2022年全球及中國(guó)乙烯市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

2022年全球及中國(guó)乙烯市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、乙烯產(chǎn)業(yè)鏈乙烯生產(chǎn)工藝流程可分為三類：煤制烯烴（CTO/MTO）、石腦油蒸汽裂解、乙烷裂解。乙烯下游產(chǎn)品包括聚乙烯（PE）、乙二醇、環(huán)氧乙烯、苯乙烯、聚氯乙烯（PVC）等，這些衍生物的主要下游產(chǎn)品有塑料、纖維、橡膠等合成材料以及表面活性劑、黏合劑、涂料等，最終應(yīng)用于包裝、農(nóng)業(yè)、建筑、電子電器、機(jī)械和汽車等行業(yè)。乙烯產(chǎn)業(yè)鏈二、全球乙烯市場(chǎng)現(xiàn)狀分析1、產(chǎn)能2021年世界范圍的新冠肺炎疫情沒有阻擋住乙烯產(chǎn)能的快速增長(zhǎng)，當(dāng)年新增乙烯產(chǎn)能達(dá)1385。4萬(wàn)噸/年，世界乙烯總產(chǎn)能突破2億噸/年大關(guān)，達(dá)到2。1億噸/年，同比增長(zhǎng)6。2%，增幅多年來罕見。2010-2021年世界乙烯產(chǎn)能情況中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院，2、產(chǎn)能分布2021年，在中國(guó)乙烯產(chǎn)能推動(dòng)下，亞太地區(qū)乙烯總產(chǎn)能已升至8330萬(wàn)噸/年，在世界乙烯總產(chǎn)能的占比從2015年的34%升至40%。近年來，亞太地區(qū)乙烯產(chǎn)能始終保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，超過了歐美乙烯產(chǎn)能總和，其世界領(lǐng)先地位不斷提升。2021年世界乙烯產(chǎn)能區(qū)域分布（單位：%）中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院，2021年，世界乙烯裝置總數(shù)約340座，乙烯裝置的平均規(guī)模約為62萬(wàn)噸/年。美國(guó)、中國(guó)和沙特阿拉伯的乙烯產(chǎn)能仍穩(wěn)居世界前三位，中國(guó)和美國(guó)的乙烯產(chǎn)能基本持平，差距縮小至59萬(wàn)噸/年。韓國(guó)乙烯產(chǎn)能大幅增加，正向乙烯生產(chǎn)大國(guó)挺進(jìn)。伊朗乙烯產(chǎn)能躍居世界第五位。2021年全球乙烯十大生產(chǎn)國(guó)及地區(qū)三、中國(guó)乙烯市場(chǎng)現(xiàn)狀分析1、供需現(xiàn)狀2014-2018年隨著供給側(cè)改革推進(jìn)、化工行業(yè)去產(chǎn)能等因素的影響，中國(guó)乙烯產(chǎn)量的增速較慢。截至2019年去產(chǎn)能基本完成，隨著民營(yíng)煉化一體化項(xiàng)目的集中上馬，中國(guó)進(jìn)入新一輪擴(kuò)產(chǎn)周期，乙烯產(chǎn)量突破2000萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)率高達(dá)11。48%。近年來，中國(guó)乙烯進(jìn)口量具有一定波動(dòng)性，截至2021年，乙烯實(shí)現(xiàn)進(jìn)口數(shù)量2。07億噸，同比增長(zhǎng)4。55%；2015年以來，中國(guó)乙烯出口數(shù)量呈震蕩上行走勢(shì)，2021年，國(guó)內(nèi)乙烯出口數(shù)量達(dá)1913。3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)103。4%。2015-2021年中國(guó)乙烯供需現(xiàn)狀（萬(wàn)噸）國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，，2、下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)中國(guó)乙烯工業(yè)已逐步進(jìn)入成熟期，下游衍生物主要有PE、環(huán)氧乙烷（EO）、EG、SM、聚氯乙烯（PVC）等產(chǎn)品。