房企股權(quán)再融資重啟定增發(fā)行提速

市場俯瞰房企股權(quán)再融資有條件放開，陸家嘴發(fā)布新規(guī)后首并購預(yù)案月28日證監(jiān)會發(fā)言人就資本市場支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展答記者問稱將允許符合條件的房地產(chǎn)企業(yè)實施重組上市，但重組對象須為房地產(chǎn)行業(yè)上市公司，同時允許房地產(chǎn)行業(yè)上市公司發(fā)行股份或支付現(xiàn)金購買涉房資產(chǎn)且發(fā)行股份購買資產(chǎn)時可以募集配套資金證監(jiān)會在配套資金用途方面加以限制僅限于存量涉房項目和支付交易對價、補充流動資金、償還債務(wù)等，不能用于拿地拍地、開發(fā)新樓盤等。此外證監(jiān)會進一步拓寬支持對象如建筑行業(yè)等與房地產(chǎn)緊密相關(guān)行業(yè)的上市公司，也將參照房地產(chǎn)行業(yè)上市公司政策執(zhí)行，支持“同行業(yè)、上下游”整合。此次為房企股權(quán)再融資自2016年開始停滯6年后再度重啟地產(chǎn)為本次房企股權(quán)再融資放開一方面對于短期資金略有困難的房企進行了有力的主體，另一方面對于積極擴張的優(yōu)質(zhì)房企則打開了新成長空間。月1日晚，陸家嘴公告，控股股東上海陸家嘴（集團）有限公司（下稱“家嘴集團正在籌劃涉及公司的重大資產(chǎn)重組事宜公司擬通過發(fā)行股份及支付金方式購買陸家嘴集團及其控股子公司持有的位于上海浦東陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)及灘國際商務(wù)區(qū)的部分優(yōu)質(zhì)股權(quán)資產(chǎn)并募集配套資金陸家嘴成為新規(guī)后首家發(fā)布購重組預(yù)案的A股房企。預(yù)期后續(xù)將有更多A股上市房企受益。1月定增發(fā)行提速，競價募足率環(huán)比下降繼22年9月0月定增市場持續(xù)降溫后1月定增上市項目募資額環(huán)比雙雙上升以上市日為口徑截至11月日2022年11月上市定增項目42個，環(huán)比增加21個，同比持平；11月合計募資693.17億元，環(huán)比上升58.41%，同比下降65.27%占同期A股股權(quán)融資比重同比下降21.38pct至57.14%其中11月上市競價項目27個，環(huán)比增加14個，合計募資393.41億元，環(huán)比增加48.28%；競價募足項目數(shù)占比66.67環(huán)比下降2.56c單月募資率7.74%環(huán)比增加8.1pct此外11月有15個定價項目上市合計募資299.76億元環(huán)比增加74.01%。從定增目的來看11月上市的27個競價項目有24個為項目融資類剩余3為配套融資；15個定價項目分別為補充流動資金、融資收購其他資產(chǎn)、項目融資配套融資，各8個、5個、1個、1個。圖：1各月競項上數(shù)募資規(guī)模

圖1月度價市量募資規(guī)模01月2月3月4月5月6月7月8月9月

1

0

501月2月3月4月5月6月7月8月9月月

1月月

0年月度上市家年月度上市家

月月月

年月度上市家數(shù)年月度上市家數(shù)年月度實際募資總額億，右)年月度實際募資總額億，右)

