2020年智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)分析報告

2020年智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)分析報告2020年5月

HYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINK\l"br0"HYPERLINK\l"br0"...............................................................................................HYPERLINK\l"br0"HYPERLINK\l"br0"40HYPERLINK\l"br0"2HYPERLINK\l"br0"、其他非傳統(tǒng)車企的參與及帶動效應HYPERLINK\l"br0"........................................................................................................HYPERLINK\l"br0"HYPERLINK\l"br0"42HYPERLINK\l"br0"（三）需求端提升了智能網(wǎng)聯(lián)滲透率HYPERLINK\l"br0"HYPERLINK\l"br0"...........................................................................................................HYPERLINK\l"br0"HYPERLINK\l"br0"46HYPERLINK\l"br0"三、市場建議HYPERLINK\l"br0"HYPERLINK\l"br0".....................................................................................................................................................HYPERLINK\l"br0"HYPERLINK\l"br0"47HYPERLINK\l"br0"四、分析提示HYPERLINK\l"br0"HYPERLINK\l"br0".....................................................................................................................................................HYPERLINK\l"br0"HYPERLINK\l"br0"476/49一、智能網(wǎng)聯(lián)汽車大勢所趨伴隨著電動化的發(fā)展，疊加特斯拉的明星示范效應，當前智能網(wǎng)聯(lián)已經成為重塑汽的基礎上，賦予了新的人機交互、解放雙手的作用。智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展，即為智能化和網(wǎng)聯(lián)化協(xié)同發(fā)展，目前來看網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展的較早較--是局限于主機廠內部同軟件平臺之間的簡單模式。而智能化的發(fā)展，則是要在網(wǎng)聯(lián)化基礎上，將智能車輛和智能交通融合在一起最終形成完全自動化的駕駛階段，即智能網(wǎng)聯(lián)汽車。（一）從功能塊上看，智能化可以分為座艙智能化和駕駛智能化，這兩者之間相互融合、相互作用。座艙智能化，即智能座艙，主要體現(xiàn)在儀表板區(qū)域，具體細分為儀表盤、中控顯示屏、而且目前有朝著一體化發(fā)展的方向，其中作為網(wǎng)聯(lián)化重要載體的中控系統(tǒng)尤為突出。圖表：智能座艙圖表：上汽榮威智能座艙展示圖資料來源：網(wǎng)上公開信息、市場部資料來源：公開信息、市場部駕駛智能化，也即駕駛的自動化水平，按照美國汽車工程師學會（SAE）對自動駕L0至L5年3車駕駛自動化分級》推薦國標，計劃2021年開始實施，明確了汽車自動化駕駛功能的分級，其中一級和二級為輔助駕駛，三級為有條件的自動駕駛，駕駛員參與接管駕駛，四級為高度自動駕駛，五級為完全自動駕駛，后兩者均為系統(tǒng)參與接管駕駛。標準與汽標委的國標相比差別不大，主要是L0級定義功能的不同：前者定義為DrivingAutomation-無駕駛自動化，包含等安全輔助功能和非駕駛自動化功能，而后者則7/49圖表：自動駕駛分類分級標準制定方名稱駕駛操作駕駛員周邊監(jiān)控駕駛員駕駛任務接管應用場景人工駕駛無L0L1L2駕駛員工信部應急輔助駕駛員和車輛駕駛員輔助駕駛駕駛員和車輛車輛駕駛員工信部部分駕駛輔助部分自動駕駛組合駕駛輔助駕駛員和車輛駕駛員車輛駕駛員工信部限定場景駕駛員L3條件自動駕駛車輛動態(tài)駕駛任務接管用戶車輛工信部L4L5工信部高度自動駕駛工信部完全自動駕駛車輛車輛車輛車輛車輛所有場景資料來源：汽標委、SAEInternational、市場部對于L3方案供應商的解決方案看，中高端車輛普遍采用的系統(tǒng)可以定義為L2+或者L3-水平。假如一臺車輛標配系統(tǒng)，以行駛在高速道路上，激活系統(tǒng)，介入，做出速度調整，當前車加速時，同樣本車加速行駛，此時駕駛員即可不干預駕駛，只需雙手置于方向盤上；當車輛進入路況比較復雜的城市道路或者國道，速度在80Kph及以下，車輛的前置攝像頭識別限速標識，做出速度調整，當行至路口，前車減速至停止時，本車即跟隨停止；不過對于路口信號燈的識別，特斯拉在最新的軟件版本中已經釋放；停車起步時，駕駛員參與。當車輛駛入低速路時，面對轉向和人行道等錯綜復雜的路況，則需要駕駛員來干預駕駛，待進入停車庫，自動泊車激活，最終停車入庫。這一系列駕駛操作，即為當前定義的主流系統(tǒng)，難點在于低速路況的不確定性帶來的挑戰(zhàn)，也是L3階段的重點。圖表：智能駕駛各階段新增功能模塊資料來源：網(wǎng)上公開信息、市場部注：下一階段的駕駛功能包含新增功能、上階段功能模塊的疊加和部分功能的優(yōu)化相當長時間內仍舊是智能駕駛的主力。高級輔助駕駛系統(tǒng)，即系統(tǒng)（AdvancedAssistanceSystem8/49激光雷達、單目攝像頭、雙目攝像頭以及衛(wèi)星導航等模塊，實時感知車輛周邊的環(huán)境，進行數(shù)據(jù)采集，并作動、靜態(tài)辨識、偵測與追蹤，根據(jù)高精度地圖數(shù)據(jù)，進行快速運算與分析，從而讓車輛和駕駛員預先感知周邊環(huán)境帶來的影響，并迅速做出反應，滿足車內駕乘人員對整車性能，特別是安全性的要求。近幾年的滲透率增長迅速，從原先局限于配置高端車品牌，到現(xiàn)在的中端車的高配車型，以及部分輔助駕駛的模塊也逐步滲透到低端車輛的高配車型。根據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，2019年搭載ADAS系統(tǒng)的車輛滲透率不足10%；我們以新能源車為例，拆分不同系統(tǒng)來分析。2020年Q1新能源乘用車銷量10TOP31品牌在售車型共計131款，總銷量為9.4萬輛，占比94%，我們選取TOP31的車型配71%大約為；除并線輔助外，其他功能相比2019年滲透率均明顯提高。圖表：2020Q1輔助駕駛及車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)配置車型占比（）年資料來源：汽車之家、車主之家、市場部1、感應端是智能駕駛的五官定位系統(tǒng)等各種傳感器協(xié)同工作，收集車內外環(huán)境信息，盡可能早地察覺到危險，并采級別以上對于自動泊車、擁堵路況和高速自動行駛要求高，需要配置激光雷達，并且單車配套攝像頭和毫米波雷L3達即可。