電線電纜行業(yè)快速入門指南

電線電纜行業(yè)快速入門指南2013-06目錄一、電線電纜制造行業(yè)發(fā)展概況 31、行業(yè)地位 32、行業(yè)管理體制及主管部門 33、行業(yè)分類 44、重要關(guān)聯(lián)應(yīng)用行業(yè) 75、企業(yè)數(shù)量、構(gòu)成及地域分布 106、行業(yè)特點(diǎn) 117、行業(yè)存在問題 12二、深圳地區(qū)電線電纜制造行業(yè)分析 131、行業(yè)規(guī)模 132、行業(yè)特點(diǎn) 13三、業(yè)內(nèi)相關(guān)廠家 141、各類榜單上榜企業(yè) 142、重點(diǎn)企業(yè) 173、重點(diǎn)競爭對手關(guān)注 20一、電線電纜制造行業(yè)發(fā)展概況1、行業(yè)地位電線電纜肩負(fù)著電力和通信兩大國民經(jīng)濟(jì)支柱行業(yè)的配套職能，起著輸送能源和傳遞信息的重要作用，被譽(yù)為國民經(jīng)濟(jì)的“血管”和“神經(jīng)”，在國民經(jīng)濟(jì)中占有極其重要的地位。作為國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)重要的配套產(chǎn)業(yè)之一，電線電纜制造行業(yè)近15年來年均增長達(dá)15%以上，占據(jù)著中國電工行業(yè)四分之一的產(chǎn)值。2008年全行業(yè)銷售收入超過6000億元，利潤總額超過230億元，是機(jī)械工業(yè)中僅次于汽車行業(yè)的第二大產(chǎn)業(yè)，以用銅量計(jì)算，中國已成為世界第一大電線電纜生產(chǎn)國。2、行業(yè)管理體制及主管部門我國電線電纜制造行業(yè)管理組織為中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)會(huì)下屬的中國電器工業(yè)協(xié)會(huì)電線電纜分會(huì)。其中中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)在國家發(fā)展改革委員會(huì)的指導(dǎo)下對整個(gè)機(jī)械制造業(yè)進(jìn)行行業(yè)管理，中國電器工業(yè)協(xié)會(huì)以及下屬的電線電纜分會(huì)在機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)的指導(dǎo)下開展對電氣工業(yè)以及電線電纜制造業(yè)的管理工作。上海電纜研究所作為中國電器工業(yè)協(xié)會(huì)電線電纜分會(huì)理事長單位以及秘書處掛靠單位，承擔(dān)了電線電纜制造行業(yè)的管理工作。3、行業(yè)分類根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2002），歸屬為制造業(yè)—電氣機(jī)械及器材制造業(yè)—電線、電纜、光纜及電工器材制造—電線電纜制造。根據(jù)*號《關(guān)于印發(fā)<制造業(yè)信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)意見>的通知》，電線電纜制造行業(yè)屬于“鼓勵(lì)進(jìn)入類”客戶和項(xiàng)目的備選行業(yè)。電線電纜是指用于電力、通信及相關(guān)傳輸用途的材料，主要包括裸線、電磁線及電機(jī)電器用絕緣電線、電力電纜、通信電纜與光纜。電線和電纜并沒有嚴(yán)格的界限。通常將芯數(shù)少、產(chǎn)品直徑小、結(jié)構(gòu)簡單的產(chǎn)品稱為電線，沒有絕緣的稱為裸電線，其他的稱為電纜；導(dǎo)體截面積較大的(大于6平方毫米)稱為大電線，較小的(小于或等于6平方毫米)稱為小電線，絕緣電線又稱為布電線。（1）電線電纜的應(yīng)用主要分為三大類①電力系統(tǒng)電力系統(tǒng)采用的電線電纜產(chǎn)品主要有架空裸電線、匯流排（母線）、電力電纜（塑料線纜、油紙力纜（基本被塑料電力電纜代替）、橡套線纜、架空絕緣電纜）、分支電纜（取代部分母線）、電磁線以及電力設(shè)備用電氣裝備電線電纜等。②信息傳輸系統(tǒng)用于信息傳輸系統(tǒng)的電線電纜主要有市話電纜、電視電纜、電子線纜、射頻電纜、光纖纜、數(shù)據(jù)電纜、電磁線、電力通訊或其他復(fù)合電纜等。