年月度實際募資總額億，右)年月度實際募資總額億，右)、研究 d、研究圖：1各月價目足與資率 圖：2年1月定增的市量募金額 .%.%.%.%.%.%.%

1月2月3月4月5月6月7月8月9月月年率 年1年募資率 年募資率

1月月

.4..4.485.5450 項目數(shù) 實際募資總額億元，右軸

0注募足率=當月募足項目當月上市定增項目數(shù)募資率=當月定增實際募資總額當月定增預(yù)計募資總、研究

、研究基準折價率收窄，僅逾一成競價項目底價發(fā)行11月上市的27個競價項目基準折價率（發(fā)行價相對基準價平均折價率）為13.13%，環(huán)比下降1.30pct；其中中鹽化工、通富微電、飛鹿股份3宗按照基準價的八折底價發(fā)行，占比為11.11，相比0月的3.3，環(huán)比大幅下降。從折扣安全墊來看競價項目發(fā)行前10個交易日股價平均上漲0.97%市價折價（發(fā)行價相對發(fā)行日收盤價平均折價率為1.19環(huán)比上升14.39pct主要是由于10月市價折價率基數(shù)較小整體基準折價率收窄折扣安全墊增厚其中3宗競價目市價折價率超過20%，元成股份折價率最高，為26.67%。11月上市的15個定價項目中有8個項目按底價定價，平均基準折價率為16.66%環(huán)比小幅上漲0.41pct15個定價項目預(yù)案公告日-發(fā)行日期間股價平均上漲19.30%，市價折價率均值則環(huán)比上升12.31pct至27.69%。圖：1月度價價率 圖：1月度價價率

.%.%

競價發(fā)行前個交易日平累計競價發(fā)行價相對發(fā)行日盤價價率競價發(fā)行價相對基準價價率注發(fā)行價相對發(fā)行日收盤價折價率=1發(fā)行價首日收盤價發(fā)行價相對基準價折價率=1發(fā)行價基準價（下同。、研究

、研

定價發(fā)行前個交易日平累計定價發(fā)行價相對發(fā)行日盤價價率定價發(fā)行價相對基準價價率詢價熱度：競價單項目獲配產(chǎn)品數(shù)環(huán)比持平為進一步觀察競價定增市場的投資熱度我們統(tǒng)計了單項目獲配機構(gòu)數(shù)的縱向變化：11月上市的競價定增單項目獲配機構(gòu)產(chǎn)品數(shù)量均值為12個，同比減少8個，環(huán)比持平。具體來看，11月獲配機構(gòu)產(chǎn)品數(shù)量超過15個的定增項目有沃爾德、中鹽化工中偉股份山東藥玻湘電股份共5家與此同時博瑞醫(yī)藥孚能科技的獲配機構(gòu)產(chǎn)品數(shù)未超過5個。圖：1競價增項獲機數(shù)50月 月 月 月 月 月 月 月 月月月月年 年d、研究審核注冊節(jié)奏明顯加快福鞍股份盈方微并購被否截至2022年11月日處于正常待審階段的定增項目共732個其中已獲發(fā)審委審核通過和證監(jiān)會注冊通過項目共計192個11月審核注冊節(jié)奏明顯加快過會項目數(shù)環(huán)比增加29個至64個，其中競價項目38個。證監(jiān)會注冊通過項目環(huán)比增加38個至68個其中競價項目40個總體來看11月過會獲批項目數(shù)合計132個，環(huán)比增加67個。從審核周期來看11月過審的64個項目從初始預(yù)案到過會周期平均為193天，環(huán)比減少40天當月證監(jiān)會注冊通過的68個項目從過會到證監(jiān)會注冊通過周期比延長46.43%至28天。11月有2家公司的4個定增項目上會被否，過會率為92.75%，環(huán)比微下降7.25pct。福鞍股份（融資收購其他資產(chǎn)、配套融資）由于未充分說明并披露本次交易定價的公允性以及評估增值的合理性盈方（融資收購其他資產(chǎn)配套融資由于未能充分說明本次交易不存在損害上市公司股東合法權(quán)益的情形，二者均不合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十一條的相關(guān)規(guī)定，未通過并購重組審核委員會審核當月還有12家公司的17個項目終止環(huán)比增加1個終止主要原包括市場環(huán)境變化交易未達一致等其中法爾（融資收購其他資產(chǎn)配套融資）鑒于雙方對交易條款進行多輪協(xié)商和談判后，未能就交易條款中的核心條款達成一致意見現(xiàn)雙方經(jīng)友好協(xié)商一致決定終《關(guān)于大連廣泰源環(huán)?？萍加邢薰竟蓹?quán)之收購框架協(xié)議》及《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》。三棵樹（項目融資）鑒于本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項目已基本完工，同時公司2022年前三季度盈大幅增，后續(xù)資金需求較預(yù)案推出時已大幅下降。綜合上述情況及資本市場環(huán)境已發(fā)生較大變化，為維護廣大投資者的利益，經(jīng)與中介機構(gòu)溝通并審慎研究論證，公司決定終止2021年度非公開發(fā)行A股股票事項并向中國證監(jiān)會申請撤回本次非公開發(fā)行股票申請文件。圖1增市月審注節(jié)及過會率