9/49圖表：智能駕駛輔助系統(tǒng)配置圖圖表：傳感器配置數(shù)量資料來源：、市場部資料來源：英飛凌、市場部圖表：智能駕駛輔助系統(tǒng)各功能及對應傳感器配置超聲波雷達毫米波雷達激光雷達攝像頭紅外傳感器盲區(qū)檢測BSD●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●車道偏離警示LDW前向碰撞預警FCW自動緊急制動自動泊車PA●●自適應巡航變道輔助LCA車道保持LKA●●●●駕駛員狀態(tài)監(jiān)控DCW導航及定位夜視系統(tǒng)●●自適應燈光行人碰撞預警●●●●交通標識識別交通擁堵輔助電動汽車報警系統(tǒng)●●●●資料來源：公開信息、市場部超聲波雷達成本低，主要運用在倒車輔助、自動泊車等低速工況。該種傳感器主要是通過超聲波發(fā)射裝置發(fā)射超聲波，再通過接收器接收反射回來的超聲48KHz和58KHz探測距離一般再0.1~3米之間，精度較高，適用于倒車輔助和自動泊車等低速工況。超聲波雷達通常安裝在汽車前后保和側面，前者稱為，用于檢測前后障礙物；后者稱為，用于檢測側方障礙物。毫米波雷達國外壟斷，國內企業(yè)逐漸突破。毫米波雷達通過天線發(fā)射毫米波信號，目標反射信號后，車輛從而獲取了自身周圍的物理環(huán)境信息，ECU對該信息進行處理，追蹤和識別目標；同時根據(jù)軟件設定，以聲音、視覺提醒或者觸覺提醒等方式告知駕駛24GHz10/49和兩類，24GHz主要檢測中短距離（<=100m77GHz主要是長距離檢>=200m24GHz因國外的長期禁運管制，起步較晚，規(guī)模較小且集中度較低，近8成市場規(guī)模仍被外企占據(jù)，大規(guī)模國產化替代需要持續(xù)推進。圖表：各傳感器市場布局國外企業(yè)國內企業(yè)同致電子超聲波雷達BOSCH、等BOSCHContinentalDENSOHELLA、、、、Oculii、Fujitsu、Hitachi威，亞太股份BOSCH、、Velodyne、Quanergy、、速騰巨創(chuàng)、禾賽科技、大疆-Ibeo、Luminar覽沃科技、華為PanasonicValeouContinentalMagna、、、、Hitachi、Hella毫米波雷達激光雷達攝像頭等資料來源：公開信息、市場部圖表：毫米波雷達工作原理資料來源：oneriverhk、市場部圖表：兩種毫米波雷達對比檢測角度小，但是檢測距離大；傳感器體積?。恢饕攸c檢測角度大，但是檢測距離短；分辨率、精確度更高；垂直檢測和目標識別能力更強短距（）、中距（100m左右）探測范圍長距LRR（>200m）與射電天文和電信工業(yè)應用共享該頻段，受到的干擾較多<150頻段共用性獨占頻段車速/Kph應用場景價格元<250約500<1400資料來源：公開信息、市場部/49圖表：全球毫米波雷達市場占比BOSCH,其他,ContinentalAG,Autoliv,DENSO,Aptiv,TRW,HELLA,資料來源：前瞻產業(yè)研究院、市場部激光雷達成本高，國內企業(yè)迅速崛起，提升性價比，逐步縮小與國外同行差距。LidarLightandRanging900nm~1500nm左右的激光探測和掃視，可以探測到空間三維信息，且可以顯示出精確的三維圖像，便于駕駛員快速做出相應的反應。激光雷達的車規(guī)級應用即為車載激光雷達，通過發(fā)射和接收激光束，分析激光到目標體及折返時間，計算目標與車的距離，同時利用收集的目標對象表面大量密集點的三維坐標、反射率等信息，迅速建立目標的三維模型和三維點的技術最成熟，產品最豐富，精度和可靠性最高；但是國內品牌如速騰巨創(chuàng)和禾賽科技等也在加緊布局，在性價比上有所突破。與其他傳感器不同的是，激光雷達的優(yōu)勢明顯：有極高的分辨率，探測精度高，范圍廣；抗干擾能力強；能獲取比如距離、角度、反射強度和速度等豐富信息，從而生成一方面，線束越多，價格越高；另一方面，在雨雪霧等惡劣天氣下，會發(fā)生無法識別車道，從而不能有效繪制周邊環(huán)境信息。一般來說，激光雷達分為機械式和固態(tài)激光雷達。機械式雷達需要旋轉測量周邊環(huán)境，激光發(fā)射路徑上不能有阻擋，目前只能安裝在車頂，對于量產銷售的車輛來說，不是一個很好的選擇；而采用固態(tài)激光雷達，由于其體積小，成本低，可以集中在車輛內部，比如A柱、前后保等部位，通過雷達內部微動部件來偏轉掃描，目前是最接近量產的配置，也是各大廠商重點推動的方案。12/49圖表：機械式激光雷達工作原理圖表：激光雷達掃描圖像資料來源：Velodyne、市場部資料來源：QUANERGY、市場部圖表：全球主要激光雷達企業(yè)公司國別產品價格美國SurroundSensor：AlphaPrime（）、UltraPuck、100~75000美元Puck32MRPuck（Puck（TMPuckHi-Res（）、HDL-32E、HDL-64E；Directional：（）、Velabit（）；CloseRangeSensor：VelaDome（）Quanergy美國機械：M系列；固態(tài)：S系列NAInnovizIbeo以色列固態(tài)：、>1000美元左右德國固態(tài)：Generic、Corner、ibeoLUX>220美元左右Luminar美國BOSCH德國固態(tài)2020年1進入量產階段法國機械式：代速騰巨創(chuàng)中國機械式：RE-LiDAR-16、RE-LiDAR-32、RE-Ruby、固態(tài)：1898美元RE-Bpearl；固態(tài)：RS-LiDAR-M1禾賽科技中國機械式：Pandar64Pandar40P、NAPandar40；固態(tài)：PandarGT；多傳感器融合套件：Pandora大疆-覽沃中國3999~9000人民幣固態(tài)：浩界Horizon、泰覽Tele-15、覓道系列科技華為中國2019年月22日，華為輪值董事長徐直軍在第二屆世NA界智能網(wǎng)聯(lián)汽車大會上表示，華為將自主開發(fā)自動駕駛所需的激光雷達和毫米波雷達資料來源：各公司官網(wǎng)、蓋世汽車、市場部車載攝像頭-汽車的眼睛，眼觀六路。數(shù)字信號處理芯片（DSP）進行加工，處理成特定格式的圖像輸出到下游需求方。從車13/49CMOS芯片以的預計，億美元左右，其中汽車攝像頭市場有望超過50億美元。圖表：車載攝像頭構成資料來源：optics.ofweek、市場部按照其配置區(qū)域不同，可以分為前置、側視、后視和內視、環(huán)視攝像頭等，每種主要負責功能不同，目前應用比較多的功能主要是后視、360°環(huán)視功能。一般來講，典型的輔助智能駕駛系統(tǒng)由4個環(huán)視、1個前視和1個后視等至少6個視像頭組成。比如特斯拉就采用了八顆攝像頭，外加一顆備用內視攝像頭，從而實現(xiàn)自動駕駛的大部分功能。根據(jù)我們的統(tǒng)計，360°環(huán)視系統(tǒng)在新能源車的滲透率在三成以上，逐漸成為中高端車型以及中高配車型的主流標配，滲透率逐漸提升。從整個市場角度看，車載攝像頭市場競爭格局較為充分，但主要集中在外資企業(yè)，合計占比在96%左右。圖表：一般車載攝像頭配置及其功能主要功能類型前置側視后視環(huán)視內視、LDW、TSR、、PCW單目、雙目廣角BSD泊車輔助LDW、PADCW廣角廣角廣角資料來源：ofweek、市場部14/49圖表：特斯拉的車載攝像頭布置資料來源：官網(wǎng)、市場部圖表：全球攝像頭總成企業(yè)市場占比others,4%Hella,Hitachi,Panasonic,Gentex,Valeo,Fujitsu,Sony,Magna,ContinentalAG,資料來源：中國產業(yè)信息網(wǎng)、市場部而在分件中，已經有國內自主品牌開始突圍，甚至占據(jù)了細分市場相當大的比重。比如車載鏡頭方面，在手機鏡頭及手機鏡頭模組處于優(yōu)勢地位的舜宇光學，擴展到車載2018年公司車載鏡頭出貨量為25.3%9年保持全球第一，優(yōu)勢明顯。聯(lián)創(chuàng)電子一方面供貨特斯拉；另外，已與Mobileye、、Aurora、Continental等認可，已量產出貨。