③機(jī)械設(shè)備、儀器儀表系統(tǒng)此部分除架空裸電線外幾乎其他所有產(chǎn)品均有應(yīng)用，但主要是電力電纜、電磁線、數(shù)據(jù)電纜、儀器儀表線纜等。（2）電線電纜產(chǎn)品主要分為五大類：①裸電線及裸導(dǎo)體制品本類產(chǎn)品的主要特征是：純的導(dǎo)體金屬，無絕緣及護(hù)套層，如鋼芯鋁絞線、銅鋁匯流排、電力機(jī)車線等；加工工藝主要是壓力加工，如熔煉、壓延、拉制、絞合/緊壓絞合等；產(chǎn)品主要用在城郊、農(nóng)村、用戶主線、開關(guān)柜等。②電力電纜本類產(chǎn)品主要特征是：在導(dǎo)體外擠（繞）包絕緣層，如架空絕緣電纜，或幾芯絞合（對應(yīng)電力系統(tǒng)的相線、零線和地線），如二芯以上架空絕緣電纜，或再增加護(hù)套層，如塑料/橡套電線電纜。主要的工藝技術(shù)有拉制、絞合、絕緣擠出（繞包）、成纜、鎧裝、護(hù)層擠出等，各種產(chǎn)品的不同工序組合有一定區(qū)別。產(chǎn)品主要用在發(fā)、配、輸、變、供電線路中的強(qiáng)電電能傳輸，通過的電流大（幾十安至幾千安）、電壓高（220V至500kV及以上）。③電氣裝備用電線電纜該類產(chǎn)品主要特征是：品種規(guī)格繁多，應(yīng)用范圍廣泛，使用電壓在1kV及以下較多，面對特殊場合不斷衍生新的產(chǎn)品，如耐火線纜、阻燃線纜、低煙無鹵/低煙低鹵線纜、防白蟻、防老鼠線纜、耐油/耐寒/耐溫/耐磨線纜、醫(yī)用/農(nóng)用/礦用線纜、薄壁電線等。④通訊電纜及光纖隨著近二十多年來通訊行業(yè)的飛速發(fā)展，通訊電纜及光纖產(chǎn)品也有著驚人的發(fā)展速度。從過去的簡單的電話電報(bào)線纜發(fā)展到幾千對的話纜、同軸纜、光纜、數(shù)據(jù)電纜，甚至組合通訊纜等。該類產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尺寸通常較小而均勻，制造精度要求高。⑤電磁線（繞組線）主要用于各種電機(jī)、儀器儀表等。⑥電線電纜的衍生/新產(chǎn)品電線電纜的衍生/新產(chǎn)品主要是因應(yīng)用場合、應(yīng)用要求不同及裝備的方便性和降低裝備成本等的要求，而采用新材料、特殊材料、或改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、或提高工藝要求、或?qū)⒉煌贩N的產(chǎn)品進(jìn)行組合而產(chǎn)生。采用不同材料如阻燃線纜、低煙無鹵/低煙低鹵線纜、防白蟻、防老鼠線纜、耐油/耐寒/耐溫線纜等；改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)如：耐火電纜等；提高工藝要求如：醫(yī)用線纜等；組合產(chǎn)品如：OPGW等；方便安裝和降低裝備成本如：預(yù)制分支電纜等。4、重要關(guān)聯(lián)應(yīng)用行業(yè)（1）輸配電行業(yè)電力電纜是電線電纜制造行業(yè)的一個(gè)重要組成部分，近年來，隨著電力工業(yè)的快速增長，電力電纜的產(chǎn)量也隨之穩(wěn)步提升。電力工業(yè)是我國目前發(fā)展速度最快的行業(yè)之一，發(fā)電設(shè)備的增長、電網(wǎng)的建設(shè)和聯(lián)網(wǎng)必然帶動(dòng)對電力電纜需求量的增長。1998年開始的城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造目前仍在持續(xù)，西電東送工程中很多大型重點(diǎn)項(xiàng)目陸續(xù)上馬。目前在城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造中，110kV及220kVXLPE交聯(lián)聚乙烯絕緣電纜及其附件已經(jīng)進(jìn)入市場，并成為電力電纜類中最重要的產(chǎn)品。從電力工業(yè)未來的發(fā)展來看，國家提出了發(fā)展環(huán)保發(fā)電設(shè)備的方針，預(yù)計(jì)未來一段時(shí)間一大批水電、核電項(xiàng)目將陸續(xù)開始實(shí)施。由于我國的水電資源大部分分布在西南、西北地區(qū)，需要長距離傳輸大容量電力，因此，與火電相比水電建設(shè)項(xiàng)目將為電線電纜制造行業(yè)帶來更多的需求量。