圖1定增目核證會冊通過周期 102.0%100.0%102.0%100.0%98.0%96.0%94.0%92.0%90.0%88.0%0 8.0% 0 84.0%-1-2-3-4-5-1-2-3-4-5-6-7-8-9-0-1-2-1-2-3-4-5-6-7-8-9-0-1、研究 id、研究表：2年1月被發(fā)審委否決的定增項目代碼名稱定向增發(fā)目的預(yù)計募集金億元)審核結(jié)果告日被否原因1H福鞍股份配套融資2022/11172022/1124未充分說明并披露本次交易定價的公允性以及評增值的合理性，不符合《上市公司重大資產(chǎn)重組理辦法》第十一條的相關(guān)規(guī)定未能充分說明本次交易不存在損害上市公司股東法權(quán)益的情形，不符合《上市公司重大資產(chǎn)重組理辦法》第十一條的相關(guān)規(guī)定1H7Z7Z福鞍股盈方微盈方微融資收購其他資融資收購其他資配套融資4，研究新增項目數(shù)量環(huán)比上升，化工行業(yè)募資額占比近兩成11月定增市場新增項目數(shù)量環(huán)比上升，但預(yù)計募資總額環(huán)比下降。11月新增定增項目54個，環(huán)比增加5個；已披露預(yù)計募資額合計418.63億元，環(huán)比減少56.55%；其中競價項目個，預(yù)披露募資額301.75億元。從所屬行業(yè)來看，11月輕工制造、機械設(shè)備、電子行業(yè)項目新增定增項目較多，分別有7個、7個、6個，合計占比37.04%；化工行業(yè)募集金額領(lǐng)先，為81.10億元，占比19.37%，其次為電氣設(shè)備、機械設(shè)備行業(yè)，前三行業(yè)募集金額合計占比48.71%。就部分單個項目來看，云天化擬募資不超過50億元用于聚能新材20萬噸/年磷酸鐵項目、天安化工20萬噸年磷酸鐵項目、償還銀行貸款募投項目的實施有利于推進公司在現(xiàn)有化肥和化工產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)上實現(xiàn)磷礦資源的深度和多元化開發(fā)利用同時抓住新能源材料市場發(fā)展機遇加快實現(xiàn)磷產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，鞏固公司磷化工產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先地位，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，為公司實現(xiàn)向精細磷化工新能源材料相關(guān)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級戰(zhàn)略目標奠定堅實的基礎(chǔ)。華燦光電擬募資不超過20.84億元用于oLED晶圓制造和封裝測試基地項目、補充流動資金。本次募投項目將加速oLED芯片的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化進程，提升高端LED芯片產(chǎn)品規(guī)模，優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和市場結(jié)構(gòu)在緩解激烈市場競爭帶來的沖擊的同時保持公司在LED芯片產(chǎn)業(yè)的市場競爭力，把握高端LED行業(yè)發(fā)展機遇。從定增目的來看，非并購類定增仍占據(jù)主流，新增47個，占比87.04%。其項目融資類數(shù)量居首達26個占比48%補充流動資金項目新增5個配套融項目新增2個。另外，從定價方式來看，11月新增非并購類項目中有17個擬鎖價發(fā)行，占比36%其中11個擬認購對象包含大股東或其關(guān)聯(lián)方其余6個擬引入機構(gòu)投資者。