15/49圖表：車載攝像頭重點廠商車載鏡頭屬地傳感器屬地ISP美國屬地算法屬地舜宇光學中國美國日本SemiconductorELECTRONICS大立光中國臺灣中國以色列荷蘭Sekonix韓國Fujifilm日本Sony日本華為海思中國Freescale荷蘭美國美國荷蘭日本美國美國Pixelplus韓國富瀚微英國中國玉晶光中國臺灣佳凌科技中國臺灣聯(lián)合光電中國Fujitsu先進光聯(lián)創(chuàng)電子中國資料來源：ofweek、市場部中國臺灣在汽車中的年市占率20%年市占率達到ON，位居第二；而在手機市場市占率12.4%，位居全球第三。公司作為全球第三大企業(yè)，有望繼續(xù)受益于汽車智能化發(fā)展。圖表：2018年車載CIS市占率其他,Sony,韋爾股份,ONSemiconductor,資料來源：CourtPoint、市場部在年收購TI圖像研究中心。從麒麟950芯片中集成了自研的芯片模塊，從底層硬件開始自研優(yōu)化照片處理，并從開始躋身全球手機拍照第一陣營；年在榮耀30S820上配備，實現(xiàn)數(shù)據(jù)吞吐率提升15%、能效提升15%Research發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，年Q1登頂國內智能手機處理器市場，成為大陸份額最大的移動于高通的32.8%和聯(lián)發(fā)科的13.1%。多傳感器信息數(shù)據(jù)融合處理是智能駕駛的趨勢。我們認為，智能駕駛的發(fā)展，要達到車輛自主控制、自主學習，分析和判斷有利的環(huán)境和路線，一定離不開多傳感器之間的互相融合，方能有效地支持冗余設計、揚長避短，達到提升駕駛安全可靠的目的。通常，每種傳感器都有自己獨特的特征，而汽車需要面對復雜的行駛環(huán)境，有來自天氣、周邊路況、駕駛員等各個方面、全天候全場景的環(huán)境影響，這就需要多種傳感器搭配融合才能滿足將來L5級別自動駕駛需求。16/49圖表：各車載傳感器對比超聲波雷達毫米波雷達激光雷達攝像頭紅外傳感器獲取數(shù)據(jù)類距離位置位置及反射率圖像目標熱輻射型探測距離/<3<200<200最遠可達500m150~400米優(yōu)勢對于霧霾、雨雪分辨率高，可識較好地辨別切向穿透能力強，技探測范圍廣，可別多種物體，并術成熟，成本較以構建車輛周邊對物體的幾何形為準確的識別到干擾能力強低；抗干擾能力環(huán)境三維模型強；相對速度、距離測量準確度高狀、色彩、文字生物；價格低廉。等進行識別；通過算法實現(xiàn)對障礙物距離的測算，技術較成熟劣勢用途精度不及激光雷對于霧霾、雨雪過度依賴算法，徑向運動辨別能達；難以辨別物顆粒較為敏感，精度有限，可能測量能力較體大小和形狀差成本高，技術不產生誤判；受光夠成熟，達到車照影響變化達，成靜止測距。規(guī)級應用較難易受到惡劣天氣影響障礙物探測，判斷距離、識別判斷距離、識別在任何環(huán)境或天比如倒車雷障礙物達等短距離測量交通標志、紅綠氣條件下實現(xiàn)車行人、道路；輔燈、判斷車距等輛周邊環(huán)境分類、助定位；地圖構等；車道識別；識別和探查建地圖構建資料來源：公開信息、蓋世汽車、市場部2、決策端是智能駕駛的大腦一方面是硬件層面的域控制器（U）和多域控制器（運算平臺和操作系統(tǒng)等。傳統(tǒng)的汽車控制單元，比如內燃機車，其布置依賴于硬件，采用分布式架構，通常每個子系統(tǒng)都需要配置，全車最多配置100多個模塊，如此大量的和線束，增加了開發(fā)成本和物料成本，降低了數(shù)據(jù)處理效率，不能適應智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展的需要；此外，隨著智能網(wǎng)聯(lián)化的發(fā)展，對數(shù)據(jù)運算處理的要求越來越高，而傳統(tǒng)的分布式架構控制單元難以滿足這些要求。因此，滿足這些對運算和數(shù)據(jù)處理高效快速的控制單元應運而生，即為域控制器，實現(xiàn)統(tǒng)一指揮。隨著軟件定義汽車時代的到來，采用集中式控制單元的全新架構，疊加等云端服務，是促進智能網(wǎng)聯(lián)汽車快速量產、軟件快速迭代升級的基礎。17/49圖表：架構發(fā)展歷程資料來源：BOSCH、市場部圖表：傳統(tǒng)汽車分布式控制單元資料來源：APTIV、市場部18/49圖表：架構資料來源：BOSCH、市場部以寶馬七系為例，2009款系統(tǒng)配置有個成本為618美元；在款上采用了新的架構，新增融合，并采用以太網(wǎng)通訊，半導體平均成本下降了10%。圖表：2009款寶馬七系圖表：2015款寶馬七系資料來源：IHS、市場部資料來源：IHS、市場部采用集中式（Control）和（Controller架構分為動力總成、安全、車身電子、座艙和智能駕駛等域，通過處理能力強的多核來控制指定域；但是考慮到控制器需要分析處理的信號龐大復雜，原有的分布式或者已經無法滿足要求，所以就有了后者-多域控制器，使攝像頭、毫米波雷達、激光雷達、車內其他各種傳感器在一個內進行處理以確保輸出一致的最優(yōu)結果。這種結構通過要靈活選擇不同傳感器及供應商。特斯拉域控制器分為三大板塊，H（左車身控制模塊）和HCCM覆蓋智能駕駛和娛樂控制等，H力系統(tǒng)等功能，構成復雜的多域控制器。19/49圖表：特斯拉架構圖資料來源：“冷酷的冬瓜”微信公眾、市場部除特斯拉外，大眾、寶馬、奧迪等同樣也在開展全新架構平臺設計，如寶馬的CentralComputing、奧迪的CentralComputing的。圖表：奧迪CentralComputingCluster架構圖表：寶馬CentralComputingPlatform架構資料來源：公司公告、市場部資料來源：公司公告、市場部目前最重要的兩個方向是智能駕駛域控制器和座艙域控制器。國外零部件龍頭企業(yè)如BoschContinental內企業(yè)以德賽西威、華為等典型代表，特別是前者，在自動駕駛域已經有了量產突破。而在智能座艙方面，由于消費者對車內電子產品訴求發(fā)展較早，因而智能座艙在國內發(fā)2025年全1400萬套，2019-2025年均增長50.7%。20/49圖表：全球汽車域控制器（座艙自動駕駛）出貨量預測（萬）資料來源：佐思產研、市場部圖表：典型公司智能駕駛域控制器產品廠商域控制器上市時間下游客戶運算能力Base：榮威、長安、長城、已上市：吉利、蔚來等BoschHigh：14-34260，300TOPS500，>300TOPS274DMIPs/MHz2022年2025年2021年2021年ContinentalVisteonDriveCore廣汽Gen4.0：150TOPS2020年奇瑞，捷豹等Gen1.0/2.0/3.0/4.0MagnaInfineonTesla寶馬family已上市已上市2020年寶馬最高600DMIPs/MHz144TOPS特斯拉小鵬汽車奧迪德賽西威華為IPU0330TOPSMDC600：352TOPS10.2DMIPs/MHz恒潤科技6xHiRain2020年底資料來源：各公司官網(wǎng)、市場部21/49圖表：典型公司座艙域控制器廠商運算平臺座艙域控制器操作系統(tǒng)下游客戶Visteon高通SmartCoreLinux吉利、戴姆勒、東風、廣汽、塔塔等Continental高通瑞薩Bosch高通computer通用汽車、福特汽車豐田IntelICCDenso德賽西威Integrated高通820A、J6理想汽車、天際汽車華為MDC300/600C4-AlfusCDC智能座艙車、上汽大通、寶駿等東軟睿馳均勝電子Intel紅旗、星途LX大眾（平臺CNS3.0）資料來源：各公司官網(wǎng)、佐思產研、IHS等、市場部如果說域控制器是智能網(wǎng)聯(lián)汽車的神經中樞系統(tǒng)，那么核心車規(guī)級處理器則是智能駕駛的大腦。域控制器要完成大量計算，必須依賴于具有強大運算力的核心處理器，從業(yè)有、、InfineonTIRenesas于年被并購。我們可以看到，在車規(guī)級芯片領域，、Infineon、Renesas三家占據(jù)國內市場68%的份額，國際市場35%的份額，牢牢占據(jù)車規(guī)級芯片前三甲地位。圖表：全球汽車市場份額圖表：中國汽車市場份額其他,TI,Cypress（Infineon）,ST,其他,Infineon,Toshiba,Renesas,Microchip,ST,Toshiba,Infineon,TI,BOSCH,Renesas,Microchip,ONSemiconductor,資料來源：SemicastResearch、市場部資料來源：IHS、市場部消費芯片巨頭上車，努力從傳統(tǒng)車規(guī)級芯片供應商分得一杯羹。