客戶關(guān)系管理系統(tǒng)操作手冊(cè)

客戶關(guān)系管理系統(tǒng)用戶手冊(cè)目錄客戶關(guān)系管理系統(tǒng)用戶手冊(cè)錯(cuò)誤!未指定書簽。系統(tǒng)簡(jiǎn)介錯(cuò)誤!未指定書簽。操作指南錯(cuò)誤!未指定書簽。創(chuàng)建客戶錯(cuò)誤!未指定書簽。維護(hù)聯(lián)系人錯(cuò)誤!未指定書簽。維護(hù)記錄和日志錯(cuò)誤!未指定書簽。客戶報(bào)價(jià)錯(cuò)誤!未指定書簽。登記購(gòu)買記錄錯(cuò)誤!未指定書簽。授權(quán)給其他業(yè)務(wù)員錯(cuò)誤!未指定書簽。年費(fèi)催繳以及欠款統(tǒng)計(jì)錯(cuò)誤!未指定書簽。商品注冊(cè)錯(cuò)誤!未指定書簽。供應(yīng)商管理錯(cuò)誤!未指定書簽。人員管理（包括業(yè)務(wù)員）錯(cuò)誤!未指定書簽。售后服務(wù)錯(cuò)誤!未指定書簽。1系統(tǒng)簡(jiǎn)介鴻富興客戶管理系統(tǒng)是一款專業(yè)的客戶關(guān)系管理軟件（管理系統(tǒng)）。系統(tǒng)以客戶為中心，及信息技術(shù)相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)、銷售、服務(wù)統(tǒng)一化管理。幫助企業(yè)規(guī)范業(yè)務(wù)流程、提高客戶挖掘能力和客戶服務(wù)質(zhì)量、有效管理客戶資源、提高銷售成功率，達(dá)到全面提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的目的。軟件設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)、界面簡(jiǎn)潔，美觀，其人性化的軟件流程，使普通用戶不需培訓(xùn)也能很快掌握軟件操作使用。鴻富興客戶關(guān)系管理系統(tǒng)廣泛適用于各個(gè)行業(yè)。系統(tǒng)支持多業(yè)務(wù)員協(xié)同操作，每個(gè)業(yè)務(wù)員開發(fā)自己的客戶資源，每個(gè)業(yè)務(wù)員只能查看、管理自己名下的客戶。系統(tǒng)管理員可以查看所有的客戶。如果某個(gè)業(yè)務(wù)員由于休假等原因，可以暫時(shí)將需要跟蹤維護(hù)的客戶授權(quán)給其他業(yè)務(wù)員，由其他業(yè)務(wù)員暫時(shí)代為跟蹤管理。2操作指南本手冊(cè)主要對(duì)以下幾個(gè)主要功能進(jìn)行操作指引：創(chuàng)建客戶、維護(hù)客戶的聯(lián)系人、客戶報(bào)價(jià)、登記購(gòu)買產(chǎn)品、授權(quán)給其他業(yè)務(wù)員、年費(fèi)催繳、欠款統(tǒng)計(jì)、商品注冊(cè)、供應(yīng)商管理、業(yè)務(wù)員管理。2?1創(chuàng)建客戶進(jìn)入‘客戶管理〉客戶管理’模塊，如下圖：各個(gè)數(shù)據(jù)區(qū)說(shuō)明：區(qū)：客戶狀態(tài)。選中其中的客戶狀態(tài)時(shí)，右邊區(qū)自動(dòng)顯示該狀態(tài)的客戶。鼠標(biāo)右鍵客戶狀態(tài)，可以對(duì)客戶狀態(tài)進(jìn)行重命名。區(qū)：客戶資料顯示區(qū)。鼠標(biāo)雙擊某條客戶資料、或者鼠標(biāo)右鍵，在彈出菜單中選擇‘編輯客戶’，將彈出客戶資料詳細(xì)情況，可以對(duì)客戶資料進(jìn)行編輯處理。在彈出菜單中，還可以做其他一些操作，如‘創(chuàng)建客戶’，‘刪除客戶’、‘導(dǎo)出’、‘打印’等等。區(qū)：操作提示區(qū)。