同時(shí)，長距離輸電也需要對電力電纜產(chǎn)品適合超高壓、特高壓輸電的要求，預(yù)計(jì)特高壓電力電纜產(chǎn)品將迎來一個(gè)發(fā)展時(shí)期。(2)通信行業(yè)隨著中國信息通訊產(chǎn)業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展，與電線電纜有關(guān)的光纖光纜、銅芯對稱電纜、CATV電纜等產(chǎn)品有著廣闊的市場空間。（3）房地產(chǎn)建筑行業(yè)近年來，房地產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期，除了住宅房之外，商務(wù)辦公樓數(shù)量也有較大增長。住宅的智能化需求加上各種專業(yè)網(wǎng)的建設(shè)，給電線電纜帶來極大市場。預(yù)計(jì)今后3至5年后建筑用布線的產(chǎn)值在電線電纜行業(yè)中將占15%左右。（4）交通行業(yè)國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展需要交通設(shè)施數(shù)量和水平的提高來配合。近幾年來，國內(nèi)交通建設(shè)發(fā)展很快，鐵路建設(shè)、城軌建設(shè)、高速公路信息化都與電線電纜制造行業(yè)密切相關(guān)，給電線電纜制造行業(yè)帶來了巨大的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。鐵路提速、高速鐵路的動(dòng)工興建、鐵路電氣化率的提高以及鐵路信息系統(tǒng)寬帶數(shù)字通信網(wǎng)的建設(shè)，為電氣化機(jī)車銅合金接觸線、機(jī)車車輛用線、繞組線、專用光纜、數(shù)據(jù)傳輸電纜、等提供了市場。在城軌方面，國家提出了優(yōu)先發(fā)展城軌交通的政策，2010年累計(jì)投資將達(dá)8000億元，北京、上海、天津、深圳、武漢、大連、青島、重慶、廣州、沈陽等許多大城市將相繼建設(shè)城軌交通，這必將帶動(dòng)對阻燃電纜的需求。在公路方面，道路交通是國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重點(diǎn)領(lǐng)域，每年投資1000億元，我國高速公路將逐步步入信息化，電線電纜制造企業(yè)大有可為。在高速公路信息化的過程中，作為信息化媒體的數(shù)字光電纜，也將大有作為。（5）汽車行業(yè)汽車工業(yè)作為國家支柱產(chǎn)業(yè)，將促使汽車用線量增加。每年全國汽車用線產(chǎn)值約20億人民幣。今后將以超過20％的速度增長。（6）造船業(yè)2008年我國造船量達(dá)到2881萬噸，耗用各種船用電纜達(dá)到9.6萬km左右。5、企業(yè)數(shù)量、構(gòu)成及地域分布截止2009年9月，全國電線電纜制造行業(yè)企業(yè)數(shù)達(dá)4290家，從業(yè)人數(shù)58.4萬人，其中90%為中小企業(yè)。根據(jù)數(shù)據(jù)分析，行業(yè)內(nèi)大型企業(yè)的盈利能力明顯高于中、小型企業(yè)，銷售利潤率達(dá)到4.12%；而小型企業(yè)在資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率方面要好于大、中型企業(yè)，運(yùn)營效率更高；詳見下表：總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率資產(chǎn)負(fù)債率銷售利潤率全部1.2659.82%4.12%大型1.1256.87%6.82%中型1.2060.36%4.37%小型1.4258.93%3.21%以資產(chǎn)計(jì)算，行業(yè)中國有經(jīng)濟(jì)成份僅占15%，三資企業(yè)占近25%，而民營經(jīng)濟(jì)成份達(dá)60%以上。在電線電纜制造行業(yè)銷售收入前十名的企業(yè)中，絕大部分為民營企業(yè)。按省域劃分，江蘇、廣東、浙江是我國電線電纜生產(chǎn)企業(yè)最為集中的三個(gè)省份，此三省份總數(shù)量超過了全國總數(shù)的50%，具體占比為江蘇22.62%、廣東17.09%、浙江12.28%。按大區(qū)劃分，電線電纜制造企業(yè)在華東地區(qū)最為集中，超過50%；中南地區(qū)的電線電纜制造企業(yè)也比較集中，達(dá)到27%；華北、東北、西南、西北分別占10%、6%、4%和2%。