圖：1新增目及披募額0 .00 .00 .00 .00 .00 .0.00 .00 .0-1--1-2-3-4-5-6-7-8-9-0-1-2-1-2-3-4-5-6-7-8-9-0-1新增項目數(shù)量 已披露預(yù)計募資額（億，右）d、研究脈動磁場待解禁競價項目超六成浮盈平均浮動收益率9.12%截至2022年11月日，再融資新規(guī)下已有773個競價項目發(fā)行，分布于個申萬一級行業(yè)，其中電子行業(yè)項目數(shù)量多達111個，其次電力設(shè)備、機械備，分別為76個、62個，合計占比達32.21%。目前，新規(guī)下已有645宗競價項目解禁，其解禁絕對收益率均值為14.72%，其中占比60.78%的項目收益為正但在剔除折價率后平均收益率明顯降至-2.06%，正收益項目占比也降至35.19%。以2022年11月日收盤價計，新規(guī)下已發(fā)且尚未解禁的128個競價項目中有占比6.63%的項目浮盈平均浮動收益率為9.12在剔除折價率后發(fā)行至統(tǒng)計日的正收益項目占比降至3.03，平均浮動絕對收益率均值降至.但相對申萬一級行業(yè)超額收益率均值為1.19%，且有占比7.56%的項目跑贏同期行業(yè)指數(shù)。分行業(yè)看，尚未解禁項目所分布的24個行業(yè)除電力設(shè)備、石油石化、鋼鐵、銀行行業(yè)外其余行業(yè)競價項目浮動絕對收益率均值均為正其中建筑裝飾通信、輕工制造行業(yè)競價項目浮動絕對收益率均值靠前，分別為80.17%、25.04%和24.24%，且在剔除發(fā)行折價率因素后依然較高。但在剔除折價率因素后，計算機電子、環(huán)保等14個行業(yè)競價平均處于浮虧狀態(tài)。24個行業(yè)競價項目21個跑贏同期行業(yè)漲幅包括平均浮動絕對收益率為-0.85%的電力設(shè)備行業(yè)也跑贏申萬一級行業(yè)指數(shù)9.23pct。圖：截至2年1月日，再融資新規(guī)下已發(fā)行尚未解禁的8個競價項目不同行業(yè)浮動收益率情況.%.%.%.%.%建筑裝飾通建筑裝飾通輕工制商貿(mào)零公用事美容護醫(yī)藥生機械設(shè)國防軍食品飲交通運計算機電子環(huán)農(nóng)林牧非銀金有色金汽基礎(chǔ)化家用電石油石鋼銀平均浮動絕對收益率 平均超額收益率（相對業(yè)剔除折價后絕對收益率值、研究競價解禁收益率環(huán)比大幅上升，勝率超過五成根據(jù)ind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年1月有19個定增項目首次解禁，環(huán)比持平，其中競價項目9個當月定增合計解禁資金為1199億元環(huán)比增加49.48。其中，國金證券、晶澳科技解禁資金市值較高，截至11月日分別為59.15億元、44.64億元，解禁股數(shù)占總股本的比例分別為18.80%、3.16%。假設(shè)以解禁日收盤價賣出當月解禁的9個競價項目中有占比55.56%的項目解禁絕對收益率為正均值為5.42%環(huán)比上升13.62pct跑贏同期滬深300指數(shù)漲幅約17.54pct當月解禁的競價項目發(fā)行時的市價折價率均值為13.13%如果剔除折價因素發(fā)行-解禁期間的股價漲幅均值僅為-7.71（同期滬深300指數(shù)漲幅均值為-12.12%），錄得正漲幅的比例僅為33.3%。與此同時，11月解禁的10個定價項目解禁絕對收益率均值環(huán)比提高26.50pct至77.13%，正收益家數(shù)占比70.00%，環(huán)比降低1.43pct，跑贏同期滬深300指數(shù)漲幅約93.46pct。圖：1競價禁益100.00%.%.%.%.%.%