對(duì)客戶進(jìn)行各種操作時(shí)，成功及否都會(huì)在顯示，給予提醒。區(qū)：客戶聯(lián)系人?？梢詫?duì)客戶的聯(lián)系人進(jìn)行維護(hù)。一個(gè)客戶可以有多個(gè)聯(lián)系人。具體操作見章節(jié)。區(qū)：日志及維護(hù)記錄。顯示每個(gè)客戶發(fā)生的操作日志記錄，同時(shí)可以維護(hù)客戶的日常追蹤、交互往來(lái)等記錄。區(qū)：售前報(bào)價(jià)。對(duì)曾經(jīng)給客戶報(bào)的價(jià)格進(jìn)行登記維護(hù)，再次聯(lián)系時(shí)便于做到心中有數(shù)。區(qū)：購(gòu)買情況。登記客戶購(gòu)買的產(chǎn)品和服務(wù)。區(qū)：當(dāng)本客戶的業(yè)務(wù)員由于休假等原因不能來(lái)上班跟蹤客戶，可以暫時(shí)先授權(quán)給其他業(yè)務(wù)員，由其他業(yè)務(wù)員暫行代為跟蹤。休假完畢后，可以收回授權(quán)。區(qū)：在該頁(yè)面，可以統(tǒng)計(jì)該提前催繳年費(fèi)的客戶，還可以統(tǒng)計(jì)欠款的客戶，便于業(yè)務(wù)員進(jìn)行費(fèi)用催繳。創(chuàng)建客戶操作方法：鼠標(biāo)右鍵區(qū)：在彈出菜單中選擇‘創(chuàng)建客戶’，也可以直接點(diǎn)擊本界面最上方的‘創(chuàng)建客戶’菜單項(xiàng)：支件回編皇喜視圖呵數(shù)虎共在0）工具cd窗口也幫助cm眾OX暇玲自*13形1創(chuàng)建客戶編輯客戶刪降客戶全部瘩戶排序?qū)Ш讲藛侮P(guān)閉窗口返回桌面退出系藐彈出填寫客戶資料的界面：其中紅色字體表示必填項(xiàng)。關(guān)鍵字表示該客戶名稱的關(guān)鍵信息內(nèi)容。例如深圳市中興通信股份有限公司，關(guān)鍵字就是‘中興’。這樣其他業(yè)務(wù)員再創(chuàng)建帶有‘中興’的客戶時(shí)，系統(tǒng)將會(huì)給予提醒，便于出現(xiàn)客戶重復(fù)創(chuàng)建。提醒：關(guān)鍵字越簡(jiǎn)潔越好。如果該客戶已經(jīng)是正式客戶時(shí)，將‘客戶狀態(tài)’下拉選擇改為‘正式客戶’。如果是補(bǔ)錄歷史客戶，創(chuàng)建日期記得要修改為該客戶的創(chuàng)建日期，這樣便于統(tǒng)計(jì)。系統(tǒng)默認(rèn)創(chuàng)建日期為當(dāng)前日期?？蛻糍Y料填寫完畢后，點(diǎn)‘確定’，就對(duì)該客戶進(jìn)行了保存。保存成功后，在客戶管理主界面的區(qū)就可以看到該客戶資料了。需要繼續(xù)編輯時(shí)，鼠標(biāo)雙擊就可以了。

2.2維護(hù)聯(lián)系人選中區(qū)中的某個(gè)客戶后，然后點(diǎn)擊下方的‘聯(lián)系人’頁(yè):r.lessage聯(lián)系人「日志柬g護(hù)記錄「管前報(bào)忻「購(gòu)美話況「授船乾其他用P序號(hào)手機(jī)電話做侑號(hào)舟序1土I各E雎翌理13€12M=A7&1021.IJ^31>鋼院聯(lián)系人■跪圳市瀉官沸信息技術(shù)百羸眺］二當(dāng)曲甲戶:系統(tǒng)管理員￡□aJI6<C-l40905l6可以新增聯(lián)系人，刪除聯(lián)系人。填寫完畢后，點(diǎn)'保存’按鈕即可。提示：刪除聯(lián)系人后，也要點(diǎn)‘保存’，才能真正的從數(shù)據(jù)庫(kù)中進(jìn)行刪除。