6、行業(yè)特點(diǎn)（1）電線電纜是典型的料重、工輕的行業(yè)，屬銅產(chǎn)業(yè)鏈的縱向延伸，銅材料占總成本的70%~80%。（2）上游銅材料供應(yīng)商話語權(quán)較強(qiáng)，基本款到發(fā)貨或貨到付款。而下游客戶除民用電線直銷部分外大多是國家大型工程或國家壟斷行業(yè)，如電力、通信、鐵路等，不但收不到預(yù)付款，有時(shí)還要向客戶支付質(zhì)保金。上下游的雙重?cái)D壓，形成電線電纜制造行業(yè)資金密集的特點(diǎn)。（3）受限于線纜及線盤的高額運(yùn)輸及回收成本，即便是大型企業(yè)的市場范圍一般也不超出本省、中小型企業(yè)市場范圍一般不超出所在地市。（4）與其他行業(yè)相比，市場集中度較低，銷售收入最高的企業(yè)的市場份額不超過2.81％，且前24名領(lǐng)先企業(yè)的累計(jì)份額只有23.17％。（5）行業(yè)周期性明顯，每年6月份是行業(yè)的一個(gè)生產(chǎn)高峰時(shí)期，一般自9月起至12月行業(yè)產(chǎn)值呈明顯加速態(tài)勢。（6）除插頭、連接器等細(xì)分行業(yè)具備勞動(dòng)密集型特征外，電線電纜制造行業(yè)企業(yè)平均從業(yè)人數(shù)僅136人，生產(chǎn)自動(dòng)化程度相對較高。（7）絕大部分企業(yè)產(chǎn)品線集中在35KV以下中低壓電纜，目前國內(nèi)可以生產(chǎn)110KV以上高壓、超高壓電纜的企業(yè)僅30余家。7、行業(yè)存在問題（1）行業(yè)進(jìn)入門檻低，不僅造成一哄而上、重復(fù)投資，導(dǎo)致行業(yè)產(chǎn)能過剩，并且使一部分根本不具備生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制和檢測等必要手段的作坊企業(yè)得以混跡于行業(yè)之中，成為假冒偽劣、粗制濫造、偷工減料、以次充好線纜產(chǎn)品的產(chǎn)生源頭，并憑借壓低銷售價(jià)格等手段擾亂市場競爭秩序，加劇行業(yè)內(nèi)的無序競爭。（2）市場規(guī)范化不夠，地方保護(hù)嚴(yán)重。從全國范圍看，統(tǒng)一市場基本形成，但各地之間的無形門檻沒有打破，地方保護(hù)主義仍然嚴(yán)重。（3）行業(yè)內(nèi)90%為中小企業(yè)，規(guī)模較小，設(shè)備價(jià)值低，且屬專用設(shè)備。融資渠道狹窄，企業(yè)發(fā)展基本依靠自身緩慢積累。（4）基礎(chǔ)研究和應(yīng)用研究重視不夠，缺乏核心競爭力，競爭主要集中在低端中低壓電線電纜。二、深圳地區(qū)電線電纜制造行業(yè)分析1、行業(yè)規(guī)模深圳地區(qū)一直沒有成立電線電纜制造行業(yè)協(xié)會(huì)，也沒有權(quán)威的行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。2008年全國電線電纜制造行業(yè)總銷售收入超過6000億元，根據(jù)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)廣東省約占17%即1020億元，而深圳市2008年GDP總量占廣東省的26%，據(jù)此粗略估算深圳地區(qū)的電線電纜制造行業(yè)市場總量應(yīng)在265億元以上。2、行業(yè)特點(diǎn)（1）深圳地區(qū)整體經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，電子工業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)尤其發(fā)展迅猛。因此深圳地區(qū)對電線電纜的需求量龐大且保持持續(xù)增長態(tài)勢。（2）深圳地區(qū)未能形成全國性名牌企業(yè)，絕大部分企業(yè)的市場范圍局限于珠三角區(qū)域。（3）深圳地區(qū)電線電纜制造企業(yè)的主要集聚地在龍華及周邊地區(qū)。（4）深圳地區(qū)電線電纜制造行業(yè)平均毛利水平可達(dá)9-10%，扣除期間費(fèi)用凈利在4%以上。（5）由于成本和行業(yè)競爭原因，大部分電線電纜制造企業(yè)購買超國標(biāo)銅線不會(huì)超過其總采購量的1/3。（6）大部分電線電纜制造企業(yè)的銷售尤其是直銷部分普遍存在不規(guī)范不開票的現(xiàn)象，雖其報(bào)表指標(biāo)不好看，但實(shí)際業(yè)務(wù)量和利潤均要好于報(bào)表數(shù)據(jù)。