.%.%.%.%.%.%-1-1-2-3-4-5-6-7-8-9-0-1-2-1-2-3-4-5-6-7-8-9-0-1、研

競價正收益比例—左軸競價解禁日絕對收益均—右軸競價超額收益（相對滬同期漲）—圖：1定價禁益120.00%100.00%.%.%.%.%.%

.%.%.%.%.%.%-1-1-2-3-4-5-6-7-8-9-0-1-2-1-2-3-4-5-6-7-8-9-0-1定價正收益比例—左軸定價解禁日絕對收益均—右軸定價超額收益（相對滬同期漲）—、研究1月競價解禁絕對收益率基礎(chǔ)化工電力設(shè)備銀金融靠前，機械設(shè)備墊底2年1月首次解禁的9個競價皆為新規(guī)下項目，覆蓋6個行業(yè)，其中個行業(yè)定增項目解禁絕對收益率均值為正，其中基礎(chǔ)化工、電力設(shè)備、非銀金融業(yè)解禁絕對收益率靠前分別為45.38%15.19%5.42%且在剔除折價率后仍居行業(yè)前三位除汽車機械設(shè)備行業(yè)外其余4個行業(yè)解禁超額收益率為正械設(shè)備行業(yè)以-8.27%的解禁絕對收益率墊底，跑輸行業(yè)同期漲幅。2年1月首次解禁的0個定價項目皆為再融資新規(guī)前項目覆蓋8個行業(yè)其中有色金屬電子行業(yè)定增項目解禁絕對收益率分別高達417.93%130.84%，且在剔除折價率因素也有407.32%、86.03%，而建筑材料行業(yè)定增項目的解禁絕對收益率僅為-35.65%。圖：1申萬級業(yè)漲幅與2年1月業(yè)價目解收益