2.3維護(hù)記錄和日志選中區(qū)中的某個(gè)客戶后，然后點(diǎn)擊下方的‘日志及維護(hù)記錄’頁(yè):可以新增維護(hù)記錄、刪除維護(hù)記錄。填寫完畢后，點(diǎn)‘保存’按鈕即可。提示點(diǎn)：、刪除維護(hù)記錄后，也要點(diǎn)‘保存’，才能真正的從數(shù)據(jù)庫(kù)中進(jìn)行刪除；、屬性為‘操作日志’的不能刪除，因?yàn)椴僮魅罩臼窍到y(tǒng)自動(dòng)生成的，便于監(jiān)督該客戶曾經(jīng)發(fā)生的數(shù)據(jù)處理記錄。2.4客戶報(bào)價(jià)選中區(qū)中的某個(gè)客戶后，然后點(diǎn)擊下方的‘售前報(bào)價(jià)’頁(yè):可以新增商品報(bào)價(jià)、刪除商品報(bào)價(jià)。填寫完畢后，點(diǎn)‘保存’按鈕即可。新增商品報(bào)價(jià)時(shí)，將彈出商品選擇界面:「■愁號(hào)列等岡■>'|：■■■31刑也1'1而顯8護(hù)|寄與-Lissrfe耳MR林闈E小婁單度捐含MXfi,；報(bào)關(guān)關(guān)空中報(bào)名報(bào)關(guān)q4-■據(jù)一1傾棘DanShaigERP電11IShopERPOOl|電r3E月哇典SFHpERF-E^r.Ki電TSE同MHT麻？Sh:PEliF.CflWn電冏平ft下阜玻尚不臺(tái)iH哄Kfi電■圈ERF軟件產(chǎn)品在菩SfflERPBtt產(chǎn)晶0j^EhBFCERFSh:^EnP_hwrta>zti電百平言商務(wù)援口ShcpERP^^raPrinlifl用報(bào)衰打印工房53b：pERF_Eqwn1電惜平tf下■紫件舍譚內(nèi)嗎,Efi在首EC是是□□□□WDIC1如EC10(110WD.EC□nnBhBigERF□tifnEhargEUPDiflnShBrSERP口I3ZMKERF電郁匚□±tt可以根據(jù)商品大類和搜索關(guān)鍵字，查詢要添加的商品。讓后選中要添加的商品，點(diǎn)‘確定’按鈕，就可以了。提示：添加多個(gè)商品時(shí)，可以按住鍵盤的‘’鍵，同時(shí)用鼠標(biāo)挨個(gè)點(diǎn)擊選中。2.5登記購(gòu)買記錄選中區(qū)中的某個(gè)客戶后后，然后然后點(diǎn)擊下方的‘購(gòu)買情況’頁(yè):可以新增商品銷售、刪除商品銷售。填寫完畢后，點(diǎn)‘保存’按鈕即可。新增商品銷售時(shí)，將彈出商品選擇界面:「■裝品列等岡>'r■■■'ZI!_■?_1'1寄與iSSiffi耳和決在闈5小美單擊飼音昌抵關(guān)抽空中推名報(bào)關(guān)q在H網(wǎng)Eg■件產(chǎn)品中.據(jù)―1MJ*>DianSlwfcjERP￡1Kfi電■圈ERF@忤產(chǎn)品個(gè)口:#W0.EC口。它ERP+.iHL，1IStispERPflOl|電XEQ哇典5FHpERF_E<r-K4電TSEWMIIyJ腰；StaPERP_naWn電冏平音下阜玻尚不臺(tái)iH哄JSh：pEQP_hI&i"ta'：ii電為平言商務(wù)援口5ShspEfl.^nPrrlifl用報(bào)裒打印工R在菩電商ER1鈉產(chǎn)晶在售驚ERT?將產(chǎn)M在首電向ElWW=產(chǎn)品Od^zhEiEgERF口日惦hM，；EHPOonSliHrSERP5SrcpERFLEiJwnl電惜平tf下■紫牛舍譚內(nèi)嗎:Efi伽ERF軟忤產(chǎn)品□an5hB-5EHF電服KH非ftWEF如孕□±tt可以根據(jù)商品大類和搜索關(guān)鍵字，查詢要添加的商品。讓后選中要添加的商品，點(diǎn)‘確定’按鈕，就可以了。提示：添加多個(gè)商品時(shí)，可以按住鍵盤的‘’鍵，同時(shí)用鼠標(biāo)挨個(gè)點(diǎn)擊選中。商品選擇后，自動(dòng)帶出‘指導(dǎo)價(jià)’，填寫本次銷售的數(shù)量、單價(jià)。