傳統(tǒng)消費電子芯片供應商，如、、等，從車機系統(tǒng)芯片切入，攻城略地，很多項目已經上車量產，后續(xù)憑借自身在消費電子芯片的優(yōu)勢，會繼續(xù)縮小與傳統(tǒng)車規(guī)級芯片供應商差距，從而倒逼傳統(tǒng)車規(guī)級芯片供應商加快推陳出新，鞏固現(xiàn)有產品格局優(yōu)勢。以華為和地平線為代表的國內芯片公司開始實現(xiàn)特定場景的突破。2019年8月底，地平線正式宣布量產中國首款車規(guī)級人工智能芯片-市場“無中國芯”的局面。征程二代搭載地平線自主創(chuàng)新研發(fā)的高性能計算架構BPU2.022/49（Brain4TOPS2夠高效靈活地處理多類Matrix自動駕駛計算平臺，作為征程二代架構加速的計算平臺，結合深度學習感知技術，具備強大的感知計算能力，能夠為L3和級別自動駕駛提供高性能的感知系統(tǒng)。根據(jù)地平線官方公告，2019年前裝定點項目將達到兩位數(shù)，2022年征程系列芯片年出貨量將達到百萬級別。圖表：消費級芯片及國內部分廠商廠商產品量產車型理想One2020款奧迪克05P7G3、拜騰、比亞迪唐EVQualcomm車機：驍龍820A自動駕駛：系列特斯拉、寶馬、大眾汽車、奧迪、日產、凱迪拉克車機：凌動A3950特斯拉自動駕駛：梅賽德斯-Intel華為Orin特斯拉車機：芯片昇騰310自動駕駛：征程二代（X長安UNI-T地平線自動駕駛計算平臺）資料來源：各公司官網(wǎng)及公開信息、市場部圖表：征程二代圖表：Matrix自動駕駛計算平臺資料來源：地平線官網(wǎng)、市場部資料來源：地平線官網(wǎng)、市場部3、執(zhí)行端是智能駕駛的手和腳執(zhí)行端也是新能源車特別是純電動車在智能化方面優(yōu)于傳統(tǒng)燃油車的優(yōu)勢。沒有傳統(tǒng)內燃機車復雜的運行工況，純電動車可以直接根據(jù)路況帶來的反饋需求傳遞給電機進行速度和制動控制，無需復雜的檔位變換。因此，對于電動車，執(zhí)行端一般有加減速、制動、轉向、燈光等幾個方面，其中因涉及到安全性和系統(tǒng)集成能力，又以制動和轉向對于智能化發(fā)展較為關鍵；并且在制動功能中，線控制動尤為重要。從單車成本來看，線控制動大約2000~2500元/臺車；線控轉向大約4000~5000元/臺車。23/49前照燈圖表：智能駕駛輔助功能及對應執(zhí)行端油門制動顯示聲響轉向系統(tǒng)轉向燈盲區(qū)檢測BSD●●●●車道偏離警示LDW前向碰撞預警FCW自動緊急制動自動泊車PA●●●●●●●●●●●自適應巡航變道輔助LCA●智能車速輔助車道保持LKA●駕駛員狀態(tài)監(jiān)控DCW導航及定位●●自適應燈光行人碰撞預警PCW交通標識識別下坡控制HDC●●●●●●●交通擁堵輔助●資料來源：網(wǎng)上公開信息、市場部線控轉向系統(tǒng)是智能汽車走向完全自動化的必由之路，是難點也是重點。到目前為止，汽車轉向系統(tǒng)經歷了機械轉向、液壓助力（SEPS）化駕駛階段，則需要全新的設計思路與之匹配，那么線控轉向系統(tǒng)（，SteeringbyWire實現(xiàn)駕駛員操作與車輛轉向的解耦，當轉向盤轉動時，轉矩和轉角傳感器將測量到的信號轉變成電信號輸入給U，ECU依據(jù)車速傳感器和轉向傳動機構上的位移傳感器信號來控制轉矩和反饋電動機的旋轉方向，然后模擬轉向力生成反饋轉矩；同時，控制轉ECU錯功能至關重要，對系統(tǒng)集成能力和軟件開發(fā)能力要求高，目前基本被前幾大國際零部件巨頭壟斷，并且滲透率較低。24/49圖表：典型線控轉向系統(tǒng)總成圖資料來源：汽車線控轉向系統(tǒng)研究進展綜述、市場部進而提升系統(tǒng)冗余度。而在開發(fā)的這套系統(tǒng)里則取消了轉向管柱的存在，沒有了機械結構的硬連接，但是增加了多個電機和來提高系統(tǒng)的冗余度。圖表：英菲尼迪線控轉向系統(tǒng)圖表：線控轉向系統(tǒng)資料來源：公司公告、市場部資料來源：網(wǎng)上公開信息、市場部是基于EPS的技術而發(fā)展起來，對技術、集成能力、成本、安全等方面要求BOSCHParavan、3500~4500元來推算，假定2025年滲透率達到乘用車市場的10%，則整個市場空間大約為億元。線控制動系統(tǒng)是智能汽車的關鍵核心系統(tǒng)。25/49制動技術作為車輛本身的核心技術，其性能要求始終是一臺車子的關鍵指標，制動模塊階段。與類似，線控制動系統(tǒng)（，Brake）也是使用電系統(tǒng)代替?zhèn)鹘y(tǒng)的機械或者液壓系統(tǒng)，響應時間更短、制動距離更小，是智能化發(fā)展的必然方向?？梢苑譃殡娮右簤褐苿樱‥lectronicBrake）和電子機械制動（ElectronicMechanicalBrake）兩種，是在傳統(tǒng)液壓制動器基礎上，用一個綜合的制動模塊來取代傳統(tǒng)制動器中的壓力調節(jié)器和ABSTCSEPB（電等功能。包含電機、泵等部件，可以產生并儲存制動壓力。目前大部分的應用案例，比如Bosch的，Continental的以及的等都是采用了方案。而與不同，無需液壓系統(tǒng)、制動主缸等部件，其制動力是由安裝在4個輪子上的電機驅動機構產生，使整個系統(tǒng)結構更加緊湊。但是其技術復雜，依舊被全球龍頭零部件公司把控，所以當前相對，更具有可實施性。圖表：與EMB對比構成優(yōu)點取消了全套液壓或氣壓管路、真空助力制動模塊來取代傳統(tǒng)制動器中的壓力調節(jié)器泵、制動主缸等，由四個輪系上的電機和等模塊，使用制動液作為動力傳遞媒直接驅動制動卡鉗進行制動介。1、利用算法彌補部件的磨損和變形，使制動1性能長期處于良好狀態(tài)；90ms短于iBooster的120ms；2、制動的高度靈活性和高效性；3、能發(fā)揮包括在內的更多輔助功能。2、沒有液壓系統(tǒng)，不會有液體泄漏，有利于電動車的安全性；3、成本和維護費用低缺點1、整個系統(tǒng)仍然需要液壓部件，離不開制動1、沒有備份系統(tǒng)，對可靠性要求極高；液；2、制動力不足；2、液壓系統(tǒng)設計與控制復雜，不易做到和其3、工作環(huán)境惡劣，特備是溫度高；他電控系統(tǒng)的整合。4模塊化設計，開發(fā)成本極高。工作原理ECU根據(jù)制動踏板傳感器信號及車速等車輛狀態(tài)信號，驅動和控制執(zhí)行機構電傳感器和踏板感覺模擬器，ECU可以通過傳機來產生所需制動力。驅動液壓泵進行制動。統(tǒng)進行制動。資料來源：佐思汽車研究、市場部26/49圖表：結構簡圖圖表：EMB結構簡圖資料來源：汽車線控技術及發(fā)展、市場部資料來源：汽車線控技術及發(fā)展、市場部線控制動系統(tǒng)呈三足鼎立格局，國產品牌亟待突圍。目前從全球范圍內來看，外資品牌依舊優(yōu)勢明顯，Bosch、Continental、等在的技術已經比較成熟，量Bosch于2013年推出基于直接電液壓制動系統(tǒng)的第一代，到現(xiàn)在已經升級為第二代技術，并在國內普遍應用，如上汽榮威、蔚來等；后來又針對L3和L4（IntegratedBrake和合二為一，體積大大縮小，重量也降低不少，并且相對iBooster成本大大降低，已經應年才能實現(xiàn)量產上市。根據(jù)立木信息咨詢數(shù)據(jù)顯示，2020年市場規(guī)模在25億元左右。圖表：全球主要線控制動系統(tǒng)廠商產品量產時間已上市已上市已上市已上市已上市2021年下游客戶iBooster通用、上汽榮威、特斯拉、領克、蔚來等Bosch比亞迪漢等阿爾法羅密歐等通用等ContinentalC1伯特利拓普集團EBCWCBS豐田普銳斯等資料來源：公司官網(wǎng)及公告、市場部27/49圖表：典型零件-Bosch第二代圖表：EMB典型零件-Bosch資料來源：蓋世汽車、市場部資料來源：網(wǎng)上公開信息、市場部大燈與智能駕駛相輔相成，國內企業(yè)已經站上國際舞臺。相當于人的眼睛，它也是汽車的重要安全部件。按照車燈功能來分類，可以分為照明和信號燈；按位置分，可以分為外部和內部燈等，比如前照燈就屬于外部照明燈。圖表：常規(guī)車燈分類大類位置分類車燈具體分類外部照明燈前照燈、前霧燈、倒車燈、牌照燈等照明燈內部照明燈壁燈、頂燈、門燈、行李箱燈、閱讀燈、踏步燈、發(fā)動機艙燈等外部信號燈位置燈、示廓燈、轉向燈、行車燈、駐車燈、制動燈、后霧燈、回復反射器等信號燈內部信號燈前照燈遠光工作指示燈、轉向信號指示燈、冷卻液溫度報警燈、機油溫度報警燈、機油壓力報警燈、制動塊磨損報警燈、制動液位報警燈、制動裝置壓力報警燈等資料來源：公開信息、市場部車燈的發(fā)展伴隨著汽車工業(yè)的發(fā)展，大體經歷了如下幾個階段：燃料照明燈、白熾燈/OLED其是前照燈的功能也越來越先進，越來越智能化、數(shù)字化和個性化。圖表：車燈光源發(fā)展歷程資料來源：蓋世汽車、市場部隨著機器視覺、復雜傳感、陣列光源等技術的發(fā)展，以及智能駕駛發(fā)展的需求，自28/49適應遠光系統(tǒng)（AdaptiveDriving據(jù)路況自適應變換遠光光型的智能遠光控制系統(tǒng)。該系統(tǒng)根據(jù)本車行駛狀態(tài)、周邊行駛環(huán)境燈，自動為駕駛員開啟或退出遠光，或者自適應變換遠光光型，以避免對其他道路使用者造成眩目。相比于傳統(tǒng)遠光燈，采用智能控制替換手動切換，并且防眩目的光型變換替換遠近光切換，既增加了行駛便利性，又在保障道路行駛安全的基礎上，擴智能駕駛安全可靠性。圖表：智能化前照燈演化過程資料來源：蓋世汽車、公開信息、市場部根據(jù)我們對2019年和年Q1AdaptiveAFS的新能源車分別為3.82%和7.04%，搭載自適應遠近光的新能源車分別為15.27%和31.69%AFS大燈也已量產成熟，在高端傳統(tǒng)燃油車和中端燃油車的中高配上都有應用，但是考慮到大燈成本在850大燈的單件成本大約為1800元左右，價格大約為前者兩倍左右。隨著智能化發(fā)展和智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場占有率的提升，有望帶動大燈的滲透率進一步提升。式大燈，其的顆粒感和通道數(shù)雖然少于像素式，但明顯優(yōu)于普通大燈，其結MControl，DriverModule攝像頭（，F(xiàn)orwardSafetyCamera）等。其中光源模組、控制器和驅動器的成本合計占比超過80%。29/49圖表：奧迪矩陣式大燈資料來源：公開信息、市場部從全球范圍內看，2018為63%，小糸跟馬瑞利、海拉、法雷奧、斯坦雷相比優(yōu)勢明顯；而國內為79%，國內行業(yè)集中度高，特別是華域汽車在整合上海小糸后在國內形成一超多強局面；星宇股份一方面受益于德系和日系車優(yōu)于行業(yè)增速的表現(xiàn)，另一方面客戶在供車型的持續(xù)放量；此外，配套一汽轎車大燈的量產，提升了公司單車配套產品價值和技術能力，有助于后續(xù)國產替代滲透率的提升。圖表：全球主要大燈生產企業(yè)前照燈主要客戶Hella等Koito豐田、雷克薩斯、本田、日產、大發(fā)等ValeoMini英菲尼迪、雪佛蘭、DS、捷豹路虎等StanleyMagnetiMarelli鈴木、馬自達、豐田、本田、斯巴魯、日產、謳歌、三菱、英菲尼迪等PSA柯達、保時捷、別克等（LG）寶馬、奧迪、大眾、沃爾沃、保時捷、斯柯達、奔馳、歐寶、福特、別克、吉利、英菲尼迪、勞斯萊斯、林肯、捷豹路虎、曼等華域汽車星宇股份上汽大眾、上汽通用、上汽乘用車、一汽豐田、廣汽豐田、吉利汽車等一汽大眾、上汽大眾、一汽豐田、廣汽豐田、廣汽本田、東風日產、奧迪、寶馬、捷豹路虎等資料來源：公司官網(wǎng)及公告、市場部30/49圖表：2018年全球車燈行業(yè)格局圖表：2018年國內車燈行業(yè)格局Koito,其他,華域汽車,其他,MagnetirelValeo,星宇股份,Hella,星宇股份,Hella,ZKW（）,Stanley,Stanley,Valeo,Koito,華域汽車,資料來源：花經產業(yè)研究院、市場部資料來源：花經產業(yè)研究院、市場部在前照燈模塊中，控制器成本占比較高，國內的科博達擁有完整的照明系統(tǒng)控制器矩陣式主光源控制器已經成功供貨保時捷、賓利等豪華品牌；2018年主光源控制器產品營收占比60%以上，年獲得福并且?guī)庸酒渌刂破鳟a品的加速滲透，從而使公司有能力參與全球范圍的競爭。圖表：全球主要光源控制模塊企業(yè)主要客戶Continental克萊斯勒、福特、通用、大眾等Hella自供以及供貨對應主機廠通用、福特、現(xiàn)代、戴姆勒、大眾等豐田等Denso星宇股份科博達自供以及供貨對應主機廠大眾集團、戴姆勒、寶馬、標致、雷諾、日產、福特等資料來源：公司官網(wǎng)及公告、市場部4、智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展離不開高精度地圖智能汽車要上路行駛，必須要有精準的自身位置評估和周邊環(huán)境感知，除了配置各種傳感器外，高精度地圖也是實現(xiàn)智能駕駛的重要基礎模塊，能夠為車輛行駛行為決策提供精確定位以及精準車道預測，避免因傳感器在沙塵、雨雪、濃霧等極端氣候下發(fā)生誤判，保證自動駕駛車輛在復雜環(huán)境下的安全。另外，在目前階段，高精度地圖還可以幫助降低智能駕駛車輛對于較貴重傳感器的依賴，以相對較低的成本實現(xiàn)更加安全的駕而地圖的質量和定位的結果會直接影響其它模塊的功能。高精度地圖具有高鮮度、高精度、高豐富度屬性。高精地圖分為高精拓撲地圖和高精點云地圖，具體包含道路屬性（車道數(shù)、施工狀態(tài)等）、車道模型（車道線、曲率/坡志等）等，以及可以疊加實時動態(tài)交通狀況等信息，從而為自動駕駛車輛構建一個映射31/49現(xiàn)實的虛擬道路環(huán)境模型，實現(xiàn)車路協(xié)同，為自動駕駛車輛規(guī)劃行駛路徑，躲避擁堵和交通障礙。高精地圖從精度、數(shù)據(jù)維度、作用和功能、適用對象、數(shù)據(jù)的實時性等方面不同于傳統(tǒng)地圖，既包含車道級別、厘米精度的道路網(wǎng)絡和交通信息地圖，也包括實時動態(tài)交通狀態(tài)等信息。圖表：高精地圖資料來源：智加科技、市場部注：上圖為拓撲地圖，下圖為點云地圖圖表：普通地圖和高清地圖對比普通地圖米級別高清地圖厘米級別精度數(shù)據(jù)維度曲率、鋪設、方向等作用和功能導航高架物體、防護欄、樹、道路邊緣類型等目標數(shù)據(jù)高精度、高動態(tài)、多維度，為自動駕駛提供自變量和目標函數(shù)等適用對象駕駛員自動駕駛汽車數(shù)據(jù)實時性11分鐘）、動態(tài)數(shù)據(jù)（頻率半永久靜態(tài)數(shù)據(jù)（更新頻率1小時）為1秒）資料來源：清華大學、市場部高精地圖行業(yè)準入門檻高，技術要求高。截止到年，隨著京東集團子公司-京東三百陸拾度電子商務有限公司導航電子地圖制作甲級資質申請在自然資源部網(wǎng)站22家可以合法制作自動駕駛地圖的公司。國內政策由于和美國不同，對地圖測繪有嚴格限制規(guī)定，目前擁有“導航電子地圖資質單位名單”的企業(yè)有14家。獲得這一資質的企業(yè)，來自于傳統(tǒng)圖商的有8家，來自及汽車龍頭企業(yè)的有8家，來自事業(yè)單位的有4家，來自自動駕駛初創(chuàng)公司的僅有2家，可以看出國家在這一領域管控極嚴，拿到這一資質，對布局自動駕駛的的重要性不言而喻。32/49圖表：具有甲級導航電子地圖資質的企業(yè)獲得資質時間單位類型傳統(tǒng)圖商成立時間四維圖新2001/012004/062005/052005/052005/062005/072006/012007/062007/062008/062008/062010/102013/062017/102018/082018/082019/012019/052019/052019/062019/112020/012002200119992002199719971995199920051984197520002011201620162016201620102006200620182007高德阿里子公司傳統(tǒng)圖商靈圖長地萬方百度子公司傳統(tǒng)圖商凱立德易圖通傳統(tǒng)圖商國家基礎地理信息中心立得空間事業(yè)單位傳統(tǒng)圖商大地通途騰訊子公司事業(yè)單位江蘇省測繪工程院浙江省第一測繪院江蘇省基礎地理信息中心光庭信息事業(yè)單位事業(yè)單位傳統(tǒng)圖商滴圖科技滴滴子公司上汽子公司自動駕駛算法公司自動駕駛公司傳統(tǒng)圖商中海庭Momenta寬凳科技晶眾地圖江蘇智途傳統(tǒng)圖商北京華為數(shù)學技術豐圖科技華為子公司順豐子公司京東子公司京東物流資料來源：國土資源部國家測繪地理信息局、市場部高精度地圖市場空間廣闊。