圖5：1申萬一級行業(yè)類漲跌幅與2年1月業(yè)價目解收益 .%.%.%.%.%.%.%.%.%.%

基礎(chǔ)化工電力設(shè)備非銀金融汽車醫(yī)藥生物機械設(shè)競價解禁絕對收益率競價解禁絕對收益率（除折）行業(yè)近一年漲幅

.%.%.%.%.%.%.%

定價解禁絕對收益率定價解禁絕對收益率（除折行業(yè)近一年漲幅、研究 、研究已上市未解禁標的超兩成破發(fā)已經(jīng)發(fā)行的項目，如果發(fā)行時市場點位處于高點、當時的個股估值過高，發(fā)后遭遇市場回調(diào)、甚至系統(tǒng)性下跌等原因，有可能會遭遇破發(fā)。對于已經(jīng)在一級市場參與定增的投資者，如果對標的中長期表現(xiàn)看好，不妨考慮破發(fā)或即將破發(fā)時低位買入來攤薄整體持倉成本。篩選特征上，重點為大股東或知名產(chǎn)業(yè)投資者與度較高、破發(fā)時估值相對行業(yè)較低、歷史業(yè)績增長穩(wěn)健或出現(xiàn)業(yè)績拐點、因市系統(tǒng)性下跌導(dǎo)致破發(fā)的標的。截至11月日所有在2018年以來已上市未解禁的442個項目中有占比23.53%的項目破發(fā)。我們對上述破發(fā)的標的進行梳理，浮動破發(fā)率在5%-25%之間、有大股東參與且參與比例大于10%、相對申萬三級行業(yè)PE或PB的比值小于2、最近一期的收入和利潤為正的有11宗。代碼名稱增發(fā)價 大股東認（元） 購比例最新浮動益率解禁日申萬三級行業(yè)市盈率 市凈率（TT代碼名稱增發(fā)價 大股東認（元） 購比例最新浮動益率解禁日申萬三級行業(yè)市盈率 市凈率（TT） （F）3Z棕櫚股份10020240410園林工程Ⅲ-428H北礦科技3420230309磁性材料3031H萬盛股份10020231009其他化學(xué)制品1592Z博世科10020241025環(huán)保工程及服務(wù)Ⅲ-498H妙可藍多10020230109乳品9191Z凱倫股份6720240624其他建材Ⅲ-801H華北制藥10020240409化學(xué)制劑27975H郵儲銀行10020260325銀行Ⅲ425Z華數(shù)傳媒1720240102有線電視網(wǎng)絡(luò)1648Z溢多利10020231116生物制品Ⅲ-48注：最新浮動收益、市盈率（TT）、市凈率（F）以2022年11月30日收盤價計。本期過審目列表綜合考慮定增標的所處行業(yè)及地位、目前的估值水平（最新PE相對中信三行業(yè)PE小于2，最新PE位于過去一年分位值40%以內(nèi)、最近三年的毛利率（未持續(xù)下滑2021年經(jīng)營現(xiàn)金（為正wnd未來三年一致預(yù)期增（大于15%wd一致預(yù)測家（不低于5家等指標對2022年11月通過發(fā)審委審核以及證監(jiān)會審核但尚未發(fā)行的標的進行梳理，建議關(guān)注璞泰來、九洲藥業(yè)、振華新材、華陽集團等。證監(jiān)會批準：璞泰來：擬募資不超過85億元，擬用于年產(chǎn)10萬噸高性能鋰離子電池負極材料一體化建設(shè)項目年產(chǎn)9.6億平方米基膜涂覆一體化建設(shè)項目補充流動資金。九洲藥業(yè)：擬募資不超過25億元，擬用于瑞博（臺州）制藥有限公司創(chuàng)新藥CDO生產(chǎn)基地建設(shè)項（一期工程瑞（蘇州制藥有限公司原料藥CDMO建設(shè)項目、補充流動資金。發(fā)審委通過：振華新材：擬募資不超過60億元，擬用于正極材料生產(chǎn)線建設(shè)項目（義龍期、補充流動資金。華陽集團：擬募資不超過20億元，擬用于智能汽車電子產(chǎn)品產(chǎn)能擴建項目汽車輕量化零部件產(chǎn)品產(chǎn)能擴建項目、智能駕駛平臺研發(fā)項目。表：發(fā)審委通過的部分競價定增基本情況匯總（截至22年1月0日）代碼代碼名稱原所屬行業(yè)定增項目關(guān)鍵詞定增用途 增發(fā)數(shù)量（萬股）預(yù)計募集資金（億元）大股東或其關(guān)聯(lián)方認承銷商高端過程裝備智能制造項目、數(shù)字9Z高端過程裝備智能制造項目、數(shù)字9Z 科新機電 專用設(shè)備制 化升級及潔凈化改造項目、氫能及 項目融資資金購比例/東北9Z 寧波方正 專用設(shè)備制 鋰電池精密結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)基地建設(shè)項 項目融資/安信0H 振華新材 化學(xué)原料和 正極材料生產(chǎn)線建設(shè)項目（義龍三 項目融資/中信建投造業(yè) 目、補充流動資金化學(xué)制品制 期、補充流動資金造業(yè)3Z 仕凈科技 專用設(shè)備造業(yè)77H 華依科技 造業(yè) 建設(shè)項目、組合慣導(dǎo)研發(fā)及生產(chǎn)項 項目融資項目、補充流動資金項目/中信有色金屬冶 春鵬鋰業(yè)年產(chǎn)5萬噸高純鋰鹽項3Z 中礦資源 煉和壓延加 目津巴布韋ka鋰礦200萬t/a 項目融資萬t/a改擴建工程、補充流動資金/方正計算機通信 高性能石墨烯散熱膜生產(chǎn)基地建設(shè)2Z 錦富技術(shù) 和其他電子 項目、補充流動資金 項目融資/海通

數(shù)字化、智能化不銹鋼特氟龍風(fēng)生產(chǎn)項目、年減排萬噸級O2和鋼渣資源化利用項目、補充流動資金新能源汽車及智能駕駛測試基地設(shè)項目、德國新能源汽車測試中目、氫燃料電池測試研發(fā)中心建設(shè)

項目融資 0 0 / 民生工業(yè) 建設(shè)工程津巴布韋kta鋰礦120設(shè)備制造3Z 奧飛數(shù)據(jù) 軟件和信技術(shù)服務(wù)專用設(shè)備

新一代云計算和人工智能產(chǎn)業(yè)園（廊坊固安B棟和C棟）項、字智慧產(chǎn)業(yè)園（廣州南沙A）項目、補充流動資金及償還銀行貸款新基建領(lǐng)域智能溫控設(shè)備智能制造

