2022年我國商業(yè)銀行業(yè)績分析-繼續(xù)放緩

年我國商業(yè)銀行業(yè)績分析:繼續(xù)放緩銀行業(yè)績大不如前了，上市銀行2022年業(yè)績增速估計持續(xù)放緩，全年凈利潤同比增長1.8%，環(huán)比前3季度累計同比增速下降0.3個百分點。2022年商業(yè)銀行業(yè)績分析詳情如下。

2022年商業(yè)銀行業(yè)績?nèi)珙A(yù)料連續(xù)放緩。銀監(jiān)會昨日披露的主要監(jiān)管指標(biāo)顯示，2022年商業(yè)銀行累計實現(xiàn)凈利潤15926億元，同比增長2.43%。規(guī)模增長仍是銀行業(yè)績維持增長的重要因素，息差下行和資產(chǎn)質(zhì)量壓力則被認(rèn)為是拖累2022年商業(yè)銀行業(yè)績的主要緣由，2022年這兩大負(fù)面因素也將連續(xù)困擾銀行業(yè)。

2022年商業(yè)銀行業(yè)績增速相對2022年有較大回落，2022年商業(yè)銀行業(yè)績同比增長9.65%。值得一提的是，16家上市銀行2022年平均業(yè)績增幅還有可能低于商業(yè)銀行業(yè)績整體增幅，申萬宏源在今年2月初發(fā)布的一份報告中估計上市銀行2022年業(yè)績同比增長僅有1.8%。

商業(yè)銀行業(yè)績維持增長的一大重要因素還是要歸功于規(guī)模的增長。銀監(jiān)會披露的數(shù)據(jù)顯示，2022年四季度末，我國銀行業(yè)金融機構(gòu)境內(nèi)外本外幣資產(chǎn)總額為199.3萬億元，同比增長15.7%。詳細(xì)到上市銀行，申萬宏源估計規(guī)模增長貢獻2022年全年凈利潤增長9.7%。

至于拉低業(yè)績增幅的因素，平安證券認(rèn)為，息差和資產(chǎn)質(zhì)量壓力是商業(yè)銀行凈利潤增速再下臺階的緣由，并認(rèn)為2022年以上兩方面因素的負(fù)面影響仍將持續(xù)，估計行業(yè)整體凈利潤增速將逐步靠近0增長。更多最新商業(yè)銀行市場分析信息請查閱發(fā)布的《2022-2022年商業(yè)銀行行業(yè)市場競爭力調(diào)查及投資前景猜測報告》。

兩大負(fù)面因素對業(yè)績增速的影響不行小覷。詳細(xì)到上市銀行，申萬宏源估計息差連續(xù)收窄對上市銀行利潤增長貢獻為負(fù)增長6%；與之同時，宏觀經(jīng)濟形勢壓力下風(fēng)險加速暴露，不良雙升，銀行撥備計提力度加大，貢獻凈利潤負(fù)增長11%。

據(jù)銀監(jiān)會披露，截至2022年末，商業(yè)銀行不良貸款率1.67%，環(huán)比第三季度上升8個基點；與之同時，撥備掩蓋率為181.18%，環(huán)比第三季度則下降9.62%；貸款撥備率為3.03%，環(huán)比第三季度基本持平。

目前來看，銀行業(yè)整體風(fēng)險抵補力量保持穩(wěn)定。不過分類狀況來看，壓力已經(jīng)顯現(xiàn)，其中大行2022年第四季度末的撥備掩蓋率為172%，為銀行類金融機構(gòu)中最低，平安證券指出，部分大行撥備掩蓋率已靠近150%的監(jiān)管紅線，將來面臨較大撥備計提壓力。值得一提的是，昨日有報道稱，國務(wù)院正在考慮降低銀行壞賬撥備掩蓋率，且有些大型銀行已經(jīng)用120%的掩蓋率來做2022年預(yù)算，對這一消息，目前官方未賜予證明。

關(guān)于息差，2022年四季度商業(yè)銀行短期有所企穩(wěn)，全年凈息差2.54%，環(huán)比三季度上升1個基點，同比下降16個基點，平安證券認(rèn)為四季度資金面較為寬松的環(huán)境帶動同業(yè)市場利差擴大對息差形成正面改善。但考慮到貸款重定價因素以及資金利率有限的下行幅度，認(rèn)為2022年息差仍將較2022年有明顯下降，幅度在15-20個基點左右。申萬宏源也認(rèn)為，降息周期下，隨著2022年一季度大量貸款的重定價，估計一季度息差會面臨臺階式下降。

相對樂觀的指標(biāo)是，目前商業(yè)銀行資本充分率連續(xù)上升。2022年四季度末，商業(yè)銀行（不含外國銀行分行）加權(quán)平均核心一級資本充分率為10.91%，較上季末提高0.25