三、業(yè)內(nèi)相關(guān)廠家1、各類榜單上榜企業(yè)（1）2007-2008深圳民營領(lǐng)軍骨干企業(yè)金龍羽集團(tuán)有限公司（2）國家免檢產(chǎn)品序號品牌產(chǎn)品企業(yè)名稱年份1金龍羽電線電纜深圳市金龍羽電纜實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司20052奔達(dá)康電線電纜深圳市奔達(dá)康實(shí)業(yè)有限公司20053天泰電線電纜深圳市成天泰電纜實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司20064深纜SHENLAN電線電纜深圳市宏達(dá)興電線電纜發(fā)展有限公司20065環(huán)威電線電纜深圳市金環(huán)宇電線電纜有限公司20066新威訊電線電纜深圳市新威訊電纜實(shí)業(yè)有限公司20067永盛電線電纜深圳市永盛發(fā)電纜實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司2006（3）廣東省名牌產(chǎn)品（深圳品牌）序號品牌產(chǎn)品企業(yè)名稱年份1電纜奔達(dá)康深圳市奔達(dá)康實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司20052電纜永盛深圳市永盛發(fā)電纜實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司20053電纜金龍羽深圳市金龍羽電纜實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司20054額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電線金龍羽深圳市金龍羽電纜實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司20065電線環(huán)威深圳市金環(huán)宇電線電纜有限公司20066額定電壓0.60/1kV聚氯乙烯絕緣電力電纜瑞興利深圳市瑞興利實(shí)業(yè)有限公司20077額定電壓0.60/1kV聚氯乙烯絕緣電力電纜新威訊深圳市新威訊電纜實(shí)業(yè)有限公司2007（4）2007年電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查質(zhì)量較好產(chǎn)品及企業(yè)名單序號受檢單位名稱樣品名稱文字商標(biāo)型號規(guī)格等級生產(chǎn)日期1深圳市金環(huán)宇電線電纜有限公司銅芯耐火電纜金環(huán)宇NH-B-VV5×162007.03.162深圳市聯(lián)嘉祥電線電纜實(shí)業(yè)有限公司一般用途單芯軟導(dǎo)體無護(hù)套電纜聯(lián)嘉祥227IEC02(RV)1.50mm48/0.20100m/卷2007.04.053深圳市東佳信電線電纜有限公司單芯硬導(dǎo)體聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電纜佳信227IEC01(BV)4mm2007.04.054深圳市鴻安達(dá)電纜有限公司聚氯乙烯絕緣電纜鴻安227IEC01(BV)2.5mm2007.04.015深圳市奔達(dá)康實(shí)業(yè)有限公司一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜奔達(dá)康227IEC01(BV)1×2.5mm100m/卷合格品2007.04.186金龍羽集團(tuán)有限公司一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜金龍羽227IEC01(BV)1×2.5(A)mm100m/卷2007.04.177深圳市永盛發(fā)電纜實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司耐火交聯(lián)電纜永盛NH-YJV5×10mm2007.042、重點(diǎn)企業(yè)序號企業(yè)名稱股東主營業(yè)務(wù)授信總額我行業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)1深圳寶興電線