項目融資 5 7 / 民生1Z 申菱環(huán)7Z 立訊精

造業(yè)計算機通和其他電子設(shè)備制造業(yè)

項目、專業(yè)特種環(huán)境系統(tǒng)研發(fā)制造基地項目（二期）智能可穿戴設(shè)備產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)及技術(shù)升級項目、智能移動終端精密零組件產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)項目新源汽車高壓連接系統(tǒng)產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)項目、半導(dǎo)體先進封裝及測試產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)項目、智能移動終端顯示模組產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)項目、智能汽車連接系統(tǒng)產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)項目、補充流動資金

項目融資 0 0 / 項目融資 1 0 / 中信8Z 衛(wèi)光生物 醫(yī)藥制造業(yè) 血液制品智能工廠建設(shè)項目、鐘單采血漿站項目、補充流動資金

項目融資 4 7 / 國泰君安7Z 和晶科技 電氣機械和器材制造業(yè)計算機通

補充上市公司流動資金 配套融資 8 0 / 東方coD芯片研發(fā)及制造0Z 聚燦光

和其他電設(shè)備制造有色金屬

擴建項目 項目融資 0 0 / 中信利用回收鋁年產(chǎn)10萬噸高精鋁深7Z 宏創(chuàng)控

煉和壓延工業(yè)

加工項目、補充流動資金及償還行借款

項目融資 2 0 / 華泰聯(lián)合8Z 京泉華 計算機通和其他電子

河源新能源磁集成器件智能制造目、補充流動資金

項目融資 0 6 / 民生設(shè)備制造業(yè)設(shè)備制造業(yè)計算機通信0Z 華陽集團 和其他電設(shè)備制造業(yè)智能汽車電子產(chǎn)品產(chǎn)能擴建項目汽車輕量化零部件產(chǎn)品產(chǎn)能擴建目、智能駕駛平臺研發(fā)項目項目融資 /廣發(fā)1H 中國國航 航空運輸業(yè) 引進22架飛機項目、補充流動金。

項目融資 4 0 27%6Z 東方鋯

有色金屬煉和壓延工業(yè)

年產(chǎn)3萬噸電熔氧化鋯產(chǎn)業(yè)基地設(shè)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、補充流動資金

項目融資 4 0 24% 華金5Z 科拓生物 食品制造業(yè) 食品板塊研發(fā)生產(chǎn)基地項目、補公司流動資金

項目融資 0 0 7% 第一創(chuàng)業(yè)鵬輝智慧儲能制造基地項目（年產(chǎn)3Z 鵬輝能源 電氣機械和 Gh儲能電池項目、鵬輝智慧 項目融資 9 0 / 中器材制造業(yè) 儲能及動力電池制造基地項目、補充流動資金電力熱力生 支付本次交易的相關(guān)交易稅費以及2H T華源 產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 中介機構(gòu)費用、補充上市公司和標配套融資0/華泰聯(lián)合的公司流動資金以及償還債務(wù)等，公司公告，研究表：證監(jiān)會批準的部分競價定增基本情況匯總（截至22年1月0日）中信中信/項目融資金務(wù)業(yè)專業(yè)技術(shù)服 實驗室新建及擴建項目、補充流動資諾禾致源1H承銷商大股東或其聯(lián)方購比例預(yù)計定增用途 增發(fā)數(shù)量 集資（萬股） （億元）定增項目關(guān)鍵詞原所屬行業(yè)名稱代碼2H 濟民醫(yī)療 醫(yī)藥制造

年產(chǎn)5億支安全注射器和安全注射針技術(shù)改造項目、新增年產(chǎn)2萬只預(yù)充式導(dǎo)管沖洗器技改項目、民健康管理股份有限公司研發(fā)中心設(shè)技改項目、銀行貸款置換

