就是外包也很難找到合適的服務(wù)商）集成供應(yīng)鏈可能會影響到征稅主體，稅收受損的地方政府可能會不支持集成模型?？v向集成將面對激烈的競爭，尤其是來自國外的競爭國外客戶很難相信中國紡織品的質(zhì)量和企業(yè)的研發(fā)能力10Documentnumber華潤潤紡紡織織業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)已已經(jīng)經(jīng)覆覆蓋蓋了了供供應(yīng)應(yīng)鏈鏈所所涉涉的的各各個個環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)––出出口口的的相相關(guān)關(guān)經(jīng)經(jīng)驗驗華華潤潤物物流流可可以以提提供供華潤潤輕輕紡紡選定定的的供供應(yīng)應(yīng)鏈鏈華創(chuàng)創(chuàng)的的相相關(guān)關(guān)公公司司紡織織品品––外外銷銷縱縱向向集集成成模模型型–縱向向集集成成者者縱向向集集成成供供應(yīng)應(yīng)鏈鏈模模型型（出出口口市市場場））華潤潤思思捷捷華潤潤萬萬佳佳華潤潤物物流流貿(mào)易易公公司司已已經(jīng)經(jīng)在在各各個個環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)上上都都擁擁有有外外包包的的工工廠廠棉花花:倉庫庫-錦綸綸:-一一個個工工廠廠-紡織織和和針針織織:-七個個工工廠廠-印染染:-一個個工工廠廠-服裝裝:-三個個工工廠廠-一個個織織襪襪場場BlueNavy將外外包包成成衣衣的的生生產(chǎn)產(chǎn)萬佳佳出出售售部部分分紡紡織織品品在山山東東同同華華潤潤紡紡織織已已經(jīng)經(jīng)建建立立合合作作關(guān)關(guān)系系(始始于于05/02)為華華潤潤輕輕紡紡提提供供從從深深圳圳到到香香港港的的出出口口服服務(wù)務(wù)貨代代業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)保稅稅區(qū)區(qū)倉倉儲儲經(jīng)經(jīng)驗驗11Documentnumber通過過貿(mào)貿(mào)易易和和出出口口業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)，，華華創(chuàng)創(chuàng)獲獲得得了了很很好好的的客客戶戶基基礎(chǔ)礎(chǔ)————但但印印染染環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)仍仍然然是是瓶瓶頸頸華創(chuàng)創(chuàng)實實現(xiàn)現(xiàn)供供應(yīng)應(yīng)鏈鏈角角色色的的優(yōu)優(yōu)勢勢華創(chuàng)創(chuàng)實實現(xiàn)現(xiàn)供供應(yīng)應(yīng)鏈鏈角角色色的的弱弱勢勢紡織織品品––外外銷銷縱縱向向集集成成模模型型–縱向向集集成成者者華潤潤紡織織的的業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)涵涵蓋蓋了了除除棉棉花花種種植植以以外外的的所所有有環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)華潤潤物流流可可以以為為整整合合的的供供應(yīng)應(yīng)鏈鏈提提供供一一體體化化的的物物流流服服務(wù)務(wù)縱向向集集成成的的供供應(yīng)應(yīng)鏈鏈已已經(jīng)經(jīng)存存在在并并正正在在整整合合過過程程中中自有有工廠廠的的平平均均投投資資回回報報率率達(dá)達(dá)27%自有有工工廠廠的的產(chǎn)產(chǎn)品品內(nèi)銷銷及及外外銷銷額額已已經(jīng)經(jīng)達(dá)達(dá)到到25億億人人民民幣幣已經(jīng)經(jīng)擁有有一一批批來來自自貿(mào)貿(mào)易易公公司司和和生生產(chǎn)產(chǎn)工工廠廠的的客客戶戶在新的的銷銷售售組組織織架架構(gòu)構(gòu)中中，，華華創(chuàng)創(chuàng)將將建建立立一一個個強(qiáng)強(qiáng)大大的的銷銷售售部部門門以以取取代代分分散散在在各各個個工工廠廠和和貿(mào)貿(mào)易易公公司司中中的的銷銷售售部部門門擁有有將錦錦綸綸生生產(chǎn)產(chǎn)和和制制襪襪進(jìn)進(jìn)行行縱縱向向集集成成的的成成功功經(jīng)經(jīng)驗驗將各個個公公司司的的技技術(shù)術(shù)和和質(zhì)質(zhì)量量水水準(zhǔn)準(zhǔn)提提高高到到同同一一水水平平需需要要大大量量的的投投資資印染染是整整個個供供應(yīng)應(yīng)鏈鏈中中最最薄薄弱弱的的環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)目前前的各各個個環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)生生產(chǎn)產(chǎn)能能力力還還不不匹匹配配目前前還沒沒有有自自己己的的研研發(fā)發(fā)部部門門（（只只是是仿仿制制））缺乏乏縱向向集集成成的的現(xiàn)現(xiàn)成成的的管管理理經(jīng)經(jīng)驗驗到目前前為為止止，，由由于于印印染染環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)比比較較薄薄弱弱，，出出口口質(zhì)質(zhì)量量還還難難以以保保證證12Documentnumber國際際客客戶戶的的要要求求很很高高————在在技技術(shù)術(shù)改改造造方方面面投投資資勢勢在在必必行行評價價標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)打分分原因因64464010P1P2P3P4P5P610評價價依依據(jù)據(jù)：：紡紡織織品品––外外銷銷縱縱向向集集成成模模型型–縱向向集集成成者者華潤潤輕輕紡紡多多年年來來一一直直在在從從事事供供應(yīng)應(yīng)鏈鏈所所涉涉各各個個環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)的的業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)他們們熟熟悉悉中中國國的的市市場場對對縱縱向向集集成成的的供供應(yīng)應(yīng)鏈鏈模模型型有有認(rèn)認(rèn)識識目前前供供應(yīng)應(yīng)鏈鏈縱縱向向集集成成的的操操作作能能力力還還比比較較弱弱擁有有多多年年的的出出口口經(jīng)經(jīng)驗驗對對出出口口市市場場比比較較了了解解華創(chuàng)創(chuàng)具具備備開開展展新新業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)所所需需要要的的所所有有的的客客戶戶，，供供應(yīng)應(yīng)商商和和外外包包工工廠廠的的關(guān)關(guān)系系網(wǎng)網(wǎng)他們們已已經(jīng)經(jīng)運(yùn)運(yùn)作作多多年年擁擁有有良良好好的的網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)擁有有一一家家經(jīng)經(jīng)營營棉棉花花、、紗紗、、坯坯布布、、成成品品布布和和服服裝裝的的貿(mào)貿(mào)易易公公司司，，七七家家紡紡織織品品工工廠廠，，一一家家印印染染廠廠，，一一家家錦錦綸綸廠廠。。各個個環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)的的技技術(shù)術(shù)和和質(zhì)質(zhì)量量水水平平相相距距甚甚遠(yuǎn)遠(yuǎn)（如如印印染染廠廠的的設(shè)設(shè)備備只只能能染染比比較較窄窄的的布布，，對對其其他他產(chǎn)產(chǎn)品品不不適適用用））———需需要要大大量量的的投投資資適合合縱縱向向集集成成的的信信息息系系統(tǒng)統(tǒng)還還沒沒有有建建立立多年年的的紡紡織織品品行行業(yè)業(yè)經(jīng)經(jīng)驗驗為為華華潤潤儲儲備備了了供供應(yīng)應(yīng)鏈鏈所所涉涉各各個個環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)的的專專家家香港港的的貿(mào)貿(mào)易易公公司司已已經(jīng)經(jīng)擁擁有有組組織織整整個個業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)的的專專家家將現(xiàn)現(xiàn)有有的的環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)整整