系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出‘應(yīng)付金額’，填寫‘已付金額’，如果已付金額小于應(yīng)付金額時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)標(biāo)記為欠款:m.'klBSSSQ^質(zhì)取人日志及維護(hù)記錄苗南報(bào)忻歸疽旨赤L我根乾耳■?用尸乎狠購(gòu)珞星隼價(jià)指導(dǎo)淋朝！已村金瞿付就煬備莊幣料蟀用&員年服曾賈11掀IMO3S00.0D3800.003000.叫部分支有■■■0.I>^2800.003000.00，0.Ir/T在催繳款界面就可以統(tǒng)計(jì)出來(lái)。催繳款統(tǒng)計(jì)見章節(jié)。如果購(gòu)買該商品屬于有持續(xù)售后類的，例如軟件、機(jī)器設(shè)備等等。如果過(guò)了保修期限，客戶需要購(gòu)買年費(fèi)的，可以填寫年服務(wù)費(fèi)以及年服務(wù)費(fèi)催繳

標(biāo)志:標(biāo)志:幣件業(yè)妓械乂_0年脂鉛責(zé)是否幣件業(yè)妓械乂_0年脂鉛責(zé)是否Iffi虬［菇建止期距一一玉否開出至蛭翹i2.6授權(quán)給其他業(yè)務(wù)員選中區(qū)中的某個(gè)客戶后后，然后然后點(diǎn)擊下方的‘授權(quán)給其他用戶'頁(yè):選中區(qū)中的某個(gè)客戶后后，然后然后點(diǎn)擊下方的‘授權(quán)給其他用戶'頁(yè):在‘權(quán)限標(biāo)志’欄，勾選要授權(quán)的其他業(yè)務(wù)員，確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)‘保存’按鈕。這樣授權(quán)的用戶登錄后，就可以查詢到該客戶資料了，進(jìn)而對(duì)該客戶進(jìn)行跟蹤和日常管理業(yè)務(wù)。收回授權(quán)：取消勾選權(quán)限標(biāo)志。2.7年費(fèi)催繳以及欠款統(tǒng)計(jì)切換到‘催繳款客戶’頁(yè):

催繳年費(fèi)：選擇‘催繳年費(fèi)’圓形后，點(diǎn)‘查詢按鈕’。催繳欠款：選擇‘催繳欠款’催繳年費(fèi)：選擇‘催繳年費(fèi)’圓形后，點(diǎn)‘查詢按鈕’。催繳欠款：選擇‘催繳欠款’圓形后，點(diǎn)‘查詢按鈕’。打印催款單：鼠標(biāo)右鍵數(shù)據(jù)區(qū)中的某條購(gòu)買記錄，在彈出菜單中選擇‘打印催款單’。2.8商品注冊(cè)進(jìn)入‘商品管理〉商品注冊(cè)’模塊，如下圖:區(qū)：商品類型區(qū)。鼠標(biāo)右鍵商品類型區(qū)，可以新增商品大類、商品小類、編輯商品類型名稱。區(qū)：商品資料區(qū)。鼠標(biāo)右鍵，在彈出菜單中有諸多操作。區(qū)：商品的貨源信息。區(qū)：商品的詳細(xì)描述信息，包括中英文描述。區(qū)：操作日志顯示區(qū)。新增商品：鼠標(biāo)右鍵區(qū)，在彈出菜單中選擇新增。將自動(dòng)增加一個(gè)空行，同時(shí)商品代碼將自動(dòng)生成（如果不需要用自動(dòng)生成的商品代碼，可以修改），填寫商品名稱、重量、指導(dǎo)價(jià)等信息后，保存。刪除商品：鼠標(biāo)右鍵區(qū)，在彈出菜單中選擇‘刪除商品’，最后保存。

2.9供應(yīng)商管理進(jìn)入‘商品管理〉供應(yīng)商管理’模塊，如下圖:區(qū)：供應(yīng)商資料區(qū)。鼠標(biāo)右鍵區(qū)，在彈出菜單中可以新增、刪除供應(yīng)商資料。區(qū)：供應(yīng)商的商品報(bào)價(jià)區(qū)。2.