項目融資 0 0 / 財通6H 澤璟制U

醫(yī)藥制造業(yè) 新藥研發(fā)項目、新藥研發(fā)生產(chǎn)中心期工程建設(shè)項目

項目融資 0 5 / 中金造業(yè) 工業(yè)數(shù)碼噴印設(shè)備智能化生產(chǎn)線、補 項目融資 0造業(yè) 工業(yè)數(shù)碼噴印設(shè)備智能化生產(chǎn)線、補 項目融資 0 0 / 中信充流動資金6H星湖科技支付本次交易的現(xiàn)金對價、本次交易食品制造業(yè) 相關(guān)中介機構(gòu)費用及補充上市公司流 配套融資 1 0 / 安信動資金3H浙江新能電力、熱力 浙能臺州1號海上風(fēng)電場工程項目、生產(chǎn)和供應(yīng) 補充流動資金 項目融資 0 0 / 中信業(yè)9Z甘肅電投電力、熱力 玉門市麻黃灘第一風(fēng)電場C區(qū)200兆 項目融資 7 0 / 華龍

專用設(shè)備

杭州宏華軟件有限公司年產(chǎn)0套生產(chǎn)和供業(yè)8Z 8Z 可立克 信和其他電 目、惠州充電樁磁性元件智能制造項 項目融資業(yè)/招商og系列中間件產(chǎn)品卓越能提升7Z 東方通 軟件和信息 項目、基于人工智能的下一代可持續(xù) 項目融資/第一創(chuàng)業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) 運營安全產(chǎn)品開發(fā)項目、補充流動資金瑞博（臺州）制藥有限公司創(chuàng)新藥5H 九洲藥業(yè) 醫(yī)藥制造業(yè) CO生產(chǎn)基地建設(shè)項目（一期工 項目融資藥CO建設(shè)項目、補充流動資金/華泰聯(lián)合7Z 君亭酒店 住宿業(yè) 新增直營酒店投資開發(fā)項目、現(xiàn)有酒 項目融資/安信計算機、通 coD顯示模組生產(chǎn)項4Z 南極光 信和其他電 目、中尺寸液晶顯示模組生產(chǎn)項目、 項目融資業(yè) 動資金/海通9Z 華自科技 電氣機械和 儲能電站建設(shè)項目、工業(yè)園區(qū)“光伏 項目融資/國泰君安達實AIoT智能物聯(lián)網(wǎng)管控臺與低碳節(jié)能等應(yīng)用系統(tǒng)升級研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化

瓦項目瓜州干河口W光伏目永昌河清灘W光伏發(fā)電目高臺縣鹽池灘W風(fēng)電場目、補充流動資金安徽光伏儲能磁性元件智能制造目程瑞（蘇州制藥有限公司原店裝修升級項目子設(shè)備制造 新型顯示技術(shù)研發(fā)中心項目、補充流器材制造業(yè) +儲能”一體化項目、補充流動資金2Z 達實智能 軟件和信技術(shù)服務(wù)2H 2H 雪峰科技 化學(xué)制品制 等 配套融資/ 國泰君安電力、熱力0H 長江電力 生產(chǎn)和供應(yīng) 全部用于支付本次交易現(xiàn)金對價。 配套融資業(yè)/ 中信、泰聯(lián)合化學(xué)原料和 年產(chǎn)10萬噸新型電解質(zhì)鋰鹽項目、0Z 多氟多 化學(xué)制品制 補充流動資金 項目融資/ 中金造業(yè)高速率線纜連接器及組件生產(chǎn)項目、5Z 金信諾 電氣機械和 高性能特種電纜及組件生產(chǎn)項目、衛(wèi) 項目融資充流動資金/中航3Z 廣和通 計算機、通 標的公司項目建設(shè)投資及補充流動資 配套融資/華泰聯(lián)合

項目、達實3IoT身份識別與管控平臺與智能終端產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目軌道交通綜合監(jiān)控系統(tǒng)集成項目補充流動資金支付現(xiàn)金對價、交易稅費與中介費用

項目融資 0 0 /器材制造業(yè) 星通信終端及電磁兼容解決方案、補信和其他電 金3Z 廣信材

子設(shè)備制業(yè)化學(xué)原料化學(xué)制品造業(yè)

年產(chǎn)5萬噸電子感光材料及配套材 項目融資 1 0 /料項