五類產(chǎn)品共占乙烯總消費(fèi)量約97。2%。其中，最大消費(fèi)領(lǐng)域是PE，占總消費(fèi)量的63。5%。其次是EO和EG，分別占10。3%和9。0%。2021年中國(guó)乙烯下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)（單位：%）CNKI，四、全球乙烯市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析1、全球格局據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球新增乙烯產(chǎn)能達(dá)1385。4萬(wàn)噸/年，新增乙烯產(chǎn)能的67%來自中國(guó)；韓國(guó)一批乙烯裝置集中投產(chǎn)，新增乙烯產(chǎn)能近200萬(wàn)噸/年。2021年全球乙烯產(chǎn)能增長(zhǎng)情況中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院，從全球前十大乙烯生產(chǎn)商來看，2021年陶氏化學(xué)公司仍是世界第一大乙烯生產(chǎn)商，2021年產(chǎn)能達(dá)到1426。3萬(wàn)噸/年，中國(guó)石化位居第二，產(chǎn)能為1248萬(wàn)噸/年，中國(guó)石油位居第七，產(chǎn)能為741萬(wàn)噸/年。2021年全球前十大乙烯生廠商情況中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院，2、中國(guó)格局截至2021年底，中國(guó)石化擁有蒸汽熱裂解制乙烯裝置16套，分屬11家直屬企業(yè)和5家合資公司，總乙烯公稱設(shè)計(jì)能力12480kt/a。乙烯年末產(chǎn)能與年初相比，增加1000kt/a，其中中沙（天津）石化乙烯裝置完成擴(kuò)能改造，產(chǎn)能增加200kt/a；古雷石化乙烯項(xiàng)目投產(chǎn)新增產(chǎn)能800kt/a。2021年中國(guó)石化各企業(yè)乙烯生產(chǎn)情況（kt/年，kt）中國(guó)石油化工股份有限公司化工事業(yè)部，截至2021年底，中國(guó)石油下屬7家煉化企業(yè)共有15套乙烯生產(chǎn)裝置，乙烯公稱設(shè)計(jì)能力為7410kt/a。乙烯年末產(chǎn)能與年初相比增加1400kt/a，其中蘭州石化長(zhǎng)慶乙烷制乙烯項(xiàng)目投產(chǎn)乙烯新增產(chǎn)能800kt/a，獨(dú)山子石化塔里木乙烷制乙烯項(xiàng)目投產(chǎn)乙烯新增產(chǎn)能600kt/a。2021年中國(guó)石油各企業(yè)乙烯生產(chǎn)情況（kt/年，kt）中國(guó)石油天然氣股份有限公司煉油與化工分公司，五、中國(guó)乙烯生產(chǎn)工藝現(xiàn)狀分析目前，中國(guó)乙烯生產(chǎn)路線主要以石腦油裂解為主，約占72。7%，CTO/MTO工藝占比約20。7%，其他生產(chǎn)路線占比6。6%。乙烷裂解制乙烯（含混合烷烴裂解）、重油催化熱裂解制烯烴、原油直接裂解制烯烴、乙醇脫水制乙烯等技術(shù)均已實(shí)現(xiàn)工業(yè)化，乙烯原料呈現(xiàn)出輕質(zhì)化、多元化、一體化發(fā)展趨勢(shì)。2021年中國(guó)乙烯各生產(chǎn)路線占比（單位：%）CNKI，在乙烯盈利能力普遍穩(wěn)健、供需缺口較大的情況下，新建煉化一體化項(xiàng)目均配套大乙烯項(xiàng)目。隨著一批煉化項(xiàng)目配套乙烯裝置投產(chǎn)，加之部分?jǐn)U能改造項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2021–2024年，中國(guó)將新增石腦油裂解乙烯產(chǎn)能約1670萬(wàn)噸/年，另有規(guī)劃中的乙烯產(chǎn)能約1510萬(wàn)噸/年，合計(jì)新增產(chǎn)能約3180萬(wàn)噸/年。中國(guó)在建或擬建石腦油裂解制乙烯裝置新增產(chǎn)能（萬(wàn)噸/年）CNKI，2019–2022年，CTO/MTO迎來投產(chǎn)高峰，年均新增產(chǎn)能突破100萬(wàn)噸/年。