從高精度地圖典型企業(yè)及其配套客戶來看，應用范圍逐漸擴大，包括智能駕駛、智慧城市、公安、房地產、交通運輸、智能零售等，根據(jù)高盛對高精度地圖全球市場判斷，預計未來十五年高精度地圖行業(yè)將迎來黃金發(fā)展期，到2020年高精度地圖市場為21億美元，2030年該市場將達到億美元。圖表：高清地圖典型企業(yè)及下游客戶企業(yè)下游整車客戶HERETomTomoZenrinUshr寶馬、奔馳、大眾、沃爾沃等通用、福特、寶馬、大眾、豐田、馬自達等菲亞特-克萊斯勒、捷豹路虎、日產、本田、雷諾等豐田、日產等豐田、本田、日產、通用等DeepMap福特、本田、上汽四維圖新高德地圖百度寶馬、上汽等通用、捷豹路虎、吉利、東風等沃爾沃、捷豹路虎、標志雪鐵龍、一汽、長安、廣汽、長城、北汽、奇瑞、江淮等資料來源：各公司公告、市場部33/49圖表：全球高精度地圖市場預測0資料來源：高盛、市場部四維圖新基于傳統(tǒng)導航業(yè)務，發(fā)力智能駕駛。公司以自動駕駛高精度地圖、高精度定位和汽車芯片為核心產品，以數(shù)據(jù)+AI為核心基礎，打造一整套自動駕駛綜合解決方案。2019年，公司傳統(tǒng)導航業(yè)務營收8.31億元，同比逆勢增長7.18%，在與寶馬、特斯拉、戴姆勒、本田等合作的基礎上，又獲得日本三菱電機導航電子地圖的采購訂單，億元，同比大幅增長96.48%，公司依托寶馬、戴姆勒等核心高端客戶在及自動駕L3+年年底獲得全球第一張為自動駕駛地圖頒發(fā)的2.40億36.64%年7MineData3.0保險行業(yè)整體解決方案；車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務營收6.97億元，同比增長28.53%。另外，在全新業(yè)務領域，公司與2019年4月成立高精度定位公司六分科技，致力于以自主研發(fā)的接截止2019年末，六分科技已完成近2000個參考站建設及部署，在全國范圍具備了“網(wǎng)-云-端”完整解決方案商業(yè)化能力，并成功增項國家大地測量甲級測繪資質，終端模組產品計劃2020年實現(xiàn)量產。圖表：四維圖新近兩年各業(yè)務營收占比資料來源：公司官網(wǎng)、市場部34/49圖表：國內導航前裝市場份額其他,易圖通,四維圖新,高德,資料來源：易觀、市場部二、智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展的驅動因素智能網(wǎng)聯(lián)汽車要朝著更高級別的方向發(fā)展，必然離不開政策和法規(guī)的支持及規(guī)范、低延時高效通訊技術的發(fā)展、智能駕駛產業(yè)鏈側技術和成本的創(chuàng)新突破、新能源載體的安全可靠性、可落地實施性等角度綜合考慮。需要通過政策法規(guī)和標準等方面予以支持。國外在自動駕駛政策法規(guī)方面立法較早，特別是美國從智能駕駛基礎層面進行法規(guī)和標準支持，確保在智能駕駛方面的世界領先地位；國內在政策法規(guī)標準方面起步稍晚，但是最近的一系列動作，將有助于加快相關工作的進展，縮小差距。1、國外在法規(guī)政策上早于國內制定和實施，美國較突出總體上看，自動駕駛汽車在大多數(shù)國家和地區(qū)尚不被法律認可，但從美歐日等國家級及以下的智能輔助駕駛階段，且對上道路測試的條件和要求普遍嚴格，同時要求必須有駕駛員監(jiān)管，以便在緊急情況下隨時進行駕駛員干預，相應的法規(guī)等也基于現(xiàn)有的法律框架。圖表：國外智能網(wǎng)聯(lián)汽車相關政策法規(guī)國家法規(guī)政策2013年5月，美國國家公路交通安全委員會（）發(fā)布了指導性文件《關于自動駕駛汽車法規(guī)的意見》，提出了對各州自動駕駛汽車立法的建議，明確自動駕駛汽車上道路行駛時必須有相應駕駛人監(jiān)管、自動駕駛汽車上道路行駛只能用于試驗目的等；美國2017年7月，眾議院通過了《自動駕駛法案》，是美國聯(lián)邦層面首個針對自動駕駛汽車的全國性法律，取代州政府對自動駕駛汽車設計、建造和運行制定的任何更低或不一致要求；此外，美國交通運輸部近年來陸續(xù)公布系列自動駕駛頂層設計文件，2015年發(fā)布《美國智能交通系統(tǒng)（ITS）戰(zhàn)略規(guī)劃35/49國家法規(guī)政策（2015-2019）》，2016），2017年9月發(fā)布《自動駕駛系統(tǒng)：安全愿景》（2018年10》（），2020年14.0件，也是美國政府針對自動駕駛的戰(zhàn)略升級。2017個州和華盛頓特區(qū)已先后通過了關于2011年62012年3月12019年12月，加州機動車輛管理局（）宣布，將允許更多種類的自動駕駛汽車在該州的公開道路上進行測試，包括輕卡種類（如中小型卡車或貨車）。2013城市交通和鄉(xiāng)間道路等多環(huán)境開展自動駕駛汽車的實地測試。2017年5月，德國聯(lián)邦參議院通過了首個自動駕駛相關法律，允許自動駕駛在特定條件下代替人類駕駛。在公共道路測試時必須保留方向盤、油門和剎車等配置，全程有駕駛員坐于方向盤前，以便在緊急情況下能夠第一時間接管操控；必須裝備類似飛機“黑匣子”的設備，用于記錄測試過程中進行的全部操作數(shù)據(jù)。一旦發(fā)生任何程度的事故，通過讀取數(shù)據(jù)即可明晰交通事故責任。如果是在人類駕駛的情況下發(fā)生事故，由駕駛員承擔交通事故責任。如果是自動駕駛系統(tǒng)原因引發(fā)的事故，由汽車制造商承擔責任。德國法國2014年2月，法國公布了無人駕駛汽車發(fā)展路線圖，計劃投資1億歐元在接下來三年進行無人駕駛汽車實地測試。2016年8月，法國政府正式批準外國汽車制造商在公路上測試自動駕駛汽車，在此之前，法國政府只允許本土汽車公司在道路上測試自動駕駛系統(tǒng)技術自2015年1月起，開始允許自動駕駛汽車正式上路測試，但要求所有系統(tǒng)軟件必須先經過廣泛的模擬測試，再進行封閉道路或專用場地測試，最后才能進行公共道路測試；上路測試的自動駕駛汽車必須有駕駛人監(jiān)管，并且可以隨時切換到人工駕駛模式。2016年7月11員必須遵守的政策法規(guī)。同時，英政府還指出高速交通法律法規(guī)將得到適當?shù)男薷模源_保在高速路上改變車道、遠程遙控停泊車輛的先進的駕駛輔助系統(tǒng)被安全使用。英國瑞典自動駕駛商業(yè)運作方面，英國AdrianFlux已經率先推出了針對自動駕駛汽車的保險政策，里面包含了多條自動駕駛汽車專屬的保險條款。在自動駕駛公共道路測試上已經有比較完善的法規(guī)，即自動駕駛汽車在瑞典上路測試需先獲得測試許可，才能進行公共道路測試，測試單位必須遞交公共道路申請，提出有可能的安全隱患都要包括在里面，并且確保測試數(shù)據(jù)采集和保存要符合國際相關法規(guī)、個人隱私信息都要受到保護；瑞典交通局負責監(jiān)管所有自動駕駛車輛的公共道路測試。20172020年之前自動駕駛能夠合法銷售和使用。2014年開始審視交通法律，以便在公路上展開大規(guī)模的自動駕駛卡車測試，從而在五年內讓自動卡車在荷蘭公路上送貨。2016年1月，全球首輛自動駕駛擺渡車在荷蘭上路，使其成為第一個自動駕駛巴士上路的國家。2016年7公里（約英里）行駛路程，創(chuàng)下新的測試記錄。荷蘭芬蘭日本而對于備受爭議的特斯拉的Autopilot2016年7月份荷蘭政府認可特斯拉Autopilot輔助駕駛系統(tǒng)的使用。2016年7月15這就為無人駕駛車合法上路掃除了障礙。