財(cái)務(wù)規(guī)劃師的職責(zé)范本

5/5財(cái)務(wù)規(guī)劃師的職責(zé)范本財(cái)務(wù)規(guī)劃師負(fù)責(zé)根據(jù)財(cái)務(wù)制度，完成各項(xiàng)費(fèi)用開支、各款項(xiàng)支付審核;以下是學(xué)習(xí)啦我整理的財(cái)務(wù)規(guī)劃師的職責(zé)范本。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師的職責(zé)范本1

職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)理財(cái)產(chǎn)品、保險(xiǎn)產(chǎn)品、證券基金的銷售工作。

2.開發(fā)新客戶，維護(hù)老客戶。

3.負(fù)責(zé)與客戶簽訂銷售合同，通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供理財(cái)咨詢與服務(wù)。

4.積極完成規(guī)定的銷售量指標(biāo)，為客戶提供主動(dòng)、熱情、滿意、周到的服務(wù)。

任職要求：

1.男女不限，本科及以上學(xué)歷。

2.身體健康，形象良好，有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

3.具有較強(qiáng)的客戶溝通能力、商務(wù)處理能力及項(xiàng)目管理能力。

4.對(duì)銷售工作有較高的熱情，能承擔(dān)較大工作壓力。

5.無不良商業(yè)操作行為，富有工作激情和熱情，有敏銳的市場(chǎng)洞察力，有強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任心和積極的工作態(tài)度。

6.能夠獨(dú)立開發(fā)市場(chǎng)、有市場(chǎng)營(yíng)銷、企業(yè)管理或金融類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師的職責(zé)范本2

職責(zé)：

1、為客戶提供量身訂制的、切實(shí)可行的理財(cái)方案，同時(shí)在對(duì)方案的不斷修正中，滿足客戶長(zhǎng)期的、不斷變化的財(cái)務(wù)需求。

2、通過對(duì)公司提供的客戶資源進(jìn)行售后服務(wù)，向老客戶宣傳、介紹、銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品，為老客戶制定家庭風(fēng)險(xiǎn)保障規(guī)劃，并拓展自己的客戶圈，完成部門下達(dá)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)目標(biāo);

3、完成上級(jí)交辦的其他工作。

【崗位要求】

1、22周歲以上，大專以上學(xué)歷，本科及研究生學(xué)歷優(yōu)先;

2、金融專業(yè)、經(jīng)濟(jì)專業(yè)、保險(xiǎn)專業(yè)者、掌握經(jīng)濟(jì)、金融等專業(yè)知識(shí)者優(yōu)先;

3、形象良好，身體健康，具有完全民事行為能力，有較強(qiáng)的服務(wù)意識(shí);

4、綜合素質(zhì)較高，思維活躍，具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)、實(shí)踐能力，樂于與人溝通，能夠吃苦耐勞，做事能堅(jiān)持不懈具有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神;

5、有市場(chǎng)營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)、企業(yè)實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)、社團(tuán)經(jīng)驗(yàn)、比賽經(jīng)歷優(yōu)先。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師的職責(zé)范本3

職責(zé)

1、服務(wù)于公司VIP客戶及高凈值個(gè)人客戶，為客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

6、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

招聘要求

1、熱愛金融行業(yè)，對(duì)金融行業(yè)有相關(guān)了解，并具備一定的金融基礎(chǔ)知識(shí)，以及持續(xù)學(xué)習(xí)金融知識(shí)的能力;

2、25周歲以上，大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷(金融、經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)營(yíng)銷及相關(guān)專業(yè)優(yōu)先);

3、極強(qiáng)的中高端客戶市場(chǎng)開拓能力以及良好的客戶溝通能力，關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營(yíng)銷技巧;

4、誠(chéng)實(shí)守信以及良好的團(tuán)隊(duì)合作精神;

5、迎接挑戰(zhàn)的信心和對(duì)工作的激情;

6、從事過銀行客戶經(jīng)理人、信用卡銷售、基金銷售、證券銷售、信托銷售以及其他行業(yè)市場(chǎng)銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

7、有高端客源優(yōu)先。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師的職責(zé)范本4

職責(zé)：

1.勤奮敬業(yè),吃苦耐勞,有創(chuàng)造力，追求工作目標(biāo)和結(jié)果

2.具有良好的語言表達(dá)能力、溝通技巧、客戶服務(wù)意識(shí)

3.堅(jiān)韌好學(xué)，團(tuán)隊(duì)利益為重

4.工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、細(xì)致、有耐心，具有良好的溝通能力、理解能力、應(yīng)變能力

5.注重個(gè)人發(fā)展空間者優(yōu)先考慮

任職資格：

1、年齡在22歲40歲之間，男女不限，形象好、氣質(zhì)佳、沉穩(wěn)、條理性強(qiáng)。

2、口齒伶俐，擅表達(dá)，擅溝通，具親和力，普通話標(biāo)準(zhǔn)。

3、誠(chéng)實(shí)可靠、團(tuán)結(jié)上進(jìn)、具團(tuán)隊(duì)精神具有較強(qiáng)的責(zé)任心。

4、積極的心態(tài)銷售人員應(yīng)該能夠坦然的面對(duì)挫折和困難，在挫折和困難面前不是逃避退縮而是勇往直前。

5、我公司望誠(chéng)聘思維活躍、有積極進(jìn)取的精神及接受挑戰(zhàn)的性格;對(duì)待工作有激情敢于創(chuàng)新，有著向高薪挑戰(zhàn)的精神，相信沒有最好，只有更好。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師的職責(zé)范本5

職責(zé)：

1、服務(wù)于公司VIP客戶及京城高凈值個(gè)人客戶，為高凈值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

6、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

任職資格：

1、20歲以上，大專及以上學(xué)歷，專業(yè)不限(金融專業(yè)優(yōu)先);

2、無不良嗜好，無違法犯罪記錄;

3、在南京本地工作兩年以上優(yōu)先;

4、工作積極，有較強(qiáng)學(xué)習(xí)能力，能熟練使用電腦、智能手機(jī)等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，使用公司IT網(wǎng)絡(luò)平臺(tái);

5、具有中高端客戶市場(chǎng)開拓能力以及良好的客戶溝通能力，關(guān)系管理能力;

6、坦誠(chéng)自信，樂觀進(jìn)取，高度的工作熱情;

7、有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神，有敬業(yè)精神;

8、具有獨(dú)立的分析和解決問題的能力;

9、良好的溝通技巧和說服能力。

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