至2025年，國(guó)內(nèi)CTO/MTO產(chǎn)能將近2500萬(wàn)噸/年。2021年，在國(guó)際油價(jià)跌宕起伏、新冠疫情暴發(fā)等不利因素下，煤化工行業(yè)遭遇巨大沖擊，CTO/MTO裝置仍保持了較高的開工率，是煤化工行業(yè)中唯一持續(xù)盈利的細(xì)分領(lǐng)域。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前中國(guó)在建或擬建CTO/MTO項(xiàng)目新增烯烴產(chǎn)能約2010萬(wàn)噸/年，其中新增乙烯產(chǎn)能約850萬(wàn)噸/年。中國(guó)在建或擬建CTO/MTO裝置新增烯烴產(chǎn)能（萬(wàn)噸/年）CNKI，與傳統(tǒng)石腦油裂解路線相比，乙烷裂解具有工藝流程短、裝置投資少、乙烯收率高等優(yōu)勢(shì)。特別是在中國(guó)煉油產(chǎn)能過剩，乙烯供應(yīng)不足的現(xiàn)實(shí)情況下，依托進(jìn)口乙烷資源發(fā)展乙烯產(chǎn)業(yè)，是解決煉油和化工結(jié)構(gòu)性矛盾的新思路。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)乙烷裂解制乙烯（包括混合烷烴為原料）項(xiàng)目約20個(gè)，產(chǎn)能合計(jì)約2775萬(wàn)噸/年。中國(guó)乙烷裂解制乙烯（含輕烴綜合利用項(xiàng)目）產(chǎn)能（萬(wàn)噸/年）CNKI，六、全球乙烯市場(chǎng)前景展望1、世界乙烯市場(chǎng)價(jià)格將高位寬幅震蕩，油基乙烯毛利承壓高油價(jià)下世界乙烯價(jià)格將保持高位震蕩，世界化工品需求復(fù)蘇預(yù)期放緩，乙烯需求增速放緩，乙烯裝置平均開工率將維持在86%左右。歐洲來自俄羅斯的石腦油進(jìn)口量將減少，乙烯裝置開工率可能下降，歐洲和亞太地區(qū)乙烯毛利繼續(xù)承壓；美國(guó)乙烯出口量將繼續(xù)增加，乙烯開工率和毛利有望保持較高水平。2、經(jīng)濟(jì)新形勢(shì)和供應(yīng)本地化使乙烯擴(kuò)張潮轉(zhuǎn)移至中國(guó)聚乙烯行業(yè)的發(fā)展是驅(qū)動(dòng)世界乙烯產(chǎn)品消費(fèi)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。世界?jīng)濟(jì)新形勢(shì)和供應(yīng)本地化趨勢(shì)令美國(guó)新建乙烯擴(kuò)張浪潮轉(zhuǎn)向消費(fèi)市場(chǎng)集中的中國(guó)。疫情影響下，大范圍封鎖對(duì)世界供應(yīng)鏈安全產(chǎn)生重大影響，導(dǎo)致世界化工業(yè)正將投資轉(zhuǎn)向本地化供應(yīng)，對(duì)區(qū)域性的化學(xué)品投資具有重大影響。在美國(guó)或者中東地區(qū)利用原料優(yōu)勢(shì)建設(shè)裂解廠生產(chǎn)聚合物并遠(yuǎn)距離出口，不符合這種新模式。未來隨著美國(guó)國(guó)內(nèi)和世界需求繼續(xù)增長(zhǎng)，過剩產(chǎn)能可能會(huì)再次被消化，為新增產(chǎn)能騰出空間。但新增產(chǎn)能遠(yuǎn)不會(huì)回到曾經(jīng)預(yù)計(jì)的規(guī)模。3、低碳乙烯生產(chǎn)成為未來發(fā)展方向，乙烯行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇原油蒸汽裂解制乙烯是將原油直接轉(zhuǎn)化為乙烯、丙烯等化學(xué)品，將大大縮短生產(chǎn)流程，降低生產(chǎn)成本，同時(shí)大幅降低能耗和碳排放。?？松梨诠竞椭袊?guó)石化已經(jīng)掌握這項(xiàng)低碳技術(shù)，中國(guó)石化計(jì)劃利用原油蒸汽裂解直接制乙烯技術(shù)建設(shè)百萬(wàn)噸乙烯項(xiàng)目，2021年11月中國(guó)石化的原油催化裂解直接制乙烯技術(shù)實(shí)現(xiàn)了世界首次工業(yè)化應(yīng)用。陶氏化學(xué)正在推進(jìn)更加