日本警察廳于2016年5月頒布《自動駕駛汽車道路測試指南》，允許自動駕駛汽車上道路測試試驗，但同時要求：測試時駕駛人必須坐在駕駛位上，始終觀察和監(jiān)視周圍道路交通情況以及車輛狀態(tài)，在發(fā)生系統(tǒng)故障的緊急情況時能夠進行人工駕駛，確保駕駛安全；測試車輛和駕駛人均應符合并遵守現(xiàn)行《道路交通法》等法律法規(guī)，測試車輛還應當符合《道路運輸車輛保安基準》相關安全要求，安裝并使用行車記錄儀；在上公共道路測試前，必須進行封閉實驗場地測試。日本的東京海上日動火災保險已經明確，從2017年4月起，把自動駕駛期間的交通事故列入汽車保險的賠付對象，這是日本國內首例以自動駕駛為對象的保險。36/49國家韓國法規(guī)政策2019年5月17地區(qū)實現(xiàn)自動駕駛的環(huán)境將形成。包括減少交通事故、確保地區(qū)交通手段等在內，自動駕駛被期待發(fā)揮巨大作用。2020年1月，發(fā)布《自動駕駛安全標準》，針對自動駕駛汽車的部分功能提出有條件自動駕駛車（L3級）安全標準。同時還表示，未來一至三年內，針對自動停車、自動變換車道等L4級別自動駕駛技術提出安全標準，以提高韓國及韓國企業(yè)在自動駕駛領域影響力。資料來源：蓋世汽車、中國汽車技術研究中心、公開信息等、市場部2、國內新基建、5G和智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策的全面戰(zhàn)略性引導和支持國內為了推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展，近幾年從中央政府到各級地方政府，相繼制定了一系列政策法規(guī)和標準體系，打通汽車、通信、交通等各方面關聯(lián)方，旨在建立一個統(tǒng)一有效的體系，協(xié)同發(fā)展；從智能網(wǎng)聯(lián)各細分領域入手，包括地圖、車輛智能管理、通信、電子產品等，提出相應指南。這些政策法規(guī)和標準，包含從總體規(guī)劃，到細節(jié)落實，有目標，有行動，逐步形成人、車、路、網(wǎng)等的一體化發(fā)展，達到規(guī)范、鼓勵和支持智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展的初衷，從而加速促進智能網(wǎng)聯(lián)汽車快速、健康、有序發(fā)展。圖表：國內智能網(wǎng)聯(lián)汽車相關政策法規(guī)時間制定機構相關細則2025網(wǎng)聯(lián)汽車標準體系建設方案》出臺2015年國務院能網(wǎng)聯(lián)汽車）》，提出了全面實施“中國制造2025”，深入推進“互聯(lián)網(wǎng)+”，推動相關產業(yè)轉型升級，大力培育新動能，發(fā)揮標準在車聯(lián)網(wǎng)產業(yè)生態(tài)環(huán)境構建中的頂層設計和引領規(guī)范作用。工信部、國家標準化管理委員會2017/12/292018/4/11印發(fā)《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試管理規(guī)范（試行）》，于2018年5月1日起實施，各地據(jù)此制定實交通運輸部施細則，組織開展自動駕駛道路測試工作。聯(lián)合印發(fā)《國家車聯(lián)網(wǎng)產業(yè)標準體系建設指南（總體要求）》《國家車聯(lián)網(wǎng)產業(yè)標準體系建設指南工信部、國家標（信息通信）》和《國家車聯(lián)網(wǎng)產業(yè)標準體系建設指南（電子產品與服務）》系列文件，發(fā)揮標準準化管理委員會在車聯(lián)網(wǎng)產業(yè)生態(tài)環(huán)境構建中的頂層設計和引領規(guī)范作用，推動相關產業(yè)轉型升級，加快制造強國和網(wǎng)絡強國建設步伐。2018/6/152018/7/6(暫行)交通部開展自動駕駛封閉場地建設，更好服務封閉場地測試工作及自動駕駛技術發(fā)展，有力支撐交通強國建設”。印發(fā)《車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產業(yè)發(fā)展行動計劃》，提出以融合發(fā)展為主線，充分發(fā)揮我國的產2018/12/25工信部業(yè)優(yōu)勢，優(yōu)化政策環(huán)境，加強行業(yè)合作，突破關鍵技術，夯實跨產業(yè)基礎，推動形成深度融合、創(chuàng)新活躍、安全可信、競爭力強的車聯(lián)網(wǎng)產業(yè)新生態(tài)。國家制造強國建設領導小組車聯(lián)標準合作框架協(xié)議》，相互支持和參與標準研究制定，共同承擔各類研究項目和課題、共同網(wǎng)產業(yè)發(fā)展專委C-V2X等新一代信息通信技術及2018/11/17會其在汽車和交通行業(yè)應用等相關標準研究制定和實施工作。自然資源部、工啟動車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）和自動駕駛地圖應用試點，分階段進一步加快推動解決自動駕駛地圖2019/9/72020/2/102020/3/9信部、北京市國家發(fā)改委聯(lián)合其他11部門標準、資質等關鍵問題，為車聯(lián)網(wǎng)產業(yè)健康快速發(fā)展奠定堅實基礎。印發(fā)《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，旨在全面建成中國標準智能汽車體系，逐步實現(xiàn)智能汽車強國?！镀囻{駛自動化分級》推薦性國家標準報批公示，計劃2021年實施，國內正式確定自動駕駛標工信部37/49時間制定機構工信部相關細則為后續(xù)自動駕駛功能相關標準制定提供基礎，將對推動駕駛自動化技術的普及應用發(fā)揮重要作用。發(fā)布《2020年智能網(wǎng)聯(lián)汽車標準化工作要點》，確定2020年智能網(wǎng)聯(lián)汽車標準化工作，將以推動標準體系與產業(yè)需求對接協(xié)同、與技術發(fā)展相互支撐，建立國標、行標、團標協(xié)同配套新型標準體系為重點，促進智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術快速發(fā)展和應用，充分發(fā)揮標準的引領和規(guī)范作用，支撐我國汽車產業(yè)轉型升級和高質量發(fā)展。重點強調了推薦產品示范應用、出臺急需關鍵標準、國際標準法規(guī)交流等。2020/4/16印發(fā)《國家車聯(lián)網(wǎng)產業(yè)標準體系建設指南（車輛智能管理）》主要針對車聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下的車輛智能管理工作需求，指導智能網(wǎng)聯(lián)汽車登記管理、身份認證與安全、道路運行管理及車路協(xié)同管控與服務等領域標準化工作，推動公安交通管理領域車聯(lián)網(wǎng)技術應用與發(fā)展，提升我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車與智慧交通水平，并逐步與《建設指南》其它部分共同形成統(tǒng)一、協(xié)調的國家車聯(lián)網(wǎng)產業(yè)標準體系架構。國家標準化管理委員2020/4/24資料來源：國務院各部委等、市場部圖表：智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展規(guī)劃資料來源：中國汽車工程學會、市場部新基建的發(fā)展，是國內發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車的最大優(yōu)勢之一。2018年12月中央經濟工作會議上首次提出新型基礎設施建設，簡稱新基建，指以5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)為代表的新型基礎設施建設，與傳統(tǒng)基建相比，新基建體現(xiàn)了數(shù)字經濟特征，能夠更好地推動中國經濟轉型升級，隨后“進一步加強新一代信息基礎設施建設”被列入年政府工作報告；年3提出，加快5G網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)中心等新型基礎設施建設進度；2020年4月20日，國家發(fā)融合基礎設施，主要是指深度應用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術，支撐傳統(tǒng)基礎設施轉型升級，進而形成的融合基礎設施；創(chuàng)新基礎設施，主要是指支撐科學研究、技術開發(fā)、產品研制的具有公益屬性的基礎設施。2020力，助力國內經濟轉型升級。國內建設新基建，是我們能夠集中精力辦大事的體現(xiàn)，是我們在智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展中優(yōu)于國外的重要優(yōu)勢，從新基建涉及的范疇來看，基本每一個環(huán)節(jié)都跟智能網(wǎng)聯(lián)汽車強相關。我們認為，隨著新基建的發(fā)展，會進一步加速智能網(wǎng)聯(lián)汽車的滲透率提升。38/49圖表：新基建范疇資料來源：國家發(fā)改委、市場部推動5G發(fā)展的政策，是國內發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車的最大優(yōu)勢之二。20205G的發(fā)展。年6月6日，工信部向中國移動、中國電信、中國聯(lián)通和中國廣電發(fā)放5G5G各省市5G城市試點的逐步深化擴展，2019年大約有58座城市參與試點，國內5G網(wǎng)絡部署走在世界前列。而在產業(yè)下游，鑒于5G網(wǎng)絡大帶寬、廣覆蓋和低延時的突出優(yōu)勢，各場景需求逐步釋放，比如超高清視頻、遠程醫(yī)療、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、智能電網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等。圖表：國內5G政策制定機構相關細則印發(fā)《信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-20205G啟動商用服務；信息通信技術掌控力顯著增強，成為5G標準和技術的全球引領者之一。2017/1/172017/1/19工信部科技部召開“新一代寬帶無線移動通信網(wǎng)”重大專項新聞發(fā)布會，宣布：“十三五”期間國家科技重大專項03專項將延續(xù)，并轉為5G為重點，以運營商應用為龍頭帶動整個產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的發(fā)展，爭取5G時代中國在移動通信領域成為全球領跑者之一。政府工作報告提出：全面實施戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，加快新材料、人工智能、集成電路、生物制藥、第五代移動通信等技術研發(fā)和轉化，做大做強產業(yè)集群。2017/3/5國務院國務院印發(fā)《關于進一步擴大和升級信息消費持續(xù)釋放內需潛力的指導意見》，擴大信息消費覆蓋面，拓展光纖和4G網(wǎng)絡覆蓋的深度和廣度，力爭2020年啟動5G商用。2017/8/24印發(fā)《擴大和升級信息消費三年行動計劃（國”戰(zhàn)略，組織實施新一代信息基礎設施建設工程，推進光纖寬帶和第四代移動通信（4G）網(wǎng)絡深度覆蓋，加快第五代移動通信（5G）標準研究、技術試驗，推進5G規(guī)模組網(wǎng)建設及應用示范工程。在工業(yè)、農業(yè)、交通、能源、市政、環(huán)保等領域開展試點示范到2020年實現(xiàn)城鎮(zhèn)地區(qū)光網(wǎng)覆蓋，提供以上接入服務能力；98%的行政村實現(xiàn)光纖通達和4G網(wǎng)絡覆蓋，有條件地區(qū)提供100Mbps以上接入服務能力；確保啟動5G商用。工信部、國家發(fā)改委2018/8/1039/49制定機構相關細則《完善促進消費體制機制實施方案（2018-2020年）》，進一步擴大和升級信息消費，加大網(wǎng)絡提速降費力度；加快推進第五代移動通信（5G）技術商用。2018/10/11國務院2018/122019/6/6工信部工信部工信部向中國移動、中國電信和中國聯(lián)通三大運營商發(fā)放5G中低頻段試驗頻率使用許可。工信部向三大運營商和中國廣電發(fā)放5G商用牌照，標志著我國正式進入5G商用元年，成為繼韓、美、瑞士、英國等全球首批提供5G商用服務的國家。5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”5125G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”5G與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融合創(chuàng)新。2019/11/22工信部發(fā)布關于推動5G5G網(wǎng)絡加快發(fā)展的重要講話精神，全力推進5G網(wǎng)絡建設、應用推廣、技術發(fā)展和安全保障，充分發(fā)揮5G新型基礎設施的規(guī)模效應和帶動作用，支撐經濟高質量發(fā)展。2020/3/24工信部資料來源：公開信息、市場部圖表：5G試點城市資料來源：TASIRI、市場部注：橙色為2019年運營商計劃城市1、5G商用的發(fā)展，是智能化發(fā)展的助推劑基于5G的是爭奪智能駕駛制高點的關鍵。智能汽車發(fā)展到自動駕駛階段，除了單車智能化外，也離不開網(wǎng)聯(lián)化，網(wǎng)聯(lián)化關鍵是要解決的問題，即人、車、路、云閉環(huán)環(huán)境下的聯(lián)網(wǎng)通信，從而實現(xiàn)車-車、車--云、車-框架，通過感應-決策-執(zhí)行一體化，實現(xiàn)智能駕駛。2020年是5G商用化元年，自動駕駛借此東風，有望進入發(fā)展快車道。2020年3月24應用場景，促進“5G+用場景，探索完善商業(yè)模式；結合5G商用部署，引導重點地區(qū)提前規(guī)劃，加強跨部門協(xié)同，推動5G、納入智慧城市、智能交通建設的重要通信標準和協(xié)議；開展5G-V2X標準研制及研發(fā)驗證。智能駕駛離不開網(wǎng)聯(lián)化架構。智能網(wǎng)聯(lián)化架構遵循云-管-端的架構模式，通過感應-決策-理；管側，通過芯片、計算平臺和各種新型終端對數(shù)據(jù)和終端請求進行處理，輸出給上40/49下游；在端側，通過各類傳感器收集數(shù)據(jù)，同時將管理側指令輸出給執(zhí)行機構；這些數(shù)據(jù)的傳遞離不開4G和5G網(wǎng)絡的支持。圖表：網(wǎng)聯(lián)化架構資料來源：TASRI、市場部圖表：人車路云關聯(lián)資料來源：TASRI、市場部5G的商用為的發(fā)展奠定了基礎。技術有兩種實現(xiàn)方式：X（車載通信技術，Vehicle-to-Everything）和（車輛專用短程通信技術，DedicatedShort-RangeCommunications和5G-V2X兩種，是基于4G的網(wǎng)絡實現(xiàn)，5G-V2X則是在5G網(wǎng)絡上實現(xiàn)。由于無法滿足網(wǎng)聯(lián)化所需要的低延時和高可靠性要求，在一定程度上制約了網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展；而隨著5G技術的到來，其所具有的超低延時、廣連接和高可靠性等優(yōu)勢，滿足了網(wǎng)聯(lián)化對數(shù)據(jù)采集、傳輸和處理的高速要求，因此網(wǎng)聯(lián)化汽車將借5G商用化發(fā)展之東風而崛起。41/49圖表：技術路徑標準LTE-V標準過渡到5G標準大唐電信、華為主導802.11P制訂方恩智浦半導體、思科歐洲、美國、日本主要使用國家中國FordAudiDaimlerHyundai、支持企業(yè)優(yōu)勢、、Renault、等Nissan、、Qualcomm、大唐、華為等與手機使用同一類型LTE芯片，降低整車成本輸速度高，延時能達到<20ms。高頻段信號易被障礙物吸收，限制劣勢心，基于4G-LTE數(shù)據(jù)傳輸有一定延遲，5G城市